韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1110实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-11-09 16:36:05

韭研公社MCP上线了

订阅了韭研AI助手的用户，如需调用MCP，在【API Key管理】三步操作即可使用：创建一个API Key；点击一键复制安装指令和API Key；将安装指令和API Key粘贴到使用的 AI Agent 对话中，按 Agent 提示完成安装后，就可以通过自然语言调用研究内容。支持WorkBuddy、Claude Code、Codex、OpenClaw 等主流Agent安装调用。另外目前在WorkBuddy连接器上架流程中，如后续审核通过，也可在WorkBuddy连接器中搜索安装。温馨

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英伟达公司

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微笑天使

2026-11-10 13:49:27

[太阳]【国金电子】端侧芯片观点更新：看好产业周期与公司产品周期共振

[太阳]【国金电子】端侧芯片观点更新：看好产业周期与公司产品周期共振 [玫瑰]#复盘24年端侧SoC行情，24年Q1起补库带动业绩高增eps上修，24年下半年起出现密集行业催化抬升pe中枢。 [玫瑰]26年下半年开始，行业有望迎来密集催化，新产品即将迎来密集发布期。OpenAI宣布布局机器人、海外META/苹果AI眼镜产品推出在即、Openai端侧硬件供应链接到订单（音箱26年底订单，27Q1发布，其他项目都在推进中）、字节新AI终端等事件强化端侧AI/物理AI叙事，MATA/OPENAI推出个

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铁兵

2026-11-11 11:00:03

上海深海装备标的！十五五海洋政策催化，水下机器人老龙蓄势

上海市海洋局印发《上海市海洋经济发展“十五五”实施方案》，明确“推进海洋传感器、海洋智能机器人、潜水器等关键装备研发应用”。把政策条文和公司底牌摊开对照，振华重工（600320）是上海本地深海里少数能把“机器人+潜水器”这条线直接对号入座的标的。一、政策点名的方向，振华有现成产品方案原文点的是“海洋智能机器人、潜水器”，振华重工官网可查4000米级作业型ROV系统——带TMS（系缆管理系统），包含ROV本体、LARS系统、水面控制站，配置导航、照明、摄像与传感器装置，可搭载多型机械手，LAR

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振华重工
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神开股份

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博弈预期差

2026-11-11 11:31:31

我爱我家（000560）|CCTV13+日报央媒催化

存量房主线二手房经纪业务迎来实锤加速事件催化直接拉满。 11月11日CCTV13《朝闻天下》披露，2026年前10个月全国二手房交易网签面积67971万平方米，同比增长11.4%，且单月交易量已连续7个月同比增速超过10%。更有日报定调：今年1-9月全国二手房网签面积6.17 亿㎡，同比增10.7%，前三季度二手房成交占比升至52.2%，存量房交易已稳稳占据楼市的“半壁江山”，全国20个省份二手房交易量超过新房，楼市正式进入存量房主导阶段。二手房交易持续活跃，直接带动经纪佣金、交易服务收入弹

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我爱我家

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沣生水起

2026-11-11 10:07:58

华为磁电存储之王！斯迪克300806：磁电存储从0到1的质变突破变革！

华为磁电存储之王！斯迪克300806：磁电存储从0到1的质变突破变革！存储芯片史诗级涨价浪潮持续席卷全球，传统存储供需彻底失衡。在行业涨价、AI数据爆炸、国产替代三重超级周期共振下，华为磁电存储（MED）成为AI冷数据最优解，而斯迪克300806，是A股唯一正宗、独家绑定华为的磁电存储核心材料龙头，完成从0到1技术颠覆，千亿市值空间彻底打开！传统存储产能持续紧缺，晶圆厂建设周期18–24个月无新增供给，AI服务器出货年增28%，单台存储需求是传统机型8倍，海量温冷数据催生全新千亿赛道。华为

