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金融民工1990
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:52:47
日辰股份调研纪要
Q:2022年Q4的情况?对2023年的展望? A:2022年一季度偏正常,二、三季度疫情管控力度大,有一段时间要求外地到上海后5天内不能在公共场所就餐,9月青岛即墨也有差不多一个月的全城静默,一系列措施导致大家出行和在外就餐非常不便,今年疫情对餐饮消费乃至整个消费行业造成了较大扰动。四季度10月、11月相比前三季度不乐观,单月同比下滑8.1-8.5%。12 月虽然数据还没出,但可能也不乐观,有可能比10月、11月同比下降幅度更大。2023年大家经历一波疫情的冲击后,对病毒的恐惧感慢慢放松下来,
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日辰股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:52:24
海天味业-华东区域专家
截止20号做了285亿(含税),比去年多了3个亿,同比1%。今年到年底进度 90.7%。单12月进度6.6%。 关账时间不是一成不变,完成越好关的越早,春节越早关的越早。去年是25号 关账,春节在2月份,且去年还想冲一冲。 12月单月下滑20%左右。1)发货比21年12月少了5天,2)21年12月冲了一 把,做了接近8%。21Q2做的多,报表放得少,放到了Q4,12月份放出来是 9%。所以,21Q2基数低,21Q4基数高。 库存。截止1231库存19.5%,没有达成去库存目标。本想降到18%左右
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海天味业
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金融民工1990
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2023-01-10 20:52:02
幸福蓝海
1.公司如何看待2023年春节档? 答:目前了解到《流浪地球2》《满江红》《无名》《深海》《交换人生》《熊出没伴我“熊芯”》等不同类型影片定档春节档,这充分说明了电影制作发行行业对中国电影市场的坚定看好。电影产业链上游的优质供片将极大促进作为产业链下游终端的影城的全面复苏。幸福蓝海旗下影城正积极提升服务水平,更新优化设施设备,以更充分的准备迎接2023年春节档。 2.最近几年受疫情影响全国影院总数波动较大,公司下属影城情况如何? 答:疫情以来,幸福蓝海积极克服不利影响,坚持多举措创新性经营,我们
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幸福蓝海
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金融民工1990
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2023-01-10 20:51:40
中国核电的商业模式和经济性特点
中国核电的商业模式和经济性特点 单一核电站层面 单一核电站,其商业模式非常类似于大型 水电项目,其经营过程是电力市场需求分 析、项目选址、建设、发电运营、退役, 经历约 10 年建设(包括前期工作)+40(二 代、二代+机组)或 60(三代机组)年运 行+20 至 40 年延寿+10 年退役的时间;其 财务特点是投资巨大(单位造价高),固 定成本高(包括折旧、贷款利息、退役基 金),运营成本相对较低,盈利前低后高 并取决于安全质量保证下的发电上网业绩; 产品价格固定,由国家价格管理部门核定 并保
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中国核电
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:51:18
理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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金融民工1990
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2023-01-10 20:50:36
华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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金融民工1990
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2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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裕兴股份
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长线持有
2023-01-10 20:52:47
日辰股份调研纪要
Q:2022年Q4的情况?对2023年的展望? A:2022年一季度偏正常,二、三季度疫情管控力度大,有一段时间要求外地到上海后5天内不能在公共场所就餐,9月青岛即墨也有差不多一个月的全城静默,一系列措施导致大家出行和在外就餐非常不便,今年疫情对餐饮消费乃至整个消费行业造成了较大扰动。四季度10月、11月相比前三季度不乐观,单月同比下滑8.1-8.5%。12 月虽然数据还没出,但可能也不乐观,有可能比10月、11月同比下降幅度更大。2023年大家经历一波疫情的冲击后,对病毒的恐惧感慢慢放松下来,
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日辰股份
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海天味业-华东区域专家
截止20号做了285亿(含税),比去年多了3个亿,同比1%。今年到年底进度 90.7%。单12月进度6.6%。 关账时间不是一成不变,完成越好关的越早,春节越早关的越早。去年是25号 关账,春节在2月份,且去年还想冲一冲。 12月单月下滑20%左右。1)发货比21年12月少了5天,2)21年12月冲了一 把,做了接近8%。21Q2做的多,报表放得少,放到了Q4,12月份放出来是 9%。所以,21Q2基数低,21Q4基数高。 库存。截止1231库存19.5%,没有达成去库存目标。本想降到18%左右
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海天味业
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2023-01-10 20:52:02
幸福蓝海
1.公司如何看待2023年春节档? 答:目前了解到《流浪地球2》《满江红》《无名》《深海》《交换人生》《熊出没伴我“熊芯”》等不同类型影片定档春节档,这充分说明了电影制作发行行业对中国电影市场的坚定看好。电影产业链上游的优质供片将极大促进作为产业链下游终端的影城的全面复苏。幸福蓝海旗下影城正积极提升服务水平,更新优化设施设备,以更充分的准备迎接2023年春节档。 2.最近几年受疫情影响全国影院总数波动较大,公司下属影城情况如何? 答:疫情以来,幸福蓝海积极克服不利影响,坚持多举措创新性经营,我们
