异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
IP属地:310000,310100
个人资料
金融民工1990
长线持有
2023-12-27 21:26:05
24煤炭展望系列④-进口煤炭规模5.0亿吨-- 重磅专
会议要点 1. 重磅分析 中国2023年煤炭进口创新高,前11个月达到4.27亿吨,全年预计超过4.5亿吨。 去年煤炭进口量受印尼出口禁令和俄乌冲突影响有所下降,但今年大幅回升。 当前煤炭进口主要来自印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古,合计占比超过97%。 2. 电厂需求驱动进口煤激增 进口煤炭增长原因:一是下游电厂需求旺盛导致市场煤供应减少,电厂通过长协与进口煤补充,推动进口煤数量激增; 国家政策影响:二是国家政策助力,包括澳洲煤再入中国市场,零关税政策延长,增加了进口煤性价比,特别是对俄罗斯和蒙古
S
中国石油
S
中国神华
8
0
1
3.52
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:54:09
细说特高压直流的两大超预期方向
会议要点 1. 解析特高压直流发展新趋势 十四五期间特高压建设清晰且优于十三五,直流数量预计12条左右,较十三五增长约50%,整个行业景气度提升。 2023年有4条新的特高压直流线路开工和招标,未来两年将见证产业链相关公司业绩的增长,为业绩释放的景气两年。 存在两大超预期方向:新的技术进展(如柔性直流技术)可能超出市场预期,对产业链上的公司利润可能存在正面影响。 2. 特高压直流技术与应用展望 新一代柔性直流输电技术相比传统直流输电拥有更高的自调节能力和安全性,可以显著提高新能源的输电效率。 柔
S
中国西电
S
国网英大
S
许继电气
1
0
1
4.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:52:15
光伏行业,电改近况和特高压
会议要点 1. 光伏行业发展与电改动态 光伏行业库存情况:库存压力最大时期已过,行业对库存消化有明确预期。各环节库存差异明显,组件端相对缓解较好,但组件资源结构仍需关注。 光伏产业价格趋势:产业产量价格大幅回落,硅料价格触底受关注。价格回落助于成本控制,但需关注产能释放对价格影响及潜在短板环节。 需求端分析:国内增量主要来自大型风光基地建设,需考虑季节性因素,海外需求国家间差异显著,持续跟踪国内外需求变化,评估季节性和地域性影响。 2. 光伏行业技术及产能趋势 技术进步方向明确:激光辅助烧结、银
S
电科院
S
汇金通
S
通光线缆
0
1
0
2.34
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:51:37
光伏和储能海外存库及需求展望
一、综述 1.海外市场及前景分析 尽管海外储能市场持续增长,但增速有所放缓。预计2023年海外储能装机规模将达到约 13GWh, 相较于去年的10GWh 有所增加。上半年已经消纳了5.5GWh 的库存,预计年底库 存将回归正常水平至4GWh左右。 欧洲市场呈现增长态势,且政策影响显著。德国市场增长30%,然而比利时和西班牙市场因 政策影响出现了大幅下降。美国市场由于补贴政策的预见性,预计明年将出现增长。 预计到2024年,全球储能市场将增长20%,主要增长点在美国。届时,全球储能市场预计 将达到
S
禾迈股份
S
派能科技
S
好利科技
1
0
1
2.77
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:50:22
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业异动原因解析 光储行业近期明显反弹,相关企业刾股价大幅上涨,例如德业、合盛、固德威、阳光电源等。 地缘政治冲突引发对天然气供应担忧,导致英国天然气价格大幅波动,间接促进了光储行业增长。 光储逆变器出口量实现环比增长,刾表现在11月份的光储逆变器出口量环比增长22%,支撑了行业金额的环比正增长。 2. 储能行业周度要闻回顾 特斯拉在上海建设了第一座海外储能工厂,预计2024年投产,产能规划为40GWh,该工厂将与加州的MaxFactory一起提升特斯拉储能产能。 隆基绿能澄
S
盛弘股份
S
圣阳股份
S
国轩高科
3
0
2
3.17
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:41:38
柔性传感器电子皮肤专家交流纪要
一、综述 1. 特斯拉人形机器人传感技术探讨 东莞墨线为特斯拉人形机器人提供的主要传感器样本是柔性传感器,规格包括1×2厘米、1×1厘米和1厘米×4厘米。相较于高密度的传感器布局(如手指上的约96个点位),这些传感器的粒度较为粗略。 目前,特斯拉可能在机器人上使用高密度压力传感器。这些传感器的手指部分覆盖有硬质支撑,表面可能是硅胶或橡胶,从而实现柔软外观和硬质支撑的结合。 市场上的机器人传感器采用多种技术路线,如压阻式、压电式和电容式。柔性传感器的价格相对较低,可能是高密度检测方案成本的20-3
S
赛微电子
S
苏奥传感
S
理工光科
4
2
1
4.43
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:38
润达医疗
