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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-05-19 22:42:33
爱帝宫
22 年度公司实现的总的营收是29.6亿元,较这个 21年度 是增加了9%。整个上半年,尤其是 3- 5 月份,由于受到 一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经 历了比较长时间的这个停工停产,然后 6 月份随着相关的 一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工 厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三 第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业 绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一 个业务的一
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爱帝宫
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金融民工1990
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2023-05-19 22:42:09
卖方联合解读机器人
一、机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体,与非具身智能相比,具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体,可以进行主动式感知,也可以执行物理任务,这就要求其具备能执行任务的本体,也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式,预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中,马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里,执行机构是国内优势最为明显的,且和特斯拉历史沟通最为紧密,有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推
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2023-05-19 22:41:46
华中数控电话会交流纪要
【其他机械】20230517华中数控电话会交流纪要 公司介绍: 长期使用要有自己的大脑,高档数控系统70%,中档55%严重依赖进口,国产认可度急需提高。与华中科技大学紧密合作。是自主创新的优秀企业,国家数控系统中心术国家队,和国家队紧密保持产学研关系,和工程中心产学研一体化,探索一代、预研一代,德日占比45%,高端国产化率仅为6%,数控系统高档占比31.9%,但应该没有占比这么多。 2020年上半年,国产高端机床中,国产数控系统中占比第一。2018年以来,数控系统逆势增长。 问答环节: 1、软件
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华中数控
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2023-05-19 22:41:23
锐科激光电话会交流纪要
【其他机械】20230516锐科激光电话会交流纪要 需求3月以来开始回升,尤其是海外 委外加工现在也开始选择激光加工,1-2年可以回本 订单周期比较短,现在缺货,订单周期1个月左右,H1比较好,H2能否延续需要再观察 价格战缓和,行业盈利能力跟之前比差很多,创鑫现在毛利率才10+% 战略业务目标6-7亿元(50-100%),主要是光伏、锂电和苹果等,可预测性还是比较好的,特种业务偏向早期,需要2-3年才会大规模应用,去年1亿元,今年2亿元 出口: 直接出口(直接对接海外经销商)+间接(对接的是国
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锐科激光
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2023-05-19 22:41:00
凯盛新材
一、公司2022年度及2023年第一季度经营情况介绍 2022年度,在全球经济下行的大环境下,部分下游行业面临着需求阶段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势,及时结合市场新需求调整产品结构,在氯化产业链上优存量、筑增量,在保证氯化亚砜等基础产品出货量的前提下,以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险,稳住现有国际市场,积极开拓国内市场,最终实现各项经济运行指标稳步增长。2022年度,公司实现营业收入101,048.49万元,比上年增加14.88
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2023-05-19 22:40:16
全志科技
公司研发投入依然高位,因此短期利润压缩,预计二季度改善。三四季度传统消费电子旺季有望利润大幅提升。公司正在推进12、14寸的新工艺产品的研发。目前消费类楼宇安防表现不错,汽车安防运作流畅,今年有望恢复正常市场。外部不利因素在逐步解除。 新增市场机会:AI落地应用,目前公司合作的几家互联网巨头(百度、小米、阿里;分别对应小度小度、小米音箱、天猫精灵,都是公司参与的产品)都有能力在云端发展大模型,下游环节,智能音箱等领域是没有白牌市场的,巨头垄断,因此公司有望受益。 4.11阿里开会称AI将接入所有
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全志科技
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阿里巴巴
管理层发言 阿里巴巴集团将始终坚持消费、云计算和全球化三大业务 战略,抓住中国疫情放开、消费复苏、以及人工智能技术 飞速突破的契机开拓发展空间。 国内消费市场:正在逐步恢复,但消费信心和消费能力仍 需进一步动能,同时市场上多个消费平台竞争激烈。未来 发展的关键是如何获得和留存高质量用户、保持平台对消 费者的差异化特点,特别是通过供给侧的创新。 海外消费市场:在本轮经济周期内建立服务海外数字商业 可持续发展的核心基础能力,且用好来自中国商品供应链 走向海外的独特优势,是下一步发展的关键。 云计算领
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阿里巴巴-W
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深信服安全GPT展示快评
【TMT电子】20230518深信服安全GPT展示快评 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全
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深信服
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2023-05-19 22:38:57
TCL中环
行业:23年预计超过400GW,26年以后TW级别的市场。 降本端:大尺寸、细线化等等 增效段:N型化,2016年单晶替代多晶的年份,2023年是N型替代P型的年份。N型不需要担心有多少 P型的产能,就如当初单晶也不在乎多晶有多少一样。2022年年末N型才100GW多,但是现在预期N 型能超过500GW,所以N型的扩产是非常积极的。topcon对于硅片的要求更加高,更加柔性。 2023年,我们产能规模在不断提升,产品也在不断优化,Q1 25GW出货、Q2出货至少增长20%。 Q1N型占比12%,