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斯迪克

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-10 20:43:10

华安证券-物理AI行业:世界模型+具身智能，AI的下一个风口

核心观点: 我们认为物理AI是"AI的下一个风口"，具备千亿至万亿级美元的市场空间。不同于生成式AI聚焦抽象文本、图像数据处理，物理AI更关注现实世界理解、物理法则感知，驱动AI理解真实物理世界，是生成式AI的扩展且具备增量价值。🌹🌹 世界模型是物理AI的底层认知框架，可作为"AI大脑"理解物理规律与因果关系推理并做出决策,具身智能是物理AI的行动层，聚焦物理世界的具身交互，是物理AI在真实世界的验证场景，两者结合构成物理AI认知与行动的底层框架。🌹🌹高质量的真实交互数据当前存在明显需求

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宝通科技
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天奇股份
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风语筑
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凌云光
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海天瑞声

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密集调研

孤独求败的公社达人

2026-11-10 18:49:00

#物理AI之汉王科技更新-1110

#物理AI之汉王科技更新-1110 🔺 五感AI稀缺标的，全球唯一同步掌握"眼耳鼻舌身"五种感知技术的AI平台型公司，公司以"感知—决策—具身智能"全链条自研技术为底层，覆盖文本/图像/语音/嗅觉/触控五感，在物理AI产业链中卡位"感官中枢+实体仿生终端"双环节。 🔺 与传统电子鼻依赖化学敏感材料不同，汉王走"合成生物学+AI"路线——以天然嗅觉受体（OR）及痕量胺相关受体（TAAR）替代化学敏感材料，构建"嗅觉受体组合编码"机制，实现气味分子指纹化识别。 🔺 Q3单季毛利率环比回升，三季

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汉王科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-10 21:14:51

【广发机械】光设备更新：海外大厂反对FCC，板块有望反弹

#微软反对FCC。海外媒体报道，微软一直在向特朗普政府施压，要求其停止禁止中国进口人工智能数据中心关键部件的计划；我们认为，很多事情在议会选举之后陆续曝出，显示此次民注党大胜，FCC等规则的制定过程预计将有较多阻力；🌹 整个光板块，回调自高点有70%+，近日外围利空而板块股价坚挺，显示筹码结构有所改善。我们建议首选，光里面未来2-3年产业趋势向上的CPO等新技术，其次为高扩产背景下高确定性的光模块设备。🌹 CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、天准科技、强一股份、科瑞技术等，光模块设备关注联讯仪

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联讯仪器

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-11 06:40:46

三季报验证高景气，端侧AI四季度"吃饭"行情来了吗？

11月10日A股消费电子板块迎来强势异动，资金快速从整机环节向SoC芯片、视觉感知、微显示等高价值量环节扩散。站在2026年三季报全部披露后的节点，端侧AI早已脱离纯概念炒作阶段，政策红利、需求爆发、业绩兑现、海内外技术催化四重逻辑形成完整正向循环。 💰三季报业绩透视：高景气落地为盈利兑现从最新披露的2026年三季报数据来看，端侧AI产业链上游核心芯片环节率先跑出爆发式增长，赛道高景气度已经直接转化为上市公司的盈利兑现： • 星宸科技：前三季度营收同比增长111.21%，净利润同比673.7

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国光电器
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康冠科技
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日海智能
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朝阳科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-10 21:29:15

【天风传媒互联网】再次强调重视XR产业链价值及元宇宙生态

此前XR（VR/AR/XR）的产业桎梏，核心矛盾集中于两端： ①较重的硬件佩戴体验和续航制约C端渗透率（晕动症可以通过AR或MR解决）。 ②内容供给较高成本、高门槛拖累生态飞轮运转。（线上线下也没有一体化打通抓手）。所以，元宇宙更多停留在主题叙事阶段。本轮产业催化已出现双向破局信号。 ①供给侧，硬件轻量化且融入便利性Agent。 Meta迭代路线清晰：100g轻量化Meta VR Glasses对标Quest 3大幅减重，兼顾MR融合显示与沉浸体验，并搭配端侧AI智能体Muse，持续推进消费

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中青宝
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宝通科技
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丝路视觉
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视涯科技

