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金融民工1990

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2022-05-19 23:06:04

【TMT电子】和胜股份电话会纪要

【公司概况】主要业务：新能源汽车业务；消费电子业务。最开始主要是消费电子业务，主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等；从16年开始正式开始进军新能源汽车行业，主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等，公司在宁德时代托盘占比达到40%。未来计划：今年预计出货电池托盘60万套，2023年预计出货100-120万套。【经营情况】出货量：20年出货电池托盘14万套，21年出货30.28万套电池托盘。收入构成：21年总收入24亿元，新能源车的业务大概能占50%，剩下的一半大概是传统业务

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和胜股份

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2022-05-18 22:27:32

【TMT电子】科学仪器专家交流纪要

科学仪器专家交流纪要 Q：目前国内主要厂商与海外差距？ A：示波器是时域分析的仪表，在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域，比如上游的零部件、供应商、组装厂，包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域，从事教育、教学，对仪器的指标要求不是很高的领域，然后慢慢渗透到中端的领域

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聚光科技

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2022-05-18 22:26:39

【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态

全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一，并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天？全国政协这场专题协商会有看点》的报道。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产

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中科曙光
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科大讯飞
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新点软件

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2022-05-18 22:25:51

【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望（下午）220514

圆桌二：中国经济与政策展望。王庆（上海重阳投资合伙人、董事长）：大家下午好，欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛，我们举行了三年，去年全网直播超千万，影响很大。我们邀请了四位首席，相信大家并不陌生，各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。沈建光（京东集团首席经济学家）：感谢王庆主席，感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。今天主要讲两方面内容：一是外部环境。去年中国出口增长了30%，外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了，今年出现了很多情况，如美国滞涨、欧洲衰退

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君实生物

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【TMT电子】投影机专家交流纪要

Q1：今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况？不同光源（LED、激光）、不同投影技术（DLP、LCD 等）产品的表现如何？如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长？国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板？ A1：21 年投影机出货量 470 万左右，智能投影 350 万，增长较快。商用市场在 100 万台左右，但由于大屏应用，萎缩严重，向高端工程投影机发展；家用投影近两年增长 20%左右，但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%，家用投影是新兴产品，定位是除电视

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极米科技

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2022-05-18 22:23:49

【其他策略】盘京庄涛路演精要

盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市，周期股打头，最终还是要看成长股，价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月，在已经跌下来的时候要不要加对冲，大部分事件都在判断之外，但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候，出现了疫情的因素，我一直在跟踪新加坡的数据，但是这个风险真的是我预判到了，我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的，疫情第一时间我就把消费卖了，没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择，4月底我写了一封信，被解

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中国神华
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保利发展

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2022-05-18 22:22:52

【其他金属】藏格矿业电话会纪要

1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成，锂品位下降成本提高多不多？答：（1）从近3年钾肥产量看，均保持在100万吨以上，其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此，2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。（2）2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换，吸附能力增强、吸附容量增大，上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本，以及进入5月后、气温逐渐升高，每日碳酸锂产量得到较大幅度提升，全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨

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藏格矿业

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2022-05-18 22:20:27

【TMT传媒】腾讯音乐电话会交流纪要

腾讯音乐Q1收入同比-15.1%至66.4亿元，符合市场预期，同比下滑主要由于社交娱乐业务及非订阅收入同比减少。Q1毛利率环比-0.8pcts，同比-3.5pcts至28.0%，主要由于长音频的内容投入以及社交娱乐业务收入的同比下滑。调整后净利润同比-24.0%至9.4亿元，超过市场预期，主要得益于销售费用的有效控制，对应调整后净利率同比-1.7pcts至14.1%，主要由于毛利率的下滑。 Q1在线音乐订阅模式/社交娱乐MAU分别同比-1.8%/-27.7%至6.0/1.6亿，付费用户分别同比+

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腾讯音乐娱乐集团

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2022-05-18 21:48:13

【新能源电新】固德威交流纪要

固德威交流纪要出货数据： 21年:逆变器出货量约为50.8万台，其中并网逆变器约为44.72万台，占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台，占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台, 占比约29.96% ,平均单台功率22-23kw ,国内户用机型超30kw , 小功率逆变器瞬越小。 22Q1:逆变器合计出货11.4万台，其中出口占比90%左右，储能机型3万台，同比增340% Q：储能22年全年出货展望？储能逆变

