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金融民工1990
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2023-10-16 21:31:04
东风何在-呼吁平准基金加快落地
1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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金融民工1990
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2023-10-16 21:30:27
中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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金融民工1990
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2023-10-16 21:29:27
宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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金融民工1990
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2023-10-16 21:28:49
每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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2023-10-16 21:28:12
瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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瑞丰新材
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金融民工1990
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2023-10-16 21:27:47
祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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祥源新材
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2023-10-16 21:27:25
大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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2023-10-16 21:26:09
华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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2023-10-16 21:25:22
游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并 有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较 大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游 戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高 转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于 买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、 19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的
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2023-10-16 21:24:44
新晨科技交流纪要
1、问: 请介绍一下公司国际结算与贸易融资系统,这个系统是否有利于扩大人民币的跨境支付? 答: 贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层面的主要产品和解决方案。 贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算的各项业务品种,提供外汇资金和清算的支持,包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子系统,能 为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。 目前,该系统已应用于大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、国家政策性银行以及城市商业银行、农商银行和农村信用社(联社)等众多客户。 新晨科技贸易融
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2023-10-16 21:24:21
广电运通交流纪要
1、数据要素方面,公司是否有落地案例? 答: 目前,公司打造了南沙“离岸易”综合服务平台(简称“离岸易”),是公司在数据应用赛道落地的首个案例。 “离岸易”由南沙商务局为主导,多个金融机构、大型企业参与,汇聚了离岸贸易海关数据、集装箱信息、船舶数据、企业贸易信息等多源数据,为银行提供贸易信 息辅助核验工具降低展业过程中的各项风险,缩小过去在单据真实性校验的业务风险敞口。 近日,由广电运通联合清远数投共同推出的“城市级视频云平台”“视频全目标结构化引擎”“AI中台”和“OCR识别引擎”4款数据交易
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2023-10-16 21:23:58
古鳌科技交流纪要
1、新型三维存储和DRAM还有NAND如何竞争。 答: 首先,主流存储是DRAM和nand,性能差异约有千倍,成本差异约50倍,没有中间段产品选择,大量的温数据的存储得放在DRAM上,成本大幅增加,温数据不需要 DRAM那么高的性能支持,新型存储器更适合温数据的使用,产品更为匹配。 其次,并非完全替代dram,因为不同场景中使用不同,70-80%的数据可以放在新型存储器上,我们预计未来新型存储器会和DRAM组合使用。 2、技术成熟度如何? 答: 目前已比较成熟了,现在到明年年底进一步提高性能可靠
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2023-10-16 21:23:35
丘钛科技交流会纪要
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模 组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重 要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及 3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也 在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等 领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对 下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上 半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产 品占比可达40%。销
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2023-10-16 21:23:12
算力后市场的变化
1. 基本面信息 (1) 算力市场变化 最近行业上出现了算力后市场的变化。从最开始的算力GPU到炒光通信,今年三季度最火的是算力租赁和商业租赁。很多常委开始出租算力,因为有些客户没有买卡或买不起卡。目前整个后市场的需求变化明显,很多卡拿到后都在考虑能否跑出专利、组网,运营商也在关注这个能力。需要有主网和软件硬件方面的能力。 (2) 硬件需求变化 关于硬件方面,网络通信设备、交换机、连接器等产品在市场上占比有所上升。目前供应紧张的是ID的交换机。短距离的连接中,光进同退的传输距离会缩短。5米长的A
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2023-10-16 21:22:33
协创数据交流纪要
1.2023年上半年,公司物联网智能终端主要有哪些产品? 答: 您好,2023年上半年,公司物联网智能终端产品主要有: 智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等。 2.请问公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在哪些方面? 答: 您好,公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在两个方面: 一是西安思华的主营业务和技术能力与公司形成较强的业务协同性和技术互补性。 西安思华是国内领先的大视频软件产品和解决方案供应商,长期致力于视频云端汇聚与智能解析的技术优化,
