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研报挖掘111

2022-10-26 15:56:07

信德新材华创&天风&东吴&华西同时推荐价值被低估的负极包覆龙头

信德新材，近期上市的新股，目前已经跌破发行价12%，主要是因为大盘北京偏差，市场没有真正认识到公司的价值，明年估值只有20倍出头，同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右，远低于可比公司，最近两天，四家券商同时推荐信德新材，修复空间巨大。华创：负极包覆龙头，深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料，应用于负极材料的表面改性，凭借多年石油化工经验，2017 年公司布局 2 万吨负极包覆材料产能正式进入锂电材料产业链，目前已有 2.5 万吨年产能，预计 23 年将形成 5.5 万吨年产能。市场

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信德新材

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研报挖掘111

2022-10-24 19:21:23

雪迪龙国君重大推荐受益于多场景需求爆发的国产分析仪器龙头

高污染行业减排改造进度超预期，刚性污染源监测及生态环境国控监测需求放量，公司成套分析解决方案业务增长可期。投资要点：首次覆盖，给予“增持”评级。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 2.66、3.51、4.27 亿元，对应 EPS 分别为 0.42、0.56、0.68 元。考虑到： 1）高排放行业减排改造提速，污染源连续监测需求加速释放；2）全国环境监测网络精细度提升，国控站点监测设备与运维服务需求放量；3）适用于多场景工业过程分析技术领先。公司技术与服务获得下游认可，持续

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雪迪龙

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研报挖掘111

2022-10-23 18:24:33

东富龙中泰新增推荐翻倍空间

投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，“单机、系统、工程”纵向深挖，成为冻干机领域绝对龙头；同时积极横向拓展，形成制药装备为核心（注射剂、原料药、生物工程、固体制剂），医疗科技（2013 年介入）、食品工程（2014 年介入）为辅助

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东富龙

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研报挖掘111

2022-10-23 18:22:40

中泰股份德邦新增推荐深冷专家，气体运营打造第二增长曲线

公司是国内先进的深冷技术厂商。公司主营业务为深冷技术装置的生产和销售，是国内少数掌握换热器核心技术的厂商，产品被广泛应用于天然气、煤化工等领域，总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方/天），且煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司，近年来随着深冷设备在工业气体、氢能方面的新发展，公司设备制造板块有望迎来新发展。目前设备板块在手订单饱满，现有产线满负荷生产，自建的深冷设备新产能预计于 2022 年底逐步投产，届时公司

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中泰股份

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研报挖掘111

2022-10-19 20:40:44

东旭蓝天东北新增推荐控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气

全市场首家券商覆盖的股票，控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气，被市场严重忽略。新能源转型加速，绿色发展行稳致远。公司紧跟国家“碳达峰、碳中和” 目标和乡村振兴战略指引，持续聚焦新能源及环保绿色产业，2021 年荣获“2021 中国全球新能源企业 500 强”荣誉。2022H1，公司营业总收入为 17.25 亿元，同比+0.70%，其中新能源/供应链业务/环保工程/物业收入分别 11.22/4.09/1.25/0.69 亿元，分别占比 65.04%/23.71%/7.24%/4

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ST旭蓝

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研报挖掘111

2022-10-18 17:36:57

双星新材中信新增推荐薄膜集大成者，复合铜箔切入锂电材料领域

双星新材为我国 BOPET 薄膜龙头企业，BOPET 产能超百万吨，光学、光伏、信息材料等拳头产品持续发力，新材料毛利占比超 85%。公司依托规模与技术优势，布局 PET 复合铜箔，成本优势显著，瞄准电池集流体广阔市场，进一步拓宽成长空间。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润为 17.94、24.91、31.82 亿元，对应 EPS 预测分别为 1.55、2.15、2.75 元。参考可比公司估值，给予公司目标价 30 元，对应 2022 年 19 倍 PE，首次覆盖，给予“买入

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双星新材

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研报挖掘111

2022-10-18 17:32:28

盛弘股份天风新增推荐纯正的储能逆变器，电力电子多点开花

公司概况：优质电力电子技术企业，专注研发 2007 年成立，专注电力电子技术，主营业务分为四个板块，包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21 年公司营收规模 10.21 亿元，22H1 收入 5.49 亿，同增 40.8%，归母净利润 0.68 亿，同增 36.2%。产品结构优化助力 22H1 净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上，聚焦充电桩和储能领域。储能业务：纯正工商业储能 PCS，出海正当时产品层面：主打储能 PCS，产品覆盖

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盛弘股份

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研报挖掘111

2022-10-17 20:01:24

宇邦新材天风重点推荐细分赛道龙头，受益新技术迭代

焊带行业：技术进步与行业景气带来投资机会 ➢ 技术进步：光伏焊带呈现 5BB 焊带→MBB 焊带→SMBB/低温焊带等技术升级趋势。具有先进生产技术、雄厚资金实力的光伏焊带企业更有可能研发出符合市场发展趋势的产品，进一步抢占市场。 ➢ 行业景气：根据我们测算，不同假设下到 2023 年全球光伏焊带市场需求量分别为 21.3 万吨、23.5 万吨、25.6 万吨，按 6.85 万元/吨单价计算，对应价值量为 145.9 亿元、161.0 亿元、175.4 亿元，较 2022 年增长约 3

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宇邦新材

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研报挖掘111

2022-10-14 15:28:23

嘉亨家化华创新增推荐一体化优质供应商，新增产能打开空间

今天华创推荐一只绝对低位的股票，明年估值只有13倍，短期空间60%+。嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，是行业内少数兼具日化产品及塑包研发、设计和生产能力的企业，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。早期国内渠道和流量更迭相对缓慢，因此当时的品牌商有足够的时间培育供应链及相关人才、技术的储备；但互联网特别是移动互联网时代，渠道更迭迅速、产品丰富、

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嘉亨家化

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研报挖掘111

2022-10-14 15:22:08

博拓生物估值只有5倍的医疗器械标的华安证券推荐

医药股开始从底部反弹，今天华安证券挖掘出一个只有5倍PE的医疗器械标的致力于为全球用户提供 POCT 服务的国际领军企业博拓生物创立于 2008 年，公司是全球 POCT 诊断试剂品种较为齐全的生产厂商之一，现有产品覆盖了生殖健康检测、药物滥用（毒品）检测、传染病检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域。公司业务覆盖全球一百多个国家和地区，服务30多亿人口。海外为主，疫情下公司收入及利润实现大幅度增长。从销售地区来看，公司以境外销售为主。2021 年境外客户收入占比 97

