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金融民工1990
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2023-12-28 22:54:48
年食品行业年度盘点-十大最具影响力事件
事件一:奶粉新国标落地 行业迈入加速洗牌新阶段 2月22日,堪称“史上最严”的奶粉新国标正式实施。此后,只有通过新国标配方注册的奶粉产品,才能在中国境内出售。新国标新在哪里?对行业来说意味着什么?为何说国产奶粉更适合中国宝宝? 新国标对奶粉的生产指标要求更加严格,因此会加大企业的调整难度。有一些营养素的添加标准范围变窄了,这意味着企业必须在生产过程中进行严格控制,否则很容易超出标准范围,成为不合格产品。这实际上对企业的研发能力和生产工艺提出了更高的要求。 事件二:制止餐饮浪费 倡导良好风尚 自2
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2023-12-28 22:54:12
宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
总概 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。 当前我国宠物行业增长势能充足, 1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。 2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标海外成熟市场成长空间广阔,根据我们测算,预计2023
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2023-12-28 22:53:34
如何看待铝价2024年走势-
会议要点 1. 铝价震荡走势分析 铝价年内走势强势,受需求支撑如军工和光伏行业,以及供应限制(产能天花板效应)影响;预计明年将会受到房地产竣工预期和成本波动(如电力和氧化铝价格)的影响。 产能天花板强化供应端绝对支撑,限制了铝产量增长,造成供应端的确立支撑,并对未来铝价影响较大。 供需成本逻辑影响铝价,当前供给严格受限且存在政策支撑,再生铝和进口铝成为补充,铝价震荡纠结反映出强预期与弱实际之间的矛盾。 2. 2024年铝价走势探析 全球动力电池使用量和市场份额增长显示行业整体增长势头强劲,公司海
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2023-12-28 22:52:16
新疆能源化工产业形势与趋势
会议要点 1. 新疆能化产业发展探讨 新疆能源煤炭和电力化工产业具有巨大机遇,拥有丰富的煤炭、石油及可再生能源资源,是国家大型清洁能源基地建设的重要区域。 位于国家能源战略的重心,新疆的能源输出通过‘西电东送’和‘疆电外送’正在加强,新疆煤炭产量已超过4亿吨,且具备二氧化碳封存的潜力。 新疆近年来定位为战略保障基地,对国家能源供应安全任务承担重大角色,如煤炭紧张时期增产近1亿吨,维护国家和人员安全。 2. 新疆煤炭产业发展展望 煤炭作为基本保障:新疆煤炭资源丰富,将是全球最后一个煤矿关闭的地区,
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2023-12-28 22:51:39
机器人专家访谈纪要
Q:人形机器人的电机用途是什么?它们各自有哪些特点? A:人形机器人主要需要用到的电机类型有无框力矩电机和空心杯电机。无框力矩电机主要用于机器人的双臂和双足,以及第二代特斯拉在颈部增加的两个自由度,因为这些部分需要高的力矩密度、结构紧凑和高功率密度。而手部和手指使用空心杯电机,因为这些部位更注重灵巧性和紧凑的尺寸。电机通常由电池供电,典型电压为48伏,属于低压直流特性。 Q:目前空心杯电机的构造特点和技术壁垒是什么? A:空心杯电机结构特点是细长型圆柱体,具有快速响应时间、无齿槽扭矩的平稳运行,
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2023-12-28 22:44:21
算力调度政策解读
一、综述 1.理解国家算力调度政策的重要性 数字经济与数据要素的核心地位: 中央已将数据要素确立为关键生产要素,并通过政策推动设立了国家数据局来主导数据相关的事务。在Al、大数据和大模型的发展中,数据作为珍贵的资产显得尤为关键。解决东西部经济发展不平衡的策略: 借助新基建的概念,特别是数据中心、AI和大数据的布局,助力西部地区发展数字经济,突破地域限制,利用当地的环境和能源成本优势。 算力调度政策的意义:旨在加快构建一体化的国家算力网络,提升算力资源配置效率,推动数字经济高质量发展。该政策为AI
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2023-12-28 22:43:43
TCL电子调研更新
TCL销售情况 出货量:全球出货量+6.6%至1772万台,单Q3销量626万;国内出货量+1.7%,75寸以上产品+66.7%。 大屏化:全球大尺寸占比+6.5%至23.5%,平均尺寸50.5;国内75寸+占比突破3成,65寸以上占比+12.1%至51.4%,平均尺寸+4.8至60.5寸。 高端化:高端产品市占率50%;ASP+14.4%,对比行业ASP+4.6%。 销售结构:欧洲占比不到15%;新兴和北美市场占比超5成;国内销量25%。 战略 定价:不会价格战而会调整产品结构,推TCL主品牌
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TCL电子
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2023-12-28 22:43:11
AI学习机专家交流纪要
Q:学习机赛道为什么受到关注? 学习机赛道的特点是什么? A: 学习机是一个传统的赛道,但在AI时代需要更进一步,引发了关注。学习机是一种个性化辅导的工具,可以因材施教,通过信息技术加快教育时代的变革。在一些相对发达的地区,已经基本上能够获得和发达地区同等的硬件的设备。但在软件方面,还面临着大量的空缺。 Q: 学习机产品的定义是什么? A:学习机代表了智能辅导系统和学习管理系统,具象的可能代表用笔来写写画画的方式,还是类电脑的大屏幕手指触屏交互,或者像 thinkpad 一样能够不断的打字,学习
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2023-12-28 22:42:34
游戏专家交流反馈
征求意见稿目前在初阶阶段,很多内容真正要落地难度极大,如果完全落地对游戏行业将带来毁灭性打击。目前看来意见稿中有许多内容有弹性空间。对版号的有效时间和限制交易方面,之前的监管态度就已经在行业内形成默认共识,目前只是正式化体现出来,版号层面不会对业务产生实际影响。限制消费金额层面影响会很大,之前监管以未成年人为主,各个游戏公司都采用了屏蔽措施,很多影响已经在过去几年被稀释,对吃鸡、王者荣耀等复合游戏的影响会很小,对依赖大客户层面的游戏会影响很大,包括不允许排行榜等。 消费限额确实是比较震惊的存在,
