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金融民工1990
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金融民工1990
长线持有
2023-01-19 21:55:10
紫光国微投资者交流
【会议日期】2023/1/17 马总: 全年各项工作圆满收官,一斱面兊服了疫情以及供应链丌利影响,实现营收和净 利润高基数的条件下的较高增速,公司在全国 70 家上市半导体企业公司综合实 力前十,特种集成电路迚入 C919 供应链,推出首款支持双模联网的 5G 产品, 入选福布斯 2022 中国数字经济 100 强,公司在过去一年获得诸多奖项,一是国 芯晶源,被列为国家企业技术中心,是唯一的国家技术中心(晶圆),公司始终 把高质量的治理作为长期可持续的保障,目标是迚入全球前十。 行业 6 个判断
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紫光国微
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金融民工1990
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2023-01-19 21:54:47
长阳科技
1. 经营情况 一是原料成本上涨,二是消费电子需求差,行业出货面积降幅 12%,跟公司幅度差不 多。 四季度收入环比 Q3 差不多略高,全年收入预计下滑 11-12%。 反射膜 20 年 1.53 亿平,21 年 1.63 亿平,22 年 1.47 亿平,一平 5 块多。Q1 持平, Q2 同比-25%,Q3 京东方量掉了 50%。综合毛利率-3%,36.8%,普通反射膜掉得多,- 6%。PC 较差。 Miniled21 年 1.1 亿收入,22 年 1 亿,也是 Q3 掉了 50%,三星欧洲掉
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长阳科技
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金融民工1990
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2023-01-18 20:57:08
诺辉健康
1. 对 2023 年公司业绩的展望。 A. 2022 年诺辉多元化的商业化策略取得了不错的成果,这也得益于公司在过去几年长期 深耕癌症早筛市场,在专家教育和用户认知上的投入,在临床、消费医疗和体检渠道均取 得不错的成绩。2023 年随着疫情的逐渐消退,各个医疗机构逐渐恢复常态,尤其是到二季 度后,我们的工作推进起来会更加顺畅,包括2022 年受疫情影响较大的民营体检渠道, 都会陆续恢复正常,甚至报复性恢复。我们期待在2022 年打下的坚实基础下,临床端的 增速会继续保持甚至加速。在产品的临床价
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诺辉健康
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:56:45
稳健医疗
22 年业绩预告: 营业收入:2022 年收入实现 110.7~117 亿,同比增长 39%-47%,其中医疗板块收入 71~75 亿元,同比增长 81%-91%,消费品板块收入 39.7~42 亿元,同比基本持平。 医用耗材业务: (1)公司疾控防护产品的质量受到疾控中心、医院和消费者的高度认可,在国内疫情频发的情况下,公司 加班加点生产,快速提升产能,抓住市场机会,满足了医护人员和广大民众的防护需求,进而疾控防护产 品收入得以同比大幅增长。与此同时,得益于“Winner 稳健医疗”品牌知名度
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稳健医疗
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金融民工1990
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2023-01-18 20:56:23
拓邦股份
问题1:2022年的四季度疫情放开后,对公司业务各方面产生的影响?四季度毛利率是否相对二三季度有回升? 回复:国内2022年12月份疫情放开,公司12月下旬左右感染比例到峰值,人均感染恢复期一周左右,未出现一例重症情形,公司生产经营因放开后大量感染的影响较小,截至目前已恢复正常,没有出现因疫情停工停产的情形。 从目前看随着大部分原材料的价格下降,以及公司在2022年做了很多的降本工作,预期毛利率后续会逐渐步回升。降本工作效果会有一定的滞后性,因为部分国际采购的物料交货周期较长,材料降价后要优先消
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拓邦股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:56:01
德方纳米
1、 磷酸锰铁锂的产业化进展及验证情况如何? 答:公司的年产11万吨磷酸锰铁锂项目已经投产,正在进行产能爬坡。磷酸锰铁锂材料的制备技术门槛高,公司已进行了深入的研发和产业化布局,产品的应用进程符合预期。产品的测试指标目前已通过了下游客户的验证,从当前的验证结果来看,公司的磷酸锰铁锂在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。 2、 磷酸锰铁锂的应用是纯用还是混用? 答:从技术角度看,磷酸锰铁锂纯用或者混用均可以,但纯用会更多一些,在混用时磷酸锰铁锂的占比亦会高一些,主要原因是其具有明显的性能优势,体现
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德方纳米
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金融民工1990
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2023-01-18 20:55:38
广信材料