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博拓生物

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研报挖掘111

2022-10-13 19:19:37

凯盛新材财通新增推荐氯化亚砜为基石，新材料&新能源打开成长空间

打造一链两翼格局，以氯化亚砜为主链，成本优势铸就公司业绩压仓石。原料成本：一方面受益于生产技术领先。氯化亚砜以液氯和硫磺为核心原料生产，其中公司硫磺消耗量最小，单耗水平行业领先。另一方面，对全部产品线中副产的 SO2可实现高比例循环利用（整体循环占比超 95%），可减少约一半的 SO2制备量，同时也可以缓解 SO2排放带来的环保压力。原料外成本：规模优势降低边际成本。根据公司招股书数据，产品产量的提高，可有效降低生产边际成本。公司现拥有全球最大的 15 万吨/年氯化亚砜产能，装置基

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凯盛新材

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研报挖掘111

2022-10-13 19:17:04

雷迪克浙商明星分析师重点新增推荐翻倍空间

浙商邱世梁和王华君是卖方市场的明星分析师，“带货能力”非常强，近一年推荐的股票18只，15只都是短期大涨的，可以翻阅王华君之前的研报看一下。盈利预测与估值：2022-2024 年利润端 CAGR 为 41% 预计公司 2022-2024 年营收分别为 7.6、12.5、18 亿元，同比增长 28%、65%、 44%，CAGR=54%；实现归母净利润 1.2、1.8、2.5 亿元，同比增长 30%、43%、 39%，CAGR=41%。现价对应 PE 17/12/9X，可比公司双环传动，兆丰股份，

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雷迪克

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研报挖掘111

2022-10-13 19:08:19

泰和新材开源新增推荐氨纶为体，芳纶添翼，高质量扩张引领业绩高增长

 公司加速扩产芳纶纤维并向产业链下游延伸，首次覆盖，给予“买入”评级公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶 1.1 万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶 0.6 万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸 1,500 吨。我们预计 2022 年底公司将形成氨纶产能 9.5 万吨，位居国内前五。公司加速扩产芳纶产品：预计最晚 2024 年底建成间位芳纶 2 万吨、对位芳纶 2.15 万吨，芳纶纸 3,000 吨，产能将翻倍增长。公司 3,000 万平米芳纶涂覆隔膜中试线有望于 2023H1 投

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泰和新材

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研报挖掘111

2022-10-13 19:06:42

万润新能东吴新财富明星分析师重点新增推荐，明年估值仅9倍

万润主营磷酸铁锂正极，连续三年出货行业前三：公司 2019-2021 年铁锂正极材料国内市占率分别为 16.7%、13.5%、11.8%，连续三年位于行业前三。以德方纳米、容百科技、当升科技、中伟股份为可比公司，2023 年估值平均值为 14 倍，公司为第一梯队铁锂正极厂商，明年估值只有9倍不到，被严重低估。大盘环境偏差，对刚上市的股票不友好，万润新能被严重错杀，随着行情企稳，公司的价值会逐渐被挖掘发现。公司绑定两大头部电池厂商，23 年随公司产能释放，份额有望明显增加，突破产能瓶颈迅速

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万润新能

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2022-10-13 18:47:22

狄耐克未被挖掘的信创标的 PE不到30倍

【狄耐克】华为"鸿蒙"智慧病房场景首家服务商落地！新增提示的狄耐克是一家仅30倍的【鸿蒙】受益股，公司基本面迎来拐点时刻，面对40-100亿的空间，拥有首发独占的机遇。 9月27日，经双方签约，狄耐克成为医护对讲行业首个搭载鸿蒙OS综合服务商。公司是物联网和智慧医疗领先厂商，在安防、楼宇对讲、智慧医院等领域具优势；华为鸿蒙终端数量高增，多个细分领域迅速落地，此次是在智慧医院的医疗信息交互（如医护对讲、探视、一键报警等）领域的首次落地，双方面向全国提供解决方案。我国病床数880万张（2019

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狄耐克

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信德新材华创&天风&东吴&华西同时推荐价值被低估的负极包覆龙头

信德新材，近期上市的新股，目前已经跌破发行价12%，主要是因为大盘北京偏差，市场没有真正认识到公司的价值，明年估值只有20倍出头，同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右，远低于可比公司，最近两天，四家券商同时推荐信德新材，修复空间巨大。华创：负极包覆龙头，深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料，应用于负极材料的表面改性，凭借多年石油化工经验，2017 年公司布局 2 万吨负极包覆材料产能正式进入锂电材料产业链，目前已有 2.5 万吨年产能，预计 23 年将形成 5.5 万吨年产能。市场

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信德新材

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雪迪龙国君重大推荐受益于多场景需求爆发的国产分析仪器龙头

高污染行业减排改造进度超预期，刚性污染源监测及生态环境国控监测需求放量，公司成套分析解决方案业务增长可期。投资要点：首次覆盖，给予“增持”评级。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 2.66、3.51、4.27 亿元，对应 EPS 分别为 0.42、0.56、0.68 元。考虑到： 1）高排放行业减排改造提速，污染源连续监测需求加速释放；2）全国环境监测网络精细度提升，国控站点监测设备与运维服务需求放量；3）适用于多场景工业过程分析技术领先。公司技术与服务获得下游认可，持续

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东富龙中泰新增推荐翻倍空间

投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，“单机、系统、工程”纵向深挖，成为冻干机领域绝对龙头；同时积极横向拓展，形成制药装备为核心（注射剂、原料药、生物工程、固体制剂），医疗科技（2013 年介入）、食品工程（2014 年介入）为辅助

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中泰股份德邦新增推荐深冷专家，气体运营打造第二增长曲线

公司是国内先进的深冷技术厂商。公司主营业务为深冷技术装置的生产和销售，是国内少数掌握换热器核心技术的厂商，产品被广泛应用于天然气、煤化工等领域，总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方/天），且煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司，近年来随着深冷设备在工业气体、氢能方面的新发展，公司设备制造板块有望迎来新发展。目前设备板块在手订单饱满，现有产线满负荷生产，自建的深冷设备新产能预计于 2022 年底逐步投产，届时公司

