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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-02-18 22:34:21
年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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智度股份
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金融民工1990
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2024-02-18 22:33:57
年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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金盘科技
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豪鹏科技
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金融民工1990
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2024-02-18 22:33:18
24年电新年度十问十答
会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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金融民工1990
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2024-02-18 22:32:55
“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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泸州老窖
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顺鑫农业
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2024-02-18 22:32:18
春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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贵研铂业
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赤峰黄金
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金融民工1990
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2024-02-18 22:31:40
春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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赤峰黄金
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金融民工1990
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2024-02-18 22:31:03
春节实际情况酒店
一、综述 1.春节期间,头部酒店平台业绩显著提升。华住集团春节期间RevPAR达到326元, 同比增长22%,OCC增长至71.2%,同比上升11.4%,而ADR也实现了11%的同比增 长。锦江集团同样表现出强劲复苏势头,上海总部RevPAR同比增长23.7%CQCC 同比提高了16.9%,且ADR同比增长高达20.1%;深圳部分区域业绩与2019年相比 亦有大幅提升。整体来看,华住和锦江两大酒店集团在春节期间的各项关键指标 (RevPAR、OCC和ADR) 均呈现出明显增长态势,揭示了疫情后酒
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顺鑫农业
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古越龙山
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迎驾贡酒
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2024-02-18 22:30:25
出行板块数据整理
长途出行人次较19年增长2成。交通部数据,春节假期前6天(2月10日-15日)全社会跨区域人员流动量达16.7亿人次,同比+15%,较2019同期+24%。2024年春运前21天(1月26日-2月15日),全社会跨区域人员流动量达47.8亿人次,同比+18%,较2019年同期+14%。 离岛免税春节销售超预期,赴岛游和出入境客流预计两旺。春节假期前5天海南离岛免税日均销售额为3.2亿元,同比+42%;预计三亚凤凰/海口美兰机场春节日均旅客吞吐量同比+5%/48%。预计春节全国口岸日均通关180万
