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金融民工1990
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金融民工1990
长线持有
2023-09-18 22:06:49
长青科技交流纪要
1、下游轨道交通需求一定程度上受宏观政策影响,过往高铁建设处于集中建设期,近年来各地地铁建设快速放量。 公司如何看待未来国内轨道交通对三明治复合材料的需求,哪些细分领域会成为主要的增长动力? 答: 国内轨道交通业务方面,由新造市场和运营维保市场组成,新造市场方面,主要增长动力来自地铁及市域车,高铁建设趋向平缓,总体来看,新造市场细分领域增长将趋 向平稳。 运营维保市场方面,随着轨道交通车辆保有量的不断提升,上客率的恢复,以及在线动车逐步进入高级检修阶段;城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮大修
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寒武纪
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中科曙光
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芯原股份
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金融民工1990
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2023-09-18 22:06:10
科华数据
【TMT通信】20230917科华数据 Q: 上半年数据中心的产品收入和服务收入差不多一半一半,之后怎么看? 到今年底我们数据中心可以到 3.5 万机柜,上架率在 75-80%波劢。上半年上架率的下 降,就在亍一些互联网公司,他们财报也有下降,我们自身客户结构也做一些调整,调 整需要时间。我们希望往 85-90%努力。腾讯这种定制化数据中心上架率都在 90%以上。 我们新数据中心开发是在北京及周边,在松江、临港也有在接洽的客户,广州也可能有 项目会开工建设。我们仍然围绕一线城市及周边,也会关注东
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科华数据
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金融民工1990
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2023-09-18 22:05:46
数字经济底座-再论卫星、算力算力租赁、5.5G
1.光模块行情 (1)光模块需求 根据订单情况来看,海外光模块需求超出预期,特别是400g和800g的光模块需求增长。光模块反映了当前海外北美的AI情况。 (2)光模块行情波动 光模块行情处于偏底部区域,股价波动较大,但还没有看到未来的节点,预期仍然波动大,可能会有加单丢单的传言。 (3)关注重点 关注光模块行情的重点是接下来的三季报和海外AI进展。 2.算力租赁行业 (1)专利租赁需求 运营商对算力的需求巨大,国内算力租赁行业在增长。需要找到与运营商有合作或业务关系的标的。 (2)商业租赁的可
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科大讯飞
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工业富联
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中兴通讯
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金融民工1990
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2023-09-18 22:05:06
索辰科技交流纪要
公司基本情况介绍 对CAE整体市场和行业,及上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展历程和现有产品线进行了介绍,包括流体、结构、声学、光 学、电磁、测控、多学科仿真云等。 介绍了软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况。 相关问答内容: 1、公司仿真云平台的商业模式? 答: 具体的商业模式公司正在考虑,以云的方式运营CAE软件,本质不是卖功能,而是提供算力资源服务。 仿真云的目标客户是民用领域的中小企业,可以降低目标群体购买软件的成本。 国际上已存在通过CPU/小时模式收费的案例
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中国移动
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信科移动
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拓尔思
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金融民工1990
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2023-09-18 22:04:26
澜起科技交流纪要
(一)流的主要问题及答复交 问题1:请问公司相关产品在AIGC快速发展中有哪些机遇? 答复:AIGC的发展将直接带动“算力”需求快速增长,系统需要更高、更强的算力,也会直接带动“存力”需求的持续增长,系统需要带宽更好、容量更大的内存。在“算力”和“存力”增长的同时,对“运力”也提出了更高的需求。“运力”可以理解为在计算和存储之间搬运数据的能力,也就是说,系统需要更高的带宽、更快的传输。 澜起是一家为AIGC计算提供“运力”的企业,公司近年来深耕相关互连技术,包括内存互连、PCIe互连以及CXL互
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澜起科技
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金融民工1990
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2023-09-18 22:03:51
华为触控国内唯一供应商
汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性;2)估值触底了,二季度加回减值2
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中科创达
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熙菱信息
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易华录
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金融民工1990
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2023-09-18 22:03:13
半导体掘金
1.光刻技术基本面信息 (1)光刻前的准备 通过烘干等方式使光刻胶达到所需的硬度。光刻机会在光刻前对准,然后通过机械手将晶圆传输到光刻机设备,经过一系列处理后形成曝光的效果。 (2)光刻后的处理 光刻后通常进行由离子注入和湿法去除等方法来去除已暴露的部分。光刻胶会受到光照,晶圆会被送回显影设备,通过洁液进行溶解。最后对光刻胶进行烘干以便后续步骤的进行。 (3)光刻机的分类 光刻机的分类可以便于我们讨论整个光刻机市场的格局以及零部件器件。常见的光刻机波长有365纳米、248纳米、193纳米和13.