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固德威

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2022-05-18 21:47:45

【新能源汽车】比亚迪电话会交流纪要

一、新车型基本情况腾势D9推出：4款DM-i超级混动版，预售价区间为33.5万-44.5万；2款EV纯电版，预售价区间为39万-46万；1款创始版，预售66万，限量99台。新车提供2种动力（DM-i超级混动和EV纯电动），配备四驱和两驱系统。新车将搭载全车7屏智能联动、腾势Link超智能交互座舱、5G互联、腾势Pilot高级智能驾驶辅助系统等多项智能和豪华配备。二、发布会要点（1）品牌规划腾势品牌将承接兼容比亚迪王朝系列、海洋系列，并向上衔接尚未发布的高端品牌。未来比亚迪将负责腾势品牌

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比亚迪

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2022-05-18 21:47:17

【新能源光伏】中信博电话会交流纪要

1、2022年第一季度出货情况（报表口径） 2022年第一季度，跟踪支架出货量约720MW（其中约500MWW为2021年第四季度出货阿布扎比项目的跟踪系统，由于出货没有完成配套延迟到一季度出货配套后确认收入），固定支架出货500MW左右，共计约1.2GW左右。其中境内项目出货约560MW，境外项目出货约660MW。 2、预测什么时间点可以看到地面电站市场起量拐点根据中国国家能源局数据显示，2022年第一季度光伏电站装机规模共13.2GW，其中分布式电站9GW，集中式地面电站仅4.2GW。中信

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中信博

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2022-05-18 21:46:37

【大消费社服】星期六电话会纪要

一、主要介绍公司近期经营情况 1、鞋类资产：去年疫情反复，鞋业资产承受很大压力。21Q4通过资产处置、批发等方式处置长库存鞋子，计提了较大资产减值，对于报表影响较大（另外还有经营性亏损）。过去2年多，我们一直在努力优化经营结构，希望转向专注品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式，减少大量的库存、经营门店数量及冗余人员，2019年初鞋业资产对应还有5-6千名员工，现在减轻了很大压力，通过设立联营品牌公司将门店转出，现在整个上市公司里剩下的门店大概100家左右的集合店（包含：购物中心里的集合店）

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遥望科技

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2022-05-18 21:46:09

【大消费家电】扫地机器人专家交流纪要

扫地机器人功能及发展难点：功能 1：室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落；高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率，多种定位技术的融合；功能 2：通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁；发展难点：功率与噪声的矛盾，单一滚刷应对多种清洁场景，狭小区域清洁；功能 3：由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件；发展难点：电池扩容，自动充电，性能与功耗的矛盾。扫地机的主要电子器件： CPU：核心的运算芯片，控制机器的所有行为动作与反馈； MCU

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机器人

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【医药生物】明德生物电话会交流纪要

明德生物电话会交流纪要公司概况（1）明德生物 2012开始做业务，第一款产品是胶体金平台8000，是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台，引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生，去海德堡大学念博士和博士后，关系很好，后来一起创业做了这款产品。公司的历史上融资不是很多，基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润，公司管理层决定投研发，14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线，18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光，血气的产品。（2）化学发光的话，是

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明德生物

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【其他金属】华友钴业交流纪要

华友钴业交流纪要 1、请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作？答：镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务，为了稳经营、防风险，在镍价持续走高的情况下，为了防控价格下跌风险，锁定经营利润，公司结合自身生产经营情况，严格按照公司套期保值管理制度开展镍套期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升，在镍市场价格持续走高背景下，我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务指标的影响，我们在年报和一季报进行了披

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华友钴业

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【TMT电子】和胜股份电话会纪要

【公司概况】主要业务：新能源汽车业务；消费电子业务。最开始主要是消费电子业务，主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等；从16年开始正式开始进军新能源汽车行业，主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等，公司在宁德时代托盘占比达到40%。未来计划：今年预计出货电池托盘60万套，2023年预计出货100-120万套。【经营情况】出货量：20年出货电池托盘14万套，21年出货30.28万套电池托盘。收入构成：21年总收入24亿元，新能源车的业务大概能占50%，剩下的一半大概是传统业务

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科学仪器专家交流纪要 Q：目前国内主要厂商与海外差距？ A：示波器是时域分析的仪表，在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域，比如上游的零部件、供应商、组装厂，包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域，从事教育、教学，对仪器的指标要求不是很高的领域，然后慢慢渗透到中端的领域

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【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态

全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一，并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天？全国政协这场专题协商会有看点》的报道。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产

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【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望（下午）220514