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幸福蓝海
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2023-01-10 20:51:40
中国核电的商业模式和经济性特点
中国核电的商业模式和经济性特点 单一核电站层面 单一核电站,其商业模式非常类似于大型 水电项目,其经营过程是电力市场需求分 析、项目选址、建设、发电运营、退役, 经历约 10 年建设(包括前期工作)+40(二 代、二代+机组)或 60(三代机组)年运 行+20 至 40 年延寿+10 年退役的时间;其 财务特点是投资巨大(单位造价高),固 定成本高(包括折旧、贷款利息、退役基 金),运营成本相对较低,盈利前低后高 并取决于安全质量保证下的发电上网业绩; 产品价格固定,由国家价格管理部门核定 并保
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中国核电
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金融民工1990
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2023-01-10 20:51:18
理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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长线持有
2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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长线持有
2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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长线持有
2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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长线持有
2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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长线持有
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日辰股份调研纪要
Q:2022年Q4的情况?对2023年的展望? A:2022年一季度偏正常,二、三季度疫情管控力度大,有一段时间要求外地到上海后5天内不能在公共场所就餐,9月青岛即墨也有差不多一个月的全城静默,一系列措施导致大家出行和在外就餐非常不便,今年疫情对餐饮消费乃至整个消费行业造成了较大扰动。四季度10月、11月相比前三季度不乐观,单月同比下滑8.1-8.5%。12 月虽然数据还没出,但可能也不乐观,有可能比10月、11月同比下降幅度更大。2023年大家经历一波疫情的冲击后,对病毒的恐惧感慢慢放松下来,
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:52:24
海天味业-华东区域专家
截止20号做了285亿(含税),比去年多了3个亿,同比1%。今年到年底进度 90.7%。单12月进度6.6%。 关账时间不是一成不变,完成越好关的越早,春节越早关的越早。去年是25号 关账,春节在2月份,且去年还想冲一冲。 12月单月下滑20%左右。1)发货比21年12月少了5天,2)21年12月冲了一 把,做了接近8%。21Q2做的多,报表放得少,放到了Q4,12月份放出来是 9%。所以,21Q2基数低,21Q4基数高。 库存。截止1231库存19.5%,没有达成去库存目标。本想降到18%左右
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海天味业
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3.42
金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:52:02
幸福蓝海
1.公司如何看待2023年春节档? 答:目前了解到《流浪地球2》《满江红》《无名》《深海》《交换人生》《熊出没伴我“熊芯”》等不同类型影片定档春节档,这充分说明了电影制作发行行业对中国电影市场的坚定看好。电影产业链上游的优质供片将极大促进作为产业链下游终端的影城的全面复苏。幸福蓝海旗下影城正积极提升服务水平,更新优化设施设备,以更充分的准备迎接2023年春节档。 2.最近几年受疫情影响全国影院总数波动较大,公司下属影城情况如何? 答:疫情以来,幸福蓝海积极克服不利影响,坚持多举措创新性经营,我们
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幸福蓝海
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5.34
金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:51:40
中国核电的商业模式和经济性特点
中国核电的商业模式和经济性特点 单一核电站层面 单一核电站,其商业模式非常类似于大型 水电项目,其经营过程是电力市场需求分 析、项目选址、建设、发电运营、退役, 经历约 10 年建设(包括前期工作)+40(二 代、二代+机组)或 60(三代机组)年运 行+20 至 40 年延寿+10 年退役的时间;其 财务特点是投资巨大(单位造价高),固 定成本高(包括折旧、贷款利息、退役基 金),运营成本相对较低,盈利前低后高 并取决于安全质量保证下的发电上网业绩; 产品价格固定,由国家价格管理部门核定 并保
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中国核电
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:51:18
理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:50:36
华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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裕兴股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:52:47
日辰股份调研纪要
Q:2022年Q4的情况?对2023年的展望? A:2022年一季度偏正常,二、三季度疫情管控力度大,有一段时间要求外地到上海后5天内不能在公共场所就餐,9月青岛即墨也有差不多一个月的全城静默,一系列措施导致大家出行和在外就餐非常不便,今年疫情对餐饮消费乃至整个消费行业造成了较大扰动。四季度10月、11月相比前三季度不乐观,单月同比下滑8.1-8.5%。12 月虽然数据还没出,但可能也不乐观,有可能比10月、11月同比下降幅度更大。2023年大家经历一波疫情的冲击后,对病毒的恐惧感慢慢放松下来,
