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金融民工1990

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金融民工1990

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2022-04-25 09:03:42

【TMT电子】捷捷微电交流纪要

一、公司概况和2021年年度报告营收情况。各位投资者好!欢迎大家参加此次的调研活动。公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,分别为:晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片(包括:TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电

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捷捷微电
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扬杰科技

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2022-04-25 09:03:18

【大宗商品原油】原油牛市才刚刚开始

原油牛市才刚刚开始介绍本月的专题报告是戈林和罗森瓦格协会(GRA)作为智囊团为艾摩提供的第五份报告。此外，亚当·罗赞瓦格将像去年一样，在今年10月17日艾摩“投资于多重危机的世界：战争、通胀、能源和政治”纽约峰会上谈论能源和商品策略。 GRA在自然资源投资方面有几十年的经验。2020年7月，在WTI价格下跌3个月后，他们发表了《处在能源危机的边缘》。今天我们看到，这场危机真的来了。无论投资者是否同意GRA的观点，他们都因在大宗商品领域进行深刻思考、研究充分而广受尊重。今天的报告也不例外。其

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中国石油
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中国石化
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中国海油

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2022-04-25 09:02:52

【大消费食饮】加加食品交流纪要

一、加加食品集团股份有限公司基本情况介绍加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,被誉为“中国酱油第一股”。公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的研发、生产及销售,产品广泛用于人民群众饮食的烹饪、调味及食品加工业。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度。二、互动交流问: 1、请回顾一下公司2021年的业绩情况? 答:2021年公司实现营业总收入175,468.40万元,比上年同期下降15.34%;营业利润-7

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ST加加
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海天味业
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中炬高新

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2022-04-25 09:02:26

【TMT传媒】中文传媒电话会纪要

Q1．问：公司业务构成总体来说比较丰富和多元，那在刚才拆分的几项业务中，后续2-3年最核心的增长引擎是哪些业务？有何亮点可以分享？答：出版和发行是中文传媒的核心主业，在后续未来的增长过程中，公司将继续围绕着出版产业，包括出版呈现、内容生产、产权交易、教育出版等方面进行推动转型升级。从目前来看，“双减”政策对我们既是挑战也更是机遇，我们要积极应对，以精品立市场，以品牌增效益，积极扩展业务领域，延伸拓展经营服务内容，以“双减”促“双增”，优化课后服务，目前旗下的新华云、云向学取得不错的成绩，新华

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中文传媒

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2022-04-25 09:00:23

【TMT电子】石头科技调研纪要

第一部分业绩汇报在Q1海外技术压力大的情况下，公司依然实现了快速的收入的增长，较Q4环比增长6%，同时公司首次推出回购计划，以及新一期的股权激励。 2021年和2022Q1经营情况： 2021年收入58亿，全年同比增长约28%，自有品牌增速约40%，占比达到99%，收入主要来自的是自有品牌。2022年Q1收入13.6亿元，同比增速22%，自有品牌增速约25%。2022年Q1小米代工基本上没有很大的占比。2021年市场上最大的挑战来源于供应链，从芯片供给到原材料涨价，而且公司海外市场占比较多，

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石头科技

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2022-04-23 23:41:24

【新能源车】特斯拉电话会交流纪要

特斯拉电话会交流纪要时间：2022年4月21日一、核心要点 1、交付量及目标：2022Q1实现交付量31.0万辆，同比+68%，环比+0.5%，其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%，远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck：明年实现量产，Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%（不包括电池）。 3、4680电池进展：当前柏林工厂仍使用的21700电池，预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响

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宁德时代
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三花智控
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拓普集团

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2022-04-23 23:34:21

【新能源电新】金智科技交流纪要

一、公司2021年度经营概况介绍公司主要是从事智慧能源和智慧城市业务,智慧能源业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等,智慧城市业务包括数字基础和企业互联、智能交通、智能安防、智能建筑等。 2021年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。公司实现营业收入16.41亿元,较上年减少11.70%,主要原因为公司进一步聚焦主营业务,乾新能源、乾华科技等不再纳入公司合并报表范围,以及受新冠疫情影响,收入确认较上年同期减少;公司归属于上市公司股东的净利

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金智科技

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2022-04-23 23:32:50

【医药生物】真实生物电话会交流纪要

真实生物电话会交流纪要 Q：具体揭盲时间，为什么会一直在延迟揭盲？数据整理工作已经完成，目前公司在跟监管沟通，希望在监管达成一致之后再公布数据。 Q：前段时间蒋建东院士在会上有公布一个数据，患者口服用药 3-4 天核酸转阴，平均用药时间 6-7 天，平均 9 天出院，这是什么数据，和最终的三期数据接近吗？三期临床并不是这么设计的，蒋院士可能也是引用的，但不知道具体引用的哪里的数据。这个数据和一些小规模同事和家人的真实世界使用情况是类似的。 Q：阿兹夫定数据情况，和现有小分子药物对比如何？与

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君实生物
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拓新药业

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2022-04-23 12:34:13

【大消费食饮】区域酒更新-秩序趋稳，淡季蓄力

区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力古井贡酒：强势延续，渠道良性。1）根据草根调研反馈，22Q1古井年份原浆系列订单完成进度在50%以上，大部分地区22Q2基本不需进一步回款；疫情并未对22Q1销售产生质的影响，初步估测年份原浆22Q1发货量接近全年计划35%左右，我们估测22Q1发货口径增速在25%以上，其中2/3基本完成分销；4月上旬皖北、皖中等优势地区一批商库存在1-1.5个月，计入终端后整体库存2个月左右，处历史低位；口子窖：淡季蓄力，秩序稳健。1）根据草根调研

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古井贡酒
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口子窖

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2022-04-23 12:29:43

【大消费食饮】华致酒行会议纪要

出席人：公司管理层主要要点：1、疫情从3月中下旬到现在影响较大，只要恢复，酒恢复会比较快。我们供应链没有受损，员工随时在和客户、消费者保持联系。现在看，二季度4月会受影响。2、荷花系列去年做了5亿多，2022年主要定位中高端酱香，推出玉16并延伸玉32和玉8，准备推出青花10/20/30。去年玉16在10月正式上市，今年卖了4万多箱，团购价接近800元，未来会重点打造。3、700战略：现在主要发展700人员，主要通过B端网点做C端，今年应该会到2000人；去年小B端已有3万多网点，C端也有几万