圆桌二：中国经济与政策展望。王庆（上海重阳投资合伙人、董事长）：大家下午好，欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛，我们举行了三年，去年全网直播超千万，影响很大。我们邀请了四位首席，相信大家并不陌生，各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。沈建光（京东集团首席经济学家）：感谢王庆主席，感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。今天主要讲两方面内容：一是外部环境。去年中国出口增长了30%，外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了，今年出现了很多情况，如美国滞涨、欧洲衰退

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【TMT电子】投影机专家交流纪要

Q1：今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况？不同光源（LED、激光）、不同投影技术（DLP、LCD 等）产品的表现如何？如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长？国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板？ A1：21 年投影机出货量 470 万左右，智能投影 350 万，增长较快。商用市场在 100 万台左右，但由于大屏应用，萎缩严重，向高端工程投影机发展；家用投影近两年增长 20%左右，但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%，家用投影是新兴产品，定位是除电视

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盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市，周期股打头，最终还是要看成长股，价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月，在已经跌下来的时候要不要加对冲，大部分事件都在判断之外，但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候，出现了疫情的因素，我一直在跟踪新加坡的数据，但是这个风险真的是我预判到了，我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的，疫情第一时间我就把消费卖了，没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择，4月底我写了一封信，被解

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1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成，锂品位下降成本提高多不多？答：（1）从近3年钾肥产量看，均保持在100万吨以上，其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此，2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。（2）2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换，吸附能力增强、吸附容量增大，上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本，以及进入5月后、气温逐渐升高，每日碳酸锂产量得到较大幅度提升，全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨

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腾讯音乐Q1收入同比-15.1%至66.4亿元，符合市场预期，同比下滑主要由于社交娱乐业务及非订阅收入同比减少。Q1毛利率环比-0.8pcts，同比-3.5pcts至28.0%，主要由于长音频的内容投入以及社交娱乐业务收入的同比下滑。调整后净利润同比-24.0%至9.4亿元，超过市场预期，主要得益于销售费用的有效控制，对应调整后净利率同比-1.7pcts至14.1%，主要由于毛利率的下滑。 Q1在线音乐订阅模式/社交娱乐MAU分别同比-1.8%/-27.7%至6.0/1.6亿，付费用户分别同比+

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【新能源电新】固德威交流纪要

固德威交流纪要出货数据： 21年:逆变器出货量约为50.8万台，其中并网逆变器约为44.72万台，占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台，占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台, 占比约29.96% ,平均单台功率22-23kw ,国内户用机型超30kw , 小功率逆变器瞬越小。 22Q1:逆变器合计出货11.4万台，其中出口占比90%左右，储能机型3万台，同比增340% Q：储能22年全年出货展望？储能逆变

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一、新车型基本情况腾势D9推出：4款DM-i超级混动版，预售价区间为33.5万-44.5万；2款EV纯电版，预售价区间为39万-46万；1款创始版，预售66万，限量99台。新车提供2种动力（DM-i超级混动和EV纯电动），配备四驱和两驱系统。新车将搭载全车7屏智能联动、腾势Link超智能交互座舱、5G互联、腾势Pilot高级智能驾驶辅助系统等多项智能和豪华配备。二、发布会要点（1）品牌规划腾势品牌将承接兼容比亚迪王朝系列、海洋系列，并向上衔接尚未发布的高端品牌。未来比亚迪将负责腾势品牌

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1、2022年第一季度出货情况（报表口径） 2022年第一季度，跟踪支架出货量约720MW（其中约500MWW为2021年第四季度出货阿布扎比项目的跟踪系统，由于出货没有完成配套延迟到一季度出货配套后确认收入），固定支架出货500MW左右，共计约1.2GW左右。其中境内项目出货约560MW，境外项目出货约660MW。 2、预测什么时间点可以看到地面电站市场起量拐点根据中国国家能源局数据显示，2022年第一季度光伏电站装机规模共13.2GW，其中分布式电站9GW，集中式地面电站仅4.2GW。中信

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一、主要介绍公司近期经营情况 1、鞋类资产：去年疫情反复，鞋业资产承受很大压力。21Q4通过资产处置、批发等方式处置长库存鞋子，计提了较大资产减值，对于报表影响较大（另外还有经营性亏损）。过去2年多，我们一直在努力优化经营结构，希望转向专注品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式，减少大量的库存、经营门店数量及冗余人员，2019年初鞋业资产对应还有5-6千名员工，现在减轻了很大压力，通过设立联营品牌公司将门店转出，现在整个上市公司里剩下的门店大概100家左右的集合店（包含：购物中心里的集合店）