公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月 份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会 上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业 领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合 作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C 端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市 投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯 间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多 的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展 实
S
润达医疗
3
6
7
6.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:15
高温超导带材-开启规模化应用刾代
会议要点 1. 引领新能源变革 超导技术被看好主要因为潜力巨大的应用场景和降本空间,但因成本和供应链限制,目前使用场景有限。 高温超导技术的商业化,尤其是在聚变能领域,是促进高温超导带材市场扩展的关键动力。 高温超导带材的成本下降和规模化供应是推动超导应用场景普及的重要因素。 2. 第二代高温超导材料已具备商业化应用前景,可在较高温度下工作,成本下降空间大,有望得到广泛应用。 低温超导材料需在4.2K环境工作,我国对液氦高度依赖,进口依存度达94%,限制了大规模商业化应用。 高温超导材料具有工作
S
汉缆股份
S
国缆检测
S
联创光电
0
0
0
2.04
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:37
英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
S
英杰电气
2
0
0
2.86
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:14
比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
S
比亚迪
1
0
0
3.65
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
S
山西汾酒
0
3
3
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
S
招商银行
2
0
0
2.60
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:48
华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
S
华钰矿业
0
0
2
4.40
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:25
中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
S
中钢天源
0
0
0
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:03
金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
S
金力永磁
0
0
1
2.44
上一页
1
142
143
144
145
146
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-12-27 21:26:05
24煤炭展望系列④-进口煤炭规模5.0亿吨-- 重磅专
会议要点 1. 重磅分析 中国2023年煤炭进口创新高,前11个月达到4.27亿吨,全年预计超过4.5亿吨。 去年煤炭进口量受印尼出口禁令和俄乌冲突影响有所下降,但今年大幅回升。 当前煤炭进口主要来自印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古,合计占比超过97%。 2. 电厂需求驱动进口煤激增 进口煤炭增长原因:一是下游电厂需求旺盛导致市场煤供应减少,电厂通过长协与进口煤补充,推动进口煤数量激增; 国家政策影响:二是国家政策助力,包括澳洲煤再入中国市场,零关税政策延长,增加了进口煤性价比,特别是对俄罗斯和蒙古
S
中国石油
S
中国神华
8
0
1
3.52
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:54:09
细说特高压直流的两大超预期方向
会议要点 1. 解析特高压直流发展新趋势 十四五期间特高压建设清晰且优于十三五,直流数量预计12条左右,较十三五增长约50%,整个行业景气度提升。 2023年有4条新的特高压直流线路开工和招标,未来两年将见证产业链相关公司业绩的增长,为业绩释放的景气两年。 存在两大超预期方向:新的技术进展(如柔性直流技术)可能超出市场预期,对产业链上的公司利润可能存在正面影响。 2. 特高压直流技术与应用展望 新一代柔性直流输电技术相比传统直流输电拥有更高的自调节能力和安全性,可以显著提高新能源的输电效率。 柔
S
中国西电
S
国网英大
S
许继电气
1
0
1
4.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:52:15
光伏行业,电改近况和特高压