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2023-12-28 22:39:15
丰光精密
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? A:可以 Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他通过关系在安
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丰光精密
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2023-12-27 21:34:02
液冷超充行业专家
一、液冷装行业增长预期 明年整个液冷装行业预计将快速增长。 二、出货量预期 国内液冷装预计明年至少有 20 万个出货。 如果按枪头计算,出货量可能达到 70 万至 80 万。 三、市场占有率预测 某企业预计明年将有 10 万个充电桩出货,可能占据液冷装市场的一半。 四、市场上的主流产品 市场上成熟的产品主要是 250 千瓦以上的空冷装和 300 至 360 千瓦的液冷装。 Q&A Q1: 国内明年液冷超充装置的出货量是否为 20 万个? A1: 是的,预计国内明年液冷超充装置的出货量为 20 万
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2023-12-27 21:32:16
风电主机厂专家交流
会议要点 1. 风电行业并网量与趋势解析 风电需求预期:2023年风电总量(陆上+海上)预计将达50-60GWh,主机厂交付量超60GWh;出口量约6-7GWh,头部厂商主导出口市场。 2024年增长预期:2024年风电量将攀升至70GWh以上,其中海上风电有望超过10GWh,得益于积压订单和政策环境改善。 风电板块投资前景:整体风电板块仍受市场看好,具备强防御性和较大弹性。 2. 海陆价格趋势 陆上风机市场:南方市场由于运输限制,主要集中在5~7兆瓦,价格较稳定,大致在1300~1600元/千
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2023-12-27 21:29:25
公用团队-如何看待山东容量电价新政
会议要点 1. 山东电价新政解析及影响 山东省容量补偿电价下调,实际通过峰谷电价调整后,电厂总体收益并未降低,用户承担费用略有上涨。 容量补偿下调是为了避免用户电价上涨过多而引发不满,保持在用户可接受范围内。 山东省作为现货试点,其他省份可能会参照其容量补偿与峰谷电价政策,增加电网调度对火电厂的可控性,支持火电厂与新能源协调发展。 2. 山东新政下的容量电价解读 山东省已经按照0.3748元/千瓦时顶格签约完毕,售电公司与用户之间的合约已完成,当前执行的电量电价已上浮20%,短期内电量电价不会有
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参考华为看小米汽车比较优势
L小米汽车:华为之后的实力崛起 小米汽车凭借经验丰富的高管团队和强大的研发实力,展现出显著的竞争优势。2023年,其研发团队将达到2300人,2022年的研发投入达到31亿人民币。产品定位在竞争激烈的 20万以上市场,预计首款车型的定价将具有竞争力,并将于2023年上半年实现量产。 预计小米汽车在2023年上市后,单月销量能达到约1万辆,年销量可能在7~10万辆之间。尽管小米汽车产业链已初步梳理明确,涉及多家配套企业,但由于初始产值较小,对2023 年企业营收弹性预计不会超过6个百分点。 .小米
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长江电力-国之重器,价值标杆
会议要点 1. 投资价值探讨 长江电力是中国长江三峡集团旗下水电上市平台,专门负责开发和运营长江干流上的6座巨型水电站。 公司2023年初完成最后两个水电站(乌东德和白鹤滩)的注入,总装机规模达到72吉瓦,标志着对长江干流水能资源开发的完成。 公司主营业务将集中在这6座水电站的稳定运营上。 2. 净利下滑分红护盈利 公司完成了乌东德和白鹤滩主体工程,预计将推动今年财务数据提升。 去年因不利的气候条件影响水电发电量,净利润下滑近20%。但长江电力毛利率保持行业领先水平,维持在60%以上,净资产收益
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年食品行业年度盘点-十大最具影响力事件
事件一:奶粉新国标落地 行业迈入加速洗牌新阶段 2月22日,堪称“史上最严”的奶粉新国标正式实施。此后,只有通过新国标配方注册的奶粉产品,才能在中国境内出售。新国标新在哪里?对行业来说意味着什么?为何说国产奶粉更适合中国宝宝? 新国标对奶粉的生产指标要求更加严格,因此会加大企业的调整难度。有一些营养素的添加标准范围变窄了,这意味着企业必须在生产过程中进行严格控制,否则很容易超出标准范围,成为不合格产品。这实际上对企业的研发能力和生产工艺提出了更高的要求。 事件二:制止餐饮浪费 倡导良好风尚 自2
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宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
总概 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。 当前我国宠物行业增长势能充足, 1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。 2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标海外成熟市场成长空间广阔,根据我们测算,预计2023
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如何看待铝价2024年走势-
会议要点 1. 铝价震荡走势分析 铝价年内走势强势,受需求支撑如军工和光伏行业,以及供应限制(产能天花板效应)影响;预计明年将会受到房地产竣工预期和成本波动(如电力和氧化铝价格)的影响。 产能天花板强化供应端绝对支撑,限制了铝产量增长,造成供应端的确立支撑,并对未来铝价影响较大。 供需成本逻辑影响铝价,当前供给严格受限且存在政策支撑,再生铝和进口铝成为补充,铝价震荡纠结反映出强预期与弱实际之间的矛盾。 2. 2024年铝价走势探析 全球动力电池使用量和市场份额增长显示行业整体增长势头强劲,公司海
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新疆能源化工产业形势与趋势