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东风何在-呼吁平准基金加快落地
1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并 有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较 大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游 戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高 转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于 买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、 19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的
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1、问: 请介绍一下公司国际结算与贸易融资系统,这个系统是否有利于扩大人民币的跨境支付? 答: 贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层面的主要产品和解决方案。 贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算的各项业务品种,提供外汇资金和清算的支持,包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子系统,能 为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。 目前,该系统已应用于大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、国家政策性银行以及城市商业银行、农商银行和农村信用社(联社)等众多客户。 新晨科技贸易融
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1、数据要素方面,公司是否有落地案例? 答: 目前,公司打造了南沙“离岸易”综合服务平台(简称“离岸易”),是公司在数据应用赛道落地的首个案例。 “离岸易”由南沙商务局为主导,多个金融机构、大型企业参与,汇聚了离岸贸易海关数据、集装箱信息、船舶数据、企业贸易信息等多源数据,为银行提供贸易信 息辅助核验工具降低展业过程中的各项风险,缩小过去在单据真实性校验的业务风险敞口。 近日,由广电运通联合清远数投共同推出的“城市级视频云平台”“视频全目标结构化引擎”“AI中台”和“OCR识别引擎”4款数据交易
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1、新型三维存储和DRAM还有NAND如何竞争。 答: 首先,主流存储是DRAM和nand,性能差异约有千倍,成本差异约50倍,没有中间段产品选择,大量的温数据的存储得放在DRAM上,成本大幅增加,温数据不需要 DRAM那么高的性能支持,新型存储器更适合温数据的使用,产品更为匹配。 其次,并非完全替代dram,因为不同场景中使用不同,70-80%的数据可以放在新型存储器上,我们预计未来新型存储器会和DRAM组合使用。 2、技术成熟度如何? 答: 目前已比较成熟了,现在到明年年底进一步提高性能可靠
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1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模 组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重 要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及 3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也 在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等 领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对 下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上 半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产 品占比可达40%。销
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算力后市场的变化
1. 基本面信息 (1) 算力市场变化 最近行业上出现了算力后市场的变化。从最开始的算力GPU到炒光通信,今年三季度最火的是算力租赁和商业租赁。很多常委开始出租算力,因为有些客户没有买卡或买不起卡。目前整个后市场的需求变化明显,很多卡拿到后都在考虑能否跑出专利、组网,运营商也在关注这个能力。需要有主网和软件硬件方面的能力。 (2) 硬件需求变化 关于硬件方面,网络通信设备、交换机、连接器等产品在市场上占比有所上升。目前供应紧张的是ID的交换机。短距离的连接中,光进同退的传输距离会缩短。5米长的A
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1.2023年上半年,公司物联网智能终端主要有哪些产品? 答: 您好,2023年上半年,公司物联网智能终端产品主要有: 智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等。 2.请问公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在哪些方面? 答: 您好,公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在两个方面: 一是西安思华的主营业务和技术能力与公司形成较强的业务协同性和技术互补性。 西安思华是国内领先的大视频软件产品和解决方案供应商,长期致力于视频云端汇聚与智能解析的技术优化,
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1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并 有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较 大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游 戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高 转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于 买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、 19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的
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新晨科技交流纪要
1、问: 请介绍一下公司国际结算与贸易融资系统,这个系统是否有利于扩大人民币的跨境支付? 答: 贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层面的主要产品和解决方案。 贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算的各项业务品种,提供外汇资金和清算的支持,包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子系统,能 为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。 目前,该系统已应用于大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、国家政策性银行以及城市商业银行、农商银行和农村信用社(联社)等众多客户。 新晨科技贸易融
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新晨科技
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广电运通交流纪要
1、数据要素方面,公司是否有落地案例? 答: 目前,公司打造了南沙“离岸易”综合服务平台(简称“离岸易”),是公司在数据应用赛道落地的首个案例。 “离岸易”由南沙商务局为主导,多个金融机构、大型企业参与,汇聚了离岸贸易海关数据、集装箱信息、船舶数据、企业贸易信息等多源数据,为银行提供贸易信 息辅助核验工具降低展业过程中的各项风险,缩小过去在单据真实性校验的业务风险敞口。 近日,由广电运通联合清远数投共同推出的“城市级视频云平台”“视频全目标结构化引擎”“AI中台”和“OCR识别引擎”4款数据交易
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广电运通
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2023-10-16 21:23:58
古鳌科技交流纪要