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华致酒行

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2022-04-23 12:26:48

【生物医药】上海谊众电话会纪要

公司2022年一季度营收3434万元，净利润3074万元，得益于公司紫杉醇胶束产品上市销售良好，紫杉醇是一种适应症广泛的化疗药物，紫杉醇胶束是国家2.2类新药，紫杉醇的研究由来已久，有大量的研究积累，事实证明我们的紫杉醇有更好的疗效。产品去年是10月底才获批的，正式上市销售是在11月20号。就是因为这个品种临床应用的广泛性和经典性，还有就是胶束剂型的安全非常好，特别是神经毒性，患者在使用胶束剂型产品时相对白蛋白紫杉醇是大幅度下降的。大家可以从说明书上看到，白紫的三级和三级以上神经毒性在7%-1

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上海谊众

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2022-04-23 12:21:45

【其他农业】金猪夜谈

金猪夜谈本次夜谈邀请了东北养殖端专业人士从近期价格反弹、产能结构变化、养殖情绪等对后市进行分析。 1.对近期猪价反弹观点：个人觉得近期猪价进入震荡上行阶段，最近价格反弹过后震荡一段时间过后会继续上行。本次猪价反弹的主要逻辑还是养殖群体的改变，与以往的价格反弹逻辑有所不同。以往东北的猪出不来后，一运出来南方就开始掉价，南方以前属于散户占比较高，目前南方属于集团养殖场占比较多，信息来源更快，不盲目，价格坚挺点，该出的猪还是要出，并没有压栏的现象。东北的压栏对冲了南方的正常抛售的小体重段猪，

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牧原股份
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温氏股份

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2022-04-23 12:17:00

【大消费】户外露营专家交流电话会纪要

Q1：21年露营经济的渗透率？其实现在国内应该说是整个的消费能力，包括用户基础。我觉得其实不亚于日韩的这个水平。那我们其实有预估可能大概在 5 到 10 年之间，应该可以达到日韩这样的一个渗透率。如果按我们现在 1% 来算，其实每年至少有个 1% 的增长，那其实是个翻倍的增长。这个翻倍的增长价相当于 14 亿人口，一年有 1000 多万的这个增长，这是我们的算是这个假设逻辑是有一些佐证的。第一，先说这个内容上，其实去年是爆发式的增长。你可以看到这个装备销售侧基本上像穆高迪诺克这样的品牌都是翻了

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三夫户外

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2022-04-23 12:14:33

【生物医药】迈瑞医疗交流纪要

1、经营要点汇报 (1)2021年度经营业绩情况:2021年全年,集团营收总额达252.7亿元,较上年同期实现20.2%的增长。从区域维度来看,国内市场实现37.3%的高速增长。受益于医疗新基建,国内生命信息与支持产线实现了40%以上的高速增长。国内体外诊断和医学影像产线因常规采购的显著复苏,分别实现了35%以上和25%以上的反弹性增长。在2020年疫情的高基数基础上,国际市场仍实现小幅增长,两年复合增速近20%。得益于常规诊疗活动逐季度加速恢复,国际市场去年四季度实现15.9%的增长。若剔除四

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迈瑞医疗

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2022-04-23 12:13:06

【其他宏观】刘煜辉闭门路演纪要--当前宏观经济形势分析

刘煜辉闭门路演纪要——当前宏观经济形势分析今天，我们首先要直面市场的牛熊。市场这个状态很明显，进入今年以来，历时元旦春节之后，市场已经离开了从2019年到2021年这三年所形成的结构性牛市通道。怎么掌握市场最真实的状态？就是平均股价指标，市场里面大概5000只股票平均股价体现的指标。这个指标直接对应的是市场的情绪，就是我们常讲的风险偏好，通俗讲叫赚钱效应。在2019~2021这三年，中国走在一个结构性牛市的通道中间，对应的也是中国的基本面。市场在过去的三年形成了一个平均股价的上升通道

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招商银行
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中国建筑
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中信证券
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万科A

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【TMT电子】捷捷微电交流纪要

一、公司概况和2021年年度报告营收情况。各位投资者好!欢迎大家参加此次的调研活动。公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,分别为:晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片(包括:TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电

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【大宗商品原油】原油牛市才刚刚开始

原油牛市才刚刚开始介绍本月的专题报告是戈林和罗森瓦格协会(GRA)作为智囊团为艾摩提供的第五份报告。此外，亚当·罗赞瓦格将像去年一样，在今年10月17日艾摩“投资于多重危机的世界：战争、通胀、能源和政治”纽约峰会上谈论能源和商品策略。 GRA在自然资源投资方面有几十年的经验。2020年7月，在WTI价格下跌3个月后，他们发表了《处在能源危机的边缘》。今天我们看到，这场危机真的来了。无论投资者是否同意GRA的观点，他们都因在大宗商品领域进行深刻思考、研究充分而广受尊重。今天的报告也不例外。其

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【大消费食饮】加加食品交流纪要

一、加加食品集团股份有限公司基本情况介绍加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,被誉为“中国酱油第一股”。公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的研发、生产及销售,产品广泛用于人民群众饮食的烹饪、调味及食品加工业。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度。二、互动交流问: 1、请回顾一下公司2021年的业绩情况? 答:2021年公司实现营业总收入175,468.40万元,比上年同期下降15.34%;营业利润-7

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【TMT传媒】中文传媒电话会纪要

Q1．问：公司业务构成总体来说比较丰富和多元，那在刚才拆分的几项业务中，后续2-3年最核心的增长引擎是哪些业务？有何亮点可以分享？答：出版和发行是中文传媒的核心主业，在后续未来的增长过程中，公司将继续围绕着出版产业，包括出版呈现、内容生产、产权交易、教育出版等方面进行推动转型升级。从目前来看，“双减”政策对我们既是挑战也更是机遇，我们要积极应对，以精品立市场，以品牌增效益，积极扩展业务领域，延伸拓展经营服务内容，以“双减”促“双增”，优化课后服务，目前旗下的新华云、云向学取得不错的成绩，新华