问:介绍公司在HPBC上应用的光伏绝缘胶的具体情况? 答:HPBC电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、温度系数低、高可靠性等优势,可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用。HPBC电池等指交叉背接触电池(IBC)背面指交叉状的p区和n区相对容易漏电,因此对绝缘防护的要求较高。 公司光伏材料事业部根据下游太阳能光伏电池组件企业需求开发的光伏绝缘胶产品适用于HPBC等IBC电池,可满足电池组件中的绝缘保护需求,公司在此产品领域形成了技术积累和先发优势,下游HPBC电池
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广信材料
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:55:17
赣锋锂业交流纪要
Q:怎么看当前锂价? A:我认为可以理解为季节性变化,补贴退坡后需求看不清楚,下游在Q4有明显去库存,但1月后我认为库存会是非常低的,去库存是锂价下行的直接原因。 看2023供需关系,我们认为全年供给没特别多,大概110万吨供给量,过往经验看年初的数出来的数字是有水分的,需求是有大的争议的,但我们认为储能需求会非常好,30-40%新增需求会来自储能。电动车的需求恢复程度要到2-3月才看的清。 大家都觉得2023供大于求,但我们认为只要需求不特别差,有望成为供需平衡的一年。 所以短期看库存、中期看
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赣锋锂业
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:53:56
新东方在线
一、Q&A Highlight: 1、东方甄选三大战略:第一个就是为客户甄选好物的直播购物平台,第二个是以农产品为核心的东方 甄选自营产品,第三个就是为客户带来愉快,精神体验的文化传播公司。 2、Q2利润问题:Q1的时候利润非常好,Q2做了很多一次性投入,尤其是人员的投入,所以看起来利 润没有那么高,但从长期来看,随着规模的增长,利润也是维持一个长期增长的态势。短期来讲,公 司更看重收入规模,供应链等各方面去打造更加完整,现在是一个规模优先的一个情况。 3、自营品供应链参与方式:参与方式是我们逐
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东方甄选
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:53:26
华钰矿业
Q:请您把公司近况给介绍一下。 A:公司是2002年在西藏注册的一家西藏的本土矿业公司,最初的时候拥有的矿山是拉屋矿山,矿山 是铜和锌两种金属资源。 在2006年的时候,我们又在山南扎西康收购了一座多金属矿山,它是铅锌锑和银。公司在2016年公司 3月份于上交所上市,2017年为了发展海外项目,第一个是并购的塔铝金业,一个金锑矿山。双方股 东各占50%的股份,它的资源储量应该是黄金近50吨,锑金属量资源是26.46万吨。 2019年我们又收购了一个埃塞俄比亚的黄金矿,它是资源量大概是10吨左右。
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华钰矿业
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金融民工1990
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2023-01-18 20:53:04
江山欧派 调研要点
Q:2022 年公司经营情况? 上半年订单下滑,7 月订单持平,8 月有个位数增长,9 月同比+15%延续到现在,发货维持 20%+。 Q:三季度到四季度大宗渠道和经销商渠道哪个增长更多? 大宗渠道。 Q:保交付后面的交付节奏,上半年多还是下半年多? 今年 8 月开始有保交付订单,9 月加速,10-11 月回落,12 月又增长。 公司没有测算明年上半年和下半年的订单数,预计明年整体以保交付为主,订单量较大。 Q:保交付订单占比是? 一般保交付都是先款后货,有明确的交付节点。 目前占比没有统计,一
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江山欧派
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:52:42
格林达调研纪要
格林达调研纪要 1.面板业务 客户京东方、华星、中电熊猫、LG 等。 国内 LCD 显影液需求 5.5 万吨,OLED4.7 万吨,协会数据。22 年 OLED 增幅较大,7.1 万吨,LCD6.4 万吨。 前三季度价格 10.18 元/kg。原材料价格,三甲胺 1.6 万,同比 123%,处于高位震荡中,新产能不多,跟一甲胺替代生产,价格不一定能明显下跌。DMC 成本压力所有环节。 订单模式:签订长期框架协议,每月下达数量,价格季度议价。 价格趋势:23 年暂时保持稳定,定价基于产能开工率客户
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格林达
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:52:20
正元智慧
预计 2022 年实际的净利润增长在 20-30%。 扣非利润下滑的主要原因在于几个方面: 1. 为了应对今年 K12 和贴息贷款项目增加,公司去年扩大了人员招聘 120(母公司)+200 (子公 司)人,差不多影响了 2000 万。 2. 计提了股权激励的费用 1600 万。 3. 疫情封控影响了运营类业务,小兰洗衣等业务影响了 2000 万纯利润. 4. 由于年底一下子彻底放开,12 月份恰逢公司回款周期最重要阶段,导致 5 千万到 1 亿的回 款延期到 23 年一季度,导致了存货计提 10
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正元智慧
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金融民工1990
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2023-01-18 20:51:58
汉得信息调研纪要
一、分享环节 公司概况 公司是SAP国内最大的代理商。14-15年公司兼并了达美,当时达美是SAP的第二大代理商,从此公司的代理地位确定。 发展历程 公司1996年成立,当时做的都是SAP、Oracle等厂商的代理和大企业的ERP实施工作。 早期2000年左右都是国际厂商的天下,比如IBM、德勤等,汉得后来就是逐渐吃它们的市场。一些大客户在ERP的实施中发现SAP和Oracle没办法完全满足它们的要求,所以会有一些定制开发的需求。 2015-2016年公司发现客户的绝大部分需求已经超过了ERP的
