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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2023-02-09 22:03:19
康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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康泰生物
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金融民工1990
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2023-02-09 22:02:45
英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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英杰电气
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金融民工1990
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2023-02-09 22:02:12
通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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通灵股份
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金融民工1990
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2023-02-09 22:00:56
万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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万润股份
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金融民工1990
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2023-02-09 22:00:34
拓尔思交流纪要
拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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拓尔思
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金融民工1990
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2023-02-09 21:59:50
ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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荣晟环保
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金融民工1990
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2023-02-09 21:59:28
ChatGPT新龙头-三六零
ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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三六零
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日辰股份
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2023-02-09 21:58:57
宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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宝馨科技
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金融民工1990
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2023-02-09 21:58:24
汉王科技
1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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汉王科技
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金融民工1990
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2023-02-09 21:58:01
chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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机器人
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金融民工1990
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2023-02-08 21:42:31
安图生物调研纪要
安图生物调研纪要 地点:公司会议室 Q1. 去年q4疫情带来的封控较严重,公司的情况怎么样,今年的恢复预期如何 A. 去年四季度,全国整体来看都会受到疫情较大的负面影,很多地区封控时间较长。安图在这种情况下依旧保持了每个月的正增长,不过增长幅度都较小。去年已经是过去了,今年的情况一定会有一个比较好的恢复,因为政策调整之后未来不可能再会有大规模封,医院的门诊量也会先修复然后正常增长。公司统计的客户去年正常月份已经能达到19年门诊量的90%多,今年彻底放开后总体比较乐观,开弓没有回头箭。 Q2. X
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安图生物
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金融民工1990
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2023-02-08 21:42:09
安琪酵母 交流要点
22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。 截至目前,国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。目前还有30万吨缺口糖蜜缺口(共计划采购110万吨+),南方糖蜜节后回升到1500-1600元,若2-3月仍维持高价,预计不会出手,将以水解糖替代。自建水解糖投产延后主因12月疫情感染影响,当前已经进入试生产阶段。 由于23年春节提前,单1月可比性不大,1-2月合并的收入计划是
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安琪酵母
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金融民工1990
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2023-02-08 21:40:55
TCL中环硅片涨价详细解读-调研纪要
中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅解读 中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅,是中环在硅料下行周期下,完全掌控产业链定价权与话语权的充分体现,并再次验证了中环在硅料下行周期之下强阿尔法特征,在旺季则是强贝塔的属性。 今年旺季强贝塔主要自于中环双重叠加:进口高纯石英砂锁量与锁价比例高达 40%后,将由去年市场占有率 22~23%大幅度提升至 35%左右;全球光伏装机量将由去年的230~240GW,在硅料下行周期下大幅度提升至350GW左右,行业高成长带来市
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彤程新材
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金融民工1990
长线持有
2023-02-08 21:40:33
安井食品
1、团餐渠道,哪个品类竞争力最强? 米面占比更高。火锅丸有比它更便宜的。 2、团餐渠道,速冻面点有遇到千味央厨、三全、思念这样的对手吗? 从sku占比来说,千味最多,然而是思念BP 3、冻品先生除了我酸菜鱼,还有哪些卖得好的产品?有在农贸市场销售吗? 蒜香小排、排骨、肥肠,水煮牛肉 社区团购,小团。农贸市场的冰柜多是用摆设的,批发用的。上海菜市场卖得 少。 4、锁鲜装利润率的下降原因,其他品牌的竞争、安井在市场上投放的货更多, 厂家补贴减少? 一、竞争激烈,二、厂家原来有一些政策,三、最初推的时
