异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
IP属地:310000,310100
个人资料
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:02:03
威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
S
威贸电子
0
0
2
2.15
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:41
Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
S
深天马A
S
江丰电子
S
京东方A
2
0
1
2.02
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:03
菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
S
菲沃泰
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:00:40
景旺电子交流纪要
Q1: 请问贵公司董事会秘书: 1、公司现目前所有工厂的产能为多少平方米? 未来三年规划产能为多少平方米? 2、公司未来会深圳景旺新工厂建设、江西赣州新工厂、江西景旺三期新工厂、泰国景旺工厂、珠海景旺后期新工厂建设。 鉴于现目前二级市场融资非常困难的情况下,请问公司在未来如此大的资本支出情况下,公司如何保证未来的资本投入? A: 尊敬的投资者,感谢您的关注!针对您的问题现分别回复如下: 1.公司目前总产能约1100万平米/年,未来将根据客户订单和市场需求变化分批投建新产能。 2.公司经营情况稳定
S
景旺电子
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:41
金迪克(流感疫苗)交流纪要
1. 公司生产情况 (1) 停产及恢复 今年上半年因水灾导致停产,但已在 11 月4号恢复生产。 目前产品已通过合格检验,正在等待中检院进度. 预计将在12 月 中旬获得批件. 明年的生产不受影响. 2. 公司经营情况 销售情况 上半年销售了约100 万只产品,销售收入为 1.2 亿.利润约为 3000 多万。 由于7 月份的水灾影响,公司在 2023-2024 财年的开局非常不利, 至今仍未进行销售. 公司主要任务是恢复,并准备明年的工作. 3. 制定销售策略 关注关键区域市场 希望聚焦在关键
S
金迪克
1
0
1
2.49
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:17
华纳药厂
主要结论 1、指引:未来三年收入复合20%,利润复合25- 30%,明年利润有30-35%增长 2、公司主要围绕呼吸、消化、抗感染等三个领 域开展制剂-原料药一体化业务 呼吸类:吸入用乙酰半胱氨酸溶液,是公司目前 最大单品,去年收入2.4亿,今年业绩继续受益于 流感、肺炎高发。今年3个呼吸类新制剂获批, 第九批集采有新品中标。 消化系统:蒙脱石散是院内市占率第一,多库酯 钠片是国内独家,特色唯一粪便软化剂,明年收 入有望过亿。 抗感染:进入带状疱疹领域,准备打造大单品, 今年4月拿到溴夫定片批文
S
华纳药厂
3
0
2
4.62
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:55
欧盟4.5万亿升级电网,受益领域及弹性如何测算-.docx
会议要点 1. 欧盟电网升级及其未来预测 欧盟能源转型正在加速,'+45%+目标是从原定的40%'可再生能源占比提升至45%,装机容量预期增加200+吉瓦。 预测至2050年,欧盟电力需求将达到8.4万亿度,主要增长来源为电能替代,占比预期达84%。 欧盟电网割裂,大小不一,面临清洁能源接入及电气化率提升所带来的压力,有重大升级需求。配网在80年代投资较多,现在已有40年历史,接纳新能源需求迫切。 2. 投资与挑战 欧盟电网升级:欧盟计划在未来30年内投资约4.5万亿人民币用于电网检修与升级,预
S
兆威机电
S
茂硕电源
S
中大力德
7
7
6
9.94
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:16
欧洲电网建设专家交流.docx
一、综述 讨论了欧洲电网投资停滞的原因以及与可再生能源发展不协调的问题。欧洲电网老旧且与快速发展的可再生能源不配合,导致电网阻塞问题日益严重。 为了满足可再生能源的发展需求,欧洲电网需要进行开级,投资重点将偏向于电网建设。根据一份2022年的法案,欧洲将投资5800亿欧元用于电网升级,其中4000亿用于配电网的数字化改造。同时讨论了欧洲配网设备需求和变压器品牌情况,以及中国产能和欧洲碳泄漏问题对贸易的影响。 最后,提及了欧洲对中国产品依赖程度的减少以及相关的法律情况。还涉及了欧洲电网的情况和主体
S
英杰电气
S
阳光电源
S
华宝新能
2
1
3
5.54
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:39
变压器出海-金盘科技.docx
财务状况 海外变压器收入预测约10亿,毛利率约28%,与之前预测一致。 海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。 未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率 硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度 业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露。 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场. 海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长。 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致