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汉得信息
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金融民工1990
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2023-01-18 20:51:36
奇安信电话会交流纪要
奇安信电话会交流纪要 2025年1500亿,复合增长30%,奇安信作为龙头,从政策、行业和业务出发进行解读,业务最前线专家进行解读。 孔总: 数据安全是最重要的方向,总结会上,数据安全是2022年最火热的话题。文件内容,不同的阶段我们参与的,政策:合规的升级,数据安全、数据要素的发展,整个疫情过去以后,未来几年经济的高速发展,相关政策的出台。数据安全产业规模超过1500亿,年复合增速超过30%,数据安全之前处于探索期,到2023年进入高速成长期,不仅仅是狭义的数据,从原始数据要素化等,数据安全贯
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奇安信
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紫光国微投资者交流
【会议日期】2023/1/17 马总: 全年各项工作圆满收官,一斱面兊服了疫情以及供应链丌利影响,实现营收和净 利润高基数的条件下的较高增速,公司在全国 70 家上市半导体企业公司综合实 力前十,特种集成电路迚入 C919 供应链,推出首款支持双模联网的 5G 产品, 入选福布斯 2022 中国数字经济 100 强,公司在过去一年获得诸多奖项,一是国 芯晶源,被列为国家企业技术中心,是唯一的国家技术中心(晶圆),公司始终 把高质量的治理作为长期可持续的保障,目标是迚入全球前十。 行业 6 个判断
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长阳科技
1. 经营情况 一是原料成本上涨,二是消费电子需求差,行业出货面积降幅 12%,跟公司幅度差不 多。 四季度收入环比 Q3 差不多略高,全年收入预计下滑 11-12%。 反射膜 20 年 1.53 亿平,21 年 1.63 亿平,22 年 1.47 亿平,一平 5 块多。Q1 持平, Q2 同比-25%,Q3 京东方量掉了 50%。综合毛利率-3%,36.8%,普通反射膜掉得多,- 6%。PC 较差。 Miniled21 年 1.1 亿收入,22 年 1 亿,也是 Q3 掉了 50%,三星欧洲掉
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诺辉健康
1. 对 2023 年公司业绩的展望。 A. 2022 年诺辉多元化的商业化策略取得了不错的成果,这也得益于公司在过去几年长期 深耕癌症早筛市场,在专家教育和用户认知上的投入,在临床、消费医疗和体检渠道均取 得不错的成绩。2023 年随着疫情的逐渐消退,各个医疗机构逐渐恢复常态,尤其是到二季 度后,我们的工作推进起来会更加顺畅,包括2022 年受疫情影响较大的民营体检渠道, 都会陆续恢复正常,甚至报复性恢复。我们期待在2022 年打下的坚实基础下,临床端的 增速会继续保持甚至加速。在产品的临床价
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稳健医疗
22 年业绩预告: 营业收入:2022 年收入实现 110.7~117 亿,同比增长 39%-47%,其中医疗板块收入 71~75 亿元,同比增长 81%-91%,消费品板块收入 39.7~42 亿元,同比基本持平。 医用耗材业务: (1)公司疾控防护产品的质量受到疾控中心、医院和消费者的高度认可,在国内疫情频发的情况下,公司 加班加点生产,快速提升产能,抓住市场机会,满足了医护人员和广大民众的防护需求,进而疾控防护产 品收入得以同比大幅增长。与此同时,得益于“Winner 稳健医疗”品牌知名度
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拓邦股份
问题1:2022年的四季度疫情放开后,对公司业务各方面产生的影响?四季度毛利率是否相对二三季度有回升? 回复:国内2022年12月份疫情放开,公司12月下旬左右感染比例到峰值,人均感染恢复期一周左右,未出现一例重症情形,公司生产经营因放开后大量感染的影响较小,截至目前已恢复正常,没有出现因疫情停工停产的情形。 从目前看随着大部分原材料的价格下降,以及公司在2022年做了很多的降本工作,预期毛利率后续会逐渐步回升。降本工作效果会有一定的滞后性,因为部分国际采购的物料交货周期较长,材料降价后要优先消
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德方纳米
1、 磷酸锰铁锂的产业化进展及验证情况如何? 答:公司的年产11万吨磷酸锰铁锂项目已经投产,正在进行产能爬坡。磷酸锰铁锂材料的制备技术门槛高,公司已进行了深入的研发和产业化布局,产品的应用进程符合预期。产品的测试指标目前已通过了下游客户的验证,从当前的验证结果来看,公司的磷酸锰铁锂在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。 2、 磷酸锰铁锂的应用是纯用还是混用? 答:从技术角度看,磷酸锰铁锂纯用或者混用均可以,但纯用会更多一些,在混用时磷酸锰铁锂的占比亦会高一些,主要原因是其具有明显的性能优势,体现
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广信材料
问:介绍公司在HPBC上应用的光伏绝缘胶的具体情况? 答:HPBC电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、温度系数低、高可靠性等优势,可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用。HPBC电池等指交叉背接触电池(IBC)背面指交叉状的p区和n区相对容易漏电,因此对绝缘防护的要求较高。 公司光伏材料事业部根据下游太阳能光伏电池组件企业需求开发的光伏绝缘胶产品适用于HPBC等IBC电池,可满足电池组件中的绝缘保护需求,公司在此产品领域形成了技术积累和先发优势,下游HPBC电池
