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金融民工1990
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2022-06-20 23:14:47
“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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2022-06-20 23:14:23
冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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2022-06-20 23:14:03
特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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特斯拉
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2022-06-20 23:13:38
新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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2022-06-20 23:13:12
4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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2022-06-20 23:12:44
国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要
国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要 【1、新能源发展的推动力和导向】 我们能看到今年以来,新能源的发展既有内部的,从2020年开始的碳达峰碳中和包括能源绿色低碳发展的转型的内部要求,其实也一定程度上受到了今年以来复杂的国际地缘政治变化导致的国际能源市场变革以及对于其他包括欧洲美国等国家自身的减碳的节奏、方向和目标的影响。无论是立足于国内的市场还是从全球制造业的出货量的影响都是广泛联系的。 国内:应该说从国内来看,我们最开始把新能源定位为能源供给侧技术,到当下已经不仅仅是供给侧技术开发方式和模
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2022-06-20 23:12:22
SMM2022上半年新能源全景回顾及下半年展望
要点总结: 1、 三元523 : 5月盐端、材料端价格下滑,电芯价格维稳系电芯厂已提 前完成备采。 2、 锂电回收:通过镰、钻、锂的回收,再生产盐类硫酸镰、硫酸钻、 工碳、电碳和粗碳。5月废旧锂电回收1.8万吨,环比-7.5% ,系镰钻价 下行导致行业采购相对谨慎,当月硫酸镰回收贡献市场占比12% ,硫酸 钻15% ,碳酸锂18%。22Q1测得锂电回收利润率25%。 3、 电池级碳酸锂:5月产量1.5万吨,环比+1% ,预计6月受辉石、 云母产能释放环比+5% , 7月受市场检修环比-10%。3
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2022-06-20 23:12:02
第三代半导体应用于电动车暨未来应用趋势电话会纪要
第三代 半导体的材料适合高功率、高电压并且耐高温。· 电动车对于减少碳排放有很大的帮助。 Si目前仍为主流材料,IGBT需求相当大。 Sic主要是高电压使用,GaN则是低电压。 特斯拉的 MOSFET模组电压未来会升高至800~1200V电动车跟无人机正在快速发展。 Si与Sic目前同时使用,但在驱动马达上Sic有优势。·中国电动车市场成长幅度大。 Sic市场的预期CAGR30%,最大贡献为电动车。 鸿海要走Chip Processing,还有另外投资FSS、富鼎。环球晶跟朋程对晶圆半导体上游有
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2022-06-20 23:11:46
电池储能产业发展分析与展望电话会议纪要
储能的定义:从广义上讲,储能就是能量的存储,通过一种介质或设备把能量直接存储起来,或者是转化成另外一种形式存储起来,并且根据应用需要以特定的能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲,储能的过程是针对电能的存储和释放,它是指通过物理或化学等方法将电能存储起来,并且在需要的时候释放。储能技术改变了电力工业即发即用的传统模式,它使得电力系统由原来的一组发电侧变量和一组用电侧变量组成的较为单一的两组时刻保持平衡的系统,变成了三组甚至多组变量的平衡系统,从而使得电力系统的平衡关系变得更加多样化、选择性更强。
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2022-06-20 23:11:20
流感与新冠的未解之局