S
金盘科技
4
0
2
6.45
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:16
钙钛矿企业专家.docx
钙钛矿企业专家20231126 Q:请问能否展望一下未来钙钛矿的量产效率节奏? A:现在已经做到了18%的量产效率,预计今年年底能做到18%,未来在明年开始进一步的落地计划机产线。到2025年的时候,预计能做到22%的量产效率。 Q:叠层组件的目标是什么? A:到明年的时候,2米乘1米的叠层组件能够实现26%的商业化销售。 Q:预计整体的成本和钙钛矿的成本,叠层的成本会降低到多少? 高。叠层组件的效率越高,成本会越低。 Q:末来钙钛矿的成本会降低到多少: A:随看量产的不断扩大,成本会进一步降低
S
金晶科技
S
日出东方
S
西子洁能
2
1
2
3.93
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:39
电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
S
崧盛股份
S
积成电子
S
大地电气
1
0
1
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:02
中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
S
中光防雷
0
0
0
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:39
长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
S
中科创达
S
易华录
S
常山北明
2
0
1
2.32
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:01
华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
S
梦网科技
S
诚迈科技
2
0
0
2.10
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:14:24
中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
S
网达软件
S
五方光电
S
北信源
0
0
0
1.79
上一页
1
164
165
166
167
168
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:02:03
威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
S
威贸电子
0
0
2
2.15
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:41
Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
S
深天马A
S
江丰电子
S
京东方A
2
0
1
2.02
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:03
菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
S
菲沃泰
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:00:40
景旺电子交流纪要
Q1: 请问贵公司董事会秘书: 1、公司现目前所有工厂的产能为多少平方米? 未来三年规划产能为多少平方米? 2、公司未来会深圳景旺新工厂建设、江西赣州新工厂、江西景旺三期新工厂、泰国景旺工厂、珠海景旺后期新工厂建设。 鉴于现目前二级市场融资非常困难的情况下,请问公司在未来如此大的资本支出情况下,公司如何保证未来的资本投入? A: 尊敬的投资者,感谢您的关注!针对您的问题现分别回复如下: 1.公司目前总产能约1100万平米/年,未来将根据客户订单和市场需求变化分批投建新产能。 2.公司经营情况稳定
S
景旺电子
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:41
金迪克(流感疫苗)交流纪要
1. 公司生产情况 (1) 停产及恢复 今年上半年因水灾导致停产,但已在 11 月4号恢复生产。 目前产品已通过合格检验,正在等待中检院进度. 预计将在12 月 中旬获得批件. 明年的生产不受影响. 2. 公司经营情况 销售情况 上半年销售了约100 万只产品,销售收入为 1.2 亿.利润约为 3000 多万。 由于7 月份的水灾影响,公司在 2023-2024 财年的开局非常不利, 至今仍未进行销售. 公司主要任务是恢复,并准备明年的工作. 3. 制定销售策略 关注关键区域市场 希望聚焦在关键
S
金迪克
1
0
1
2.49
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:17
华纳药厂
主要结论 1、指引:未来三年收入复合20%,利润复合25- 30%,明年利润有30-35%增长 2、公司主要围绕呼吸、消化、抗感染等三个领 域开展制剂-原料药一体化业务 呼吸类:吸入用乙酰半胱氨酸溶液,是公司目前 最大单品,去年收入2.4亿,今年业绩继续受益于 流感、肺炎高发。今年3个呼吸类新制剂获批, 第九批集采有新品中标。 消化系统:蒙脱石散是院内市占率第一,多库酯 钠片是国内独家,特色唯一粪便软化剂,明年收 入有望过亿。 抗感染:进入带状疱疹领域,准备打造大单品, 今年4月拿到溴夫定片批文
S
华纳药厂
3
0
2
4.62
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:55
欧盟4.5万亿升级电网,受益领域及弹性如何测算-.docx