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【TMT电子】石头科技调研纪要

第一部分业绩汇报在Q1海外技术压力大的情况下，公司依然实现了快速的收入的增长，较Q4环比增长6%，同时公司首次推出回购计划，以及新一期的股权激励。 2021年和2022Q1经营情况： 2021年收入58亿，全年同比增长约28%，自有品牌增速约40%，占比达到99%，收入主要来自的是自有品牌。2022年Q1收入13.6亿元，同比增速22%，自有品牌增速约25%。2022年Q1小米代工基本上没有很大的占比。2021年市场上最大的挑战来源于供应链，从芯片供给到原材料涨价，而且公司海外市场占比较多，

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特斯拉电话会交流纪要时间：2022年4月21日一、核心要点 1、交付量及目标：2022Q1实现交付量31.0万辆，同比+68%，环比+0.5%，其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%，远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck：明年实现量产，Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%（不包括电池）。 3、4680电池进展：当前柏林工厂仍使用的21700电池，预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响

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【新能源电新】金智科技交流纪要

一、公司2021年度经营概况介绍公司主要是从事智慧能源和智慧城市业务,智慧能源业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等,智慧城市业务包括数字基础和企业互联、智能交通、智能安防、智能建筑等。 2021年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。公司实现营业收入16.41亿元,较上年减少11.70%,主要原因为公司进一步聚焦主营业务,乾新能源、乾华科技等不再纳入公司合并报表范围,以及受新冠疫情影响,收入确认较上年同期减少;公司归属于上市公司股东的净利

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真实生物电话会交流纪要 Q：具体揭盲时间，为什么会一直在延迟揭盲？数据整理工作已经完成，目前公司在跟监管沟通，希望在监管达成一致之后再公布数据。 Q：前段时间蒋建东院士在会上有公布一个数据，患者口服用药 3-4 天核酸转阴，平均用药时间 6-7 天，平均 9 天出院，这是什么数据，和最终的三期数据接近吗？三期临床并不是这么设计的，蒋院士可能也是引用的，但不知道具体引用的哪里的数据。这个数据和一些小规模同事和家人的真实世界使用情况是类似的。 Q：阿兹夫定数据情况，和现有小分子药物对比如何？与

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【大消费食饮】区域酒更新-秩序趋稳，淡季蓄力

区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力古井贡酒：强势延续，渠道良性。1）根据草根调研反馈，22Q1古井年份原浆系列订单完成进度在50%以上，大部分地区22Q2基本不需进一步回款；疫情并未对22Q1销售产生质的影响，初步估测年份原浆22Q1发货量接近全年计划35%左右，我们估测22Q1发货口径增速在25%以上，其中2/3基本完成分销；4月上旬皖北、皖中等优势地区一批商库存在1-1.5个月，计入终端后整体库存2个月左右，处历史低位；口子窖：淡季蓄力，秩序稳健。1）根据草根调研

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【大消费食饮】华致酒行会议纪要

出席人：公司管理层主要要点：1、疫情从3月中下旬到现在影响较大，只要恢复，酒恢复会比较快。我们供应链没有受损，员工随时在和客户、消费者保持联系。现在看，二季度4月会受影响。2、荷花系列去年做了5亿多，2022年主要定位中高端酱香，推出玉16并延伸玉32和玉8，准备推出青花10/20/30。去年玉16在10月正式上市，今年卖了4万多箱，团购价接近800元，未来会重点打造。3、700战略：现在主要发展700人员，主要通过B端网点做C端，今年应该会到2000人；去年小B端已有3万多网点，C端也有几万

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【生物医药】上海谊众电话会纪要

公司2022年一季度营收3434万元，净利润3074万元，得益于公司紫杉醇胶束产品上市销售良好，紫杉醇是一种适应症广泛的化疗药物，紫杉醇胶束是国家2.2类新药，紫杉醇的研究由来已久，有大量的研究积累，事实证明我们的紫杉醇有更好的疗效。产品去年是10月底才获批的，正式上市销售是在11月20号。就是因为这个品种临床应用的广泛性和经典性，还有就是胶束剂型的安全非常好，特别是神经毒性，患者在使用胶束剂型产品时相对白蛋白紫杉醇是大幅度下降的。大家可以从说明书上看到，白紫的三级和三级以上神经毒性在7%-1

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【其他农业】金猪夜谈

金猪夜谈本次夜谈邀请了东北养殖端专业人士从近期价格反弹、产能结构变化、养殖情绪等对后市进行分析。 1.对近期猪价反弹观点：个人觉得近期猪价进入震荡上行阶段，最近价格反弹过后震荡一段时间过后会继续上行。本次猪价反弹的主要逻辑还是养殖群体的改变，与以往的价格反弹逻辑有所不同。以往东北的猪出不来后，一运出来南方就开始掉价，南方以前属于散户占比较高，目前南方属于集团养殖场占比较多，信息来源更快，不盲目，价格坚挺点，该出的猪还是要出，并没有压栏的现象。东北的压栏对冲了南方的正常抛售的小体重段猪，

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【大消费】户外露营专家交流电话会纪要

Q1：21年露营经济的渗透率？其实现在国内应该说是整个的消费能力，包括用户基础。我觉得其实不亚于日韩的这个水平。那我们其实有预估可能大概在 5 到 10 年之间，应该可以达到日韩这样的一个渗透率。如果按我们现在 1% 来算，其实每年至少有个 1% 的增长，那其实是个翻倍的增长。这个翻倍的增长价相当于 14 亿人口，一年有 1000 多万的这个增长，这是我们的算是这个假设逻辑是有一些佐证的。第一，先说这个内容上，其实去年是爆发式的增长。你可以看到这个装备销售侧基本上像穆高迪诺克这样的品牌都是翻了

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1、经营要点汇报 (1)2021年度经营业绩情况:2021年全年,集团营收总额达252.7亿元,较上年同期实现20.2%的增长。从区域维度来看,国内市场实现37.3%的高速增长。受益于医疗新基建,国内生命信息与支持产线实现了40%以上的高速增长。国内体外诊断和医学影像产线因常规采购的显著复苏,分别实现了35%以上和25%以上的反弹性增长。在2020年疫情的高基数基础上,国际市场仍实现小幅增长,两年复合增速近20%。得益于常规诊疗活动逐季度加速恢复,国际市场去年四季度实现15.9%的增长。若剔除四