Q:不同病毒之间,如新冠和流感病毒有无竞争或协同等相互作用? 高福:目前没有发现具体的机制,甚至是理论假设,可以解释为什么由于新冠病毒的流行导致流感病例变少,但这是确实存在的一种现象,仍需要科学的探索。人体中有10倍于自身细胞的微生物,组成了微生物组,微生物组之间的各种微生物存在相互作用。 2020年新冠流行之初专业人士普遍预测新冠可能和流感一起在成人中流行,但实际观察到的现象是流感变少了,全是新冠在流行。到2022年,中国南方地区已经看到了流感的抬头,因此不能因为前两年流感没有流行,就认为流感
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2022-06-20 22:59:10
长春高新电话会纪要
一、总体情况 疫情对公司业绩影响和恢复情况 四五月份疫情对公司生产经营来说还是造成一些不利影响,到4月底左右陆续恢复正常,上海到5月底才基本上有所恢复。这两个月公司面临一些困难,也在去克服,努力确保了生产,也确保了老用户用药的稳定。由于新冠会受到一些比如医院停诊等方面的影响。随着现在疫情的逐渐减缓,公司这边也在持续努力,争取能够把这两个月的影响弥补回来。 广东这边公司也在持续的关注,暂时还没有公布最终正式实施的相关文件,可能由于疫情影响,整体的工作重心也是偏向于防控相关产品的招投标等等。目前针对
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2022-06-20 22:58:48
爱尔眼科 交流纪要
公司近况回顾 6月后,疫情防控取得显著进展,上海市区医院已经复诊,郊区医院已于5月下旬复诊,上海爱尔的大医院统一在6月6号复诊,爱尔已经进入旺季营业状态。从前几年季度占比就可以看出来每年的淡旺季规律,只不过这两年受疫情扰动,会有一些前后的波动,但总体规律不变,特别是疫情导致人们用眼幅度大幅度提高。这个特点可能延迟,只会加重,不会消失,已经被验证,未来会越来越清晰明确。 关于定增,大家已经看过公告了,公告之后还有一些后续手续在交易所办理,应该很快就会进入证监会的注册阶段,希望大家多关注投资者关系的
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2022-06-20 22:56:52
索通发展电话会纪要
石油焦情况:石油焦价格5月中旬跌了一点,6.5以来价格就持续上升了。供需错配情况没有得到任何改善,短期只是波动,长期来看价格肯定往上走。电解铝、负极、石墨电极需求都有明显增加,但是供给没有增加。随着新能源车增多,耗油越来越少,产油有可能变少,随之副产品石油焦也会变少。最近价格下行我们补了一些库存。今年生产需要石油焦320w吨左右,贸易量相对去年会继续增加,总量在400-450w吨。未来生产石油焦需求至少550-580w吨,我们是国内乃至全球第一大采购方。 负极独有优势:1)石油焦优势:我们的石油
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华峰铝业电话会纪要
要点: Ø 公司于2020年9月上市,主营热传输领域内的铝合金板带箔材,其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨,涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等;重庆规划20万吨产能,生产通用性较强的产品,是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。 Ø 新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长,给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨,占比不到
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华峰铝业
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CAD的海外视角专家会纪要202206
专家观点:国产3D的CAD与国外差距仍然较大,未来主流发展方式是收购,工业软件自下而上整合可能性微弱,中小型企业盗版CAD阻碍国产优势,发力教育行业培养长期需求。 Q:国内外2D和3D的CAD产品目前的差距有多大?我们怎么去认识这个差距,它是在拉大还是在缩小? A:2D的CAD国外的话现在比较少,可能做得比较多的就是autodesk,现在基本上西门子,达索都是3D,但国内会比较多,像中望、浩辰、华天之类,2D它的应用场所更多的是在建筑行业,现在2D的市场基本上是国内的一些厂商。 3D差距比较大,
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“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要
国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要 【1、新能源发展的推动力和导向】 我们能看到今年以来,新能源的发展既有内部的,从2020年开始的碳达峰碳中和包括能源绿色低碳发展的转型的内部要求,其实也一定程度上受到了今年以来复杂的国际地缘政治变化导致的国际能源市场变革以及对于其他包括欧洲美国等国家自身的减碳的节奏、方向和目标的影响。无论是立足于国内的市场还是从全球制造业的出货量的影响都是广泛联系的。 国内:应该说从国内来看,我们最开始把新能源定位为能源供给侧技术,到当下已经不仅仅是供给侧技术开发方式和模
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SMM2022上半年新能源全景回顾及下半年展望