会议要点 1. 新疆能化产业发展探讨 新疆能源煤炭和电力化工产业具有巨大机遇,拥有丰富的煤炭、石油及可再生能源资源,是国家大型清洁能源基地建设的重要区域。 位于国家能源战略的重心,新疆的能源输出通过‘西电东送’和‘疆电外送’正在加强,新疆煤炭产量已超过4亿吨,且具备二氧化碳封存的潜力。 新疆近年来定位为战略保障基地,对国家能源供应安全任务承担重大角色,如煤炭紧张时期增产近1亿吨,维护国家和人员安全。 2. 新疆煤炭产业发展展望 煤炭作为基本保障:新疆煤炭资源丰富,将是全球最后一个煤矿关闭的地区,
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机器人专家访谈纪要
Q:人形机器人的电机用途是什么?它们各自有哪些特点? A:人形机器人主要需要用到的电机类型有无框力矩电机和空心杯电机。无框力矩电机主要用于机器人的双臂和双足,以及第二代特斯拉在颈部增加的两个自由度,因为这些部分需要高的力矩密度、结构紧凑和高功率密度。而手部和手指使用空心杯电机,因为这些部位更注重灵巧性和紧凑的尺寸。电机通常由电池供电,典型电压为48伏,属于低压直流特性。 Q:目前空心杯电机的构造特点和技术壁垒是什么? A:空心杯电机结构特点是细长型圆柱体,具有快速响应时间、无齿槽扭矩的平稳运行,
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算力调度政策解读
一、综述 1.理解国家算力调度政策的重要性 数字经济与数据要素的核心地位: 中央已将数据要素确立为关键生产要素,并通过政策推动设立了国家数据局来主导数据相关的事务。在Al、大数据和大模型的发展中,数据作为珍贵的资产显得尤为关键。解决东西部经济发展不平衡的策略: 借助新基建的概念,特别是数据中心、AI和大数据的布局,助力西部地区发展数字经济,突破地域限制,利用当地的环境和能源成本优势。 算力调度政策的意义:旨在加快构建一体化的国家算力网络,提升算力资源配置效率,推动数字经济高质量发展。该政策为AI
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TCL电子调研更新
TCL销售情况 出货量:全球出货量+6.6%至1772万台,单Q3销量626万;国内出货量+1.7%,75寸以上产品+66.7%。 大屏化:全球大尺寸占比+6.5%至23.5%,平均尺寸50.5;国内75寸+占比突破3成,65寸以上占比+12.1%至51.4%,平均尺寸+4.8至60.5寸。 高端化:高端产品市占率50%;ASP+14.4%,对比行业ASP+4.6%。 销售结构:欧洲占比不到15%;新兴和北美市场占比超5成;国内销量25%。 战略 定价:不会价格战而会调整产品结构,推TCL主品牌
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AI学习机专家交流纪要
Q:学习机赛道为什么受到关注? 学习机赛道的特点是什么? A: 学习机是一个传统的赛道,但在AI时代需要更进一步,引发了关注。学习机是一种个性化辅导的工具,可以因材施教,通过信息技术加快教育时代的变革。在一些相对发达的地区,已经基本上能够获得和发达地区同等的硬件的设备。但在软件方面,还面临着大量的空缺。 Q: 学习机产品的定义是什么? A:学习机代表了智能辅导系统和学习管理系统,具象的可能代表用笔来写写画画的方式,还是类电脑的大屏幕手指触屏交互,或者像 thinkpad 一样能够不断的打字,学习
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游戏专家交流反馈
征求意见稿目前在初阶阶段,很多内容真正要落地难度极大,如果完全落地对游戏行业将带来毁灭性打击。目前看来意见稿中有许多内容有弹性空间。对版号的有效时间和限制交易方面,之前的监管态度就已经在行业内形成默认共识,目前只是正式化体现出来,版号层面不会对业务产生实际影响。限制消费金额层面影响会很大,之前监管以未成年人为主,各个游戏公司都采用了屏蔽措施,很多影响已经在过去几年被稀释,对吃鸡、王者荣耀等复合游戏的影响会很小,对依赖大客户层面的游戏会影响很大,包括不允许排行榜等。 消费限额确实是比较震惊的存在,
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丰光精密
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? A:可以 Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他通过关系在安
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液冷超充行业专家
一、液冷装行业增长预期 明年整个液冷装行业预计将快速增长。 二、出货量预期 国内液冷装预计明年至少有 20 万个出货。 如果按枪头计算,出货量可能达到 70 万至 80 万。 三、市场占有率预测 某企业预计明年将有 10 万个充电桩出货,可能占据液冷装市场的一半。 四、市场上的主流产品 市场上成熟的产品主要是 250 千瓦以上的空冷装和 300 至 360 千瓦的液冷装。 Q&A Q1: 国内明年液冷超充装置的出货量是否为 20 万个? A1: 是的,预计国内明年液冷超充装置的出货量为 20 万
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风电主机厂专家交流
会议要点 1. 风电行业并网量与趋势解析 风电需求预期:2023年风电总量(陆上+海上)预计将达50-60GWh,主机厂交付量超60GWh;出口量约6-7GWh,头部厂商主导出口市场。 2024年增长预期:2024年风电量将攀升至70GWh以上,其中海上风电有望超过10GWh,得益于积压订单和政策环境改善。 风电板块投资前景:整体风电板块仍受市场看好,具备强防御性和较大弹性。 2. 海陆价格趋势 陆上风机市场:南方市场由于运输限制,主要集中在5~7兆瓦,价格较稳定,大致在1300~1600元/千
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公用团队-如何看待山东容量电价新政
会议要点 1. 山东电价新政解析及影响 山东省容量补偿电价下调,实际通过峰谷电价调整后,电厂总体收益并未降低,用户承担费用略有上涨。 容量补偿下调是为了避免用户电价上涨过多而引发不满,保持在用户可接受范围内。 山东省作为现货试点,其他省份可能会参照其容量补偿与峰谷电价政策,增加电网调度对火电厂的可控性,支持火电厂与新能源协调发展。 2. 山东新政下的容量电价解读 山东省已经按照0.3748元/千瓦时顶格签约完毕,售电公司与用户之间的合约已完成,当前执行的电量电价已上浮20%,短期内电量电价不会有
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参考华为看小米汽车比较优势