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APEC来了

互相伤害的散户

2026-11-11 10:46:06

APEC时刻来了-《文科股份》-昨天gzh发文实锤APEC4500万订单

APEC时刻来了-《文科股份》-昨天gzh发文实锤APEC4500万订单 apec18号就要开，炒作节点已经到了《文科股份》-昨天gzh发文实锤APEC4500万订单 https://mp.weixin.qq.com/s/DaXbroMsEJYgO4j71CCZEg 11月的深圳，APEC标识抬眼可见，主题花境沿路铺展，处处洋溢着喜迎盛会的气息。作为国有控股上市企业，文科股份从景观建设、灵活办公、绿色出行三方面同步发力，用实实在在的行动践行“当好东道主、护航APEC”。城市面貌是八方来客对深

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文科股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-11 11:15:56

神通科技，全息投影稀缺标的

【TF机械】#神通科技（605228）：T+H+小鹏+小米+智元的面罩核心供应商，全息投影稀缺标的 1，公司在机器人领域主要从事的是机器人面罩开发及生产，目前积极对接T、小鹏、小米等，面罩集成传感器、深度相机等模块，采用公司具备专利的淋涂工艺，单台价值量我们估计4000-5000元，格局较好，100万台机器人对应40-50e收入，对应5-6e利润，假设50%份额对应2.5-3e利润、对应75-90e市值，主业本年度伴随切入特斯拉、速腾聚创等反转，有望实现1e利润； 2，公司第二个核心看点为AI全

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神通科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-11 11:19:54

深圳市持续催化短剧

人民财讯11月11日电，为加快推动深圳微短剧产业发展，根据《深圳市推动数字创意产业高质量发展的若干措施》《深圳市文化广电旅游体育局推动数字创意产业高质量发展项目微短剧扶持计划操作规程》相关规定，深圳市文化广电旅游体育局决定组织实施2026年第二批深圳市微短剧产业发展扶持计划申报工作。万兴科技300624：深圳本地上市公司，#提供AI视频/AI漫剧工具，短剧产业链里的技术工具方。天威视讯002238：深圳本地上市公司，实控人为深圳广播电影电视集团，区域有线电视网络和短剧分发

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万兴科技
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天威视讯

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钱福中

中途下车的老司机

2026-11-11 09:58:19

深圳全面进入APEC会议安保决战阶段

近日，深圳市公安局召开APEC会议安保决战决胜动员会，对会议安保工作进行再部署、再动员。副市长、市公安局党委书记、局长郑泽晖出席会议并讲话。全市公安机关各警种、各分局通过主会场和分会场同步参会。会议明确，即日起，全市公安机关全面进入APEC会议安保决战决胜阶段，安保指挥体系全面转入战时模式，所有参战警力进入决战状态，各项防控措施升至最高等级。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 S海能达(sz002583)S 深圳本地股。主营公安PDT数字集群、融合指挥调度平台、警用专网通信、执法记录仪，大型

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海能达
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特发服务
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深信服
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兆日科技

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寻找预期差

2026-11-11 11:38:11

峨眉山：冰雪+猴+真人秀，起爆在即！

$峨眉山A(SZ000888)$ 峨眉山000888催化汇总 1. 代码：000888豹子号，辨识度高，游资偏好，情绪加分 2. 猴年题材：2027猴年，峨眉山猴子IP，跨年生肖主线 3. 资源壁垒：世界双遗产稀缺景区，乐山国资，现金流稳定 4. 央视巨制《峨眉》：总台重点剧，预期Q4上线，国家级曝光引流 5. 爱奇艺综艺《峨眉山来了群女弟子》：实景真人秀，短视频预热引流 6. 四季度传统旺季：冰雪温泉节，叠加融资标的，弹性放大如果说冬季旅游最具想象力的地方在哪里，峨眉山绝对是绕不开的名字。对

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峨眉山A
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文投控股
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冰山冷热
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光洋股份
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日出东方

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我也不知道啊

2026-11-10 13:56:58

【东吴电子陈海进】终端方案多点开花，国产SoC落地国内外大厂产品供应链

【东吴电子陈海进】终端方案多点开花，国产SoC落地国内外大厂产品供应链 💡端侧解决方案百花齐放 NAS、AI眼镜、轻量机器人等IoT赛道高景气，#IoT走出独立于传统消费电子的成长曲线，细分设备千万台级增量持续释放。下游终端方案快速迭代，端侧方案商与SoC“卖铲子”芯片企业同步优先受益。 💡大厂终端密集落地，国产SoC落地标杆项目导入 Meta‑Muse硬件搭载乐鑫ESP32，阿里千问AI眼镜使用恒玄BES2800，瑞芯微芯片赋能泛机器人终端。从AI穿戴到具身智能设备，算力持续向终端下沉，国