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TCL中环
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鑫科材料
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2023-05-19 22:38:27
万兴科技电话会交流纪要
【TMT传媒】20230518万兴科技电话会交流纪要 Q1:非经常性损益占当期净利润的比例较高的原因,是否存在主要依赖非经常性损益实现盈利增长的情形。 公司2020年-2022年非经常性损益占当期净利润的比例分别为12.25%,62.07%,74.31%。 1.2022年非经常性损益占当期净利润的比例较高的主要原因为:1)研发投入持续增加以及流量成本上升。2)公司2022年对广州引力波信息科技有限公司、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)的公允价值变动。 2.近两年非经常性损益占比当期净利润
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万兴科技
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2023-05-19 22:38:04
朗玛信息
1、公司2022经营亮点有哪些,业绩增长的主要原因是什么? 您好!2022年度,公司围绕年初制定的经营目标,继续深耕“互联网+医疗”,推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务,电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向,各业务相互协作与协同发展,保持稳步增长。各业务开展情况请您查阅公司《2022年年度报告》第三节“报告期内公司从事的主要业务”章节内容。感谢关注! 2、公司在互联网医疗行业的市场占有率如何? 您好!公司坚持遵循互联网医疗的本质还是医疗,互联网是优质医疗资源的放大器和
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朗玛信息
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2023-05-17 21:22:58
北京君正
DRAM中销售占比最大的产品是哪个,DDR4的占比情 况? DRAM产品中DDR3占比较大,DDR4和LPDDR4目前销 售占比还不多,后续会逐渐增多。 2、公司目前存储芯片的毛利率水平如何?价格是否有下 调? 存储芯片的毛利率相对来说是基本稳定的,自去年Q4市场 开始下调后,价格预计逐渐会有一定下调,但调整幅度预 计不会太大。 3、美光审查事件对公司的影响? 美光审查这个事情大家都比较关注,具体影响还要看后续 的进展,由于我们存储产品在汽车、工业领域,从短期来 看对我们没有太大影响,从长期来看
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北京君正
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2023-05-16 18:57:08
中芯国际电话会交流纪要
【TMT电子】20230515中芯国际电话会交流纪要 FY1Q23要点总结: 产能近况(等效8英寸晶圆): 晶圆季出货量125.17万片(QoQ-20.5%,YoY-32.0%); 晶圆月产量73.23万片(QoQ+2.6%,YoY+12.8%); 产能利用率68.1%(QoQ-11.4pcts,YoY-32.3pcts); 保持每年新增一个新厂产能的策略(约合一个12英寸晶圆厂15万片的月产能); 延续存量产能带动增量产能的策略,提高新厂的爬坡效率; 中芯深圳主打高压驱动、摄像头芯片、功率电子
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中芯国际
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2023-05-16 18:53:43
思美传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515思美传媒电话会交流纪要 Q:请问公司大模型合作伙伴华章对比跟天工、星火等类似大模型有哪些优势? A:智谱大模型是清华研究团队多年前投入研发的,基础比较牢靠,真正意义上具备大模型内生自我迭代模型。很多年以前开始开发,我们觉得这是他们的优势。 Q:公司结合AI是否有考虑做文案设计,和智谱结合? A:是的,前段时间接了一个订单,让我们一个月内投放80万个视频,每个比较简单,比如5-8s内的视频,我们就是通过AI实现比较好的效应,后续取得不错的效益。现在有了小模型后会更好。
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思美传媒
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2023-05-16 18:53:20
分众传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515分众传媒电话会交流纪要 Q:公司是否有进军越南计划? A:2023年公司将继续加大海外市场的拓展力度,目标覆盖越南等国家。公司已成功证明了分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制,公司长期看好海外业务的发展潜力,将持续推进海外市场业务布局,助力中国品牌走向世界。 Q:使用权资产里面的“媒体租赁”指的是租用的电梯的位置,还是租用的发布广告的电视或海报框? A:公司租用的是电梯位置,电梯电视和海报框架都是公司的固定资产。 Q:分众在国内收缩战场,在国外开拓市场。但是新
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分众传媒
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爱帝宫
22 年度公司实现的总的营收是29.6亿元,较这个 21年度 是增加了9%。整个上半年,尤其是 3- 5 月份,由于受到 一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经 历了比较长时间的这个停工停产,然后 6 月份随着相关的 一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工 厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三 第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业 绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一 个业务的一
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卖方联合解读机器人
一、机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体,与非具身智能相比,具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体,可以进行主动式感知,也可以执行物理任务,这就要求其具备能执行任务的本体,也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式,预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中,马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里,执行机构是国内优势最为明显的,且和特斯拉历史沟通最为紧密,有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推