1、新型三维存储和DRAM还有NAND如何竞争。 答: 首先,主流存储是DRAM和nand,性能差异约有千倍,成本差异约50倍,没有中间段产品选择,大量的温数据的存储得放在DRAM上,成本大幅增加,温数据不需要 DRAM那么高的性能支持,新型存储器更适合温数据的使用,产品更为匹配。 其次,并非完全替代dram,因为不同场景中使用不同,70-80%的数据可以放在新型存储器上,我们预计未来新型存储器会和DRAM组合使用。 2、技术成熟度如何? 答: 目前已比较成熟了,现在到明年年底进一步提高性能可靠
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古鳌科技
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丘钛科技交流会纪要
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模 组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重 要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及 3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也 在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等 领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对 下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上 半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产 品占比可达40%。销
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丘钛科技
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算力后市场的变化
1. 基本面信息 (1) 算力市场变化 最近行业上出现了算力后市场的变化。从最开始的算力GPU到炒光通信,今年三季度最火的是算力租赁和商业租赁。很多常委开始出租算力,因为有些客户没有买卡或买不起卡。目前整个后市场的需求变化明显,很多卡拿到后都在考虑能否跑出专利、组网,运营商也在关注这个能力。需要有主网和软件硬件方面的能力。 (2) 硬件需求变化 关于硬件方面,网络通信设备、交换机、连接器等产品在市场上占比有所上升。目前供应紧张的是ID的交换机。短距离的连接中,光进同退的传输距离会缩短。5米长的A
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协创数据交流纪要
1.2023年上半年,公司物联网智能终端主要有哪些产品? 答: 您好,2023年上半年,公司物联网智能终端产品主要有: 智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等。 2.请问公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在哪些方面? 答: 您好,公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在两个方面: 一是西安思华的主营业务和技术能力与公司形成较强的业务协同性和技术互补性。 西安思华是国内领先的大视频软件产品和解决方案供应商,长期致力于视频云端汇聚与智能解析的技术优化,
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东风何在-呼吁平准基金加快落地
1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并 有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较 大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游 戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高 转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于 买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、 19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的
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1、问: 请介绍一下公司国际结算与贸易融资系统,这个系统是否有利于扩大人民币的跨境支付? 答: 贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层面的主要产品和解决方案。 贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算的各项业务品种,提供外汇资金和清算的支持,包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子系统,能 为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。 目前,该系统已应用于大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、国家政策性银行以及城市商业银行、农商银行和农村信用社(联社)等众多客户。 新晨科技贸易融
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广电运通交流纪要
1、数据要素方面,公司是否有落地案例? 答: 目前,公司打造了南沙“离岸易”综合服务平台(简称“离岸易”),是公司在数据应用赛道落地的首个案例。 “离岸易”由南沙商务局为主导,多个金融机构、大型企业参与,汇聚了离岸贸易海关数据、集装箱信息、船舶数据、企业贸易信息等多源数据,为银行提供贸易信 息辅助核验工具降低展业过程中的各项风险,缩小过去在单据真实性校验的业务风险敞口。 近日,由广电运通联合清远数投共同推出的“城市级视频云平台”“视频全目标结构化引擎”“AI中台”和“OCR识别引擎”4款数据交易
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古鳌科技交流纪要
1、新型三维存储和DRAM还有NAND如何竞争。 答: 首先,主流存储是DRAM和nand,性能差异约有千倍,成本差异约50倍,没有中间段产品选择,大量的温数据的存储得放在DRAM上,成本大幅增加,温数据不需要 DRAM那么高的性能支持,新型存储器更适合温数据的使用,产品更为匹配。 其次,并非完全替代dram,因为不同场景中使用不同,70-80%的数据可以放在新型存储器上,我们预计未来新型存储器会和DRAM组合使用。 2、技术成熟度如何? 答: 目前已比较成熟了,现在到明年年底进一步提高性能可靠
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1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模 组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重 要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及 3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也 在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等 领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对 下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上 半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产 品占比可达40%。销
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算力后市场的变化
1. 基本面信息 (1) 算力市场变化 最近行业上出现了算力后市场的变化。从最开始的算力GPU到炒光通信,今年三季度最火的是算力租赁和商业租赁。很多常委开始出租算力,因为有些客户没有买卡或买不起卡。目前整个后市场的需求变化明显,很多卡拿到后都在考虑能否跑出专利、组网,运营商也在关注这个能力。需要有主网和软件硬件方面的能力。 (2) 硬件需求变化 关于硬件方面,网络通信设备、交换机、连接器等产品在市场上占比有所上升。目前供应紧张的是ID的交换机。短距离的连接中,光进同退的传输距离会缩短。5米长的A
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1.2023年上半年,公司物联网智能终端主要有哪些产品? 答: 您好,2023年上半年,公司物联网智能终端产品主要有: 智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等。 2.请问公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在哪些方面? 答: 您好,公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在两个方面: 一是西安思华的主营业务和技术能力与公司形成较强的业务协同性和技术互补性。 西安思华是国内领先的大视频软件产品和解决方案供应商,长期致力于视频云端汇聚与智能解析的技术优化,