会议要点 1. 欧盟电网升级及其未来预测 欧盟能源转型正在加速,'+45%+目标是从原定的40%'可再生能源占比提升至45%,装机容量预期增加200+吉瓦。 预测至2050年,欧盟电力需求将达到8.4万亿度,主要增长来源为电能替代,占比预期达84%。 欧盟电网割裂,大小不一,面临清洁能源接入及电气化率提升所带来的压力,有重大升级需求。配网在80年代投资较多,现在已有40年历史,接纳新能源需求迫切。 2. 投资与挑战 欧盟电网升级:欧盟计划在未来30年内投资约4.5万亿人民币用于电网检修与升级,预
S
兆威机电
S
茂硕电源
S
中大力德
7
7
6
9.94
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:16
欧洲电网建设专家交流.docx
一、综述 讨论了欧洲电网投资停滞的原因以及与可再生能源发展不协调的问题。欧洲电网老旧且与快速发展的可再生能源不配合,导致电网阻塞问题日益严重。 为了满足可再生能源的发展需求,欧洲电网需要进行开级,投资重点将偏向于电网建设。根据一份2022年的法案,欧洲将投资5800亿欧元用于电网升级,其中4000亿用于配电网的数字化改造。同时讨论了欧洲配网设备需求和变压器品牌情况,以及中国产能和欧洲碳泄漏问题对贸易的影响。 最后,提及了欧洲对中国产品依赖程度的减少以及相关的法律情况。还涉及了欧洲电网的情况和主体
S
英杰电气
S
阳光电源
S
华宝新能
2
1
3
5.54
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:39
变压器出海-金盘科技.docx
财务状况 海外变压器收入预测约10亿,毛利率约28%,与之前预测一致。 海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。 未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率 硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度 业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露。 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场. 海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长。 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致
S
金盘科技
4
0
2
6.45
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:16
钙钛矿企业专家.docx
钙钛矿企业专家20231126 Q:请问能否展望一下未来钙钛矿的量产效率节奏? A:现在已经做到了18%的量产效率,预计今年年底能做到18%,未来在明年开始进一步的落地计划机产线。到2025年的时候,预计能做到22%的量产效率。 Q:叠层组件的目标是什么? A:到明年的时候,2米乘1米的叠层组件能够实现26%的商业化销售。 Q:预计整体的成本和钙钛矿的成本,叠层的成本会降低到多少? 高。叠层组件的效率越高,成本会越低。 Q:末来钙钛矿的成本会降低到多少: A:随看量产的不断扩大,成本会进一步降低
S
金晶科技
S
日出东方
S
西子洁能
2
1
2
3.93
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:39
电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
S
崧盛股份
S
积成电子
S
大地电气
1
0
1
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:02
中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
S
中光防雷
0
0
0
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:39
长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
S
中科创达
S
易华录
S
常山北明
2
0
1
2.32
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:01
华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
S
梦网科技
S
诚迈科技
2
0
0
2.10
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:14:24
中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
S
网达软件
S
五方光电
S
北信源
0
0
0
1.79
上一页
1
164
165
166
167
168
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:02:03
威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
S
威贸电子
0
0
2
2.15
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:41
Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
S
深天马A
S
江丰电子
S
京东方A
2
0
1
2.02
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:03
菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
S
菲沃泰
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:00:40
景旺电子交流纪要