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APOLLO出行
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2024-02-18 22:29:12
电力设备出海系列
1.电力出海新局 年初以来,A 股市场波动较大,特别是电力设备板块中的优质 个股,在市场调整和反弹中表现突出。一方面,板块估值和机 构持仓均处于吸引力较高的水平,另一方面,市场对新能源电 力设备的热情和参与度依然高涨。 去年 12 月,我们发布了电力设备子行业年度策略,对 2024 年 重点推荐的方向和个股进行了分析,多项判断正被市场验证。 在春节前,我们针对市场关注的问题和今年看好的方向,发布了 多篇深度报告。今天的会议,我们将对这些报告内容进行集中 汇报,希望对大家未来的投资决策有所助益。
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节能风电
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中国核电
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金融民工1990
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2024-02-18 22:28:34
春节假期全球科技大事全解读电话会纪要
会议纪要 【计算机】 春节期间国内外发生了一系列科技产业的重要变化,围绕着算力、大模型等方面,都有非常重要的变化。 第一,是算力的需求有望持续大幅提升。据《华尔街日报》报道,OpenAI首席执行官Sam Altman正在寻求数万亿美元的投资来彻底改革全球半导体行业。Altman在X上发帖表示,OpenAI认为“世界需要更多的AI基础设施 - 包括晶圆制造能力、能源、数据中心等 - 而人们目前计划建设的不够。”他补充说,“建设大规模的AI基础设施和一个具有韧性的供应链对经济竞争力至关重要”,而Op
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中重科技
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2024-02-18 22:28:00
OpenAI与Google正式拉开AGI攻势调研纪要
A、春节期间海外AI大事件解读 一、Google发布Gemini1.5,OpenAI发布视频模型Sora,AGI是否真的来了 北京时间2月15日晚间到2月16日凌晨,Google与OpenAI连续发出了大招,其中Google发布了Gemini 1.5模型供开发者测试,OpenAI发布了视频生成模型Sora。 主要亮点如下: 1、Google方面:Gemini1.5模型最大支持一百万上下文,1.5的Pro模型达到1.0的Ultra模型的能力,更强的推理能力,更强的多模态理解能力和编程能力。这其中最
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ST高鸿
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湖北广电
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金融民工1990
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2024-02-03 23:45:08
脑科行业深度报告
会议要点 1. 前沿技术与市场潜力 脑科行业具有高壁垒和广阔想象空间,医疗服务端壁垒高,技术应用潜力巨大,如脑机接口领域的研究取得突破。 行业规模增速快,脑科疾病人群广泛,上升空间广阔,细分为神经外科和内科,包括脑血管病、神经系统疾病等。 脑科行业规模约1200亿,年增速约10%;其中脑血管病占比高,达760亿,脑卒中占脑血管病80%;神经系统疾病市场规模达250亿,增速约8%。 2. 脑科医疗未来走势 在神经系统疾病治疗领域,三博脑科位于行业前沿,尤其在神经调控外科手术类治疗方面;脑肿瘤和脑外
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智度股份
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金融民工1990
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2024-02-03 23:44:05
氢冶金投资机会梳理
会议要点 1. 技术与机遇 氢冶金技术前景:契机竖炉(COREX)技术作为氢冶金技术之一,能大幅减少二氧化碳排放,未来可能成为主流。但是受限于原料要求高,例如需高品位铁矿石,存在瓶颈。 技术优势:契机竖炉的二氧化碳排放利用率高,减排效果在国际上属先进水平。国内未来减排可能集中在传统高炉通过加装脱碳工艺改造上。 发展潜力和挑战:虽然有成本和原料的限制,但国内外正在探索使用低品位铁矿石的新技术(如米德工艺),未来工艺优化有望解决现有缺陷。 2. 探索氢冶金投资新路径 氢冶金设备与天然气/煤气冶金在工
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中国神华
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金融民工1990
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2024-02-03 23:43:02
