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2022-03-13 21:03:18
【TMT电子】3-11-华安-铂科新材
铂科新材在去年的市场关注并且挖掘出来的核心软磁粉和软磁芯的行业龙头公司布局在全球非常领先,包括执行的材料行业经营了很多年,现在已经看到在一些国内外的一些知名的业务上,厂商已经开始广泛的技术和市场合作,包括大家非常关注的电源,比如光伏、电动车的产品都有非常广泛的应用。近期可以看到整个行业链,包括电力新能源的板块还有成长股,都有属于很多原因内部和外部的包括成本和需求的诸多方面的担忧的,所以公司的股价板块的股价都有一些回调,长期成长逻辑和公司板块的耕耘及能力是需要太多的担心。基本面的情况可以看到1月份
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铂科新材
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【其他机械】0224华中数控
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【大消费食饮】20220228-安信-重庆啤酒交流
Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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【大消费轻工】20220224王力安防
公司经营情况介绍 主营业务是入户门,即防盗门,防盗门占公司的收入将近90%,分成普通的钢制安全门,还有稍微高端一点的铝制或者铜制等安全门,剩下的10%左右是智能锁。 发展历程:公司成立于1996年,1997年开始做入户门。整个发展过程中有四个关键节点:①第一个发展节点是1998年公司发明了关门自动上锁的锁具。其他做防盗门或室内木门的企业都是向外面采购的。公司是国家唯一的门和锁两个单品种的双标准制定单位,国家公安部和工商部门登记的,公司是全国唯一一家。锁具出来后公司开始进行差异化营销,从那时候开始
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王力安防
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东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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东富龙
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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【TMT通信】20220228-天风-威胜信息2021年报交流及展望
Q:在去年配电网测,国网加南网总投资有同比大幅的增长,未来几年的行业景气如何? A:第一点行业未来十四五期间的持续的高顶级状态。第二个是公司这方面的强大的竞争力,威胜信息本身大家可以看到,一方面从历史的业绩表现可以看到持续是比较优秀,另外一方面从公司在产业里看,比如国网或者南网能获得的最大的份额在民营企业当中,基本上拿了最大的份额,没有国企的地方,它是排名第一的份额,有相应的商场公司的时候排名第二,但是也是第三方的最大的份额。反映了公司整体在领域的强大的竞争力,竞争力是来源于公司背后优秀的经营管
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威胜信息
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【TMT电子】20220228炬光科技
Q:现有几种激光雷达技术路线中,公司分别提供何种产品?未来激光雷达技术路线如何?公司目前的技术储备如何? A:激光雷达光源光学组件可将半导体激光光源准直,适用于多种技术路线,如传统的机械旋转式、MEMS等;光束扩散器可适用于Flash LiDAR技术路线,增大视场角;光场匀化器可将光束匀化。线光斑、面光斑发射模组可提供完整解决方案。规模较大的客户更多在解决方案上与公司合作,规模较小的客户更多倾向于采购激光和光学元器件。激光雷达技术路线将向固态化、半固态、全固态方向演进,向小型化、高亮度方向发展,
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炬光科技
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TMT电子】20220228-方正-瑞丰光电
Q:公司的情况是怎样的? A:瑞丰光电成立到至今已经有20多年,主要的业务围绕着LED的器件进模组展开,公司的业务主要分为三个模块板块,第一个主要是以显示为主,显示产品主要是从小尺寸背光,还有家电指示缺口LG背光。另外一块是照明方面,分为室内跟室外的照明,以及LED再分为市场来看,从红外主要是面向安防摄像头以及紫外杀菌消毒,另外是激光,针对影院的市场,还有汽车电子,大家比较关注公司的LED业务,可以看到从2020年开始,各大一些厂商陆续开始有推出一些发展匿名产品,也有几款是搭载瑞风迷你ID方案的
