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第四届【长韭杯】04.18实盘大赛跟踪贴
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
金金喜
为国接盘
2025-04-18 17:19:12
商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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御银股份
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南天信息
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天阳科技
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长亮科技
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焦点科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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稳住心态
大户
2025-04-18 14:15:32
5G/6G商用共振指数!新题材重视!
5G/6G商用共振指数!新题材重视!周末发酵! 838924广脉科技:公司ICT行业应用业务包含华为相关数通及能源设备的集成,公司5G新基建业务中包含对华为5G以5G-A主设备的安装、测试、优化等工作。 在看下他的正宗客户,算是移动,电信,和联通。 一、5G核心业务布局 5G新基建 广脉科技深度参与5G网络建设,聚焦基站部署、网络优化及场景化应用,并承担华为5G及5G-A(5.5G)主设备的安装、测试与优化工作 。其业务覆盖全生命周期服务,包括: 高铁5G覆盖:参与高铁新建线公网覆盖、营业线5G
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硕贝德
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广脉科技
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创远信科
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通宇通讯
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夜长梦山
2025-04-17 11:51:38
【天风电子】模拟芯片持续重点推荐
国产替代百亿空间,把握估值+基本面拔升双重机会 🌟关税+反倾销调查,政策推动国产替代进一步加速。中国出口美国的个别商品累计各种名目的关税已达到245%;商务部新闻发言人表示将坚决反制。此前中国政府宣布,针对美国提高加征税率采取反制措施,对美国进口商品加征的关税税率增加至125%,对在美制造占比高的模拟芯片影响较大。 🌟海外头部模拟芯片在美产能占比达8成以上,替代空间达百亿人民币。TI/ADI中国营收约50e美金,大约350e人民币;且产能8成以上在美生产,关税影响较大,有望加速模拟芯片国产替
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圣邦股份
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-04-18 18:13:57
今日连板个股概念汇总-20250418
1 国光连锁605188【五连板】大消费+零售+生鲜食品+智能物流 1.1 江西省商贸流通行业首家上市企业,主营连锁超市、百货商场的运营业务。 1.2 公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。公司深耕赣南本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局60多家门店,现有门店均位于所在区域的核心地段和社区。 1.3 公司拥有吉安,赣州2个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频,高效,准确,响应迅速。 2 安记食品603696 【四连板】大消
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红蜻蜓
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宏昌电子
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蓝科高新
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新宏泽
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尤夫股份
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muma
2025-04-18 14:46:21
华为5g+德国欧洲+爱立信,日丰股份/飞荣达
华为5g+德国欧洲+爱立信,日丰股份/飞荣达 德国华为5g大爆发,关注还在低位正宗的日丰股份、飞荣达 日丰股份:公司主要生产5G通信设备及基站电缆,主要客户有华为;且公司产品远销德国、英国等欧洲国家。 飞荣达:和华为合作通信设备,公司在欧洲设有办事处,且海外客户包括爱立信。 华为5g+德国欧洲+爱立信,日丰股份/飞荣达 德国华为5g大爆发,关注还在低位正宗的日丰股份、飞荣达 日丰股份:公司主要生产5G通信设备及基站电缆,主要客户有华为;且公司产品远销德国、英国等欧洲国家。 飞荣达:和华为合作通信
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日丰股份
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飞荣达
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武汉凡谷
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夜长梦山
2025-04-18 08:11:32
【申万农业】 攻守兼备,继续推荐宠物食品!
#行业:中长期景气无忧。90后、00后是当下养宠的核心人群,往后展望,中国应届毕业生人数至2038年见顶,05后、10后将陆续接力贡献养宠增量。中期看,国产替代与消费升级并行,预计未来3-5年行业增速仍将维持在8%-10%。头部企业竞争力逐步提高,行业集中度上行。 #3月线上数据高增。3月宠物食品天猫、京东、抖音平台合计销售额为26.5亿元,同比+23%,环比+44%。25Q1累计销售额为67.2亿元,同比+18%。乖宝、中宠、佩蒂3月线上自有品牌GMV分别同比+47%、+35%、+28%。 #
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中宠股份
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-18 22:43:19
雅达股份,你欠市场3个涨停!