L小米汽车:华为之后的实力崛起 小米汽车凭借经验丰富的高管团队和强大的研发实力,展现出显著的竞争优势。2023年,其研发团队将达到2300人,2022年的研发投入达到31亿人民币。产品定位在竞争激烈的 20万以上市场,预计首款车型的定价将具有竞争力,并将于2023年上半年实现量产。 预计小米汽车在2023年上市后,单月销量能达到约1万辆,年销量可能在7~10万辆之间。尽管小米汽车产业链已初步梳理明确,涉及多家配套企业,但由于初始产值较小,对2023 年企业营收弹性预计不会超过6个百分点。 .小米
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长江电力-国之重器,价值标杆
会议要点 1. 投资价值探讨 长江电力是中国长江三峡集团旗下水电上市平台,专门负责开发和运营长江干流上的6座巨型水电站。 公司2023年初完成最后两个水电站(乌东德和白鹤滩)的注入,总装机规模达到72吉瓦,标志着对长江干流水能资源开发的完成。 公司主营业务将集中在这6座水电站的稳定运营上。 2. 净利下滑分红护盈利 公司完成了乌东德和白鹤滩主体工程,预计将推动今年财务数据提升。 去年因不利的气候条件影响水电发电量,净利润下滑近20%。但长江电力毛利率保持行业领先水平,维持在60%以上,净资产收益
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年食品行业年度盘点-十大最具影响力事件
事件一:奶粉新国标落地 行业迈入加速洗牌新阶段 2月22日,堪称“史上最严”的奶粉新国标正式实施。此后,只有通过新国标配方注册的奶粉产品,才能在中国境内出售。新国标新在哪里?对行业来说意味着什么?为何说国产奶粉更适合中国宝宝? 新国标对奶粉的生产指标要求更加严格,因此会加大企业的调整难度。有一些营养素的添加标准范围变窄了,这意味着企业必须在生产过程中进行严格控制,否则很容易超出标准范围,成为不合格产品。这实际上对企业的研发能力和生产工艺提出了更高的要求。 事件二:制止餐饮浪费 倡导良好风尚 自2
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2023-12-28 22:54:12
宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
总概 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。 当前我国宠物行业增长势能充足, 1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。 2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标海外成熟市场成长空间广阔,根据我们测算,预计2023
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如何看待铝价2024年走势-
会议要点 1. 铝价震荡走势分析 铝价年内走势强势,受需求支撑如军工和光伏行业,以及供应限制(产能天花板效应)影响;预计明年将会受到房地产竣工预期和成本波动(如电力和氧化铝价格)的影响。 产能天花板强化供应端绝对支撑,限制了铝产量增长,造成供应端的确立支撑,并对未来铝价影响较大。 供需成本逻辑影响铝价,当前供给严格受限且存在政策支撑,再生铝和进口铝成为补充,铝价震荡纠结反映出强预期与弱实际之间的矛盾。 2. 2024年铝价走势探析 全球动力电池使用量和市场份额增长显示行业整体增长势头强劲,公司海
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新疆能源化工产业形势与趋势
会议要点 1. 新疆能化产业发展探讨 新疆能源煤炭和电力化工产业具有巨大机遇,拥有丰富的煤炭、石油及可再生能源资源,是国家大型清洁能源基地建设的重要区域。 位于国家能源战略的重心,新疆的能源输出通过‘西电东送’和‘疆电外送’正在加强,新疆煤炭产量已超过4亿吨,且具备二氧化碳封存的潜力。 新疆近年来定位为战略保障基地,对国家能源供应安全任务承担重大角色,如煤炭紧张时期增产近1亿吨,维护国家和人员安全。 2. 新疆煤炭产业发展展望 煤炭作为基本保障:新疆煤炭资源丰富,将是全球最后一个煤矿关闭的地区,
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机器人专家访谈纪要
Q:人形机器人的电机用途是什么?它们各自有哪些特点? A:人形机器人主要需要用到的电机类型有无框力矩电机和空心杯电机。无框力矩电机主要用于机器人的双臂和双足,以及第二代特斯拉在颈部增加的两个自由度,因为这些部分需要高的力矩密度、结构紧凑和高功率密度。而手部和手指使用空心杯电机,因为这些部位更注重灵巧性和紧凑的尺寸。电机通常由电池供电,典型电压为48伏,属于低压直流特性。 Q:目前空心杯电机的构造特点和技术壁垒是什么? A:空心杯电机结构特点是细长型圆柱体,具有快速响应时间、无齿槽扭矩的平稳运行,
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算力调度政策解读
一、综述 1.理解国家算力调度政策的重要性 数字经济与数据要素的核心地位: 中央已将数据要素确立为关键生产要素,并通过政策推动设立了国家数据局来主导数据相关的事务。在Al、大数据和大模型的发展中,数据作为珍贵的资产显得尤为关键。解决东西部经济发展不平衡的策略: 借助新基建的概念,特别是数据中心、AI和大数据的布局,助力西部地区发展数字经济,突破地域限制,利用当地的环境和能源成本优势。 算力调度政策的意义:旨在加快构建一体化的国家算力网络,提升算力资源配置效率,推动数字经济高质量发展。该政策为AI
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TCL电子调研更新
TCL销售情况 出货量:全球出货量+6.6%至1772万台,单Q3销量626万;国内出货量+1.7%,75寸以上产品+66.7%。 大屏化:全球大尺寸占比+6.5%至23.5%,平均尺寸50.5;国内75寸+占比突破3成,65寸以上占比+12.1%至51.4%,平均尺寸+4.8至60.5寸。 高端化:高端产品市占率50%;ASP+14.4%,对比行业ASP+4.6%。 销售结构:欧洲占比不到15%;新兴和北美市场占比超5成;国内销量25%。 战略 定价:不会价格战而会调整产品结构,推TCL主品牌
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AI学习机专家交流纪要
Q:学习机赛道为什么受到关注? 学习机赛道的特点是什么? A: 学习机是一个传统的赛道,但在AI时代需要更进一步,引发了关注。学习机是一种个性化辅导的工具,可以因材施教,通过信息技术加快教育时代的变革。在一些相对发达的地区,已经基本上能够获得和发达地区同等的硬件的设备。但在软件方面,还面临着大量的空缺。 Q: 学习机产品的定义是什么? A:学习机代表了智能辅导系统和学习管理系统,具象的可能代表用笔来写写画画的方式,还是类电脑的大屏幕手指触屏交互,或者像 thinkpad 一样能够不断的打字,学习
