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2022-05-18 21:46:09
【大消费家电】扫地机器人专家交流纪要
扫地机器人功能及发展难点: 功能 1:室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落;高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率,多种定位技术的融合; 功能 2:通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁; 发展难点:功率与噪声的矛盾,单一滚刷应对多种清洁场景,狭小区域清洁; 功能 3:由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件; 发展难点:电池扩容,自动充电,性能与功耗的矛盾。 扫地机的主要电子器件: CPU:核心的运算芯片,控制机器的所有行为动作与反馈; MCU
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2022-05-18 21:45:42
【医药生物】明德生物电话会交流纪要
明德生物电话会交流纪要 公司概况 (1)明德生物 2012开始做业务,第一款产品是胶体金平台8000,是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台,引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生,去海德堡大学念博士和博士后,关系很好,后来一起创业做了这款产品。 公司的历史上融资不是很多,基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润,公司管理层决定投研发,14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线,18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光,血气的产品。 (2)化学发光的话,是
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明德生物
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2022-05-18 21:44:30
【其他金属】华友钴业交流纪要
华友钴业交流纪要 1、 请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作? 答:镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务,为 了稳经营、防风险,在镍价持续走高的情况下,为了防控价格下跌风险,锁定经 营利润,公司结合自身生产经营情况,严格按照公司套期保值管理制度开展镍套 期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升,在镍市场价格持续走高 背景下,我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务 指标的影响,我们在年报和一季报进行了披
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华友钴业
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2022-05-18 21:43:22
【其他煤炭】黑猫股份电话会纪要
国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多年的生产技术、比较好的
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黑猫股份
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2022-05-18 21:42:53
【其他材料】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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福莱特
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2022-05-18 21:42:26
【其他材料】坤彩科技交流纪要
坤彩科技交流纪要 Q1:22Q1营收增速历年低点 受疫情影响大;原材料成本上涨,去年年底要提价,今年疫情下游不理想 只提了部分品牌(默尔)的价格;一季度行业很多家亏损,后边逐步好转;今年整体毛利率上涨,原料自供、产品涨价、钛白粉的销售 Q2 :成本提升是天然云母(印度、巴西进口)or合成云母 四氯化锡价格另长很多,十几万/吨,还有水电费的上涨;四氯化钛现在每 吨9000块,自供后成本下降;预计今年云母价格稳定,目前天然云母 进口没有影响,还有自己合成的,云母这块没压力 Q3 :库存周期? 活度库
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坤彩科技
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2022-05-18 21:41:51
【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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2022-05-18 21:25:55
【TMT传媒】歌华有线2021年业绩会纪要
歌华有线2021年业绩会纪要 问答环节 Q: 如何展望公司广电5G项目未来的发展空间? 卢东涛/副董事长、总经理 A:公司站位广电5G建设一体化发展全局,按照中国广电统一部署,统筹推进相关工作。集全公司之力,加快推进广电5G放号各项工作,为2022年移动业务运营发展打下坚实基础。 具体措施为:一是积极参与并做好各项市场准备工作;二是积极承接中国广电全国客服体系建设工作;三是积极配合核心网、承载网建设工作;四是积极做好5G政企业务规划工作;五是积极推进业务运营支撑系统建设工作。 Q:如何看待疫情反
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歌华有线
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【其他宏观】美国-东盟峰会怎么看-
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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云铝股份
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2022-05-17 21:54:23
【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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嘉元科技
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【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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赣锋锂业
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天齐锂业
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【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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美光科技公司
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【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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隆基绿能
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【大消费家电】扫地机器人专家交流纪要
扫地机器人功能及发展难点: 功能 1:室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落;高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率,多种定位技术的融合; 功能 2:通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁; 发展难点:功率与噪声的矛盾,单一滚刷应对多种清洁场景,狭小区域清洁; 功能 3:由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件; 发展难点:电池扩容,自动充电,性能与功耗的矛盾。 扫地机的主要电子器件: CPU:核心的运算芯片,控制机器的所有行为动作与反馈; MCU