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华中数控电话会交流纪要
【其他机械】20230517华中数控电话会交流纪要 公司介绍: 长期使用要有自己的大脑,高档数控系统70%,中档55%严重依赖进口,国产认可度急需提高。与华中科技大学紧密合作。是自主创新的优秀企业,国家数控系统中心术国家队,和国家队紧密保持产学研关系,和工程中心产学研一体化,探索一代、预研一代,德日占比45%,高端国产化率仅为6%,数控系统高档占比31.9%,但应该没有占比这么多。 2020年上半年,国产高端机床中,国产数控系统中占比第一。2018年以来,数控系统逆势增长。 问答环节: 1、软件
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锐科激光电话会交流纪要
【其他机械】20230516锐科激光电话会交流纪要 需求3月以来开始回升,尤其是海外 委外加工现在也开始选择激光加工,1-2年可以回本 订单周期比较短,现在缺货,订单周期1个月左右,H1比较好,H2能否延续需要再观察 价格战缓和,行业盈利能力跟之前比差很多,创鑫现在毛利率才10+% 战略业务目标6-7亿元(50-100%),主要是光伏、锂电和苹果等,可预测性还是比较好的,特种业务偏向早期,需要2-3年才会大规模应用,去年1亿元,今年2亿元 出口: 直接出口(直接对接海外经销商)+间接(对接的是国
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锐科激光
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凯盛新材
一、公司2022年度及2023年第一季度经营情况介绍 2022年度,在全球经济下行的大环境下,部分下游行业面临着需求阶段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势,及时结合市场新需求调整产品结构,在氯化产业链上优存量、筑增量,在保证氯化亚砜等基础产品出货量的前提下,以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险,稳住现有国际市场,积极开拓国内市场,最终实现各项经济运行指标稳步增长。2022年度,公司实现营业收入101,048.49万元,比上年增加14.88
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全志科技
公司研发投入依然高位,因此短期利润压缩,预计二季度改善。三四季度传统消费电子旺季有望利润大幅提升。公司正在推进12、14寸的新工艺产品的研发。目前消费类楼宇安防表现不错,汽车安防运作流畅,今年有望恢复正常市场。外部不利因素在逐步解除。 新增市场机会:AI落地应用,目前公司合作的几家互联网巨头(百度、小米、阿里;分别对应小度小度、小米音箱、天猫精灵,都是公司参与的产品)都有能力在云端发展大模型,下游环节,智能音箱等领域是没有白牌市场的,巨头垄断,因此公司有望受益。 4.11阿里开会称AI将接入所有
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阿里巴巴
管理层发言 阿里巴巴集团将始终坚持消费、云计算和全球化三大业务 战略,抓住中国疫情放开、消费复苏、以及人工智能技术 飞速突破的契机开拓发展空间。 国内消费市场:正在逐步恢复,但消费信心和消费能力仍 需进一步动能,同时市场上多个消费平台竞争激烈。未来 发展的关键是如何获得和留存高质量用户、保持平台对消 费者的差异化特点,特别是通过供给侧的创新。 海外消费市场:在本轮经济周期内建立服务海外数字商业 可持续发展的核心基础能力,且用好来自中国商品供应链 走向海外的独特优势,是下一步发展的关键。 云计算领
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2023-05-19 22:39:30
深信服安全GPT展示快评
【TMT电子】20230518深信服安全GPT展示快评 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全
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TCL中环
行业:23年预计超过400GW,26年以后TW级别的市场。 降本端:大尺寸、细线化等等 增效段:N型化,2016年单晶替代多晶的年份,2023年是N型替代P型的年份。N型不需要担心有多少 P型的产能,就如当初单晶也不在乎多晶有多少一样。2022年年末N型才100GW多,但是现在预期N 型能超过500GW,所以N型的扩产是非常积极的。topcon对于硅片的要求更加高,更加柔性。 2023年,我们产能规模在不断提升,产品也在不断优化,Q1 25GW出货、Q2出货至少增长20%。 Q1N型占比12%,
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万兴科技电话会交流纪要
【TMT传媒】20230518万兴科技电话会交流纪要 Q1:非经常性损益占当期净利润的比例较高的原因,是否存在主要依赖非经常性损益实现盈利增长的情形。 公司2020年-2022年非经常性损益占当期净利润的比例分别为12.25%,62.07%,74.31%。 1.2022年非经常性损益占当期净利润的比例较高的主要原因为:1)研发投入持续增加以及流量成本上升。2)公司2022年对广州引力波信息科技有限公司、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)的公允价值变动。 2.近两年非经常性损益占比当期净利润
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朗玛信息
1、公司2022经营亮点有哪些,业绩增长的主要原因是什么? 您好!2022年度,公司围绕年初制定的经营目标,继续深耕“互联网+医疗”,推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务,电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向,各业务相互协作与协同发展,保持稳步增长。各业务开展情况请您查阅公司《2022年年度报告》第三节“报告期内公司从事的主要业务”章节内容。感谢关注! 2、公司在互联网医疗行业的市场占有率如何? 您好!公司坚持遵循互联网医疗的本质还是医疗,互联网是优质医疗资源的放大器和
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DRAM中销售占比最大的产品是哪个,DDR4的占比情 况? DRAM产品中DDR3占比较大,DDR4和LPDDR4目前销 售占比还不多,后续会逐渐增多。 2、公司目前存储芯片的毛利率水平如何?价格是否有下 调? 存储芯片的毛利率相对来说是基本稳定的,自去年Q4市场 开始下调后,价格预计逐渐会有一定下调,但调整幅度预 计不会太大。 3、美光审查事件对公司的影响? 美光审查这个事情大家都比较关注,具体影响还要看后续 的进展,由于我们存储产品在汽车、工业领域,从短期来 看对我们没有太大影响,从长期来看
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中芯国际电话会交流纪要
【TMT电子】20230515中芯国际电话会交流纪要 FY1Q23要点总结: 产能近况(等效8英寸晶圆): 晶圆季出货量125.17万片(QoQ-20.5%,YoY-32.0%); 晶圆月产量73.23万片(QoQ+2.6%,YoY+12.8%); 产能利用率68.1%(QoQ-11.4pcts,YoY-32.3pcts); 保持每年新增一个新厂产能的策略(约合一个12英寸晶圆厂15万片的月产能); 延续存量产能带动增量产能的策略,提高新厂的爬坡效率; 中芯深圳主打高压驱动、摄像头芯片、功率电子
