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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-10-14 22:29:21
纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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金融民工1990
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2022-10-14 22:28:48
海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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海通证券
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金融民工1990
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2022-10-14 22:27:44
山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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山西汾酒
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金融民工1990
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2022-10-14 22:26:59
太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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2022-10-14 22:26:25
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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退市中昌
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金融民工1990
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2022-10-14 22:25:28
北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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金融民工1990
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2022-10-13 22:06:01
东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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金融民工1990
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2022-10-13 22:05:38
华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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金融民工1990
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2022-10-13 22:05:15
九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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九毛九
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金融民工1990
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2022-10-13 22:04:41
华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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华铁应急
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金融民工1990
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2022-10-13 22:04:07
中粮家佳康电话会交流纪要
中粮家佳康电话会交流纪要 嘉宾发言: 9月生猪出栏24.8万头,商品猪出栏均价23.46元/公斤,1-9月累计出栏302万头,9月生鲜销售量2万吨,其中品牌占比26.3%,1-9月累计销售16.2万吨,9月渠道备货需求增长。公司更换品牌口号后,加大宣传力度,前三季度亚麻籽猪肉销量增长12%。业绩方面,公司三季度净亏损1.8亿元,亏损主要由生猪期货带来,现货端盈利弥补了一定亏损。 Q:三季度出栏结构? A:仔猪占比不到10%。 Q:当前完全成本? A:16元/公斤出头,一方面饲料成本下降,此外精细
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中粮家佳康
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金融民工1990
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2022-10-13 22:03:44
益客食品电话会交流纪要
益客食品电话会交流纪要 1、请问公司肉鸭采用何种养殖模式? 行业养殖主要有自养、委托饲养和合同采购三种模式,公司目前通过“公司+基地(养殖户)”的业务模式,以合同采购的模式从养殖户处收购屠宰板块所需要的原料毛鸭。 2、养殖合同模式下收购价格如何确定? 合同约定毛鸭回收价格与养殖期间饲料、禽苗等生产资料价格相关联,参照生产资料价格变动而随行就市确定。 3、往期鸭肉价格一般低于鸡肉价格,但近期鸭肉价格上涨与鸡肉相差无几,请问您如何看待目前鸭肉价格上涨以及之后的价格趋势? 鸭肉产品综合售价受成本和成品
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益客食品
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金融民工1990
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2022-10-13 22:03:21
雷曼光电交流纪要
雷曼光电交流纪要 1:公司的智慧会议一体机价格较高,主要针对中高端市场,在推广方面主要采取什么策略? 答:LEDMAN雷曼一体机采用公司自主专利COB可拼接可触控超高清显示面板,通过了德国莱茵TUV低蓝光认证,依靠小触大显等一系列自研技术、功能高度集成,升级了互动体验,开启未来会议新模式,驱动数字化教育的发展,可在政府单位、企业、高校、培训机构等市场领域得到广泛应用。在市场策略方面,LEDMAN雷曼一体机主攻大中型会议室、大型课室、大型展览展示等大尺寸商用LED显示市场,是传统液晶拼接屏、投影屏
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雷曼光电
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金融民工1990
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2022-10-12 22:27:39
智飞生物异动简评
近期公司股价有所波动。我们认为公司的经营一切正常,针对市场关心的问题,我们的观点是: ①三季度经营怎么看? 我们认为Q3批签发数据受到二季度海关进口节奏扰动、对Q3疫苗销售端扰动并不大,HPV等疫苗仍是需求端拉动放量的产品,我们维持对公司全年非新冠疫苗增速的预期。 ②HPV九价扩龄怎么看? 我们认为有望支撑公司中短期持续增长,考虑到公司前期已有推广和营销准备,我们看好HPV接种窗口期公司的业绩表现。 ③结核矩阵的放量节奏和推广空间怎么看? 我们认为疫情可能会影响新产品的招标准入节奏,但不影响中期
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智飞生物
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金融民工1990
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2022-10-12 22:26:32
0 智光电气交流纪要
智光电气交流纪要 1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6-35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。 概括地讲,有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著降低灾后影响程度,后期维护成本低;二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无
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智光电气