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扫地机器人功能及发展难点：功能 1：室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落；高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率，多种定位技术的融合；功能 2：通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁；发展难点：功率与噪声的矛盾，单一滚刷应对多种清洁场景，狭小区域清洁；功能 3：由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件；发展难点：电池扩容，自动充电，性能与功耗的矛盾。扫地机的主要电子器件： CPU：核心的运算芯片，控制机器的所有行为动作与反馈； MCU

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明德生物电话会交流纪要公司概况（1）明德生物 2012开始做业务，第一款产品是胶体金平台8000，是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台，引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生，去海德堡大学念博士和博士后，关系很好，后来一起创业做了这款产品。公司的历史上融资不是很多，基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润，公司管理层决定投研发，14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线，18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光，血气的产品。（2）化学发光的话，是

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【其他金属】华友钴业交流纪要

华友钴业交流纪要 1、请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作？答：镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务，为了稳经营、防风险，在镍价持续走高的情况下，为了防控价格下跌风险，锁定经营利润，公司结合自身生产经营情况，严格按照公司套期保值管理制度开展镍套期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升，在镍市场价格持续走高背景下，我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务指标的影响，我们在年报和一季报进行了披

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【TMT电子】科学仪器专家交流纪要

科学仪器专家交流纪要 Q：目前国内主要厂商与海外差距？ A：示波器是时域分析的仪表，在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域，比如上游的零部件、供应商、组装厂，包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域，从事教育、教学，对仪器的指标要求不是很高的领域，然后慢慢渗透到中端的领域

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【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态

全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一，并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天？全国政协这场专题协商会有看点》的报道。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产

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【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望（下午）220514

圆桌二：中国经济与政策展望。王庆（上海重阳投资合伙人、董事长）：大家下午好，欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛，我们举行了三年，去年全网直播超千万，影响很大。我们邀请了四位首席，相信大家并不陌生，各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。沈建光（京东集团首席经济学家）：感谢王庆主席，感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。今天主要讲两方面内容：一是外部环境。去年中国出口增长了30%，外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了，今年出现了很多情况，如美国滞涨、欧洲衰退

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【TMT电子】投影机专家交流纪要

Q1：今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况？不同光源（LED、激光）、不同投影技术（DLP、LCD 等）产品的表现如何？如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长？国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板？ A1：21 年投影机出货量 470 万左右，智能投影 350 万，增长较快。商用市场在 100 万台左右，但由于大屏应用，萎缩严重，向高端工程投影机发展；家用投影近两年增长 20%左右，但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%，家用投影是新兴产品，定位是除电视

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【其他策略】盘京庄涛路演精要

盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市，周期股打头，最终还是要看成长股，价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月，在已经跌下来的时候要不要加对冲，大部分事件都在判断之外，但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候，出现了疫情的因素，我一直在跟踪新加坡的数据，但是这个风险真的是我预判到了，我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的，疫情第一时间我就把消费卖了，没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择，4月底我写了一封信，被解

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中国神华
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【其他金属】藏格矿业电话会纪要

1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成，锂品位下降成本提高多不多？答：（1）从近3年钾肥产量看，均保持在100万吨以上，其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此，2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。（2）2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换，吸附能力增强、吸附容量增大，上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本，以及进入5月后、气温逐渐升高，每日碳酸锂产量得到较大幅度提升，全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨

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【TMT传媒】腾讯音乐电话会交流纪要

腾讯音乐Q1收入同比-15.1%至66.4亿元，符合市场预期，同比下滑主要由于社交娱乐业务及非订阅收入同比减少。Q1毛利率环比-0.8pcts，同比-3.5pcts至28.0%，主要由于长音频的内容投入以及社交娱乐业务收入的同比下滑。调整后净利润同比-24.0%至9.4亿元，超过市场预期，主要得益于销售费用的有效控制，对应调整后净利率同比-1.7pcts至14.1%，主要由于毛利率的下滑。 Q1在线音乐订阅模式/社交娱乐MAU分别同比-1.8%/-27.7%至6.0/1.6亿，付费用户分别同比+

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2022-05-18 21:48:13

【新能源电新】固德威交流纪要

固德威交流纪要出货数据： 21年:逆变器出货量约为50.8万台，其中并网逆变器约为44.72万台，占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台，占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台, 占比约29.96% ,平均单台功率22-23kw ,国内户用机型超30kw , 小功率逆变器瞬越小。 22Q1:逆变器合计出货11.4万台，其中出口占比90%左右，储能机型3万台，同比增340% Q：储能22年全年出货展望？储能逆变

