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金融民工1990
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2022-06-30 21:52:00
广联达电话会交流纪要
广联达电话会交流纪要 【Q2情况】 从疫情的影响来看,北京和上海的工作和生活恢复到比较正常的一个状态了。公司主要业务是造价和施工两大的业务板块,造价业务基本上没有受到疫情的影响,包括宏观经济、房地产投资。从目前造价业务的表现看,基本没没有受到下游环境和疫情的影响,从Q2以及上半年新的合同的签署、续费率、转化的情况来看,都属于非常正常的状态,甚至是随着疫情的逐步深入,线上服务为主要,给客户提供服务的方式也越来越多的受到了客户的认同,所以在Q2以及上半年,造价业务的表现延续Q1的势头。 因为施工业务
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广联达
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2022-06-29 22:26:44
长安汽车交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右, 基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有 下滑。 2 )停产检修、技改,一般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已 经提前在4、5月份完成了 ,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3 )全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影 响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车上市,同时购 置税政策推出以后,对行业带动比较大。 购置税减半,覆盖范围非常广,
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长安汽车
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2022-06-29 22:26:12
江淮汽车电话会交流纪要
江淮汽车电话会交流纪要 江淮汽车调研纪要 江淮汽车调研分享: 1.江淮和华为的合作模式与小康一致,江淮将和华为采用智选模式合作造车,华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域,合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间,江淮将投入近百亿资金,打造全新工厂,新车从设计到生产制造销售需要12至16个月,在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利,单车收入2万元,净利润大约2000-2500元,去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆,蔚来汽
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江淮汽车
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2022-06-29 22:25:28
维力医疗交流纪要
220628 维力医疗 交流纪要 1、上半年国内疫情对公司经营的影响 答:今年3-5月上海地区疫情对公司的内销业务造成一定的影响,上海地区业务基本处于停滞状态,上海甚至整个华东地区的销售都受到了一定的影响,相比之下,北京疫情的影响则相对较小。6月随着国内疫情恢复,内销业务逐渐恢复增长。今年虽然有疫情影响,但是内销业务整体还是保持比较平稳发展的势头。海外业务今年则实现超预期增长,一季度外销收入增长超过50%,一是海外疫情常态化,二是海运情况相比去年有所改善,三是北美大客户的订单在持续增长。海外业务
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维力医疗
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2022-06-29 22:25:06
莱茵生物电话会交流纪要
莱茵生物电话会交流纪要 问题一:请问公司美国工业大麻提取项目优势有哪些? 1、工艺优势。公司工业大麻项目采用溶剂萃取法,具有可实现连续生产、回收率高、设备成本低等明显优势,相较于当地多数使用超临界萃取法提取的小型企业,公司工艺更加具有成本优势。 2、规模优势。该工厂为全美最大CBD提取工厂,将可以规模化的稳定供应产品,为全球工业大麻供应链的完善作出积极贡献。目前工厂已经使用的土地约占已购用地的50%左右,未来公司如有扩建计划,土地可直接使用。 3、布局优势。公司选址于印第安纳州开展提取与生产,一
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2022-06-29 22:24:23
盛和资源的稀土配额和稀土资源
一、关于盛和资源的稀土配额: 政府有明确的规定,我们不必详细阐述,这里只说结论:盛和有约80% 的稀土矿来自海外不在配额范围内可以随着需求上升而不断增加供给, 在价格飙升的同时独自享受扩产红利。 二关于盛和资源的稀土资源: 1、成就盛和的海外功臣,是美国的芒廷帕斯矿(Mountain Pass )。这 是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿,每年产出4万吨稀土氧化物, 全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明:1. 盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠? 2.除了 MP矿,盛和在海
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盛和资源
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2022-06-29 22:23:09