会议要点 1. 光伏行业发展与电改动态 光伏行业库存情况:库存压力最大时期已过,行业对库存消化有明确预期。各环节库存差异明显,组件端相对缓解较好,但组件资源结构仍需关注。 光伏产业价格趋势:产业产量价格大幅回落,硅料价格触底受关注。价格回落助于成本控制,但需关注产能释放对价格影响及潜在短板环节。 需求端分析:国内增量主要来自大型风光基地建设,需考虑季节性因素,海外需求国家间差异显著,持续跟踪国内外需求变化,评估季节性和地域性影响。 2. 光伏行业技术及产能趋势 技术进步方向明确:激光辅助烧结、银
S
电科院
S
汇金通
S
通光线缆
0
1
0
2.34
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:51:37
光伏和储能海外存库及需求展望
一、综述 1.海外市场及前景分析 尽管海外储能市场持续增长,但增速有所放缓。预计2023年海外储能装机规模将达到约 13GWh, 相较于去年的10GWh 有所增加。上半年已经消纳了5.5GWh 的库存,预计年底库 存将回归正常水平至4GWh左右。 欧洲市场呈现增长态势,且政策影响显著。德国市场增长30%,然而比利时和西班牙市场因 政策影响出现了大幅下降。美国市场由于补贴政策的预见性,预计明年将出现增长。 预计到2024年,全球储能市场将增长20%,主要增长点在美国。届时,全球储能市场预计 将达到
S
禾迈股份
S
派能科技
S
好利科技
1
0
1
2.77
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:50:22
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业异动原因解析 光储行业近期明显反弹,相关企业刾股价大幅上涨,例如德业、合盛、固德威、阳光电源等。 地缘政治冲突引发对天然气供应担忧,导致英国天然气价格大幅波动,间接促进了光储行业增长。 光储逆变器出口量实现环比增长,刾表现在11月份的光储逆变器出口量环比增长22%,支撑了行业金额的环比正增长。 2. 储能行业周度要闻回顾 特斯拉在上海建设了第一座海外储能工厂,预计2024年投产,产能规划为40GWh,该工厂将与加州的MaxFactory一起提升特斯拉储能产能。 隆基绿能澄
S
盛弘股份
S
圣阳股份
S
国轩高科
3
0
2
3.17
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:41:38
柔性传感器电子皮肤专家交流纪要
一、综述 1. 特斯拉人形机器人传感技术探讨 东莞墨线为特斯拉人形机器人提供的主要传感器样本是柔性传感器,规格包括1×2厘米、1×1厘米和1厘米×4厘米。相较于高密度的传感器布局(如手指上的约96个点位),这些传感器的粒度较为粗略。 目前,特斯拉可能在机器人上使用高密度压力传感器。这些传感器的手指部分覆盖有硬质支撑,表面可能是硅胶或橡胶,从而实现柔软外观和硬质支撑的结合。 市场上的机器人传感器采用多种技术路线,如压阻式、压电式和电容式。柔性传感器的价格相对较低,可能是高密度检测方案成本的20-3
S
赛微电子
S
苏奥传感
S
理工光科
4
2
1
4.43
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:38
润达医疗
公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月 份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会 上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业 领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合 作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C 端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市 投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯 间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多 的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展 实
S
润达医疗
3
6
7
6.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:15
高温超导带材-开启规模化应用刾代
会议要点 1. 引领新能源变革 超导技术被看好主要因为潜力巨大的应用场景和降本空间,但因成本和供应链限制,目前使用场景有限。 高温超导技术的商业化,尤其是在聚变能领域,是促进高温超导带材市场扩展的关键动力。 高温超导带材的成本下降和规模化供应是推动超导应用场景普及的重要因素。 2. 第二代高温超导材料已具备商业化应用前景,可在较高温度下工作,成本下降空间大,有望得到广泛应用。 低温超导材料需在4.2K环境工作,我国对液氦高度依赖,进口依存度达94%,限制了大规模商业化应用。 高温超导材料具有工作
S
汉缆股份
S
国缆检测
S
联创光电
0
0
0
2.04
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:37
英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
S
英杰电气
2
0
0
2.86
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:14
比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