核电的发展近况和可控核聚变的未来
会议要点 1. 核电新篇章与聚变前沿探索 核电进入新发展时期:四大堆型已商用,近两三年全年核准10台核电设备,显示核电正迎来新的发展阶段。 国家政策背景支持:我国发布推动创新发展的11件政策中突出提升了聚变技术的重要位置,预示着对该领域的高度重视。 核电和聚变发展趋势:专家将分享国内核电发展情况、核电设备审批趋势以及可控核聚变的原理、发展路径和预计商业化时间表。 2. 核电发展与聚变技术前瞻 我国核电发展加速,政府连续批准新建核电机组,表明核电行业增速明显,市场占比预期逐步增加。 核电高利用小时
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2024-02-03 23:42:23
孚能科技(688567)业绩预告交流会
会议要点 1. 2023业绩及改革展望 业绩预告显示2023年亏损17亿至21亿,扣非后亏损16亿至19.9亿;主要因高成本碳酸锂原材料、毛利率下降及大额库存计提(5.45亿)。 投资亏损4.4亿,包含土耳其SEO公司投资及其他战略投资亏损;公允价值减少2.5亿因股价下跌。 公司全面改革提升经营效率;出口业务增速快,年内预计实现钠电量产;库存降至三十多亿,有效控制原材料价格波动风险。 2. 产能及投资规划 国内新基地建设:公司本年度不计划开设新的国内生产基地,而是根据市场需求调整现有基地的产能利
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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24年电新年度十问十答
会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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春节实际情况酒店
一、综述 1.春节期间,头部酒店平台业绩显著提升。华住集团春节期间RevPAR达到326元, 同比增长22%,OCC增长至71.2%,同比上升11.4%,而ADR也实现了11%的同比增 长。锦江集团同样表现出强劲复苏势头,上海总部RevPAR同比增长23.7%CQCC 同比提高了16.9%,且ADR同比增长高达20.1%;深圳部分区域业绩与2019年相比 亦有大幅提升。整体来看,华住和锦江两大酒店集团在春节期间的各项关键指标 (RevPAR、OCC和ADR) 均呈现出明显增长态势,揭示了疫情后酒
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出行板块数据整理
长途出行人次较19年增长2成。交通部数据,春节假期前6天(2月10日-15日)全社会跨区域人员流动量达16.7亿人次,同比+15%,较2019同期+24%。2024年春运前21天(1月26日-2月15日),全社会跨区域人员流动量达47.8亿人次,同比+18%,较2019年同期+14%。 离岛免税春节销售超预期,赴岛游和出入境客流预计两旺。春节假期前5天海南离岛免税日均销售额为3.2亿元,同比+42%;预计三亚凤凰/海口美兰机场春节日均旅客吞吐量同比+5%/48%。预计春节全国口岸日均通关180万
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电力设备出海系列
1.电力出海新局 年初以来,A 股市场波动较大,特别是电力设备板块中的优质 个股,在市场调整和反弹中表现突出。一方面,板块估值和机 构持仓均处于吸引力较高的水平,另一方面,市场对新能源电 力设备的热情和参与度依然高涨。 去年 12 月,我们发布了电力设备子行业年度策略,对 2024 年 重点推荐的方向和个股进行了分析,多项判断正被市场验证。 在春节前,我们针对市场关注的问题和今年看好的方向,发布了 多篇深度报告。今天的会议,我们将对这些报告内容进行集中 汇报,希望对大家未来的投资决策有所助益。
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春节假期全球科技大事全解读电话会纪要
会议纪要 【计算机】 春节期间国内外发生了一系列科技产业的重要变化,围绕着算力、大模型等方面,都有非常重要的变化。 第一,是算力的需求有望持续大幅提升。据《华尔街日报》报道,OpenAI首席执行官Sam Altman正在寻求数万亿美元的投资来彻底改革全球半导体行业。Altman在X上发帖表示,OpenAI认为“世界需要更多的AI基础设施 - 包括晶圆制造能力、能源、数据中心等 - 而人们目前计划建设的不够。”他补充说,“建设大规模的AI基础设施和一个具有韧性的供应链对经济竞争力至关重要”,而Op
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OpenAI与Google正式拉开AGI攻势调研纪要
A、春节期间海外AI大事件解读 一、Google发布Gemini1.5,OpenAI发布视频模型Sora,AGI是否真的来了 北京时间2月15日晚间到2月16日凌晨,Google与OpenAI连续发出了大招,其中Google发布了Gemini 1.5模型供开发者测试,OpenAI发布了视频生成模型Sora。 主要亮点如下: 1、Google方面:Gemini1.5模型最大支持一百万上下文,1.5的Pro模型达到1.0的Ultra模型的能力,更强的推理能力,更强的多模态理解能力和编程能力。这其中最
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脑科行业深度报告
