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今天被套的半棵韭菜

2022-12-01 12:14:40

【财通电新】三一重能签订招商引资协议，建设大兆瓦风电装备制造产业园

[福]事件：12月1日，三一重能与巴里坤哈萨克自治县人民政府签订招商引资协议。1）项目名称为三一重能股份有限公司大兆瓦智能风电装备制造产业园，建设地点在巴里坤县大河镇绿色产业园区、三塘湖镇。2）项目计划总投资90亿元，计划建设年产能200万千瓦大兆瓦智能风电装备制造产业园（主机、叶片）、50万千瓦风储新能源项目及100万千瓦风电制氢制氨项目。3）建设周期为2022年12月～2025年12月。 [庆祝]2023年行业装机量预计将有较大提升，市场需求旺盛。1）政策层面，2022年6月国家发改委、国家

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三一重能

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-01 12:13:14

【申菱环境|23年全年增长确定性高，当前位置重点推荐】

☎公司22-23年公司主业具有较强的确定性 👉数据中心产品：预期23年可以保持15%以上增长，截至0930在手订单超过6.8亿元，公司自有品牌渗透率仍在持续提升； 👉工业板块：预计23年有望保持60%-70%增长，重点是新能源相关产品的布局保持较高增长，其中，储能锂电池产线配套预计可达5-6亿收入（具有较强确定性），其余新能源相关场景如电化学储能，抽蓄等相关的场景亦有望保持较快增长； 👉特种板块：预期23年增幅在40%以上，其中涉密，医院业务等增长潜力较大，截至0930在手订单超过17亿元

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申菱环境

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-01 12:12:05

【中信汽车】重卡板块有望走出底部步入上行周期，建议关注板块投资机会

重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，但后续有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。我们认为明年商用车需求有望恢复，主要有以下四点驱动力：1、重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上一

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一汽解放
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中集车辆

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2022-12-01 12:11:12

电动车产销扰动将逐步恢复，青山不改，23年产销依然乐观#中信建投朱玥/许琳团队

🔺近期扰动明显，但需求坚韧（上半年已证实）： #9-11月各地疫情对车企生产影响持续且加剧，广州、重庆、成都、南京等地疫情反复已经或者将对广汽、小鹏、长安、BYD、蔚来等零件及整车的生产产生影响，由于汽车供应链较长，且影响从9月至今持续且加剧，11、12月部分车企受到疫情影响也将出现减产的情况 #需求仍在但交付是目前的难题，当前多地经销商和消费者处于静态管理状态，进店率和需求转化均受到影响，目前看终端交付将逐步企稳，Q4因疫情抑制的需求将平滑至23H1 销量预期：预计11、12月国内新能源车销

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宁德时代
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亿纬锂能

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2022-12-01 12:10:14

【天风通信】三大运营商：业绩稳健增长，“国企重估”推动价值快速修复

🏅C端/B端持续向好，云业务持续快速增长在移动通信服务方面，三大运营商持续提升5G网络覆盖，驱动用户规模和价值稳步提升。从2022年10月数据来看，5G用户数占比超三成：截至10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3947万户。其中，5G移动电话用户达5.24亿户，比上年末净增1.69亿户，占移动电话用户的31.1%，占比较上年末提升9.5个百分点。移动业务ARPU值来看，22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动ARPU分别为52.3/46.0/44.4（

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中国联通

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2022-12-01 12:09:36

【上证中小盘】时代新材：央企改革，股权激励落地，长期前景可期

本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 5.65 元。授予激励对象的限制性股票数量为 2,408万股，约占本激励计划草案公布日公司总股本 3.00%，力度较大！公司 2023 年~2025 年经审计的营业收入复合增长率数值较 2021 年均不低于 10.64%；以2021年指标计算 2023-2025年收入指标不低于 172亿 190亿 210.6亿； 2023 年~2025 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率数值分别不低于 4.70%、 5