S
比亚迪
1
0
0
3.65
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
S
山西汾酒
0
3
3
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
S
招商银行
2
0
0
2.60
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:48
华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
S
华钰矿业
0
0
2
4.40
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:25
中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
S
中钢天源
0
0
0
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:03
金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
S
金力永磁
0
0
1
2.44
上一页
1
142
143
144
145
146
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-12-27 21:26:05
24煤炭展望系列④-进口煤炭规模5.0亿吨-- 重磅专
会议要点 1. 重磅分析 中国2023年煤炭进口创新高,前11个月达到4.27亿吨,全年预计超过4.5亿吨。 去年煤炭进口量受印尼出口禁令和俄乌冲突影响有所下降,但今年大幅回升。 当前煤炭进口主要来自印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古,合计占比超过97%。 2. 电厂需求驱动进口煤激增 进口煤炭增长原因:一是下游电厂需求旺盛导致市场煤供应减少,电厂通过长协与进口煤补充,推动进口煤数量激增; 国家政策影响:二是国家政策助力,包括澳洲煤再入中国市场,零关税政策延长,增加了进口煤性价比,特别是对俄罗斯和蒙古
S
中国石油
S
中国神华
8
0
1
3.52
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:54:09
细说特高压直流的两大超预期方向
会议要点 1. 解析特高压直流发展新趋势 十四五期间特高压建设清晰且优于十三五,直流数量预计12条左右,较十三五增长约50%,整个行业景气度提升。 2023年有4条新的特高压直流线路开工和招标,未来两年将见证产业链相关公司业绩的增长,为业绩释放的景气两年。 存在两大超预期方向:新的技术进展(如柔性直流技术)可能超出市场预期,对产业链上的公司利润可能存在正面影响。 2. 特高压直流技术与应用展望 新一代柔性直流输电技术相比传统直流输电拥有更高的自调节能力和安全性,可以显著提高新能源的输电效率。 柔
S
中国西电
S
国网英大
S
许继电气
1
0
1
4.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:52:15
光伏行业,电改近况和特高压
会议要点 1. 光伏行业发展与电改动态 光伏行业库存情况:库存压力最大时期已过,行业对库存消化有明确预期。各环节库存差异明显,组件端相对缓解较好,但组件资源结构仍需关注。 光伏产业价格趋势:产业产量价格大幅回落,硅料价格触底受关注。价格回落助于成本控制,但需关注产能释放对价格影响及潜在短板环节。 需求端分析:国内增量主要来自大型风光基地建设,需考虑季节性因素,海外需求国家间差异显著,持续跟踪国内外需求变化,评估季节性和地域性影响。 2. 光伏行业技术及产能趋势 技术进步方向明确:激光辅助烧结、银
S
电科院
S
汇金通
S
通光线缆
0
1
0
2.34
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:51:37
光伏和储能海外存库及需求展望
一、综述 1.海外市场及前景分析 尽管海外储能市场持续增长,但增速有所放缓。预计2023年海外储能装机规模将达到约 13GWh, 相较于去年的10GWh 有所增加。上半年已经消纳了5.5GWh 的库存,预计年底库 存将回归正常水平至4GWh左右。 欧洲市场呈现增长态势,且政策影响显著。德国市场增长30%,然而比利时和西班牙市场因 政策影响出现了大幅下降。美国市场由于补贴政策的预见性,预计明年将出现增长。 预计到2024年,全球储能市场将增长20%,主要增长点在美国。届时,全球储能市场预计 将达到
S
禾迈股份
S
派能科技
S
好利科技
1
0
1
2.77
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:50:22
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业异动原因解析 光储行业近期明显反弹,相关企业刾股价大幅上涨,例如德业、合盛、固德威、阳光电源等。 地缘政治冲突引发对天然气供应担忧,导致英国天然气价格大幅波动,间接促进了光储行业增长。 光储逆变器出口量实现环比增长,刾表现在11月份的光储逆变器出口量环比增长22%,支撑了行业金额的环比正增长。 2. 储能行业周度要闻回顾 特斯拉在上海建设了第一座海外储能工厂,预计2024年投产,产能规划为40GWh,该工厂将与加州的MaxFactory一起提升特斯拉储能产能。 隆基绿能澄
S
盛弘股份
S
圣阳股份
S
国轩高科
3
0
2
3.17