华虹半导体近况交流纪要
[主持人]:各位投资者大家下午好”感谢各位下午的时间来参加这个 电话会。我们一直在推荐和跟踪华虹半导体,半导体制造这个环节我们认 为未来几年的国产替代的趋势还是非常明确的。一方面从大的维度讲中美 之间或者日韩、俄乌国际政治不确定性,带来半导体供应链安全性提高, 产能要本土化我觉得是未来几年的大趋势,不管是中国还是美国,像大陆 的中兴、华虹,美国的英特尔这些,我觉得未来几年都是会充分受到这个 因素的影响,持续的扩产能。 在这个层面我们之前也强调了代工厂,已经从i有战略性资产的意义, 它是未来几年称
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华虹半导体
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2022-06-28 21:37:05
CDMO系列1-小分子CDMO_
Q&A: Q:海外CDMO订单有明显回升吗? A:疫情期间有些订单流向中国,是因为海外产能变化和疫情需要的药物数量比较大,以辉瑞药物为例,和中国CDMO比较契合。首先要有很明显流向的地方,竞争力相当并且有一定产能,而海外优质产能也不多,疫情最开始2020年还有一些无法开工情况,之后逐渐恢复正常,海外大的优质产能早就已经恢复营业。并且他们产能不像中国这样在近一两年有明显的扩张,我们获得订单本身也来自产能在全球的占比,CDMO在各地发展速度是有区别的。海外竞争力比较大的一个是欧美CDMO,很多顶级公
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兰石重装
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2022-06-28 21:36:32
天赐材料新品发布会
天赐材料新品发布会20220627 产能规划: 海外:总规划41.3万吨,德国21.3万吨,美国德克萨斯20万吨 国内:总规划162.6万吨,100公里半径1小时响应,1000公里半径4小时响应,内蒙、青海为中转仓 天津工厂:3万吨,服务三星、力神、远景;溧阳工厂:40万吨,服务中航锂电、宁德时代、蜂巢、星恒、LG、国轩;凤凰工厂:9.6万吨,培养人才;龙山工厂:15万吨,服务动力大客户;宁德工厂:45万吨,9月全部投产,服务宁德时代、ATL等;江门工厂:20万吨,23年10月SOP,主要为消费
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天赐材料
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2022-06-28 21:36:09
横店东磁交流纪要
220626 横店东磁交流纪要 1、公司预计 Q2 经营情况?各产业盈利情况? 答:公司经营情况持续向好,从目前经营情况看,预计二季度 的盈利环比、同比均会实现正增长。预计主要产业板块光伏、磁材 和锂电的盈利也均会呈现环比增长的态势,具体请关注公司半年度 报告。 2、公司 Q2 汇兑损益情况如何? 答:公司光伏产业主要出口欧洲,以欧元结算为主,有部分正 向影响。公司会根据经营情况、汇率变化趋势等因素进行部分远期 锁汇、以保证经营利润,规避汇率风险。汇兑损益会按照规定进行 处理。 3、公司光伏 Q
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横店东磁
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2022-06-28 21:35:37
祥鑫科技交流纪要
220627 祥鑫科技 交流纪要 Q1:公司产能的基本情况? 公司在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区以及墨西哥都进行了布局。公司在华南地区布局了三个生产基地,分别在广东省广州市番禺区、东莞市长安镇和东莞市麻涌镇。主要是配套华南地区的客户,例如广汽集团、比亚迪、小鹏汽车、东风日产、时代广汽(宁德时代)、华为和中兴等客户。公司在华东地区布局了苏州常熟生产基地和宁波杭州湾生产基地,主要为蔚来汽车、吉利汽车、奇瑞捷豹路虎、威睿电池、延锋等客户进行配套。公司在华北天津市武清区布局了天津生产基地,主要
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祥鑫科技
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2022-06-28 21:34:43
晶科能源 调研纪要
公司二季度出货、排产和开工率情况? 二季度全球市场需求仍较为旺盛,公司有信心完成今年二季度组件出货预期目标。公司克服疫情对供应链和物流的短期扰动,全力保障生产经营正常开展,国内基 地各环节开工率均保持高位。 公司新建大尺寸 TOPCon 产能进展如何? 公司今年年初在安徽合肥、浙江海宁投产的 16GW 大尺寸 N 型 TOPCon 电池产能进展顺利,各项指标符合预期。其中合肥 TOPCon 电池工厂已经满产,量产测试效率已达 24.7%,可用良率与 PERC 产线持平。海宁尖山工厂爬坡顺利,于
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晶科能源
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2022-06-28 21:34:20
酒鬼酒电话会交流纪要
酒鬼酒电话会交流纪要 Q:疫情影响? 今年厂家主动未雨绸缪,把进度向前赶。疫情严重时期对动销造成10%的影响,但是呈逐月改善趋势,6月动销已基本恢复至去年同期水平。由于回款进度做的较早,所以对报表影响不大。下半年促动销作为核心目标。销售目标有信心完成。4季度再考虑2022年是完成基础还是冲刺目标,以及是否上下调。目前是不调目标,只调策略。将推动费用模式改革。 Q:产品规划? 内参的省外拓展:疫情对内参造成了一定困难。2019-2021高速全国化布局和消费者教育,今年4-5月物流、消费者培育按下暂
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酒鬼酒
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国金证券-再 call 大成长!牛市主力军!