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时代新材

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2022-12-01 12:09:13

奥比中光：疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点！【天风】

📸生物识别：公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备，近年受疫情口罩影响设备铺设量，预计疫情防控优化后会快速起量（20年给公司订单指引是18亿）；22年底医保体系在推进人脸识别，防止骗保、冒名等，今年开始出货20w台；智能门锁3D人脸识别比较受欢迎，目前合作锁企超过50家，今年收入1亿，目前渗透率3%，有望提升至30%；服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快，去年增速240%，今年预计70%-80%。生物识别受影响极大，公司经营最差时点已过！ 🖲激光雷达：公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷

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奥比中光

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2022-12-01 12:08:36

【帝奥微| 深度报告】模拟IC设计新秀，汽车电子第二曲线（首创电子）

产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。董事长前仙童模拟开关总监，拳头产品市占领先。公司拳头产品高速USB2.0/3.1开关采用自主研发USB布图和结电容优化设计架构，具有高带宽、高耐压、较强的数据端口保护和负压信号处理能力，整体性能超过欧美品牌。2020年公司模拟接口产品市占率位居全球第十，分别占OPPO和小米采购份额的60%-70%和30%。优势产品进军车规

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帝奥微

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2022-12-01 12:08:06

【国海化工】钠离子电池材料深度报告之一：普鲁士蓝类正极材料未来可期

产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔产业化的钠离子电池原材料具有成本优势，优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车，储能和A00级新能源车，2025年钠离子电池需求为67.5GWh，市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh，带动正极材料需求约为1.38万吨，市场空间约9.63亿元。正极材料中，普鲁士蓝类低成本+高比容量，未来潜力大普鲁士蓝类化合物成本较低，比容量和能量密度高，倍率性能优异，

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七彩化学

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2022-12-01 12:07:35

【国金电新】金晶科技涨停点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的重要原材料，公司凭借在TCO玻璃领域的领先布局，已与国内头部钙钛矿公

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金晶科技

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2022-12-01 12:07:00

【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！

近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能源、泛半导体领域设备产能，芯碁成长已买入快车道，未来

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芯碁微装

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2022-12-01 12:06:31

天风通信低估值系列上海瀚讯（300762）大涨点评：军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏：我国战术通信系统建设处于过渡期，订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视！ 2、军用宽带渗透率低，行业空间大：不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部（中心站、终端等），仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120

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上海瀚讯

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-30 12:10:10

【招商电新】复合集流体、TOPCon与POE、类储能更新（11.30）

【复合集流体】市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在发展中迭代是正常的演进方式；路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商，这个观察窗口也不用太久；最近复合箔材新进入者在增多，不过从客户选择结果上看，差异很快就会拉开。除宝明科技在江西等地的基地可能较快建设投运外，元琛科技量产进度加快，公司近期披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。复合集流体基本实现0到1量产突破，年底到明年上半年订单催化将比较密集，箔材【宝明科技/元琛科技/方邦股份】，关注英联/三孚/万顺/阿石创（电

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林洋能源
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盛弘股份
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科华数据

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-30 12:08:43

【海通医药】爱尔眼科收购点评：20年1月之后最大收购体外医院，进一步增强规模优势

公告：11月29日，公司拟耗资9.1亿现金，收购26家医院。2021年26家医院总营收6.43亿，合计亏损约1400万元；2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元。收购对价合理，较历史平均估值略低。2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元，归母净利润3000万元，考虑这26家医院处于快速发展中，假设26家医院，2022年全年收入7.9亿，全年净利润6100万，归母净利润3900万，对应22年PS（我们预测值）为1.1倍，对应22年PE

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爱尔眼科

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-30 12:08:13

【华泰医药代雯团队】北京“京抗原”小程序上线简评：建议关注抗原自测公司潜在需求机会

建议关注抗原检测板块潜在机会 11月29日，根据《中国新闻周刊》信息，北京的“京抗原”小程序已上线，并附有抗原自测教程。14岁以上人群可自行采样，2～14岁未成年儿童可由其他成人代为采样。完成自测抗原后，市民可在“京抗原”小程序上自行上传抗原检测结果。“京抗原”小程序所属单位为北京市卫生健康大数据与政策研究中心，是北京市卫健委所属单位。我们认为，“京抗原”小程序上匹配个人信息，可将抗原结果与个人信息相关联。抗原检测目前作为核酸检测的补充手段，后续或可能作为确诊的有力辅助，具体应用场景目前尚不确定