Q1: 请问贵公司董事会秘书: 1、公司现目前所有工厂的产能为多少平方米? 未来三年规划产能为多少平方米? 2、公司未来会深圳景旺新工厂建设、江西赣州新工厂、江西景旺三期新工厂、泰国景旺工厂、珠海景旺后期新工厂建设。 鉴于现目前二级市场融资非常困难的情况下,请问公司在未来如此大的资本支出情况下,公司如何保证未来的资本投入? A: 尊敬的投资者,感谢您的关注!针对您的问题现分别回复如下: 1.公司目前总产能约1100万平米/年,未来将根据客户订单和市场需求变化分批投建新产能。 2.公司经营情况稳定
S
景旺电子
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:41
金迪克(流感疫苗)交流纪要
1. 公司生产情况 (1) 停产及恢复 今年上半年因水灾导致停产,但已在 11 月4号恢复生产。 目前产品已通过合格检验,正在等待中检院进度. 预计将在12 月 中旬获得批件. 明年的生产不受影响. 2. 公司经营情况 销售情况 上半年销售了约100 万只产品,销售收入为 1.2 亿.利润约为 3000 多万。 由于7 月份的水灾影响,公司在 2023-2024 财年的开局非常不利, 至今仍未进行销售. 公司主要任务是恢复,并准备明年的工作. 3. 制定销售策略 关注关键区域市场 希望聚焦在关键
S
金迪克
1
0
1
2.49
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:17
华纳药厂
主要结论 1、指引:未来三年收入复合20%,利润复合25- 30%,明年利润有30-35%增长 2、公司主要围绕呼吸、消化、抗感染等三个领 域开展制剂-原料药一体化业务 呼吸类:吸入用乙酰半胱氨酸溶液,是公司目前 最大单品,去年收入2.4亿,今年业绩继续受益于 流感、肺炎高发。今年3个呼吸类新制剂获批, 第九批集采有新品中标。 消化系统:蒙脱石散是院内市占率第一,多库酯 钠片是国内独家,特色唯一粪便软化剂,明年收 入有望过亿。 抗感染:进入带状疱疹领域,准备打造大单品, 今年4月拿到溴夫定片批文
S
华纳药厂
3
0
2
4.62
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:55
欧盟4.5万亿升级电网,受益领域及弹性如何测算-.docx
会议要点 1. 欧盟电网升级及其未来预测 欧盟能源转型正在加速,'+45%+目标是从原定的40%'可再生能源占比提升至45%,装机容量预期增加200+吉瓦。 预测至2050年,欧盟电力需求将达到8.4万亿度,主要增长来源为电能替代,占比预期达84%。 欧盟电网割裂,大小不一,面临清洁能源接入及电气化率提升所带来的压力,有重大升级需求。配网在80年代投资较多,现在已有40年历史,接纳新能源需求迫切。 2. 投资与挑战 欧盟电网升级:欧盟计划在未来30年内投资约4.5万亿人民币用于电网检修与升级,预
S
兆威机电
S
茂硕电源
S
中大力德
7
7
6
9.94
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:16
欧洲电网建设专家交流.docx
一、综述 讨论了欧洲电网投资停滞的原因以及与可再生能源发展不协调的问题。欧洲电网老旧且与快速发展的可再生能源不配合,导致电网阻塞问题日益严重。 为了满足可再生能源的发展需求,欧洲电网需要进行开级,投资重点将偏向于电网建设。根据一份2022年的法案,欧洲将投资5800亿欧元用于电网升级,其中4000亿用于配电网的数字化改造。同时讨论了欧洲配网设备需求和变压器品牌情况,以及中国产能和欧洲碳泄漏问题对贸易的影响。 最后,提及了欧洲对中国产品依赖程度的减少以及相关的法律情况。还涉及了欧洲电网的情况和主体
S
英杰电气
S
阳光电源
S
华宝新能
2
1
3
5.54
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:39
变压器出海-金盘科技.docx
财务状况 海外变压器收入预测约10亿,毛利率约28%,与之前预测一致。 海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。 未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率 硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度 业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露。 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场. 海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长。 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致
S
金盘科技
4
0
2
6.45
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:16
钙钛矿企业专家.docx
钙钛矿企业专家20231126 Q:请问能否展望一下未来钙钛矿的量产效率节奏? A:现在已经做到了18%的量产效率,预计今年年底能做到18%,未来在明年开始进一步的落地计划机产线。到2025年的时候,预计能做到22%的量产效率。 Q:叠层组件的目标是什么? A:到明年的时候,2米乘1米的叠层组件能够实现26%的商业化销售。 Q:预计整体的成本和钙钛矿的成本,叠层的成本会降低到多少? 高。叠层组件的效率越高,成本会越低。 Q:末来钙钛矿的成本会降低到多少: A:随看量产的不断扩大,成本会进一步降低
S
金晶科技
S
日出东方
S
西子洁能
2
1
2
3.93
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:39
电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
S
崧盛股份
S
积成电子
S
大地电气
1
0
1
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:02