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赣锋锂业交流纪要
Q:怎么看当前锂价? A:我认为可以理解为季节性变化,补贴退坡后需求看不清楚,下游在Q4有明显去库存,但1月后我认为库存会是非常低的,去库存是锂价下行的直接原因。 看2023供需关系,我们认为全年供给没特别多,大概110万吨供给量,过往经验看年初的数出来的数字是有水分的,需求是有大的争议的,但我们认为储能需求会非常好,30-40%新增需求会来自储能。电动车的需求恢复程度要到2-3月才看的清。 大家都觉得2023供大于求,但我们认为只要需求不特别差,有望成为供需平衡的一年。 所以短期看库存、中期看
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新东方在线
一、Q&A Highlight: 1、东方甄选三大战略:第一个就是为客户甄选好物的直播购物平台,第二个是以农产品为核心的东方 甄选自营产品,第三个就是为客户带来愉快,精神体验的文化传播公司。 2、Q2利润问题:Q1的时候利润非常好,Q2做了很多一次性投入,尤其是人员的投入,所以看起来利 润没有那么高,但从长期来看,随着规模的增长,利润也是维持一个长期增长的态势。短期来讲,公 司更看重收入规模,供应链等各方面去打造更加完整,现在是一个规模优先的一个情况。 3、自营品供应链参与方式:参与方式是我们逐
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华钰矿业
Q:请您把公司近况给介绍一下。 A:公司是2002年在西藏注册的一家西藏的本土矿业公司,最初的时候拥有的矿山是拉屋矿山,矿山 是铜和锌两种金属资源。 在2006年的时候,我们又在山南扎西康收购了一座多金属矿山,它是铅锌锑和银。公司在2016年公司 3月份于上交所上市,2017年为了发展海外项目,第一个是并购的塔铝金业,一个金锑矿山。双方股 东各占50%的股份,它的资源储量应该是黄金近50吨,锑金属量资源是26.46万吨。 2019年我们又收购了一个埃塞俄比亚的黄金矿,它是资源量大概是10吨左右。
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江山欧派 调研要点
Q:2022 年公司经营情况? 上半年订单下滑,7 月订单持平,8 月有个位数增长,9 月同比+15%延续到现在,发货维持 20%+。 Q:三季度到四季度大宗渠道和经销商渠道哪个增长更多? 大宗渠道。 Q:保交付后面的交付节奏,上半年多还是下半年多? 今年 8 月开始有保交付订单,9 月加速,10-11 月回落,12 月又增长。 公司没有测算明年上半年和下半年的订单数,预计明年整体以保交付为主,订单量较大。 Q:保交付订单占比是? 一般保交付都是先款后货,有明确的交付节点。 目前占比没有统计,一
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格林达调研纪要
格林达调研纪要 1.面板业务 客户京东方、华星、中电熊猫、LG 等。 国内 LCD 显影液需求 5.5 万吨,OLED4.7 万吨,协会数据。22 年 OLED 增幅较大,7.1 万吨,LCD6.4 万吨。 前三季度价格 10.18 元/kg。原材料价格,三甲胺 1.6 万,同比 123%,处于高位震荡中,新产能不多,跟一甲胺替代生产,价格不一定能明显下跌。DMC 成本压力所有环节。 订单模式:签订长期框架协议,每月下达数量,价格季度议价。 价格趋势:23 年暂时保持稳定,定价基于产能开工率客户
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预计 2022 年实际的净利润增长在 20-30%。 扣非利润下滑的主要原因在于几个方面: 1. 为了应对今年 K12 和贴息贷款项目增加,公司去年扩大了人员招聘 120(母公司)+200 (子公 司)人,差不多影响了 2000 万。 2. 计提了股权激励的费用 1600 万。 3. 疫情封控影响了运营类业务,小兰洗衣等业务影响了 2000 万纯利润. 4. 由于年底一下子彻底放开,12 月份恰逢公司回款周期最重要阶段,导致 5 千万到 1 亿的回 款延期到 23 年一季度,导致了存货计提 10
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汉得信息调研纪要
一、分享环节 公司概况 公司是SAP国内最大的代理商。14-15年公司兼并了达美,当时达美是SAP的第二大代理商,从此公司的代理地位确定。 发展历程 公司1996年成立,当时做的都是SAP、Oracle等厂商的代理和大企业的ERP实施工作。 早期2000年左右都是国际厂商的天下,比如IBM、德勤等,汉得后来就是逐渐吃它们的市场。一些大客户在ERP的实施中发现SAP和Oracle没办法完全满足它们的要求,所以会有一些定制开发的需求。 2015-2016年公司发现客户的绝大部分需求已经超过了ERP的
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奇安信电话会交流纪要
奇安信电话会交流纪要 2025年1500亿,复合增长30%,奇安信作为龙头,从政策、行业和业务出发进行解读,业务最前线专家进行解读。 孔总: 数据安全是最重要的方向,总结会上,数据安全是2022年最火热的话题。文件内容,不同的阶段我们参与的,政策:合规的升级,数据安全、数据要素的发展,整个疫情过去以后,未来几年经济的高速发展,相关政策的出台。数据安全产业规模超过1500亿,年复合增速超过30%,数据安全之前处于探索期,到2023年进入高速成长期,不仅仅是狭义的数据,从原始数据要素化等,数据安全贯
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长阳科技
1. 经营情况 一是原料成本上涨,二是消费电子需求差,行业出货面积降幅 12%,跟公司幅度差不 多。 四季度收入环比 Q3 差不多略高,全年收入预计下滑 11-12%。 反射膜 20 年 1.53 亿平,21 年 1.63 亿平,22 年 1.47 亿平,一平 5 块多。Q1 持平, Q2 同比-25%,Q3 京东方量掉了 50%。综合毛利率-3%,36.8%,普通反射膜掉得多,- 6%。PC 较差。 Miniled21 年 1.1 亿收入,22 年 1 亿,也是 Q3 掉了 50%,三星欧洲掉
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:57:08
诺辉健康
