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聚焦新赛道,新消费
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2021-07-09 16:28:24
高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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2021-07-09 16:02:36
佩蒂股份:宠物赛道,下个医美前瞻分析
先看宠物行业相关数据: 我国国内宠物行业市场规模 宠物食品呈现刚需高频特征,2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。 我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。预计未来五年,中国宠物行业能够保持年均15%以上的增速。 美国方面 据美国宠物产品协会去年发布的报告称,美国拥有宠物的家庭数量达到8460
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2021-07-05 11:12:24
双良节能:优质的光伏设备提供商
逻辑驱动: 光伏平价推动新增装机快速增长,带动硅料需求快速提升;当前硅料供不应求,价格维持高位,赚钱效应下吸引众多新进入者投资扩产,行业处于高景气度状态。通威、新特等行业龙头将在2020-2022年期间扩产52.8万吨,而新进入者扩产规划超过100万吨,带动多晶硅设备投资规模快速提升; 公司市占率/市场地位/优势 公司是国内首批实现多晶硅核心生产设备自主研发生产的企业之一,所生产还原炉设备性能指标行业领先,市场占有率首位 订单情况 2020年以来,公司累计签订约16亿元多晶硅还原炉及相关配套设备
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2021-07-03 12:19:03
博众精工:华为+换电+半导体设备+锂电设备
博众精工,基本面非常优质,且市值很小的科创次新股;公司业务涉及行业非常广泛, 概念也非常多: 【华为概念】【换电概念】【半导体设备】【锂电池设备】【机器视觉】 以下是公司一份调研纪要的部分内容: 1)产品布局情况: 消费电子(精密焊接组装、高速点胶、外观检测、精密量测) 数字化工厂(智能仓储、柔性自动化线、agv、咨询信息化) 新能源汽车(锂电池制造(叠片机、注液机、pack 线)、汽车智能制造、充换电、材料制造) 核心零部件(机器视觉、直线电机、伺服驱动、机械手臂) 半导体制造(晶圆清洗、晶圆
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2021-07-02 13:33:30
鼎龙股份:近期边际变化
鼎龙股份,当下A股抛光垫第一股,具有稀缺属性;近期机构调研,摘取一些关键信息: 【1】抛光垫的主要客户 主要客户有长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、士兰微、广州粤芯等等;(上述客户基本是目前国内一线晶圆厂,并且未来还有产能释放); 【2】今年抛光垫的收入预期? 在 2021 年延续2020年有显著的增幅,市场可以关注后期公告关注季度环比增长情况;(说明公司的CMP抛光垫销量数据好,到中报数据比去年还要好) 【3】产能 公司 CMP 抛光垫的产能利用率呈现稳步增长的态势,目前一期产
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2021-06-22 11:00:22
铁建重工首日大涨停牌,华为同样瞄准智慧矿山行业
铁建重工首日大涨,已经两度停牌;其背后很可能是市场对其智慧矿山的未来预期; 2020年11月26日,由中国煤炭工业协会、中国煤炭机械工业协会、陕西省煤炭工业协会主办,会议围绕“积极构建安全、高效、绿色、智能的现代化煤矿掘进新体系”主题,展望了“十四五”及今后一个时期煤矿掘进发展趋势,旨在进一步提升我国煤矿掘进的科学化水平。 【铁建重工】 首创的集探、掘、支、运一体化的智能型快速掘锚成套装备作为本次大会的重头戏,在会场惊艳亮相,成功演示了巷道掘进精准定位、自主导航、超前钻探、智能截割、自动支护、连
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2021-06-21 13:59:47
卓易信息:华为概念+信创稀缺标的
华为概念 2020.07.14公司互动平台 BIOS、BMC固件在云计算各种设备如PC、服务器中,是连接CPU和操作系统的桥梁,是其安全运行不可或缺的环节;公司陆续承担了华为海思ARM和X86服务器芯片的BIOS和BMC固件开发工作。 国产 BIOS行业龙头 基础软件的稀缺型龙头。是全球4家X86架构的BIOS固件产商之一、大陆唯一的X86架构BIOS固件供应商,也是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商(子公司南京百敖),能够为国产芯片龙芯(MIPS
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2021-06-21 13:27:40
楚江新材:碳纤维+第三代半导体
事件一:空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 事件二:上海微电子计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机。这也就意味着,国内28nm产业链自主,很快能够取得比较大的进展。国产28nm产线有望浮出水面。 碳纤维 衡量先进战斗机的一个重要指标就是:复合材料的使用率。碳纤维居各种复合材料之首。 根据公开资料显示,歼20复合材料使用比率达到了20%左右,在最新下线的歼-20战机中,机身、机翼、垂尾进气口以及鸭翼部分都拥有颜色不同的复合材料窗口。
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楚江新材
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2021-06-18 17:55:07
近视手术:高考后现“摘镜潮”
事件: 从西宁爱尔眼科医院获悉,随着高考的结束,各大医院眼科也迎来了“摘镜潮”; 据统计,6月9日至6月14日,西宁爱尔眼科医院屈光手术科日均门诊量超100人次,屈光手术量日均超50台,其中高考生占比70%,比高考前增长336%。 西宁爱尔眼科医院副院长、屈光手术科主任朱登峰介绍,据此前爱尔眼科医院集团发布的《国人近视手术白皮书》所述,现今越来越多的屈光不正人群会通过手术摘镜,其中20-24岁“学生党”占比最高,为42.1%。每年进入暑假后,全国各医院眼科都会迎来“摘镜潮”,许多高三毕业生在高考
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光正眼科
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2021-06-11 14:37:34
爱玛科技即将上市,关注电动两轮车产业链