雅达股份新增“5G”概念 1、2025年4月18日,雅达股份新增“5G”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:2022年12月公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复:报告期内,发行人系统集成商或成套设备商的终端项目包含中国移动2021年至2023年组合式开关电源产品集中采购项目;(2)2021年中国电信上海公司地铁隧道5G新型覆盖系统车载集成电源设备项目。 该公司常规概念还有:融资融券、智能电网、华为概念、充电桩、传感器、储能、数据中心、华为数字能源、百度概念、阿里巴巴概
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雅达股份
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低位对标补涨龙
超短低吸的公社达人
2025-04-19 00:26:38
“可信技术标准”华为参与德国5G建设开绿灯。射频器小表哥全梳理
【驱动事件:德国新政府联盟协议悄然删除“华为排除条款“最新版协议不再限定“可信国家"组件改为“可信技术标准”】德国新政府联盟协议悄然删除“华为排除条款"最新版协议不再限定“可信国家"组件,改为“可信技术标准”,为华为参与德国5G建设打开绿灯。(新闻来源:搜狐网) 2)工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 根据公开信息整理,以下是国内射频器件领域的主要上市公司及其业务概况,按综合竞争力及市场表现排序:
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武汉凡谷
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灿勤科技
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通宇通讯
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欣天科技
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科瑞思
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-19 07:53:05
武汉凡谷
武汉凡谷(002194)=华为5G通信+拟增资武汉光钜+投资武汉敏芯半导体 华为5G出海;1、2025年4月18日盘中讯,工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。2、2025年4月17日盘后消息,德国新政府联盟协议悄然删除"华为排除条款"!最新版协议不再限定"可信国家"组件,改为"可信技术标准",为华为参与德国5G建设打开绿灯。(未经证实) 1、公司是华为滤波器核心供应商,5.5G产品已实现多频多通道滤波
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武汉凡谷
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-18 18:23:05
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统
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硕贝德
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武汉凡谷
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未来创客 2018
蜜汁自信的散户
2025-04-18 18:51:15
数字人民币,人民币跨境支付概念股解析
中美贸易战全面升级,为了应对美元制裁。央行势必会加快人民币的跨境支付,绕开美国的Swift系统,相关人民币跨境支付概念股梳理如下: 一、金融科技企业:CIPS 系统与数字货币桥核心参与者 四方精创(300468)技术壁垒:唯一参与央行多边央行数字货币桥(mBridge)全栈建设的 A 股公司,主导智能合约协议层开发,实现亚秒级结算,效率较 SWIFT 提升 90% 以上1。订单验证:2024 年承接新加坡金管局跨境支付平台升级,深度绑定六大国有银行 CIPS 改造,2025 年跨境支付营收占比或
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京北方
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华峰超纤
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四方精创
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青岛金王
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无名小韭65970211
2025-04-18 14:35:36
雅达股份-5G+兆瓦闪充
雅达股份向多个客户供应5G相关设备: 2022-12-02 雅达股份及东莞证券关于第二轮问询的回复: 客户9 (1)中国移动2021年至2023年组合式开关电源产品集中采购项目;(2)2021年中国电信上海公司地铁隧道5G新型覆盖系统车载集成电源设备项目(第二次) 客户19 (1)2022年清远分公司“5G”专网定制服务项目; 客户6 成套设备商 (1)中国铁塔股份有限公司无锡市分公司2022-2023年5G电源转接模块采购项目; 2023-07-07 关于接待机构投资者调研情况的公告:公司客户
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雅达股份
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硕贝德
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永贵电器
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伏白的交易笔记