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宏微科技
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长电科技
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晶丰明源
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金融民工1990
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2023-09-18 22:02:32
G的LCP薄膜中游专家-AI算力专家系列(二十三)
1.基本面信息 (1)薄膜需求量和价值量 根据会议录音,关于薄膜的需求量和价值量的讨论如下: 一个手机大约有多少价值量需要薄膜进行计算。 薄膜的单价通常在300~500元/平米。 (2)LCP和其他天线材料的优劣势 关于LCP和其他天线材料(如PI(MPI)、MPI)的优劣势的讨论如下: LCP天线材料相较于传统材料,有较低的介电常数和传输损耗。 LCP材料具有更好的尺寸稳定性和稀释性。 在高频段(如6GHz以上)的应用需求下,LCP相较于其他材料更符合要求。 (3)苹果手机的LCP天线应用 关
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康欣新材
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金融民工1990
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2023-09-18 22:02:07
长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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长川科技
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金融民工1990
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2023-09-18 21:58:55
易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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易天股份
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金融民工1990
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2023-09-18 21:58:28
CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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长春一东
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金融民工1990
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2023-09-18 21:57:41
浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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浙数文化
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金融民工1990
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2023-09-15 21:06:40
达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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达安基因
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金融民工1990
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2023-09-15 21:05:56
普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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普利制药
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金融民工1990
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2023-09-15 21:05:23
赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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赛伍技术
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长青科技交流纪要
1、下游轨道交通需求一定程度上受宏观政策影响,过往高铁建设处于集中建设期,近年来各地地铁建设快速放量。 公司如何看待未来国内轨道交通对三明治复合材料的需求,哪些细分领域会成为主要的增长动力? 答: 国内轨道交通业务方面,由新造市场和运营维保市场组成,新造市场方面,主要增长动力来自地铁及市域车,高铁建设趋向平缓,总体来看,新造市场细分领域增长将趋 向平稳。 运营维保市场方面,随着轨道交通车辆保有量的不断提升,上客率的恢复,以及在线动车逐步进入高级检修阶段;城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮大修
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科华数据
【TMT通信】20230917科华数据 Q: 上半年数据中心的产品收入和服务收入差不多一半一半,之后怎么看? 到今年底我们数据中心可以到 3.5 万机柜,上架率在 75-80%波劢。上半年上架率的下 降,就在亍一些互联网公司,他们财报也有下降,我们自身客户结构也做一些调整,调 整需要时间。我们希望往 85-90%努力。腾讯这种定制化数据中心上架率都在 90%以上。 我们新数据中心开发是在北京及周边,在松江、临港也有在接洽的客户,广州也可能有 项目会开工建设。我们仍然围绕一线城市及周边,也会关注东
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数字经济底座-再论卫星、算力算力租赁、5.5G