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思美传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515思美传媒电话会交流纪要 Q:请问公司大模型合作伙伴华章对比跟天工、星火等类似大模型有哪些优势? A:智谱大模型是清华研究团队多年前投入研发的,基础比较牢靠,真正意义上具备大模型内生自我迭代模型。很多年以前开始开发,我们觉得这是他们的优势。 Q:公司结合AI是否有考虑做文案设计,和智谱结合? A:是的,前段时间接了一个订单,让我们一个月内投放80万个视频,每个比较简单,比如5-8s内的视频,我们就是通过AI实现比较好的效应,后续取得不错的效益。现在有了小模型后会更好。
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分众传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515分众传媒电话会交流纪要 Q:公司是否有进军越南计划? A:2023年公司将继续加大海外市场的拓展力度,目标覆盖越南等国家。公司已成功证明了分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制,公司长期看好海外业务的发展潜力,将持续推进海外市场业务布局,助力中国品牌走向世界。 Q:使用权资产里面的“媒体租赁”指的是租用的电梯的位置,还是租用的发布广告的电视或海报框? A:公司租用的是电梯位置,电梯电视和海报框架都是公司的固定资产。 Q:分众在国内收缩战场,在国外开拓市场。但是新
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22 年度公司实现的总的营收是29.6亿元,较这个 21年度 是增加了9%。整个上半年,尤其是 3- 5 月份,由于受到 一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经 历了比较长时间的这个停工停产,然后 6 月份随着相关的 一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工 厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三 第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业 绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一 个业务的一
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一、机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体,与非具身智能相比,具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体,可以进行主动式感知,也可以执行物理任务,这就要求其具备能执行任务的本体,也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式,预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中,马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里,执行机构是国内优势最为明显的,且和特斯拉历史沟通最为紧密,有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推
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华中数控电话会交流纪要
【其他机械】20230517华中数控电话会交流纪要 公司介绍: 长期使用要有自己的大脑,高档数控系统70%,中档55%严重依赖进口,国产认可度急需提高。与华中科技大学紧密合作。是自主创新的优秀企业,国家数控系统中心术国家队,和国家队紧密保持产学研关系,和工程中心产学研一体化,探索一代、预研一代,德日占比45%,高端国产化率仅为6%,数控系统高档占比31.9%,但应该没有占比这么多。 2020年上半年,国产高端机床中,国产数控系统中占比第一。2018年以来,数控系统逆势增长。 问答环节: 1、软件
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华中数控
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2023-05-19 22:41:23
锐科激光电话会交流纪要
【其他机械】20230516锐科激光电话会交流纪要 需求3月以来开始回升,尤其是海外 委外加工现在也开始选择激光加工,1-2年可以回本 订单周期比较短,现在缺货,订单周期1个月左右,H1比较好,H2能否延续需要再观察 价格战缓和,行业盈利能力跟之前比差很多,创鑫现在毛利率才10+% 战略业务目标6-7亿元(50-100%),主要是光伏、锂电和苹果等,可预测性还是比较好的,特种业务偏向早期,需要2-3年才会大规模应用,去年1亿元,今年2亿元 出口: 直接出口(直接对接海外经销商)+间接(对接的是国
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锐科激光
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2023-05-19 22:41:00
凯盛新材
一、公司2022年度及2023年第一季度经营情况介绍 2022年度,在全球经济下行的大环境下,部分下游行业面临着需求阶段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势,及时结合市场新需求调整产品结构,在氯化产业链上优存量、筑增量,在保证氯化亚砜等基础产品出货量的前提下,以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险,稳住现有国际市场,积极开拓国内市场,最终实现各项经济运行指标稳步增长。2022年度,公司实现营业收入101,048.49万元,比上年增加14.88
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凯盛新材
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全志科技
公司研发投入依然高位,因此短期利润压缩,预计二季度改善。三四季度传统消费电子旺季有望利润大幅提升。公司正在推进12、14寸的新工艺产品的研发。目前消费类楼宇安防表现不错,汽车安防运作流畅,今年有望恢复正常市场。外部不利因素在逐步解除。 新增市场机会:AI落地应用,目前公司合作的几家互联网巨头(百度、小米、阿里;分别对应小度小度、小米音箱、天猫精灵,都是公司参与的产品)都有能力在云端发展大模型,下游环节,智能音箱等领域是没有白牌市场的,巨头垄断,因此公司有望受益。 4.11阿里开会称AI将接入所有
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全志科技
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阿里巴巴
管理层发言 阿里巴巴集团将始终坚持消费、云计算和全球化三大业务 战略,抓住中国疫情放开、消费复苏、以及人工智能技术 飞速突破的契机开拓发展空间。 国内消费市场:正在逐步恢复,但消费信心和消费能力仍 需进一步动能,同时市场上多个消费平台竞争激烈。未来 发展的关键是如何获得和留存高质量用户、保持平台对消 费者的差异化特点,特别是通过供给侧的创新。 海外消费市场:在本轮经济周期内建立服务海外数字商业 可持续发展的核心基础能力,且用好来自中国商品供应链 走向海外的独特优势,是下一步发展的关键。 云计算领
