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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-21 10:17:57
国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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国航远洋
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金融民工1990
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2024-01-21 10:17:34
光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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通宇通讯
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铭普光磁
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光迅科技
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:43
振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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振邦智能
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:20
通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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通富微电
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金融民工1990
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2024-01-21 09:33:57
苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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长电科技
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安洁科技
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大族激光
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金融民工1990
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2024-01-18 19:54:00
新天药业交流纪要
请介绍下公司市场潜力较大的研发管线? 答: 公司目前重点投入的研发项目主要覆盖中药创新药、中药配方颗粒、古代经典名方以及已上市产品再研究等模块,研发重点一直是围绕公司市场营销资源丰富且 具有较强产品影响力的妇科、泌尿系统疾病类、慢性病等领域。 1、中药创新药、古代经典名方: 围绕优势病症领域的多个研发项目同时推进,两个研发模块在2024年均有新产品注册申报计划; 2、中药配方颗粒: 国标备案目前的研发进程不断加快,公司营销团队搭建已完成、专业化产能基地也已建成投运,后续将进一步实现业务增量; 3
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新天药业
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金融民工1990
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2024-01-18 19:53:37
信邦制药交流纪要
1、医疗服务板块 (1)医疗服务板块总体情况 公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务,坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念, 坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式,在临床及医技学科实行首席专家制,在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理,实现了专家、医患及设 备等资源共享。 公司现拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院、仁怀新朝阳医院等6家医疗机构,拥有床位数近5,000张。 肿瘤医院作为贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院,也是贵州省首个肿瘤学硕士授予点;拥有GCP机构、肿瘤研究实验
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信邦制药
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:55
麦迪科技 - 2024年新年展望&上市公司经营交流会
会议要点 1. 业务布局与战略升级 公司战略调整:麦迪科技从医疗信息化与辅助生殖业务转型,引入新能源业务,战略升级为生态健康方向。 医疗业务实力:拥有2100多家客户,包括800多家三甲医院,公司技术领先,重症救治等细分市场处于龙头地位。 新能源业务布局:利用四川省国有资本平台优势,以高效太阳能电池片入局新能源领域,寻求新的增长点。 2. 拓展新能源业务 光伏板块预计2023年新增装机显著增长,根据光伏行业协会预测,实际数字可能高于预先预估的400GW;麦迪科技基于市场前景决策进入光伏业务,切入
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麦迪科技
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:32
金杯电工小范围交流
会议要点 1. 业绩稳增多元布局 金杯电工掌握三种绝缘方式,固定线年销量达7万吨,扁平电线年销量270万公里,是国内细分市场领导者。 公司是中西南地区线缆龙头,五省七大基地支撑多地域多品牌战略;产品应用领域广泛,抗风险能力强。 与顶尖企业保持长期合作,包括国网、南网、西门子等;参与国家重点工程,致力于研发,年均研发投入超过3%。 2. 多领域拓展促增长 特高压和数字化电网建设投资增加:14五期间,国网和南网计划总投资3万亿元,其中特高压预计投资3,800亿元;预计到2026年中国的电力变压器市场