1. 对 2023 年公司业绩的展望。 A. 2022 年诺辉多元化的商业化策略取得了不错的成果,这也得益于公司在过去几年长期 深耕癌症早筛市场,在专家教育和用户认知上的投入,在临床、消费医疗和体检渠道均取 得不错的成绩。2023 年随着疫情的逐渐消退,各个医疗机构逐渐恢复常态,尤其是到二季 度后,我们的工作推进起来会更加顺畅,包括2022 年受疫情影响较大的民营体检渠道, 都会陆续恢复正常,甚至报复性恢复。我们期待在2022 年打下的坚实基础下,临床端的 增速会继续保持甚至加速。在产品的临床价
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诺辉健康
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金融民工1990
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2023-01-18 20:56:45
稳健医疗
22 年业绩预告: 营业收入:2022 年收入实现 110.7~117 亿,同比增长 39%-47%,其中医疗板块收入 71~75 亿元,同比增长 81%-91%,消费品板块收入 39.7~42 亿元,同比基本持平。 医用耗材业务: (1)公司疾控防护产品的质量受到疾控中心、医院和消费者的高度认可,在国内疫情频发的情况下,公司 加班加点生产,快速提升产能,抓住市场机会,满足了医护人员和广大民众的防护需求,进而疾控防护产 品收入得以同比大幅增长。与此同时,得益于“Winner 稳健医疗”品牌知名度
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稳健医疗
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金融民工1990
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2023-01-18 20:56:23
拓邦股份
问题1:2022年的四季度疫情放开后,对公司业务各方面产生的影响?四季度毛利率是否相对二三季度有回升? 回复:国内2022年12月份疫情放开,公司12月下旬左右感染比例到峰值,人均感染恢复期一周左右,未出现一例重症情形,公司生产经营因放开后大量感染的影响较小,截至目前已恢复正常,没有出现因疫情停工停产的情形。 从目前看随着大部分原材料的价格下降,以及公司在2022年做了很多的降本工作,预期毛利率后续会逐渐步回升。降本工作效果会有一定的滞后性,因为部分国际采购的物料交货周期较长,材料降价后要优先消
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拓邦股份
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金融民工1990
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2023-01-18 20:56:01
德方纳米
1、 磷酸锰铁锂的产业化进展及验证情况如何? 答:公司的年产11万吨磷酸锰铁锂项目已经投产,正在进行产能爬坡。磷酸锰铁锂材料的制备技术门槛高,公司已进行了深入的研发和产业化布局,产品的应用进程符合预期。产品的测试指标目前已通过了下游客户的验证,从当前的验证结果来看,公司的磷酸锰铁锂在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。 2、 磷酸锰铁锂的应用是纯用还是混用? 答:从技术角度看,磷酸锰铁锂纯用或者混用均可以,但纯用会更多一些,在混用时磷酸锰铁锂的占比亦会高一些,主要原因是其具有明显的性能优势,体现
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德方纳米
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金融民工1990
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2023-01-18 20:55:38
广信材料
问:介绍公司在HPBC上应用的光伏绝缘胶的具体情况? 答:HPBC电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、温度系数低、高可靠性等优势,可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用。HPBC电池等指交叉背接触电池(IBC)背面指交叉状的p区和n区相对容易漏电,因此对绝缘防护的要求较高。 公司光伏材料事业部根据下游太阳能光伏电池组件企业需求开发的光伏绝缘胶产品适用于HPBC等IBC电池,可满足电池组件中的绝缘保护需求,公司在此产品领域形成了技术积累和先发优势,下游HPBC电池
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广信材料
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金融民工1990
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2023-01-18 20:55:17
赣锋锂业交流纪要
Q:怎么看当前锂价? A:我认为可以理解为季节性变化,补贴退坡后需求看不清楚,下游在Q4有明显去库存,但1月后我认为库存会是非常低的,去库存是锂价下行的直接原因。 看2023供需关系,我们认为全年供给没特别多,大概110万吨供给量,过往经验看年初的数出来的数字是有水分的,需求是有大的争议的,但我们认为储能需求会非常好,30-40%新增需求会来自储能。电动车的需求恢复程度要到2-3月才看的清。 大家都觉得2023供大于求,但我们认为只要需求不特别差,有望成为供需平衡的一年。 所以短期看库存、中期看
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赣锋锂业
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金融民工1990
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2023-01-18 20:53:56
新东方在线