要点总结: 1、 三元523 : 5月盐端、材料端价格下滑,电芯价格维稳系电芯厂已提 前完成备采。 2、 锂电回收:通过镰、钻、锂的回收,再生产盐类硫酸镰、硫酸钻、 工碳、电碳和粗碳。5月废旧锂电回收1.8万吨,环比-7.5% ,系镰钻价 下行导致行业采购相对谨慎,当月硫酸镰回收贡献市场占比12% ,硫酸 钻15% ,碳酸锂18%。22Q1测得锂电回收利润率25%。 3、 电池级碳酸锂:5月产量1.5万吨,环比+1% ,预计6月受辉石、 云母产能释放环比+5% , 7月受市场检修环比-10%。3
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第三代半导体应用于电动车暨未来应用趋势电话会纪要
第三代 半导体的材料适合高功率、高电压并且耐高温。· 电动车对于减少碳排放有很大的帮助。 Si目前仍为主流材料,IGBT需求相当大。 Sic主要是高电压使用,GaN则是低电压。 特斯拉的 MOSFET模组电压未来会升高至800~1200V电动车跟无人机正在快速发展。 Si与Sic目前同时使用,但在驱动马达上Sic有优势。·中国电动车市场成长幅度大。 Sic市场的预期CAGR30%,最大贡献为电动车。 鸿海要走Chip Processing,还有另外投资FSS、富鼎。环球晶跟朋程对晶圆半导体上游有
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储能的定义:从广义上讲,储能就是能量的存储,通过一种介质或设备把能量直接存储起来,或者是转化成另外一种形式存储起来,并且根据应用需要以特定的能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲,储能的过程是针对电能的存储和释放,它是指通过物理或化学等方法将电能存储起来,并且在需要的时候释放。储能技术改变了电力工业即发即用的传统模式,它使得电力系统由原来的一组发电侧变量和一组用电侧变量组成的较为单一的两组时刻保持平衡的系统,变成了三组甚至多组变量的平衡系统,从而使得电力系统的平衡关系变得更加多样化、选择性更强。
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流感与新冠的未解之局
Q:不同病毒之间,如新冠和流感病毒有无竞争或协同等相互作用? 高福:目前没有发现具体的机制,甚至是理论假设,可以解释为什么由于新冠病毒的流行导致流感病例变少,但这是确实存在的一种现象,仍需要科学的探索。人体中有10倍于自身细胞的微生物,组成了微生物组,微生物组之间的各种微生物存在相互作用。 2020年新冠流行之初专业人士普遍预测新冠可能和流感一起在成人中流行,但实际观察到的现象是流感变少了,全是新冠在流行。到2022年,中国南方地区已经看到了流感的抬头,因此不能因为前两年流感没有流行,就认为流感
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长春高新电话会纪要
一、总体情况 疫情对公司业绩影响和恢复情况 四五月份疫情对公司生产经营来说还是造成一些不利影响,到4月底左右陆续恢复正常,上海到5月底才基本上有所恢复。这两个月公司面临一些困难,也在去克服,努力确保了生产,也确保了老用户用药的稳定。由于新冠会受到一些比如医院停诊等方面的影响。随着现在疫情的逐渐减缓,公司这边也在持续努力,争取能够把这两个月的影响弥补回来。 广东这边公司也在持续的关注,暂时还没有公布最终正式实施的相关文件,可能由于疫情影响,整体的工作重心也是偏向于防控相关产品的招投标等等。目前针对
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爱尔眼科 交流纪要
公司近况回顾 6月后,疫情防控取得显著进展,上海市区医院已经复诊,郊区医院已于5月下旬复诊,上海爱尔的大医院统一在6月6号复诊,爱尔已经进入旺季营业状态。从前几年季度占比就可以看出来每年的淡旺季规律,只不过这两年受疫情扰动,会有一些前后的波动,但总体规律不变,特别是疫情导致人们用眼幅度大幅度提高。这个特点可能延迟,只会加重,不会消失,已经被验证,未来会越来越清晰明确。 关于定增,大家已经看过公告了,公告之后还有一些后续手续在交易所办理,应该很快就会进入证监会的注册阶段,希望大家多关注投资者关系的
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石油焦情况:石油焦价格5月中旬跌了一点,6.5以来价格就持续上升了。供需错配情况没有得到任何改善,短期只是波动,长期来看价格肯定往上走。电解铝、负极、石墨电极需求都有明显增加,但是供给没有增加。随着新能源车增多,耗油越来越少,产油有可能变少,随之副产品石油焦也会变少。最近价格下行我们补了一些库存。今年生产需要石油焦320w吨左右,贸易量相对去年会继续增加,总量在400-450w吨。未来生产石油焦需求至少550-580w吨,我们是国内乃至全球第一大采购方。 负极独有优势:1)石油焦优势:我们的石油
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华峰铝业电话会纪要