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九安医疗
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泰林生物

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2022-12-01 12:14:40

【财通电新】三一重能签订招商引资协议，建设大兆瓦风电装备制造产业园

[福]事件：12月1日，三一重能与巴里坤哈萨克自治县人民政府签订招商引资协议。1）项目名称为三一重能股份有限公司大兆瓦智能风电装备制造产业园，建设地点在巴里坤县大河镇绿色产业园区、三塘湖镇。2）项目计划总投资90亿元，计划建设年产能200万千瓦大兆瓦智能风电装备制造产业园（主机、叶片）、50万千瓦风储新能源项目及100万千瓦风电制氢制氨项目。3）建设周期为2022年12月～2025年12月。 [庆祝]2023年行业装机量预计将有较大提升，市场需求旺盛。1）政策层面，2022年6月国家发改委、国家

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【申菱环境|23年全年增长确定性高，当前位置重点推荐】

☎公司22-23年公司主业具有较强的确定性 👉数据中心产品：预期23年可以保持15%以上增长，截至0930在手订单超过6.8亿元，公司自有品牌渗透率仍在持续提升； 👉工业板块：预计23年有望保持60%-70%增长，重点是新能源相关产品的布局保持较高增长，其中，储能锂电池产线配套预计可达5-6亿收入（具有较强确定性），其余新能源相关场景如电化学储能，抽蓄等相关的场景亦有望保持较快增长； 👉特种板块：预期23年增幅在40%以上，其中涉密，医院业务等增长潜力较大，截至0930在手订单超过17亿元

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【中信汽车】重卡板块有望走出底部步入上行周期，建议关注板块投资机会

重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，但后续有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。我们认为明年商用车需求有望恢复，主要有以下四点驱动力：1、重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上一

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电动车产销扰动将逐步恢复，青山不改，23年产销依然乐观#中信建投朱玥/许琳团队

🔺近期扰动明显，但需求坚韧（上半年已证实）： #9-11月各地疫情对车企生产影响持续且加剧，广州、重庆、成都、南京等地疫情反复已经或者将对广汽、小鹏、长安、BYD、蔚来等零件及整车的生产产生影响，由于汽车供应链较长，且影响从9月至今持续且加剧，11、12月部分车企受到疫情影响也将出现减产的情况 #需求仍在但交付是目前的难题，当前多地经销商和消费者处于静态管理状态，进店率和需求转化均受到影响，目前看终端交付将逐步企稳，Q4因疫情抑制的需求将平滑至23H1 销量预期：预计11、12月国内新能源车销

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【天风通信】三大运营商：业绩稳健增长，“国企重估”推动价值快速修复

🏅C端/B端持续向好，云业务持续快速增长在移动通信服务方面，三大运营商持续提升5G网络覆盖，驱动用户规模和价值稳步提升。从2022年10月数据来看，5G用户数占比超三成：截至10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3947万户。其中，5G移动电话用户达5.24亿户，比上年末净增1.69亿户，占移动电话用户的31.1%，占比较上年末提升9.5个百分点。移动业务ARPU值来看，22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动ARPU分别为52.3/46.0/44.4（

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【上证中小盘】时代新材：央企改革，股权激励落地，长期前景可期

本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 5.65 元。授予激励对象的限制性股票数量为 2,408万股，约占本激励计划草案公布日公司总股本 3.00%，力度较大！公司 2023 年~2025 年经审计的营业收入复合增长率数值较 2021 年均不低于 10.64%；以2021年指标计算 2023-2025年收入指标不低于 172亿 190亿 210.6亿； 2023 年~2025 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率数值分别不低于 4.70%、 5

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奥比中光：疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点！【天风】

📸生物识别：公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备，近年受疫情口罩影响设备铺设量，预计疫情防控优化后会快速起量（20年给公司订单指引是18亿）；22年底医保体系在推进人脸识别，防止骗保、冒名等，今年开始出货20w台；智能门锁3D人脸识别比较受欢迎，目前合作锁企超过50家，今年收入1亿，目前渗透率3%，有望提升至30%；服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快，去年增速240%，今年预计70%-80%。生物识别受影响极大，公司经营最差时点已过！ 🖲激光雷达：公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷