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安井食品
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金融民工1990
长线持有
2023-02-08 21:40:11
中炬高新 调研更新
22年业绩:由于诉讼纠纷,根据会计准则做预计负债处理,导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解,负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%,利润下滑,压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平,房地产收入下滑。分品类看,22年食用油没有增长,料酒增速较快,规模接近3亿,醋增速一般,规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似,高个位数增长,挑战目标则相对较高。 经营策略:1)23年仍以酱油考核为基本盘,丰富高端酱油品类,如零添加、头道、黑豆酱油,以及减盐系列等;2)蚝油+料酒等战略品培育也是重
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中炬高新
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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拓尔思交流纪要
拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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ChatGPT新龙头-三六零
ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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安图生物调研纪要 地点:公司会议室 Q1. 去年q4疫情带来的封控较严重,公司的情况怎么样,今年的恢复预期如何 A. 去年四季度,全国整体来看都会受到疫情较大的负面影,很多地区封控时间较长。安图在这种情况下依旧保持了每个月的正增长,不过增长幅度都较小。去年已经是过去了,今年的情况一定会有一个比较好的恢复,因为政策调整之后未来不可能再会有大规模封,医院的门诊量也会先修复然后正常增长。公司统计的客户去年正常月份已经能达到19年门诊量的90%多,今年彻底放开后总体比较乐观,开弓没有回头箭。 Q2. X
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安琪酵母 交流要点
22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。 截至目前,国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。目前还有30万吨缺口糖蜜缺口(共计划采购110万吨+),南方糖蜜节后回升到1500-1600元,若2-3月仍维持高价,预计不会出手,将以水解糖替代。自建水解糖投产延后主因12月疫情感染影响,当前已经进入试生产阶段。 由于23年春节提前,单1月可比性不大,1-2月合并的收入计划是
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中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅解读 中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅,是中环在硅料下行周期下,完全掌控产业链定价权与话语权的充分体现,并再次验证了中环在硅料下行周期之下强阿尔法特征,在旺季则是强贝塔的属性。 今年旺季强贝塔主要自于中环双重叠加:进口高纯石英砂锁量与锁价比例高达 40%后,将由去年市场占有率 22~23%大幅度提升至 35%左右;全球光伏装机量将由去年的230~240GW,在硅料下行周期下大幅度提升至350GW左右,行业高成长带来市
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安井食品
1、团餐渠道,哪个品类竞争力最强? 米面占比更高。火锅丸有比它更便宜的。 2、团餐渠道,速冻面点有遇到千味央厨、三全、思念这样的对手吗? 从sku占比来说,千味最多,然而是思念BP 3、冻品先生除了我酸菜鱼,还有哪些卖得好的产品?有在农贸市场销售吗? 蒜香小排、排骨、肥肠,水煮牛肉 社区团购,小团。农贸市场的冰柜多是用摆设的,批发用的。上海菜市场卖得 少。 4、锁鲜装利润率的下降原因,其他品牌的竞争、安井在市场上投放的货更多, 厂家补贴减少? 一、竞争激烈,二、厂家原来有一些政策,三、最初推的时
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中炬高新 调研更新
22年业绩:由于诉讼纠纷,根据会计准则做预计负债处理,导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解,负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%,利润下滑,压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平,房地产收入下滑。分品类看,22年食用油没有增长,料酒增速较快,规模接近3亿,醋增速一般,规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似,高个位数增长,挑战目标则相对较高。 经营策略:1)23年仍以酱油考核为基本盘,丰富高端酱油品类,如零添加、头道、黑豆酱油,以及减盐系列等;2)蚝油+料酒等战略品培育也是重
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Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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通灵股份
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万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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万润股份
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拓尔思交流纪要
拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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ChatGPT新龙头-三六零
ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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宝馨科技
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汉王科技
1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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汉王科技
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chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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安图生物调研纪要
安图生物调研纪要 地点:公司会议室 Q1. 去年q4疫情带来的封控较严重,公司的情况怎么样,今年的恢复预期如何 A. 去年四季度,全国整体来看都会受到疫情较大的负面影,很多地区封控时间较长。安图在这种情况下依旧保持了每个月的正增长,不过增长幅度都较小。去年已经是过去了,今年的情况一定会有一个比较好的恢复,因为政策调整之后未来不可能再会有大规模封,医院的门诊量也会先修复然后正常增长。公司统计的客户去年正常月份已经能达到19年门诊量的90%多,今年彻底放开后总体比较乐观,开弓没有回头箭。 Q2. X
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安图生物
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安琪酵母 交流要点