会议背景:我们底部一直坚定看好大成长机遇,“决战山城堡”,迎接新时代!以新能源和科技创新为龙头的产业链是牛市主力军。今晚全明星团队解读大成长投资机遇! 国金策略艾熊峰:趋势反转,成长反击 宏观因素基本没有阻力,下半年基本面反转将推动市场主升浪,从宏观和微观两个维度看基本面反转的逻辑。1)宏观方面,信用底和经济底已先后显现,企业盈利的底部大概率在二季度;2)微观方面,随着下半年资源品涨价趋缓,也就是上游采掘PPI见顶回落阶段,中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。 成长反击:利润率改善,相对业绩
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国金证券
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2022-06-28 21:32:33
坚朗五金电话会交流纪要
坚朗五金电话会交流纪要 Q1:二季度以来,特别是六月份以来需求、发货和收入端的大概情况?6月份有没有环比明显好转? A1: 因为房地产的三条红线对行业的影响,今年的二季度四月五月是两个历史上出现的比较极端的月份。一季度时,北方受到防疫政策影响比较大,整个北方的工地停工货送不过去,整体的影响非常大。四月份五月份北方的情况并没有改善,甚至还在持续当中,北京也加入到了防控的限制中,华东又出现了上海的情况,所以疫情防控造成的影响比预期还要更差。五月下旬国家中央经济工作会议重新谈到经济的重要性,各方面在慢
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坚朗五金
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广联达电话会交流纪要
广联达电话会交流纪要 【Q2情况】 从疫情的影响来看,北京和上海的工作和生活恢复到比较正常的一个状态了。公司主要业务是造价和施工两大的业务板块,造价业务基本上没有受到疫情的影响,包括宏观经济、房地产投资。从目前造价业务的表现看,基本没没有受到下游环境和疫情的影响,从Q2以及上半年新的合同的签署、续费率、转化的情况来看,都属于非常正常的状态,甚至是随着疫情的逐步深入,线上服务为主要,给客户提供服务的方式也越来越多的受到了客户的认同,所以在Q2以及上半年,造价业务的表现延续Q1的势头。 因为施工业务
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长安汽车交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右, 基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有 下滑。 2 )停产检修、技改,一般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已 经提前在4、5月份完成了 ,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3 )全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影 响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车上市,同时购 置税政策推出以后,对行业带动比较大。 购置税减半,覆盖范围非常广,
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江淮汽车电话会交流纪要
江淮汽车电话会交流纪要 江淮汽车调研纪要 江淮汽车调研分享: 1.江淮和华为的合作模式与小康一致,江淮将和华为采用智选模式合作造车,华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域,合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间,江淮将投入近百亿资金,打造全新工厂,新车从设计到生产制造销售需要12至16个月,在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利,单车收入2万元,净利润大约2000-2500元,去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆,蔚来汽
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维力医疗交流纪要
220628 维力医疗 交流纪要 1、上半年国内疫情对公司经营的影响 答:今年3-5月上海地区疫情对公司的内销业务造成一定的影响,上海地区业务基本处于停滞状态,上海甚至整个华东地区的销售都受到了一定的影响,相比之下,北京疫情的影响则相对较小。6月随着国内疫情恢复,内销业务逐渐恢复增长。今年虽然有疫情影响,但是内销业务整体还是保持比较平稳发展的势头。海外业务今年则实现超预期增长,一季度外销收入增长超过50%,一是海外疫情常态化,二是海运情况相比去年有所改善,三是北美大客户的订单在持续增长。海外业务
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莱茵生物电话会交流纪要
莱茵生物电话会交流纪要 问题一:请问公司美国工业大麻提取项目优势有哪些? 1、工艺优势。公司工业大麻项目采用溶剂萃取法,具有可实现连续生产、回收率高、设备成本低等明显优势,相较于当地多数使用超临界萃取法提取的小型企业,公司工艺更加具有成本优势。 2、规模优势。该工厂为全美最大CBD提取工厂,将可以规模化的稳定供应产品,为全球工业大麻供应链的完善作出积极贡献。目前工厂已经使用的土地约占已购用地的50%左右,未来公司如有扩建计划,土地可直接使用。 3、布局优势。公司选址于印第安纳州开展提取与生产,一
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盛和资源的稀土配额和稀土资源