会议要点 1. 前沿技术与市场潜力 脑科行业具有高壁垒和广阔想象空间,医疗服务端壁垒高,技术应用潜力巨大,如脑机接口领域的研究取得突破。 行业规模增速快,脑科疾病人群广泛,上升空间广阔,细分为神经外科和内科,包括脑血管病、神经系统疾病等。 脑科行业规模约1200亿,年增速约10%;其中脑血管病占比高,达760亿,脑卒中占脑血管病80%;神经系统疾病市场规模达250亿,增速约8%。 2. 脑科医疗未来走势 在神经系统疾病治疗领域,三博脑科位于行业前沿,尤其在神经调控外科手术类治疗方面;脑肿瘤和脑外
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氢冶金投资机会梳理
会议要点 1. 技术与机遇 氢冶金技术前景:契机竖炉(COREX)技术作为氢冶金技术之一,能大幅减少二氧化碳排放,未来可能成为主流。但是受限于原料要求高,例如需高品位铁矿石,存在瓶颈。 技术优势:契机竖炉的二氧化碳排放利用率高,减排效果在国际上属先进水平。国内未来减排可能集中在传统高炉通过加装脱碳工艺改造上。 发展潜力和挑战:虽然有成本和原料的限制,但国内外正在探索使用低品位铁矿石的新技术(如米德工艺),未来工艺优化有望解决现有缺陷。 2. 探索氢冶金投资新路径 氢冶金设备与天然气/煤气冶金在工
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核电的发展近况和可控核聚变的未来
会议要点 1. 核电新篇章与聚变前沿探索 核电进入新发展时期:四大堆型已商用,近两三年全年核准10台核电设备,显示核电正迎来新的发展阶段。 国家政策背景支持:我国发布推动创新发展的11件政策中突出提升了聚变技术的重要位置,预示着对该领域的高度重视。 核电和聚变发展趋势:专家将分享国内核电发展情况、核电设备审批趋势以及可控核聚变的原理、发展路径和预计商业化时间表。 2. 核电发展与聚变技术前瞻 我国核电发展加速,政府连续批准新建核电机组,表明核电行业增速明显,市场占比预期逐步增加。 核电高利用小时
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孚能科技(688567)业绩预告交流会
会议要点 1. 2023业绩及改革展望 业绩预告显示2023年亏损17亿至21亿,扣非后亏损16亿至19.9亿;主要因高成本碳酸锂原材料、毛利率下降及大额库存计提(5.45亿)。 投资亏损4.4亿,包含土耳其SEO公司投资及其他战略投资亏损;公允价值减少2.5亿因股价下跌。 公司全面改革提升经营效率;出口业务增速快,年内预计实现钠电量产;库存降至三十多亿,有效控制原材料价格波动风险。 2. 产能及投资规划 国内新基地建设:公司本年度不计划开设新的国内生产基地,而是根据市场需求调整现有基地的产能利
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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智度股份
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年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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金盘科技
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24年电新年度十问十答
会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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春节实际情况酒店
一、综述 1.春节期间,头部酒店平台业绩显著提升。华住集团春节期间RevPAR达到326元, 同比增长22%,OCC增长至71.2%,同比上升11.4%,而ADR也实现了11%的同比增 长。锦江集团同样表现出强劲复苏势头,上海总部RevPAR同比增长23.7%CQCC 同比提高了16.9%,且ADR同比增长高达20.1%;深圳部分区域业绩与2019年相比 亦有大幅提升。整体来看,华住和锦江两大酒店集团在春节期间的各项关键指标 (RevPAR、OCC和ADR) 均呈现出明显增长态势,揭示了疫情后酒
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出行板块数据整理
长途出行人次较19年增长2成。交通部数据,春节假期前6天(2月10日-15日)全社会跨区域人员流动量达16.7亿人次,同比+15%,较2019同期+24%。2024年春运前21天(1月26日-2月15日),全社会跨区域人员流动量达47.8亿人次,同比+18%,较2019年同期+14%。 离岛免税春节销售超预期,赴岛游和出入境客流预计两旺。春节假期前5天海南离岛免税日均销售额为3.2亿元,同比+42%;预计三亚凤凰/海口美兰机场春节日均旅客吞吐量同比+5%/48%。预计春节全国口岸日均通关180万
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电力设备出海系列
1.电力出海新局 年初以来,A 股市场波动较大,特别是电力设备板块中的优质 个股,在市场调整和反弹中表现突出。一方面,板块估值和机 构持仓均处于吸引力较高的水平,另一方面,市场对新能源电 力设备的热情和参与度依然高涨。 去年 12 月,我们发布了电力设备子行业年度策略,对 2024 年 重点推荐的方向和个股进行了分析,多项判断正被市场验证。 在春节前,我们针对市场关注的问题和今年看好的方向,发布了 多篇深度报告。今天的会议,我们将对这些报告内容进行集中 汇报,希望对大家未来的投资决策有所助益。
