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2024-10-27 10:34:54

恢复平稳：赣粤高速

赣粤高速主要从事高速运营、智慧交通及成品油销售业务。高速运营下辖昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速等8条高速公路，主线里程785.49公里，占江西省高速里程11.65%，路产收费权剩余期限均在5年以上。其中，昌九高速、昌樟高速已完成“四改八”扩容建设，均顺利获批重新核定收费年限；樟吉高速改扩建项目、昌樟高速改扩建二期项目正在建设中。智慧交通积极探索 BIM、大数据、人工智能、5G、北斗、VR 等新技术在高速公路建设、运营、养护全周期的应用。成品油销售依赖于12对服务区加油站开展，规模占比较高

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赣粤高速

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老韭菜

2024-10-26 19:17:35

转型尚可：孚日股份

孚日股份立足家纺，维持中高档毛巾领军地位；同时布局新材料，打造第二增长曲线，包括功能性涂层材料项目和锂电池电解液添加剂项目。家纺业务主要为采购棉花，生产毛巾及床上用品等，旗下品牌包括洁玉、孚日、塞维斯等，门店以直营为主，最新产能利用率92.04%，同比好转。涂层材料包括降温涂层、防腐涂层等，广泛用于石油化工、海工港口，市场集中度较低且主要为外资企业，目前快速发展中，上半年营收同比增长超过50%；目前年产5万吨项目爬坡中，预计25年达产。锂电池电解液已建成年产一万吨的合成装置以及精制装置，市场影响

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孚日股份

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2024-10-25 09:40:30

逐渐向好：涪陵电力

涪陵电力业务较为简单，主要为重庆市涪陵区的电网运营业务以及针对配电网的节能业务，以财务分析为主即可。公司最近十年总资产复合增长率23.20%，截至24年6月末，为69.31亿元，全行业101家上市公司中，居第75位。资产结构以应收账款、固定资产为主。应收账款余额7.70亿元，占比较低，24年减值计提有所增加，期限结构以一年内为主，占比接近80%，未看到明显恶化。固定资产余额26.87亿元，其中机器设备余额24.37亿元，预计每年折旧约4亿元，剩余折旧年限6年。在建工程6.87亿元，主要为各省配

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涪陵电力

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2024-10-24 08:49:33

第二增长曲线：中国联通

中国联通为三大运营商之一，主业包括联网通信服务以及算网数智服务。联网用户中移动用户3.4亿户、物联网用户5.6亿户、宽带用户1.17亿户，均有所增长；5G套餐渗透率超过80%、千兆宽带渗透率超过25%，总体用户规模、价值有所提升。算网数智主要为联通云业务，24年半年收入317亿元，增长24.3%；数智服务主要为数据治理、网络安全等，占比较小。公司最近十年总资产复合增长率2.16%，截至24年6月末，为6683.39亿元，全行业44家上市公司中，居第3位。资产结构以应收账款、固定资产、其他资产为

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中国联通

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2024-10-23 09:39:10

静待花开：博汇纸业

博汇纸业从事造纸业务，业务品种主要包括白纸板以及文化纸。白纸板的市场需求与消费品增长紧密相连，细分来看国内食品卡竞争烈度较高，但定制化食品卡和液包类白卡，受益于技术壁垒较高，市场地位相对稳固；铜卡和烟卡市场整体相对稳定。公司文化纸产品主要为双胶纸，用于教辅材料、书籍、画册、杂志、办公等印刷打印需求，教材的刚性需求构成基本盘。公司转型为为浆纸一体化企业，以销定产，有助于降低原材料纸浆价格波动的负面影响。2024年白板纸产量271.2万吨，略微增长；文化纸产量84.39万吨，同比增长超过118%。

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博汇纸业

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2024-10-22 08:34:54

底部回暖：歌尔股份

歌尔股份主要从事消费电子行业，近年来产业链不断扩张，已延申至精密零部件、智能声学以及智能硬件。精密部件主要为扬声器、马达、天线及各类传感器、模组等，广泛用于手机、平板等电子设备。智能声学主要为无线耳机、智能音箱等；智能硬件主要为AR/VR设备、智能家居产品等。截至24年上半年，公司收益于消费电子行业有所复苏，但部分产品已处于生命周期后半段，营收增长不理想。公司最近十年总资产复合增长率17.88%，截至24年6月末，为738.17亿元，全行业88家上市公司中，居第4位。资产结构以应收账款、存货、

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歌尔股份

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2024-10-21 22:07:13

代糖推动业绩：金禾实业

金禾实业主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售，产品线较多。精细化工主要为食品添加剂，包括安赛蜜、三氯蔗糖、甲/乙基麦芽酚、佳乐麝香溶液等，前两者为合成甜味剂，可用于食品饮料，如健怡可乐、AD钙奶、营养快线、恰恰瓜子、乐事等；后两者为食用香料，稀释后有具有焦奶油硬糖味道或水果焦甜味，用于烘焙制品、调制饮料及化妆品；目前甜味剂产能利用率超过110%，需求旺盛但无在建产能。基础化工包括液氨、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硝酸等，主要系金禾实业前身为化肥厂遗留业务所致，目前仍有新品种产能释放，主要