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游戏专家交流反馈
征求意见稿目前在初阶阶段,很多内容真正要落地难度极大,如果完全落地对游戏行业将带来毁灭性打击。目前看来意见稿中有许多内容有弹性空间。对版号的有效时间和限制交易方面,之前的监管态度就已经在行业内形成默认共识,目前只是正式化体现出来,版号层面不会对业务产生实际影响。限制消费金额层面影响会很大,之前监管以未成年人为主,各个游戏公司都采用了屏蔽措施,很多影响已经在过去几年被稀释,对吃鸡、王者荣耀等复合游戏的影响会很小,对依赖大客户层面的游戏会影响很大,包括不允许排行榜等。 消费限额确实是比较震惊的存在,
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丰光精密
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? A:可以 Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他通过关系在安
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液冷超充行业专家
一、液冷装行业增长预期 明年整个液冷装行业预计将快速增长。 二、出货量预期 国内液冷装预计明年至少有 20 万个出货。 如果按枪头计算,出货量可能达到 70 万至 80 万。 三、市场占有率预测 某企业预计明年将有 10 万个充电桩出货,可能占据液冷装市场的一半。 四、市场上的主流产品 市场上成熟的产品主要是 250 千瓦以上的空冷装和 300 至 360 千瓦的液冷装。 Q&A Q1: 国内明年液冷超充装置的出货量是否为 20 万个? A1: 是的,预计国内明年液冷超充装置的出货量为 20 万
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风电主机厂专家交流
会议要点 1. 风电行业并网量与趋势解析 风电需求预期:2023年风电总量(陆上+海上)预计将达50-60GWh,主机厂交付量超60GWh;出口量约6-7GWh,头部厂商主导出口市场。 2024年增长预期:2024年风电量将攀升至70GWh以上,其中海上风电有望超过10GWh,得益于积压订单和政策环境改善。 风电板块投资前景:整体风电板块仍受市场看好,具备强防御性和较大弹性。 2. 海陆价格趋势 陆上风机市场:南方市场由于运输限制,主要集中在5~7兆瓦,价格较稳定,大致在1300~1600元/千
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公用团队-如何看待山东容量电价新政
会议要点 1. 山东电价新政解析及影响 山东省容量补偿电价下调,实际通过峰谷电价调整后,电厂总体收益并未降低,用户承担费用略有上涨。 容量补偿下调是为了避免用户电价上涨过多而引发不满,保持在用户可接受范围内。 山东省作为现货试点,其他省份可能会参照其容量补偿与峰谷电价政策,增加电网调度对火电厂的可控性,支持火电厂与新能源协调发展。 2. 山东新政下的容量电价解读 山东省已经按照0.3748元/千瓦时顶格签约完毕,售电公司与用户之间的合约已完成,当前执行的电量电价已上浮20%,短期内电量电价不会有
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参考华为看小米汽车比较优势
L小米汽车:华为之后的实力崛起 小米汽车凭借经验丰富的高管团队和强大的研发实力,展现出显著的竞争优势。2023年,其研发团队将达到2300人,2022年的研发投入达到31亿人民币。产品定位在竞争激烈的 20万以上市场,预计首款车型的定价将具有竞争力,并将于2023年上半年实现量产。 预计小米汽车在2023年上市后,单月销量能达到约1万辆,年销量可能在7~10万辆之间。尽管小米汽车产业链已初步梳理明确,涉及多家配套企业,但由于初始产值较小,对2023 年企业营收弹性预计不会超过6个百分点。 .小米
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长江电力-国之重器,价值标杆
会议要点 1. 投资价值探讨 长江电力是中国长江三峡集团旗下水电上市平台,专门负责开发和运营长江干流上的6座巨型水电站。 公司2023年初完成最后两个水电站(乌东德和白鹤滩)的注入,总装机规模达到72吉瓦,标志着对长江干流水能资源开发的完成。 公司主营业务将集中在这6座水电站的稳定运营上。 2. 净利下滑分红护盈利 公司完成了乌东德和白鹤滩主体工程,预计将推动今年财务数据提升。 去年因不利的气候条件影响水电发电量,净利润下滑近20%。但长江电力毛利率保持行业领先水平,维持在60%以上,净资产收益
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年食品行业年度盘点-十大最具影响力事件
事件一:奶粉新国标落地 行业迈入加速洗牌新阶段 2月22日,堪称“史上最严”的奶粉新国标正式实施。此后,只有通过新国标配方注册的奶粉产品,才能在中国境内出售。新国标新在哪里?对行业来说意味着什么?为何说国产奶粉更适合中国宝宝? 新国标对奶粉的生产指标要求更加严格,因此会加大企业的调整难度。有一些营养素的添加标准范围变窄了,这意味着企业必须在生产过程中进行严格控制,否则很容易超出标准范围,成为不合格产品。这实际上对企业的研发能力和生产工艺提出了更高的要求。 事件二:制止餐饮浪费 倡导良好风尚 自2
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宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
总概 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。 当前我国宠物行业增长势能充足, 1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。 2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标海外成熟市场成长空间广阔,根据我们测算,预计2023
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如何看待铝价2024年走势-
会议要点 1. 铝价震荡走势分析 铝价年内走势强势,受需求支撑如军工和光伏行业,以及供应限制(产能天花板效应)影响;预计明年将会受到房地产竣工预期和成本波动(如电力和氧化铝价格)的影响。 产能天花板强化供应端绝对支撑,限制了铝产量增长,造成供应端的确立支撑,并对未来铝价影响较大。 供需成本逻辑影响铝价,当前供给严格受限且存在政策支撑,再生铝和进口铝成为补充,铝价震荡纠结反映出强预期与弱实际之间的矛盾。 2. 2024年铝价走势探析 全球动力电池使用量和市场份额增长显示行业整体增长势头强劲,公司海