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节能风电
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春节假期全球科技大事全解读电话会纪要
会议纪要 【计算机】 春节期间国内外发生了一系列科技产业的重要变化,围绕着算力、大模型等方面,都有非常重要的变化。 第一,是算力的需求有望持续大幅提升。据《华尔街日报》报道,OpenAI首席执行官Sam Altman正在寻求数万亿美元的投资来彻底改革全球半导体行业。Altman在X上发帖表示,OpenAI认为“世界需要更多的AI基础设施 - 包括晶圆制造能力、能源、数据中心等 - 而人们目前计划建设的不够。”他补充说,“建设大规模的AI基础设施和一个具有韧性的供应链对经济竞争力至关重要”,而Op
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OpenAI与Google正式拉开AGI攻势调研纪要
A、春节期间海外AI大事件解读 一、Google发布Gemini1.5,OpenAI发布视频模型Sora,AGI是否真的来了 北京时间2月15日晚间到2月16日凌晨,Google与OpenAI连续发出了大招,其中Google发布了Gemini 1.5模型供开发者测试,OpenAI发布了视频生成模型Sora。 主要亮点如下: 1、Google方面:Gemini1.5模型最大支持一百万上下文,1.5的Pro模型达到1.0的Ultra模型的能力,更强的推理能力,更强的多模态理解能力和编程能力。这其中最
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脑科行业深度报告
会议要点 1. 前沿技术与市场潜力 脑科行业具有高壁垒和广阔想象空间,医疗服务端壁垒高,技术应用潜力巨大,如脑机接口领域的研究取得突破。 行业规模增速快,脑科疾病人群广泛,上升空间广阔,细分为神经外科和内科,包括脑血管病、神经系统疾病等。 脑科行业规模约1200亿,年增速约10%;其中脑血管病占比高,达760亿,脑卒中占脑血管病80%;神经系统疾病市场规模达250亿,增速约8%。 2. 脑科医疗未来走势 在神经系统疾病治疗领域,三博脑科位于行业前沿,尤其在神经调控外科手术类治疗方面;脑肿瘤和脑外
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氢冶金投资机会梳理
会议要点 1. 技术与机遇 氢冶金技术前景:契机竖炉(COREX)技术作为氢冶金技术之一,能大幅减少二氧化碳排放,未来可能成为主流。但是受限于原料要求高,例如需高品位铁矿石,存在瓶颈。 技术优势:契机竖炉的二氧化碳排放利用率高,减排效果在国际上属先进水平。国内未来减排可能集中在传统高炉通过加装脱碳工艺改造上。 发展潜力和挑战:虽然有成本和原料的限制,但国内外正在探索使用低品位铁矿石的新技术(如米德工艺),未来工艺优化有望解决现有缺陷。 2. 探索氢冶金投资新路径 氢冶金设备与天然气/煤气冶金在工
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中国神华
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核电的发展近况和可控核聚变的未来
会议要点 1. 核电新篇章与聚变前沿探索 核电进入新发展时期:四大堆型已商用,近两三年全年核准10台核电设备,显示核电正迎来新的发展阶段。 国家政策背景支持:我国发布推动创新发展的11件政策中突出提升了聚变技术的重要位置,预示着对该领域的高度重视。 核电和聚变发展趋势:专家将分享国内核电发展情况、核电设备审批趋势以及可控核聚变的原理、发展路径和预计商业化时间表。 2. 核电发展与聚变技术前瞻 我国核电发展加速,政府连续批准新建核电机组,表明核电行业增速明显,市场占比预期逐步增加。 核电高利用小时
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孚能科技(688567)业绩预告交流会
会议要点 1. 2023业绩及改革展望 业绩预告显示2023年亏损17亿至21亿,扣非后亏损16亿至19.9亿;主要因高成本碳酸锂原材料、毛利率下降及大额库存计提(5.45亿)。 投资亏损4.4亿,包含土耳其SEO公司投资及其他战略投资亏损;公允价值减少2.5亿因股价下跌。 公司全面改革提升经营效率;出口业务增速快,年内预计实现钠电量产;库存降至三十多亿,有效控制原材料价格波动风险。 2. 产能及投资规划 国内新基地建设:公司本年度不计划开设新的国内生产基地,而是根据市场需求调整现有基地的产能利
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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年如何投资电网板块(1)
会议要点 1. 2024年电网投资趋势及主要分析 2024年将是电网投资大年,国网投资可能会超过5700亿,南网预测投资将达到1100亿,这将是历史新高。国网和南网电网投资增速期间,可能达到历史最快。 电网板块承担新能源消纳重责,作为新能源发电板块投资的对冲手段。考虑到电网具有强大的逆周期调节属性,将于今年有良好表现。 欧洲和美国市场的电网投资增速在全球处于领先地位,特别是欧盟到2030年的电网投资计划为5840亿欧元,美国也对电网投资给予大额补贴,预期两地的电网投资会有良好的增长预期。 2.