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阿里巴巴-W
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深信服安全GPT展示快评
【TMT电子】20230518深信服安全GPT展示快评 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全
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深信服
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TCL中环
行业:23年预计超过400GW,26年以后TW级别的市场。 降本端:大尺寸、细线化等等 增效段:N型化,2016年单晶替代多晶的年份,2023年是N型替代P型的年份。N型不需要担心有多少 P型的产能,就如当初单晶也不在乎多晶有多少一样。2022年年末N型才100GW多,但是现在预期N 型能超过500GW,所以N型的扩产是非常积极的。topcon对于硅片的要求更加高,更加柔性。 2023年,我们产能规模在不断提升,产品也在不断优化,Q1 25GW出货、Q2出货至少增长20%。 Q1N型占比12%,
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TCL中环
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鑫科材料
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2023-05-19 22:38:27
万兴科技电话会交流纪要
【TMT传媒】20230518万兴科技电话会交流纪要 Q1:非经常性损益占当期净利润的比例较高的原因,是否存在主要依赖非经常性损益实现盈利增长的情形。 公司2020年-2022年非经常性损益占当期净利润的比例分别为12.25%,62.07%,74.31%。 1.2022年非经常性损益占当期净利润的比例较高的主要原因为:1)研发投入持续增加以及流量成本上升。2)公司2022年对广州引力波信息科技有限公司、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)的公允价值变动。 2.近两年非经常性损益占比当期净利润
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万兴科技
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2023-05-19 22:38:04
朗玛信息
1、公司2022经营亮点有哪些,业绩增长的主要原因是什么? 您好!2022年度,公司围绕年初制定的经营目标,继续深耕“互联网+医疗”,推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务,电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向,各业务相互协作与协同发展,保持稳步增长。各业务开展情况请您查阅公司《2022年年度报告》第三节“报告期内公司从事的主要业务”章节内容。感谢关注! 2、公司在互联网医疗行业的市场占有率如何? 您好!公司坚持遵循互联网医疗的本质还是医疗,互联网是优质医疗资源的放大器和
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朗玛信息
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2023-05-17 21:22:58
北京君正
DRAM中销售占比最大的产品是哪个,DDR4的占比情 况? DRAM产品中DDR3占比较大,DDR4和LPDDR4目前销 售占比还不多,后续会逐渐增多。 2、公司目前存储芯片的毛利率水平如何?价格是否有下 调? 存储芯片的毛利率相对来说是基本稳定的,自去年Q4市场 开始下调后,价格预计逐渐会有一定下调,但调整幅度预 计不会太大。 3、美光审查事件对公司的影响? 美光审查这个事情大家都比较关注,具体影响还要看后续 的进展,由于我们存储产品在汽车、工业领域,从短期来 看对我们没有太大影响,从长期来看
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北京君正
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2023-05-16 18:57:08
中芯国际电话会交流纪要
【TMT电子】20230515中芯国际电话会交流纪要 FY1Q23要点总结: 产能近况(等效8英寸晶圆): 晶圆季出货量125.17万片(QoQ-20.5%,YoY-32.0%); 晶圆月产量73.23万片(QoQ+2.6%,YoY+12.8%); 产能利用率68.1%(QoQ-11.4pcts,YoY-32.3pcts); 保持每年新增一个新厂产能的策略(约合一个12英寸晶圆厂15万片的月产能); 延续存量产能带动增量产能的策略,提高新厂的爬坡效率; 中芯深圳主打高压驱动、摄像头芯片、功率电子
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中芯国际
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2023-05-16 18:53:43
思美传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515思美传媒电话会交流纪要 Q:请问公司大模型合作伙伴华章对比跟天工、星火等类似大模型有哪些优势? A:智谱大模型是清华研究团队多年前投入研发的,基础比较牢靠,真正意义上具备大模型内生自我迭代模型。很多年以前开始开发,我们觉得这是他们的优势。 Q:公司结合AI是否有考虑做文案设计,和智谱结合? A:是的,前段时间接了一个订单,让我们一个月内投放80万个视频,每个比较简单,比如5-8s内的视频,我们就是通过AI实现比较好的效应,后续取得不错的效益。现在有了小模型后会更好。
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思美传媒
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2023-05-16 18:53:20
分众传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515分众传媒电话会交流纪要 Q:公司是否有进军越南计划? A:2023年公司将继续加大海外市场的拓展力度,目标覆盖越南等国家。公司已成功证明了分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制,公司长期看好海外业务的发展潜力,将持续推进海外市场业务布局,助力中国品牌走向世界。 Q:使用权资产里面的“媒体租赁”指的是租用的电梯的位置,还是租用的发布广告的电视或海报框? A:公司租用的是电梯位置,电梯电视和海报框架都是公司的固定资产。 Q:分众在国内收缩战场,在国外开拓市场。但是新
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分众传媒
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爱帝宫
22 年度公司实现的总的营收是29.6亿元,较这个 21年度 是增加了9%。整个上半年,尤其是 3- 5 月份,由于受到 一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经 历了比较长时间的这个停工停产,然后 6 月份随着相关的 一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工 厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三 第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业 绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一 个业务的一