中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
S
中光防雷
0
0
0
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:39
长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
S
中科创达
S
易华录
S
常山北明
2
0
1
2.32
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:01
华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
S
梦网科技
S
诚迈科技
2
0
0
2.10
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:14:24
中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
S
网达软件
S
五方光电
S
北信源
0
0
0
1.79
上一页
1
164
165
166
167
168
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:02:03
威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
S
威贸电子
0
0
2
2.15
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:41
Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
S
深天马A
S
江丰电子
S
京东方A
2
0
1
2.02
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:03
菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
S
菲沃泰
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:00:40
景旺电子交流纪要
Q1: 请问贵公司董事会秘书: 1、公司现目前所有工厂的产能为多少平方米? 未来三年规划产能为多少平方米? 2、公司未来会深圳景旺新工厂建设、江西赣州新工厂、江西景旺三期新工厂、泰国景旺工厂、珠海景旺后期新工厂建设。 鉴于现目前二级市场融资非常困难的情况下,请问公司在未来如此大的资本支出情况下,公司如何保证未来的资本投入? A: 尊敬的投资者,感谢您的关注!针对您的问题现分别回复如下: 1.公司目前总产能约1100万平米/年,未来将根据客户订单和市场需求变化分批投建新产能。 2.公司经营情况稳定
S
景旺电子
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:41
金迪克(流感疫苗)交流纪要
1. 公司生产情况 (1) 停产及恢复 今年上半年因水灾导致停产,但已在 11 月4号恢复生产。 目前产品已通过合格检验,正在等待中检院进度. 预计将在12 月 中旬获得批件. 明年的生产不受影响. 2. 公司经营情况 销售情况 上半年销售了约100 万只产品,销售收入为 1.2 亿.利润约为 3000 多万。 由于7 月份的水灾影响,公司在 2023-2024 财年的开局非常不利, 至今仍未进行销售. 公司主要任务是恢复,并准备明年的工作. 3. 制定销售策略 关注关键区域市场 希望聚焦在关键
S
金迪克
1
0
1
2.49
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:17
华纳药厂
主要结论 1、指引:未来三年收入复合20%,利润复合25- 30%,明年利润有30-35%增长 2、公司主要围绕呼吸、消化、抗感染等三个领 域开展制剂-原料药一体化业务 呼吸类:吸入用乙酰半胱氨酸溶液,是公司目前 最大单品,去年收入2.4亿,今年业绩继续受益于 流感、肺炎高发。今年3个呼吸类新制剂获批, 第九批集采有新品中标。 消化系统:蒙脱石散是院内市占率第一,多库酯 钠片是国内独家,特色唯一粪便软化剂,明年收 入有望过亿。 抗感染:进入带状疱疹领域,准备打造大单品, 今年4月拿到溴夫定片批文
S
华纳药厂
3
0
2
4.62
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:55
欧盟4.5万亿升级电网,受益领域及弹性如何测算-.docx
会议要点 1. 欧盟电网升级及其未来预测 欧盟能源转型正在加速,'+45%+目标是从原定的40%'可再生能源占比提升至45%,装机容量预期增加200+吉瓦。 预测至2050年,欧盟电力需求将达到8.4万亿度,主要增长来源为电能替代,占比预期达84%。 欧盟电网割裂,大小不一,面临清洁能源接入及电气化率提升所带来的压力,有重大升级需求。配网在80年代投资较多,现在已有40年历史,接纳新能源需求迫切。 2. 投资与挑战 欧盟电网升级:欧盟计划在未来30年内投资约4.5万亿人民币用于电网检修与升级,预
S
兆威机电
S
茂硕电源
S
中大力德
7
7
6
9.94
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:16
欧洲电网建设专家交流.docx
一、综述 讨论了欧洲电网投资停滞的原因以及与可再生能源发展不协调的问题。欧洲电网老旧且与快速发展的可再生能源不配合,导致电网阻塞问题日益严重。 为了满足可再生能源的发展需求,欧洲电网需要进行开级,投资重点将偏向于电网建设。根据一份2022年的法案,欧洲将投资5800亿欧元用于电网升级,其中4000亿用于配电网的数字化改造。同时讨论了欧洲配网设备需求和变压器品牌情况,以及中国产能和欧洲碳泄漏问题对贸易的影响。 最后,提及了欧洲对中国产品依赖程度的减少以及相关的法律情况。还涉及了欧洲电网的情况和主体
S
英杰电气
S
阳光电源
S
华宝新能
2
1
3
5.54
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:39