一、Q&A Highlight: 1、东方甄选三大战略:第一个就是为客户甄选好物的直播购物平台,第二个是以农产品为核心的东方 甄选自营产品,第三个就是为客户带来愉快,精神体验的文化传播公司。 2、Q2利润问题:Q1的时候利润非常好,Q2做了很多一次性投入,尤其是人员的投入,所以看起来利 润没有那么高,但从长期来看,随着规模的增长,利润也是维持一个长期增长的态势。短期来讲,公 司更看重收入规模,供应链等各方面去打造更加完整,现在是一个规模优先的一个情况。 3、自营品供应链参与方式:参与方式是我们逐
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东方甄选
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2023-01-18 20:53:26
华钰矿业
Q:请您把公司近况给介绍一下。 A:公司是2002年在西藏注册的一家西藏的本土矿业公司,最初的时候拥有的矿山是拉屋矿山,矿山 是铜和锌两种金属资源。 在2006年的时候,我们又在山南扎西康收购了一座多金属矿山,它是铅锌锑和银。公司在2016年公司 3月份于上交所上市,2017年为了发展海外项目,第一个是并购的塔铝金业,一个金锑矿山。双方股 东各占50%的股份,它的资源储量应该是黄金近50吨,锑金属量资源是26.46万吨。 2019年我们又收购了一个埃塞俄比亚的黄金矿,它是资源量大概是10吨左右。
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华钰矿业
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金融民工1990
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2023-01-18 20:53:04
江山欧派 调研要点
Q:2022 年公司经营情况? 上半年订单下滑,7 月订单持平,8 月有个位数增长,9 月同比+15%延续到现在,发货维持 20%+。 Q:三季度到四季度大宗渠道和经销商渠道哪个增长更多? 大宗渠道。 Q:保交付后面的交付节奏,上半年多还是下半年多? 今年 8 月开始有保交付订单,9 月加速,10-11 月回落,12 月又增长。 公司没有测算明年上半年和下半年的订单数,预计明年整体以保交付为主,订单量较大。 Q:保交付订单占比是? 一般保交付都是先款后货,有明确的交付节点。 目前占比没有统计,一
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江山欧派
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金融民工1990
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2023-01-18 20:52:42
格林达调研纪要
格林达调研纪要 1.面板业务 客户京东方、华星、中电熊猫、LG 等。 国内 LCD 显影液需求 5.5 万吨,OLED4.7 万吨,协会数据。22 年 OLED 增幅较大,7.1 万吨,LCD6.4 万吨。 前三季度价格 10.18 元/kg。原材料价格,三甲胺 1.6 万,同比 123%,处于高位震荡中,新产能不多,跟一甲胺替代生产,价格不一定能明显下跌。DMC 成本压力所有环节。 订单模式:签订长期框架协议,每月下达数量,价格季度议价。 价格趋势:23 年暂时保持稳定,定价基于产能开工率客户
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格林达
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金融民工1990
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2023-01-18 20:52:20
正元智慧
预计 2022 年实际的净利润增长在 20-30%。 扣非利润下滑的主要原因在于几个方面: 1. 为了应对今年 K12 和贴息贷款项目增加,公司去年扩大了人员招聘 120(母公司)+200 (子公 司)人,差不多影响了 2000 万。 2. 计提了股权激励的费用 1600 万。 3. 疫情封控影响了运营类业务,小兰洗衣等业务影响了 2000 万纯利润. 4. 由于年底一下子彻底放开,12 月份恰逢公司回款周期最重要阶段,导致 5 千万到 1 亿的回 款延期到 23 年一季度,导致了存货计提 10
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正元智慧
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金融民工1990
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2023-01-18 20:51:58
汉得信息调研纪要
一、分享环节 公司概况 公司是SAP国内最大的代理商。14-15年公司兼并了达美,当时达美是SAP的第二大代理商,从此公司的代理地位确定。 发展历程 公司1996年成立,当时做的都是SAP、Oracle等厂商的代理和大企业的ERP实施工作。 早期2000年左右都是国际厂商的天下,比如IBM、德勤等,汉得后来就是逐渐吃它们的市场。一些大客户在ERP的实施中发现SAP和Oracle没办法完全满足它们的要求,所以会有一些定制开发的需求。 2015-2016年公司发现客户的绝大部分需求已经超过了ERP的
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汉得信息
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金融民工1990
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2023-01-18 20:51:36
奇安信电话会交流纪要
奇安信电话会交流纪要 2025年1500亿,复合增长30%,奇安信作为龙头,从政策、行业和业务出发进行解读,业务最前线专家进行解读。 孔总: 数据安全是最重要的方向,总结会上,数据安全是2022年最火热的话题。文件内容,不同的阶段我们参与的,政策:合规的升级,数据安全、数据要素的发展,整个疫情过去以后,未来几年经济的高速发展,相关政策的出台。数据安全产业规模超过1500亿,年复合增速超过30%,数据安全之前处于探索期,到2023年进入高速成长期,不仅仅是狭义的数据,从原始数据要素化等,数据安全贯
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奇安信