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【医药生物】明德生物电话会交流纪要
明德生物电话会交流纪要 公司概况 (1)明德生物 2012开始做业务,第一款产品是胶体金平台8000,是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台,引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生,去海德堡大学念博士和博士后,关系很好,后来一起创业做了这款产品。 公司的历史上融资不是很多,基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润,公司管理层决定投研发,14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线,18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光,血气的产品。 (2)化学发光的话,是
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【其他金属】华友钴业交流纪要
华友钴业交流纪要 1、 请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作? 答:镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务,为 了稳经营、防风险,在镍价持续走高的情况下,为了防控价格下跌风险,锁定经 营利润,公司结合自身生产经营情况,严格按照公司套期保值管理制度开展镍套 期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升,在镍市场价格持续走高 背景下,我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务 指标的影响,我们在年报和一季报进行了披
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华友钴业
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【其他煤炭】黑猫股份电话会纪要
国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多年的生产技术、比较好的
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【其他材料】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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【其他材料】坤彩科技交流纪要
坤彩科技交流纪要 Q1:22Q1营收增速历年低点 受疫情影响大;原材料成本上涨,去年年底要提价,今年疫情下游不理想 只提了部分品牌(默尔)的价格;一季度行业很多家亏损,后边逐步好转;今年整体毛利率上涨,原料自供、产品涨价、钛白粉的销售 Q2 :成本提升是天然云母(印度、巴西进口)or合成云母 四氯化锡价格另长很多,十几万/吨,还有水电费的上涨;四氯化钛现在每 吨9000块,自供后成本下降;预计今年云母价格稳定,目前天然云母 进口没有影响,还有自己合成的,云母这块没压力 Q3 :库存周期? 活度库
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【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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【TMT传媒】歌华有线2021年业绩会纪要
歌华有线2021年业绩会纪要 问答环节 Q: 如何展望公司广电5G项目未来的发展空间? 卢东涛/副董事长、总经理 A:公司站位广电5G建设一体化发展全局,按照中国广电统一部署,统筹推进相关工作。集全公司之力,加快推进广电5G放号各项工作,为2022年移动业务运营发展打下坚实基础。 具体措施为:一是积极参与并做好各项市场准备工作;二是积极承接中国广电全国客服体系建设工作;三是积极配合核心网、承载网建设工作;四是积极做好5G政企业务规划工作;五是积极推进业务运营支撑系统建设工作。 Q:如何看待疫情反
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【其他宏观】美国-东盟峰会怎么看-
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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【大消费家电】扫地机器人专家交流纪要
扫地机器人功能及发展难点: 功能 1:室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落;高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率,多种定位技术的融合; 功能 2:通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁; 发展难点:功率与噪声的矛盾,单一滚刷应对多种清洁场景,狭小区域清洁; 功能 3:由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件; 发展难点:电池扩容,自动充电,性能与功耗的矛盾。 扫地机的主要电子器件: CPU:核心的运算芯片,控制机器的所有行为动作与反馈; MCU
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2022-05-18 21:45:42
【医药生物】明德生物电话会交流纪要
明德生物电话会交流纪要 公司概况 (1)明德生物 2012开始做业务,第一款产品是胶体金平台8000,是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台,引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生,去海德堡大学念博士和博士后,关系很好,后来一起创业做了这款产品。 公司的历史上融资不是很多,基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润,公司管理层决定投研发,14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线,18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光,血气的产品。 (2)化学发光的话,是
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明德生物
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【其他金属】华友钴业交流纪要
华友钴业交流纪要 1、 请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作? 答:镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务,为 了稳经营、防风险,在镍价持续走高的情况下,为了防控价格下跌风险,锁定经 营利润,公司结合自身生产经营情况,严格按照公司套期保值管理制度开展镍套 期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升,在镍市场价格持续走高 背景下,我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务 指标的影响,我们在年报和一季报进行了披
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华友钴业
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【其他煤炭】黑猫股份电话会纪要
国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多年的生产技术、比较好的
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黑猫股份
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【其他材料】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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福莱特
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【其他材料】坤彩科技交流纪要
坤彩科技交流纪要 Q1:22Q1营收增速历年低点 受疫情影响大;原材料成本上涨,去年年底要提价,今年疫情下游不理想 只提了部分品牌(默尔)的价格;一季度行业很多家亏损,后边逐步好转;今年整体毛利率上涨,原料自供、产品涨价、钛白粉的销售 Q2 :成本提升是天然云母(印度、巴西进口)or合成云母 四氯化锡价格另长很多,十几万/吨,还有水电费的上涨;四氯化钛现在每 吨9000块,自供后成本下降;预计今年云母价格稳定,目前天然云母 进口没有影响,还有自己合成的,云母这块没压力 Q3 :库存周期? 活度库