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【帝奥微| 深度报告】模拟IC设计新秀，汽车电子第二曲线（首创电子）

产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。董事长前仙童模拟开关总监，拳头产品市占领先。公司拳头产品高速USB2.0/3.1开关采用自主研发USB布图和结电容优化设计架构，具有高带宽、高耐压、较强的数据端口保护和负压信号处理能力，整体性能超过欧美品牌。2020年公司模拟接口产品市占率位居全球第十，分别占OPPO和小米采购份额的60%-70%和30%。优势产品进军车规

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【国海化工】钠离子电池材料深度报告之一：普鲁士蓝类正极材料未来可期

产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔产业化的钠离子电池原材料具有成本优势，优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车，储能和A00级新能源车，2025年钠离子电池需求为67.5GWh，市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh，带动正极材料需求约为1.38万吨，市场空间约9.63亿元。正极材料中，普鲁士蓝类低成本+高比容量，未来潜力大普鲁士蓝类化合物成本较低，比容量和能量密度高，倍率性能优异，

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【国金电新】金晶科技涨停点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的重要原材料，公司凭借在TCO玻璃领域的领先布局，已与国内头部钙钛矿公

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近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能源、泛半导体领域设备产能，芯碁成长已买入快车道，未来

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天风通信低估值系列上海瀚讯（300762）大涨点评：军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏：我国战术通信系统建设处于过渡期，订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视！ 2、军用宽带渗透率低，行业空间大：不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部（中心站、终端等），仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120

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【招商电新】复合集流体、TOPCon与POE、类储能更新（11.30）

【复合集流体】市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在发展中迭代是正常的演进方式；路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商，这个观察窗口也不用太久；最近复合箔材新进入者在增多，不过从客户选择结果上看，差异很快就会拉开。除宝明科技在江西等地的基地可能较快建设投运外，元琛科技量产进度加快，公司近期披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。复合集流体基本实现0到1量产突破，年底到明年上半年订单催化将比较密集，箔材【宝明科技/元琛科技/方邦股份】，关注英联/三孚/万顺/阿石创（电

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【海通医药】爱尔眼科收购点评：20年1月之后最大收购体外医院，进一步增强规模优势

公告：11月29日，公司拟耗资9.1亿现金，收购26家医院。2021年26家医院总营收6.43亿，合计亏损约1400万元；2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元。收购对价合理，较历史平均估值略低。2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元，归母净利润3000万元，考虑这26家医院处于快速发展中，假设26家医院，2022年全年收入7.9亿，全年净利润6100万，归母净利润3900万，对应22年PS（我们预测值）为1.1倍，对应22年PE

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爱尔眼科

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-30 12:08:13

【华泰医药代雯团队】北京“京抗原”小程序上线简评：建议关注抗原自测公司潜在需求机会

建议关注抗原检测板块潜在机会 11月29日，根据《中国新闻周刊》信息，北京的“京抗原”小程序已上线，并附有抗原自测教程。14岁以上人群可自行采样，2～14岁未成年儿童可由其他成人代为采样。完成自测抗原后，市民可在“京抗原”小程序上自行上传抗原检测结果。“京抗原”小程序所属单位为北京市卫生健康大数据与政策研究中心，是北京市卫健委所属单位。我们认为，“京抗原”小程序上匹配个人信息，可将抗原结果与个人信息相关联。抗原检测目前作为核酸检测的补充手段，后续或可能作为确诊的有力辅助，具体应用场景目前尚不确定

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-01 12:14:40

【财通电新】三一重能签订招商引资协议，建设大兆瓦风电装备制造产业园

[福]事件：12月1日，三一重能与巴里坤哈萨克自治县人民政府签订招商引资协议。1）项目名称为三一重能股份有限公司大兆瓦智能风电装备制造产业园，建设地点在巴里坤县大河镇绿色产业园区、三塘湖镇。2）项目计划总投资90亿元，计划建设年产能200万千瓦大兆瓦智能风电装备制造产业园（主机、叶片）、50万千瓦风储新能源项目及100万千瓦风电制氢制氨项目。3）建设周期为2022年12月～2025年12月。 [庆祝]2023年行业装机量预计将有较大提升，市场需求旺盛。1）政策层面，2022年6月国家发改委、国家