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卖方联合解读机器人
一、机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体,与非具身智能相比,具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体,可以进行主动式感知,也可以执行物理任务,这就要求其具备能执行任务的本体,也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式,预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中,马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里,执行机构是国内优势最为明显的,且和特斯拉历史沟通最为紧密,有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推
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机器人
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华中数控电话会交流纪要
【其他机械】20230517华中数控电话会交流纪要 公司介绍: 长期使用要有自己的大脑,高档数控系统70%,中档55%严重依赖进口,国产认可度急需提高。与华中科技大学紧密合作。是自主创新的优秀企业,国家数控系统中心术国家队,和国家队紧密保持产学研关系,和工程中心产学研一体化,探索一代、预研一代,德日占比45%,高端国产化率仅为6%,数控系统高档占比31.9%,但应该没有占比这么多。 2020年上半年,国产高端机床中,国产数控系统中占比第一。2018年以来,数控系统逆势增长。 问答环节: 1、软件
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锐科激光电话会交流纪要
【其他机械】20230516锐科激光电话会交流纪要 需求3月以来开始回升,尤其是海外 委外加工现在也开始选择激光加工,1-2年可以回本 订单周期比较短,现在缺货,订单周期1个月左右,H1比较好,H2能否延续需要再观察 价格战缓和,行业盈利能力跟之前比差很多,创鑫现在毛利率才10+% 战略业务目标6-7亿元(50-100%),主要是光伏、锂电和苹果等,可预测性还是比较好的,特种业务偏向早期,需要2-3年才会大规模应用,去年1亿元,今年2亿元 出口: 直接出口(直接对接海外经销商)+间接(对接的是国
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凯盛新材
一、公司2022年度及2023年第一季度经营情况介绍 2022年度,在全球经济下行的大环境下,部分下游行业面临着需求阶段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势,及时结合市场新需求调整产品结构,在氯化产业链上优存量、筑增量,在保证氯化亚砜等基础产品出货量的前提下,以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险,稳住现有国际市场,积极开拓国内市场,最终实现各项经济运行指标稳步增长。2022年度,公司实现营业收入101,048.49万元,比上年增加14.88
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全志科技
公司研发投入依然高位,因此短期利润压缩,预计二季度改善。三四季度传统消费电子旺季有望利润大幅提升。公司正在推进12、14寸的新工艺产品的研发。目前消费类楼宇安防表现不错,汽车安防运作流畅,今年有望恢复正常市场。外部不利因素在逐步解除。 新增市场机会:AI落地应用,目前公司合作的几家互联网巨头(百度、小米、阿里;分别对应小度小度、小米音箱、天猫精灵,都是公司参与的产品)都有能力在云端发展大模型,下游环节,智能音箱等领域是没有白牌市场的,巨头垄断,因此公司有望受益。 4.11阿里开会称AI将接入所有
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阿里巴巴
管理层发言 阿里巴巴集团将始终坚持消费、云计算和全球化三大业务 战略,抓住中国疫情放开、消费复苏、以及人工智能技术 飞速突破的契机开拓发展空间。 国内消费市场:正在逐步恢复,但消费信心和消费能力仍 需进一步动能,同时市场上多个消费平台竞争激烈。未来 发展的关键是如何获得和留存高质量用户、保持平台对消 费者的差异化特点,特别是通过供给侧的创新。 海外消费市场:在本轮经济周期内建立服务海外数字商业 可持续发展的核心基础能力,且用好来自中国商品供应链 走向海外的独特优势,是下一步发展的关键。 云计算领
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深信服安全GPT展示快评
【TMT电子】20230518深信服安全GPT展示快评 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全
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TCL中环
行业:23年预计超过400GW,26年以后TW级别的市场。 降本端:大尺寸、细线化等等 增效段:N型化,2016年单晶替代多晶的年份,2023年是N型替代P型的年份。N型不需要担心有多少 P型的产能,就如当初单晶也不在乎多晶有多少一样。2022年年末N型才100GW多,但是现在预期N 型能超过500GW,所以N型的扩产是非常积极的。topcon对于硅片的要求更加高,更加柔性。 2023年,我们产能规模在不断提升,产品也在不断优化,Q1 25GW出货、Q2出货至少增长20%。 Q1N型占比12%,
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万兴科技电话会交流纪要
【TMT传媒】20230518万兴科技电话会交流纪要 Q1:非经常性损益占当期净利润的比例较高的原因,是否存在主要依赖非经常性损益实现盈利增长的情形。 公司2020年-2022年非经常性损益占当期净利润的比例分别为12.25%,62.07%,74.31%。 1.2022年非经常性损益占当期净利润的比例较高的主要原因为:1)研发投入持续增加以及流量成本上升。2)公司2022年对广州引力波信息科技有限公司、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)的公允价值变动。 2.近两年非经常性损益占比当期净利润
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朗玛信息
1、公司2022经营亮点有哪些,业绩增长的主要原因是什么? 您好!2022年度,公司围绕年初制定的经营目标,继续深耕“互联网+医疗”,推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务,电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向,各业务相互协作与协同发展,保持稳步增长。各业务开展情况请您查阅公司《2022年年度报告》第三节“报告期内公司从事的主要业务”章节内容。感谢关注! 2、公司在互联网医疗行业的市场占有率如何? 您好!公司坚持遵循互联网医疗的本质还是医疗,互联网是优质医疗资源的放大器和