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金融民工1990
长线持有
2023-01-19 21:55:10
紫光国微投资者交流
【会议日期】2023/1/17 马总: 全年各项工作圆满收官,一斱面兊服了疫情以及供应链丌利影响,实现营收和净 利润高基数的条件下的较高增速,公司在全国 70 家上市半导体企业公司综合实 力前十,特种集成电路迚入 C919 供应链,推出首款支持双模联网的 5G 产品, 入选福布斯 2022 中国数字经济 100 强,公司在过去一年获得诸多奖项,一是国 芯晶源,被列为国家企业技术中心,是唯一的国家技术中心(晶圆),公司始终 把高质量的治理作为长期可持续的保障,目标是迚入全球前十。 行业 6 个判断
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紫光国微
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金融民工1990
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2023-01-19 21:54:47
长阳科技
1. 经营情况 一是原料成本上涨,二是消费电子需求差,行业出货面积降幅 12%,跟公司幅度差不 多。 四季度收入环比 Q3 差不多略高,全年收入预计下滑 11-12%。 反射膜 20 年 1.53 亿平,21 年 1.63 亿平,22 年 1.47 亿平,一平 5 块多。Q1 持平, Q2 同比-25%,Q3 京东方量掉了 50%。综合毛利率-3%,36.8%,普通反射膜掉得多,- 6%。PC 较差。 Miniled21 年 1.1 亿收入,22 年 1 亿,也是 Q3 掉了 50%,三星欧洲掉
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长阳科技
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金融民工1990
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2023-01-18 20:57:08
诺辉健康
1. 对 2023 年公司业绩的展望。 A. 2022 年诺辉多元化的商业化策略取得了不错的成果,这也得益于公司在过去几年长期 深耕癌症早筛市场,在专家教育和用户认知上的投入,在临床、消费医疗和体检渠道均取 得不错的成绩。2023 年随着疫情的逐渐消退,各个医疗机构逐渐恢复常态,尤其是到二季 度后,我们的工作推进起来会更加顺畅,包括2022 年受疫情影响较大的民营体检渠道, 都会陆续恢复正常,甚至报复性恢复。我们期待在2022 年打下的坚实基础下,临床端的 增速会继续保持甚至加速。在产品的临床价
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诺辉健康
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2023-01-18 20:56:45
稳健医疗
22 年业绩预告: 营业收入:2022 年收入实现 110.7~117 亿,同比增长 39%-47%,其中医疗板块收入 71~75 亿元,同比增长 81%-91%,消费品板块收入 39.7~42 亿元,同比基本持平。 医用耗材业务: (1)公司疾控防护产品的质量受到疾控中心、医院和消费者的高度认可,在国内疫情频发的情况下,公司 加班加点生产,快速提升产能,抓住市场机会,满足了医护人员和广大民众的防护需求,进而疾控防护产 品收入得以同比大幅增长。与此同时,得益于“Winner 稳健医疗”品牌知名度
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稳健医疗
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2023-01-18 20:56:23
拓邦股份
问题1:2022年的四季度疫情放开后,对公司业务各方面产生的影响?四季度毛利率是否相对二三季度有回升? 回复:国内2022年12月份疫情放开,公司12月下旬左右感染比例到峰值,人均感染恢复期一周左右,未出现一例重症情形,公司生产经营因放开后大量感染的影响较小,截至目前已恢复正常,没有出现因疫情停工停产的情形。 从目前看随着大部分原材料的价格下降,以及公司在2022年做了很多的降本工作,预期毛利率后续会逐渐步回升。降本工作效果会有一定的滞后性,因为部分国际采购的物料交货周期较长,材料降价后要优先消
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拓邦股份
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2023-01-18 20:56:01
德方纳米
1、 磷酸锰铁锂的产业化进展及验证情况如何? 答:公司的年产11万吨磷酸锰铁锂项目已经投产,正在进行产能爬坡。磷酸锰铁锂材料的制备技术门槛高,公司已进行了深入的研发和产业化布局,产品的应用进程符合预期。产品的测试指标目前已通过了下游客户的验证,从当前的验证结果来看,公司的磷酸锰铁锂在新能源乘用车动力电池上具有突出优势。 2、 磷酸锰铁锂的应用是纯用还是混用? 答:从技术角度看,磷酸锰铁锂纯用或者混用均可以,但纯用会更多一些,在混用时磷酸锰铁锂的占比亦会高一些,主要原因是其具有明显的性能优势,体现
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德方纳米
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广信材料
问:介绍公司在HPBC上应用的光伏绝缘胶的具体情况? 答:HPBC电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、温度系数低、高可靠性等优势,可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用。HPBC电池等指交叉背接触电池(IBC)背面指交叉状的p区和n区相对容易漏电,因此对绝缘防护的要求较高。 公司光伏材料事业部根据下游太阳能光伏电池组件企业需求开发的光伏绝缘胶产品适用于HPBC等IBC电池,可满足电池组件中的绝缘保护需求,公司在此产品领域形成了技术积累和先发优势,下游HPBC电池
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广信材料