事件: 近几年,小牛电动在美股涨了10倍,雅迪在港股24倍;都是名副其实的大牛股。 6月15日,爱玛科技将登陆A股。后市将引起市场对电动两轮车的市场关注度; 【1】政策面是一个行业高景气的起爆剂 新国标出台 2018年9月17日,工信部等四部门发布了《电动自行车安全技术规范》国家标准,调整完善了电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求,并于2019年4月15日起正式强制实施,并且规定企业在过渡期后,生产许可证转为3C认证,产品销售必须要求通过3C强制认证。 为了让超标车逐步有序地退出
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新日股份
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爱玛科技
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2021-06-10 18:13:26
合纵科技:不仅受益磷酸铁涨价,未来还将受益刀片电池扩产
合纵科技,困境反转在即,磷酸铁产能释放,未来量价齐升,业绩弹性极大;最近已经有很多老师科普过了磷酸铁的行业供需格局和合纵科技的基本面情况。 在此,首先感谢之前分享过资料的老师们,大多数资料的内容我也不再重复叙述;同时我本人也非常看好合纵科技,这个位置确实是合纵科技基本面的一个向上拐点; 未来,在下游需求上,我们还能期待点什么催化剂呢? 【1】事件 2021年,4月7日晚间,比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会,共发布四款新车:秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2
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合纵科技
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2021-06-08 11:21:09
创意信息:万里开源价值重估
市场风格: 目前市场以芯片,软件为代表的科技成长股为风格进行炒作,已经逐步替代前期大周期风格;所以,当下科技股的价值重估是市场最小阻力方向。 创意信息:华为+万里开源价值重估 【1】华为概念: 1、创意信息是华为数通安全五钻合作伙伴; 2、华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案; 3、公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云伙伴,同时,大数据业务也在积极参与成为华为鲲鹏凌云合作伙伴,共建鲲鹏产业生态; 4、创意信息技术股份有限公司的“大数据治理平台V1.0”产品已与华为
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创意信息
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2021-06-07 10:09:40
【科创】呈和科技:锂电隔膜关键材料
近期风口:锂电池概念 锂电池隔膜是决定锂电池性能的重要环节,直接影响锂电池的安全性、能量密度和循环次数,占锂电池成本 20%-30%。 聚乙烯、聚丙烯隔膜是目前最主流的动力锂离子电池隔膜,但此类隔膜具有耐热性能、吸电解液性能以及耐电化学氧化性能相对较差的问题。 通过添加公司的β晶型增韧成核剂改变聚丙烯的结晶行为、形态和球晶尺寸,不仅可提高隔膜的拉伸性能、抗穿刺强度及热变形温度,而且可提高隔膜在电解质中耐析出、耐腐蚀能力,实现聚丙烯材料作为锂电池隔膜的性能提升。 由于锂电池隔膜制造技术壁垒较高
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呈和科技
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2021-06-04 10:06:56
科恒股份:锂电设备困境反转,价值重估
事件: 近期有公司的调研纪要,通过纪要可以判断,公司正面临困境反转的拐点。 【1】现金流的改善,株洲国资委入主后,先给公司提供五六个亿的资金补充流动性,提供融资,而且还帮忙整合供应链,在原材料供应、配件供应方面对公司的帮助非常大。 【2】今年一季度新签订单20亿+,目前在手订单近30亿。公司的预计是下半年还有很多订单。 下半年再接几十亿订单应该问题不大。 订单的确认方式:按照3331的进度。预付款25%,交付30%,验收30%,确认15%。但是付款的进度可能会相差个一两个月,现在订单下来,一般生
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科恒股份
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2021-06-01 23:52:53
佐力药业:参股Car-T科济药业即将上市
事件 5月24日,资本邦了解到,港交所官网显示,科济药业控股有限公司(简称科济药业)通过港交所主板上市聆讯,高盛、瑞银为其联席保荐人。 港交所聆讯多大概20-25天左右上市,也就意味着科济药业将在6月底在港交所上市。 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司持股为5.78%,而大名鼎鼎的高瓴资本旗下NVMB XIII Holdings Limited持股为1.69%; Car-T 背景 相较于传统治疗方式,Car-T这种前沿的治疗方式具有突出的疗效,尤其凸显在血液恶性瘤领域,如靶向CD19的细胞治疗药
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高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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佩蒂股份:宠物赛道,下个医美前瞻分析
先看宠物行业相关数据: 我国国内宠物行业市场规模 宠物食品呈现刚需高频特征,2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。 我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。预计未来五年,中国宠物行业能够保持年均15%以上的增速。 美国方面 据美国宠物产品协会去年发布的报告称,美国拥有宠物的家庭数量达到8460
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双良节能:优质的光伏设备提供商
逻辑驱动: 光伏平价推动新增装机快速增长,带动硅料需求快速提升;当前硅料供不应求,价格维持高位,赚钱效应下吸引众多新进入者投资扩产,行业处于高景气度状态。通威、新特等行业龙头将在2020-2022年期间扩产52.8万吨,而新进入者扩产规划超过100万吨,带动多晶硅设备投资规模快速提升; 公司市占率/市场地位/优势 公司是国内首批实现多晶硅核心生产设备自主研发生产的企业之一,所生产还原炉设备性能指标行业领先,市场占有率首位 订单情况 2020年以来,公司累计签订约16亿元多晶硅还原炉及相关配套设备
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博众精工:华为+换电+半导体设备+锂电设备
博众精工,基本面非常优质,且市值很小的科创次新股;公司业务涉及行业非常广泛, 概念也非常多: 【华为概念】【换电概念】【半导体设备】【锂电池设备】【机器视觉】 以下是公司一份调研纪要的部分内容: 1)产品布局情况: 消费电子(精密焊接组装、高速点胶、外观检测、精密量测) 数字化工厂(智能仓储、柔性自动化线、agv、咨询信息化) 新能源汽车(锂电池制造(叠片机、注液机、pack 线)、汽车智能制造、充换电、材料制造) 核心零部件(机器视觉、直线电机、伺服驱动、机械手臂) 半导体制造(晶圆清洗、晶圆