一、关于盛和资源的稀土配额: 政府有明确的规定,我们不必详细阐述,这里只说结论:盛和有约80% 的稀土矿来自海外不在配额范围内可以随着需求上升而不断增加供给, 在价格飙升的同时独自享受扩产红利。 二关于盛和资源的稀土资源: 1、成就盛和的海外功臣,是美国的芒廷帕斯矿(Mountain Pass )。这 是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿,每年产出4万吨稀土氧化物, 全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明:1. 盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠? 2.除了 MP矿,盛和在海
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华虹半导体近况交流纪要
[主持人]:各位投资者大家下午好”感谢各位下午的时间来参加这个 电话会。我们一直在推荐和跟踪华虹半导体,半导体制造这个环节我们认 为未来几年的国产替代的趋势还是非常明确的。一方面从大的维度讲中美 之间或者日韩、俄乌国际政治不确定性,带来半导体供应链安全性提高, 产能要本土化我觉得是未来几年的大趋势,不管是中国还是美国,像大陆 的中兴、华虹,美国的英特尔这些,我觉得未来几年都是会充分受到这个 因素的影响,持续的扩产能。 在这个层面我们之前也强调了代工厂,已经从i有战略性资产的意义, 它是未来几年称
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CDMO系列1-小分子CDMO_
Q&A: Q:海外CDMO订单有明显回升吗? A:疫情期间有些订单流向中国,是因为海外产能变化和疫情需要的药物数量比较大,以辉瑞药物为例,和中国CDMO比较契合。首先要有很明显流向的地方,竞争力相当并且有一定产能,而海外优质产能也不多,疫情最开始2020年还有一些无法开工情况,之后逐渐恢复正常,海外大的优质产能早就已经恢复营业。并且他们产能不像中国这样在近一两年有明显的扩张,我们获得订单本身也来自产能在全球的占比,CDMO在各地发展速度是有区别的。海外竞争力比较大的一个是欧美CDMO,很多顶级公
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天赐材料新品发布会
天赐材料新品发布会20220627 产能规划: 海外:总规划41.3万吨,德国21.3万吨,美国德克萨斯20万吨 国内:总规划162.6万吨,100公里半径1小时响应,1000公里半径4小时响应,内蒙、青海为中转仓 天津工厂:3万吨,服务三星、力神、远景;溧阳工厂:40万吨,服务中航锂电、宁德时代、蜂巢、星恒、LG、国轩;凤凰工厂:9.6万吨,培养人才;龙山工厂:15万吨,服务动力大客户;宁德工厂:45万吨,9月全部投产,服务宁德时代、ATL等;江门工厂:20万吨,23年10月SOP,主要为消费
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横店东磁交流纪要
220626 横店东磁交流纪要 1、公司预计 Q2 经营情况?各产业盈利情况? 答:公司经营情况持续向好,从目前经营情况看,预计二季度 的盈利环比、同比均会实现正增长。预计主要产业板块光伏、磁材 和锂电的盈利也均会呈现环比增长的态势,具体请关注公司半年度 报告。 2、公司 Q2 汇兑损益情况如何? 答:公司光伏产业主要出口欧洲,以欧元结算为主,有部分正 向影响。公司会根据经营情况、汇率变化趋势等因素进行部分远期 锁汇、以保证经营利润,规避汇率风险。汇兑损益会按照规定进行 处理。 3、公司光伏 Q
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祥鑫科技交流纪要
220627 祥鑫科技 交流纪要 Q1:公司产能的基本情况? 公司在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区以及墨西哥都进行了布局。公司在华南地区布局了三个生产基地,分别在广东省广州市番禺区、东莞市长安镇和东莞市麻涌镇。主要是配套华南地区的客户,例如广汽集团、比亚迪、小鹏汽车、东风日产、时代广汽(宁德时代)、华为和中兴等客户。公司在华东地区布局了苏州常熟生产基地和宁波杭州湾生产基地,主要为蔚来汽车、吉利汽车、奇瑞捷豹路虎、威睿电池、延锋等客户进行配套。公司在华北天津市武清区布局了天津生产基地,主要
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晶科能源 调研纪要
公司二季度出货、排产和开工率情况? 二季度全球市场需求仍较为旺盛,公司有信心完成今年二季度组件出货预期目标。公司克服疫情对供应链和物流的短期扰动,全力保障生产经营正常开展,国内基 地各环节开工率均保持高位。 公司新建大尺寸 TOPCon 产能进展如何? 公司今年年初在安徽合肥、浙江海宁投产的 16GW 大尺寸 N 型 TOPCon 电池产能进展顺利,各项指标符合预期。其中合肥 TOPCon 电池工厂已经满产,量产测试效率已达 24.7%,可用良率与 PERC 产线持平。海宁尖山工厂爬坡顺利,于
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酒鬼酒电话会交流纪要
酒鬼酒电话会交流纪要 Q:疫情影响? 今年厂家主动未雨绸缪,把进度向前赶。疫情严重时期对动销造成10%的影响,但是呈逐月改善趋势,6月动销已基本恢复至去年同期水平。由于回款进度做的较早,所以对报表影响不大。下半年促动销作为核心目标。销售目标有信心完成。4季度再考虑2022年是完成基础还是冲刺目标,以及是否上下调。目前是不调目标,只调策略。将推动费用模式改革。 Q:产品规划? 内参的省外拓展:疫情对内参造成了一定困难。2019-2021高速全国化布局和消费者教育,今年4-5月物流、消费者培育按下暂
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国金证券-再 call 大成长!牛市主力军!