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东旭蓝天东北新增推荐控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气

全市场首家券商覆盖的股票，控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气，被市场严重忽略。新能源转型加速，绿色发展行稳致远。公司紧跟国家“碳达峰、碳中和” 目标和乡村振兴战略指引，持续聚焦新能源及环保绿色产业，2021 年荣获“2021 中国全球新能源企业 500 强”荣誉。2022H1，公司营业总收入为 17.25 亿元，同比+0.70%，其中新能源/供应链业务/环保工程/物业收入分别 11.22/4.09/1.25/0.69 亿元，分别占比 65.04%/23.71%/7.24%/4

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双星新材中信新增推荐薄膜集大成者，复合铜箔切入锂电材料领域

双星新材为我国 BOPET 薄膜龙头企业，BOPET 产能超百万吨，光学、光伏、信息材料等拳头产品持续发力，新材料毛利占比超 85%。公司依托规模与技术优势，布局 PET 复合铜箔，成本优势显著，瞄准电池集流体广阔市场，进一步拓宽成长空间。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润为 17.94、24.91、31.82 亿元，对应 EPS 预测分别为 1.55、2.15、2.75 元。参考可比公司估值，给予公司目标价 30 元，对应 2022 年 19 倍 PE，首次覆盖，给予“买入

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盛弘股份天风新增推荐纯正的储能逆变器，电力电子多点开花

公司概况：优质电力电子技术企业，专注研发 2007 年成立，专注电力电子技术，主营业务分为四个板块，包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21 年公司营收规模 10.21 亿元，22H1 收入 5.49 亿，同增 40.8%，归母净利润 0.68 亿，同增 36.2%。产品结构优化助力 22H1 净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上，聚焦充电桩和储能领域。储能业务：纯正工商业储能 PCS，出海正当时产品层面：主打储能 PCS，产品覆盖

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宇邦新材天风重点推荐细分赛道龙头，受益新技术迭代

焊带行业：技术进步与行业景气带来投资机会 ➢ 技术进步：光伏焊带呈现 5BB 焊带→MBB 焊带→SMBB/低温焊带等技术升级趋势。具有先进生产技术、雄厚资金实力的光伏焊带企业更有可能研发出符合市场发展趋势的产品，进一步抢占市场。 ➢ 行业景气：根据我们测算，不同假设下到 2023 年全球光伏焊带市场需求量分别为 21.3 万吨、23.5 万吨、25.6 万吨，按 6.85 万元/吨单价计算，对应价值量为 145.9 亿元、161.0 亿元、175.4 亿元，较 2022 年增长约 3

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宇邦新材

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嘉亨家化华创新增推荐一体化优质供应商，新增产能打开空间

今天华创推荐一只绝对低位的股票，明年估值只有13倍，短期空间60%+。嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，是行业内少数兼具日化产品及塑包研发、设计和生产能力的企业，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。早期国内渠道和流量更迭相对缓慢，因此当时的品牌商有足够的时间培育供应链及相关人才、技术的储备；但互联网特别是移动互联网时代，渠道更迭迅速、产品丰富、

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博拓生物估值只有5倍的医疗器械标的华安证券推荐

医药股开始从底部反弹，今天华安证券挖掘出一个只有5倍PE的医疗器械标的致力于为全球用户提供 POCT 服务的国际领军企业博拓生物创立于 2008 年，公司是全球 POCT 诊断试剂品种较为齐全的生产厂商之一，现有产品覆盖了生殖健康检测、药物滥用（毒品）检测、传染病检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域。公司业务覆盖全球一百多个国家和地区，服务30多亿人口。海外为主，疫情下公司收入及利润实现大幅度增长。从销售地区来看，公司以境外销售为主。2021 年境外客户收入占比 97

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博拓生物

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凯盛新材财通新增推荐氯化亚砜为基石，新材料&新能源打开成长空间

打造一链两翼格局，以氯化亚砜为主链，成本优势铸就公司业绩压仓石。原料成本：一方面受益于生产技术领先。氯化亚砜以液氯和硫磺为核心原料生产，其中公司硫磺消耗量最小，单耗水平行业领先。另一方面，对全部产品线中副产的 SO2可实现高比例循环利用（整体循环占比超 95%），可减少约一半的 SO2制备量，同时也可以缓解 SO2排放带来的环保压力。原料外成本：规模优势降低边际成本。根据公司招股书数据，产品产量的提高，可有效降低生产边际成本。公司现拥有全球最大的 15 万吨/年氯化亚砜产能，装置基

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雷迪克浙商明星分析师重点新增推荐翻倍空间

浙商邱世梁和王华君是卖方市场的明星分析师，“带货能力”非常强，近一年推荐的股票18只，15只都是短期大涨的，可以翻阅王华君之前的研报看一下。盈利预测与估值：2022-2024 年利润端 CAGR 为 41% 预计公司 2022-2024 年营收分别为 7.6、12.5、18 亿元，同比增长 28%、65%、 44%，CAGR=54%；实现归母净利润 1.2、1.8、2.5 亿元，同比增长 30%、43%、 39%，CAGR=41%。现价对应 PE 17/12/9X，可比公司双环传动，兆丰股份，

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泰和新材开源新增推荐氨纶为体，芳纶添翼，高质量扩张引领业绩高增长

 公司加速扩产芳纶纤维并向产业链下游延伸，首次覆盖，给予“买入”评级公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶 1.1 万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶 0.6 万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸 1,500 吨。我们预计 2022 年底公司将形成氨纶产能 9.5 万吨，位居国内前五。公司加速扩产芳纶产品：预计最晚 2024 年底建成间位芳纶 2 万吨、对位芳纶 2.15 万吨，芳纶纸 3,000 吨，产能将翻倍增长。公司 3,000 万平米芳纶涂覆隔膜中试线有望于 2023H1 投

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万润新能东吴新财富明星分析师重点新增推荐，明年估值仅9倍

万润主营磷酸铁锂正极，连续三年出货行业前三：公司 2019-2021 年铁锂正极材料国内市占率分别为 16.7%、13.5%、11.8%，连续三年位于行业前三。以德方纳米、容百科技、当升科技、中伟股份为可比公司，2023 年估值平均值为 14 倍，公司为第一梯队铁锂正极厂商，明年估值只有9倍不到，被严重低估。大盘环境偏差，对刚上市的股票不友好，万润新能被严重错杀，随着行情企稳，公司的价值会逐渐被挖掘发现。公司绑定两大头部电池厂商，23 年随公司产能释放，份额有望明显增加，突破产能瓶颈迅速