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1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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2023-10-16 21:28:49
每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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宁德时代
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2023-10-16 21:28:12
瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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瑞丰新材
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2023-10-16 21:27:47
祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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祥源新材
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2023-10-16 21:27:25
大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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2023-10-16 21:26:09
华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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金融民工1990
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2023-10-16 21:25:22
游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并 有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较 大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游 戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高 转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于 买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、 19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的
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富春股份
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2023-10-16 21:24:44
新晨科技交流纪要
1、问: 请介绍一下公司国际结算与贸易融资系统,这个系统是否有利于扩大人民币的跨境支付? 答: 贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层面的主要产品和解决方案。 贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算的各项业务品种,提供外汇资金和清算的支持,包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子系统,能 为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。 目前,该系统已应用于大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、国家政策性银行以及城市商业银行、农商银行和农村信用社(联社)等众多客户。 新晨科技贸易融
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新晨科技
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2023-10-16 21:24:21
广电运通交流纪要
1、数据要素方面,公司是否有落地案例? 答: 目前,公司打造了南沙“离岸易”综合服务平台(简称“离岸易”),是公司在数据应用赛道落地的首个案例。 “离岸易”由南沙商务局为主导,多个金融机构、大型企业参与,汇聚了离岸贸易海关数据、集装箱信息、船舶数据、企业贸易信息等多源数据,为银行提供贸易信 息辅助核验工具降低展业过程中的各项风险,缩小过去在单据真实性校验的业务风险敞口。 近日,由广电运通联合清远数投共同推出的“城市级视频云平台”“视频全目标结构化引擎”“AI中台”和“OCR识别引擎”4款数据交易
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广电运通
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2023-10-16 21:23:58
古鳌科技交流纪要
1、新型三维存储和DRAM还有NAND如何竞争。 答: 首先,主流存储是DRAM和nand,性能差异约有千倍,成本差异约50倍,没有中间段产品选择,大量的温数据的存储得放在DRAM上,成本大幅增加,温数据不需要 DRAM那么高的性能支持,新型存储器更适合温数据的使用,产品更为匹配。 其次,并非完全替代dram,因为不同场景中使用不同,70-80%的数据可以放在新型存储器上,我们预计未来新型存储器会和DRAM组合使用。 2、技术成熟度如何? 答: 目前已比较成熟了,现在到明年年底进一步提高性能可靠
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古鳌科技
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2023-10-16 21:23:35
丘钛科技交流会纪要
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模 组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重 要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及 3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也 在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等 领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对 下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上 半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产 品占比可达40%。销
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2023-10-16 21:23:12
算力后市场的变化
1. 基本面信息 (1) 算力市场变化 最近行业上出现了算力后市场的变化。从最开始的算力GPU到炒光通信,今年三季度最火的是算力租赁和商业租赁。很多常委开始出租算力,因为有些客户没有买卡或买不起卡。目前整个后市场的需求变化明显,很多卡拿到后都在考虑能否跑出专利、组网,运营商也在关注这个能力。需要有主网和软件硬件方面的能力。 (2) 硬件需求变化 关于硬件方面,网络通信设备、交换机、连接器等产品在市场上占比有所上升。目前供应紧张的是ID的交换机。短距离的连接中,光进同退的传输距离会缩短。5米长的A
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2023-10-16 21:22:33
协创数据交流纪要
1.2023年上半年,公司物联网智能终端主要有哪些产品? 答: 您好,2023年上半年,公司物联网智能终端产品主要有: 智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等。 2.请问公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在哪些方面? 答: 您好,公司和参股公司西安思华信息技术有限公司的协同性主要体现在两个方面: 一是西安思华的主营业务和技术能力与公司形成较强的业务协同性和技术互补性。 西安思华是国内领先的大视频软件产品和解决方案供应商,长期致力于视频云端汇聚与智能解析的技术优化,
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协创数据
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