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金杯电工
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:09
湘电股份 - 2024年度资本市场年会
会议要点 1. 投资布局与成果概述 湘电股份产业战略凸显,军工产品(海军、陆军、航空)已进入批产交付状态,订单金额持续增长,加速国防装备建设,享有单一来源地位; 民用产品顺应国家双碳战略,节能减排技术从研发到市场推广,获广泛认可,订单斩获多方面突破; 传统风力发电市场占有率稳定,双馈型大功率电机市占率18.9%,半直驱型市占率超60%。 2. 业绩增长与竞争优势 公司特种业务和电机业务毛利率有较大差异,特别是第三季度,需要进一步理解其背后原因。 公司盈利能力有所增长,主要得益于管理效率的提高和供
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湘电股份
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金融民工1990
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2024-01-18 19:51:46
氢能行业近况更新
会议要点 1. 现状与政策预判 政策支持预期:在国家层面,对氢能行业实际补贴政策的期望应控制在低水平,挂钩真金白银支持的概率「非常低」。可能会出现鼓励性文件,但不应过分期待现实中的大额资金投入。 地方政府补贴:已有地方政府对氢能项目提供实质性补贴,如吉林省对年产氢量超过100吨的项目,每公斤补贴15元,最高500万元,但总体支持规模有限。 行业热度展望:预计氢能行业热度将从2022年底持续至2023年和2024年,但无需期待国家层面的大规模补贴。 2. 补贴与项目要求 地方政府积极政策支持充分体
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金融民工1990
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2024-01-18 19:51:07
如何理解电力系统对新能源的消纳能力
会议要点 1. 电力系统的瓶颈 新能源消纳分析框架:电力系统消纳新能源的限制边界包括供需关系、灵活性、以及电网的安全稳定性。 新能源发展趋势:电源侧灵活性及电网特高压建设会增加新能源消纳空间;核电目前不参与调峰。 欧美市场与中国对比:欧洲电源侧灵活性和跨国电力互联互济做得较好,渗透率超过中国和美国。 2. 解析电力体系消纳新能源能力 欧洲新能源功率控制严格,并网要求高,但仍有消纳不足表现。德国规划退出约10GW煤电以给新能源让出空间,其他国家如英国亦有类似计划。 美国新能源消纳受电网强度和输电能
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锦浪科技
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金融民工1990
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2024-01-18 19:50:28
北交所低估值变压器标的科润智控近况更新
会议要点 1. 盈利成绩思索 2023年经营情况:公司预计全年业绩将正增长,与往年增长幅度相当,尽管增速可能低于三季度,但预期在年初计划的允许范围内。 财务报告:由于23年年报尚未审批,对公司财务情况的评估以三季度数据为准。 2. 布局海外增长新动力 业务增长主要来源:2023年,公司业绩增长主要得益于外贸业务和新能源业务的增加。 外贸收入显著增长:2023年外贸收入达到七八千万,较前年的几百万到千万规模大幅上升,归功于新引进团队的快速发展。计划2024年全产业链出口,增强外贸业绩。 海外市场布
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科润智控
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金融民工1990
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2024-01-18 19:50:05
光伏新技术系列三-TOPCon行业近况专家解读
会议要点 1. TOPCon技术成本与效率探究 超抗电池片当前毛利率约7-8%,而净利率可能为亏损。其中托普康(TOPCon)硅片价格约为0.22-0.26元,非硅成本约为0.17元,制造成本为0.43-0.44元,销售价为0.47元,提供略微盈利空间。 尽管全部成本含硅片约为0.43-0.44元,但因运用自有硅片和一体化生产,总体上实现毛利率有所提升,可能高出0.1元。 非硅成本预期在未来两三年将显著下降,得益于技术进步如smbb后三线更细,以及化学品和自动化提升,成本有优势。 2024年TO
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爱旭股份
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吉电股份
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金融民工1990
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2024-01-18 19:49:26
年光伏行业投资策略 -聚焦-技术升级、龙头企业、美国
会议要点 1. 技术与市场 策略提炼:重点关注技术升级、龙头企业及美国市场。期待通过技术升级获得超额收益,龙头企业可借产业格局改善享受红利,且在美国市场增速有望加快的背景下,攫取更多市场份额的公司值得关注。 预计2024年全球光伏装机量同比增长20%,海外市场增长尤为明显。供给方面,主产业链技术升级与格局优化是投资焦点,N型技术起变有望对主产业链形成变化,值得关注。 美国市场及n型产业链是投资两大主线。美国市场将迎来新变化和机遇,而n型产业链有望提升行业景气度,建议关注n型产业链以及海外市场超预
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帝科股份
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2024-01-21 10:17:57
国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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国航远洋