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鼎龙股份:近期边际变化
鼎龙股份,当下A股抛光垫第一股,具有稀缺属性;近期机构调研,摘取一些关键信息: 【1】抛光垫的主要客户 主要客户有长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、士兰微、广州粤芯等等;(上述客户基本是目前国内一线晶圆厂,并且未来还有产能释放); 【2】今年抛光垫的收入预期? 在 2021 年延续2020年有显著的增幅,市场可以关注后期公告关注季度环比增长情况;(说明公司的CMP抛光垫销量数据好,到中报数据比去年还要好) 【3】产能 公司 CMP 抛光垫的产能利用率呈现稳步增长的态势,目前一期产
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铁建重工首日大涨停牌,华为同样瞄准智慧矿山行业
铁建重工首日大涨,已经两度停牌;其背后很可能是市场对其智慧矿山的未来预期; 2020年11月26日,由中国煤炭工业协会、中国煤炭机械工业协会、陕西省煤炭工业协会主办,会议围绕“积极构建安全、高效、绿色、智能的现代化煤矿掘进新体系”主题,展望了“十四五”及今后一个时期煤矿掘进发展趋势,旨在进一步提升我国煤矿掘进的科学化水平。 【铁建重工】 首创的集探、掘、支、运一体化的智能型快速掘锚成套装备作为本次大会的重头戏,在会场惊艳亮相,成功演示了巷道掘进精准定位、自主导航、超前钻探、智能截割、自动支护、连
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卓易信息:华为概念+信创稀缺标的
华为概念 2020.07.14公司互动平台 BIOS、BMC固件在云计算各种设备如PC、服务器中,是连接CPU和操作系统的桥梁,是其安全运行不可或缺的环节;公司陆续承担了华为海思ARM和X86服务器芯片的BIOS和BMC固件开发工作。 国产 BIOS行业龙头 基础软件的稀缺型龙头。是全球4家X86架构的BIOS固件产商之一、大陆唯一的X86架构BIOS固件供应商,也是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商(子公司南京百敖),能够为国产芯片龙芯(MIPS
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楚江新材:碳纤维+第三代半导体
事件一:空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 事件二:上海微电子计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机。这也就意味着,国内28nm产业链自主,很快能够取得比较大的进展。国产28nm产线有望浮出水面。 碳纤维 衡量先进战斗机的一个重要指标就是:复合材料的使用率。碳纤维居各种复合材料之首。 根据公开资料显示,歼20复合材料使用比率达到了20%左右,在最新下线的歼-20战机中,机身、机翼、垂尾进气口以及鸭翼部分都拥有颜色不同的复合材料窗口。
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近视手术:高考后现“摘镜潮”
事件: 从西宁爱尔眼科医院获悉,随着高考的结束,各大医院眼科也迎来了“摘镜潮”; 据统计,6月9日至6月14日,西宁爱尔眼科医院屈光手术科日均门诊量超100人次,屈光手术量日均超50台,其中高考生占比70%,比高考前增长336%。 西宁爱尔眼科医院副院长、屈光手术科主任朱登峰介绍,据此前爱尔眼科医院集团发布的《国人近视手术白皮书》所述,现今越来越多的屈光不正人群会通过手术摘镜,其中20-24岁“学生党”占比最高,为42.1%。每年进入暑假后,全国各医院眼科都会迎来“摘镜潮”,许多高三毕业生在高考
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爱玛科技即将上市,关注电动两轮车产业链
事件: 近几年,小牛电动在美股涨了10倍,雅迪在港股24倍;都是名副其实的大牛股。 6月15日,爱玛科技将登陆A股。后市将引起市场对电动两轮车的市场关注度; 【1】政策面是一个行业高景气的起爆剂 新国标出台 2018年9月17日,工信部等四部门发布了《电动自行车安全技术规范》国家标准,调整完善了电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求,并于2019年4月15日起正式强制实施,并且规定企业在过渡期后,生产许可证转为3C认证,产品销售必须要求通过3C强制认证。 为了让超标车逐步有序地退出
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合纵科技:不仅受益磷酸铁涨价,未来还将受益刀片电池扩产
合纵科技,困境反转在即,磷酸铁产能释放,未来量价齐升,业绩弹性极大;最近已经有很多老师科普过了磷酸铁的行业供需格局和合纵科技的基本面情况。 在此,首先感谢之前分享过资料的老师们,大多数资料的内容我也不再重复叙述;同时我本人也非常看好合纵科技,这个位置确实是合纵科技基本面的一个向上拐点; 未来,在下游需求上,我们还能期待点什么催化剂呢? 【1】事件 2021年,4月7日晚间,比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会,共发布四款新车:秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2
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创意信息:万里开源价值重估
市场风格: 目前市场以芯片,软件为代表的科技成长股为风格进行炒作,已经逐步替代前期大周期风格;所以,当下科技股的价值重估是市场最小阻力方向。 创意信息:华为+万里开源价值重估 【1】华为概念: 1、创意信息是华为数通安全五钻合作伙伴; 2、华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案; 3、公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云伙伴,同时,大数据业务也在积极参与成为华为鲲鹏凌云合作伙伴,共建鲲鹏产业生态; 4、创意信息技术股份有限公司的“大数据治理平台V1.0”产品已与华为
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【科创】呈和科技:锂电隔膜关键材料
近期风口:锂电池概念 锂电池隔膜是决定锂电池性能的重要环节,直接影响锂电池的安全性、能量密度和循环次数,占锂电池成本 20%-30%。 聚乙烯、聚丙烯隔膜是目前最主流的动力锂离子电池隔膜,但此类隔膜具有耐热性能、吸电解液性能以及耐电化学氧化性能相对较差的问题。 通过添加公司的β晶型增韧成核剂改变聚丙烯的结晶行为、形态和球晶尺寸,不仅可提高隔膜的拉伸性能、抗穿刺强度及热变形温度,而且可提高隔膜在电解质中耐析出、耐腐蚀能力,实现聚丙烯材料作为锂电池隔膜的性能提升。 由于锂电池隔膜制造技术壁垒较高
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科恒股份:锂电设备困境反转,价值重估