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瑞丰光电
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【招商电新-新能源9版】新能源观点更新 2022.02.28
【招商电新-新能源9版】新能源观点更新 1、光伏,基本面很好,组件电池片可能是今年比较大的机会,硅料和硅片也需要重点关注,还有细分格局变化较大的辅材环节; 2、组件是光伏行业的战略制高点,详见我们刚发的报告,写的很详细了,电池片N型推进加速,如钧达股份,我们也外发了报告; 3、风电,基本上所有的悲观预期已经price in,静态看有可能是问题,但是动态看未必; 4、此外,风电行业预期很低,去年市场选股很准,基本都是对的,但是依然有漏网之鱼; 5、新能源景气度是没有任何问题的,昨天据媒体披露,德国
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铂科新材在去年的市场关注并且挖掘出来的核心软磁粉和软磁芯的行业龙头公司布局在全球非常领先,包括执行的材料行业经营了很多年,现在已经看到在一些国内外的一些知名的业务上,厂商已经开始广泛的技术和市场合作,包括大家非常关注的电源,比如光伏、电动车的产品都有非常广泛的应用。近期可以看到整个行业链,包括电力新能源的板块还有成长股,都有属于很多原因内部和外部的包括成本和需求的诸多方面的担忧的,所以公司的股价板块的股价都有一些回调,长期成长逻辑和公司板块的耕耘及能力是需要太多的担心。基本面的情况可以看到1月份
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【其他机械】0224华中数控
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【大消费食饮】20220228-安信-重庆啤酒交流
Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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【大消费轻工】20220224王力安防
公司经营情况介绍 主营业务是入户门,即防盗门,防盗门占公司的收入将近90%,分成普通的钢制安全门,还有稍微高端一点的铝制或者铜制等安全门,剩下的10%左右是智能锁。 发展历程:公司成立于1996年,1997年开始做入户门。整个发展过程中有四个关键节点:①第一个发展节点是1998年公司发明了关门自动上锁的锁具。其他做防盗门或室内木门的企业都是向外面采购的。公司是国家唯一的门和锁两个单品种的双标准制定单位,国家公安部和工商部门登记的,公司是全国唯一一家。锁具出来后公司开始进行差异化营销,从那时候开始
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东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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Q:在去年配电网测,国网加南网总投资有同比大幅的增长,未来几年的行业景气如何? A:第一点行业未来十四五期间的持续的高顶级状态。第二个是公司这方面的强大的竞争力,威胜信息本身大家可以看到,一方面从历史的业绩表现可以看到持续是比较优秀,另外一方面从公司在产业里看,比如国网或者南网能获得的最大的份额在民营企业当中,基本上拿了最大的份额,没有国企的地方,它是排名第一的份额,有相应的商场公司的时候排名第二,但是也是第三方的最大的份额。反映了公司整体在领域的强大的竞争力,竞争力是来源于公司背后优秀的经营管
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Q:现有几种激光雷达技术路线中,公司分别提供何种产品?未来激光雷达技术路线如何?公司目前的技术储备如何? A:激光雷达光源光学组件可将半导体激光光源准直,适用于多种技术路线,如传统的机械旋转式、MEMS等;光束扩散器可适用于Flash LiDAR技术路线,增大视场角;光场匀化器可将光束匀化。线光斑、面光斑发射模组可提供完整解决方案。规模较大的客户更多在解决方案上与公司合作,规模较小的客户更多倾向于采购激光和光学元器件。激光雷达技术路线将向固态化、半固态、全固态方向演进,向小型化、高亮度方向发展,
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Q:公司的情况是怎样的? A:瑞丰光电成立到至今已经有20多年,主要的业务围绕着LED的器件进模组展开,公司的业务主要分为三个模块板块,第一个主要是以显示为主,显示产品主要是从小尺寸背光,还有家电指示缺口LG背光。另外一块是照明方面,分为室内跟室外的照明,以及LED再分为市场来看,从红外主要是面向安防摄像头以及紫外杀菌消毒,另外是激光,针对影院的市场,还有汽车电子,大家比较关注公司的LED业务,可以看到从2020年开始,各大一些厂商陆续开始有推出一些发展匿名产品,也有几款是搭载瑞风迷你ID方案的