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光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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振邦智能
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通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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通富微电
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苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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新天药业交流纪要
请介绍下公司市场潜力较大的研发管线? 答: 公司目前重点投入的研发项目主要覆盖中药创新药、中药配方颗粒、古代经典名方以及已上市产品再研究等模块,研发重点一直是围绕公司市场营销资源丰富且 具有较强产品影响力的妇科、泌尿系统疾病类、慢性病等领域。 1、中药创新药、古代经典名方: 围绕优势病症领域的多个研发项目同时推进,两个研发模块在2024年均有新产品注册申报计划; 2、中药配方颗粒: 国标备案目前的研发进程不断加快,公司营销团队搭建已完成、专业化产能基地也已建成投运,后续将进一步实现业务增量; 3
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新天药业
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信邦制药交流纪要
1、医疗服务板块 (1)医疗服务板块总体情况 公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务,坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念, 坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式,在临床及医技学科实行首席专家制,在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理,实现了专家、医患及设 备等资源共享。 公司现拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院、仁怀新朝阳医院等6家医疗机构,拥有床位数近5,000张。 肿瘤医院作为贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院,也是贵州省首个肿瘤学硕士授予点;拥有GCP机构、肿瘤研究实验
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信邦制药
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2024-01-18 19:52:55
麦迪科技 - 2024年新年展望&上市公司经营交流会
会议要点 1. 业务布局与战略升级 公司战略调整:麦迪科技从医疗信息化与辅助生殖业务转型,引入新能源业务,战略升级为生态健康方向。 医疗业务实力:拥有2100多家客户,包括800多家三甲医院,公司技术领先,重症救治等细分市场处于龙头地位。 新能源业务布局:利用四川省国有资本平台优势,以高效太阳能电池片入局新能源领域,寻求新的增长点。 2. 拓展新能源业务 光伏板块预计2023年新增装机显著增长,根据光伏行业协会预测,实际数字可能高于预先预估的400GW;麦迪科技基于市场前景决策进入光伏业务,切入
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麦迪科技
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金杯电工小范围交流
会议要点 1. 业绩稳增多元布局 金杯电工掌握三种绝缘方式,固定线年销量达7万吨,扁平电线年销量270万公里,是国内细分市场领导者。 公司是中西南地区线缆龙头,五省七大基地支撑多地域多品牌战略;产品应用领域广泛,抗风险能力强。 与顶尖企业保持长期合作,包括国网、南网、西门子等;参与国家重点工程,致力于研发,年均研发投入超过3%。 2. 多领域拓展促增长 特高压和数字化电网建设投资增加:14五期间,国网和南网计划总投资3万亿元,其中特高压预计投资3,800亿元;预计到2026年中国的电力变压器市场
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金杯电工
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:09
湘电股份 - 2024年度资本市场年会
会议要点 1. 投资布局与成果概述 湘电股份产业战略凸显,军工产品(海军、陆军、航空)已进入批产交付状态,订单金额持续增长,加速国防装备建设,享有单一来源地位; 民用产品顺应国家双碳战略,节能减排技术从研发到市场推广,获广泛认可,订单斩获多方面突破; 传统风力发电市场占有率稳定,双馈型大功率电机市占率18.9%,半直驱型市占率超60%。 2. 业绩增长与竞争优势 公司特种业务和电机业务毛利率有较大差异,特别是第三季度,需要进一步理解其背后原因。 公司盈利能力有所增长,主要得益于管理效率的提高和供
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湘电股份
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氢能行业近况更新
会议要点 1. 现状与政策预判 政策支持预期:在国家层面,对氢能行业实际补贴政策的期望应控制在低水平,挂钩真金白银支持的概率「非常低」。可能会出现鼓励性文件,但不应过分期待现实中的大额资金投入。 地方政府补贴:已有地方政府对氢能项目提供实质性补贴,如吉林省对年产氢量超过100吨的项目,每公斤补贴15元,最高500万元,但总体支持规模有限。 行业热度展望:预计氢能行业热度将从2022年底持续至2023年和2024年,但无需期待国家层面的大规模补贴。 2. 补贴与项目要求 地方政府积极政策支持充分体
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如何理解电力系统对新能源的消纳能力