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24年电新年度十问十答
会议要点 1.解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024 年预期电动汽车迎来快速增长元年, 锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电 子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海 寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别 关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变 动明显,需关注背后投资逻辑。 2.2024 年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素:1)电池成本高,快充增加负 担;2)续航里程不及燃
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“饕餮盛宴”之白酒春节专场
综述 【河北白酒市场动销改善的原因】 主持人提问:河北白酒市场的动销立场主要受到了哪些因素的影响? 回答者指出,河北白酒市场动销情况的改善得益于公司策略调整,包括对产品 结构进 行优化以及销售人员工作的提升,逐年呈现出良好的销售效果。尽管如 此,在该地区 实现大幅增长仍面临挑战。 【春节期间白酒行业整体出货量分析】 针对春节假期期间的整体白酒出货量,与会者介绍称,相较于去年同期增长了 13%,超 过了预期的10%-12%增长率。具体到不同品类,婚宴用酒如茅台、五 粮液、梦之蓝和剑 南春等品牌的订
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春节黄金珠宝消费跟踪会议(1)
会议要点 1. 江苏爆发 上海稳定 春节期间,江苏区域销售的增长爆发比较好,同比增长了30%到50%,与此相比,上海的表现一般。销售额的大部分集中在春节这一周,并在2月15日之前完成了整个二月份的销售目标,尽管上海的客流量相对较少。 产品结构上,黄金类产品尤其是古法金系列销售表现优势明显,并且钻石类的销售表现不佳,只占总销售的10%左右。在珠宝类别中,3D5G印军和一些艺术家的时尚类产品也受到年轻用户的喜爱。然而,婚庆市场在今年感觉有逐渐下降的趋势,结婚人群的消费方面有所改变,偏向三天五天消费更
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春节跟踪系列电话会(三) - 黄金珠宝专家交流(1)
会议要点 1. 商务部数据验证与行业趋势洞察 根据专家的调研结果,春节期间整个终端的黄金销售情况还是相当好的。并且,商务部发布的数据显示,初一至初五重点监测的零售企业金银珠宝销售额同比增长超过10%。 专家的调研范围包括华东、西南的五六个城市,覆盖几百家门店的情况。从调研结果来看,各区域的销售业绩基本有所增长,其中华东区的周大福预计1至2月份增长有25%。 虽然新的营销渠道(如抖音和小红书等)出现,对传统零售市场形成一定冲击,但珠宝的基本需求(如婚庆、节日礼物等)相对稳定。各区域的黄金珠宝销售景
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春节实际情况酒店
一、综述 1.春节期间,头部酒店平台业绩显著提升。华住集团春节期间RevPAR达到326元, 同比增长22%,OCC增长至71.2%,同比上升11.4%,而ADR也实现了11%的同比增 长。锦江集团同样表现出强劲复苏势头,上海总部RevPAR同比增长23.7%CQCC 同比提高了16.9%,且ADR同比增长高达20.1%;深圳部分区域业绩与2019年相比 亦有大幅提升。整体来看,华住和锦江两大酒店集团在春节期间的各项关键指标 (RevPAR、OCC和ADR) 均呈现出明显增长态势,揭示了疫情后酒
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出行板块数据整理
长途出行人次较19年增长2成。交通部数据,春节假期前6天(2月10日-15日)全社会跨区域人员流动量达16.7亿人次,同比+15%,较2019同期+24%。2024年春运前21天(1月26日-2月15日),全社会跨区域人员流动量达47.8亿人次,同比+18%,较2019年同期+14%。 离岛免税春节销售超预期,赴岛游和出入境客流预计两旺。春节假期前5天海南离岛免税日均销售额为3.2亿元,同比+42%;预计三亚凤凰/海口美兰机场春节日均旅客吞吐量同比+5%/48%。预计春节全国口岸日均通关180万
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电力设备出海系列