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新疆能源化工产业形势与趋势
会议要点 1. 新疆能化产业发展探讨 新疆能源煤炭和电力化工产业具有巨大机遇,拥有丰富的煤炭、石油及可再生能源资源,是国家大型清洁能源基地建设的重要区域。 位于国家能源战略的重心,新疆的能源输出通过‘西电东送’和‘疆电外送’正在加强,新疆煤炭产量已超过4亿吨,且具备二氧化碳封存的潜力。 新疆近年来定位为战略保障基地,对国家能源供应安全任务承担重大角色,如煤炭紧张时期增产近1亿吨,维护国家和人员安全。 2. 新疆煤炭产业发展展望 煤炭作为基本保障:新疆煤炭资源丰富,将是全球最后一个煤矿关闭的地区,
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机器人专家访谈纪要
Q:人形机器人的电机用途是什么?它们各自有哪些特点? A:人形机器人主要需要用到的电机类型有无框力矩电机和空心杯电机。无框力矩电机主要用于机器人的双臂和双足,以及第二代特斯拉在颈部增加的两个自由度,因为这些部分需要高的力矩密度、结构紧凑和高功率密度。而手部和手指使用空心杯电机,因为这些部位更注重灵巧性和紧凑的尺寸。电机通常由电池供电,典型电压为48伏,属于低压直流特性。 Q:目前空心杯电机的构造特点和技术壁垒是什么? A:空心杯电机结构特点是细长型圆柱体,具有快速响应时间、无齿槽扭矩的平稳运行,
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算力调度政策解读
一、综述 1.理解国家算力调度政策的重要性 数字经济与数据要素的核心地位: 中央已将数据要素确立为关键生产要素,并通过政策推动设立了国家数据局来主导数据相关的事务。在Al、大数据和大模型的发展中,数据作为珍贵的资产显得尤为关键。解决东西部经济发展不平衡的策略: 借助新基建的概念,特别是数据中心、AI和大数据的布局,助力西部地区发展数字经济,突破地域限制,利用当地的环境和能源成本优势。 算力调度政策的意义:旨在加快构建一体化的国家算力网络,提升算力资源配置效率,推动数字经济高质量发展。该政策为AI
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TCL电子调研更新
TCL销售情况 出货量:全球出货量+6.6%至1772万台,单Q3销量626万;国内出货量+1.7%,75寸以上产品+66.7%。 大屏化:全球大尺寸占比+6.5%至23.5%,平均尺寸50.5;国内75寸+占比突破3成,65寸以上占比+12.1%至51.4%,平均尺寸+4.8至60.5寸。 高端化:高端产品市占率50%;ASP+14.4%,对比行业ASP+4.6%。 销售结构:欧洲占比不到15%;新兴和北美市场占比超5成;国内销量25%。 战略 定价:不会价格战而会调整产品结构,推TCL主品牌
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AI学习机专家交流纪要
Q:学习机赛道为什么受到关注? 学习机赛道的特点是什么? A: 学习机是一个传统的赛道,但在AI时代需要更进一步,引发了关注。学习机是一种个性化辅导的工具,可以因材施教,通过信息技术加快教育时代的变革。在一些相对发达的地区,已经基本上能够获得和发达地区同等的硬件的设备。但在软件方面,还面临着大量的空缺。 Q: 学习机产品的定义是什么? A:学习机代表了智能辅导系统和学习管理系统,具象的可能代表用笔来写写画画的方式,还是类电脑的大屏幕手指触屏交互,或者像 thinkpad 一样能够不断的打字,学习
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游戏专家交流反馈
征求意见稿目前在初阶阶段,很多内容真正要落地难度极大,如果完全落地对游戏行业将带来毁灭性打击。目前看来意见稿中有许多内容有弹性空间。对版号的有效时间和限制交易方面,之前的监管态度就已经在行业内形成默认共识,目前只是正式化体现出来,版号层面不会对业务产生实际影响。限制消费金额层面影响会很大,之前监管以未成年人为主,各个游戏公司都采用了屏蔽措施,很多影响已经在过去几年被稀释,对吃鸡、王者荣耀等复合游戏的影响会很小,对依赖大客户层面的游戏会影响很大,包括不允许排行榜等。 消费限额确实是比较震惊的存在,
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丰光精密
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? A:可以 Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他通过关系在安
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液冷超充行业专家
一、液冷装行业增长预期 明年整个液冷装行业预计将快速增长。 二、出货量预期 国内液冷装预计明年至少有 20 万个出货。 如果按枪头计算,出货量可能达到 70 万至 80 万。 三、市场占有率预测 某企业预计明年将有 10 万个充电桩出货,可能占据液冷装市场的一半。 四、市场上的主流产品 市场上成熟的产品主要是 250 千瓦以上的空冷装和 300 至 360 千瓦的液冷装。 Q&A Q1: 国内明年液冷超充装置的出货量是否为 20 万个? A1: 是的,预计国内明年液冷超充装置的出货量为 20 万
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风电主机厂专家交流
会议要点 1. 风电行业并网量与趋势解析 风电需求预期:2023年风电总量(陆上+海上)预计将达50-60GWh,主机厂交付量超60GWh;出口量约6-7GWh,头部厂商主导出口市场。 2024年增长预期:2024年风电量将攀升至70GWh以上,其中海上风电有望超过10GWh,得益于积压订单和政策环境改善。 风电板块投资前景:整体风电板块仍受市场看好,具备强防御性和较大弹性。 2. 海陆价格趋势 陆上风机市场:南方市场由于运输限制,主要集中在5~7兆瓦,价格较稳定,大致在1300~1600元/千
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公用团队-如何看待山东容量电价新政
会议要点 1. 山东电价新政解析及影响 山东省容量补偿电价下调,实际通过峰谷电价调整后,电厂总体收益并未降低,用户承担费用略有上涨。 容量补偿下调是为了避免用户电价上涨过多而引发不满,保持在用户可接受范围内。 山东省作为现货试点,其他省份可能会参照其容量补偿与峰谷电价政策,增加电网调度对火电厂的可控性,支持火电厂与新能源协调发展。 2. 山东新政下的容量电价解读 山东省已经按照0.3748元/千瓦时顶格签约完毕,售电公司与用户之间的合约已完成,当前执行的电量电价已上浮20%,短期内电量电价不会有
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参考华为看小米汽车比较优势