会议背景:我们底部一直坚定看好大成长机遇,“决战山城堡”,迎接新时代!以新能源和科技创新为龙头的产业链是牛市主力军。今晚全明星团队解读大成长投资机遇! 国金策略艾熊峰:趋势反转,成长反击 宏观因素基本没有阻力,下半年基本面反转将推动市场主升浪,从宏观和微观两个维度看基本面反转的逻辑。1)宏观方面,信用底和经济底已先后显现,企业盈利的底部大概率在二季度;2)微观方面,随着下半年资源品涨价趋缓,也就是上游采掘PPI见顶回落阶段,中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。 成长反击:利润率改善,相对业绩
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坚朗五金电话会交流纪要
坚朗五金电话会交流纪要 Q1:二季度以来,特别是六月份以来需求、发货和收入端的大概情况?6月份有没有环比明显好转? A1: 因为房地产的三条红线对行业的影响,今年的二季度四月五月是两个历史上出现的比较极端的月份。一季度时,北方受到防疫政策影响比较大,整个北方的工地停工货送不过去,整体的影响非常大。四月份五月份北方的情况并没有改善,甚至还在持续当中,北京也加入到了防控的限制中,华东又出现了上海的情况,所以疫情防控造成的影响比预期还要更差。五月下旬国家中央经济工作会议重新谈到经济的重要性,各方面在慢
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广联达电话会交流纪要
广联达电话会交流纪要 【Q2情况】 从疫情的影响来看,北京和上海的工作和生活恢复到比较正常的一个状态了。公司主要业务是造价和施工两大的业务板块,造价业务基本上没有受到疫情的影响,包括宏观经济、房地产投资。从目前造价业务的表现看,基本没没有受到下游环境和疫情的影响,从Q2以及上半年新的合同的签署、续费率、转化的情况来看,都属于非常正常的状态,甚至是随着疫情的逐步深入,线上服务为主要,给客户提供服务的方式也越来越多的受到了客户的认同,所以在Q2以及上半年,造价业务的表现延续Q1的势头。 因为施工业务
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长安汽车交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右, 基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有 下滑。 2 )停产检修、技改,一般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已 经提前在4、5月份完成了 ,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3 )全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影 响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车上市,同时购 置税政策推出以后,对行业带动比较大。 购置税减半,覆盖范围非常广,
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2022-06-29 22:26:12
江淮汽车电话会交流纪要
江淮汽车电话会交流纪要 江淮汽车调研纪要 江淮汽车调研分享: 1.江淮和华为的合作模式与小康一致,江淮将和华为采用智选模式合作造车,华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域,合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间,江淮将投入近百亿资金,打造全新工厂,新车从设计到生产制造销售需要12至16个月,在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利,单车收入2万元,净利润大约2000-2500元,去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆,蔚来汽
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2022-06-29 22:25:28
维力医疗交流纪要
220628 维力医疗 交流纪要 1、上半年国内疫情对公司经营的影响 答:今年3-5月上海地区疫情对公司的内销业务造成一定的影响,上海地区业务基本处于停滞状态,上海甚至整个华东地区的销售都受到了一定的影响,相比之下,北京疫情的影响则相对较小。6月随着国内疫情恢复,内销业务逐渐恢复增长。今年虽然有疫情影响,但是内销业务整体还是保持比较平稳发展的势头。海外业务今年则实现超预期增长,一季度外销收入增长超过50%,一是海外疫情常态化,二是海运情况相比去年有所改善,三是北美大客户的订单在持续增长。海外业务
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2022-06-29 22:25:06
莱茵生物电话会交流纪要
莱茵生物电话会交流纪要 问题一:请问公司美国工业大麻提取项目优势有哪些? 1、工艺优势。公司工业大麻项目采用溶剂萃取法,具有可实现连续生产、回收率高、设备成本低等明显优势,相较于当地多数使用超临界萃取法提取的小型企业,公司工艺更加具有成本优势。 2、规模优势。该工厂为全美最大CBD提取工厂,将可以规模化的稳定供应产品,为全球工业大麻供应链的完善作出积极贡献。目前工厂已经使用的土地约占已购用地的50%左右,未来公司如有扩建计划,土地可直接使用。 3、布局优势。公司选址于印第安纳州开展提取与生产,一
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2022-06-29 22:24:23
盛和资源的稀土配额和稀土资源
一、关于盛和资源的稀土配额: 政府有明确的规定,我们不必详细阐述,这里只说结论:盛和有约80% 的稀土矿来自海外不在配额范围内可以随着需求上升而不断增加供给, 在价格飙升的同时独自享受扩产红利。 二关于盛和资源的稀土资源: 1、成就盛和的海外功臣,是美国的芒廷帕斯矿(Mountain Pass )。这 是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿,每年产出4万吨稀土氧化物, 全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明:1. 盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠? 2.除了 MP矿,盛和在海