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金禾实业

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2024-10-21 21:22:12

以旧换新受益者：长虹华意

长虹华意主营业务为冰箱、冰柜压缩机，新增业务为新能源汽车空调压缩机。前者包括家用冰箱、超市冷冻柜、自动售货机等终端产品，24年以来随着以旧换新、企业提前铺货，行业增速超过16.5%；后者是新能源汽车热管理系统的核心部件，目前占比较低，约为2.5%。2024年上半年，冰箱压缩机销量4623万台，同比增长15.8%；其中商用压缩机601万台，同比19.1%，变频压缩机1512万台，同比50.6%。公司最近十年总资产复合增长率8.37%，截至24年6月末，为151.06亿元，全行业43家上市公司中，

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长虹华意

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2024-10-20 09:29:20

主业弱化、副业上位：东方明珠

东方明珠逐渐形成形成以融合媒体、智慧广电5G为主的智慧广电业务，以及以零售、文旅、文化地产为主的文旅消费业务。融合媒体业务有所下滑，主要为互联网平台、IPTV 渠道、有线电视运营等；智慧广电有一定增长，主要推进C端用户的通讯及文娱消费体验以及政企行业解决方案；文旅业务主要依托于东方明珠广播电视塔、上海国际会议中心（东方滨江大酒店）等优势建筑获得收益。公司最近十年总资产复合增长率较低，几乎无增长，截至24年6月末，为444.49亿元，全行业87家上市公司中，居第1位。资产结构以现金、股权投资、固

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东方明珠

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2024-10-19 19:39:02

持续探底：醋化股份

醋化股份主要从事精细化学品生产，多以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体，主要用于食品、饲料添加剂以及医药农药生产等。前者包括山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）、乙酰磺胺酸钾等；后者包括乙酰乙酸甲（乙）酯、甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷等。经营模式上以销定产，目前产能利用率总体在90%左右，自2021年以来持续下滑，未看到好转。公司最近十年总资产复合增长率10.96%，截至24年6月末，为36.05亿元，全行业157家上市公司中，居第70位。资产结构以应收账款、固定资产为主。应收账款余额4.97亿元，计提减值后，

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2024-10-18 09:14:24

坐吃山空：白云山

白云山主要从事医药行业，旗下主要分为南药、健康、商业以及医疗四大板块。白云山为南派中药集大成者，旗下中一药业、陈李济等家中药老字号有10家为百年企业，主要产品包括小柴胡颗粒、华佗再造丸、蜜炼川贝枇杷膏、安宫牛黄丸等知名中药产品，在华南地区有明显的品牌优势。此外，抗生素、金戈、头孢等常用化药同样归置在南药板块下。健康板块主要为王老吉旗下凉茶及新出的饮料产品等；商业板块毛利较低，依托于广药供应链及采芝林药业在华南地区运作；医疗板块仍处于布局、投资阶段，以养老、医疗器械为主，目前未看到显著收益。公司

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白云山

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2024-10-17 08:33:32

行业高增、竞争加剧：光环新网

光环新网主要从事IDC和云计算服务，行业处于高速增长状态。2023 年中国整体 IDC 业务市场规模为 5,078.3 亿元，同比增长25.6%，传统IDC 需求市场规模达到 152.5 万架，主要来自于互联网行业客户、金融以及物流等数据密集的头部企业，需求结构中公有云、互联网 IDC 需求占比达到86%，分别为42%和44%。云计算市场继续保持较快增长，市场规模达到 6,192 亿元，同比增长 36%，预计到2025年将突破万亿元大关；公有云市场规模有望从2021年的320亿美元增长到202

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光环新网

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2024-10-16 08:26:05

扩大市场份额：瑞尔特

瑞尔特从属于家居家装卫浴行业，产品体系中，占比最高的为卫浴冲水系统产品及智能卫浴产品。卫浴冲水系统的核心为卫浴冲水组件，行业内良莠不齐，瑞尔特作为中高端产品厂商，有一定竞争优势，随着2024年国务院公布《节约用水条例》，预计节水型冲水组件制造企业的市场份额预期持续扩展，高端组件将替代低端组件。智能坐便器作为卫浴空间的核心单品，渗透率并不高，2024年不到10%，与日韩差异较大；目前行业小玩家较多，急需洗牌。公司最近十年总资产复合增长率17.51%，截至24年6月末，为2235.91亿元，全行业

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2024-10-15 09:31:55

利润释放在即：大洋电机

大洋电机主要为客户提供电机驱动系统解决方案，目前形成了以建筑及家居电器电机产品和汽车用关键零部件两大板块。前者不断优化产品结构，提升DM电机、BLDC电机和风管机的销售，同时拓展压缩机电机、风电风机等新品，打开增长空间；后者主要面向新能源车提供电驱总成、机械车辆旋转电器以及氢燃料电池系统业务等。目前公司进行全球布局，降低生产成本，以期增强竞争力、获取优质订单，目前境内外营收各半。公司最近十年总资产复合增长率12.72%，截至24年6月末，为166.01亿元，全行业24家上市公司中，居第2位。资

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2024-10-13 21:22:48

短期向好、长期承压：中原传媒

中原传媒要从事出版物的编辑、生产和市场推广，主要包括出版、发行、印刷以及其他业务。教材教辅方面，公司为河南省独家代理商，目前已获得河南省 2024 秋—2027 春义务教育免费教科书“单一来源采购“供应商，预计为河南省高中阶段和义务教育阶段超过1600 万人提供教科书。公司最近十年总资产复合增长率18.45%，截至24年6月末，为181.03亿元，全行业86家上市公司中，居第14位。资产结构以固定资产、其他资产为主。固定资产余额18.04亿元，其中房屋建筑物9.22亿元，剩余折旧年限约18年，

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