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【新能源汽车】比亚迪电话会交流纪要

一、新车型基本情况腾势D9推出：4款DM-i超级混动版，预售价区间为33.5万-44.5万；2款EV纯电版，预售价区间为39万-46万；1款创始版，预售66万，限量99台。新车提供2种动力（DM-i超级混动和EV纯电动），配备四驱和两驱系统。新车将搭载全车7屏智能联动、腾势Link超智能交互座舱、5G互联、腾势Pilot高级智能驾驶辅助系统等多项智能和豪华配备。二、发布会要点（1）品牌规划腾势品牌将承接兼容比亚迪王朝系列、海洋系列，并向上衔接尚未发布的高端品牌。未来比亚迪将负责腾势品牌

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【新能源光伏】中信博电话会交流纪要

1、2022年第一季度出货情况（报表口径） 2022年第一季度，跟踪支架出货量约720MW（其中约500MWW为2021年第四季度出货阿布扎比项目的跟踪系统，由于出货没有完成配套延迟到一季度出货配套后确认收入），固定支架出货500MW左右，共计约1.2GW左右。其中境内项目出货约560MW，境外项目出货约660MW。 2、预测什么时间点可以看到地面电站市场起量拐点根据中国国家能源局数据显示，2022年第一季度光伏电站装机规模共13.2GW，其中分布式电站9GW，集中式地面电站仅4.2GW。中信

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中信博

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【大消费社服】星期六电话会纪要

一、主要介绍公司近期经营情况 1、鞋类资产：去年疫情反复，鞋业资产承受很大压力。21Q4通过资产处置、批发等方式处置长库存鞋子，计提了较大资产减值，对于报表影响较大（另外还有经营性亏损）。过去2年多，我们一直在努力优化经营结构，希望转向专注品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式，减少大量的库存、经营门店数量及冗余人员，2019年初鞋业资产对应还有5-6千名员工，现在减轻了很大压力，通过设立联营品牌公司将门店转出，现在整个上市公司里剩下的门店大概100家左右的集合店（包含：购物中心里的集合店）

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【大消费家电】扫地机器人专家交流纪要

扫地机器人功能及发展难点：功能 1：室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落；高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率，多种定位技术的融合；功能 2：通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁；发展难点：功率与噪声的矛盾，单一滚刷应对多种清洁场景，狭小区域清洁；功能 3：由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件；发展难点：电池扩容，自动充电，性能与功耗的矛盾。扫地机的主要电子器件： CPU：核心的运算芯片，控制机器的所有行为动作与反馈； MCU

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【医药生物】明德生物电话会交流纪要

明德生物电话会交流纪要公司概况（1）明德生物 2012开始做业务，第一款产品是胶体金平台8000，是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台，引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生，去海德堡大学念博士和博士后，关系很好，后来一起创业做了这款产品。公司的历史上融资不是很多，基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润，公司管理层决定投研发，14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线，18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光，血气的产品。（2）化学发光的话，是

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【其他金属】华友钴业交流纪要

华友钴业交流纪要 1、请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作？答：镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务，为了稳经营、防风险，在镍价持续走高的情况下，为了防控价格下跌风险，锁定经营利润，公司结合自身生产经营情况，严格按照公司套期保值管理制度开展镍套期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升，在镍市场价格持续走高背景下，我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务指标的影响，我们在年报和一季报进行了披

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【TMT电子】和胜股份电话会纪要

【公司概况】主要业务：新能源汽车业务；消费电子业务。最开始主要是消费电子业务，主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等；从16年开始正式开始进军新能源汽车行业，主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等，公司在宁德时代托盘占比达到40%。未来计划：今年预计出货电池托盘60万套，2023年预计出货100-120万套。【经营情况】出货量：20年出货电池托盘14万套，21年出货30.28万套电池托盘。收入构成：21年总收入24亿元，新能源车的业务大概能占50%，剩下的一半大概是传统业务

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【TMT电子】科学仪器专家交流纪要

科学仪器专家交流纪要 Q：目前国内主要厂商与海外差距？ A：示波器是时域分析的仪表，在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域，比如上游的零部件、供应商、组装厂，包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域，从事教育、教学，对仪器的指标要求不是很高的领域，然后慢慢渗透到中端的领域

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【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态

全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一，并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天？全国政协这场专题协商会有看点》的报道。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产

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【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望（下午）220514

圆桌二：中国经济与政策展望。王庆（上海重阳投资合伙人、董事长）：大家下午好，欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛，我们举行了三年，去年全网直播超千万，影响很大。我们邀请了四位首席，相信大家并不陌生，各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。沈建光（京东集团首席经济学家）：感谢王庆主席，感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。今天主要讲两方面内容：一是外部环境。去年中国出口增长了30%，外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了，今年出现了很多情况，如美国滞涨、欧洲衰退