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2023-01-18 20:55:17
赣锋锂业交流纪要
Q:怎么看当前锂价? A:我认为可以理解为季节性变化,补贴退坡后需求看不清楚,下游在Q4有明显去库存,但1月后我认为库存会是非常低的,去库存是锂价下行的直接原因。 看2023供需关系,我们认为全年供给没特别多,大概110万吨供给量,过往经验看年初的数出来的数字是有水分的,需求是有大的争议的,但我们认为储能需求会非常好,30-40%新增需求会来自储能。电动车的需求恢复程度要到2-3月才看的清。 大家都觉得2023供大于求,但我们认为只要需求不特别差,有望成为供需平衡的一年。 所以短期看库存、中期看
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2023-01-18 20:53:56
新东方在线
一、Q&A Highlight: 1、东方甄选三大战略:第一个就是为客户甄选好物的直播购物平台,第二个是以农产品为核心的东方 甄选自营产品,第三个就是为客户带来愉快,精神体验的文化传播公司。 2、Q2利润问题:Q1的时候利润非常好,Q2做了很多一次性投入,尤其是人员的投入,所以看起来利 润没有那么高,但从长期来看,随着规模的增长,利润也是维持一个长期增长的态势。短期来讲,公 司更看重收入规模,供应链等各方面去打造更加完整,现在是一个规模优先的一个情况。 3、自营品供应链参与方式:参与方式是我们逐
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2023-01-18 20:53:26
华钰矿业
Q:请您把公司近况给介绍一下。 A:公司是2002年在西藏注册的一家西藏的本土矿业公司,最初的时候拥有的矿山是拉屋矿山,矿山 是铜和锌两种金属资源。 在2006年的时候,我们又在山南扎西康收购了一座多金属矿山,它是铅锌锑和银。公司在2016年公司 3月份于上交所上市,2017年为了发展海外项目,第一个是并购的塔铝金业,一个金锑矿山。双方股 东各占50%的股份,它的资源储量应该是黄金近50吨,锑金属量资源是26.46万吨。 2019年我们又收购了一个埃塞俄比亚的黄金矿,它是资源量大概是10吨左右。
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华钰矿业
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2023-01-18 20:53:04
江山欧派 调研要点
Q:2022 年公司经营情况? 上半年订单下滑,7 月订单持平,8 月有个位数增长,9 月同比+15%延续到现在,发货维持 20%+。 Q:三季度到四季度大宗渠道和经销商渠道哪个增长更多? 大宗渠道。 Q:保交付后面的交付节奏,上半年多还是下半年多? 今年 8 月开始有保交付订单,9 月加速,10-11 月回落,12 月又增长。 公司没有测算明年上半年和下半年的订单数,预计明年整体以保交付为主,订单量较大。 Q:保交付订单占比是? 一般保交付都是先款后货,有明确的交付节点。 目前占比没有统计,一
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江山欧派
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:52:42
格林达调研纪要
格林达调研纪要 1.面板业务 客户京东方、华星、中电熊猫、LG 等。 国内 LCD 显影液需求 5.5 万吨,OLED4.7 万吨,协会数据。22 年 OLED 增幅较大,7.1 万吨,LCD6.4 万吨。 前三季度价格 10.18 元/kg。原材料价格,三甲胺 1.6 万,同比 123%,处于高位震荡中,新产能不多,跟一甲胺替代生产,价格不一定能明显下跌。DMC 成本压力所有环节。 订单模式:签订长期框架协议,每月下达数量,价格季度议价。 价格趋势:23 年暂时保持稳定,定价基于产能开工率客户
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格林达
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金融民工1990
长线持有
2023-01-18 20:52:20
正元智慧
预计 2022 年实际的净利润增长在 20-30%。 扣非利润下滑的主要原因在于几个方面: 1. 为了应对今年 K12 和贴息贷款项目增加,公司去年扩大了人员招聘 120(母公司)+200 (子公 司)人,差不多影响了 2000 万。 2. 计提了股权激励的费用 1600 万。 3. 疫情封控影响了运营类业务,小兰洗衣等业务影响了 2000 万纯利润. 4. 由于年底一下子彻底放开,12 月份恰逢公司回款周期最重要阶段,导致 5 千万到 1 亿的回 款延期到 23 年一季度,导致了存货计提 10
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汉得信息调研纪要
一、分享环节 公司概况 公司是SAP国内最大的代理商。14-15年公司兼并了达美,当时达美是SAP的第二大代理商,从此公司的代理地位确定。 发展历程 公司1996年成立,当时做的都是SAP、Oracle等厂商的代理和大企业的ERP实施工作。 早期2000年左右都是国际厂商的天下,比如IBM、德勤等,汉得后来就是逐渐吃它们的市场。一些大客户在ERP的实施中发现SAP和Oracle没办法完全满足它们的要求,所以会有一些定制开发的需求。 2015-2016年公司发现客户的绝大部分需求已经超过了ERP的
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奇安信电话会交流纪要
奇安信电话会交流纪要 2025年1500亿,复合增长30%,奇安信作为龙头,从政策、行业和业务出发进行解读,业务最前线专家进行解读。 孔总: 数据安全是最重要的方向,总结会上,数据安全是2022年最火热的话题。文件内容,不同的阶段我们参与的,政策:合规的升级,数据安全、数据要素的发展,整个疫情过去以后,未来几年经济的高速发展,相关政策的出台。数据安全产业规模超过1500亿,年复合增速超过30%,数据安全之前处于探索期,到2023年进入高速成长期,不仅仅是狭义的数据,从原始数据要素化等,数据安全贯
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