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【其他宏观】刘煜辉闭门路演纪要--当前宏观经济形势分析

刘煜辉闭门路演纪要——当前宏观经济形势分析今天，我们首先要直面市场的牛熊。市场这个状态很明显，进入今年以来，历时元旦春节之后，市场已经离开了从2019年到2021年这三年所形成的结构性牛市通道。怎么掌握市场最真实的状态？就是平均股价指标，市场里面大概5000只股票平均股价体现的指标。这个指标直接对应的是市场的情绪，就是我们常讲的风险偏好，通俗讲叫赚钱效应。在2019~2021这三年，中国走在一个结构性牛市的通道中间，对应的也是中国的基本面。市场在过去的三年形成了一个平均股价的上升通道

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【TMT电子】捷捷微电交流纪要

一、公司概况和2021年年度报告营收情况。各位投资者好!欢迎大家参加此次的调研活动。公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,分别为:晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片(包括:TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电

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捷捷微电
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扬杰科技

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3.27
金融民工1990

长线持有

2022-04-25 09:03:18

【大宗商品原油】原油牛市才刚刚开始

原油牛市才刚刚开始介绍本月的专题报告是戈林和罗森瓦格协会(GRA)作为智囊团为艾摩提供的第五份报告。此外，亚当·罗赞瓦格将像去年一样，在今年10月17日艾摩“投资于多重危机的世界：战争、通胀、能源和政治”纽约峰会上谈论能源和商品策略。 GRA在自然资源投资方面有几十年的经验。2020年7月，在WTI价格下跌3个月后，他们发表了《处在能源危机的边缘》。今天我们看到，这场危机真的来了。无论投资者是否同意GRA的观点，他们都因在大宗商品领域进行深刻思考、研究充分而广受尊重。今天的报告也不例外。其

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中国石油
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中国石化
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中国海油

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金融民工1990

长线持有

2022-04-25 09:02:52

【大消费食饮】加加食品交流纪要

一、加加食品集团股份有限公司基本情况介绍加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,被誉为“中国酱油第一股”。公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的研发、生产及销售,产品广泛用于人民群众饮食的烹饪、调味及食品加工业。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度。二、互动交流问: 1、请回顾一下公司2021年的业绩情况? 答:2021年公司实现营业总收入175,468.40万元,比上年同期下降15.34%;营业利润-7

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ST加加
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海天味业
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中炬高新

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金融民工1990

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2022-04-25 09:02:26

【TMT传媒】中文传媒电话会纪要

Q1．问：公司业务构成总体来说比较丰富和多元，那在刚才拆分的几项业务中，后续2-3年最核心的增长引擎是哪些业务？有何亮点可以分享？答：出版和发行是中文传媒的核心主业，在后续未来的增长过程中，公司将继续围绕着出版产业，包括出版呈现、内容生产、产权交易、教育出版等方面进行推动转型升级。从目前来看，“双减”政策对我们既是挑战也更是机遇，我们要积极应对，以精品立市场，以品牌增效益，积极扩展业务领域，延伸拓展经营服务内容，以“双减”促“双增”，优化课后服务，目前旗下的新华云、云向学取得不错的成绩，新华

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中文传媒

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金融民工1990

长线持有

2022-04-25 09:00:23

【TMT电子】石头科技调研纪要

第一部分业绩汇报在Q1海外技术压力大的情况下，公司依然实现了快速的收入的增长，较Q4环比增长6%，同时公司首次推出回购计划，以及新一期的股权激励。 2021年和2022Q1经营情况： 2021年收入58亿，全年同比增长约28%，自有品牌增速约40%，占比达到99%，收入主要来自的是自有品牌。2022年Q1收入13.6亿元，同比增速22%，自有品牌增速约25%。2022年Q1小米代工基本上没有很大的占比。2021年市场上最大的挑战来源于供应链，从芯片供给到原材料涨价，而且公司海外市场占比较多，

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石头科技

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金融民工1990

长线持有

2022-04-23 23:41:24

【新能源车】特斯拉电话会交流纪要

特斯拉电话会交流纪要时间：2022年4月21日一、核心要点 1、交付量及目标：2022Q1实现交付量31.0万辆，同比+68%，环比+0.5%，其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%，远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck：明年实现量产，Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%（不包括电池）。 3、4680电池进展：当前柏林工厂仍使用的21700电池，预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响

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宁德时代
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三花智控
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拓普集团

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金融民工1990

长线持有

2022-04-23 23:34:21

【新能源电新】金智科技交流纪要

一、公司2021年度经营概况介绍公司主要是从事智慧能源和智慧城市业务,智慧能源业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等,智慧城市业务包括数字基础和企业互联、智能交通、智能安防、智能建筑等。 2021年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。公司实现营业收入16.41亿元,较上年减少11.70%,主要原因为公司进一步聚焦主营业务,乾新能源、乾华科技等不再纳入公司合并报表范围,以及受新冠疫情影响,收入确认较上年同期减少;公司归属于上市公司股东的净利

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金智科技

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金融民工1990

长线持有

2022-04-23 23:32:50

【医药生物】真实生物电话会交流纪要

真实生物电话会交流纪要 Q：具体揭盲时间，为什么会一直在延迟揭盲？数据整理工作已经完成，目前公司在跟监管沟通，希望在监管达成一致之后再公布数据。 Q：前段时间蒋建东院士在会上有公布一个数据，患者口服用药 3-4 天核酸转阴，平均用药时间 6-7 天，平均 9 天出院，这是什么数据，和最终的三期数据接近吗？三期临床并不是这么设计的，蒋院士可能也是引用的，但不知道具体引用的哪里的数据。这个数据和一些小规模同事和家人的真实世界使用情况是类似的。 Q：阿兹夫定数据情况，和现有小分子药物对比如何？与

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君实生物
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拓新药业