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【TMT电子】投影机专家交流纪要

Q1：今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况？不同光源（LED、激光）、不同投影技术（DLP、LCD 等）产品的表现如何？如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长？国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板？ A1：21 年投影机出货量 470 万左右，智能投影 350 万，增长较快。商用市场在 100 万台左右，但由于大屏应用，萎缩严重，向高端工程投影机发展；家用投影近两年增长 20%左右，但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%，家用投影是新兴产品，定位是除电视

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盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市，周期股打头，最终还是要看成长股，价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月，在已经跌下来的时候要不要加对冲，大部分事件都在判断之外，但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候，出现了疫情的因素，我一直在跟踪新加坡的数据，但是这个风险真的是我预判到了，我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的，疫情第一时间我就把消费卖了，没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择，4月底我写了一封信，被解

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1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成，锂品位下降成本提高多不多？答：（1）从近3年钾肥产量看，均保持在100万吨以上，其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此，2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。（2）2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换，吸附能力增强、吸附容量增大，上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本，以及进入5月后、气温逐渐升高，每日碳酸锂产量得到较大幅度提升，全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨

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腾讯音乐Q1收入同比-15.1%至66.4亿元，符合市场预期，同比下滑主要由于社交娱乐业务及非订阅收入同比减少。Q1毛利率环比-0.8pcts，同比-3.5pcts至28.0%，主要由于长音频的内容投入以及社交娱乐业务收入的同比下滑。调整后净利润同比-24.0%至9.4亿元，超过市场预期，主要得益于销售费用的有效控制，对应调整后净利率同比-1.7pcts至14.1%，主要由于毛利率的下滑。 Q1在线音乐订阅模式/社交娱乐MAU分别同比-1.8%/-27.7%至6.0/1.6亿，付费用户分别同比+

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【新能源电新】固德威交流纪要

固德威交流纪要出货数据： 21年:逆变器出货量约为50.8万台，其中并网逆变器约为44.72万台，占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台，占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台, 占比约29.96% ,平均单台功率22-23kw ,国内户用机型超30kw , 小功率逆变器瞬越小。 22Q1:逆变器合计出货11.4万台，其中出口占比90%左右，储能机型3万台，同比增340% Q：储能22年全年出货展望？储能逆变

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一、新车型基本情况腾势D9推出：4款DM-i超级混动版，预售价区间为33.5万-44.5万；2款EV纯电版，预售价区间为39万-46万；1款创始版，预售66万，限量99台。新车提供2种动力（DM-i超级混动和EV纯电动），配备四驱和两驱系统。新车将搭载全车7屏智能联动、腾势Link超智能交互座舱、5G互联、腾势Pilot高级智能驾驶辅助系统等多项智能和豪华配备。二、发布会要点（1）品牌规划腾势品牌将承接兼容比亚迪王朝系列、海洋系列，并向上衔接尚未发布的高端品牌。未来比亚迪将负责腾势品牌

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1、2022年第一季度出货情况（报表口径） 2022年第一季度，跟踪支架出货量约720MW（其中约500MWW为2021年第四季度出货阿布扎比项目的跟踪系统，由于出货没有完成配套延迟到一季度出货配套后确认收入），固定支架出货500MW左右，共计约1.2GW左右。其中境内项目出货约560MW，境外项目出货约660MW。 2、预测什么时间点可以看到地面电站市场起量拐点根据中国国家能源局数据显示，2022年第一季度光伏电站装机规模共13.2GW，其中分布式电站9GW，集中式地面电站仅4.2GW。中信

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一、主要介绍公司近期经营情况 1、鞋类资产：去年疫情反复，鞋业资产承受很大压力。21Q4通过资产处置、批发等方式处置长库存鞋子，计提了较大资产减值，对于报表影响较大（另外还有经营性亏损）。过去2年多，我们一直在努力优化经营结构，希望转向专注品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式，减少大量的库存、经营门店数量及冗余人员，2019年初鞋业资产对应还有5-6千名员工，现在减轻了很大压力，通过设立联营品牌公司将门店转出，现在整个上市公司里剩下的门店大概100家左右的集合店（包含：购物中心里的集合店）

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扫地机器人功能及发展难点：功能 1：室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落；高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率，多种定位技术的融合；功能 2：通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁；发展难点：功率与噪声的矛盾，单一滚刷应对多种清洁场景，狭小区域清洁；功能 3：由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件；发展难点：电池扩容，自动充电，性能与功耗的矛盾。扫地机的主要电子器件： CPU：核心的运算芯片，控制机器的所有行为动作与反馈； MCU