1.光模块行情 (1)光模块需求 根据订单情况来看,海外光模块需求超出预期,特别是400g和800g的光模块需求增长。光模块反映了当前海外北美的AI情况。 (2)光模块行情波动 光模块行情处于偏底部区域,股价波动较大,但还没有看到未来的节点,预期仍然波动大,可能会有加单丢单的传言。 (3)关注重点 关注光模块行情的重点是接下来的三季报和海外AI进展。 2.算力租赁行业 (1)专利租赁需求 运营商对算力的需求巨大,国内算力租赁行业在增长。需要找到与运营商有合作或业务关系的标的。 (2)商业租赁的可
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索辰科技交流纪要
公司基本情况介绍 对CAE整体市场和行业,及上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展历程和现有产品线进行了介绍,包括流体、结构、声学、光 学、电磁、测控、多学科仿真云等。 介绍了软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况。 相关问答内容: 1、公司仿真云平台的商业模式? 答: 具体的商业模式公司正在考虑,以云的方式运营CAE软件,本质不是卖功能,而是提供算力资源服务。 仿真云的目标客户是民用领域的中小企业,可以降低目标群体购买软件的成本。 国际上已存在通过CPU/小时模式收费的案例
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澜起科技交流纪要
(一)流的主要问题及答复交 问题1:请问公司相关产品在AIGC快速发展中有哪些机遇? 答复:AIGC的发展将直接带动“算力”需求快速增长,系统需要更高、更强的算力,也会直接带动“存力”需求的持续增长,系统需要带宽更好、容量更大的内存。在“算力”和“存力”增长的同时,对“运力”也提出了更高的需求。“运力”可以理解为在计算和存储之间搬运数据的能力,也就是说,系统需要更高的带宽、更快的传输。 澜起是一家为AIGC计算提供“运力”的企业,公司近年来深耕相关互连技术,包括内存互连、PCIe互连以及CXL互
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华为触控国内唯一供应商
汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性;2)估值触底了,二季度加回减值2
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半导体掘金
1.光刻技术基本面信息 (1)光刻前的准备 通过烘干等方式使光刻胶达到所需的硬度。光刻机会在光刻前对准,然后通过机械手将晶圆传输到光刻机设备,经过一系列处理后形成曝光的效果。 (2)光刻后的处理 光刻后通常进行由离子注入和湿法去除等方法来去除已暴露的部分。光刻胶会受到光照,晶圆会被送回显影设备,通过洁液进行溶解。最后对光刻胶进行烘干以便后续步骤的进行。 (3)光刻机的分类 光刻机的分类可以便于我们讨论整个光刻机市场的格局以及零部件器件。常见的光刻机波长有365纳米、248纳米、193纳米和13.
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宏微科技
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G的LCP薄膜中游专家-AI算力专家系列(二十三)
1.基本面信息 (1)薄膜需求量和价值量 根据会议录音,关于薄膜的需求量和价值量的讨论如下: 一个手机大约有多少价值量需要薄膜进行计算。 薄膜的单价通常在300~500元/平米。 (2)LCP和其他天线材料的优劣势 关于LCP和其他天线材料(如PI(MPI)、MPI)的优劣势的讨论如下: LCP天线材料相较于传统材料,有较低的介电常数和传输损耗。 LCP材料具有更好的尺寸稳定性和稀释性。 在高频段(如6GHz以上)的应用需求下,LCP相较于其他材料更符合要求。 (3)苹果手机的LCP天线应用 关
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长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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浙数文化
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达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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科华数据
【TMT通信】20230917科华数据 Q: 上半年数据中心的产品收入和服务收入差不多一半一半,之后怎么看? 到今年底我们数据中心可以到 3.5 万机柜,上架率在 75-80%波劢。上半年上架率的下 降,就在亍一些互联网公司,他们财报也有下降,我们自身客户结构也做一些调整,调 整需要时间。我们希望往 85-90%努力。腾讯这种定制化数据中心上架率都在 90%以上。 我们新数据中心开发是在北京及周边,在松江、临港也有在接洽的客户,广州也可能有 项目会开工建设。我们仍然围绕一线城市及周边,也会关注东
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科华数据
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2023-09-18 22:05:46
数字经济底座-再论卫星、算力算力租赁、5.5G
1.光模块行情 (1)光模块需求 根据订单情况来看,海外光模块需求超出预期,特别是400g和800g的光模块需求增长。光模块反映了当前海外北美的AI情况。 (2)光模块行情波动 光模块行情处于偏底部区域,股价波动较大,但还没有看到未来的节点,预期仍然波动大,可能会有加单丢单的传言。 (3)关注重点 关注光模块行情的重点是接下来的三季报和海外AI进展。 2.算力租赁行业 (1)专利租赁需求 运营商对算力的需求巨大,国内算力租赁行业在增长。需要找到与运营商有合作或业务关系的标的。 (2)商业租赁的可
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科大讯飞
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工业富联
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中兴通讯
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2023-09-18 22:05:06
索辰科技交流纪要
公司基本情况介绍 对CAE整体市场和行业,及上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展历程和现有产品线进行了介绍,包括流体、结构、声学、光 学、电磁、测控、多学科仿真云等。 介绍了软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况。 相关问答内容: 1、公司仿真云平台的商业模式? 答: 具体的商业模式公司正在考虑,以云的方式运营CAE软件,本质不是卖功能,而是提供算力资源服务。 仿真云的目标客户是民用领域的中小企业,可以降低目标群体购买软件的成本。 国际上已存在通过CPU/小时模式收费的案例