变压器出海-金盘科技.docx
财务状况 海外变压器收入预测约10亿,毛利率约28%,与之前预测一致。 海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。 未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率 硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度 业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露。 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场. 海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长。 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致
S
金盘科技
4
0
2
6.45
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:16
钙钛矿企业专家.docx
钙钛矿企业专家20231126 Q:请问能否展望一下未来钙钛矿的量产效率节奏? A:现在已经做到了18%的量产效率,预计今年年底能做到18%,未来在明年开始进一步的落地计划机产线。到2025年的时候,预计能做到22%的量产效率。 Q:叠层组件的目标是什么? A:到明年的时候,2米乘1米的叠层组件能够实现26%的商业化销售。 Q:预计整体的成本和钙钛矿的成本,叠层的成本会降低到多少? 高。叠层组件的效率越高,成本会越低。 Q:末来钙钛矿的成本会降低到多少: A:随看量产的不断扩大,成本会进一步降低
S
金晶科技
S
日出东方
S
西子洁能
2
1
2
3.93
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:39
电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
S
崧盛股份
S
积成电子
S
大地电气
1
0
1
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:02
中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
S
中光防雷
0
0
0
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:39
长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
S
中科创达
S
易华录
S
常山北明
2
0
1
2.32
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:01
华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
S
梦网科技
S
诚迈科技
2
0
0
2.10
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:14:24
中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
S
网达软件
S
五方光电
S
北信源
0
0
0
1.79
上一页
1
164
165
166
167
168
458
下一页
前往
页
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:02:03
威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
S
威贸电子
0
0
2
2.15
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:41
Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
S
深天马A
S
江丰电子
S
京东方A
2
0
1
2.02
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:01:03
菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
S
菲沃泰
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-28 22:00:40
景旺电子交流纪要
Q1: 请问贵公司董事会秘书: 1、公司现目前所有工厂的产能为多少平方米? 未来三年规划产能为多少平方米? 2、公司未来会深圳景旺新工厂建设、江西赣州新工厂、江西景旺三期新工厂、泰国景旺工厂、珠海景旺后期新工厂建设。 鉴于现目前二级市场融资非常困难的情况下,请问公司在未来如此大的资本支出情况下,公司如何保证未来的资本投入? A: 尊敬的投资者,感谢您的关注!针对您的问题现分别回复如下: 1.公司目前总产能约1100万平米/年,未来将根据客户订单和市场需求变化分批投建新产能。 2.公司经营情况稳定
S
景旺电子
0
0
0
1.73
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:41
金迪克(流感疫苗)交流纪要
1. 公司生产情况 (1) 停产及恢复 今年上半年因水灾导致停产,但已在 11 月4号恢复生产。 目前产品已通过合格检验,正在等待中检院进度. 预计将在12 月 中旬获得批件. 明年的生产不受影响. 2. 公司经营情况 销售情况 上半年销售了约100 万只产品,销售收入为 1.2 亿.利润约为 3000 多万。 由于7 月份的水灾影响,公司在 2023-2024 财年的开局非常不利, 至今仍未进行销售. 公司主要任务是恢复,并准备明年的工作. 3. 制定销售策略 关注关键区域市场 希望聚焦在关键
S
金迪克
1
0
1
2.49
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:19:17