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狄耐克未被挖掘的信创标的 PE不到30倍

【狄耐克】华为"鸿蒙"智慧病房场景首家服务商落地！新增提示的狄耐克是一家仅30倍的【鸿蒙】受益股，公司基本面迎来拐点时刻，面对40-100亿的空间，拥有首发独占的机遇。 9月27日，经双方签约，狄耐克成为医护对讲行业首个搭载鸿蒙OS综合服务商。公司是物联网和智慧医疗领先厂商，在安防、楼宇对讲、智慧医院等领域具优势；华为鸿蒙终端数量高增，多个细分领域迅速落地，此次是在智慧医院的医疗信息交互（如医护对讲、探视、一键报警等）领域的首次落地，双方面向全国提供解决方案。我国病床数880万张（2019

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信德新材华创&天风&东吴&华西同时推荐价值被低估的负极包覆龙头

信德新材，近期上市的新股，目前已经跌破发行价12%，主要是因为大盘北京偏差，市场没有真正认识到公司的价值，明年估值只有20倍出头，同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右，远低于可比公司，最近两天，四家券商同时推荐信德新材，修复空间巨大。华创：负极包覆龙头，深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料，应用于负极材料的表面改性，凭借多年石油化工经验，2017 年公司布局 2 万吨负极包覆材料产能正式进入锂电材料产业链，目前已有 2.5 万吨年产能，预计 23 年将形成 5.5 万吨年产能。市场

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研报挖掘111

2022-10-24 19:21:23

雪迪龙国君重大推荐受益于多场景需求爆发的国产分析仪器龙头

高污染行业减排改造进度超预期，刚性污染源监测及生态环境国控监测需求放量，公司成套分析解决方案业务增长可期。投资要点：首次覆盖，给予“增持”评级。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 2.66、3.51、4.27 亿元，对应 EPS 分别为 0.42、0.56、0.68 元。考虑到： 1）高排放行业减排改造提速，污染源连续监测需求加速释放；2）全国环境监测网络精细度提升，国控站点监测设备与运维服务需求放量；3）适用于多场景工业过程分析技术领先。公司技术与服务获得下游认可，持续

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雪迪龙

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研报挖掘111

2022-10-23 18:24:33

东富龙中泰新增推荐翻倍空间

投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，“单机、系统、工程”纵向深挖，成为冻干机领域绝对龙头；同时积极横向拓展，形成制药装备为核心（注射剂、原料药、生物工程、固体制剂），医疗科技（2013 年介入）、食品工程（2014 年介入）为辅助

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东富龙

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研报挖掘111

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中泰股份德邦新增推荐深冷专家，气体运营打造第二增长曲线

公司是国内先进的深冷技术厂商。公司主营业务为深冷技术装置的生产和销售，是国内少数掌握换热器核心技术的厂商，产品被广泛应用于天然气、煤化工等领域，总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方/天），且煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司，近年来随着深冷设备在工业气体、氢能方面的新发展，公司设备制造板块有望迎来新发展。目前设备板块在手订单饱满，现有产线满负荷生产，自建的深冷设备新产能预计于 2022 年底逐步投产，届时公司

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中泰股份

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研报挖掘111

2022-10-19 20:40:44

东旭蓝天东北新增推荐控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气

全市场首家券商覆盖的股票，控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气，被市场严重忽略。新能源转型加速，绿色发展行稳致远。公司紧跟国家“碳达峰、碳中和” 目标和乡村振兴战略指引，持续聚焦新能源及环保绿色产业，2021 年荣获“2021 中国全球新能源企业 500 强”荣誉。2022H1，公司营业总收入为 17.25 亿元，同比+0.70%，其中新能源/供应链业务/环保工程/物业收入分别 11.22/4.09/1.25/0.69 亿元，分别占比 65.04%/23.71%/7.24%/4

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ST旭蓝

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研报挖掘111

2022-10-18 17:36:57

双星新材中信新增推荐薄膜集大成者，复合铜箔切入锂电材料领域

双星新材为我国 BOPET 薄膜龙头企业，BOPET 产能超百万吨，光学、光伏、信息材料等拳头产品持续发力，新材料毛利占比超 85%。公司依托规模与技术优势，布局 PET 复合铜箔，成本优势显著，瞄准电池集流体广阔市场，进一步拓宽成长空间。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润为 17.94、24.91、31.82 亿元，对应 EPS 预测分别为 1.55、2.15、2.75 元。参考可比公司估值，给予公司目标价 30 元，对应 2022 年 19 倍 PE，首次覆盖，给予“买入

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双星新材

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研报挖掘111

2022-10-18 17:32:28

盛弘股份天风新增推荐纯正的储能逆变器，电力电子多点开花

公司概况：优质电力电子技术企业，专注研发 2007 年成立，专注电力电子技术，主营业务分为四个板块，包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21 年公司营收规模 10.21 亿元，22H1 收入 5.49 亿，同增 40.8%，归母净利润 0.68 亿，同增 36.2%。产品结构优化助力 22H1 净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上，聚焦充电桩和储能领域。储能业务：纯正工商业储能 PCS，出海正当时产品层面：主打储能 PCS，产品覆盖

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盛弘股份

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研报挖掘111

2022-10-17 20:01:24

宇邦新材天风重点推荐细分赛道龙头，受益新技术迭代

焊带行业：技术进步与行业景气带来投资机会 ➢ 技术进步：光伏焊带呈现 5BB 焊带→MBB 焊带→SMBB/低温焊带等技术升级趋势。具有先进生产技术、雄厚资金实力的光伏焊带企业更有可能研发出符合市场发展趋势的产品，进一步抢占市场。 ➢ 行业景气：根据我们测算，不同假设下到 2023 年全球光伏焊带市场需求量分别为 21.3 万吨、23.5 万吨、25.6 万吨，按 6.85 万元/吨单价计算，对应价值量为 145.9 亿元、161.0 亿元、175.4 亿元，较 2022 年增长约 3