22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。 截至目前,国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。目前还有30万吨缺口糖蜜缺口(共计划采购110万吨+),南方糖蜜节后回升到1500-1600元,若2-3月仍维持高价,预计不会出手,将以水解糖替代。自建水解糖投产延后主因12月疫情感染影响,当前已经进入试生产阶段。 由于23年春节提前,单1月可比性不大,1-2月合并的收入计划是
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安琪酵母
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TCL中环硅片涨价详细解读-调研纪要
中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅解读 中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅,是中环在硅料下行周期下,完全掌控产业链定价权与话语权的充分体现,并再次验证了中环在硅料下行周期之下强阿尔法特征,在旺季则是强贝塔的属性。 今年旺季强贝塔主要自于中环双重叠加:进口高纯石英砂锁量与锁价比例高达 40%后,将由去年市场占有率 22~23%大幅度提升至 35%左右;全球光伏装机量将由去年的230~240GW,在硅料下行周期下大幅度提升至350GW左右,行业高成长带来市
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彤程新材
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安井食品
1、团餐渠道,哪个品类竞争力最强? 米面占比更高。火锅丸有比它更便宜的。 2、团餐渠道,速冻面点有遇到千味央厨、三全、思念这样的对手吗? 从sku占比来说,千味最多,然而是思念BP 3、冻品先生除了我酸菜鱼,还有哪些卖得好的产品?有在农贸市场销售吗? 蒜香小排、排骨、肥肠,水煮牛肉 社区团购,小团。农贸市场的冰柜多是用摆设的,批发用的。上海菜市场卖得 少。 4、锁鲜装利润率的下降原因,其他品牌的竞争、安井在市场上投放的货更多, 厂家补贴减少? 一、竞争激烈,二、厂家原来有一些政策,三、最初推的时
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安井食品
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中炬高新 调研更新
22年业绩:由于诉讼纠纷,根据会计准则做预计负债处理,导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解,负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%,利润下滑,压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平,房地产收入下滑。分品类看,22年食用油没有增长,料酒增速较快,规模接近3亿,醋增速一般,规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似,高个位数增长,挑战目标则相对较高。 经营策略:1)23年仍以酱油考核为基本盘,丰富高端酱油品类,如零添加、头道、黑豆酱油,以及减盐系列等;2)蚝油+料酒等战略品培育也是重
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中炬高新
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2023-02-09 22:03:19
康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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康泰生物
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2023-02-09 22:02:45
英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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英杰电气
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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通灵股份
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万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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拓尔思交流纪要
拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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ChatGPT新龙头-三六零
ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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汉王科技
1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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安图生物调研纪要
安图生物调研纪要 地点:公司会议室 Q1. 去年q4疫情带来的封控较严重,公司的情况怎么样,今年的恢复预期如何 A. 去年四季度,全国整体来看都会受到疫情较大的负面影,很多地区封控时间较长。安图在这种情况下依旧保持了每个月的正增长,不过增长幅度都较小。去年已经是过去了,今年的情况一定会有一个比较好的恢复,因为政策调整之后未来不可能再会有大规模封,医院的门诊量也会先修复然后正常增长。公司统计的客户去年正常月份已经能达到19年门诊量的90%多,今年彻底放开后总体比较乐观,开弓没有回头箭。 Q2. X
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安琪酵母 交流要点
22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。 截至目前,国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。目前还有30万吨缺口糖蜜缺口(共计划采购110万吨+),南方糖蜜节后回升到1500-1600元,若2-3月仍维持高价,预计不会出手,将以水解糖替代。自建水解糖投产延后主因12月疫情感染影响,当前已经进入试生产阶段。 由于23年春节提前,单1月可比性不大,1-2月合并的收入计划是
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TCL中环硅片涨价详细解读-调研纪要
中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅解读 中环本轮单次硅片每瓦调价幅度环比创下多来年来首次最大涨幅,是中环在硅料下行周期下,完全掌控产业链定价权与话语权的充分体现,并再次验证了中环在硅料下行周期之下强阿尔法特征,在旺季则是强贝塔的属性。 今年旺季强贝塔主要自于中环双重叠加:进口高纯石英砂锁量与锁价比例高达 40%后,将由去年市场占有率 22~23%大幅度提升至 35%左右;全球光伏装机量将由去年的230~240GW,在硅料下行周期下大幅度提升至350GW左右,行业高成长带来市
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安井食品
1、团餐渠道,哪个品类竞争力最强? 米面占比更高。火锅丸有比它更便宜的。 2、团餐渠道,速冻面点有遇到千味央厨、三全、思念这样的对手吗? 从sku占比来说,千味最多,然而是思念BP 3、冻品先生除了我酸菜鱼,还有哪些卖得好的产品?有在农贸市场销售吗? 蒜香小排、排骨、肥肠,水煮牛肉 社区团购,小团。农贸市场的冰柜多是用摆设的,批发用的。上海菜市场卖得 少。 4、锁鲜装利润率的下降原因,其他品牌的竞争、安井在市场上投放的货更多, 厂家补贴减少? 一、竞争激烈,二、厂家原来有一些政策,三、最初推的时
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中炬高新 调研更新
22年业绩:由于诉讼纠纷,根据会计准则做预计负债处理,导致财务报表亏损。后续如果上诉成功或和解,负债也有可能会充回利润。22年美味鲜收入增长5-6%,利润下滑,压力主要来自成本端。其中Q4酱油持平,房地产收入下滑。分品类看,22年食用油没有增长,料酒增速较快,规模接近3亿,醋增速一般,规模1亿多。23年目标规划与22年增速相似,高个位数增长,挑战目标则相对较高。 经营策略:1)23年仍以酱油考核为基本盘,丰富高端酱油品类,如零添加、头道、黑豆酱油,以及减盐系列等;2)蚝油+料酒等战略品培育也是重
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