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坤彩科技
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【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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【TMT传媒】歌华有线2021年业绩会纪要
歌华有线2021年业绩会纪要 问答环节 Q: 如何展望公司广电5G项目未来的发展空间? 卢东涛/副董事长、总经理 A:公司站位广电5G建设一体化发展全局,按照中国广电统一部署,统筹推进相关工作。集全公司之力,加快推进广电5G放号各项工作,为2022年移动业务运营发展打下坚实基础。 具体措施为:一是积极参与并做好各项市场准备工作;二是积极承接中国广电全国客服体系建设工作;三是积极配合核心网、承载网建设工作;四是积极做好5G政企业务规划工作;五是积极推进业务运营支撑系统建设工作。 Q:如何看待疫情反
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歌华有线
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【其他宏观】美国-东盟峰会怎么看-
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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云铝股份
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【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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嘉元科技
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【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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赣锋锂业
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天齐锂业
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【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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美光科技公司
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【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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【大消费家电】扫地机器人专家交流纪要
扫地机器人功能及发展难点: 功能 1:室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落;高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率,多种定位技术的融合; 功能 2:通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁; 发展难点:功率与噪声的矛盾,单一滚刷应对多种清洁场景,狭小区域清洁; 功能 3:由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件; 发展难点:电池扩容,自动充电,性能与功耗的矛盾。 扫地机的主要电子器件: CPU:核心的运算芯片,控制机器的所有行为动作与反馈; MCU
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【医药生物】明德生物电话会交流纪要
明德生物电话会交流纪要 公司概况 (1)明德生物 2012开始做业务,第一款产品是胶体金平台8000,是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台,引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生,去海德堡大学念博士和博士后,关系很好,后来一起创业做了这款产品。 公司的历史上融资不是很多,基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润,公司管理层决定投研发,14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线,18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光,血气的产品。 (2)化学发光的话,是
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【其他金属】华友钴业交流纪要
华友钴业交流纪要 1、 请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作? 答:镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务,为 了稳经营、防风险,在镍价持续走高的情况下,为了防控价格下跌风险,锁定经 营利润,公司结合自身生产经营情况,严格按照公司套期保值管理制度开展镍套 期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升,在镍市场价格持续走高 背景下,我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务 指标的影响,我们在年报和一季报进行了披
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【其他煤炭】黑猫股份电话会纪要
国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多年的生产技术、比较好的
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【其他材料】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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【其他材料】坤彩科技交流纪要
坤彩科技交流纪要 Q1:22Q1营收增速历年低点 受疫情影响大;原材料成本上涨,去年年底要提价,今年疫情下游不理想 只提了部分品牌(默尔)的价格;一季度行业很多家亏损,后边逐步好转;今年整体毛利率上涨,原料自供、产品涨价、钛白粉的销售 Q2 :成本提升是天然云母(印度、巴西进口)or合成云母 四氯化锡价格另长很多,十几万/吨,还有水电费的上涨;四氯化钛现在每 吨9000块,自供后成本下降;预计今年云母价格稳定,目前天然云母 进口没有影响,还有自己合成的,云母这块没压力 Q3 :库存周期? 活度库
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【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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【其他化工】黑猫股份调研纪要
黑猫股份调研纪要 国际上轮胎排名前十的都是黑猫股份稳定的客户。领导的思路是超前规划,提前在全国做炭黑的产能布局。受益于国家的经济发展,实现了产能的扩张。自身的技术创新和管理思路,产业链的联合优势。 Q:今年看到炭黑的基础上向导电、特种炭黑推进,相比友商的竞争力和优势? 黑猫之所以近几年在战略上有更高层次的调整,也是结合现状,轮胎橡胶炭黑在收入中占比过大,随着时间变化、竞争优势可能弱化,因此考虑转型升级,当然也和国内目前的市场行情、变化带来的信心。超导炭黑的生产过程源于轮胎,一些设施的差异,基于多
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【TMT传媒】歌华有线2021年业绩会纪要
歌华有线2021年业绩会纪要 问答环节 Q: 如何展望公司广电5G项目未来的发展空间? 卢东涛/副董事长、总经理 A:公司站位广电5G建设一体化发展全局,按照中国广电统一部署,统筹推进相关工作。集全公司之力,加快推进广电5G放号各项工作,为2022年移动业务运营发展打下坚实基础。 具体措施为:一是积极参与并做好各项市场准备工作;二是积极承接中国广电全国客服体系建设工作;三是积极配合核心网、承载网建设工作;四是积极做好5G政企业务规划工作;五是积极推进业务运营支撑系统建设工作。 Q:如何看待疫情反
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【其他宏观】美国-东盟峰会怎么看-
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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