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日辰股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:52:24
海天味业-华东区域专家
截止20号做了285亿(含税),比去年多了3个亿,同比1%。今年到年底进度 90.7%。单12月进度6.6%。 关账时间不是一成不变,完成越好关的越早,春节越早关的越早。去年是25号 关账,春节在2月份,且去年还想冲一冲。 12月单月下滑20%左右。1)发货比21年12月少了5天,2)21年12月冲了一 把,做了接近8%。21Q2做的多,报表放得少,放到了Q4,12月份放出来是 9%。所以,21Q2基数低,21Q4基数高。 库存。截止1231库存19.5%,没有达成去库存目标。本想降到18%左右
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海天味业
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2023-01-10 20:52:02
幸福蓝海
1.公司如何看待2023年春节档? 答:目前了解到《流浪地球2》《满江红》《无名》《深海》《交换人生》《熊出没伴我“熊芯”》等不同类型影片定档春节档,这充分说明了电影制作发行行业对中国电影市场的坚定看好。电影产业链上游的优质供片将极大促进作为产业链下游终端的影城的全面复苏。幸福蓝海旗下影城正积极提升服务水平,更新优化设施设备,以更充分的准备迎接2023年春节档。 2.最近几年受疫情影响全国影院总数波动较大,公司下属影城情况如何? 答:疫情以来,幸福蓝海积极克服不利影响,坚持多举措创新性经营,我们
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幸福蓝海
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2023-01-10 20:51:40
中国核电的商业模式和经济性特点
中国核电的商业模式和经济性特点 单一核电站层面 单一核电站,其商业模式非常类似于大型 水电项目,其经营过程是电力市场需求分 析、项目选址、建设、发电运营、退役, 经历约 10 年建设(包括前期工作)+40(二 代、二代+机组)或 60(三代机组)年运 行+20 至 40 年延寿+10 年退役的时间;其 财务特点是投资巨大(单位造价高),固 定成本高(包括折旧、贷款利息、退役基 金),运营成本相对较低,盈利前低后高 并取决于安全质量保证下的发电上网业绩; 产品价格固定,由国家价格管理部门核定 并保
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中国核电
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2023-01-10 20:51:18
理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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金融民工1990
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2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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日辰股份调研纪要
Q:2022年Q4的情况?对2023年的展望? A:2022年一季度偏正常,二、三季度疫情管控力度大,有一段时间要求外地到上海后5天内不能在公共场所就餐,9月青岛即墨也有差不多一个月的全城静默,一系列措施导致大家出行和在外就餐非常不便,今年疫情对餐饮消费乃至整个消费行业造成了较大扰动。四季度10月、11月相比前三季度不乐观,单月同比下滑8.1-8.5%。12 月虽然数据还没出,但可能也不乐观,有可能比10月、11月同比下降幅度更大。2023年大家经历一波疫情的冲击后,对病毒的恐惧感慢慢放松下来,
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海天味业-华东区域专家
截止20号做了285亿(含税),比去年多了3个亿,同比1%。今年到年底进度 90.7%。单12月进度6.6%。 关账时间不是一成不变,完成越好关的越早,春节越早关的越早。去年是25号 关账,春节在2月份,且去年还想冲一冲。 12月单月下滑20%左右。1)发货比21年12月少了5天,2)21年12月冲了一 把,做了接近8%。21Q2做的多,报表放得少,放到了Q4,12月份放出来是 9%。所以,21Q2基数低,21Q4基数高。 库存。截止1231库存19.5%,没有达成去库存目标。本想降到18%左右
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幸福蓝海
1.公司如何看待2023年春节档? 答:目前了解到《流浪地球2》《满江红》《无名》《深海》《交换人生》《熊出没伴我“熊芯”》等不同类型影片定档春节档,这充分说明了电影制作发行行业对中国电影市场的坚定看好。电影产业链上游的优质供片将极大促进作为产业链下游终端的影城的全面复苏。幸福蓝海旗下影城正积极提升服务水平,更新优化设施设备,以更充分的准备迎接2023年春节档。 2.最近几年受疫情影响全国影院总数波动较大,公司下属影城情况如何? 答:疫情以来,幸福蓝海积极克服不利影响,坚持多举措创新性经营,我们
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2023-01-10 20:51:40
中国核电的商业模式和经济性特点
中国核电的商业模式和经济性特点 单一核电站层面 单一核电站,其商业模式非常类似于大型 水电项目,其经营过程是电力市场需求分 析、项目选址、建设、发电运营、退役, 经历约 10 年建设(包括前期工作)+40(二 代、二代+机组)或 60(三代机组)年运 行+20 至 40 年延寿+10 年退役的时间;其 财务特点是投资巨大(单位造价高),固 定成本高(包括折旧、贷款利息、退役基 金),运营成本相对较低,盈利前低后高 并取决于安全质量保证下的发电上网业绩; 产品价格固定,由国家价格管理部门核定 并保
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中国核电
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2023-01-10 20:51:18
理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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2023-01-10 20:50:36
华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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裕兴股份
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