买买买的游资
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华为5G欧洲业务迎来转机:核心受益方向及个股梳理
一. 华为5G欧洲业务迎来转机 近日,正组建新政府的德国联盟党和社民党对相关协议作出修改: (1)原条款(4月9日版本):明确要求“关键基础设施的敏感领域只能安装来自可信国家的组件”。 (2)修订版(4月10日版本):删除了“可信国家”字样,改为“可信组件的技术标准”,这一调整实质性放宽了对华为、中兴的准入限制。 深层动因:美国影响力减弱 、中德经贸关系考量、成本压力(德国电信估算,拆除并更换华为设备成本达30亿欧元)。 二. 华为5G欧洲业务发展情况 2.1 2018-2019年 5G商用初期
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硕贝德
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武汉凡谷
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夜长梦山
2025-04-18 08:09:49
[玫瑰] CIMT2025下周举办,工业母机板块重点关注【国金机械】
📝中国国际机床展览会(CIMT)两年一办为四大国际机床展之一,将于4月21日至26日在北京举办,有望带动板块关注度提升。‘ ’ ➡贸易摩擦加剧,工业母机自主可控必要性极强:中国中高端机床有大量依赖进口,金切机床24年进口替代空间达到343亿元,产业链中的数控系统、丝杠导轨等环节国产化率更低,在当前逆全球化背景下存在被断供风险威胁国家安全,实现自主可控必要性极强。 ➡航空航天、低空经济、人形机器人创造新机会:根据观察者网信息,中国要求国内航空公司停止接收美国波音公司的飞机,C919量产有望加速,
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华中数控
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独角兽智库
长线持有的公社达人
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人民币觉醒:跨境支付革命下的A股弹性先锋图谱
一、战略纵深:三大事件重构人民币国际化加速器 1.中柬二维码双向支付落地:跨境二维码支付打破SWIFT效率天花板,东南亚市场验证人民币“消费+投资”双循环模式。柬埔寨Bakong钱包与银联生态互联,交易量季度同比激增200%,验证“市场驱动”替代“政策驱动”的逻辑质变。 2.中柬本币结算扩容:60%双边贸易本币结算基础上,推动柬埔寨商业银行接入CIPS系统,直接刺激跨境支付系统扩容需求。 3.QFLP试点+跨国公司人民币资金池新政:16省市试点放开人民币跨境资金集中运营,外资准入便利化倒逼离岸人
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科蓝软件
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西域多宝
2025-04-18 21:59:55
华为5G再开绿灯,相关公司梳理
自特朗普与泽连斯基在白宫爆发激烈争吵、美国对欧盟征收“对等关税”后,欧盟最大经济体德国对大西洋彼岸的最重要盟友的政策也正在发生改变,甚至影响到对华政策。德国《经济周刊》等媒体最近称,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中,“华为条款”被删除。这意味着,华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 以下是德国新政府联盟协议删除针对华为的 “可信国家” 限制条款后,华为 5G 产业链相关个股梳理: 主设备商 中兴通讯 :是全球领先的通信设备制造商和解决方案提供商,国
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硕贝德
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-04-18 07:25:16
关税战2.0的三大交易主线(天风策略)
作者: 吴开达,孙希民 核心结论:我们认为,无论关税最终落地节奏与幅度如何,底线思维来看,美国软着陆叙事存在一定不确定性,而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 美国财政空间受到债务上限掣肘,而经过前几年较为克制的财政,我国财政周期正处于由收缩走向扩张的过渡期,财政空间仍有很大余地。通胀方面,目前美国非周期性通胀已经开始反弹,而我国目前PPI、CPI均处于历史低位,对应货币政策空间更大。库存方面,我国正处于补库周期起点,
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朱老六
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盖世食品
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西安旅游
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李子园
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德展健康
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-18 06:58:40
重磅:雅达股份--华为超充全方位合作伙伴
雅达股份牵手苹果、华为、阿里、腾讯等众多巨头!!! 雅达股份(430556)雅达股份与华为之间的合作关系主要体现在以下几个方面: 充电桩电源系统供应:雅达股份是华为问界M7汽车充电桩电源系统的独家供应商,其产品在稳定性、安全性、耐用性等方面表现优异,确保了华为问界M7的充电安全和稳定。 储能和逆变器业务合作:雅达股份已经与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议,成为华为逆变器和储能产品的OEM供应商。未来双方可能会在产品研发和市场推广等方面进行更多合作。 超充领域合作:雅达股份与华为数字能源有大