L小米汽车:华为之后的实力崛起 小米汽车凭借经验丰富的高管团队和强大的研发实力,展现出显著的竞争优势。2023年,其研发团队将达到2300人,2022年的研发投入达到31亿人民币。产品定位在竞争激烈的 20万以上市场,预计首款车型的定价将具有竞争力,并将于2023年上半年实现量产。 预计小米汽车在2023年上市后,单月销量能达到约1万辆,年销量可能在7~10万辆之间。尽管小米汽车产业链已初步梳理明确,涉及多家配套企业,但由于初始产值较小,对2023 年企业营收弹性预计不会超过6个百分点。 .小米
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长江电力-国之重器,价值标杆
会议要点 1. 投资价值探讨 长江电力是中国长江三峡集团旗下水电上市平台,专门负责开发和运营长江干流上的6座巨型水电站。 公司2023年初完成最后两个水电站(乌东德和白鹤滩)的注入,总装机规模达到72吉瓦,标志着对长江干流水能资源开发的完成。 公司主营业务将集中在这6座水电站的稳定运营上。 2. 净利下滑分红护盈利 公司完成了乌东德和白鹤滩主体工程,预计将推动今年财务数据提升。 去年因不利的气候条件影响水电发电量,净利润下滑近20%。但长江电力毛利率保持行业领先水平,维持在60%以上,净资产收益
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年食品行业年度盘点-十大最具影响力事件
事件一:奶粉新国标落地 行业迈入加速洗牌新阶段 2月22日,堪称“史上最严”的奶粉新国标正式实施。此后,只有通过新国标配方注册的奶粉产品,才能在中国境内出售。新国标新在哪里?对行业来说意味着什么?为何说国产奶粉更适合中国宝宝? 新国标对奶粉的生产指标要求更加严格,因此会加大企业的调整难度。有一些营养素的添加标准范围变窄了,这意味着企业必须在生产过程中进行严格控制,否则很容易超出标准范围,成为不合格产品。这实际上对企业的研发能力和生产工艺提出了更高的要求。 事件二:制止餐饮浪费 倡导良好风尚 自2
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宠物赛道高成长、抗周期,国货崛起正当时
总概 宠物赛道长坡厚雪,抗周期性韧性强。中国宠物行业伴随人口结构变化、人均可支配收入提升,叠加宠物情感性角色属性提升,国内宠物市场快速扩容。根据艾瑞咨询数据,2018-2022年市场规模由1991亿元增长至3960亿元,CAGR达18.8%。 当前我国宠物行业增长势能充足, 1)短期:外销方面海外需求恢复+库存去化,Q3迎订单增长拐点;内销自双十一热度延续。 2)长期:渗透率提升叠加宠物拟人化,量价齐升驱动高增,中国宠物市场渗透率及单宠支出对标海外成熟市场成长空间广阔,根据我们测算,预计2023
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2023-12-28 22:53:34
如何看待铝价2024年走势-
会议要点 1. 铝价震荡走势分析 铝价年内走势强势,受需求支撑如军工和光伏行业,以及供应限制(产能天花板效应)影响;预计明年将会受到房地产竣工预期和成本波动(如电力和氧化铝价格)的影响。 产能天花板强化供应端绝对支撑,限制了铝产量增长,造成供应端的确立支撑,并对未来铝价影响较大。 供需成本逻辑影响铝价,当前供给严格受限且存在政策支撑,再生铝和进口铝成为补充,铝价震荡纠结反映出强预期与弱实际之间的矛盾。 2. 2024年铝价走势探析 全球动力电池使用量和市场份额增长显示行业整体增长势头强劲,公司海
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2023-12-28 22:52:16
新疆能源化工产业形势与趋势
会议要点 1. 新疆能化产业发展探讨 新疆能源煤炭和电力化工产业具有巨大机遇,拥有丰富的煤炭、石油及可再生能源资源,是国家大型清洁能源基地建设的重要区域。 位于国家能源战略的重心,新疆的能源输出通过‘西电东送’和‘疆电外送’正在加强,新疆煤炭产量已超过4亿吨,且具备二氧化碳封存的潜力。 新疆近年来定位为战略保障基地,对国家能源供应安全任务承担重大角色,如煤炭紧张时期增产近1亿吨,维护国家和人员安全。 2. 新疆煤炭产业发展展望 煤炭作为基本保障:新疆煤炭资源丰富,将是全球最后一个煤矿关闭的地区,
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国际实业
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2023-12-28 22:51:39
机器人专家访谈纪要
Q:人形机器人的电机用途是什么?它们各自有哪些特点? A:人形机器人主要需要用到的电机类型有无框力矩电机和空心杯电机。无框力矩电机主要用于机器人的双臂和双足,以及第二代特斯拉在颈部增加的两个自由度,因为这些部分需要高的力矩密度、结构紧凑和高功率密度。而手部和手指使用空心杯电机,因为这些部位更注重灵巧性和紧凑的尺寸。电机通常由电池供电,典型电压为48伏,属于低压直流特性。 Q:目前空心杯电机的构造特点和技术壁垒是什么? A:空心杯电机结构特点是细长型圆柱体,具有快速响应时间、无齿槽扭矩的平稳运行,
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2023-12-28 22:44:21
算力调度政策解读
一、综述 1.理解国家算力调度政策的重要性 数字经济与数据要素的核心地位: 中央已将数据要素确立为关键生产要素,并通过政策推动设立了国家数据局来主导数据相关的事务。在Al、大数据和大模型的发展中,数据作为珍贵的资产显得尤为关键。解决东西部经济发展不平衡的策略: 借助新基建的概念,特别是数据中心、AI和大数据的布局,助力西部地区发展数字经济,突破地域限制,利用当地的环境和能源成本优势。 算力调度政策的意义:旨在加快构建一体化的国家算力网络,提升算力资源配置效率,推动数字经济高质量发展。该政策为AI
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2023-12-28 22:43:43
TCL电子调研更新
TCL销售情况 出货量:全球出货量+6.6%至1772万台,单Q3销量626万;国内出货量+1.7%,75寸以上产品+66.7%。 大屏化:全球大尺寸占比+6.5%至23.5%,平均尺寸50.5;国内75寸+占比突破3成,65寸以上占比+12.1%至51.4%,平均尺寸+4.8至60.5寸。 高端化:高端产品市占率50%;ASP+14.4%,对比行业ASP+4.6%。 销售结构:欧洲占比不到15%;新兴和北美市场占比超5成;国内销量25%。 战略 定价:不会价格战而会调整产品结构,推TCL主品牌
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2023-12-28 22:43:11