要点: Ø 公司于2020年9月上市,主营热传输领域内的铝合金板带箔材,其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨,涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等;重庆规划20万吨产能,生产通用性较强的产品,是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。 Ø 新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长,给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨,占比不到
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CAD的海外视角专家会纪要202206
专家观点:国产3D的CAD与国外差距仍然较大,未来主流发展方式是收购,工业软件自下而上整合可能性微弱,中小型企业盗版CAD阻碍国产优势,发力教育行业培养长期需求。 Q:国内外2D和3D的CAD产品目前的差距有多大?我们怎么去认识这个差距,它是在拉大还是在缩小? A:2D的CAD国外的话现在比较少,可能做得比较多的就是autodesk,现在基本上西门子,达索都是3D,但国内会比较多,像中望、浩辰、华天之类,2D它的应用场所更多的是在建筑行业,现在2D的市场基本上是国内的一些厂商。 3D差距比较大,
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“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要
国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要 【1、新能源发展的推动力和导向】 我们能看到今年以来,新能源的发展既有内部的,从2020年开始的碳达峰碳中和包括能源绿色低碳发展的转型的内部要求,其实也一定程度上受到了今年以来复杂的国际地缘政治变化导致的国际能源市场变革以及对于其他包括欧洲美国等国家自身的减碳的节奏、方向和目标的影响。无论是立足于国内的市场还是从全球制造业的出货量的影响都是广泛联系的。 国内:应该说从国内来看,我们最开始把新能源定位为能源供给侧技术,到当下已经不仅仅是供给侧技术开发方式和模
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SMM2022上半年新能源全景回顾及下半年展望
要点总结: 1、 三元523 : 5月盐端、材料端价格下滑,电芯价格维稳系电芯厂已提 前完成备采。 2、 锂电回收:通过镰、钻、锂的回收,再生产盐类硫酸镰、硫酸钻、 工碳、电碳和粗碳。5月废旧锂电回收1.8万吨,环比-7.5% ,系镰钻价 下行导致行业采购相对谨慎,当月硫酸镰回收贡献市场占比12% ,硫酸 钻15% ,碳酸锂18%。22Q1测得锂电回收利润率25%。 3、 电池级碳酸锂:5月产量1.5万吨,环比+1% ,预计6月受辉石、 云母产能释放环比+5% , 7月受市场检修环比-10%。3
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第三代半导体应用于电动车暨未来应用趋势电话会纪要
第三代 半导体的材料适合高功率、高电压并且耐高温。· 电动车对于减少碳排放有很大的帮助。 Si目前仍为主流材料,IGBT需求相当大。 Sic主要是高电压使用,GaN则是低电压。 特斯拉的 MOSFET模组电压未来会升高至800~1200V电动车跟无人机正在快速发展。 Si与Sic目前同时使用,但在驱动马达上Sic有优势。·中国电动车市场成长幅度大。 Sic市场的预期CAGR30%,最大贡献为电动车。 鸿海要走Chip Processing,还有另外投资FSS、富鼎。环球晶跟朋程对晶圆半导体上游有
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电池储能产业发展分析与展望电话会议纪要
储能的定义:从广义上讲,储能就是能量的存储,通过一种介质或设备把能量直接存储起来,或者是转化成另外一种形式存储起来,并且根据应用需要以特定的能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲,储能的过程是针对电能的存储和释放,它是指通过物理或化学等方法将电能存储起来,并且在需要的时候释放。储能技术改变了电力工业即发即用的传统模式,它使得电力系统由原来的一组发电侧变量和一组用电侧变量组成的较为单一的两组时刻保持平衡的系统,变成了三组甚至多组变量的平衡系统,从而使得电力系统的平衡关系变得更加多样化、选择性更强。
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流感与新冠的未解之局
Q:不同病毒之间,如新冠和流感病毒有无竞争或协同等相互作用? 高福:目前没有发现具体的机制,甚至是理论假设,可以解释为什么由于新冠病毒的流行导致流感病例变少,但这是确实存在的一种现象,仍需要科学的探索。人体中有10倍于自身细胞的微生物,组成了微生物组,微生物组之间的各种微生物存在相互作用。 2020年新冠流行之初专业人士普遍预测新冠可能和流感一起在成人中流行,但实际观察到的现象是流感变少了,全是新冠在流行。到2022年,中国南方地区已经看到了流感的抬头,因此不能因为前两年流感没有流行,就认为流感
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长春高新电话会纪要