事件: 近期有公司的调研纪要,通过纪要可以判断,公司正面临困境反转的拐点。 【1】现金流的改善,株洲国资委入主后,先给公司提供五六个亿的资金补充流动性,提供融资,而且还帮忙整合供应链,在原材料供应、配件供应方面对公司的帮助非常大。 【2】今年一季度新签订单20亿+,目前在手订单近30亿。公司的预计是下半年还有很多订单。 下半年再接几十亿订单应该问题不大。 订单的确认方式:按照3331的进度。预付款25%,交付30%,验收30%,确认15%。但是付款的进度可能会相差个一两个月,现在订单下来,一般生
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佐力药业:参股Car-T科济药业即将上市
事件 5月24日,资本邦了解到,港交所官网显示,科济药业控股有限公司(简称科济药业)通过港交所主板上市聆讯,高盛、瑞银为其联席保荐人。 港交所聆讯多大概20-25天左右上市,也就意味着科济药业将在6月底在港交所上市。 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司持股为5.78%,而大名鼎鼎的高瓴资本旗下NVMB XIII Holdings Limited持股为1.69%; Car-T 背景 相较于传统治疗方式,Car-T这种前沿的治疗方式具有突出的疗效,尤其凸显在血液恶性瘤领域,如靶向CD19的细胞治疗药
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高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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2021-07-09 16:02:36
佩蒂股份:宠物赛道,下个医美前瞻分析
先看宠物行业相关数据: 我国国内宠物行业市场规模 宠物食品呈现刚需高频特征,2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。 我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。预计未来五年,中国宠物行业能够保持年均15%以上的增速。 美国方面 据美国宠物产品协会去年发布的报告称,美国拥有宠物的家庭数量达到8460
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2021-07-05 11:12:24
双良节能:优质的光伏设备提供商
逻辑驱动: 光伏平价推动新增装机快速增长,带动硅料需求快速提升;当前硅料供不应求,价格维持高位,赚钱效应下吸引众多新进入者投资扩产,行业处于高景气度状态。通威、新特等行业龙头将在2020-2022年期间扩产52.8万吨,而新进入者扩产规划超过100万吨,带动多晶硅设备投资规模快速提升; 公司市占率/市场地位/优势 公司是国内首批实现多晶硅核心生产设备自主研发生产的企业之一,所生产还原炉设备性能指标行业领先,市场占有率首位 订单情况 2020年以来,公司累计签订约16亿元多晶硅还原炉及相关配套设备
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博众精工:华为+换电+半导体设备+锂电设备
博众精工,基本面非常优质,且市值很小的科创次新股;公司业务涉及行业非常广泛, 概念也非常多: 【华为概念】【换电概念】【半导体设备】【锂电池设备】【机器视觉】 以下是公司一份调研纪要的部分内容: 1)产品布局情况: 消费电子(精密焊接组装、高速点胶、外观检测、精密量测) 数字化工厂(智能仓储、柔性自动化线、agv、咨询信息化) 新能源汽车(锂电池制造(叠片机、注液机、pack 线)、汽车智能制造、充换电、材料制造) 核心零部件(机器视觉、直线电机、伺服驱动、机械手臂) 半导体制造(晶圆清洗、晶圆
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鼎龙股份:近期边际变化
鼎龙股份,当下A股抛光垫第一股,具有稀缺属性;近期机构调研,摘取一些关键信息: 【1】抛光垫的主要客户 主要客户有长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、士兰微、广州粤芯等等;(上述客户基本是目前国内一线晶圆厂,并且未来还有产能释放); 【2】今年抛光垫的收入预期? 在 2021 年延续2020年有显著的增幅,市场可以关注后期公告关注季度环比增长情况;(说明公司的CMP抛光垫销量数据好,到中报数据比去年还要好) 【3】产能 公司 CMP 抛光垫的产能利用率呈现稳步增长的态势,目前一期产
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2021-06-22 11:00:22
铁建重工首日大涨停牌,华为同样瞄准智慧矿山行业
铁建重工首日大涨,已经两度停牌;其背后很可能是市场对其智慧矿山的未来预期; 2020年11月26日,由中国煤炭工业协会、中国煤炭机械工业协会、陕西省煤炭工业协会主办,会议围绕“积极构建安全、高效、绿色、智能的现代化煤矿掘进新体系”主题,展望了“十四五”及今后一个时期煤矿掘进发展趋势,旨在进一步提升我国煤矿掘进的科学化水平。 【铁建重工】 首创的集探、掘、支、运一体化的智能型快速掘锚成套装备作为本次大会的重头戏,在会场惊艳亮相,成功演示了巷道掘进精准定位、自主导航、超前钻探、智能截割、自动支护、连
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2021-06-21 13:59:47
卓易信息:华为概念+信创稀缺标的
华为概念 2020.07.14公司互动平台 BIOS、BMC固件在云计算各种设备如PC、服务器中,是连接CPU和操作系统的桥梁,是其安全运行不可或缺的环节;公司陆续承担了华为海思ARM和X86服务器芯片的BIOS和BMC固件开发工作。 国产 BIOS行业龙头 基础软件的稀缺型龙头。是全球4家X86架构的BIOS固件产商之一、大陆唯一的X86架构BIOS固件供应商,也是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商(子公司南京百敖),能够为国产芯片龙芯(MIPS
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楚江新材:碳纤维+第三代半导体
事件一:空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 事件二:上海微电子计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机。这也就意味着,国内28nm产业链自主,很快能够取得比较大的进展。国产28nm产线有望浮出水面。 碳纤维 衡量先进战斗机的一个重要指标就是:复合材料的使用率。碳纤维居各种复合材料之首。 根据公开资料显示,歼20复合材料使用比率达到了20%左右,在最新下线的歼-20战机中,机身、机翼、垂尾进气口以及鸭翼部分都拥有颜色不同的复合材料窗口。
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2021-06-18 17:55:07
近视手术:高考后现“摘镜潮”
事件: 从西宁爱尔眼科医院获悉,随着高考的结束,各大医院眼科也迎来了“摘镜潮”; 据统计,6月9日至6月14日,西宁爱尔眼科医院屈光手术科日均门诊量超100人次,屈光手术量日均超50台,其中高考生占比70%,比高考前增长336%。 西宁爱尔眼科医院副院长、屈光手术科主任朱登峰介绍,据此前爱尔眼科医院集团发布的《国人近视手术白皮书》所述,现今越来越多的屈光不正人群会通过手术摘镜,其中20-24岁“学生党”占比最高,为42.1%。每年进入暑假后,全国各医院眼科都会迎来“摘镜潮”,许多高三毕业生在高考