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:41:38
柔性传感器电子皮肤专家交流纪要
一、综述 1. 特斯拉人形机器人传感技术探讨 东莞墨线为特斯拉人形机器人提供的主要传感器样本是柔性传感器,规格包括1×2厘米、1×1厘米和1厘米×4厘米。相较于高密度的传感器布局(如手指上的约96个点位),这些传感器的粒度较为粗略。 目前,特斯拉可能在机器人上使用高密度压力传感器。这些传感器的手指部分覆盖有硬质支撑,表面可能是硅胶或橡胶,从而实现柔软外观和硬质支撑的结合。 市场上的机器人传感器采用多种技术路线,如压阻式、压电式和电容式。柔性传感器的价格相对较低,可能是高密度检测方案成本的20-3
S
赛微电子
S
苏奥传感
S
理工光科
4
2
1
4.43
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:38
润达医疗
公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月 份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会 上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业 领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合 作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C 端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市 投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯 间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多 的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展 实
S
润达医疗
3
6
7
6.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:15
高温超导带材-开启规模化应用刾代
会议要点 1. 引领新能源变革 超导技术被看好主要因为潜力巨大的应用场景和降本空间,但因成本和供应链限制,目前使用场景有限。 高温超导技术的商业化,尤其是在聚变能领域,是促进高温超导带材市场扩展的关键动力。 高温超导带材的成本下降和规模化供应是推动超导应用场景普及的重要因素。 2. 第二代高温超导材料已具备商业化应用前景,可在较高温度下工作,成本下降空间大,有望得到广泛应用。 低温超导材料需在4.2K环境工作,我国对液氦高度依赖,进口依存度达94%,限制了大规模商业化应用。 高温超导材料具有工作
S
汉缆股份
S
国缆检测
S
联创光电
0
0
0
2.04
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:37
英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
S
英杰电气
2
0
0
2.86
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:14
比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
S
比亚迪
1
0
0
3.65
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
S
山西汾酒
0
3
3
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
S
招商银行
2
0
0
2.60
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:48
华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
S
华钰矿业
0
0
2
4.40
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:25
中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
S
中钢天源
0
0
0
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:03
金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
S
金力永磁
0
0
1
2.44
上一页
1
142
143
144
145
146
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-12-27 21:26:05
24煤炭展望系列④-进口煤炭规模5.0亿吨-- 重磅专
会议要点 1. 重磅分析 中国2023年煤炭进口创新高,前11个月达到4.27亿吨,全年预计超过4.5亿吨。 去年煤炭进口量受印尼出口禁令和俄乌冲突影响有所下降,但今年大幅回升。 当前煤炭进口主要来自印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古,合计占比超过97%。 2. 电厂需求驱动进口煤激增 进口煤炭增长原因:一是下游电厂需求旺盛导致市场煤供应减少,电厂通过长协与进口煤补充,推动进口煤数量激增; 国家政策影响:二是国家政策助力,包括澳洲煤再入中国市场,零关税政策延长,增加了进口煤性价比,特别是对俄罗斯和蒙古