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金融民工1990

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2022-04-23 12:34:13

【大消费食饮】区域酒更新-秩序趋稳，淡季蓄力

区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力古井贡酒：强势延续，渠道良性。1）根据草根调研反馈，22Q1古井年份原浆系列订单完成进度在50%以上，大部分地区22Q2基本不需进一步回款；疫情并未对22Q1销售产生质的影响，初步估测年份原浆22Q1发货量接近全年计划35%左右，我们估测22Q1发货口径增速在25%以上，其中2/3基本完成分销；4月上旬皖北、皖中等优势地区一批商库存在1-1.5个月，计入终端后整体库存2个月左右，处历史低位；口子窖：淡季蓄力，秩序稳健。1）根据草根调研

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古井贡酒
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口子窖

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金融民工1990

长线持有

2022-04-23 12:29:43

【大消费食饮】华致酒行会议纪要

出席人：公司管理层主要要点：1、疫情从3月中下旬到现在影响较大，只要恢复，酒恢复会比较快。我们供应链没有受损，员工随时在和客户、消费者保持联系。现在看，二季度4月会受影响。2、荷花系列去年做了5亿多，2022年主要定位中高端酱香，推出玉16并延伸玉32和玉8，准备推出青花10/20/30。去年玉16在10月正式上市，今年卖了4万多箱，团购价接近800元，未来会重点打造。3、700战略：现在主要发展700人员，主要通过B端网点做C端，今年应该会到2000人；去年小B端已有3万多网点，C端也有几万

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华致酒行

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金融民工1990

长线持有

2022-04-23 12:26:48

【生物医药】上海谊众电话会纪要

公司2022年一季度营收3434万元，净利润3074万元，得益于公司紫杉醇胶束产品上市销售良好，紫杉醇是一种适应症广泛的化疗药物，紫杉醇胶束是国家2.2类新药，紫杉醇的研究由来已久，有大量的研究积累，事实证明我们的紫杉醇有更好的疗效。产品去年是10月底才获批的，正式上市销售是在11月20号。就是因为这个品种临床应用的广泛性和经典性，还有就是胶束剂型的安全非常好，特别是神经毒性，患者在使用胶束剂型产品时相对白蛋白紫杉醇是大幅度下降的。大家可以从说明书上看到，白紫的三级和三级以上神经毒性在7%-1

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上海谊众

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金融民工1990

长线持有

2022-04-23 12:21:45

【其他农业】金猪夜谈

金猪夜谈本次夜谈邀请了东北养殖端专业人士从近期价格反弹、产能结构变化、养殖情绪等对后市进行分析。 1.对近期猪价反弹观点：个人觉得近期猪价进入震荡上行阶段，最近价格反弹过后震荡一段时间过后会继续上行。本次猪价反弹的主要逻辑还是养殖群体的改变，与以往的价格反弹逻辑有所不同。以往东北的猪出不来后，一运出来南方就开始掉价，南方以前属于散户占比较高，目前南方属于集团养殖场占比较多，信息来源更快，不盲目，价格坚挺点，该出的猪还是要出，并没有压栏的现象。东北的压栏对冲了南方的正常抛售的小体重段猪，

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牧原股份
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温氏股份

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金融民工1990

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2022-04-23 12:17:00

【大消费】户外露营专家交流电话会纪要

Q1：21年露营经济的渗透率？其实现在国内应该说是整个的消费能力，包括用户基础。我觉得其实不亚于日韩的这个水平。那我们其实有预估可能大概在 5 到 10 年之间，应该可以达到日韩这样的一个渗透率。如果按我们现在 1% 来算，其实每年至少有个 1% 的增长，那其实是个翻倍的增长。这个翻倍的增长价相当于 14 亿人口，一年有 1000 多万的这个增长，这是我们的算是这个假设逻辑是有一些佐证的。第一，先说这个内容上，其实去年是爆发式的增长。你可以看到这个装备销售侧基本上像穆高迪诺克这样的品牌都是翻了

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三夫户外

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金融民工1990

长线持有

2022-04-23 12:14:33

【生物医药】迈瑞医疗交流纪要

1、经营要点汇报 (1)2021年度经营业绩情况:2021年全年,集团营收总额达252.7亿元,较上年同期实现20.2%的增长。从区域维度来看,国内市场实现37.3%的高速增长。受益于医疗新基建,国内生命信息与支持产线实现了40%以上的高速增长。国内体外诊断和医学影像产线因常规采购的显著复苏,分别实现了35%以上和25%以上的反弹性增长。在2020年疫情的高基数基础上,国际市场仍实现小幅增长,两年复合增速近20%。得益于常规诊疗活动逐季度加速恢复,国际市场去年四季度实现15.9%的增长。若剔除四

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迈瑞医疗

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金融民工1990

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2022-04-23 12:13:06

【其他宏观】刘煜辉闭门路演纪要--当前宏观经济形势分析

刘煜辉闭门路演纪要——当前宏观经济形势分析今天，我们首先要直面市场的牛熊。市场这个状态很明显，进入今年以来，历时元旦春节之后，市场已经离开了从2019年到2021年这三年所形成的结构性牛市通道。怎么掌握市场最真实的状态？就是平均股价指标，市场里面大概5000只股票平均股价体现的指标。这个指标直接对应的是市场的情绪，就是我们常讲的风险偏好，通俗讲叫赚钱效应。在2019~2021这三年，中国走在一个结构性牛市的通道中间，对应的也是中国的基本面。市场在过去的三年形成了一个平均股价的上升通道

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招商银行
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中国建筑
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中信证券
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【TMT电子】捷捷微电交流纪要

一、公司概况和2021年年度报告营收情况。各位投资者好!欢迎大家参加此次的调研活动。公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,分别为:晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片(包括:TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电

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【大宗商品原油】原油牛市才刚刚开始

原油牛市才刚刚开始介绍本月的专题报告是戈林和罗森瓦格协会(GRA)作为智囊团为艾摩提供的第五份报告。此外，亚当·罗赞瓦格将像去年一样，在今年10月17日艾摩“投资于多重危机的世界：战争、通胀、能源和政治”纽约峰会上谈论能源和商品策略。 GRA在自然资源投资方面有几十年的经验。2020年7月，在WTI价格下跌3个月后，他们发表了《处在能源危机的边缘》。今天我们看到，这场危机真的来了。无论投资者是否同意GRA的观点，他们都因在大宗商品领域进行深刻思考、研究充分而广受尊重。今天的报告也不例外。其