会议要点 1. 电力系统的瓶颈 新能源消纳分析框架:电力系统消纳新能源的限制边界包括供需关系、灵活性、以及电网的安全稳定性。 新能源发展趋势:电源侧灵活性及电网特高压建设会增加新能源消纳空间;核电目前不参与调峰。 欧美市场与中国对比:欧洲电源侧灵活性和跨国电力互联互济做得较好,渗透率超过中国和美国。 2. 解析电力体系消纳新能源能力 欧洲新能源功率控制严格,并网要求高,但仍有消纳不足表现。德国规划退出约10GW煤电以给新能源让出空间,其他国家如英国亦有类似计划。 美国新能源消纳受电网强度和输电能
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北交所低估值变压器标的科润智控近况更新
会议要点 1. 盈利成绩思索 2023年经营情况:公司预计全年业绩将正增长,与往年增长幅度相当,尽管增速可能低于三季度,但预期在年初计划的允许范围内。 财务报告:由于23年年报尚未审批,对公司财务情况的评估以三季度数据为准。 2. 布局海外增长新动力 业务增长主要来源:2023年,公司业绩增长主要得益于外贸业务和新能源业务的增加。 外贸收入显著增长:2023年外贸收入达到七八千万,较前年的几百万到千万规模大幅上升,归功于新引进团队的快速发展。计划2024年全产业链出口,增强外贸业绩。 海外市场布
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光伏新技术系列三-TOPCon行业近况专家解读
会议要点 1. TOPCon技术成本与效率探究 超抗电池片当前毛利率约7-8%,而净利率可能为亏损。其中托普康(TOPCon)硅片价格约为0.22-0.26元,非硅成本约为0.17元,制造成本为0.43-0.44元,销售价为0.47元,提供略微盈利空间。 尽管全部成本含硅片约为0.43-0.44元,但因运用自有硅片和一体化生产,总体上实现毛利率有所提升,可能高出0.1元。 非硅成本预期在未来两三年将显著下降,得益于技术进步如smbb后三线更细,以及化学品和自动化提升,成本有优势。 2024年TO
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年光伏行业投资策略 -聚焦-技术升级、龙头企业、美国
会议要点 1. 技术与市场 策略提炼:重点关注技术升级、龙头企业及美国市场。期待通过技术升级获得超额收益,龙头企业可借产业格局改善享受红利,且在美国市场增速有望加快的背景下,攫取更多市场份额的公司值得关注。 预计2024年全球光伏装机量同比增长20%,海外市场增长尤为明显。供给方面,主产业链技术升级与格局优化是投资焦点,N型技术起变有望对主产业链形成变化,值得关注。 美国市场及n型产业链是投资两大主线。美国市场将迎来新变化和机遇,而n型产业链有望提升行业景气度,建议关注n型产业链以及海外市场超预
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2024-01-21 10:17:57
国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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国航远洋
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金融民工1990
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2024-01-21 10:17:34
光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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通宇通讯
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铭普光磁
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光迅科技
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:43
振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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振邦智能
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:20
通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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通富微电
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金融民工1990
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2024-01-21 09:33:57
苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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长电科技
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安洁科技
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大族激光
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金融民工1990
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2024-01-18 19:54:00
新天药业交流纪要
请介绍下公司市场潜力较大的研发管线? 答: 公司目前重点投入的研发项目主要覆盖中药创新药、中药配方颗粒、古代经典名方以及已上市产品再研究等模块,研发重点一直是围绕公司市场营销资源丰富且 具有较强产品影响力的妇科、泌尿系统疾病类、慢性病等领域。 1、中药创新药、古代经典名方: 围绕优势病症领域的多个研发项目同时推进,两个研发模块在2024年均有新产品注册申报计划; 2、中药配方颗粒: 国标备案目前的研发进程不断加快,公司营销团队搭建已完成、专业化产能基地也已建成投运,后续将进一步实现业务增量; 3
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新天药业
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金融民工1990
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2024-01-18 19:53:37
信邦制药交流纪要