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2021-06-11 14:37:34
爱玛科技即将上市,关注电动两轮车产业链
事件: 近几年,小牛电动在美股涨了10倍,雅迪在港股24倍;都是名副其实的大牛股。 6月15日,爱玛科技将登陆A股。后市将引起市场对电动两轮车的市场关注度; 【1】政策面是一个行业高景气的起爆剂 新国标出台 2018年9月17日,工信部等四部门发布了《电动自行车安全技术规范》国家标准,调整完善了电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求,并于2019年4月15日起正式强制实施,并且规定企业在过渡期后,生产许可证转为3C认证,产品销售必须要求通过3C强制认证。 为了让超标车逐步有序地退出
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合纵科技:不仅受益磷酸铁涨价,未来还将受益刀片电池扩产
合纵科技,困境反转在即,磷酸铁产能释放,未来量价齐升,业绩弹性极大;最近已经有很多老师科普过了磷酸铁的行业供需格局和合纵科技的基本面情况。 在此,首先感谢之前分享过资料的老师们,大多数资料的内容我也不再重复叙述;同时我本人也非常看好合纵科技,这个位置确实是合纵科技基本面的一个向上拐点; 未来,在下游需求上,我们还能期待点什么催化剂呢? 【1】事件 2021年,4月7日晚间,比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会,共发布四款新车:秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2
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2021-06-08 11:21:09
创意信息:万里开源价值重估
市场风格: 目前市场以芯片,软件为代表的科技成长股为风格进行炒作,已经逐步替代前期大周期风格;所以,当下科技股的价值重估是市场最小阻力方向。 创意信息:华为+万里开源价值重估 【1】华为概念: 1、创意信息是华为数通安全五钻合作伙伴; 2、华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案; 3、公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云伙伴,同时,大数据业务也在积极参与成为华为鲲鹏凌云合作伙伴,共建鲲鹏产业生态; 4、创意信息技术股份有限公司的“大数据治理平台V1.0”产品已与华为
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2021-06-07 10:09:40
【科创】呈和科技:锂电隔膜关键材料
近期风口:锂电池概念 锂电池隔膜是决定锂电池性能的重要环节,直接影响锂电池的安全性、能量密度和循环次数,占锂电池成本 20%-30%。 聚乙烯、聚丙烯隔膜是目前最主流的动力锂离子电池隔膜,但此类隔膜具有耐热性能、吸电解液性能以及耐电化学氧化性能相对较差的问题。 通过添加公司的β晶型增韧成核剂改变聚丙烯的结晶行为、形态和球晶尺寸,不仅可提高隔膜的拉伸性能、抗穿刺强度及热变形温度,而且可提高隔膜在电解质中耐析出、耐腐蚀能力,实现聚丙烯材料作为锂电池隔膜的性能提升。 由于锂电池隔膜制造技术壁垒较高
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2021-06-04 10:06:56
科恒股份:锂电设备困境反转,价值重估
事件: 近期有公司的调研纪要,通过纪要可以判断,公司正面临困境反转的拐点。 【1】现金流的改善,株洲国资委入主后,先给公司提供五六个亿的资金补充流动性,提供融资,而且还帮忙整合供应链,在原材料供应、配件供应方面对公司的帮助非常大。 【2】今年一季度新签订单20亿+,目前在手订单近30亿。公司的预计是下半年还有很多订单。 下半年再接几十亿订单应该问题不大。 订单的确认方式:按照3331的进度。预付款25%,交付30%,验收30%,确认15%。但是付款的进度可能会相差个一两个月,现在订单下来,一般生
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2021-06-01 23:52:53
佐力药业:参股Car-T科济药业即将上市
事件 5月24日,资本邦了解到,港交所官网显示,科济药业控股有限公司(简称科济药业)通过港交所主板上市聆讯,高盛、瑞银为其联席保荐人。 港交所聆讯多大概20-25天左右上市,也就意味着科济药业将在6月底在港交所上市。 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司持股为5.78%,而大名鼎鼎的高瓴资本旗下NVMB XIII Holdings Limited持股为1.69%; Car-T 背景 相较于传统治疗方式,Car-T这种前沿的治疗方式具有突出的疗效,尤其凸显在血液恶性瘤领域,如靶向CD19的细胞治疗药
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2021-07-09 16:28:24
高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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佩蒂股份:宠物赛道,下个医美前瞻分析
先看宠物行业相关数据: 我国国内宠物行业市场规模 宠物食品呈现刚需高频特征,2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。 我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。预计未来五年,中国宠物行业能够保持年均15%以上的增速。 美国方面 据美国宠物产品协会去年发布的报告称,美国拥有宠物的家庭数量达到8460
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双良节能:优质的光伏设备提供商
逻辑驱动: 光伏平价推动新增装机快速增长,带动硅料需求快速提升;当前硅料供不应求,价格维持高位,赚钱效应下吸引众多新进入者投资扩产,行业处于高景气度状态。通威、新特等行业龙头将在2020-2022年期间扩产52.8万吨,而新进入者扩产规划超过100万吨,带动多晶硅设备投资规模快速提升; 公司市占率/市场地位/优势 公司是国内首批实现多晶硅核心生产设备自主研发生产的企业之一,所生产还原炉设备性能指标行业领先,市场占有率首位 订单情况 2020年以来,公司累计签订约16亿元多晶硅还原炉及相关配套设备
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2021-07-03 12:19:03
博众精工:华为+换电+半导体设备+锂电设备
博众精工,基本面非常优质,且市值很小的科创次新股;公司业务涉及行业非常广泛, 概念也非常多: 【华为概念】【换电概念】【半导体设备】【锂电池设备】【机器视觉】 以下是公司一份调研纪要的部分内容: 1)产品布局情况: 消费电子(精密焊接组装、高速点胶、外观检测、精密量测) 数字化工厂(智能仓储、柔性自动化线、agv、咨询信息化) 新能源汽车(锂电池制造(叠片机、注液机、pack 线)、汽车智能制造、充换电、材料制造) 核心零部件(机器视觉、直线电机、伺服驱动、机械手臂) 半导体制造(晶圆清洗、晶圆