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宇邦新材

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研报挖掘111

2022-10-14 15:28:23

嘉亨家化华创新增推荐一体化优质供应商，新增产能打开空间

今天华创推荐一只绝对低位的股票，明年估值只有13倍，短期空间60%+。嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，是行业内少数兼具日化产品及塑包研发、设计和生产能力的企业，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。早期国内渠道和流量更迭相对缓慢，因此当时的品牌商有足够的时间培育供应链及相关人才、技术的储备；但互联网特别是移动互联网时代，渠道更迭迅速、产品丰富、

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嘉亨家化

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研报挖掘111

2022-10-14 15:22:08

博拓生物估值只有5倍的医疗器械标的华安证券推荐

医药股开始从底部反弹，今天华安证券挖掘出一个只有5倍PE的医疗器械标的致力于为全球用户提供 POCT 服务的国际领军企业博拓生物创立于 2008 年，公司是全球 POCT 诊断试剂品种较为齐全的生产厂商之一，现有产品覆盖了生殖健康检测、药物滥用（毒品）检测、传染病检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域。公司业务覆盖全球一百多个国家和地区，服务30多亿人口。海外为主，疫情下公司收入及利润实现大幅度增长。从销售地区来看，公司以境外销售为主。2021 年境外客户收入占比 97

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博拓生物

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研报挖掘111

2022-10-13 19:19:37

凯盛新材财通新增推荐氯化亚砜为基石，新材料&新能源打开成长空间

打造一链两翼格局，以氯化亚砜为主链，成本优势铸就公司业绩压仓石。原料成本：一方面受益于生产技术领先。氯化亚砜以液氯和硫磺为核心原料生产，其中公司硫磺消耗量最小，单耗水平行业领先。另一方面，对全部产品线中副产的 SO2可实现高比例循环利用（整体循环占比超 95%），可减少约一半的 SO2制备量，同时也可以缓解 SO2排放带来的环保压力。原料外成本：规模优势降低边际成本。根据公司招股书数据，产品产量的提高，可有效降低生产边际成本。公司现拥有全球最大的 15 万吨/年氯化亚砜产能，装置基

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凯盛新材

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研报挖掘111

2022-10-13 19:17:04

雷迪克浙商明星分析师重点新增推荐翻倍空间

浙商邱世梁和王华君是卖方市场的明星分析师，“带货能力”非常强，近一年推荐的股票18只，15只都是短期大涨的，可以翻阅王华君之前的研报看一下。盈利预测与估值：2022-2024 年利润端 CAGR 为 41% 预计公司 2022-2024 年营收分别为 7.6、12.5、18 亿元，同比增长 28%、65%、 44%，CAGR=54%；实现归母净利润 1.2、1.8、2.5 亿元，同比增长 30%、43%、 39%，CAGR=41%。现价对应 PE 17/12/9X，可比公司双环传动，兆丰股份，

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雷迪克

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研报挖掘111

2022-10-13 19:08:19

泰和新材开源新增推荐氨纶为体，芳纶添翼，高质量扩张引领业绩高增长

 公司加速扩产芳纶纤维并向产业链下游延伸，首次覆盖，给予“买入”评级公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶 1.1 万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶 0.6 万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸 1,500 吨。我们预计 2022 年底公司将形成氨纶产能 9.5 万吨，位居国内前五。公司加速扩产芳纶产品：预计最晚 2024 年底建成间位芳纶 2 万吨、对位芳纶 2.15 万吨，芳纶纸 3,000 吨，产能将翻倍增长。公司 3,000 万平米芳纶涂覆隔膜中试线有望于 2023H1 投

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泰和新材

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研报挖掘111

2022-10-13 19:06:42

万润新能东吴新财富明星分析师重点新增推荐，明年估值仅9倍

万润主营磷酸铁锂正极，连续三年出货行业前三：公司 2019-2021 年铁锂正极材料国内市占率分别为 16.7%、13.5%、11.8%，连续三年位于行业前三。以德方纳米、容百科技、当升科技、中伟股份为可比公司，2023 年估值平均值为 14 倍，公司为第一梯队铁锂正极厂商，明年估值只有9倍不到，被严重低估。大盘环境偏差，对刚上市的股票不友好，万润新能被严重错杀，随着行情企稳，公司的价值会逐渐被挖掘发现。公司绑定两大头部电池厂商，23 年随公司产能释放，份额有望明显增加，突破产能瓶颈迅速

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研报挖掘111

2022-10-13 18:47:22

狄耐克未被挖掘的信创标的 PE不到30倍

【狄耐克】华为"鸿蒙"智慧病房场景首家服务商落地！新增提示的狄耐克是一家仅30倍的【鸿蒙】受益股，公司基本面迎来拐点时刻，面对40-100亿的空间，拥有首发独占的机遇。 9月27日，经双方签约，狄耐克成为医护对讲行业首个搭载鸿蒙OS综合服务商。公司是物联网和智慧医疗领先厂商，在安防、楼宇对讲、智慧医院等领域具优势；华为鸿蒙终端数量高增，多个细分领域迅速落地，此次是在智慧医院的医疗信息交互（如医护对讲、探视、一键报警等）领域的首次落地，双方面向全国提供解决方案。我国病床数880万张（2019

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信德新材华创&天风&东吴&华西同时推荐价值被低估的负极包覆龙头

信德新材，近期上市的新股，目前已经跌破发行价12%，主要是因为大盘北京偏差，市场没有真正认识到公司的价值，明年估值只有20倍出头，同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右，远低于可比公司，最近两天，四家券商同时推荐信德新材，修复空间巨大。华创：负极包覆龙头，深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料，应用于负极材料的表面改性，凭借多年石油化工经验，2017 年公司布局 2 万吨负极包覆材料产能正式进入锂电材料产业链，目前已有 2.5 万吨年产能，预计 23 年将形成 5.5 万吨年产能。市场

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信德新材

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研报挖掘111

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雪迪龙国君重大推荐受益于多场景需求爆发的国产分析仪器龙头

高污染行业减排改造进度超预期，刚性污染源监测及生态环境国控监测需求放量，公司成套分析解决方案业务增长可期。投资要点：首次覆盖，给予“增持”评级。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 2.66、3.51、4.27 亿元，对应 EPS 分别为 0.42、0.56、0.68 元。考虑到： 1）高排放行业减排改造提速，污染源连续监测需求加速释放；2）全国环境监测网络精细度提升，国控站点监测设备与运维服务需求放量；3）适用于多场景工业过程分析技术领先。公司技术与服务获得下游认可，持续