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明德生物电话会交流纪要公司概况（1）明德生物 2012开始做业务，第一款产品是胶体金平台8000，是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台，引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生，去海德堡大学念博士和博士后，关系很好，后来一起创业做了这款产品。公司的历史上融资不是很多，基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润，公司管理层决定投研发，14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线，18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光，血气的产品。（2）化学发光的话，是

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华友钴业交流纪要 1、请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作？答：镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务，为了稳经营、防风险，在镍价持续走高的情况下，为了防控价格下跌风险，锁定经营利润，公司结合自身生产经营情况，严格按照公司套期保值管理制度开展镍套期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升，在镍市场价格持续走高背景下，我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务指标的影响，我们在年报和一季报进行了披

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【公司概况】主要业务：新能源汽车业务；消费电子业务。最开始主要是消费电子业务，主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等；从16年开始正式开始进军新能源汽车行业，主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等，公司在宁德时代托盘占比达到40%。未来计划：今年预计出货电池托盘60万套，2023年预计出货100-120万套。【经营情况】出货量：20年出货电池托盘14万套，21年出货30.28万套电池托盘。收入构成：21年总收入24亿元，新能源车的业务大概能占50%，剩下的一半大概是传统业务

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【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态

全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一，并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天？全国政协这场专题协商会有看点》的报道。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产

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中科曙光
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2022-05-18 22:25:51

【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望（下午）220514

圆桌二：中国经济与政策展望。王庆（上海重阳投资合伙人、董事长）：大家下午好，欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛，我们举行了三年，去年全网直播超千万，影响很大。我们邀请了四位首席，相信大家并不陌生，各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。沈建光（京东集团首席经济学家）：感谢王庆主席，感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。今天主要讲两方面内容：一是外部环境。去年中国出口增长了30%，外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了，今年出现了很多情况，如美国滞涨、欧洲衰退

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中国神华
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君实生物

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2022-05-18 22:25:15

【TMT电子】投影机专家交流纪要

Q1：今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况？不同光源（LED、激光）、不同投影技术（DLP、LCD 等）产品的表现如何？如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长？国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板？ A1：21 年投影机出货量 470 万左右，智能投影 350 万，增长较快。商用市场在 100 万台左右，但由于大屏应用，萎缩严重，向高端工程投影机发展；家用投影近两年增长 20%左右，但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%，家用投影是新兴产品，定位是除电视

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极米科技

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2022-05-18 22:23:49

【其他策略】盘京庄涛路演精要

盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市，周期股打头，最终还是要看成长股，价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月，在已经跌下来的时候要不要加对冲，大部分事件都在判断之外，但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候，出现了疫情的因素，我一直在跟踪新加坡的数据，但是这个风险真的是我预判到了，我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的，疫情第一时间我就把消费卖了，没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择，4月底我写了一封信，被解

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中国神华
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保利发展

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2022-05-18 22:22:52

【其他金属】藏格矿业电话会纪要

1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成，锂品位下降成本提高多不多？答：（1）从近3年钾肥产量看，均保持在100万吨以上，其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此，2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。（2）2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换，吸附能力增强、吸附容量增大，上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本，以及进入5月后、气温逐渐升高，每日碳酸锂产量得到较大幅度提升，全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨

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藏格矿业

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2022-05-18 22:20:27

【TMT传媒】腾讯音乐电话会交流纪要

腾讯音乐Q1收入同比-15.1%至66.4亿元，符合市场预期，同比下滑主要由于社交娱乐业务及非订阅收入同比减少。Q1毛利率环比-0.8pcts，同比-3.5pcts至28.0%，主要由于长音频的内容投入以及社交娱乐业务收入的同比下滑。调整后净利润同比-24.0%至9.4亿元，超过市场预期，主要得益于销售费用的有效控制，对应调整后净利率同比-1.7pcts至14.1%，主要由于毛利率的下滑。 Q1在线音乐订阅模式/社交娱乐MAU分别同比-1.8%/-27.7%至6.0/1.6亿，付费用户分别同比+

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腾讯音乐娱乐集团

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2022-05-18 21:48:13

【新能源电新】固德威交流纪要

固德威交流纪要出货数据： 21年:逆变器出货量约为50.8万台，其中并网逆变器约为44.72万台，占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台，占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台, 占比约29.96% ,平均单台功率22-23kw ,国内户用机型超30kw , 小功率逆变器瞬越小。 22Q1:逆变器合计出货11.4万台，其中出口占比90%左右，储能机型3万台，同比增340% Q：储能22年全年出货展望？储能逆变