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鼎龙股份:近期边际变化
鼎龙股份,当下A股抛光垫第一股,具有稀缺属性;近期机构调研,摘取一些关键信息: 【1】抛光垫的主要客户 主要客户有长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、士兰微、广州粤芯等等;(上述客户基本是目前国内一线晶圆厂,并且未来还有产能释放); 【2】今年抛光垫的收入预期? 在 2021 年延续2020年有显著的增幅,市场可以关注后期公告关注季度环比增长情况;(说明公司的CMP抛光垫销量数据好,到中报数据比去年还要好) 【3】产能 公司 CMP 抛光垫的产能利用率呈现稳步增长的态势,目前一期产
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2021-06-22 11:00:22
铁建重工首日大涨停牌,华为同样瞄准智慧矿山行业
铁建重工首日大涨,已经两度停牌;其背后很可能是市场对其智慧矿山的未来预期; 2020年11月26日,由中国煤炭工业协会、中国煤炭机械工业协会、陕西省煤炭工业协会主办,会议围绕“积极构建安全、高效、绿色、智能的现代化煤矿掘进新体系”主题,展望了“十四五”及今后一个时期煤矿掘进发展趋势,旨在进一步提升我国煤矿掘进的科学化水平。 【铁建重工】 首创的集探、掘、支、运一体化的智能型快速掘锚成套装备作为本次大会的重头戏,在会场惊艳亮相,成功演示了巷道掘进精准定位、自主导航、超前钻探、智能截割、自动支护、连
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2021-06-21 13:59:47
卓易信息:华为概念+信创稀缺标的
华为概念 2020.07.14公司互动平台 BIOS、BMC固件在云计算各种设备如PC、服务器中,是连接CPU和操作系统的桥梁,是其安全运行不可或缺的环节;公司陆续承担了华为海思ARM和X86服务器芯片的BIOS和BMC固件开发工作。 国产 BIOS行业龙头 基础软件的稀缺型龙头。是全球4家X86架构的BIOS固件产商之一、大陆唯一的X86架构BIOS固件供应商,也是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商(子公司南京百敖),能够为国产芯片龙芯(MIPS
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楚江新材:碳纤维+第三代半导体
事件一:空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 事件二:上海微电子计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机。这也就意味着,国内28nm产业链自主,很快能够取得比较大的进展。国产28nm产线有望浮出水面。 碳纤维 衡量先进战斗机的一个重要指标就是:复合材料的使用率。碳纤维居各种复合材料之首。 根据公开资料显示,歼20复合材料使用比率达到了20%左右,在最新下线的歼-20战机中,机身、机翼、垂尾进气口以及鸭翼部分都拥有颜色不同的复合材料窗口。
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近视手术:高考后现“摘镜潮”
事件: 从西宁爱尔眼科医院获悉,随着高考的结束,各大医院眼科也迎来了“摘镜潮”; 据统计,6月9日至6月14日,西宁爱尔眼科医院屈光手术科日均门诊量超100人次,屈光手术量日均超50台,其中高考生占比70%,比高考前增长336%。 西宁爱尔眼科医院副院长、屈光手术科主任朱登峰介绍,据此前爱尔眼科医院集团发布的《国人近视手术白皮书》所述,现今越来越多的屈光不正人群会通过手术摘镜,其中20-24岁“学生党”占比最高,为42.1%。每年进入暑假后,全国各医院眼科都会迎来“摘镜潮”,许多高三毕业生在高考
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2021-06-11 14:37:34
爱玛科技即将上市,关注电动两轮车产业链
事件: 近几年,小牛电动在美股涨了10倍,雅迪在港股24倍;都是名副其实的大牛股。 6月15日,爱玛科技将登陆A股。后市将引起市场对电动两轮车的市场关注度; 【1】政策面是一个行业高景气的起爆剂 新国标出台 2018年9月17日,工信部等四部门发布了《电动自行车安全技术规范》国家标准,调整完善了电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求,并于2019年4月15日起正式强制实施,并且规定企业在过渡期后,生产许可证转为3C认证,产品销售必须要求通过3C强制认证。 为了让超标车逐步有序地退出
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合纵科技:不仅受益磷酸铁涨价,未来还将受益刀片电池扩产
合纵科技,困境反转在即,磷酸铁产能释放,未来量价齐升,业绩弹性极大;最近已经有很多老师科普过了磷酸铁的行业供需格局和合纵科技的基本面情况。 在此,首先感谢之前分享过资料的老师们,大多数资料的内容我也不再重复叙述;同时我本人也非常看好合纵科技,这个位置确实是合纵科技基本面的一个向上拐点; 未来,在下游需求上,我们还能期待点什么催化剂呢? 【1】事件 2021年,4月7日晚间,比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会,共发布四款新车:秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2
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创意信息:万里开源价值重估
市场风格: 目前市场以芯片,软件为代表的科技成长股为风格进行炒作,已经逐步替代前期大周期风格;所以,当下科技股的价值重估是市场最小阻力方向。 创意信息:华为+万里开源价值重估 【1】华为概念: 1、创意信息是华为数通安全五钻合作伙伴; 2、华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案; 3、公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云伙伴,同时,大数据业务也在积极参与成为华为鲲鹏凌云合作伙伴,共建鲲鹏产业生态; 4、创意信息技术股份有限公司的“大数据治理平台V1.0”产品已与华为
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【科创】呈和科技:锂电隔膜关键材料
近期风口:锂电池概念 锂电池隔膜是决定锂电池性能的重要环节,直接影响锂电池的安全性、能量密度和循环次数,占锂电池成本 20%-30%。 聚乙烯、聚丙烯隔膜是目前最主流的动力锂离子电池隔膜,但此类隔膜具有耐热性能、吸电解液性能以及耐电化学氧化性能相对较差的问题。 通过添加公司的β晶型增韧成核剂改变聚丙烯的结晶行为、形态和球晶尺寸,不仅可提高隔膜的拉伸性能、抗穿刺强度及热变形温度,而且可提高隔膜在电解质中耐析出、耐腐蚀能力,实现聚丙烯材料作为锂电池隔膜的性能提升。 由于锂电池隔膜制造技术壁垒较高