1、医疗服务板块 (1)医疗服务板块总体情况 公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务,坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念, 坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式,在临床及医技学科实行首席专家制,在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理,实现了专家、医患及设 备等资源共享。 公司现拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院、仁怀新朝阳医院等6家医疗机构,拥有床位数近5,000张。 肿瘤医院作为贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院,也是贵州省首个肿瘤学硕士授予点;拥有GCP机构、肿瘤研究实验
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信邦制药
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:55
麦迪科技 - 2024年新年展望&上市公司经营交流会
会议要点 1. 业务布局与战略升级 公司战略调整:麦迪科技从医疗信息化与辅助生殖业务转型,引入新能源业务,战略升级为生态健康方向。 医疗业务实力:拥有2100多家客户,包括800多家三甲医院,公司技术领先,重症救治等细分市场处于龙头地位。 新能源业务布局:利用四川省国有资本平台优势,以高效太阳能电池片入局新能源领域,寻求新的增长点。 2. 拓展新能源业务 光伏板块预计2023年新增装机显著增长,根据光伏行业协会预测,实际数字可能高于预先预估的400GW;麦迪科技基于市场前景决策进入光伏业务,切入
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麦迪科技
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:32
金杯电工小范围交流
会议要点 1. 业绩稳增多元布局 金杯电工掌握三种绝缘方式,固定线年销量达7万吨,扁平电线年销量270万公里,是国内细分市场领导者。 公司是中西南地区线缆龙头,五省七大基地支撑多地域多品牌战略;产品应用领域广泛,抗风险能力强。 与顶尖企业保持长期合作,包括国网、南网、西门子等;参与国家重点工程,致力于研发,年均研发投入超过3%。 2. 多领域拓展促增长 特高压和数字化电网建设投资增加:14五期间,国网和南网计划总投资3万亿元,其中特高压预计投资3,800亿元;预计到2026年中国的电力变压器市场
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金杯电工
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:09
湘电股份 - 2024年度资本市场年会
会议要点 1. 投资布局与成果概述 湘电股份产业战略凸显,军工产品(海军、陆军、航空)已进入批产交付状态,订单金额持续增长,加速国防装备建设,享有单一来源地位; 民用产品顺应国家双碳战略,节能减排技术从研发到市场推广,获广泛认可,订单斩获多方面突破; 传统风力发电市场占有率稳定,双馈型大功率电机市占率18.9%,半直驱型市占率超60%。 2. 业绩增长与竞争优势 公司特种业务和电机业务毛利率有较大差异,特别是第三季度,需要进一步理解其背后原因。 公司盈利能力有所增长,主要得益于管理效率的提高和供
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湘电股份
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金融民工1990
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2024-01-18 19:51:46
氢能行业近况更新
会议要点 1. 现状与政策预判 政策支持预期:在国家层面,对氢能行业实际补贴政策的期望应控制在低水平,挂钩真金白银支持的概率「非常低」。可能会出现鼓励性文件,但不应过分期待现实中的大额资金投入。 地方政府补贴:已有地方政府对氢能项目提供实质性补贴,如吉林省对年产氢量超过100吨的项目,每公斤补贴15元,最高500万元,但总体支持规模有限。 行业热度展望:预计氢能行业热度将从2022年底持续至2023年和2024年,但无需期待国家层面的大规模补贴。 2. 补贴与项目要求 地方政府积极政策支持充分体
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金融民工1990
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2024-01-18 19:51:07
如何理解电力系统对新能源的消纳能力
会议要点 1. 电力系统的瓶颈 新能源消纳分析框架:电力系统消纳新能源的限制边界包括供需关系、灵活性、以及电网的安全稳定性。 新能源发展趋势:电源侧灵活性及电网特高压建设会增加新能源消纳空间;核电目前不参与调峰。 欧美市场与中国对比:欧洲电源侧灵活性和跨国电力互联互济做得较好,渗透率超过中国和美国。 2. 解析电力体系消纳新能源能力 欧洲新能源功率控制严格,并网要求高,但仍有消纳不足表现。德国规划退出约10GW煤电以给新能源让出空间,其他国家如英国亦有类似计划。 美国新能源消纳受电网强度和输电能
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锦浪科技
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2024-01-18 19:50:28
北交所低估值变压器标的科润智控近况更新
会议要点 1. 盈利成绩思索 2023年经营情况:公司预计全年业绩将正增长,与往年增长幅度相当,尽管增速可能低于三季度,但预期在年初计划的允许范围内。 财务报告:由于23年年报尚未审批,对公司财务情况的评估以三季度数据为准。 2. 布局海外增长新动力 业务增长主要来源:2023年,公司业绩增长主要得益于外贸业务和新能源业务的增加。 外贸收入显著增长:2023年外贸收入达到七八千万,较前年的几百万到千万规模大幅上升,归功于新引进团队的快速发展。计划2024年全产业链出口,增强外贸业绩。 海外市场布
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科润智控
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2024-01-18 19:50:05
光伏新技术系列三-TOPCon行业近况专家解读