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三一重能

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【申菱环境|23年全年增长确定性高，当前位置重点推荐】

☎公司22-23年公司主业具有较强的确定性 👉数据中心产品：预期23年可以保持15%以上增长，截至0930在手订单超过6.8亿元，公司自有品牌渗透率仍在持续提升； 👉工业板块：预计23年有望保持60%-70%增长，重点是新能源相关产品的布局保持较高增长，其中，储能锂电池产线配套预计可达5-6亿收入（具有较强确定性），其余新能源相关场景如电化学储能，抽蓄等相关的场景亦有望保持较快增长； 👉特种板块：预期23年增幅在40%以上，其中涉密，医院业务等增长潜力较大，截至0930在手订单超过17亿元

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申菱环境

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2022-12-01 12:12:05

【中信汽车】重卡板块有望走出底部步入上行周期，建议关注板块投资机会

重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，但后续有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。我们认为明年商用车需求有望恢复，主要有以下四点驱动力：1、重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上一

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电动车产销扰动将逐步恢复，青山不改，23年产销依然乐观#中信建投朱玥/许琳团队

🔺近期扰动明显，但需求坚韧（上半年已证实）： #9-11月各地疫情对车企生产影响持续且加剧，广州、重庆、成都、南京等地疫情反复已经或者将对广汽、小鹏、长安、BYD、蔚来等零件及整车的生产产生影响，由于汽车供应链较长，且影响从9月至今持续且加剧，11、12月部分车企受到疫情影响也将出现减产的情况 #需求仍在但交付是目前的难题，当前多地经销商和消费者处于静态管理状态，进店率和需求转化均受到影响，目前看终端交付将逐步企稳，Q4因疫情抑制的需求将平滑至23H1 销量预期：预计11、12月国内新能源车销

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【天风通信】三大运营商：业绩稳健增长，“国企重估”推动价值快速修复

🏅C端/B端持续向好，云业务持续快速增长在移动通信服务方面，三大运营商持续提升5G网络覆盖，驱动用户规模和价值稳步提升。从2022年10月数据来看，5G用户数占比超三成：截至10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3947万户。其中，5G移动电话用户达5.24亿户，比上年末净增1.69亿户，占移动电话用户的31.1%，占比较上年末提升9.5个百分点。移动业务ARPU值来看，22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动ARPU分别为52.3/46.0/44.4（

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【上证中小盘】时代新材：央企改革，股权激励落地，长期前景可期

本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 5.65 元。授予激励对象的限制性股票数量为 2,408万股，约占本激励计划草案公布日公司总股本 3.00%，力度较大！公司 2023 年~2025 年经审计的营业收入复合增长率数值较 2021 年均不低于 10.64%；以2021年指标计算 2023-2025年收入指标不低于 172亿 190亿 210.6亿； 2023 年~2025 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率数值分别不低于 4.70%、 5

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奥比中光：疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点！【天风】

📸生物识别：公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备，近年受疫情口罩影响设备铺设量，预计疫情防控优化后会快速起量（20年给公司订单指引是18亿）；22年底医保体系在推进人脸识别，防止骗保、冒名等，今年开始出货20w台；智能门锁3D人脸识别比较受欢迎，目前合作锁企超过50家，今年收入1亿，目前渗透率3%，有望提升至30%；服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快，去年增速240%，今年预计70%-80%。生物识别受影响极大，公司经营最差时点已过！ 🖲激光雷达：公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷

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【帝奥微| 深度报告】模拟IC设计新秀，汽车电子第二曲线（首创电子）

产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。董事长前仙童模拟开关总监，拳头产品市占领先。公司拳头产品高速USB2.0/3.1开关采用自主研发USB布图和结电容优化设计架构，具有高带宽、高耐压、较强的数据端口保护和负压信号处理能力，整体性能超过欧美品牌。2020年公司模拟接口产品市占率位居全球第十，分别占OPPO和小米采购份额的60%-70%和30%。优势产品进军车规

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【国海化工】钠离子电池材料深度报告之一：普鲁士蓝类正极材料未来可期