一、总体情况 疫情对公司业绩影响和恢复情况 四五月份疫情对公司生产经营来说还是造成一些不利影响,到4月底左右陆续恢复正常,上海到5月底才基本上有所恢复。这两个月公司面临一些困难,也在去克服,努力确保了生产,也确保了老用户用药的稳定。由于新冠会受到一些比如医院停诊等方面的影响。随着现在疫情的逐渐减缓,公司这边也在持续努力,争取能够把这两个月的影响弥补回来。 广东这边公司也在持续的关注,暂时还没有公布最终正式实施的相关文件,可能由于疫情影响,整体的工作重心也是偏向于防控相关产品的招投标等等。目前针对
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爱尔眼科 交流纪要
公司近况回顾 6月后,疫情防控取得显著进展,上海市区医院已经复诊,郊区医院已于5月下旬复诊,上海爱尔的大医院统一在6月6号复诊,爱尔已经进入旺季营业状态。从前几年季度占比就可以看出来每年的淡旺季规律,只不过这两年受疫情扰动,会有一些前后的波动,但总体规律不变,特别是疫情导致人们用眼幅度大幅度提高。这个特点可能延迟,只会加重,不会消失,已经被验证,未来会越来越清晰明确。 关于定增,大家已经看过公告了,公告之后还有一些后续手续在交易所办理,应该很快就会进入证监会的注册阶段,希望大家多关注投资者关系的
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索通发展电话会纪要
石油焦情况:石油焦价格5月中旬跌了一点,6.5以来价格就持续上升了。供需错配情况没有得到任何改善,短期只是波动,长期来看价格肯定往上走。电解铝、负极、石墨电极需求都有明显增加,但是供给没有增加。随着新能源车增多,耗油越来越少,产油有可能变少,随之副产品石油焦也会变少。最近价格下行我们补了一些库存。今年生产需要石油焦320w吨左右,贸易量相对去年会继续增加,总量在400-450w吨。未来生产石油焦需求至少550-580w吨,我们是国内乃至全球第一大采购方。 负极独有优势:1)石油焦优势:我们的石油
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华峰铝业电话会纪要
要点: Ø 公司于2020年9月上市,主营热传输领域内的铝合金板带箔材,其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨,涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等;重庆规划20万吨产能,生产通用性较强的产品,是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。 Ø 新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长,给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨,占比不到
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CAD的海外视角专家会纪要202206
专家观点:国产3D的CAD与国外差距仍然较大,未来主流发展方式是收购,工业软件自下而上整合可能性微弱,中小型企业盗版CAD阻碍国产优势,发力教育行业培养长期需求。 Q:国内外2D和3D的CAD产品目前的差距有多大?我们怎么去认识这个差距,它是在拉大还是在缩小? A:2D的CAD国外的话现在比较少,可能做得比较多的就是autodesk,现在基本上西门子,达索都是3D,但国内会比较多,像中望、浩辰、华天之类,2D它的应用场所更多的是在建筑行业,现在2D的市场基本上是国内的一些厂商。 3D差距比较大,
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“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要 【1、新能源发展的推动力和导向】 我们能看到今年以来,新能源的发展既有内部的,从2020年开始的碳达峰碳中和包括能源绿色低碳发展的转型的内部要求,其实也一定程度上受到了今年以来复杂的国际地缘政治变化导致的国际能源市场变革以及对于其他包括欧洲美国等国家自身的减碳的节奏、方向和目标的影响。无论是立足于国内的市场还是从全球制造业的出货量的影响都是广泛联系的。 国内:应该说从国内来看,我们最开始把新能源定位为能源供给侧技术,到当下已经不仅仅是供给侧技术开发方式和模
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要点总结: 1、 三元523 : 5月盐端、材料端价格下滑,电芯价格维稳系电芯厂已提 前完成备采。 2、 锂电回收:通过镰、钻、锂的回收,再生产盐类硫酸镰、硫酸钻、 工碳、电碳和粗碳。5月废旧锂电回收1.8万吨,环比-7.5% ,系镰钻价 下行导致行业采购相对谨慎,当月硫酸镰回收贡献市场占比12% ,硫酸 钻15% ,碳酸锂18%。22Q1测得锂电回收利润率25%。 3、 电池级碳酸锂:5月产量1.5万吨,环比+1% ,预计6月受辉石、 云母产能释放环比+5% , 7月受市场检修环比-10%。3
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第三代半导体应用于电动车暨未来应用趋势电话会纪要
第三代 半导体的材料适合高功率、高电压并且耐高温。· 电动车对于减少碳排放有很大的帮助。 Si目前仍为主流材料,IGBT需求相当大。 Sic主要是高电压使用,GaN则是低电压。 特斯拉的 MOSFET模组电压未来会升高至800~1200V电动车跟无人机正在快速发展。 Si与Sic目前同时使用,但在驱动马达上Sic有优势。·中国电动车市场成长幅度大。 Sic市场的预期CAGR30%,最大贡献为电动车。 鸿海要走Chip Processing,还有另外投资FSS、富鼎。环球晶跟朋程对晶圆半导体上游有