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-11-11 11:51:53

韭研公社午盘涨停简图（11.11)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.24%，深证上涨0.11%，创业板上涨0.99%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏淮海对雪赠傅霭淮南对雪赠孟浩然李白〔唐代〕朔雪落吴天，从风渡溟渤。梅树成阳春，江沙浩明月。兴从剡溪起，思绕梁园发。寄君郢中歌，曲罢心断绝。译文北方席卷而来的大雪铺盖着江南的天地，更随风远渡东海。梅花却阳春初发，斗寒争艳

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日出东方

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-11 11:23:04

重视马斯克T链德邦科技/永臻股份

【中泰电新】马斯克：SpaceX已向德国Singulus公司订购了产能达100GW/年的HJT太阳能电池制造设备。这是为了让Starmind能够创造出一颗有感知能力的“太阳”。我们一直强调，辅材逻辑最顺确定性最高。建议重视德邦科技：T地面光伏叠瓦导电胶接近独供，太空光伏场景没法用焊带，大概率导电胶是标配(纯增量)。弹性非常大永臻股份：T地面边框大概率独家供应，唯一一个在美国有工厂的光伏边框公司

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德邦科技
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永臻股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-11 10:56:41

华为双催化共振！11 月 10 日华为新型存储试商用 + 华为短剧

🔥华为双催化共振！11 月 10 日华为新型存储试商用 + 华为短剧，天源迪科 300047 双主线标的！ ✅天源迪科 300047控股子公司金华威是华为政企存储、视频产品线授权总经销商！ 💾【11 月 10 日华为存储新催化】11 月 10 日消息，华为新型存储系统即将启动试商用，AI 大模型海量数据长期存储需求爆发，金华威代理华为 OceanStor 存储、OceanDisk AI SSD，新品落地后有望纳入分销清单，叠加昇腾、超聚变算力经销，算力 + 存储同步受益！ 🎬【华为短剧主线

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天源迪科

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无名小韭17281125

2026-11-11 11:07:40

生肖轮动进入下半场！褪去谐音炒作，喜羊羊才是硬催化

回顾这一波生肖行情，前期资金先是扫名字带 “羊” 的标的，随后扩散到 “洋、阳” 谐音概念股，纯靠名字讲故事的炒作潮轰轰烈烈。但谐音炒作终究没有实质内容支撑，情绪退潮之后，资金往往会回流到真正拥有羊 IP 内核的正宗标的。现在奥飞娱乐确认，喜羊羊与灰太狼羊年大电影正在稳步推进，计划明年上映，同时还会带来全新升级的喜羊羊形象，兼顾老粉与年轻观众。作为国民级老牌 IP，喜羊羊陪伴了一代人的童年，上一部羊年电影《羊年喜羊羊》还停留在 2015 年。时隔十二年，再度遇上生肖羊年，自带天然的话题 buf

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奥飞娱乐

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-11 11:17:58

机器人产业下一个重磅催化将至！重点特斯拉产业链！

【zx汽车】 #接下来的重点：T链！本轮机器人行情到目前仍只是在反应OpenAI、Anthropic等海外大厂发布新模型，强化具身智能基座的逻辑，龙头票宇树/上纬（国产本体，大模型赋能上限提升）、福莱（下一步大模型需要大量数据）和兆威（OpenAI链）都是这一逻辑受益。我们认为能真正提高下限，并且最快突破应用的，其实是被硅谷普遍认为“大模型能力落后了”的特斯拉。特斯拉将于本日（11日）于2026 CoRL上首次分享Optimus的“大脑”方案，且将于12月3日股东大会展示V3。T链目前普遍仍在

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拓普集团
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三花智控
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恒立液压