会议要点 1. TOPCon技术成本与效率探究 超抗电池片当前毛利率约7-8%,而净利率可能为亏损。其中托普康(TOPCon)硅片价格约为0.22-0.26元,非硅成本约为0.17元,制造成本为0.43-0.44元,销售价为0.47元,提供略微盈利空间。 尽管全部成本含硅片约为0.43-0.44元,但因运用自有硅片和一体化生产,总体上实现毛利率有所提升,可能高出0.1元。 非硅成本预期在未来两三年将显著下降,得益于技术进步如smbb后三线更细,以及化学品和自动化提升,成本有优势。 2024年TO
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爱旭股份
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2024-01-18 19:49:26
年光伏行业投资策略 -聚焦-技术升级、龙头企业、美国
会议要点 1. 技术与市场 策略提炼:重点关注技术升级、龙头企业及美国市场。期待通过技术升级获得超额收益,龙头企业可借产业格局改善享受红利,且在美国市场增速有望加快的背景下,攫取更多市场份额的公司值得关注。 预计2024年全球光伏装机量同比增长20%,海外市场增长尤为明显。供给方面,主产业链技术升级与格局优化是投资焦点,N型技术起变有望对主产业链形成变化,值得关注。 美国市场及n型产业链是投资两大主线。美国市场将迎来新变化和机遇,而n型产业链有望提升行业景气度,建议关注n型产业链以及海外市场超预
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国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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通富微电
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苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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新天药业交流纪要
请介绍下公司市场潜力较大的研发管线? 答: 公司目前重点投入的研发项目主要覆盖中药创新药、中药配方颗粒、古代经典名方以及已上市产品再研究等模块,研发重点一直是围绕公司市场营销资源丰富且 具有较强产品影响力的妇科、泌尿系统疾病类、慢性病等领域。 1、中药创新药、古代经典名方: 围绕优势病症领域的多个研发项目同时推进,两个研发模块在2024年均有新产品注册申报计划; 2、中药配方颗粒: 国标备案目前的研发进程不断加快,公司营销团队搭建已完成、专业化产能基地也已建成投运,后续将进一步实现业务增量; 3
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信邦制药交流纪要
1、医疗服务板块 (1)医疗服务板块总体情况 公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务,坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念, 坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式,在临床及医技学科实行首席专家制,在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理,实现了专家、医患及设 备等资源共享。 公司现拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院、仁怀新朝阳医院等6家医疗机构,拥有床位数近5,000张。 肿瘤医院作为贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院,也是贵州省首个肿瘤学硕士授予点;拥有GCP机构、肿瘤研究实验
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信邦制药
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麦迪科技 - 2024年新年展望&上市公司经营交流会
会议要点 1. 业务布局与战略升级 公司战略调整:麦迪科技从医疗信息化与辅助生殖业务转型,引入新能源业务,战略升级为生态健康方向。 医疗业务实力:拥有2100多家客户,包括800多家三甲医院,公司技术领先,重症救治等细分市场处于龙头地位。 新能源业务布局:利用四川省国有资本平台优势,以高效太阳能电池片入局新能源领域,寻求新的增长点。 2. 拓展新能源业务 光伏板块预计2023年新增装机显著增长,根据光伏行业协会预测,实际数字可能高于预先预估的400GW;麦迪科技基于市场前景决策进入光伏业务,切入
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麦迪科技
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金杯电工小范围交流
会议要点 1. 业绩稳增多元布局 金杯电工掌握三种绝缘方式,固定线年销量达7万吨,扁平电线年销量270万公里,是国内细分市场领导者。 公司是中西南地区线缆龙头,五省七大基地支撑多地域多品牌战略;产品应用领域广泛,抗风险能力强。 与顶尖企业保持长期合作,包括国网、南网、西门子等;参与国家重点工程,致力于研发,年均研发投入超过3%。 2. 多领域拓展促增长 特高压和数字化电网建设投资增加:14五期间,国网和南网计划总投资3万亿元,其中特高压预计投资3,800亿元;预计到2026年中国的电力变压器市场
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湘电股份 - 2024年度资本市场年会
会议要点 1. 投资布局与成果概述 湘电股份产业战略凸显,军工产品(海军、陆军、航空)已进入批产交付状态,订单金额持续增长,加速国防装备建设,享有单一来源地位; 民用产品顺应国家双碳战略,节能减排技术从研发到市场推广,获广泛认可,订单斩获多方面突破; 传统风力发电市场占有率稳定,双馈型大功率电机市占率18.9%,半直驱型市占率超60%。 2. 业绩增长与竞争优势 公司特种业务和电机业务毛利率有较大差异,特别是第三季度,需要进一步理解其背后原因。 公司盈利能力有所增长,主要得益于管理效率的提高和供
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湘电股份
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氢能行业近况更新
会议要点 1. 现状与政策预判 政策支持预期:在国家层面,对氢能行业实际补贴政策的期望应控制在低水平,挂钩真金白银支持的概率「非常低」。可能会出现鼓励性文件,但不应过分期待现实中的大额资金投入。 地方政府补贴:已有地方政府对氢能项目提供实质性补贴,如吉林省对年产氢量超过100吨的项目,每公斤补贴15元,最高500万元,但总体支持规模有限。 行业热度展望:预计氢能行业热度将从2022年底持续至2023年和2024年,但无需期待国家层面的大规模补贴。 2. 补贴与项目要求 地方政府积极政策支持充分体