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【大消费食饮】加加食品交流纪要

一、加加食品集团股份有限公司基本情况介绍加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,被誉为“中国酱油第一股”。公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的研发、生产及销售,产品广泛用于人民群众饮食的烹饪、调味及食品加工业。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度。二、互动交流问: 1、请回顾一下公司2021年的业绩情况? 答:2021年公司实现营业总收入175,468.40万元,比上年同期下降15.34%;营业利润-7

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【TMT传媒】中文传媒电话会纪要

Q1．问：公司业务构成总体来说比较丰富和多元，那在刚才拆分的几项业务中，后续2-3年最核心的增长引擎是哪些业务？有何亮点可以分享？答：出版和发行是中文传媒的核心主业，在后续未来的增长过程中，公司将继续围绕着出版产业，包括出版呈现、内容生产、产权交易、教育出版等方面进行推动转型升级。从目前来看，“双减”政策对我们既是挑战也更是机遇，我们要积极应对，以精品立市场，以品牌增效益，积极扩展业务领域，延伸拓展经营服务内容，以“双减”促“双增”，优化课后服务，目前旗下的新华云、云向学取得不错的成绩，新华

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【TMT电子】石头科技调研纪要

第一部分业绩汇报在Q1海外技术压力大的情况下，公司依然实现了快速的收入的增长，较Q4环比增长6%，同时公司首次推出回购计划，以及新一期的股权激励。 2021年和2022Q1经营情况： 2021年收入58亿，全年同比增长约28%，自有品牌增速约40%，占比达到99%，收入主要来自的是自有品牌。2022年Q1收入13.6亿元，同比增速22%，自有品牌增速约25%。2022年Q1小米代工基本上没有很大的占比。2021年市场上最大的挑战来源于供应链，从芯片供给到原材料涨价，而且公司海外市场占比较多，

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【新能源车】特斯拉电话会交流纪要

特斯拉电话会交流纪要时间：2022年4月21日一、核心要点 1、交付量及目标：2022Q1实现交付量31.0万辆，同比+68%，环比+0.5%，其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%，远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck：明年实现量产，Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%（不包括电池）。 3、4680电池进展：当前柏林工厂仍使用的21700电池，预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响

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【新能源电新】金智科技交流纪要

一、公司2021年度经营概况介绍公司主要是从事智慧能源和智慧城市业务,智慧能源业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等,智慧城市业务包括数字基础和企业互联、智能交通、智能安防、智能建筑等。 2021年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。公司实现营业收入16.41亿元,较上年减少11.70%,主要原因为公司进一步聚焦主营业务,乾新能源、乾华科技等不再纳入公司合并报表范围,以及受新冠疫情影响,收入确认较上年同期减少;公司归属于上市公司股东的净利

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【医药生物】真实生物电话会交流纪要

真实生物电话会交流纪要 Q：具体揭盲时间，为什么会一直在延迟揭盲？数据整理工作已经完成，目前公司在跟监管沟通，希望在监管达成一致之后再公布数据。 Q：前段时间蒋建东院士在会上有公布一个数据，患者口服用药 3-4 天核酸转阴，平均用药时间 6-7 天，平均 9 天出院，这是什么数据，和最终的三期数据接近吗？三期临床并不是这么设计的，蒋院士可能也是引用的，但不知道具体引用的哪里的数据。这个数据和一些小规模同事和家人的真实世界使用情况是类似的。 Q：阿兹夫定数据情况，和现有小分子药物对比如何？与

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【大消费食饮】区域酒更新-秩序趋稳，淡季蓄力

区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力古井贡酒：强势延续，渠道良性。1）根据草根调研反馈，22Q1古井年份原浆系列订单完成进度在50%以上，大部分地区22Q2基本不需进一步回款；疫情并未对22Q1销售产生质的影响，初步估测年份原浆22Q1发货量接近全年计划35%左右，我们估测22Q1发货口径增速在25%以上，其中2/3基本完成分销；4月上旬皖北、皖中等优势地区一批商库存在1-1.5个月，计入终端后整体库存2个月左右，处历史低位；口子窖：淡季蓄力，秩序稳健。1）根据草根调研

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【大消费食饮】华致酒行会议纪要

出席人：公司管理层主要要点：1、疫情从3月中下旬到现在影响较大，只要恢复，酒恢复会比较快。我们供应链没有受损，员工随时在和客户、消费者保持联系。现在看，二季度4月会受影响。2、荷花系列去年做了5亿多，2022年主要定位中高端酱香，推出玉16并延伸玉32和玉8，准备推出青花10/20/30。去年玉16在10月正式上市，今年卖了4万多箱，团购价接近800元，未来会重点打造。3、700战略：现在主要发展700人员，主要通过B端网点做C端，今年应该会到2000人；去年小B端已有3万多网点，C端也有几万

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【生物医药】上海谊众电话会纪要

公司2022年一季度营收3434万元，净利润3074万元，得益于公司紫杉醇胶束产品上市销售良好，紫杉醇是一种适应症广泛的化疗药物，紫杉醇胶束是国家2.2类新药，紫杉醇的研究由来已久，有大量的研究积累，事实证明我们的紫杉醇有更好的疗效。产品去年是10月底才获批的，正式上市销售是在11月20号。就是因为这个品种临床应用的广泛性和经典性，还有就是胶束剂型的安全非常好，特别是神经毒性，患者在使用胶束剂型产品时相对白蛋白紫杉醇是大幅度下降的。大家可以从说明书上看到，白紫的三级和三级以上神经毒性在7%-1

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【其他农业】金猪夜谈

金猪夜谈本次夜谈邀请了东北养殖端专业人士从近期价格反弹、产能结构变化、养殖情绪等对后市进行分析。 1.对近期猪价反弹观点：个人觉得近期猪价进入震荡上行阶段，最近价格反弹过后震荡一段时间过后会继续上行。本次猪价反弹的主要逻辑还是养殖群体的改变，与以往的价格反弹逻辑有所不同。以往东北的猪出不来后，一运出来南方就开始掉价，南方以前属于散户占比较高，目前南方属于集团养殖场占比较多，信息来源更快，不盲目，价格坚挺点，该出的猪还是要出，并没有压栏的现象。东北的压栏对冲了南方的正常抛售的小体重段猪，