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中国移动
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信科移动
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拓尔思
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2023-09-18 22:04:26
澜起科技交流纪要
(一)流的主要问题及答复交 问题1:请问公司相关产品在AIGC快速发展中有哪些机遇? 答复:AIGC的发展将直接带动“算力”需求快速增长,系统需要更高、更强的算力,也会直接带动“存力”需求的持续增长,系统需要带宽更好、容量更大的内存。在“算力”和“存力”增长的同时,对“运力”也提出了更高的需求。“运力”可以理解为在计算和存储之间搬运数据的能力,也就是说,系统需要更高的带宽、更快的传输。 澜起是一家为AIGC计算提供“运力”的企业,公司近年来深耕相关互连技术,包括内存互连、PCIe互连以及CXL互
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澜起科技
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华为触控国内唯一供应商
汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性;2)估值触底了,二季度加回减值2
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中科创达
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熙菱信息
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易华录
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半导体掘金
1.光刻技术基本面信息 (1)光刻前的准备 通过烘干等方式使光刻胶达到所需的硬度。光刻机会在光刻前对准,然后通过机械手将晶圆传输到光刻机设备,经过一系列处理后形成曝光的效果。 (2)光刻后的处理 光刻后通常进行由离子注入和湿法去除等方法来去除已暴露的部分。光刻胶会受到光照,晶圆会被送回显影设备,通过洁液进行溶解。最后对光刻胶进行烘干以便后续步骤的进行。 (3)光刻机的分类 光刻机的分类可以便于我们讨论整个光刻机市场的格局以及零部件器件。常见的光刻机波长有365纳米、248纳米、193纳米和13.
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宏微科技
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G的LCP薄膜中游专家-AI算力专家系列(二十三)
1.基本面信息 (1)薄膜需求量和价值量 根据会议录音,关于薄膜的需求量和价值量的讨论如下: 一个手机大约有多少价值量需要薄膜进行计算。 薄膜的单价通常在300~500元/平米。 (2)LCP和其他天线材料的优劣势 关于LCP和其他天线材料(如PI(MPI)、MPI)的优劣势的讨论如下: LCP天线材料相较于传统材料,有较低的介电常数和传输损耗。 LCP材料具有更好的尺寸稳定性和稀释性。 在高频段(如6GHz以上)的应用需求下,LCP相较于其他材料更符合要求。 (3)苹果手机的LCP天线应用 关
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康欣新材
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长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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2023-09-18 21:58:55
易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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易天股份
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CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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浙数文化
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2023-09-15 21:06:40
达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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普利制药
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赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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赛伍技术
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2023-09-18 22:06:49
长青科技交流纪要
1、下游轨道交通需求一定程度上受宏观政策影响,过往高铁建设处于集中建设期,近年来各地地铁建设快速放量。 公司如何看待未来国内轨道交通对三明治复合材料的需求,哪些细分领域会成为主要的增长动力? 答: 国内轨道交通业务方面,由新造市场和运营维保市场组成,新造市场方面,主要增长动力来自地铁及市域车,高铁建设趋向平缓,总体来看,新造市场细分领域增长将趋 向平稳。 运营维保市场方面,随着轨道交通车辆保有量的不断提升,上客率的恢复,以及在线动车逐步进入高级检修阶段;城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮大修
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科华数据
【TMT通信】20230917科华数据 Q: 上半年数据中心的产品收入和服务收入差不多一半一半,之后怎么看? 到今年底我们数据中心可以到 3.5 万机柜,上架率在 75-80%波劢。上半年上架率的下 降,就在亍一些互联网公司,他们财报也有下降,我们自身客户结构也做一些调整,调 整需要时间。我们希望往 85-90%努力。腾讯这种定制化数据中心上架率都在 90%以上。 我们新数据中心开发是在北京及周边,在松江、临港也有在接洽的客户,广州也可能有 项目会开工建设。我们仍然围绕一线城市及周边,也会关注东