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东富龙中泰新增推荐翻倍空间

投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，“单机、系统、工程”纵向深挖，成为冻干机领域绝对龙头；同时积极横向拓展，形成制药装备为核心（注射剂、原料药、生物工程、固体制剂），医疗科技（2013 年介入）、食品工程（2014 年介入）为辅助

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东富龙

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中泰股份德邦新增推荐深冷专家，气体运营打造第二增长曲线

公司是国内先进的深冷技术厂商。公司主营业务为深冷技术装置的生产和销售，是国内少数掌握换热器核心技术的厂商，产品被广泛应用于天然气、煤化工等领域，总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方/天），且煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司，近年来随着深冷设备在工业气体、氢能方面的新发展，公司设备制造板块有望迎来新发展。目前设备板块在手订单饱满，现有产线满负荷生产，自建的深冷设备新产能预计于 2022 年底逐步投产，届时公司

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东旭蓝天东北新增推荐控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气

全市场首家券商覆盖的股票，控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气，被市场严重忽略。新能源转型加速，绿色发展行稳致远。公司紧跟国家“碳达峰、碳中和” 目标和乡村振兴战略指引，持续聚焦新能源及环保绿色产业，2021 年荣获“2021 中国全球新能源企业 500 强”荣誉。2022H1，公司营业总收入为 17.25 亿元，同比+0.70%，其中新能源/供应链业务/环保工程/物业收入分别 11.22/4.09/1.25/0.69 亿元，分别占比 65.04%/23.71%/7.24%/4

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双星新材中信新增推荐薄膜集大成者，复合铜箔切入锂电材料领域

双星新材为我国 BOPET 薄膜龙头企业，BOPET 产能超百万吨，光学、光伏、信息材料等拳头产品持续发力，新材料毛利占比超 85%。公司依托规模与技术优势，布局 PET 复合铜箔，成本优势显著，瞄准电池集流体广阔市场，进一步拓宽成长空间。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润为 17.94、24.91、31.82 亿元，对应 EPS 预测分别为 1.55、2.15、2.75 元。参考可比公司估值，给予公司目标价 30 元，对应 2022 年 19 倍 PE，首次覆盖，给予“买入

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盛弘股份天风新增推荐纯正的储能逆变器，电力电子多点开花

公司概况：优质电力电子技术企业，专注研发 2007 年成立，专注电力电子技术，主营业务分为四个板块，包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21 年公司营收规模 10.21 亿元，22H1 收入 5.49 亿，同增 40.8%，归母净利润 0.68 亿，同增 36.2%。产品结构优化助力 22H1 净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上，聚焦充电桩和储能领域。储能业务：纯正工商业储能 PCS，出海正当时产品层面：主打储能 PCS，产品覆盖

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宇邦新材天风重点推荐细分赛道龙头，受益新技术迭代

焊带行业：技术进步与行业景气带来投资机会 ➢ 技术进步：光伏焊带呈现 5BB 焊带→MBB 焊带→SMBB/低温焊带等技术升级趋势。具有先进生产技术、雄厚资金实力的光伏焊带企业更有可能研发出符合市场发展趋势的产品，进一步抢占市场。 ➢ 行业景气：根据我们测算，不同假设下到 2023 年全球光伏焊带市场需求量分别为 21.3 万吨、23.5 万吨、25.6 万吨，按 6.85 万元/吨单价计算，对应价值量为 145.9 亿元、161.0 亿元、175.4 亿元，较 2022 年增长约 3

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嘉亨家化华创新增推荐一体化优质供应商，新增产能打开空间

今天华创推荐一只绝对低位的股票，明年估值只有13倍，短期空间60%+。嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，是行业内少数兼具日化产品及塑包研发、设计和生产能力的企业，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。早期国内渠道和流量更迭相对缓慢，因此当时的品牌商有足够的时间培育供应链及相关人才、技术的储备；但互联网特别是移动互联网时代，渠道更迭迅速、产品丰富、

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博拓生物估值只有5倍的医疗器械标的华安证券推荐

医药股开始从底部反弹，今天华安证券挖掘出一个只有5倍PE的医疗器械标的致力于为全球用户提供 POCT 服务的国际领军企业博拓生物创立于 2008 年，公司是全球 POCT 诊断试剂品种较为齐全的生产厂商之一，现有产品覆盖了生殖健康检测、药物滥用（毒品）检测、传染病检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域。公司业务覆盖全球一百多个国家和地区，服务30多亿人口。海外为主，疫情下公司收入及利润实现大幅度增长。从销售地区来看，公司以境外销售为主。2021 年境外客户收入占比 97

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凯盛新材财通新增推荐氯化亚砜为基石，新材料&新能源打开成长空间

打造一链两翼格局，以氯化亚砜为主链，成本优势铸就公司业绩压仓石。原料成本：一方面受益于生产技术领先。氯化亚砜以液氯和硫磺为核心原料生产，其中公司硫磺消耗量最小，单耗水平行业领先。另一方面，对全部产品线中副产的 SO2可实现高比例循环利用（整体循环占比超 95%），可减少约一半的 SO2制备量，同时也可以缓解 SO2排放带来的环保压力。原料外成本：规模优势降低边际成本。根据公司招股书数据，产品产量的提高，可有效降低生产边际成本。公司现拥有全球最大的 15 万吨/年氯化亚砜产能，装置基

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雷迪克浙商明星分析师重点新增推荐翻倍空间

浙商邱世梁和王华君是卖方市场的明星分析师，“带货能力”非常强，近一年推荐的股票18只，15只都是短期大涨的，可以翻阅王华君之前的研报看一下。盈利预测与估值：2022-2024 年利润端 CAGR 为 41% 预计公司 2022-2024 年营收分别为 7.6、12.5、18 亿元，同比增长 28%、65%、 44%，CAGR=54%；实现归母净利润 1.2、1.8、2.5 亿元，同比增长 30%、43%、 39%，CAGR=41%。现价对应 PE 17/12/9X，可比公司双环传动，兆丰股份，

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泰和新材开源新增推荐氨纶为体，芳纶添翼，高质量扩张引领业绩高增长