S
中国石油
S
中国神华
8
0
1
3.52
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:54:09
细说特高压直流的两大超预期方向
会议要点 1. 解析特高压直流发展新趋势 十四五期间特高压建设清晰且优于十三五,直流数量预计12条左右,较十三五增长约50%,整个行业景气度提升。 2023年有4条新的特高压直流线路开工和招标,未来两年将见证产业链相关公司业绩的增长,为业绩释放的景气两年。 存在两大超预期方向:新的技术进展(如柔性直流技术)可能超出市场预期,对产业链上的公司利润可能存在正面影响。 2. 特高压直流技术与应用展望 新一代柔性直流输电技术相比传统直流输电拥有更高的自调节能力和安全性,可以显著提高新能源的输电效率。 柔
S
中国西电
S
国网英大
S
许继电气
1
0
1
4.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:52:15
光伏行业,电改近况和特高压
会议要点 1. 光伏行业发展与电改动态 光伏行业库存情况:库存压力最大时期已过,行业对库存消化有明确预期。各环节库存差异明显,组件端相对缓解较好,但组件资源结构仍需关注。 光伏产业价格趋势:产业产量价格大幅回落,硅料价格触底受关注。价格回落助于成本控制,但需关注产能释放对价格影响及潜在短板环节。 需求端分析:国内增量主要来自大型风光基地建设,需考虑季节性因素,海外需求国家间差异显著,持续跟踪国内外需求变化,评估季节性和地域性影响。 2. 光伏行业技术及产能趋势 技术进步方向明确:激光辅助烧结、银
S
电科院
S
汇金通
S
通光线缆
0
1
0
2.34
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:51:37
光伏和储能海外存库及需求展望
一、综述 1.海外市场及前景分析 尽管海外储能市场持续增长,但增速有所放缓。预计2023年海外储能装机规模将达到约 13GWh, 相较于去年的10GWh 有所增加。上半年已经消纳了5.5GWh 的库存,预计年底库 存将回归正常水平至4GWh左右。 欧洲市场呈现增长态势,且政策影响显著。德国市场增长30%,然而比利时和西班牙市场因 政策影响出现了大幅下降。美国市场由于补贴政策的预见性,预计明年将出现增长。 预计到2024年,全球储能市场将增长20%,主要增长点在美国。届时,全球储能市场预计 将达到
S
禾迈股份
S
派能科技
S
好利科技
1
0
1
2.77
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:50:22
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业异动原因解析 光储行业近期明显反弹,相关企业刾股价大幅上涨,例如德业、合盛、固德威、阳光电源等。 地缘政治冲突引发对天然气供应担忧,导致英国天然气价格大幅波动,间接促进了光储行业增长。 光储逆变器出口量实现环比增长,刾表现在11月份的光储逆变器出口量环比增长22%,支撑了行业金额的环比正增长。 2. 储能行业周度要闻回顾 特斯拉在上海建设了第一座海外储能工厂,预计2024年投产,产能规划为40GWh,该工厂将与加州的MaxFactory一起提升特斯拉储能产能。 隆基绿能澄
S
盛弘股份
S
圣阳股份
S
国轩高科
3
0
2
3.17
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:41:38
柔性传感器电子皮肤专家交流纪要
一、综述 1. 特斯拉人形机器人传感技术探讨 东莞墨线为特斯拉人形机器人提供的主要传感器样本是柔性传感器,规格包括1×2厘米、1×1厘米和1厘米×4厘米。相较于高密度的传感器布局(如手指上的约96个点位),这些传感器的粒度较为粗略。 目前,特斯拉可能在机器人上使用高密度压力传感器。这些传感器的手指部分覆盖有硬质支撑,表面可能是硅胶或橡胶,从而实现柔软外观和硬质支撑的结合。 市场上的机器人传感器采用多种技术路线,如压阻式、压电式和电容式。柔性传感器的价格相对较低,可能是高密度检测方案成本的20-3
S
赛微电子
S
苏奥传感
S
理工光科
4
2
1
4.43
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:38
润达医疗
公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月 份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会 上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业 领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合 作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C 端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市 投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯 间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多 的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展 实
S
润达医疗
3
6
7
6.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:15