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【大消费】户外露营专家交流电话会纪要

Q1：21年露营经济的渗透率？其实现在国内应该说是整个的消费能力，包括用户基础。我觉得其实不亚于日韩的这个水平。那我们其实有预估可能大概在 5 到 10 年之间，应该可以达到日韩这样的一个渗透率。如果按我们现在 1% 来算，其实每年至少有个 1% 的增长，那其实是个翻倍的增长。这个翻倍的增长价相当于 14 亿人口，一年有 1000 多万的这个增长，这是我们的算是这个假设逻辑是有一些佐证的。第一，先说这个内容上，其实去年是爆发式的增长。你可以看到这个装备销售侧基本上像穆高迪诺克这样的品牌都是翻了

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【生物医药】迈瑞医疗交流纪要

1、经营要点汇报 (1)2021年度经营业绩情况:2021年全年,集团营收总额达252.7亿元,较上年同期实现20.2%的增长。从区域维度来看,国内市场实现37.3%的高速增长。受益于医疗新基建,国内生命信息与支持产线实现了40%以上的高速增长。国内体外诊断和医学影像产线因常规采购的显著复苏,分别实现了35%以上和25%以上的反弹性增长。在2020年疫情的高基数基础上,国际市场仍实现小幅增长,两年复合增速近20%。得益于常规诊疗活动逐季度加速恢复,国际市场去年四季度实现15.9%的增长。若剔除四

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【其他宏观】刘煜辉闭门路演纪要--当前宏观经济形势分析

刘煜辉闭门路演纪要——当前宏观经济形势分析今天，我们首先要直面市场的牛熊。市场这个状态很明显，进入今年以来，历时元旦春节之后，市场已经离开了从2019年到2021年这三年所形成的结构性牛市通道。怎么掌握市场最真实的状态？就是平均股价指标，市场里面大概5000只股票平均股价体现的指标。这个指标直接对应的是市场的情绪，就是我们常讲的风险偏好，通俗讲叫赚钱效应。在2019~2021这三年，中国走在一个结构性牛市的通道中间，对应的也是中国的基本面。市场在过去的三年形成了一个平均股价的上升通道

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一、公司概况和2021年年度报告营收情况。各位投资者好!欢迎大家参加此次的调研活动。公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率(电力)半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,分别为:晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片(包括:TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电

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2022-04-25 09:03:18

【大宗商品原油】原油牛市才刚刚开始

原油牛市才刚刚开始介绍本月的专题报告是戈林和罗森瓦格协会(GRA)作为智囊团为艾摩提供的第五份报告。此外，亚当·罗赞瓦格将像去年一样，在今年10月17日艾摩“投资于多重危机的世界：战争、通胀、能源和政治”纽约峰会上谈论能源和商品策略。 GRA在自然资源投资方面有几十年的经验。2020年7月，在WTI价格下跌3个月后，他们发表了《处在能源危机的边缘》。今天我们看到，这场危机真的来了。无论投资者是否同意GRA的观点，他们都因在大宗商品领域进行深刻思考、研究充分而广受尊重。今天的报告也不例外。其

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中国石油
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中国石化
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中国海油

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2022-04-25 09:02:52

【大消费食饮】加加食品交流纪要

一、加加食品集团股份有限公司基本情况介绍加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,被誉为“中国酱油第一股”。公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的研发、生产及销售,产品广泛用于人民群众饮食的烹饪、调味及食品加工业。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度。二、互动交流问: 1、请回顾一下公司2021年的业绩情况? 答:2021年公司实现营业总收入175,468.40万元,比上年同期下降15.34%;营业利润-7

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ST加加
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海天味业
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中炬高新

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2022-04-25 09:02:26

【TMT传媒】中文传媒电话会纪要

Q1．问：公司业务构成总体来说比较丰富和多元，那在刚才拆分的几项业务中，后续2-3年最核心的增长引擎是哪些业务？有何亮点可以分享？答：出版和发行是中文传媒的核心主业，在后续未来的增长过程中，公司将继续围绕着出版产业，包括出版呈现、内容生产、产权交易、教育出版等方面进行推动转型升级。从目前来看，“双减”政策对我们既是挑战也更是机遇，我们要积极应对，以精品立市场，以品牌增效益，积极扩展业务领域，延伸拓展经营服务内容，以“双减”促“双增”，优化课后服务，目前旗下的新华云、云向学取得不错的成绩，新华

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中文传媒

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2022-04-25 09:00:23

【TMT电子】石头科技调研纪要

第一部分业绩汇报在Q1海外技术压力大的情况下，公司依然实现了快速的收入的增长，较Q4环比增长6%，同时公司首次推出回购计划，以及新一期的股权激励。 2021年和2022Q1经营情况： 2021年收入58亿，全年同比增长约28%，自有品牌增速约40%，占比达到99%，收入主要来自的是自有品牌。2022年Q1收入13.6亿元，同比增速22%，自有品牌增速约25%。2022年Q1小米代工基本上没有很大的占比。2021年市场上最大的挑战来源于供应链，从芯片供给到原材料涨价，而且公司海外市场占比较多，

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石头科技

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2022-04-23 23:41:24

【新能源车】特斯拉电话会交流纪要

特斯拉电话会交流纪要时间：2022年4月21日一、核心要点 1、交付量及目标：2022Q1实现交付量31.0万辆，同比+68%，环比+0.5%，其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%，远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck：明年实现量产，Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%（不包括电池）。 3、4680电池进展：当前柏林工厂仍使用的21700电池，预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响

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宁德时代
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三花智控
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拓普集团

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2022-04-23 23:34:21

【新能源电新】金智科技交流纪要

一、公司2021年度经营概况介绍公司主要是从事智慧能源和智慧城市业务,智慧能源业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等,智慧城市业务包括数字基础和企业互联、智能交通、智能安防、智能建筑等。 2021年,公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略,总体经营稳健。公司实现营业收入16.41亿元,较上年减少11.70%,主要原因为公司进一步聚焦主营业务,乾新能源、乾华科技等不再纳入公司合并报表范围,以及受新冠疫情影响,收入确认较上年同期减少;公司归属于上市公司股东的净利