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

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海联金汇：潜在的字节概念！字节牌照+AI短剧！

后来终止了！但是翻看联动优势的官网，赫然发现联动优势居然是潜在的AI短剧玩家！并且优秀作品还不少！可很少有人点开联动优势官网，窥见这份被彻底埋没的惊喜 ——**AI 短剧制作，赫然位列核心产品矩阵，不是一句轻飘飘的概念布局，是已经跑通全链路、稳定量产的工业化内容产线。** 这便是当下最锋利的预期差：市场在用支付资产的利空给它定价，却完全无视它手里已经成型的 AIGC 短剧产能。产能更是极具冲击力：**月度产能稳定 20 部以上**，低成本、短周期、可批量复制。赛道覆盖全面，男频、女频、悬

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海联金汇

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-11-11 07:13:24

11月11日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点东方：日出东方、东方新能机器人：泰尔股份、光洋股份短剧：文投控股字节PICO：创维数字、佳创视讯冰雪经济：冰山冷热二、阿里巴巴：拟分拆平头哥赴港上市阿里巴巴公告称，拟分拆全资子公司平头哥（上海）技术股份有限公司赴香港联交所主板独立上市。香港联交所已确认阿里巴巴可进行此次分拆，平头哥已于2026年9月11日以保密形式向港交所递交上市申请

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无名小韭763

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光模块平权，推荐两只20亿市值光模块

一、朗特智能最新收购：成都奥捷通信，收购51%股权 - 主营：光纤跳线、适配器、光衰减器、光分路器、AOC跳线、Receptacle组件，属于光连接配件，无源器件， - 下游：数据中心、5G、FTTH、车载激光雷达，配套光模块使用，属于光模块上游配套铲子。二、科瑞思最新收购：宏钢光电主业（专精特新小巨人） - 核心：光通信蝶形管壳、TOSA/ROSA外壳、金锡热沉、激光器封装壳体，是光模块里面光发射/接收芯片的气密封装载体、散热件 - 两条主线：AI算力高速光模块配套 + 工业光纤激光器封装壳

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朗特智能
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无名小韭96640421

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东南网架是最新的参股硅光芯片OCS ,部分指标达到国际先进水平

孛璞属于国内硅光OCS领域有竞争力的技术型企业，部分指标达到国际先进水平 11/09/2026，光纤在线讯，据悉孛璞半导体近日完成数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由华映资本领投，凯联资本、上海科创集团知识产权基金、东南网架、舜意投资等机构跟投。募集资金将主要用于硅光芯片与 OCS 光交换系统的研发、产业化能力建设及市场拓展，推动产品验证、客户导入与交付体系建设。 11/09/2026，光纤在线讯，据悉孛璞半导体近日完成数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由华映资本领投，凯联资本、上海科创集团知识

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东南网架

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DeepFuck

已翻车的站岗小能手

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慕思股份：战略投资“电子皮肤”龙头华威科强化智能传感布局

上证报中国证券网讯（记者孔令仪）近日，慕思股份正式完成对国内柔性触觉（又称“电子皮肤”）领域头部企业武汉华威科智能技术有限公司（简称“华威科”）的战略投资，进一步完善智慧睡眠硬件核心产业链布局。慕思股份本次以自有资金完成超千万元战略投资，华威科投后估值超十亿元。慕思股份表示，此次战略投资，是公司立足主业、进一步完善智能睡眠产业链的关键布局。智能传感器是智慧睡眠产品实现数据采集、智能感知、精准调控的核心零部件，直接决定智能睡眠产品的监测精度与使用体验。公司此前已在自研传感器领域积累深厚，本次合

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福莱新材
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谈以轩

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实锤智元投资的机器人散热

温擎智控（上海）机器人有限公司成立于2025年4月，注册在上海嘉定，是上市公司东方电热（300217）的控股子公司。它的技术底色来自新能源汽车热管理——东方电热在车载电加热、液冷模组领域积累多年，温擎智控本质上是这套技术向机器人场景的微型化迁移。

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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物理AI新方向—机器人大脑🧠之智控底座，市场高速爆发

🌞 🐟1️⃣#辉羲智能-具身智能场景的国产端侧芯片先行者：公司成立于2022年4月，定位为英伟达国产端侧替代厂商，技术路线与英伟达对标，是端侧领域少见的采用GPU芯片架构的公司，目标成为具身智能场景的国产先行者。创始人兼CEO徐宁仪：清华电子系本硕博，曾任百度昆仑芯第一代主任架构师、商汤阵量智能CEO，具备大芯片设计与量产经验。（#辉羲详细信息可私） →#商业化场景&客户：#具身智能场景是公司首个商业化场景，#为除英伟达外最大的国产市场份额占有者，#也是唯一已量产的国产供应商。首个交付客