高温超导带材-开启规模化应用刾代
会议要点 1. 引领新能源变革 超导技术被看好主要因为潜力巨大的应用场景和降本空间,但因成本和供应链限制,目前使用场景有限。 高温超导技术的商业化,尤其是在聚变能领域,是促进高温超导带材市场扩展的关键动力。 高温超导带材的成本下降和规模化供应是推动超导应用场景普及的重要因素。 2. 第二代高温超导材料已具备商业化应用前景,可在较高温度下工作,成本下降空间大,有望得到广泛应用。 低温超导材料需在4.2K环境工作,我国对液氦高度依赖,进口依存度达94%,限制了大规模商业化应用。 高温超导材料具有工作
S
汉缆股份
S
国缆检测
S
联创光电
0
0
0
2.04
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:37
英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
S
英杰电气
2
0
0
2.86
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:14
比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
S
比亚迪
1
0
0
3.65
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
S
山西汾酒
0
3
3
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
S
招商银行
2
0
0
2.60
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:48
华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
S
华钰矿业
0
0
2
4.40
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:25
中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
S
中钢天源
0
0
0
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:03
金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
S
金力永磁
0
0
1
2.44
上一页
1
142
143
144
145
146
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-12-27 21:26:05
24煤炭展望系列④-进口煤炭规模5.0亿吨-- 重磅专
会议要点 1. 重磅分析 中国2023年煤炭进口创新高,前11个月达到4.27亿吨,全年预计超过4.5亿吨。 去年煤炭进口量受印尼出口禁令和俄乌冲突影响有所下降,但今年大幅回升。 当前煤炭进口主要来自印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古,合计占比超过97%。 2. 电厂需求驱动进口煤激增 进口煤炭增长原因:一是下游电厂需求旺盛导致市场煤供应减少,电厂通过长协与进口煤补充,推动进口煤数量激增; 国家政策影响:二是国家政策助力,包括澳洲煤再入中国市场,零关税政策延长,增加了进口煤性价比,特别是对俄罗斯和蒙古
S
中国石油
S
中国神华
8
0
1
3.52
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:54:09
细说特高压直流的两大超预期方向
会议要点 1. 解析特高压直流发展新趋势 十四五期间特高压建设清晰且优于十三五,直流数量预计12条左右,较十三五增长约50%,整个行业景气度提升。 2023年有4条新的特高压直流线路开工和招标,未来两年将见证产业链相关公司业绩的增长,为业绩释放的景气两年。 存在两大超预期方向:新的技术进展(如柔性直流技术)可能超出市场预期,对产业链上的公司利润可能存在正面影响。 2. 特高压直流技术与应用展望 新一代柔性直流输电技术相比传统直流输电拥有更高的自调节能力和安全性,可以显著提高新能源的输电效率。 柔
S
中国西电
S
国网英大
S
许继电气
1
0
1
4.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:52:15
光伏行业,电改近况和特高压
会议要点 1. 光伏行业发展与电改动态 光伏行业库存情况:库存压力最大时期已过,行业对库存消化有明确预期。各环节库存差异明显,组件端相对缓解较好,但组件资源结构仍需关注。 光伏产业价格趋势:产业产量价格大幅回落,硅料价格触底受关注。价格回落助于成本控制,但需关注产能释放对价格影响及潜在短板环节。 需求端分析:国内增量主要来自大型风光基地建设,需考虑季节性因素,海外需求国家间差异显著,持续跟踪国内外需求变化,评估季节性和地域性影响。 2. 光伏行业技术及产能趋势 技术进步方向明确:激光辅助烧结、银
S
电科院
S
汇金通
S
通光线缆
0
1
0
2.34
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:51:37
光伏和储能海外存库及需求展望
一、综述 1.海外市场及前景分析 尽管海外储能市场持续增长,但增速有所放缓。预计2023年海外储能装机规模将达到约 13GWh, 相较于去年的10GWh 有所增加。上半年已经消纳了5.5GWh 的库存,预计年底库 存将回归正常水平至4GWh左右。 欧洲市场呈现增长态势,且政策影响显著。德国市场增长30%,然而比利时和西班牙市场因 政策影响出现了大幅下降。美国市场由于补贴政策的预见性,预计明年将出现增长。 预计到2024年,全球储能市场将增长20%,主要增长点在美国。届时,全球储能市场预计 将达到