 公司加速扩产芳纶纤维并向产业链下游延伸，首次覆盖，给予“买入”评级公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶 1.1 万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶 0.6 万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸 1,500 吨。我们预计 2022 年底公司将形成氨纶产能 9.5 万吨，位居国内前五。公司加速扩产芳纶产品：预计最晚 2024 年底建成间位芳纶 2 万吨、对位芳纶 2.15 万吨，芳纶纸 3,000 吨，产能将翻倍增长。公司 3,000 万平米芳纶涂覆隔膜中试线有望于 2023H1 投

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万润新能东吴新财富明星分析师重点新增推荐，明年估值仅9倍

万润主营磷酸铁锂正极，连续三年出货行业前三：公司 2019-2021 年铁锂正极材料国内市占率分别为 16.7%、13.5%、11.8%，连续三年位于行业前三。以德方纳米、容百科技、当升科技、中伟股份为可比公司，2023 年估值平均值为 14 倍，公司为第一梯队铁锂正极厂商，明年估值只有9倍不到，被严重低估。大盘环境偏差，对刚上市的股票不友好，万润新能被严重错杀，随着行情企稳，公司的价值会逐渐被挖掘发现。公司绑定两大头部电池厂商，23 年随公司产能释放，份额有望明显增加，突破产能瓶颈迅速

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狄耐克未被挖掘的信创标的 PE不到30倍

【狄耐克】华为"鸿蒙"智慧病房场景首家服务商落地！新增提示的狄耐克是一家仅30倍的【鸿蒙】受益股，公司基本面迎来拐点时刻，面对40-100亿的空间，拥有首发独占的机遇。 9月27日，经双方签约，狄耐克成为医护对讲行业首个搭载鸿蒙OS综合服务商。公司是物联网和智慧医疗领先厂商，在安防、楼宇对讲、智慧医院等领域具优势；华为鸿蒙终端数量高增，多个细分领域迅速落地，此次是在智慧医院的医疗信息交互（如医护对讲、探视、一键报警等）领域的首次落地，双方面向全国提供解决方案。我国病床数880万张（2019

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信德新材华创&天风&东吴&华西同时推荐价值被低估的负极包覆龙头

信德新材，近期上市的新股，目前已经跌破发行价12%，主要是因为大盘北京偏差，市场没有真正认识到公司的价值，明年估值只有20倍出头，同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右，远低于可比公司，最近两天，四家券商同时推荐信德新材，修复空间巨大。华创：负极包覆龙头，深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料，应用于负极材料的表面改性，凭借多年石油化工经验，2017 年公司布局 2 万吨负极包覆材料产能正式进入锂电材料产业链，目前已有 2.5 万吨年产能，预计 23 年将形成 5.5 万吨年产能。市场

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雪迪龙国君重大推荐受益于多场景需求爆发的国产分析仪器龙头

高污染行业减排改造进度超预期，刚性污染源监测及生态环境国控监测需求放量，公司成套分析解决方案业务增长可期。投资要点：首次覆盖，给予“增持”评级。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 2.66、3.51、4.27 亿元，对应 EPS 分别为 0.42、0.56、0.68 元。考虑到： 1）高排放行业减排改造提速，污染源连续监测需求加速释放；2）全国环境监测网络精细度提升，国控站点监测设备与运维服务需求放量；3）适用于多场景工业过程分析技术领先。公司技术与服务获得下游认可，持续

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2022-10-23 18:24:33

东富龙中泰新增推荐翻倍空间

投资要点：1）装备耗材一体化，装备业务中生物工程、复杂制剂提供新增长点，耗材加速布局提供长期成长性；2）借新冠契机加速出海，国际业务结构优化，进一步打开海外空间；3）冻干机龙头，“单机、系统、工程”纵向发展，提供稳定现金流。  制药装备龙头，积极打造耗材、CGT 等第二成长曲线。从冻干机发家，“单机、系统、工程”纵向深挖，成为冻干机领域绝对龙头；同时积极横向拓展，形成制药装备为核心（注射剂、原料药、生物工程、固体制剂），医疗科技（2013 年介入）、食品工程（2014 年介入）为辅助

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东富龙

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研报挖掘111

2022-10-23 18:22:40

中泰股份德邦新增推荐深冷专家，气体运营打造第二增长曲线

公司是国内先进的深冷技术厂商。公司主营业务为深冷技术装置的生产和销售，是国内少数掌握换热器核心技术的厂商，产品被广泛应用于天然气、煤化工等领域，总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方/天），且煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司，近年来随着深冷设备在工业气体、氢能方面的新发展，公司设备制造板块有望迎来新发展。目前设备板块在手订单饱满，现有产线满负荷生产，自建的深冷设备新产能预计于 2022 年底逐步投产，届时公司

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中泰股份

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研报挖掘111

2022-10-19 20:40:44

东旭蓝天东北新增推荐控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气

全市场首家券商覆盖的股票，控股股东债务重组+光伏+TOPCON电池+天然气，被市场严重忽略。新能源转型加速，绿色发展行稳致远。公司紧跟国家“碳达峰、碳中和” 目标和乡村振兴战略指引，持续聚焦新能源及环保绿色产业，2021 年荣获“2021 中国全球新能源企业 500 强”荣誉。2022H1，公司营业总收入为 17.25 亿元，同比+0.70%，其中新能源/供应链业务/环保工程/物业收入分别 11.22/4.09/1.25/0.69 亿元，分别占比 65.04%/23.71%/7.24%/4

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ST旭蓝

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研报挖掘111

2022-10-18 17:36:57

双星新材中信新增推荐薄膜集大成者，复合铜箔切入锂电材料领域

双星新材为我国 BOPET 薄膜龙头企业，BOPET 产能超百万吨，光学、光伏、信息材料等拳头产品持续发力，新材料毛利占比超 85%。公司依托规模与技术优势，布局 PET 复合铜箔，成本优势显著，瞄准电池集流体广阔市场，进一步拓宽成长空间。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润为 17.94、24.91、31.82 亿元，对应 EPS 预测分别为 1.55、2.15、2.75 元。参考可比公司估值，给予公司目标价 30 元，对应 2022 年 19 倍 PE，首次覆盖，给予“买入

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双星新材

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研报挖掘111

2022-10-18 17:32:28

盛弘股份天风新增推荐纯正的储能逆变器，电力电子多点开花

公司概况：优质电力电子技术企业，专注研发 2007 年成立，专注电力电子技术，主营业务分为四个板块，包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21 年公司营收规模 10.21 亿元，22H1 收入 5.49 亿，同增 40.8%，归母净利润 0.68 亿，同增 36.2%。产品结构优化助力 22H1 净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上，聚焦充电桩和储能领域。储能业务：纯正工商业储能 PCS，出海正当时产品层面：主打储能 PCS，产品覆盖