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如何理解电力系统对新能源的消纳能力
会议要点 1. 电力系统的瓶颈 新能源消纳分析框架:电力系统消纳新能源的限制边界包括供需关系、灵活性、以及电网的安全稳定性。 新能源发展趋势:电源侧灵活性及电网特高压建设会增加新能源消纳空间;核电目前不参与调峰。 欧美市场与中国对比:欧洲电源侧灵活性和跨国电力互联互济做得较好,渗透率超过中国和美国。 2. 解析电力体系消纳新能源能力 欧洲新能源功率控制严格,并网要求高,但仍有消纳不足表现。德国规划退出约10GW煤电以给新能源让出空间,其他国家如英国亦有类似计划。 美国新能源消纳受电网强度和输电能
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北交所低估值变压器标的科润智控近况更新
会议要点 1. 盈利成绩思索 2023年经营情况:公司预计全年业绩将正增长,与往年增长幅度相当,尽管增速可能低于三季度,但预期在年初计划的允许范围内。 财务报告:由于23年年报尚未审批,对公司财务情况的评估以三季度数据为准。 2. 布局海外增长新动力 业务增长主要来源:2023年,公司业绩增长主要得益于外贸业务和新能源业务的增加。 外贸收入显著增长:2023年外贸收入达到七八千万,较前年的几百万到千万规模大幅上升,归功于新引进团队的快速发展。计划2024年全产业链出口,增强外贸业绩。 海外市场布
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光伏新技术系列三-TOPCon行业近况专家解读
会议要点 1. TOPCon技术成本与效率探究 超抗电池片当前毛利率约7-8%,而净利率可能为亏损。其中托普康(TOPCon)硅片价格约为0.22-0.26元,非硅成本约为0.17元,制造成本为0.43-0.44元,销售价为0.47元,提供略微盈利空间。 尽管全部成本含硅片约为0.43-0.44元,但因运用自有硅片和一体化生产,总体上实现毛利率有所提升,可能高出0.1元。 非硅成本预期在未来两三年将显著下降,得益于技术进步如smbb后三线更细,以及化学品和自动化提升,成本有优势。 2024年TO
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年光伏行业投资策略 -聚焦-技术升级、龙头企业、美国
会议要点 1. 技术与市场 策略提炼:重点关注技术升级、龙头企业及美国市场。期待通过技术升级获得超额收益,龙头企业可借产业格局改善享受红利,且在美国市场增速有望加快的背景下,攫取更多市场份额的公司值得关注。 预计2024年全球光伏装机量同比增长20%,海外市场增长尤为明显。供给方面,主产业链技术升级与格局优化是投资焦点,N型技术起变有望对主产业链形成变化,值得关注。 美国市场及n型产业链是投资两大主线。美国市场将迎来新变化和机遇,而n型产业链有望提升行业景气度,建议关注n型产业链以及海外市场超预
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2024-01-21 10:17:34
光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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通宇通讯
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2024-01-21 09:34:43
振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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振邦智能
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2024-01-21 09:34:20
通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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通富微电
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2024-01-21 09:33:57
苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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长电科技
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2024-01-18 19:54:00
新天药业交流纪要
请介绍下公司市场潜力较大的研发管线? 答: 公司目前重点投入的研发项目主要覆盖中药创新药、中药配方颗粒、古代经典名方以及已上市产品再研究等模块,研发重点一直是围绕公司市场营销资源丰富且 具有较强产品影响力的妇科、泌尿系统疾病类、慢性病等领域。 1、中药创新药、古代经典名方: 围绕优势病症领域的多个研发项目同时推进,两个研发模块在2024年均有新产品注册申报计划; 2、中药配方颗粒: 国标备案目前的研发进程不断加快,公司营销团队搭建已完成、专业化产能基地也已建成投运,后续将进一步实现业务增量; 3
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信邦制药交流纪要
1、医疗服务板块 (1)医疗服务板块总体情况 公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务,坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念, 坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式,在临床及医技学科实行首席专家制,在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理,实现了专家、医患及设 备等资源共享。 公司现拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院、仁怀新朝阳医院等6家医疗机构,拥有床位数近5,000张。 肿瘤医院作为贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院,也是贵州省首个肿瘤学硕士授予点;拥有GCP机构、肿瘤研究实验