AI学习机专家交流纪要
Q:学习机赛道为什么受到关注? 学习机赛道的特点是什么? A: 学习机是一个传统的赛道,但在AI时代需要更进一步,引发了关注。学习机是一种个性化辅导的工具,可以因材施教,通过信息技术加快教育时代的变革。在一些相对发达的地区,已经基本上能够获得和发达地区同等的硬件的设备。但在软件方面,还面临着大量的空缺。 Q: 学习机产品的定义是什么? A:学习机代表了智能辅导系统和学习管理系统,具象的可能代表用笔来写写画画的方式,还是类电脑的大屏幕手指触屏交互,或者像 thinkpad 一样能够不断的打字,学习
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2023-12-28 22:42:34
游戏专家交流反馈
征求意见稿目前在初阶阶段,很多内容真正要落地难度极大,如果完全落地对游戏行业将带来毁灭性打击。目前看来意见稿中有许多内容有弹性空间。对版号的有效时间和限制交易方面,之前的监管态度就已经在行业内形成默认共识,目前只是正式化体现出来,版号层面不会对业务产生实际影响。限制消费金额层面影响会很大,之前监管以未成年人为主,各个游戏公司都采用了屏蔽措施,很多影响已经在过去几年被稀释,对吃鸡、王者荣耀等复合游戏的影响会很小,对依赖大客户层面的游戏会影响很大,包括不允许排行榜等。 消费限额确实是比较震惊的存在,
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ST凯文
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2023-12-28 22:39:15
丰光精密
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? A:可以 Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他通过关系在安
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丰光精密
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2023-12-27 21:34:02
液冷超充行业专家
一、液冷装行业增长预期 明年整个液冷装行业预计将快速增长。 二、出货量预期 国内液冷装预计明年至少有 20 万个出货。 如果按枪头计算,出货量可能达到 70 万至 80 万。 三、市场占有率预测 某企业预计明年将有 10 万个充电桩出货,可能占据液冷装市场的一半。 四、市场上的主流产品 市场上成熟的产品主要是 250 千瓦以上的空冷装和 300 至 360 千瓦的液冷装。 Q&A Q1: 国内明年液冷超充装置的出货量是否为 20 万个? A1: 是的,预计国内明年液冷超充装置的出货量为 20 万
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英维克
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2023-12-27 21:32:16
风电主机厂专家交流
会议要点 1. 风电行业并网量与趋势解析 风电需求预期:2023年风电总量(陆上+海上)预计将达50-60GWh,主机厂交付量超60GWh;出口量约6-7GWh,头部厂商主导出口市场。 2024年增长预期:2024年风电量将攀升至70GWh以上,其中海上风电有望超过10GWh,得益于积压订单和政策环境改善。 风电板块投资前景:整体风电板块仍受市场看好,具备强防御性和较大弹性。 2. 海陆价格趋势 陆上风机市场:南方市场由于运输限制,主要集中在5~7兆瓦,价格较稳定,大致在1300~1600元/千
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三一重能
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2023-12-27 21:29:25
公用团队-如何看待山东容量电价新政
会议要点 1. 山东电价新政解析及影响 山东省容量补偿电价下调,实际通过峰谷电价调整后,电厂总体收益并未降低,用户承担费用略有上涨。 容量补偿下调是为了避免用户电价上涨过多而引发不满,保持在用户可接受范围内。 山东省作为现货试点,其他省份可能会参照其容量补偿与峰谷电价政策,增加电网调度对火电厂的可控性,支持火电厂与新能源协调发展。 2. 山东新政下的容量电价解读 山东省已经按照0.3748元/千瓦时顶格签约完毕,售电公司与用户之间的合约已完成,当前执行的电量电价已上浮20%,短期内电量电价不会有
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中国电力
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华能国际
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2023-12-27 21:28:47
参考华为看小米汽车比较优势
L小米汽车:华为之后的实力崛起 小米汽车凭借经验丰富的高管团队和强大的研发实力,展现出显著的竞争优势。2023年,其研发团队将达到2300人,2022年的研发投入达到31亿人民币。产品定位在竞争激烈的 20万以上市场,预计首款车型的定价将具有竞争力,并将于2023年上半年实现量产。 预计小米汽车在2023年上市后,单月销量能达到约1万辆,年销量可能在7~10万辆之间。尽管小米汽车产业链已初步梳理明确,涉及多家配套企业,但由于初始产值较小,对2023 年企业营收弹性预计不会超过6个百分点。 .小米
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万兴科技
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科大讯飞
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2023-12-27 21:28:09
长江电力-国之重器,价值标杆
会议要点 1. 投资价值探讨 长江电力是中国长江三峡集团旗下水电上市平台,专门负责开发和运营长江干流上的6座巨型水电站。 公司2023年初完成最后两个水电站(乌东德和白鹤滩)的注入,总装机规模达到72吉瓦,标志着对长江干流水能资源开发的完成。 公司主营业务将集中在这6座水电站的稳定运营上。 2. 净利下滑分红护盈利 公司完成了乌东德和白鹤滩主体工程,预计将推动今年财务数据提升。 去年因不利的气候条件影响水电发电量,净利润下滑近20%。但长江电力毛利率保持行业领先水平,维持在60%以上,净资产收益
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长江电力
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