华纳药厂
主要结论 1、指引:未来三年收入复合20%,利润复合25- 30%,明年利润有30-35%增长 2、公司主要围绕呼吸、消化、抗感染等三个领 域开展制剂-原料药一体化业务 呼吸类:吸入用乙酰半胱氨酸溶液,是公司目前 最大单品,去年收入2.4亿,今年业绩继续受益于 流感、肺炎高发。今年3个呼吸类新制剂获批, 第九批集采有新品中标。 消化系统:蒙脱石散是院内市占率第一,多库酯 钠片是国内独家,特色唯一粪便软化剂,明年收 入有望过亿。 抗感染:进入带状疱疹领域,准备打造大单品, 今年4月拿到溴夫定片批文
S
华纳药厂
3
0
2
4.62
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:55
欧盟4.5万亿升级电网,受益领域及弹性如何测算-.docx
会议要点 1. 欧盟电网升级及其未来预测 欧盟能源转型正在加速,'+45%+目标是从原定的40%'可再生能源占比提升至45%,装机容量预期增加200+吉瓦。 预测至2050年,欧盟电力需求将达到8.4万亿度,主要增长来源为电能替代,占比预期达84%。 欧盟电网割裂,大小不一,面临清洁能源接入及电气化率提升所带来的压力,有重大升级需求。配网在80年代投资较多,现在已有40年历史,接纳新能源需求迫切。 2. 投资与挑战 欧盟电网升级:欧盟计划在未来30年内投资约4.5万亿人民币用于电网检修与升级,预
S
兆威机电
S
茂硕电源
S
中大力德
7
7
6
9.94
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:18:16
欧洲电网建设专家交流.docx
一、综述 讨论了欧洲电网投资停滞的原因以及与可再生能源发展不协调的问题。欧洲电网老旧且与快速发展的可再生能源不配合,导致电网阻塞问题日益严重。 为了满足可再生能源的发展需求,欧洲电网需要进行开级,投资重点将偏向于电网建设。根据一份2022年的法案,欧洲将投资5800亿欧元用于电网升级,其中4000亿用于配电网的数字化改造。同时讨论了欧洲配网设备需求和变压器品牌情况,以及中国产能和欧洲碳泄漏问题对贸易的影响。 最后,提及了欧洲对中国产品依赖程度的减少以及相关的法律情况。还涉及了欧洲电网的情况和主体
S
英杰电气
S
阳光电源
S
华宝新能
2
1
3
5.54
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:39
变压器出海-金盘科技.docx
财务状况 海外变压器收入预测约10亿,毛利率约28%,与之前预测一致。 海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。 未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率 硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度 业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露。 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场. 海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长。 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致
S
金盘科技
4
0
2
6.45
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:17:16
钙钛矿企业专家.docx
钙钛矿企业专家20231126 Q:请问能否展望一下未来钙钛矿的量产效率节奏? A:现在已经做到了18%的量产效率,预计今年年底能做到18%,未来在明年开始进一步的落地计划机产线。到2025年的时候,预计能做到22%的量产效率。 Q:叠层组件的目标是什么? A:到明年的时候,2米乘1米的叠层组件能够实现26%的商业化销售。 Q:预计整体的成本和钙钛矿的成本,叠层的成本会降低到多少? 高。叠层组件的效率越高,成本会越低。 Q:末来钙钛矿的成本会降低到多少: A:随看量产的不断扩大,成本会进一步降低
S
金晶科技
S
日出东方
S
西子洁能
2
1
2
3.93
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:39
电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
S
崧盛股份
S
积成电子
S
大地电气
1
0
1
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:16:02
中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
S
中光防雷
0
0
0
1.79
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:39
长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
S
中科创达
S
易华录
S
常山北明
2
0
1
2.32
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:15:01
华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
S
梦网科技
S
诚迈科技
2
0
0
2.10
金融民工1990
长线持有
2023-11-27 21:14:24
中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
S
网达软件
S
五方光电
S
北信源
0
0
0
1.79
上一页
1
164
165
166
167
168
458
下一页
前往
页
6
关注
3560
粉丝
19884.41
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460