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DRAM中销售占比最大的产品是哪个,DDR4的占比情 况? DRAM产品中DDR3占比较大,DDR4和LPDDR4目前销 售占比还不多,后续会逐渐增多。 2、公司目前存储芯片的毛利率水平如何?价格是否有下 调? 存储芯片的毛利率相对来说是基本稳定的,自去年Q4市场 开始下调后,价格预计逐渐会有一定下调,但调整幅度预 计不会太大。 3、美光审查事件对公司的影响? 美光审查这个事情大家都比较关注,具体影响还要看后续 的进展,由于我们存储产品在汽车、工业领域,从短期来 看对我们没有太大影响,从长期来看
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中芯国际电话会交流纪要
【TMT电子】20230515中芯国际电话会交流纪要 FY1Q23要点总结: 产能近况(等效8英寸晶圆): 晶圆季出货量125.17万片(QoQ-20.5%,YoY-32.0%); 晶圆月产量73.23万片(QoQ+2.6%,YoY+12.8%); 产能利用率68.1%(QoQ-11.4pcts,YoY-32.3pcts); 保持每年新增一个新厂产能的策略(约合一个12英寸晶圆厂15万片的月产能); 延续存量产能带动增量产能的策略,提高新厂的爬坡效率; 中芯深圳主打高压驱动、摄像头芯片、功率电子
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思美传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515思美传媒电话会交流纪要 Q:请问公司大模型合作伙伴华章对比跟天工、星火等类似大模型有哪些优势? A:智谱大模型是清华研究团队多年前投入研发的,基础比较牢靠,真正意义上具备大模型内生自我迭代模型。很多年以前开始开发,我们觉得这是他们的优势。 Q:公司结合AI是否有考虑做文案设计,和智谱结合? A:是的,前段时间接了一个订单,让我们一个月内投放80万个视频,每个比较简单,比如5-8s内的视频,我们就是通过AI实现比较好的效应,后续取得不错的效益。现在有了小模型后会更好。
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【TMT传媒】20230515分众传媒电话会交流纪要 Q:公司是否有进军越南计划? A:2023年公司将继续加大海外市场的拓展力度,目标覆盖越南等国家。公司已成功证明了分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制,公司长期看好海外业务的发展潜力,将持续推进海外市场业务布局,助力中国品牌走向世界。 Q:使用权资产里面的“媒体租赁”指的是租用的电梯的位置,还是租用的发布广告的电视或海报框? A:公司租用的是电梯位置,电梯电视和海报框架都是公司的固定资产。 Q:分众在国内收缩战场,在国外开拓市场。但是新
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22 年度公司实现的总的营收是29.6亿元,较这个 21年度 是增加了9%。整个上半年,尤其是 3- 5 月份,由于受到 一些外部环境,一些不可控因素的一些影响,上海工厂经 历了比较长时间的这个停工停产,然后 6 月份随着相关的 一些影响的因素逐渐消退,公司在三季度陆续做了这个工 厂的一些搬迁,以及生产能方面的一些调整,也是在第三 第四季度,公司实现了一个不错的这样一个经营的一个业 绩,分别是较前一年度,总的下半年同比是增长了 37.53%,境外部分的业务也是同比实现了一个更快速的一 个业务的一
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卖方联合解读机器人
一、机械观点 1. 具身智能的本质是软硬件结合的智能体,与非具身智能相比,具身智能拥有支持感觉和运动的物理身体,可以进行主动式感知,也可以执行物理任务,这就要求其具备能执行任务的本体,也就是机器人。人形机器人是最容易达成广泛共识的机器人形式,预计将成为使用量最大的机器人。在最新的交流中,马斯克认为人形机器人的数量有望达到100亿台。 2. 在人形机器人的控制、传感、执行几个部件里,执行机构是国内优势最为明显的,且和特斯拉历史沟通最为紧密,有望作为核心参与方切入产业链。 3. 标的上我们第一梯队推
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【其他机械】20230516锐科激光电话会交流纪要 需求3月以来开始回升,尤其是海外 委外加工现在也开始选择激光加工,1-2年可以回本 订单周期比较短,现在缺货,订单周期1个月左右,H1比较好,H2能否延续需要再观察 价格战缓和,行业盈利能力跟之前比差很多,创鑫现在毛利率才10+% 战略业务目标6-7亿元(50-100%),主要是光伏、锂电和苹果等,可预测性还是比较好的,特种业务偏向早期,需要2-3年才会大规模应用,去年1亿元,今年2亿元 出口: 直接出口(直接对接海外经销商)+间接(对接的是国
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凯盛新材
一、公司2022年度及2023年第一季度经营情况介绍 2022年度,在全球经济下行的大环境下,部分下游行业面临着需求阶段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势,及时结合市场新需求调整产品结构,在氯化产业链上优存量、筑增量,在保证氯化亚砜等基础产品出货量的前提下,以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险,稳住现有国际市场,积极开拓国内市场,最终实现各项经济运行指标稳步增长。2022年度,公司实现营业收入101,048.49万元,比上年增加14.88
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凯盛新材
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金融民工1990
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2023-05-19 22:40:16
全志科技
公司研发投入依然高位,因此短期利润压缩,预计二季度改善。三四季度传统消费电子旺季有望利润大幅提升。公司正在推进12、14寸的新工艺产品的研发。目前消费类楼宇安防表现不错,汽车安防运作流畅,今年有望恢复正常市场。外部不利因素在逐步解除。 新增市场机会:AI落地应用,目前公司合作的几家互联网巨头(百度、小米、阿里;分别对应小度小度、小米音箱、天猫精灵,都是公司参与的产品)都有能力在云端发展大模型,下游环节,智能音箱等领域是没有白牌市场的,巨头垄断,因此公司有望受益。 4.11阿里开会称AI将接入所有
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全志科技
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金融民工1990
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阿里巴巴
管理层发言 阿里巴巴集团将始终坚持消费、云计算和全球化三大业务 战略,抓住中国疫情放开、消费复苏、以及人工智能技术 飞速突破的契机开拓发展空间。 国内消费市场:正在逐步恢复,但消费信心和消费能力仍 需进一步动能,同时市场上多个消费平台竞争激烈。未来 发展的关键是如何获得和留存高质量用户、保持平台对消 费者的差异化特点,特别是通过供给侧的创新。 海外消费市场:在本轮经济周期内建立服务海外数字商业 可持续发展的核心基础能力,且用好来自中国商品供应链 走向海外的独特优势,是下一步发展的关键。 云计算领
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金融民工1990