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数字经济底座-再论卫星、算力算力租赁、5.5G
1.光模块行情 (1)光模块需求 根据订单情况来看,海外光模块需求超出预期,特别是400g和800g的光模块需求增长。光模块反映了当前海外北美的AI情况。 (2)光模块行情波动 光模块行情处于偏底部区域,股价波动较大,但还没有看到未来的节点,预期仍然波动大,可能会有加单丢单的传言。 (3)关注重点 关注光模块行情的重点是接下来的三季报和海外AI进展。 2.算力租赁行业 (1)专利租赁需求 运营商对算力的需求巨大,国内算力租赁行业在增长。需要找到与运营商有合作或业务关系的标的。 (2)商业租赁的可
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索辰科技交流纪要
公司基本情况介绍 对CAE整体市场和行业,及上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展历程和现有产品线进行了介绍,包括流体、结构、声学、光 学、电磁、测控、多学科仿真云等。 介绍了软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况。 相关问答内容: 1、公司仿真云平台的商业模式? 答: 具体的商业模式公司正在考虑,以云的方式运营CAE软件,本质不是卖功能,而是提供算力资源服务。 仿真云的目标客户是民用领域的中小企业,可以降低目标群体购买软件的成本。 国际上已存在通过CPU/小时模式收费的案例
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澜起科技交流纪要
(一)流的主要问题及答复交 问题1:请问公司相关产品在AIGC快速发展中有哪些机遇? 答复:AIGC的发展将直接带动“算力”需求快速增长,系统需要更高、更强的算力,也会直接带动“存力”需求的持续增长,系统需要带宽更好、容量更大的内存。在“算力”和“存力”增长的同时,对“运力”也提出了更高的需求。“运力”可以理解为在计算和存储之间搬运数据的能力,也就是说,系统需要更高的带宽、更快的传输。 澜起是一家为AIGC计算提供“运力”的企业,公司近年来深耕相关互连技术,包括内存互连、PCIe互连以及CXL互
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华为触控国内唯一供应商
汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性;2)估值触底了,二季度加回减值2
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1.光刻技术基本面信息 (1)光刻前的准备 通过烘干等方式使光刻胶达到所需的硬度。光刻机会在光刻前对准,然后通过机械手将晶圆传输到光刻机设备,经过一系列处理后形成曝光的效果。 (2)光刻后的处理 光刻后通常进行由离子注入和湿法去除等方法来去除已暴露的部分。光刻胶会受到光照,晶圆会被送回显影设备,通过洁液进行溶解。最后对光刻胶进行烘干以便后续步骤的进行。 (3)光刻机的分类 光刻机的分类可以便于我们讨论整个光刻机市场的格局以及零部件器件。常见的光刻机波长有365纳米、248纳米、193纳米和13.
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G的LCP薄膜中游专家-AI算力专家系列(二十三)
1.基本面信息 (1)薄膜需求量和价值量 根据会议录音,关于薄膜的需求量和价值量的讨论如下: 一个手机大约有多少价值量需要薄膜进行计算。 薄膜的单价通常在300~500元/平米。 (2)LCP和其他天线材料的优劣势 关于LCP和其他天线材料(如PI(MPI)、MPI)的优劣势的讨论如下: LCP天线材料相较于传统材料,有较低的介电常数和传输损耗。 LCP材料具有更好的尺寸稳定性和稀释性。 在高频段(如6GHz以上)的应用需求下,LCP相较于其他材料更符合要求。 (3)苹果手机的LCP天线应用 关
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长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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1、下游轨道交通需求一定程度上受宏观政策影响,过往高铁建设处于集中建设期,近年来各地地铁建设快速放量。 公司如何看待未来国内轨道交通对三明治复合材料的需求,哪些细分领域会成为主要的增长动力? 答: 国内轨道交通业务方面,由新造市场和运营维保市场组成,新造市场方面,主要增长动力来自地铁及市域车,高铁建设趋向平缓,总体来看,新造市场细分领域增长将趋 向平稳。 运营维保市场方面,随着轨道交通车辆保有量的不断提升,上客率的恢复,以及在线动车逐步进入高级检修阶段;城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮大修
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1.光模块行情 (1)光模块需求 根据订单情况来看,海外光模块需求超出预期,特别是400g和800g的光模块需求增长。光模块反映了当前海外北美的AI情况。 (2)光模块行情波动 光模块行情处于偏底部区域,股价波动较大,但还没有看到未来的节点,预期仍然波动大,可能会有加单丢单的传言。 (3)关注重点 关注光模块行情的重点是接下来的三季报和海外AI进展。 2.算力租赁行业 (1)专利租赁需求 运营商对算力的需求巨大,国内算力租赁行业在增长。需要找到与运营商有合作或业务关系的标的。 (2)商业租赁的可
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长线持有
2023-09-18 22:05:06
索辰科技交流纪要
公司基本情况介绍 对CAE整体市场和行业,及上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展历程和现有产品线进行了介绍,包括流体、结构、声学、光 学、电磁、测控、多学科仿真云等。 介绍了软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况。 相关问答内容: 1、公司仿真云平台的商业模式? 答: 具体的商业模式公司正在考虑,以云的方式运营CAE软件,本质不是卖功能,而是提供算力资源服务。 仿真云的目标客户是民用领域的中小企业,可以降低目标群体购买软件的成本。 国际上已存在通过CPU/小时模式收费的案例
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中国移动
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信科移动
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拓尔思