S
禾迈股份
S
派能科技
S
好利科技
1
0
1
2.77
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:50:22
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业异动原因解析 光储行业近期明显反弹,相关企业刾股价大幅上涨,例如德业、合盛、固德威、阳光电源等。 地缘政治冲突引发对天然气供应担忧,导致英国天然气价格大幅波动,间接促进了光储行业增长。 光储逆变器出口量实现环比增长,刾表现在11月份的光储逆变器出口量环比增长22%,支撑了行业金额的环比正增长。 2. 储能行业周度要闻回顾 特斯拉在上海建设了第一座海外储能工厂,预计2024年投产,产能规划为40GWh,该工厂将与加州的MaxFactory一起提升特斯拉储能产能。 隆基绿能澄
S
盛弘股份
S
圣阳股份
S
国轩高科
3
0
2
3.17
金融民工1990
长线持有
2023-12-25 21:41:38
柔性传感器电子皮肤专家交流纪要
一、综述 1. 特斯拉人形机器人传感技术探讨 东莞墨线为特斯拉人形机器人提供的主要传感器样本是柔性传感器,规格包括1×2厘米、1×1厘米和1厘米×4厘米。相较于高密度的传感器布局(如手指上的约96个点位),这些传感器的粒度较为粗略。 目前,特斯拉可能在机器人上使用高密度压力传感器。这些传感器的手指部分覆盖有硬质支撑,表面可能是硅胶或橡胶,从而实现柔软外观和硬质支撑的结合。 市场上的机器人传感器采用多种技术路线,如压阻式、压电式和电容式。柔性传感器的价格相对较低,可能是高密度检测方案成本的20-3
S
赛微电子
S
苏奥传感
S
理工光科
4
2
1
4.43
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:38
润达医疗
公司目前和HW合作进展如何? 公司是华为在医疗AI领域的高级合作伙伴,12月 份HW为公司主办AI医疗峰会,在商业推介会 上,HW和公司联合发布AI医疗白皮书,在行业 领域这是非常少见的,足以反应HW对与公司合 作的重要性。公司与HW的合作进展正常,面向C 端用户,自12.16 HW开始在北上广深一线城市 投放与公司合作广告,目前已经能够在楼宇电梯 间可见,预计后续在地铁、高铁、公交车等更多 的公共场所也能见到。 与HW合作B端订单何时能够落地? HW和公司已经接触了好些省份,B端合作的进展 实
S
润达医疗
3
6
7
6.51
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:44:15
高温超导带材-开启规模化应用刾代
会议要点 1. 引领新能源变革 超导技术被看好主要因为潜力巨大的应用场景和降本空间,但因成本和供应链限制,目前使用场景有限。 高温超导技术的商业化,尤其是在聚变能领域,是促进高温超导带材市场扩展的关键动力。 高温超导带材的成本下降和规模化供应是推动超导应用场景普及的重要因素。 2. 第二代高温超导材料已具备商业化应用前景,可在较高温度下工作,成本下降空间大,有望得到广泛应用。 低温超导材料需在4.2K环境工作,我国对液氦高度依赖,进口依存度达94%,限制了大规模商业化应用。 高温超导材料具有工作
S
汉缆股份
S
国缆检测
S
联创光电
0
0
0
2.04
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:37
英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
S
英杰电气
2
0
0
2.86
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:43:14
比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
S
比亚迪
1
0
0
3.65
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
S
山西汾酒
0
3
3
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
S
招商银行
2
0
0
2.60
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:48
华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
S
华钰矿业
0
0
2
4.40
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:25
中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
S
中钢天源
0
0
0
2.44
金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:41:03
金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
S
金力永磁
0
0
1
2.44
上一页
1
142
143
144
145
146
458
下一页
前往
页
6
关注
3541
粉丝
19875.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460