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【招商电新-新能源9版】新能源观点更新 1、光伏,基本面很好,组件电池片可能是今年比较大的机会,硅料和硅片也需要重点关注,还有细分格局变化较大的辅材环节; 2、组件是光伏行业的战略制高点,详见我们刚发的报告,写的很详细了,电池片N型推进加速,如钧达股份,我们也外发了报告; 3、风电,基本上所有的悲观预期已经price in,静态看有可能是问题,但是动态看未必; 4、此外,风电行业预期很低,去年市场选股很准,基本都是对的,但是依然有漏网之鱼; 5、新能源景气度是没有任何问题的,昨天据媒体披露,德国
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Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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【招商电新-新能源9版】新能源观点更新 1、光伏,基本面很好,组件电池片可能是今年比较大的机会,硅料和硅片也需要重点关注,还有细分格局变化较大的辅材环节; 2、组件是光伏行业的战略制高点,详见我们刚发的报告,写的很详细了,电池片N型推进加速,如钧达股份,我们也外发了报告; 3、风电,基本上所有的悲观预期已经price in,静态看有可能是问题,但是动态看未必; 4、此外,风电行业预期很低,去年市场选股很准,基本都是对的,但是依然有漏网之鱼; 5、新能源景气度是没有任何问题的,昨天据媒体披露,德国
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【大消费轻工】20220224王力安防
公司经营情况介绍 主营业务是入户门,即防盗门,防盗门占公司的收入将近90%,分成普通的钢制安全门,还有稍微高端一点的铝制或者铜制等安全门,剩下的10%左右是智能锁。 发展历程:公司成立于1996年,1997年开始做入户门。整个发展过程中有四个关键节点:①第一个发展节点是1998年公司发明了关门自动上锁的锁具。其他做防盗门或室内木门的企业都是向外面采购的。公司是国家唯一的门和锁两个单品种的双标准制定单位,国家公安部和工商部门登记的,公司是全国唯一一家。锁具出来后公司开始进行差异化营销,从那时候开始
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东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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【TMT通信】20220228-天风-威胜信息2021年报交流及展望
Q:在去年配电网测,国网加南网总投资有同比大幅的增长,未来几年的行业景气如何? A:第一点行业未来十四五期间的持续的高顶级状态。第二个是公司这方面的强大的竞争力,威胜信息本身大家可以看到,一方面从历史的业绩表现可以看到持续是比较优秀,另外一方面从公司在产业里看,比如国网或者南网能获得的最大的份额在民营企业当中,基本上拿了最大的份额,没有国企的地方,它是排名第一的份额,有相应的商场公司的时候排名第二,但是也是第三方的最大的份额。反映了公司整体在领域的强大的竞争力,竞争力是来源于公司背后优秀的经营管
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【TMT电子】20220228炬光科技
Q:现有几种激光雷达技术路线中,公司分别提供何种产品?未来激光雷达技术路线如何?公司目前的技术储备如何? A:激光雷达光源光学组件可将半导体激光光源准直,适用于多种技术路线,如传统的机械旋转式、MEMS等;光束扩散器可适用于Flash LiDAR技术路线,增大视场角;光场匀化器可将光束匀化。线光斑、面光斑发射模组可提供完整解决方案。规模较大的客户更多在解决方案上与公司合作,规模较小的客户更多倾向于采购激光和光学元器件。激光雷达技术路线将向固态化、半固态、全固态方向演进,向小型化、高亮度方向发展,
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TMT电子】20220228-方正-瑞丰光电
Q:公司的情况是怎样的? A:瑞丰光电成立到至今已经有20多年,主要的业务围绕着LED的器件进模组展开,公司的业务主要分为三个模块板块,第一个主要是以显示为主,显示产品主要是从小尺寸背光,还有家电指示缺口LG背光。另外一块是照明方面,分为室内跟室外的照明,以及LED再分为市场来看,从红外主要是面向安防摄像头以及紫外杀菌消毒,另外是激光,针对影院的市场,还有汽车电子,大家比较关注公司的LED业务,可以看到从2020年开始,各大一些厂商陆续开始有推出一些发展匿名产品,也有几款是搭载瑞风迷你ID方案的