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盛弘股份

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研报挖掘111

2022-10-17 20:01:24

宇邦新材天风重点推荐细分赛道龙头，受益新技术迭代

焊带行业：技术进步与行业景气带来投资机会 ➢ 技术进步：光伏焊带呈现 5BB 焊带→MBB 焊带→SMBB/低温焊带等技术升级趋势。具有先进生产技术、雄厚资金实力的光伏焊带企业更有可能研发出符合市场发展趋势的产品，进一步抢占市场。 ➢ 行业景气：根据我们测算，不同假设下到 2023 年全球光伏焊带市场需求量分别为 21.3 万吨、23.5 万吨、25.6 万吨，按 6.85 万元/吨单价计算，对应价值量为 145.9 亿元、161.0 亿元、175.4 亿元，较 2022 年增长约 3

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宇邦新材

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研报挖掘111

2022-10-14 15:28:23

嘉亨家化华创新增推荐一体化优质供应商，新增产能打开空间

今天华创推荐一只绝对低位的股票，明年估值只有13倍，短期空间60%+。嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，是行业内少数兼具日化产品及塑包研发、设计和生产能力的企业，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务，且与核心客户的合作范围不断扩大。早期国内渠道和流量更迭相对缓慢，因此当时的品牌商有足够的时间培育供应链及相关人才、技术的储备；但互联网特别是移动互联网时代，渠道更迭迅速、产品丰富、

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嘉亨家化

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研报挖掘111

2022-10-14 15:22:08

博拓生物估值只有5倍的医疗器械标的华安证券推荐

医药股开始从底部反弹，今天华安证券挖掘出一个只有5倍PE的医疗器械标的致力于为全球用户提供 POCT 服务的国际领军企业博拓生物创立于 2008 年，公司是全球 POCT 诊断试剂品种较为齐全的生产厂商之一，现有产品覆盖了生殖健康检测、药物滥用（毒品）检测、传染病检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域。公司业务覆盖全球一百多个国家和地区，服务30多亿人口。海外为主，疫情下公司收入及利润实现大幅度增长。从销售地区来看，公司以境外销售为主。2021 年境外客户收入占比 97

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博拓生物

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研报挖掘111

2022-10-13 19:19:37

凯盛新材财通新增推荐氯化亚砜为基石，新材料&新能源打开成长空间

打造一链两翼格局，以氯化亚砜为主链，成本优势铸就公司业绩压仓石。原料成本：一方面受益于生产技术领先。氯化亚砜以液氯和硫磺为核心原料生产，其中公司硫磺消耗量最小，单耗水平行业领先。另一方面，对全部产品线中副产的 SO2可实现高比例循环利用（整体循环占比超 95%），可减少约一半的 SO2制备量，同时也可以缓解 SO2排放带来的环保压力。原料外成本：规模优势降低边际成本。根据公司招股书数据，产品产量的提高，可有效降低生产边际成本。公司现拥有全球最大的 15 万吨/年氯化亚砜产能，装置基

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凯盛新材

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研报挖掘111

2022-10-13 19:17:04

雷迪克浙商明星分析师重点新增推荐翻倍空间

浙商邱世梁和王华君是卖方市场的明星分析师，“带货能力”非常强，近一年推荐的股票18只，15只都是短期大涨的，可以翻阅王华君之前的研报看一下。盈利预测与估值：2022-2024 年利润端 CAGR 为 41% 预计公司 2022-2024 年营收分别为 7.6、12.5、18 亿元，同比增长 28%、65%、 44%，CAGR=54%；实现归母净利润 1.2、1.8、2.5 亿元，同比增长 30%、43%、 39%，CAGR=41%。现价对应 PE 17/12/9X，可比公司双环传动，兆丰股份，

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雷迪克

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研报挖掘111

2022-10-13 19:08:19

泰和新材开源新增推荐氨纶为体，芳纶添翼，高质量扩张引领业绩高增长

 公司加速扩产芳纶纤维并向产业链下游延伸，首次覆盖，给予“买入”评级公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶 1.1 万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶 0.6 万吨，位居国内第一、全球第四；芳纶纸 1,500 吨。我们预计 2022 年底公司将形成氨纶产能 9.5 万吨，位居国内前五。公司加速扩产芳纶产品：预计最晚 2024 年底建成间位芳纶 2 万吨、对位芳纶 2.15 万吨，芳纶纸 3,000 吨，产能将翻倍增长。公司 3,000 万平米芳纶涂覆隔膜中试线有望于 2023H1 投

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泰和新材

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研报挖掘111

2022-10-13 19:06:42

万润新能东吴新财富明星分析师重点新增推荐，明年估值仅9倍

万润主营磷酸铁锂正极，连续三年出货行业前三：公司 2019-2021 年铁锂正极材料国内市占率分别为 16.7%、13.5%、11.8%，连续三年位于行业前三。以德方纳米、容百科技、当升科技、中伟股份为可比公司，2023 年估值平均值为 14 倍，公司为第一梯队铁锂正极厂商，明年估值只有9倍不到，被严重低估。大盘环境偏差，对刚上市的股票不友好，万润新能被严重错杀，随着行情企稳，公司的价值会逐渐被挖掘发现。公司绑定两大头部电池厂商，23 年随公司产能释放，份额有望明显增加，突破产能瓶颈迅速

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万润新能

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研报挖掘111

2022-10-13 18:47:22

狄耐克未被挖掘的信创标的 PE不到30倍

【狄耐克】华为"鸿蒙"智慧病房场景首家服务商落地！新增提示的狄耐克是一家仅30倍的【鸿蒙】受益股，公司基本面迎来拐点时刻，面对40-100亿的空间，拥有首发独占的机遇。 9月27日，经双方签约，狄耐克成为医护对讲行业首个搭载鸿蒙OS综合服务商。公司是物联网和智慧医疗领先厂商，在安防、楼宇对讲、智慧医院等领域具优势；华为鸿蒙终端数量高增，多个细分领域迅速落地，此次是在智慧医院的医疗信息交互（如医护对讲、探视、一键报警等）领域的首次落地，双方面向全国提供解决方案。我国病床数880万张（2019

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狄耐克

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