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2022-06-29 22:23:09
华虹半导体近况交流纪要
[主持人]:各位投资者大家下午好”感谢各位下午的时间来参加这个 电话会。我们一直在推荐和跟踪华虹半导体,半导体制造这个环节我们认 为未来几年的国产替代的趋势还是非常明确的。一方面从大的维度讲中美 之间或者日韩、俄乌国际政治不确定性,带来半导体供应链安全性提高, 产能要本土化我觉得是未来几年的大趋势,不管是中国还是美国,像大陆 的中兴、华虹,美国的英特尔这些,我觉得未来几年都是会充分受到这个 因素的影响,持续的扩产能。 在这个层面我们之前也强调了代工厂,已经从i有战略性资产的意义, 它是未来几年称
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2022-06-28 21:37:05
CDMO系列1-小分子CDMO_
Q&A: Q:海外CDMO订单有明显回升吗? A:疫情期间有些订单流向中国,是因为海外产能变化和疫情需要的药物数量比较大,以辉瑞药物为例,和中国CDMO比较契合。首先要有很明显流向的地方,竞争力相当并且有一定产能,而海外优质产能也不多,疫情最开始2020年还有一些无法开工情况,之后逐渐恢复正常,海外大的优质产能早就已经恢复营业。并且他们产能不像中国这样在近一两年有明显的扩张,我们获得订单本身也来自产能在全球的占比,CDMO在各地发展速度是有区别的。海外竞争力比较大的一个是欧美CDMO,很多顶级公
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天赐材料新品发布会
天赐材料新品发布会20220627 产能规划: 海外:总规划41.3万吨,德国21.3万吨,美国德克萨斯20万吨 国内:总规划162.6万吨,100公里半径1小时响应,1000公里半径4小时响应,内蒙、青海为中转仓 天津工厂:3万吨,服务三星、力神、远景;溧阳工厂:40万吨,服务中航锂电、宁德时代、蜂巢、星恒、LG、国轩;凤凰工厂:9.6万吨,培养人才;龙山工厂:15万吨,服务动力大客户;宁德工厂:45万吨,9月全部投产,服务宁德时代、ATL等;江门工厂:20万吨,23年10月SOP,主要为消费
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天赐材料
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2022-06-28 21:36:09
横店东磁交流纪要
220626 横店东磁交流纪要 1、公司预计 Q2 经营情况?各产业盈利情况? 答:公司经营情况持续向好,从目前经营情况看,预计二季度 的盈利环比、同比均会实现正增长。预计主要产业板块光伏、磁材 和锂电的盈利也均会呈现环比增长的态势,具体请关注公司半年度 报告。 2、公司 Q2 汇兑损益情况如何? 答:公司光伏产业主要出口欧洲,以欧元结算为主,有部分正 向影响。公司会根据经营情况、汇率变化趋势等因素进行部分远期 锁汇、以保证经营利润,规避汇率风险。汇兑损益会按照规定进行 处理。 3、公司光伏 Q
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横店东磁
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祥鑫科技交流纪要
220627 祥鑫科技 交流纪要 Q1:公司产能的基本情况? 公司在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区以及墨西哥都进行了布局。公司在华南地区布局了三个生产基地,分别在广东省广州市番禺区、东莞市长安镇和东莞市麻涌镇。主要是配套华南地区的客户,例如广汽集团、比亚迪、小鹏汽车、东风日产、时代广汽(宁德时代)、华为和中兴等客户。公司在华东地区布局了苏州常熟生产基地和宁波杭州湾生产基地,主要为蔚来汽车、吉利汽车、奇瑞捷豹路虎、威睿电池、延锋等客户进行配套。公司在华北天津市武清区布局了天津生产基地,主要
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祥鑫科技
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2022-06-28 21:34:43
晶科能源 调研纪要
公司二季度出货、排产和开工率情况? 二季度全球市场需求仍较为旺盛,公司有信心完成今年二季度组件出货预期目标。公司克服疫情对供应链和物流的短期扰动,全力保障生产经营正常开展,国内基 地各环节开工率均保持高位。 公司新建大尺寸 TOPCon 产能进展如何? 公司今年年初在安徽合肥、浙江海宁投产的 16GW 大尺寸 N 型 TOPCon 电池产能进展顺利,各项指标符合预期。其中合肥 TOPCon 电池工厂已经满产,量产测试效率已达 24.7%,可用良率与 PERC 产线持平。海宁尖山工厂爬坡顺利,于
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晶科能源
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2022-06-28 21:34:20
酒鬼酒电话会交流纪要
酒鬼酒电话会交流纪要 Q:疫情影响? 今年厂家主动未雨绸缪,把进度向前赶。疫情严重时期对动销造成10%的影响,但是呈逐月改善趋势,6月动销已基本恢复至去年同期水平。由于回款进度做的较早,所以对报表影响不大。下半年促动销作为核心目标。销售目标有信心完成。4季度再考虑2022年是完成基础还是冲刺目标,以及是否上下调。目前是不调目标,只调策略。将推动费用模式改革。 Q:产品规划? 内参的省外拓展:疫情对内参造成了一定困难。2019-2021高速全国化布局和消费者教育,今年4-5月物流、消费者培育按下暂
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国金证券-再 call 大成长!牛市主力军!