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【招商电新-新能源9版】新能源观点更新 2022.02.28
【招商电新-新能源9版】新能源观点更新 1、光伏,基本面很好,组件电池片可能是今年比较大的机会,硅料和硅片也需要重点关注,还有细分格局变化较大的辅材环节; 2、组件是光伏行业的战略制高点,详见我们刚发的报告,写的很详细了,电池片N型推进加速,如钧达股份,我们也外发了报告; 3、风电,基本上所有的悲观预期已经price in,静态看有可能是问题,但是动态看未必; 4、此外,风电行业预期很低,去年市场选股很准,基本都是对的,但是依然有漏网之鱼; 5、新能源景气度是没有任何问题的,昨天据媒体披露,德国
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【TMT电子】3-11-华安-铂科新材
铂科新材在去年的市场关注并且挖掘出来的核心软磁粉和软磁芯的行业龙头公司布局在全球非常领先,包括执行的材料行业经营了很多年,现在已经看到在一些国内外的一些知名的业务上,厂商已经开始广泛的技术和市场合作,包括大家非常关注的电源,比如光伏、电动车的产品都有非常广泛的应用。近期可以看到整个行业链,包括电力新能源的板块还有成长股,都有属于很多原因内部和外部的包括成本和需求的诸多方面的担忧的,所以公司的股价板块的股价都有一些回调,长期成长逻辑和公司板块的耕耘及能力是需要太多的担心。基本面的情况可以看到1月份
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【其他机械】0224华中数控
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【大消费食饮】20220228-安信-重庆啤酒交流
Q:对行业的观点如何? A:最近行业波动性比较大,但是对于啤酒这个板块还是比较乐观的,认为今年消费场景复苏是实现啤酒板块非常强的主线,也认为复苏是后期推动经济增长非常强有力的抓手,政府也是在不断推动餐饮企业的复苏等等。像啤酒板块,我们认为它是对消费品复苏是有比较大的依赖程度,受益程度是非常大的。啤酒板块是我们持比较乐观的观点,重庆啤酒又是啤酒板块当中非常优秀的公司之一。 Q:公司的近况怎么样? A:公司于2月6号发布了业绩快报,公司的销量同比去年是增长15%,每百升营收同比去年大概增长了4%。其
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东富龙电话会会议纪要 0301
东富龙电话会会议纪要 本次定增32亿,拟用于 1) 建立产业基地 - 生物制药装备产业试制中心:5.3亿, - 江苏生物医药产业化基地:9.9亿,主要为了扩大产能,降本增效。目前制造基地集中在上海,制造成本较高 - 杭州生命基地:12.5亿,CGT种类比较多,有些标的需要去布局。这次建立的是一个共创中心,会和客户一起合作开发,会更多的是解决方案和工艺方案。包括培养基、分离器等耗材;DSG疫苗和基因工程耗材、CGT、DPP生物药里面的耗材比如罐装用的瓶子、筛子、满足小批量、多品种的需求 2) 补充
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【新能源电新】0228光伏-德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,且届
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Q:现有几种激光雷达技术路线中,公司分别提供何种产品?未来激光雷达技术路线如何?公司目前的技术储备如何? A:激光雷达光源光学组件可将半导体激光光源准直,适用于多种技术路线,如传统的机械旋转式、MEMS等;光束扩散器可适用于Flash LiDAR技术路线,增大视场角;光场匀化器可将光束匀化。线光斑、面光斑发射模组可提供完整解决方案。规模较大的客户更多在解决方案上与公司合作,规模较小的客户更多倾向于采购激光和光学元器件。激光雷达技术路线将向固态化、半固态、全固态方向演进,向小型化、高亮度方向发展,
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【招商电新-新能源9版】新能源观点更新 1、光伏,基本面很好,组件电池片可能是今年比较大的机会,硅料和硅片也需要重点关注,还有细分格局变化较大的辅材环节; 2、组件是光伏行业的战略制高点,详见我们刚发的报告,写的很详细了,电池片N型推进加速,如钧达股份,我们也外发了报告; 3、风电,基本上所有的悲观预期已经price in,静态看有可能是问题,但是动态看未必; 4、此外,风电行业预期很低,去年市场选股很准,基本都是对的,但是依然有漏网之鱼; 5、新能源景气度是没有任何问题的,昨天据媒体披露,德国
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