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2021-06-04 10:06:56
科恒股份:锂电设备困境反转,价值重估
事件: 近期有公司的调研纪要,通过纪要可以判断,公司正面临困境反转的拐点。 【1】现金流的改善,株洲国资委入主后,先给公司提供五六个亿的资金补充流动性,提供融资,而且还帮忙整合供应链,在原材料供应、配件供应方面对公司的帮助非常大。 【2】今年一季度新签订单20亿+,目前在手订单近30亿。公司的预计是下半年还有很多订单。 下半年再接几十亿订单应该问题不大。 订单的确认方式:按照3331的进度。预付款25%,交付30%,验收30%,确认15%。但是付款的进度可能会相差个一两个月,现在订单下来,一般生
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2021-06-01 23:52:53
佐力药业:参股Car-T科济药业即将上市
事件 5月24日,资本邦了解到,港交所官网显示,科济药业控股有限公司(简称科济药业)通过港交所主板上市聆讯,高盛、瑞银为其联席保荐人。 港交所聆讯多大概20-25天左右上市,也就意味着科济药业将在6月底在港交所上市。 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司持股为5.78%,而大名鼎鼎的高瓴资本旗下NVMB XIII Holdings Limited持股为1.69%; Car-T 背景 相较于传统治疗方式,Car-T这种前沿的治疗方式具有突出的疗效,尤其凸显在血液恶性瘤领域,如靶向CD19的细胞治疗药
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2021-07-09 16:28:24
高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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佩蒂股份:宠物赛道,下个医美前瞻分析
先看宠物行业相关数据: 我国国内宠物行业市场规模 宠物食品呈现刚需高频特征,2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。 我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。预计未来五年,中国宠物行业能够保持年均15%以上的增速。 美国方面 据美国宠物产品协会去年发布的报告称,美国拥有宠物的家庭数量达到8460
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2021-07-05 11:12:24
双良节能:优质的光伏设备提供商
逻辑驱动: 光伏平价推动新增装机快速增长,带动硅料需求快速提升;当前硅料供不应求,价格维持高位,赚钱效应下吸引众多新进入者投资扩产,行业处于高景气度状态。通威、新特等行业龙头将在2020-2022年期间扩产52.8万吨,而新进入者扩产规划超过100万吨,带动多晶硅设备投资规模快速提升; 公司市占率/市场地位/优势 公司是国内首批实现多晶硅核心生产设备自主研发生产的企业之一,所生产还原炉设备性能指标行业领先,市场占有率首位 订单情况 2020年以来,公司累计签订约16亿元多晶硅还原炉及相关配套设备
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双良节能
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2021-07-03 12:19:03
博众精工:华为+换电+半导体设备+锂电设备
博众精工,基本面非常优质,且市值很小的科创次新股;公司业务涉及行业非常广泛, 概念也非常多: 【华为概念】【换电概念】【半导体设备】【锂电池设备】【机器视觉】 以下是公司一份调研纪要的部分内容: 1)产品布局情况: 消费电子(精密焊接组装、高速点胶、外观检测、精密量测) 数字化工厂(智能仓储、柔性自动化线、agv、咨询信息化) 新能源汽车(锂电池制造(叠片机、注液机、pack 线)、汽车智能制造、充换电、材料制造) 核心零部件(机器视觉、直线电机、伺服驱动、机械手臂) 半导体制造(晶圆清洗、晶圆
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博众精工
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2021-07-02 13:33:30
鼎龙股份:近期边际变化
鼎龙股份,当下A股抛光垫第一股,具有稀缺属性;近期机构调研,摘取一些关键信息: 【1】抛光垫的主要客户 主要客户有长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、士兰微、广州粤芯等等;(上述客户基本是目前国内一线晶圆厂,并且未来还有产能释放); 【2】今年抛光垫的收入预期? 在 2021 年延续2020年有显著的增幅,市场可以关注后期公告关注季度环比增长情况;(说明公司的CMP抛光垫销量数据好,到中报数据比去年还要好) 【3】产能 公司 CMP 抛光垫的产能利用率呈现稳步增长的态势,目前一期产
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鼎龙股份
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2021-06-22 11:00:22
铁建重工首日大涨停牌,华为同样瞄准智慧矿山行业
铁建重工首日大涨,已经两度停牌;其背后很可能是市场对其智慧矿山的未来预期; 2020年11月26日,由中国煤炭工业协会、中国煤炭机械工业协会、陕西省煤炭工业协会主办,会议围绕“积极构建安全、高效、绿色、智能的现代化煤矿掘进新体系”主题,展望了“十四五”及今后一个时期煤矿掘进发展趋势,旨在进一步提升我国煤矿掘进的科学化水平。 【铁建重工】 首创的集探、掘、支、运一体化的智能型快速掘锚成套装备作为本次大会的重头戏,在会场惊艳亮相,成功演示了巷道掘进精准定位、自主导航、超前钻探、智能截割、自动支护、连
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2021-06-21 13:59:47
卓易信息:华为概念+信创稀缺标的
华为概念 2020.07.14公司互动平台 BIOS、BMC固件在云计算各种设备如PC、服务器中,是连接CPU和操作系统的桥梁,是其安全运行不可或缺的环节;公司陆续承担了华为海思ARM和X86服务器芯片的BIOS和BMC固件开发工作。 国产 BIOS行业龙头 基础软件的稀缺型龙头。是全球4家X86架构的BIOS固件产商之一、大陆唯一的X86架构BIOS固件供应商,也是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商(子公司南京百敖),能够为国产芯片龙芯(MIPS
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卓易信息
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2021-06-21 13:27:40
楚江新材:碳纤维+第三代半导体