会议背景:我们底部一直坚定看好大成长机遇,“决战山城堡”,迎接新时代!以新能源和科技创新为龙头的产业链是牛市主力军。今晚全明星团队解读大成长投资机遇! 国金策略艾熊峰:趋势反转,成长反击 宏观因素基本没有阻力,下半年基本面反转将推动市场主升浪,从宏观和微观两个维度看基本面反转的逻辑。1)宏观方面,信用底和经济底已先后显现,企业盈利的底部大概率在二季度;2)微观方面,随着下半年资源品涨价趋缓,也就是上游采掘PPI见顶回落阶段,中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。 成长反击:利润率改善,相对业绩
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国金证券
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2022-06-28 21:32:33
坚朗五金电话会交流纪要
坚朗五金电话会交流纪要 Q1:二季度以来,特别是六月份以来需求、发货和收入端的大概情况?6月份有没有环比明显好转? A1: 因为房地产的三条红线对行业的影响,今年的二季度四月五月是两个历史上出现的比较极端的月份。一季度时,北方受到防疫政策影响比较大,整个北方的工地停工货送不过去,整体的影响非常大。四月份五月份北方的情况并没有改善,甚至还在持续当中,北京也加入到了防控的限制中,华东又出现了上海的情况,所以疫情防控造成的影响比预期还要更差。五月下旬国家中央经济工作会议重新谈到经济的重要性,各方面在慢
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2022-06-30 21:52:00
广联达电话会交流纪要
广联达电话会交流纪要 【Q2情况】 从疫情的影响来看,北京和上海的工作和生活恢复到比较正常的一个状态了。公司主要业务是造价和施工两大的业务板块,造价业务基本上没有受到疫情的影响,包括宏观经济、房地产投资。从目前造价业务的表现看,基本没没有受到下游环境和疫情的影响,从Q2以及上半年新的合同的签署、续费率、转化的情况来看,都属于非常正常的状态,甚至是随着疫情的逐步深入,线上服务为主要,给客户提供服务的方式也越来越多的受到了客户的认同,所以在Q2以及上半年,造价业务的表现延续Q1的势头。 因为施工业务
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2022-06-29 22:26:44
长安汽车交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右, 基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有 下滑。 2 )停产检修、技改,一般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已 经提前在4、5月份完成了 ,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3 )全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影 响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车上市,同时购 置税政策推出以后,对行业带动比较大。 购置税减半,覆盖范围非常广,
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长安汽车
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江淮汽车电话会交流纪要
江淮汽车电话会交流纪要 江淮汽车调研纪要 江淮汽车调研分享: 1.江淮和华为的合作模式与小康一致,江淮将和华为采用智选模式合作造车,华为深度参与到产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域,合作车型还会进入到华为的终端店面进行销售。合作车型定位在20-35万这个区间,江淮将投入近百亿资金,打造全新工厂,新车从设计到生产制造销售需要12至16个月,在全国华为门店销售。 2.江淮目前和蔚来汽车合作进展顺利,单车收入2万元,净利润大约2000-2500元,去年扩建后的工厂产能年产量为30万辆,蔚来汽
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江淮汽车
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2022-06-29 22:25:28
维力医疗交流纪要
220628 维力医疗 交流纪要 1、上半年国内疫情对公司经营的影响 答:今年3-5月上海地区疫情对公司的内销业务造成一定的影响,上海地区业务基本处于停滞状态,上海甚至整个华东地区的销售都受到了一定的影响,相比之下,北京疫情的影响则相对较小。6月随着国内疫情恢复,内销业务逐渐恢复增长。今年虽然有疫情影响,但是内销业务整体还是保持比较平稳发展的势头。海外业务今年则实现超预期增长,一季度外销收入增长超过50%,一是海外疫情常态化,二是海运情况相比去年有所改善,三是北美大客户的订单在持续增长。海外业务
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莱茵生物电话会交流纪要
莱茵生物电话会交流纪要 问题一:请问公司美国工业大麻提取项目优势有哪些? 1、工艺优势。公司工业大麻项目采用溶剂萃取法,具有可实现连续生产、回收率高、设备成本低等明显优势,相较于当地多数使用超临界萃取法提取的小型企业,公司工艺更加具有成本优势。 2、规模优势。该工厂为全美最大CBD提取工厂,将可以规模化的稳定供应产品,为全球工业大麻供应链的完善作出积极贡献。目前工厂已经使用的土地约占已购用地的50%左右,未来公司如有扩建计划,土地可直接使用。 3、布局优势。公司选址于印第安纳州开展提取与生产,一
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盛和资源的稀土配额和稀土资源
一、关于盛和资源的稀土配额: 政府有明确的规定,我们不必详细阐述,这里只说结论:盛和有约80% 的稀土矿来自海外不在配额范围内可以随着需求上升而不断增加供给, 在价格飙升的同时独自享受扩产红利。 二关于盛和资源的稀土资源: 1、成就盛和的海外功臣,是美国的芒廷帕斯矿(Mountain Pass )。这 是目前美国最大的、也是唯一的稀土矿,每年产出4万吨稀土氧化物, 全部由盛和承包运往中国。关于美国芒廷帕斯矿有三个问题需要说明:1. 盛和凭什么能拿下美国稀土的掌上明珠? 2.除了 MP矿,盛和在海