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金融民工1990
长线持有
2023-09-18 22:04:26
澜起科技交流纪要
(一)流的主要问题及答复交 问题1:请问公司相关产品在AIGC快速发展中有哪些机遇? 答复:AIGC的发展将直接带动“算力”需求快速增长,系统需要更高、更强的算力,也会直接带动“存力”需求的持续增长,系统需要带宽更好、容量更大的内存。在“算力”和“存力”增长的同时,对“运力”也提出了更高的需求。“运力”可以理解为在计算和存储之间搬运数据的能力,也就是说,系统需要更高的带宽、更快的传输。 澜起是一家为AIGC计算提供“运力”的企业,公司近年来深耕相关互连技术,包括内存互连、PCIe互连以及CXL互
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澜起科技
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金融民工1990
长线持有
2023-09-18 22:03:51
华为触控国内唯一供应商
汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性;2)估值触底了,二季度加回减值2
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中科创达
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金融民工1990
长线持有
2023-09-18 22:03:13
半导体掘金
1.光刻技术基本面信息 (1)光刻前的准备 通过烘干等方式使光刻胶达到所需的硬度。光刻机会在光刻前对准,然后通过机械手将晶圆传输到光刻机设备,经过一系列处理后形成曝光的效果。 (2)光刻后的处理 光刻后通常进行由离子注入和湿法去除等方法来去除已暴露的部分。光刻胶会受到光照,晶圆会被送回显影设备,通过洁液进行溶解。最后对光刻胶进行烘干以便后续步骤的进行。 (3)光刻机的分类 光刻机的分类可以便于我们讨论整个光刻机市场的格局以及零部件器件。常见的光刻机波长有365纳米、248纳米、193纳米和13.
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宏微科技
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晶丰明源
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金融民工1990
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2023-09-18 22:02:32
G的LCP薄膜中游专家-AI算力专家系列(二十三)
1.基本面信息 (1)薄膜需求量和价值量 根据会议录音,关于薄膜的需求量和价值量的讨论如下: 一个手机大约有多少价值量需要薄膜进行计算。 薄膜的单价通常在300~500元/平米。 (2)LCP和其他天线材料的优劣势 关于LCP和其他天线材料(如PI(MPI)、MPI)的优劣势的讨论如下: LCP天线材料相较于传统材料,有较低的介电常数和传输损耗。 LCP材料具有更好的尺寸稳定性和稀释性。 在高频段(如6GHz以上)的应用需求下,LCP相较于其他材料更符合要求。 (3)苹果手机的LCP天线应用 关
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康欣新材
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金融民工1990
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2023-09-18 22:02:07
长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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长川科技
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金融民工1990
长线持有
2023-09-18 21:58:55
易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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易天股份
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金融民工1990
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2023-09-18 21:58:28
CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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长春一东
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金融民工1990
长线持有
2023-09-18 21:57:41
浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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浙数文化
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金融民工1990
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2023-09-15 21:06:40
达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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达安基因
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金融民工1990
长线持有
2023-09-15 21:05:56
普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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普利制药
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金融民工1990
长线持有
2023-09-15 21:05:23
赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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赛伍技术
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