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2023-05-19 22:39:30
深信服安全GPT展示快评
【TMT电子】20230518深信服安全GPT展示快评 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全
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深信服
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金融民工1990
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2023-05-19 22:38:57
TCL中环
行业:23年预计超过400GW,26年以后TW级别的市场。 降本端:大尺寸、细线化等等 增效段:N型化,2016年单晶替代多晶的年份,2023年是N型替代P型的年份。N型不需要担心有多少 P型的产能,就如当初单晶也不在乎多晶有多少一样。2022年年末N型才100GW多,但是现在预期N 型能超过500GW,所以N型的扩产是非常积极的。topcon对于硅片的要求更加高,更加柔性。 2023年,我们产能规模在不断提升,产品也在不断优化,Q1 25GW出货、Q2出货至少增长20%。 Q1N型占比12%,
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TCL中环
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鑫科材料
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2023-05-19 22:38:27
万兴科技电话会交流纪要
【TMT传媒】20230518万兴科技电话会交流纪要 Q1:非经常性损益占当期净利润的比例较高的原因,是否存在主要依赖非经常性损益实现盈利增长的情形。 公司2020年-2022年非经常性损益占当期净利润的比例分别为12.25%,62.07%,74.31%。 1.2022年非经常性损益占当期净利润的比例较高的主要原因为:1)研发投入持续增加以及流量成本上升。2)公司2022年对广州引力波信息科技有限公司、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)的公允价值变动。 2.近两年非经常性损益占比当期净利润
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万兴科技
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金融民工1990
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2023-05-19 22:38:04
朗玛信息
1、公司2022经营亮点有哪些,业绩增长的主要原因是什么? 您好!2022年度,公司围绕年初制定的经营目标,继续深耕“互联网+医疗”,推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务,电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向,各业务相互协作与协同发展,保持稳步增长。各业务开展情况请您查阅公司《2022年年度报告》第三节“报告期内公司从事的主要业务”章节内容。感谢关注! 2、公司在互联网医疗行业的市场占有率如何? 您好!公司坚持遵循互联网医疗的本质还是医疗,互联网是优质医疗资源的放大器和
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朗玛信息
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金融民工1990
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2023-05-17 21:22:58
北京君正
DRAM中销售占比最大的产品是哪个,DDR4的占比情 况? DRAM产品中DDR3占比较大,DDR4和LPDDR4目前销 售占比还不多,后续会逐渐增多。 2、公司目前存储芯片的毛利率水平如何?价格是否有下 调? 存储芯片的毛利率相对来说是基本稳定的,自去年Q4市场 开始下调后,价格预计逐渐会有一定下调,但调整幅度预 计不会太大。 3、美光审查事件对公司的影响? 美光审查这个事情大家都比较关注,具体影响还要看后续 的进展,由于我们存储产品在汽车、工业领域,从短期来 看对我们没有太大影响,从长期来看
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北京君正
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2023-05-16 18:57:08
中芯国际电话会交流纪要
【TMT电子】20230515中芯国际电话会交流纪要 FY1Q23要点总结: 产能近况(等效8英寸晶圆): 晶圆季出货量125.17万片(QoQ-20.5%,YoY-32.0%); 晶圆月产量73.23万片(QoQ+2.6%,YoY+12.8%); 产能利用率68.1%(QoQ-11.4pcts,YoY-32.3pcts); 保持每年新增一个新厂产能的策略(约合一个12英寸晶圆厂15万片的月产能); 延续存量产能带动增量产能的策略,提高新厂的爬坡效率; 中芯深圳主打高压驱动、摄像头芯片、功率电子
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中芯国际
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金融民工1990
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2023-05-16 18:53:43
思美传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515思美传媒电话会交流纪要 Q:请问公司大模型合作伙伴华章对比跟天工、星火等类似大模型有哪些优势? A:智谱大模型是清华研究团队多年前投入研发的,基础比较牢靠,真正意义上具备大模型内生自我迭代模型。很多年以前开始开发,我们觉得这是他们的优势。 Q:公司结合AI是否有考虑做文案设计,和智谱结合? A:是的,前段时间接了一个订单,让我们一个月内投放80万个视频,每个比较简单,比如5-8s内的视频,我们就是通过AI实现比较好的效应,后续取得不错的效益。现在有了小模型后会更好。
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思美传媒
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金融民工1990
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2023-05-16 18:53:20
分众传媒电话会交流纪要
【TMT传媒】20230515分众传媒电话会交流纪要 Q:公司是否有进军越南计划? A:2023年公司将继续加大海外市场的拓展力度,目标覆盖越南等国家。公司已成功证明了分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制,公司长期看好海外业务的发展潜力,将持续推进海外市场业务布局,助力中国品牌走向世界。 Q:使用权资产里面的“媒体租赁”指的是租用的电梯的位置,还是租用的发布广告的电视或海报框? A:公司租用的是电梯位置,电梯电视和海报框架都是公司的固定资产。 Q:分众在国内收缩战场,在国外开拓市场。但是新
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分众传媒
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