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固德威

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2022-05-18 21:47:45

【新能源汽车】比亚迪电话会交流纪要

一、新车型基本情况腾势D9推出：4款DM-i超级混动版，预售价区间为33.5万-44.5万；2款EV纯电版，预售价区间为39万-46万；1款创始版，预售66万，限量99台。新车提供2种动力（DM-i超级混动和EV纯电动），配备四驱和两驱系统。新车将搭载全车7屏智能联动、腾势Link超智能交互座舱、5G互联、腾势Pilot高级智能驾驶辅助系统等多项智能和豪华配备。二、发布会要点（1）品牌规划腾势品牌将承接兼容比亚迪王朝系列、海洋系列，并向上衔接尚未发布的高端品牌。未来比亚迪将负责腾势品牌

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比亚迪

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2022-05-18 21:47:17

【新能源光伏】中信博电话会交流纪要

1、2022年第一季度出货情况（报表口径） 2022年第一季度，跟踪支架出货量约720MW（其中约500MWW为2021年第四季度出货阿布扎比项目的跟踪系统，由于出货没有完成配套延迟到一季度出货配套后确认收入），固定支架出货500MW左右，共计约1.2GW左右。其中境内项目出货约560MW，境外项目出货约660MW。 2、预测什么时间点可以看到地面电站市场起量拐点根据中国国家能源局数据显示，2022年第一季度光伏电站装机规模共13.2GW，其中分布式电站9GW，集中式地面电站仅4.2GW。中信

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中信博

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2022-05-18 21:46:37

【大消费社服】星期六电话会纪要

一、主要介绍公司近期经营情况 1、鞋类资产：去年疫情反复，鞋业资产承受很大压力。21Q4通过资产处置、批发等方式处置长库存鞋子，计提了较大资产减值，对于报表影响较大（另外还有经营性亏损）。过去2年多，我们一直在努力优化经营结构，希望转向专注品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式，减少大量的库存、经营门店数量及冗余人员，2019年初鞋业资产对应还有5-6千名员工，现在减轻了很大压力，通过设立联营品牌公司将门店转出，现在整个上市公司里剩下的门店大概100家左右的集合店（包含：购物中心里的集合店）

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遥望科技

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2022-05-18 21:46:09

【大消费家电】扫地机器人专家交流纪要

扫地机器人功能及发展难点：功能 1：室内定位、构建室内地图、规划最优路线、避障、防跌落；高端与低端产品的差距主要在于定位与地图构建精度、避障效率，多种定位技术的融合；功能 2：通过边刷、滚刷、真空吸尘装置、水箱及拖布等进行清洁；发展难点：功率与噪声的矛盾，单一滚刷应对多种清洁场景，狭小区域清洁；功能 3：由电池驱动机器人中的电机、线路板、传感器等器件；发展难点：电池扩容，自动充电，性能与功耗的矛盾。扫地机的主要电子器件： CPU：核心的运算芯片，控制机器的所有行为动作与反馈； MCU

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机器人

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2022-05-18 21:45:42

【医药生物】明德生物电话会交流纪要

明德生物电话会交流纪要公司概况（1）明德生物 2012开始做业务，第一款产品是胶体金平台8000，是5通道 15分钟出结果的智能化POCT平台，引领了高通量POCT的发展。公司两位创始人原先是武汉同济医生，去海德堡大学念博士和博士后，关系很好，后来一起创业做了这款产品。公司的历史上融资不是很多，基本靠自身造血。第一款产品积累了一些利润，公司管理层决定投研发，14年确定了化学发光、分子、血气诊断三条平台路线，18、19、20年逐步出来了分子相关、化学发光，血气的产品。（2）化学发光的话，是

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明德生物

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2022-05-18 21:44:30

【其他金属】华友钴业交流纪要

华友钴业交流纪要 1、请问伦镍逼空事件对公司利润和经营管理的影响以及后续套期保值的执行将如何操作？答：镍是公司生产经营中的主要原料。公司在印尼布局了镍钻资源开发业务，为了稳经营、防风险，在镍价持续走高的情况下，为了防控价格下跌风险，锁定经营利润，公司结合自身生产经营情况，严格按照公司套期保值管理制度开展镍套期保值业务。公司今年镍的产销规划较去年有大幅提升，在镍市场价格持续走高背景下，我们对镍库存的一部分进行了套期保值。套期保值对于利润等相关财务指标的影响，我们在年报和一季报进行了披

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华友钴业

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