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金智科技

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2022-04-23 23:32:50

【医药生物】真实生物电话会交流纪要

真实生物电话会交流纪要 Q：具体揭盲时间，为什么会一直在延迟揭盲？数据整理工作已经完成，目前公司在跟监管沟通，希望在监管达成一致之后再公布数据。 Q：前段时间蒋建东院士在会上有公布一个数据，患者口服用药 3-4 天核酸转阴，平均用药时间 6-7 天，平均 9 天出院，这是什么数据，和最终的三期数据接近吗？三期临床并不是这么设计的，蒋院士可能也是引用的，但不知道具体引用的哪里的数据。这个数据和一些小规模同事和家人的真实世界使用情况是类似的。 Q：阿兹夫定数据情况，和现有小分子药物对比如何？与

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君实生物
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拓新药业

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2022-04-23 12:34:13

【大消费食饮】区域酒更新-秩序趋稳，淡季蓄力

区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力区域酒更新：秩序趋稳，淡季蓄力古井贡酒：强势延续，渠道良性。1）根据草根调研反馈，22Q1古井年份原浆系列订单完成进度在50%以上，大部分地区22Q2基本不需进一步回款；疫情并未对22Q1销售产生质的影响，初步估测年份原浆22Q1发货量接近全年计划35%左右，我们估测22Q1发货口径增速在25%以上，其中2/3基本完成分销；4月上旬皖北、皖中等优势地区一批商库存在1-1.5个月，计入终端后整体库存2个月左右，处历史低位；口子窖：淡季蓄力，秩序稳健。1）根据草根调研

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古井贡酒
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口子窖

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2022-04-23 12:29:43

【大消费食饮】华致酒行会议纪要

出席人：公司管理层主要要点：1、疫情从3月中下旬到现在影响较大，只要恢复，酒恢复会比较快。我们供应链没有受损，员工随时在和客户、消费者保持联系。现在看，二季度4月会受影响。2、荷花系列去年做了5亿多，2022年主要定位中高端酱香，推出玉16并延伸玉32和玉8，准备推出青花10/20/30。去年玉16在10月正式上市，今年卖了4万多箱，团购价接近800元，未来会重点打造。3、700战略：现在主要发展700人员，主要通过B端网点做C端，今年应该会到2000人；去年小B端已有3万多网点，C端也有几万

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华致酒行

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2022-04-23 12:26:48

【生物医药】上海谊众电话会纪要

公司2022年一季度营收3434万元，净利润3074万元，得益于公司紫杉醇胶束产品上市销售良好，紫杉醇是一种适应症广泛的化疗药物，紫杉醇胶束是国家2.2类新药，紫杉醇的研究由来已久，有大量的研究积累，事实证明我们的紫杉醇有更好的疗效。产品去年是10月底才获批的，正式上市销售是在11月20号。就是因为这个品种临床应用的广泛性和经典性，还有就是胶束剂型的安全非常好，特别是神经毒性，患者在使用胶束剂型产品时相对白蛋白紫杉醇是大幅度下降的。大家可以从说明书上看到，白紫的三级和三级以上神经毒性在7%-1

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上海谊众

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2022-04-23 12:21:45

【其他农业】金猪夜谈

金猪夜谈本次夜谈邀请了东北养殖端专业人士从近期价格反弹、产能结构变化、养殖情绪等对后市进行分析。 1.对近期猪价反弹观点：个人觉得近期猪价进入震荡上行阶段，最近价格反弹过后震荡一段时间过后会继续上行。本次猪价反弹的主要逻辑还是养殖群体的改变，与以往的价格反弹逻辑有所不同。以往东北的猪出不来后，一运出来南方就开始掉价，南方以前属于散户占比较高，目前南方属于集团养殖场占比较多，信息来源更快，不盲目，价格坚挺点，该出的猪还是要出，并没有压栏的现象。东北的压栏对冲了南方的正常抛售的小体重段猪，

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牧原股份
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温氏股份

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2022-04-23 12:17:00

【大消费】户外露营专家交流电话会纪要

Q1：21年露营经济的渗透率？其实现在国内应该说是整个的消费能力，包括用户基础。我觉得其实不亚于日韩的这个水平。那我们其实有预估可能大概在 5 到 10 年之间，应该可以达到日韩这样的一个渗透率。如果按我们现在 1% 来算，其实每年至少有个 1% 的增长，那其实是个翻倍的增长。这个翻倍的增长价相当于 14 亿人口，一年有 1000 多万的这个增长，这是我们的算是这个假设逻辑是有一些佐证的。第一，先说这个内容上，其实去年是爆发式的增长。你可以看到这个装备销售侧基本上像穆高迪诺克这样的品牌都是翻了

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三夫户外

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2022-04-23 12:14:33

【生物医药】迈瑞医疗交流纪要

1、经营要点汇报 (1)2021年度经营业绩情况:2021年全年,集团营收总额达252.7亿元,较上年同期实现20.2%的增长。从区域维度来看,国内市场实现37.3%的高速增长。受益于医疗新基建,国内生命信息与支持产线实现了40%以上的高速增长。国内体外诊断和医学影像产线因常规采购的显著复苏,分别实现了35%以上和25%以上的反弹性增长。在2020年疫情的高基数基础上,国际市场仍实现小幅增长,两年复合增速近20%。得益于常规诊疗活动逐季度加速恢复,国际市场去年四季度实现15.9%的增长。若剔除四

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迈瑞医疗

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2022-04-23 12:13:06

【其他宏观】刘煜辉闭门路演纪要--当前宏观经济形势分析

刘煜辉闭门路演纪要——当前宏观经济形势分析今天，我们首先要直面市场的牛熊。市场这个状态很明显，进入今年以来，历时元旦春节之后，市场已经离开了从2019年到2021年这三年所形成的结构性牛市通道。怎么掌握市场最真实的状态？就是平均股价指标，市场里面大概5000只股票平均股价体现的指标。这个指标直接对应的是市场的情绪，就是我们常讲的风险偏好，通俗讲叫赚钱效应。在2019~2021这三年，中国走在一个结构性牛市的通道中间，对应的也是中国的基本面。市场在过去的三年形成了一个平均股价的上升通道

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招商银行
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中国建筑
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中信证券
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万科A

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