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2022-10-14 22:29:21
纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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金融民工1990
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2022-10-14 22:28:48
海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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海通证券
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山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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山西汾酒
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太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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2022-10-13 22:06:01
东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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3.07
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九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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九毛九
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华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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华铁应急
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2022-10-13 22:04:07
中粮家佳康电话会交流纪要
中粮家佳康电话会交流纪要 嘉宾发言: 9月生猪出栏24.8万头,商品猪出栏均价23.46元/公斤,1-9月累计出栏302万头,9月生鲜销售量2万吨,其中品牌占比26.3%,1-9月累计销售16.2万吨,9月渠道备货需求增长。公司更换品牌口号后,加大宣传力度,前三季度亚麻籽猪肉销量增长12%。业绩方面,公司三季度净亏损1.8亿元,亏损主要由生猪期货带来,现货端盈利弥补了一定亏损。 Q:三季度出栏结构? A:仔猪占比不到10%。 Q:当前完全成本? A:16元/公斤出头,一方面饲料成本下降,此外精细
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中粮家佳康
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益客食品电话会交流纪要
益客食品电话会交流纪要 1、请问公司肉鸭采用何种养殖模式? 行业养殖主要有自养、委托饲养和合同采购三种模式,公司目前通过“公司+基地(养殖户)”的业务模式,以合同采购的模式从养殖户处收购屠宰板块所需要的原料毛鸭。 2、养殖合同模式下收购价格如何确定? 合同约定毛鸭回收价格与养殖期间饲料、禽苗等生产资料价格相关联,参照生产资料价格变动而随行就市确定。 3、往期鸭肉价格一般低于鸡肉价格,但近期鸭肉价格上涨与鸡肉相差无几,请问您如何看待目前鸭肉价格上涨以及之后的价格趋势? 鸭肉产品综合售价受成本和成品
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益客食品
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雷曼光电交流纪要
雷曼光电交流纪要 1:公司的智慧会议一体机价格较高,主要针对中高端市场,在推广方面主要采取什么策略? 答:LEDMAN雷曼一体机采用公司自主专利COB可拼接可触控超高清显示面板,通过了德国莱茵TUV低蓝光认证,依靠小触大显等一系列自研技术、功能高度集成,升级了互动体验,开启未来会议新模式,驱动数字化教育的发展,可在政府单位、企业、高校、培训机构等市场领域得到广泛应用。在市场策略方面,LEDMAN雷曼一体机主攻大中型会议室、大型课室、大型展览展示等大尺寸商用LED显示市场,是传统液晶拼接屏、投影屏
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雷曼光电
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智飞生物异动简评
近期公司股价有所波动。我们认为公司的经营一切正常,针对市场关心的问题,我们的观点是: ①三季度经营怎么看? 我们认为Q3批签发数据受到二季度海关进口节奏扰动、对Q3疫苗销售端扰动并不大,HPV等疫苗仍是需求端拉动放量的产品,我们维持对公司全年非新冠疫苗增速的预期。 ②HPV九价扩龄怎么看? 我们认为有望支撑公司中短期持续增长,考虑到公司前期已有推广和营销准备,我们看好HPV接种窗口期公司的业绩表现。 ③结核矩阵的放量节奏和推广空间怎么看? 我们认为疫情可能会影响新产品的招标准入节奏,但不影响中期
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智飞生物
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长线持有
2022-10-12 22:26:32
0 智光电气交流纪要
智光电气交流纪要 1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6-35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。 概括地讲,有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著降低灾后影响程度,后期维护成本低;二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无
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智光电气
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纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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金融民工1990
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2022-10-14 22:28:48
海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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海通证券
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2022-10-14 22:27:44
山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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山西汾酒
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2022-10-14 22:26:59
太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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2022-10-14 22:26:25
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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退市中昌
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北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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2022-10-13 22:06:01
东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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九毛九
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2022-10-13 22:04:41
华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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华铁应急