1.电力出海新局 年初以来,A 股市场波动较大,特别是电力设备板块中的优质 个股,在市场调整和反弹中表现突出。一方面,板块估值和机 构持仓均处于吸引力较高的水平,另一方面,市场对新能源电 力设备的热情和参与度依然高涨。 去年 12 月,我们发布了电力设备子行业年度策略,对 2024 年 重点推荐的方向和个股进行了分析,多项判断正被市场验证。 在春节前,我们针对市场关注的问题和今年看好的方向,发布了 多篇深度报告。今天的会议,我们将对这些报告内容进行集中 汇报,希望对大家未来的投资决策有所助益。
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春节假期全球科技大事全解读电话会纪要
会议纪要 【计算机】 春节期间国内外发生了一系列科技产业的重要变化,围绕着算力、大模型等方面,都有非常重要的变化。 第一,是算力的需求有望持续大幅提升。据《华尔街日报》报道,OpenAI首席执行官Sam Altman正在寻求数万亿美元的投资来彻底改革全球半导体行业。Altman在X上发帖表示,OpenAI认为“世界需要更多的AI基础设施 - 包括晶圆制造能力、能源、数据中心等 - 而人们目前计划建设的不够。”他补充说,“建设大规模的AI基础设施和一个具有韧性的供应链对经济竞争力至关重要”,而Op
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OpenAI与Google正式拉开AGI攻势调研纪要
A、春节期间海外AI大事件解读 一、Google发布Gemini1.5,OpenAI发布视频模型Sora,AGI是否真的来了 北京时间2月15日晚间到2月16日凌晨,Google与OpenAI连续发出了大招,其中Google发布了Gemini 1.5模型供开发者测试,OpenAI发布了视频生成模型Sora。 主要亮点如下: 1、Google方面:Gemini1.5模型最大支持一百万上下文,1.5的Pro模型达到1.0的Ultra模型的能力,更强的推理能力,更强的多模态理解能力和编程能力。这其中最
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脑科行业深度报告
会议要点 1. 前沿技术与市场潜力 脑科行业具有高壁垒和广阔想象空间,医疗服务端壁垒高,技术应用潜力巨大,如脑机接口领域的研究取得突破。 行业规模增速快,脑科疾病人群广泛,上升空间广阔,细分为神经外科和内科,包括脑血管病、神经系统疾病等。 脑科行业规模约1200亿,年增速约10%;其中脑血管病占比高,达760亿,脑卒中占脑血管病80%;神经系统疾病市场规模达250亿,增速约8%。 2. 脑科医疗未来走势 在神经系统疾病治疗领域,三博脑科位于行业前沿,尤其在神经调控外科手术类治疗方面;脑肿瘤和脑外
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氢冶金投资机会梳理
会议要点 1. 技术与机遇 氢冶金技术前景:契机竖炉(COREX)技术作为氢冶金技术之一,能大幅减少二氧化碳排放,未来可能成为主流。但是受限于原料要求高,例如需高品位铁矿石,存在瓶颈。 技术优势:契机竖炉的二氧化碳排放利用率高,减排效果在国际上属先进水平。国内未来减排可能集中在传统高炉通过加装脱碳工艺改造上。 发展潜力和挑战:虽然有成本和原料的限制,但国内外正在探索使用低品位铁矿石的新技术(如米德工艺),未来工艺优化有望解决现有缺陷。 2. 探索氢冶金投资新路径 氢冶金设备与天然气/煤气冶金在工
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核电的发展近况和可控核聚变的未来
会议要点 1. 核电新篇章与聚变前沿探索 核电进入新发展时期:四大堆型已商用,近两三年全年核准10台核电设备,显示核电正迎来新的发展阶段。 国家政策背景支持:我国发布推动创新发展的11件政策中突出提升了聚变技术的重要位置,预示着对该领域的高度重视。 核电和聚变发展趋势:专家将分享国内核电发展情况、核电设备审批趋势以及可控核聚变的原理、发展路径和预计商业化时间表。 2. 核电发展与聚变技术前瞻 我国核电发展加速,政府连续批准新建核电机组,表明核电行业增速明显,市场占比预期逐步增加。 核电高利用小时
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孚能科技(688567)业绩预告交流会
会议要点 1. 2023业绩及改革展望 业绩预告显示2023年亏损17亿至21亿,扣非后亏损16亿至19.9亿;主要因高成本碳酸锂原材料、毛利率下降及大额库存计提(5.45亿)。 投资亏损4.4亿,包含土耳其SEO公司投资及其他战略投资亏损;公允价值减少2.5亿因股价下跌。 公司全面改革提升经营效率;出口业务增速快,年内预计实现钠电量产;库存降至三十多亿,有效控制原材料价格波动风险。 2. 产能及投资规划 国内新基地建设:公司本年度不计划开设新的国内生产基地,而是根据市场需求调整现有基地的产能利
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