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储能的定义:从广义上讲,储能就是能量的存储,通过一种介质或设备把能量直接存储起来,或者是转化成另外一种形式存储起来,并且根据应用需要以特定的能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲,储能的过程是针对电能的存储和释放,它是指通过物理或化学等方法将电能存储起来,并且在需要的时候释放。储能技术改变了电力工业即发即用的传统模式,它使得电力系统由原来的一组发电侧变量和一组用电侧变量组成的较为单一的两组时刻保持平衡的系统,变成了三组甚至多组变量的平衡系统,从而使得电力系统的平衡关系变得更加多样化、选择性更强。
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流感与新冠的未解之局
Q:不同病毒之间,如新冠和流感病毒有无竞争或协同等相互作用? 高福:目前没有发现具体的机制,甚至是理论假设,可以解释为什么由于新冠病毒的流行导致流感病例变少,但这是确实存在的一种现象,仍需要科学的探索。人体中有10倍于自身细胞的微生物,组成了微生物组,微生物组之间的各种微生物存在相互作用。 2020年新冠流行之初专业人士普遍预测新冠可能和流感一起在成人中流行,但实际观察到的现象是流感变少了,全是新冠在流行。到2022年,中国南方地区已经看到了流感的抬头,因此不能因为前两年流感没有流行,就认为流感
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一、总体情况 疫情对公司业绩影响和恢复情况 四五月份疫情对公司生产经营来说还是造成一些不利影响,到4月底左右陆续恢复正常,上海到5月底才基本上有所恢复。这两个月公司面临一些困难,也在去克服,努力确保了生产,也确保了老用户用药的稳定。由于新冠会受到一些比如医院停诊等方面的影响。随着现在疫情的逐渐减缓,公司这边也在持续努力,争取能够把这两个月的影响弥补回来。 广东这边公司也在持续的关注,暂时还没有公布最终正式实施的相关文件,可能由于疫情影响,整体的工作重心也是偏向于防控相关产品的招投标等等。目前针对
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爱尔眼科 交流纪要
公司近况回顾 6月后,疫情防控取得显著进展,上海市区医院已经复诊,郊区医院已于5月下旬复诊,上海爱尔的大医院统一在6月6号复诊,爱尔已经进入旺季营业状态。从前几年季度占比就可以看出来每年的淡旺季规律,只不过这两年受疫情扰动,会有一些前后的波动,但总体规律不变,特别是疫情导致人们用眼幅度大幅度提高。这个特点可能延迟,只会加重,不会消失,已经被验证,未来会越来越清晰明确。 关于定增,大家已经看过公告了,公告之后还有一些后续手续在交易所办理,应该很快就会进入证监会的注册阶段,希望大家多关注投资者关系的
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石油焦情况:石油焦价格5月中旬跌了一点,6.5以来价格就持续上升了。供需错配情况没有得到任何改善,短期只是波动,长期来看价格肯定往上走。电解铝、负极、石墨电极需求都有明显增加,但是供给没有增加。随着新能源车增多,耗油越来越少,产油有可能变少,随之副产品石油焦也会变少。最近价格下行我们补了一些库存。今年生产需要石油焦320w吨左右,贸易量相对去年会继续增加,总量在400-450w吨。未来生产石油焦需求至少550-580w吨,我们是国内乃至全球第一大采购方。 负极独有优势:1)石油焦优势:我们的石油
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要点: Ø 公司于2020年9月上市,主营热传输领域内的铝合金板带箔材,其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨,涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等;重庆规划20万吨产能,生产通用性较强的产品,是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。 Ø 新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长,给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨,占比不到
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CAD的海外视角专家会纪要202206
专家观点:国产3D的CAD与国外差距仍然较大,未来主流发展方式是收购,工业软件自下而上整合可能性微弱,中小型企业盗版CAD阻碍国产优势,发力教育行业培养长期需求。 Q:国内外2D和3D的CAD产品目前的差距有多大?我们怎么去认识这个差距,它是在拉大还是在缩小? A:2D的CAD国外的话现在比较少,可能做得比较多的就是autodesk,现在基本上西门子,达索都是3D,但国内会比较多,像中望、浩辰、华天之类,2D它的应用场所更多的是在建筑行业,现在2D的市场基本上是国内的一些厂商。 3D差距比较大,
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