事件一:空军发布消息称,国产新一代隐身战斗机歼-20,列装人民空军多支英雄部队。 事件二:上海微电子计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机。这也就意味着,国内28nm产业链自主,很快能够取得比较大的进展。国产28nm产线有望浮出水面。 碳纤维 衡量先进战斗机的一个重要指标就是:复合材料的使用率。碳纤维居各种复合材料之首。 根据公开资料显示,歼20复合材料使用比率达到了20%左右,在最新下线的歼-20战机中,机身、机翼、垂尾进气口以及鸭翼部分都拥有颜色不同的复合材料窗口。
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楚江新材
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2021-06-18 17:55:07
近视手术:高考后现“摘镜潮”
事件: 从西宁爱尔眼科医院获悉,随着高考的结束,各大医院眼科也迎来了“摘镜潮”; 据统计,6月9日至6月14日,西宁爱尔眼科医院屈光手术科日均门诊量超100人次,屈光手术量日均超50台,其中高考生占比70%,比高考前增长336%。 西宁爱尔眼科医院副院长、屈光手术科主任朱登峰介绍,据此前爱尔眼科医院集团发布的《国人近视手术白皮书》所述,现今越来越多的屈光不正人群会通过手术摘镜,其中20-24岁“学生党”占比最高,为42.1%。每年进入暑假后,全国各医院眼科都会迎来“摘镜潮”,许多高三毕业生在高考
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光正眼科
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2021-06-11 14:37:34
爱玛科技即将上市,关注电动两轮车产业链
事件: 近几年,小牛电动在美股涨了10倍,雅迪在港股24倍;都是名副其实的大牛股。 6月15日,爱玛科技将登陆A股。后市将引起市场对电动两轮车的市场关注度; 【1】政策面是一个行业高景气的起爆剂 新国标出台 2018年9月17日,工信部等四部门发布了《电动自行车安全技术规范》国家标准,调整完善了电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求,并于2019年4月15日起正式强制实施,并且规定企业在过渡期后,生产许可证转为3C认证,产品销售必须要求通过3C强制认证。 为了让超标车逐步有序地退出
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新日股份
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九号公司
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爱玛科技
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2021-06-10 18:13:26
合纵科技:不仅受益磷酸铁涨价,未来还将受益刀片电池扩产
合纵科技,困境反转在即,磷酸铁产能释放,未来量价齐升,业绩弹性极大;最近已经有很多老师科普过了磷酸铁的行业供需格局和合纵科技的基本面情况。 在此,首先感谢之前分享过资料的老师们,大多数资料的内容我也不再重复叙述;同时我本人也非常看好合纵科技,这个位置确实是合纵科技基本面的一个向上拐点; 未来,在下游需求上,我们还能期待点什么催化剂呢? 【1】事件 2021年,4月7日晚间,比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会,共发布四款新车:秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2
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合纵科技
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2021-06-08 11:21:09
创意信息:万里开源价值重估
市场风格: 目前市场以芯片,软件为代表的科技成长股为风格进行炒作,已经逐步替代前期大周期风格;所以,当下科技股的价值重估是市场最小阻力方向。 创意信息:华为+万里开源价值重估 【1】华为概念: 1、创意信息是华为数通安全五钻合作伙伴; 2、华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案; 3、公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云伙伴,同时,大数据业务也在积极参与成为华为鲲鹏凌云合作伙伴,共建鲲鹏产业生态; 4、创意信息技术股份有限公司的“大数据治理平台V1.0”产品已与华为
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2021-06-07 10:09:40
【科创】呈和科技:锂电隔膜关键材料
近期风口:锂电池概念 锂电池隔膜是决定锂电池性能的重要环节,直接影响锂电池的安全性、能量密度和循环次数,占锂电池成本 20%-30%。 聚乙烯、聚丙烯隔膜是目前最主流的动力锂离子电池隔膜,但此类隔膜具有耐热性能、吸电解液性能以及耐电化学氧化性能相对较差的问题。 通过添加公司的β晶型增韧成核剂改变聚丙烯的结晶行为、形态和球晶尺寸,不仅可提高隔膜的拉伸性能、抗穿刺强度及热变形温度,而且可提高隔膜在电解质中耐析出、耐腐蚀能力,实现聚丙烯材料作为锂电池隔膜的性能提升。 由于锂电池隔膜制造技术壁垒较高
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呈和科技
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2021-06-04 10:06:56
科恒股份:锂电设备困境反转,价值重估
事件: 近期有公司的调研纪要,通过纪要可以判断,公司正面临困境反转的拐点。 【1】现金流的改善,株洲国资委入主后,先给公司提供五六个亿的资金补充流动性,提供融资,而且还帮忙整合供应链,在原材料供应、配件供应方面对公司的帮助非常大。 【2】今年一季度新签订单20亿+,目前在手订单近30亿。公司的预计是下半年还有很多订单。 下半年再接几十亿订单应该问题不大。 订单的确认方式:按照3331的进度。预付款25%,交付30%,验收30%,确认15%。但是付款的进度可能会相差个一两个月,现在订单下来,一般生
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科恒股份
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2021-06-01 23:52:53
佐力药业:参股Car-T科济药业即将上市
事件 5月24日,资本邦了解到,港交所官网显示,科济药业控股有限公司(简称科济药业)通过港交所主板上市聆讯,高盛、瑞银为其联席保荐人。 港交所聆讯多大概20-25天左右上市,也就意味着科济药业将在6月底在港交所上市。 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司持股为5.78%,而大名鼎鼎的高瓴资本旗下NVMB XIII Holdings Limited持股为1.69%; Car-T 背景 相较于传统治疗方式,Car-T这种前沿的治疗方式具有突出的疗效,尤其凸显在血液恶性瘤领域,如靶向CD19的细胞治疗药
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佐力药业
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