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拓斯达：苹果20周年设备大年+具身智能放量+来勒光电国产替代

三重驱动打开成长空间，建议重视公司明年业绩释放潜力！ 🌟苹果20周年设备大年，公司深度绑定伯恩光学，后续有望进入放量周期。苹果20周年玻璃加工工艺迭代，催生精雕、磨机、石磨、热弯等新设备需求。公司精雕机、热弯机、磨机等新品均已通过苹果验证，进入导入阶段，部分有望取得较高份额。公司为伯恩光学唯一自动化合作方、合作超十年，后续订单有望较快增长。据产业链调研，因3D玻璃大量使用，明年供应链玻璃相关设备扩产金额有望达百亿以上规模，公司为核心受益方，已接到部分订单，放量确定性极强。 🌟具身智能加速落

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重磅：阿里平头哥拟上市估值超1000亿！鼎讯通讯合作商！！！

阿里官宣拟分拆平头哥赴港上市，估值超千亿！鼎信通讯：与平头哥签署全面技术授权协议，其芯片开发采用平头哥CK802 32位RISC-V内核，推动平头哥生态在智能电网场景落地！ (今日涨停，市场以为是涨的电网设备炸板，实际为千亿平头哥原因，预期差） · 利扬芯片 (688135)：平头哥高端芯片的指定测试服务商，为玄铁处理器及真武810E等芯片提供测试方案开发与量产测试服务。 · 通富微电 (002156)：承接平头哥多款AI芯片的封装测试，具备HBM先进封装能力，是真武系列高算力芯片的核心封测供

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2026-11-11 09:30:00

指尖感知，人形机器人精细操作迎来突破（附标的）

近日，蚂蚁灵波科技开源触觉基础模型LingBot‑Touch，补齐机器人大脑的触觉感知短板，将感知能力延伸至机器人指尖。该模型以近5000小时真实触觉数据完成预训练，兼容磁触觉、视触觉、压阻式三类主流传感器，把异构传感信号转换为统一触觉Token，实现触觉能力跨传感器、灵巧手、动作模型复用，降低硬件适配成本。蚂蚁灵波开源LingBot-Touch，核心逻辑是触觉数据缺口巨大，采集设备需求将率先放量。现将细分板块及核心标的梳理如下。一、触觉传感器及电子皮肤 1、福莱新材（605488）：自研

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钱福中

中途下车的老司机

2026-11-11 09:57:23

深圳全面进入APEC会议安保决战阶段

近日，深圳市公安局召开APEC会议安保决战决胜动员会，对会议安保工作进行再部署、再动员。副市长、市公安局党委书记、局长郑泽晖出席会议并讲话。全市公安机关各警种、各分局通过主会场和分会场同步参会。会议明确，即日起，全市公安机关全面进入APEC会议安保决战决胜阶段，安保指挥体系全面转入战时模式，所有参战警力进入决战状态，各项防控措施升至最高等级。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 S海能达(sz002583)S 深圳本地股。主营公安PDT数字集群、融合指挥调度平台、警用专网通信、执法记录仪，大型

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追龙纪要

2026-11-11 08:51:25

“大脑”有望成为物理AI新主线，从英伟达主导到国产化加速【天风计算机团队】

❗️大脑！大脑！“大脑”有望成为物理AI新主线，从英伟达主导到国产化加速【天风计算机团队】 $经纬恒润(SH688326)$$智微智能(SZ001339)$ 投资机会方面，建议重点关注经纬恒润&智微智能 1、算力需求由“够用”转为“不够用”。早期具身智能多采用模块化小模型，感知、规划、控制各自独立，域控制器承担的是规则决策与运动控制，算力需求停留在数十TOPS量级，MCU或中低端SoC即可满足，芯片不是瓶颈。转向端到端VLA大模型后，单一网络需要同时完成视觉理解、语言指令解析与动作生成，参数规模

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