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华虹半导体近况交流纪要
[主持人]:各位投资者大家下午好”感谢各位下午的时间来参加这个 电话会。我们一直在推荐和跟踪华虹半导体,半导体制造这个环节我们认 为未来几年的国产替代的趋势还是非常明确的。一方面从大的维度讲中美 之间或者日韩、俄乌国际政治不确定性,带来半导体供应链安全性提高, 产能要本土化我觉得是未来几年的大趋势,不管是中国还是美国,像大陆 的中兴、华虹,美国的英特尔这些,我觉得未来几年都是会充分受到这个 因素的影响,持续的扩产能。 在这个层面我们之前也强调了代工厂,已经从i有战略性资产的意义, 它是未来几年称
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CDMO系列1-小分子CDMO_
Q&A: Q:海外CDMO订单有明显回升吗? A:疫情期间有些订单流向中国,是因为海外产能变化和疫情需要的药物数量比较大,以辉瑞药物为例,和中国CDMO比较契合。首先要有很明显流向的地方,竞争力相当并且有一定产能,而海外优质产能也不多,疫情最开始2020年还有一些无法开工情况,之后逐渐恢复正常,海外大的优质产能早就已经恢复营业。并且他们产能不像中国这样在近一两年有明显的扩张,我们获得订单本身也来自产能在全球的占比,CDMO在各地发展速度是有区别的。海外竞争力比较大的一个是欧美CDMO,很多顶级公
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天赐材料新品发布会
天赐材料新品发布会20220627 产能规划: 海外:总规划41.3万吨,德国21.3万吨,美国德克萨斯20万吨 国内:总规划162.6万吨,100公里半径1小时响应,1000公里半径4小时响应,内蒙、青海为中转仓 天津工厂:3万吨,服务三星、力神、远景;溧阳工厂:40万吨,服务中航锂电、宁德时代、蜂巢、星恒、LG、国轩;凤凰工厂:9.6万吨,培养人才;龙山工厂:15万吨,服务动力大客户;宁德工厂:45万吨,9月全部投产,服务宁德时代、ATL等;江门工厂:20万吨,23年10月SOP,主要为消费
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横店东磁交流纪要
220626 横店东磁交流纪要 1、公司预计 Q2 经营情况?各产业盈利情况? 答:公司经营情况持续向好,从目前经营情况看,预计二季度 的盈利环比、同比均会实现正增长。预计主要产业板块光伏、磁材 和锂电的盈利也均会呈现环比增长的态势,具体请关注公司半年度 报告。 2、公司 Q2 汇兑损益情况如何? 答:公司光伏产业主要出口欧洲,以欧元结算为主,有部分正 向影响。公司会根据经营情况、汇率变化趋势等因素进行部分远期 锁汇、以保证经营利润,规避汇率风险。汇兑损益会按照规定进行 处理。 3、公司光伏 Q
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祥鑫科技交流纪要
220627 祥鑫科技 交流纪要 Q1:公司产能的基本情况? 公司在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区以及墨西哥都进行了布局。公司在华南地区布局了三个生产基地,分别在广东省广州市番禺区、东莞市长安镇和东莞市麻涌镇。主要是配套华南地区的客户,例如广汽集团、比亚迪、小鹏汽车、东风日产、时代广汽(宁德时代)、华为和中兴等客户。公司在华东地区布局了苏州常熟生产基地和宁波杭州湾生产基地,主要为蔚来汽车、吉利汽车、奇瑞捷豹路虎、威睿电池、延锋等客户进行配套。公司在华北天津市武清区布局了天津生产基地,主要
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晶科能源 调研纪要
公司二季度出货、排产和开工率情况? 二季度全球市场需求仍较为旺盛,公司有信心完成今年二季度组件出货预期目标。公司克服疫情对供应链和物流的短期扰动,全力保障生产经营正常开展,国内基 地各环节开工率均保持高位。 公司新建大尺寸 TOPCon 产能进展如何? 公司今年年初在安徽合肥、浙江海宁投产的 16GW 大尺寸 N 型 TOPCon 电池产能进展顺利,各项指标符合预期。其中合肥 TOPCon 电池工厂已经满产,量产测试效率已达 24.7%,可用良率与 PERC 产线持平。海宁尖山工厂爬坡顺利,于
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酒鬼酒电话会交流纪要
酒鬼酒电话会交流纪要 Q:疫情影响? 今年厂家主动未雨绸缪,把进度向前赶。疫情严重时期对动销造成10%的影响,但是呈逐月改善趋势,6月动销已基本恢复至去年同期水平。由于回款进度做的较早,所以对报表影响不大。下半年促动销作为核心目标。销售目标有信心完成。4季度再考虑2022年是完成基础还是冲刺目标,以及是否上下调。目前是不调目标,只调策略。将推动费用模式改革。 Q:产品规划? 内参的省外拓展:疫情对内参造成了一定困难。2019-2021高速全国化布局和消费者教育,今年4-5月物流、消费者培育按下暂
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国金证券-再 call 大成长!牛市主力军!
会议背景:我们底部一直坚定看好大成长机遇,“决战山城堡”,迎接新时代!以新能源和科技创新为龙头的产业链是牛市主力军。今晚全明星团队解读大成长投资机遇! 国金策略艾熊峰:趋势反转,成长反击 宏观因素基本没有阻力,下半年基本面反转将推动市场主升浪,从宏观和微观两个维度看基本面反转的逻辑。1)宏观方面,信用底和经济底已先后显现,企业盈利的底部大概率在二季度;2)微观方面,随着下半年资源品涨价趋缓,也就是上游采掘PPI见顶回落阶段,中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。 成长反击:利润率改善,相对业绩
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坚朗五金电话会交流纪要
坚朗五金电话会交流纪要 Q1:二季度以来,特别是六月份以来需求、发货和收入端的大概情况?6月份有没有环比明显好转? A1: 因为房地产的三条红线对行业的影响,今年的二季度四月五月是两个历史上出现的比较极端的月份。一季度时,北方受到防疫政策影响比较大,整个北方的工地停工货送不过去,整体的影响非常大。四月份五月份北方的情况并没有改善,甚至还在持续当中,北京也加入到了防控的限制中,华东又出现了上海的情况,所以疫情防控造成的影响比预期还要更差。五月下旬国家中央经济工作会议重新谈到经济的重要性,各方面在慢
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