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雅达股份
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-18 15:22:46
超大城市棚改2.0重启,3000亿PSL撬动产业链新周期
事件:21城棚改2.0落地,PSL专项借款3000亿输血 据最新政策规划,21个超特大城市(北京、上海、深圳等)将启动“棚改2.0”计划,重点推进城中村改造升级,并配套3000亿元PSL(抵押补充贷款)专项借款支持。与上一轮棚改不同,本轮改造聚焦人口净流入、住房需求坚实的一二线城市,杜绝“三四线盲目扩张”模式,政策精准性与可持续性显著提升。 核心逻辑解析 1. 需求端:超大城市更新“真刚需” 人口支撑:21城常住人口合计超2.5亿,人均住房面积低于全国平均,城中村改造释放的住房需求真实; 提质扩
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三和管桩
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新城市
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上海临港
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天健集团
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康力电梯
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-19 08:50:55
中美脱钩首批受害者出现 美国丙烷价格暴跌
中美脱钩首批受害者出现 美国丙烷价格暴跌 液化石油气贸易快速增长 因为无法再卖给中国,丙烷(propane)在美国市场价格暴跌——中国是仅次于日本的最大丙烷客户。中国买家急着寻找替代来源,但正在被贸易商“趁火打劫”。丙烷是一种液化石油气(LPG),可用于取暖和生产塑料制品。 虽然中国毫不妥协地回击美国加征关税也就是几天前的事,但随着中美双边贸易崩盘,石油市场的一个角落已经陷入了危机。 美国LPG对华贸易近年来迅速增长,达到了每月10亿美元(13.16亿新元)。中国去年60%左右的进口来自美国,是
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红宝丽
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预期差挖掘
超短低吸的大户
2025-04-19 07:12:39
工信部力推鸿蒙生态,彩讯股份“彩鸿”加速鸿蒙商业化+智象未来估值助力
一、政策东风叠加生态红利,“彩鸿”落地加速AI+鸿蒙商业化 工信部在4月18日发布会上明确表态“推动更多APP上架鸿蒙”,并重点提及开源鸿蒙生态的突破性进展——社区共建单位超70家,“彩鸿”“电鸿”等垂直行业产品加速落地,搭载设备量已突破10亿大关。彩讯股份(300634)作为鸿蒙生态核心共建者,其“彩鸿”系列产品深度嵌入能源、金融等关键领域,与智象未来的多模态大模型形成“AI+OS”双轮驱动,率先卡位万物智联时代的技术制高点。 政策端对鸿蒙生态的强力扶持,叠加彩讯RichM@il鸿蒙版邮箱应用
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彩讯股份
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红宝丽
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硕贝德
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常山北明
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国芳集团
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2025-04-18 17:35:42
4月18日题材发酵回顾(5G,房地产,城市更新)
【市场舆情热度】 市场暗线:股票名称三个字;次新股;红字辈,方字辈; 【新发酵题材梳理】 通信: 1)2025年4月18日资讯,德国新政府联盟协议中删除“华为条款”的决定,标志着该国对华5G政策出现重要转向; 2)工信部表示,将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 房地产-城市更新 1)受近日政府启动地产收储专项基金的传闻影响,房地产板块大涨; 2)国家统计局16日发布2025年3月份70个大中城市商品住宅销售价格
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天保基建
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国芳集团
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我爱我家
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新城市
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三夫户外
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Mr.J(業精於勤)
超短低吸的站岗小能手
2025-01-07 13:00:27
超级电容---达利凯普
超级电容及MLPC成长可期。有望成为AI服务器超容主力供应商。AI服务器功耗提升,传统铅蓄电池无法满足较高的功率密度需求,NV GB300 AI服务器有望引入超级电容BBU方案,日本MUSASHI合作参与。目前公司超级电容主要应用在风电、电网等领域,收入占比5%左右。公司目前主要和台湾厂商共同合作设计方案,公司13年收购的日本ACT,其锂离子超级电容方案原理接近MUSASHI. GB300 英伟达的BBU的超级电容提供商 武藏 的产品资料: 1.要求极大的放电电流1300A; 2.快速的响应时间
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达利凯普