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2024-01-18 19:52:55
麦迪科技 - 2024年新年展望&上市公司经营交流会
会议要点 1. 业务布局与战略升级 公司战略调整:麦迪科技从医疗信息化与辅助生殖业务转型,引入新能源业务,战略升级为生态健康方向。 医疗业务实力:拥有2100多家客户,包括800多家三甲医院,公司技术领先,重症救治等细分市场处于龙头地位。 新能源业务布局:利用四川省国有资本平台优势,以高效太阳能电池片入局新能源领域,寻求新的增长点。 2. 拓展新能源业务 光伏板块预计2023年新增装机显著增长,根据光伏行业协会预测,实际数字可能高于预先预估的400GW;麦迪科技基于市场前景决策进入光伏业务,切入
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麦迪科技
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2024-01-18 19:52:32
金杯电工小范围交流
会议要点 1. 业绩稳增多元布局 金杯电工掌握三种绝缘方式,固定线年销量达7万吨,扁平电线年销量270万公里,是国内细分市场领导者。 公司是中西南地区线缆龙头,五省七大基地支撑多地域多品牌战略;产品应用领域广泛,抗风险能力强。 与顶尖企业保持长期合作,包括国网、南网、西门子等;参与国家重点工程,致力于研发,年均研发投入超过3%。 2. 多领域拓展促增长 特高压和数字化电网建设投资增加:14五期间,国网和南网计划总投资3万亿元,其中特高压预计投资3,800亿元;预计到2026年中国的电力变压器市场
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金杯电工
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2024-01-18 19:52:09
湘电股份 - 2024年度资本市场年会
会议要点 1. 投资布局与成果概述 湘电股份产业战略凸显,军工产品(海军、陆军、航空)已进入批产交付状态,订单金额持续增长,加速国防装备建设,享有单一来源地位; 民用产品顺应国家双碳战略,节能减排技术从研发到市场推广,获广泛认可,订单斩获多方面突破; 传统风力发电市场占有率稳定,双馈型大功率电机市占率18.9%,半直驱型市占率超60%。 2. 业绩增长与竞争优势 公司特种业务和电机业务毛利率有较大差异,特别是第三季度,需要进一步理解其背后原因。 公司盈利能力有所增长,主要得益于管理效率的提高和供
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湘电股份
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2024-01-18 19:51:46
氢能行业近况更新
会议要点 1. 现状与政策预判 政策支持预期:在国家层面,对氢能行业实际补贴政策的期望应控制在低水平,挂钩真金白银支持的概率「非常低」。可能会出现鼓励性文件,但不应过分期待现实中的大额资金投入。 地方政府补贴:已有地方政府对氢能项目提供实质性补贴,如吉林省对年产氢量超过100吨的项目,每公斤补贴15元,最高500万元,但总体支持规模有限。 行业热度展望:预计氢能行业热度将从2022年底持续至2023年和2024年,但无需期待国家层面的大规模补贴。 2. 补贴与项目要求 地方政府积极政策支持充分体
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如何理解电力系统对新能源的消纳能力
会议要点 1. 电力系统的瓶颈 新能源消纳分析框架:电力系统消纳新能源的限制边界包括供需关系、灵活性、以及电网的安全稳定性。 新能源发展趋势:电源侧灵活性及电网特高压建设会增加新能源消纳空间;核电目前不参与调峰。 欧美市场与中国对比:欧洲电源侧灵活性和跨国电力互联互济做得较好,渗透率超过中国和美国。 2. 解析电力体系消纳新能源能力 欧洲新能源功率控制严格,并网要求高,但仍有消纳不足表现。德国规划退出约10GW煤电以给新能源让出空间,其他国家如英国亦有类似计划。 美国新能源消纳受电网强度和输电能
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锦浪科技
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2024-01-18 19:50:28
北交所低估值变压器标的科润智控近况更新
会议要点 1. 盈利成绩思索 2023年经营情况:公司预计全年业绩将正增长,与往年增长幅度相当,尽管增速可能低于三季度,但预期在年初计划的允许范围内。 财务报告:由于23年年报尚未审批,对公司财务情况的评估以三季度数据为准。 2. 布局海外增长新动力 业务增长主要来源:2023年,公司业绩增长主要得益于外贸业务和新能源业务的增加。 外贸收入显著增长:2023年外贸收入达到七八千万,较前年的几百万到千万规模大幅上升,归功于新引进团队的快速发展。计划2024年全产业链出口,增强外贸业绩。 海外市场布
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科润智控
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2024-01-18 19:50:05
光伏新技术系列三-TOPCon行业近况专家解读
会议要点 1. TOPCon技术成本与效率探究 超抗电池片当前毛利率约7-8%,而净利率可能为亏损。其中托普康(TOPCon)硅片价格约为0.22-0.26元,非硅成本约为0.17元,制造成本为0.43-0.44元,销售价为0.47元,提供略微盈利空间。 尽管全部成本含硅片约为0.43-0.44元,但因运用自有硅片和一体化生产,总体上实现毛利率有所提升,可能高出0.1元。 非硅成本预期在未来两三年将显著下降,得益于技术进步如smbb后三线更细,以及化学品和自动化提升,成本有优势。 2024年TO
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2024-01-18 19:49:26
年光伏行业投资策略 -聚焦-技术升级、龙头企业、美国
会议要点 1. 技术与市场 策略提炼:重点关注技术升级、龙头企业及美国市场。期待通过技术升级获得超额收益,龙头企业可借产业格局改善享受红利,且在美国市场增速有望加快的背景下,攫取更多市场份额的公司值得关注。 预计2024年全球光伏装机量同比增长20%,海外市场增长尤为明显。供给方面,主产业链技术升级与格局优化是投资焦点,N型技术起变有望对主产业链形成变化,值得关注。 美国市场及n型产业链是投资两大主线。美国市场将迎来新变化和机遇,而n型产业链有望提升行业景气度,建议关注n型产业链以及海外市场超预
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