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中粮家佳康电话会交流纪要
中粮家佳康电话会交流纪要 嘉宾发言: 9月生猪出栏24.8万头,商品猪出栏均价23.46元/公斤,1-9月累计出栏302万头,9月生鲜销售量2万吨,其中品牌占比26.3%,1-9月累计销售16.2万吨,9月渠道备货需求增长。公司更换品牌口号后,加大宣传力度,前三季度亚麻籽猪肉销量增长12%。业绩方面,公司三季度净亏损1.8亿元,亏损主要由生猪期货带来,现货端盈利弥补了一定亏损。 Q:三季度出栏结构? A:仔猪占比不到10%。 Q:当前完全成本? A:16元/公斤出头,一方面饲料成本下降,此外精细
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中粮家佳康
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2022-10-13 22:03:44
益客食品电话会交流纪要
益客食品电话会交流纪要 1、请问公司肉鸭采用何种养殖模式? 行业养殖主要有自养、委托饲养和合同采购三种模式,公司目前通过“公司+基地(养殖户)”的业务模式,以合同采购的模式从养殖户处收购屠宰板块所需要的原料毛鸭。 2、养殖合同模式下收购价格如何确定? 合同约定毛鸭回收价格与养殖期间饲料、禽苗等生产资料价格相关联,参照生产资料价格变动而随行就市确定。 3、往期鸭肉价格一般低于鸡肉价格,但近期鸭肉价格上涨与鸡肉相差无几,请问您如何看待目前鸭肉价格上涨以及之后的价格趋势? 鸭肉产品综合售价受成本和成品
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益客食品
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2022-10-13 22:03:21
雷曼光电交流纪要
雷曼光电交流纪要 1:公司的智慧会议一体机价格较高,主要针对中高端市场,在推广方面主要采取什么策略? 答:LEDMAN雷曼一体机采用公司自主专利COB可拼接可触控超高清显示面板,通过了德国莱茵TUV低蓝光认证,依靠小触大显等一系列自研技术、功能高度集成,升级了互动体验,开启未来会议新模式,驱动数字化教育的发展,可在政府单位、企业、高校、培训机构等市场领域得到广泛应用。在市场策略方面,LEDMAN雷曼一体机主攻大中型会议室、大型课室、大型展览展示等大尺寸商用LED显示市场,是传统液晶拼接屏、投影屏
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雷曼光电
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2022-10-12 22:27:39
智飞生物异动简评
近期公司股价有所波动。我们认为公司的经营一切正常,针对市场关心的问题,我们的观点是: ①三季度经营怎么看? 我们认为Q3批签发数据受到二季度海关进口节奏扰动、对Q3疫苗销售端扰动并不大,HPV等疫苗仍是需求端拉动放量的产品,我们维持对公司全年非新冠疫苗增速的预期。 ②HPV九价扩龄怎么看? 我们认为有望支撑公司中短期持续增长,考虑到公司前期已有推广和营销准备,我们看好HPV接种窗口期公司的业绩表现。 ③结核矩阵的放量节奏和推广空间怎么看? 我们认为疫情可能会影响新产品的招标准入节奏,但不影响中期
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智飞生物
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0 智光电气交流纪要
智光电气交流纪要 1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6-35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。 概括地讲,有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著降低灾后影响程度,后期维护成本低;二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无
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智光电气
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2022-10-14 22:29:21
纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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山西汾酒
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太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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2022-10-14 22:26:25
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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退市中昌
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北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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华铁应急
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中粮家佳康电话会交流纪要
中粮家佳康电话会交流纪要 嘉宾发言: 9月生猪出栏24.8万头,商品猪出栏均价23.46元/公斤,1-9月累计出栏302万头,9月生鲜销售量2万吨,其中品牌占比26.3%,1-9月累计销售16.2万吨,9月渠道备货需求增长。公司更换品牌口号后,加大宣传力度,前三季度亚麻籽猪肉销量增长12%。业绩方面,公司三季度净亏损1.8亿元,亏损主要由生猪期货带来,现货端盈利弥补了一定亏损。 Q:三季度出栏结构? A:仔猪占比不到10%。 Q:当前完全成本? A:16元/公斤出头,一方面饲料成本下降,此外精细
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中粮家佳康
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益客食品电话会交流纪要
益客食品电话会交流纪要 1、请问公司肉鸭采用何种养殖模式? 行业养殖主要有自养、委托饲养和合同采购三种模式,公司目前通过“公司+基地(养殖户)”的业务模式,以合同采购的模式从养殖户处收购屠宰板块所需要的原料毛鸭。 2、养殖合同模式下收购价格如何确定? 合同约定毛鸭回收价格与养殖期间饲料、禽苗等生产资料价格相关联,参照生产资料价格变动而随行就市确定。 3、往期鸭肉价格一般低于鸡肉价格,但近期鸭肉价格上涨与鸡肉相差无几,请问您如何看待目前鸭肉价格上涨以及之后的价格趋势? 鸭肉产品综合售价受成本和成品
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益客食品
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雷曼光电交流纪要
雷曼光电交流纪要 1:公司的智慧会议一体机价格较高,主要针对中高端市场,在推广方面主要采取什么策略? 答:LEDMAN雷曼一体机采用公司自主专利COB可拼接可触控超高清显示面板,通过了德国莱茵TUV低蓝光认证,依靠小触大显等一系列自研技术、功能高度集成,升级了互动体验,开启未来会议新模式,驱动数字化教育的发展,可在政府单位、企业、高校、培训机构等市场领域得到广泛应用。在市场策略方面,LEDMAN雷曼一体机主攻大中型会议室、大型课室、大型展览展示等大尺寸商用LED显示市场,是传统液晶拼接屏、投影屏
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智飞生物异动简评
近期公司股价有所波动。我们认为公司的经营一切正常,针对市场关心的问题,我们的观点是: ①三季度经营怎么看? 我们认为Q3批签发数据受到二季度海关进口节奏扰动、对Q3疫苗销售端扰动并不大,HPV等疫苗仍是需求端拉动放量的产品,我们维持对公司全年非新冠疫苗增速的预期。 ②HPV九价扩龄怎么看? 我们认为有望支撑公司中短期持续增长,考虑到公司前期已有推广和营销准备,我们看好HPV接种窗口期公司的业绩表现。 ③结核矩阵的放量节奏和推广空间怎么看? 我们认为疫情可能会影响新产品的招标准入节奏,但不影响中期
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智飞生物
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0 智光电气交流纪要
智光电气交流纪要 1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6-35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。 概括地讲,有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著降低灾后影响程度,后期维护成本低;二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无
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