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铜峰电子
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古北路六哥
只买龙头的游资
2023-03-31 13:00:34
钠离子电池产业格局全梳理
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 一、钠离子电池产业链
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杉杉股份
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天赐材料
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宁德时代
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三峡能源
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欣旺达
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
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德国放宽华为5G建设限制(全览)
德国新政府联盟协议近期删除了针对华为的排除条款,这一政策调整被视为中德5G合作的关键转折点,也反映出德国在美欧贸易摩擦及地缘政治博弈中的策略调整。 一、关键条款修订:从“可信国家”到“可信技术” 1. 原条款(4月9日版本) 协议明确要求“关键基础设施的敏感领域只能安装来自可信国家的组件”,隐晦指向排除中国等非西方国家企业。此举被认为直接针对华为和中兴,可能终结其在德国的5G业务。 2. 修订版(4月10日版本) 删除了“可信国家”的地域限制,改为“可信组件”的技术标准,且未点名任何企业。这一调
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武汉凡谷
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华脉科技
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硕贝德
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海能达
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卓翼科技
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东北股神
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军工龙头:[301566]C达利,军工+可控核聚变+日本地震MLCC停产
[301566]C达利,军工+可控核聚变+日本地震MLCC停产 MLCC产能第一的是日本,现在地震了,大概率停产几个月,世界产能第三,中国第一的C达利,直接受益! 公司是正宗军工企业,符合今天军工版块大涨的逻辑 军用设备领域,公司具有完善的质量管理体系,拥有高可靠、定制化能力和生产全流程自主可控等优势,已获得《装备承制单位资格证书》《xxxx备案凭证》和《二级保密资格单位证书》等军工产品研发生产资质。 最后公司还有可控核聚变,华为MR供应商等概念,目前非常低估! 1.公司MLCC主要用于汽车、手
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达利凯普
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金金喜
为国接盘
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德国 5G 政策转向:华为突围欧洲的关键窗口与产业重构逻辑
一、政策松绑:从 “地缘限制” 到 “技术标准” 的实质突破 德国新政府联盟协议(4.10 版本)的核心修订,标志着欧洲最大经济体对华为 5G 态度的根本性转变: 地域限制条款删除:原协议中 “关键基础设施必须采用可信国家组件” 的表述被替换为 “可信技术标准”,直接为华为参与德国 5G 建设扫清政策障碍。 技术合规导向:政策焦点从 “国家来源” 转向 “组件安全性”,华为若通过德国联邦信息安全局(BSI)的技术审查,即可参与竞标。这一调整使华为与爱立信、诺基亚等企业处于同一起跑线。 示范效应扩
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中线波段的韭菜种子
2025-04-18 11:30:23
通用大模型概念股赢来政策刺激
工业和信息化部总工程师谢少锋4月18日在国新办发布会上表示,今年《政府工作报告》中提出,持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大规模广泛应用。下一步,工信部将全力推进人工智能赋能新型工业化,一手抓供给,组织人工智能赋能新型工业化“揭榜挂帅”攻关,加强通用大模型和行业大模型的研发布局,加快建设工业领域高质量的数据集,夯实基础底座,推动“智能产业化”;一手抓应用,推动制造业的全流程、重点行业、重点产品的智能升级,加快下一步超级智能终端的产业化、商业化进程。持
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-18 11:17:16
增值电信概念股迎来“政策东风”
工业和信息化部信息通信发展司司长谢存4月18日在国新办新闻发布会上表示,下一步,工业和信息化部将认真贯彻落实《政府工作报告》工作部署,加大政策支持和要素保障,在广度、深度、力度上下更大功夫,推动行业高质量发展。在拓展网络建设和应用的广度上下功夫,持续提升5G和千兆光网“双千兆”网络覆盖广度,体系化推进算力网络发展。深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“贯通”三年行动,开展5G应用“扬帆”行动重点城市总结评估,持续推动典型行业和重点领域的规模应用。积极培育海洋产业、低空装备等新兴
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