产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔产业化的钠离子电池原材料具有成本优势，优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车，储能和A00级新能源车，2025年钠离子电池需求为67.5GWh，市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh，带动正极材料需求约为1.38万吨，市场空间约9.63亿元。正极材料中，普鲁士蓝类低成本+高比容量，未来潜力大普鲁士蓝类化合物成本较低，比容量和能量密度高，倍率性能优异，

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2022-12-01 12:07:35

【国金电新】金晶科技涨停点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的重要原材料，公司凭借在TCO玻璃领域的领先布局，已与国内头部钙钛矿公

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【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！

近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能源、泛半导体领域设备产能，芯碁成长已买入快车道，未来

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芯碁微装

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2022-12-01 12:06:31

天风通信低估值系列上海瀚讯（300762）大涨点评：军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏：我国战术通信系统建设处于过渡期，订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视！ 2、军用宽带渗透率低，行业空间大：不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部（中心站、终端等），仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120

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上海瀚讯

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2022-11-30 12:10:10

【招商电新】复合集流体、TOPCon与POE、类储能更新（11.30）

【复合集流体】市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在发展中迭代是正常的演进方式；路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商，这个观察窗口也不用太久；最近复合箔材新进入者在增多，不过从客户选择结果上看，差异很快就会拉开。除宝明科技在江西等地的基地可能较快建设投运外，元琛科技量产进度加快，公司近期披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。复合集流体基本实现0到1量产突破，年底到明年上半年订单催化将比较密集，箔材【宝明科技/元琛科技/方邦股份】，关注英联/三孚/万顺/阿石创（电

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盛弘股份
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【海通医药】爱尔眼科收购点评：20年1月之后最大收购体外医院，进一步增强规模优势

公告：11月29日，公司拟耗资9.1亿现金，收购26家医院。2021年26家医院总营收6.43亿，合计亏损约1400万元；2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元。收购对价合理，较历史平均估值略低。2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元，归母净利润3000万元，考虑这26家医院处于快速发展中，假设26家医院，2022年全年收入7.9亿，全年净利润6100万，归母净利润3900万，对应22年PS（我们预测值）为1.1倍，对应22年PE

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【华泰医药代雯团队】北京“京抗原”小程序上线简评：建议关注抗原自测公司潜在需求机会

建议关注抗原检测板块潜在机会 11月29日，根据《中国新闻周刊》信息，北京的“京抗原”小程序已上线，并附有抗原自测教程。14岁以上人群可自行采样，2～14岁未成年儿童可由其他成人代为采样。完成自测抗原后，市民可在“京抗原”小程序上自行上传抗原检测结果。“京抗原”小程序所属单位为北京市卫生健康大数据与政策研究中心，是北京市卫健委所属单位。我们认为，“京抗原”小程序上匹配个人信息，可将抗原结果与个人信息相关联。抗原检测目前作为核酸检测的补充手段，后续或可能作为确诊的有力辅助，具体应用场景目前尚不确定

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【财通电新】三一重能签订招商引资协议，建设大兆瓦风电装备制造产业园

[福]事件：12月1日，三一重能与巴里坤哈萨克自治县人民政府签订招商引资协议。1）项目名称为三一重能股份有限公司大兆瓦智能风电装备制造产业园，建设地点在巴里坤县大河镇绿色产业园区、三塘湖镇。2）项目计划总投资90亿元，计划建设年产能200万千瓦大兆瓦智能风电装备制造产业园（主机、叶片）、50万千瓦风储新能源项目及100万千瓦风电制氢制氨项目。3）建设周期为2022年12月～2025年12月。 [庆祝]2023年行业装机量预计将有较大提升，市场需求旺盛。1）政策层面，2022年6月国家发改委、国家

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【申菱环境|23年全年增长确定性高，当前位置重点推荐】

☎公司22-23年公司主业具有较强的确定性 👉数据中心产品：预期23年可以保持15%以上增长，截至0930在手订单超过6.8亿元，公司自有品牌渗透率仍在持续提升； 👉工业板块：预计23年有望保持60%-70%增长，重点是新能源相关产品的布局保持较高增长，其中，储能锂电池产线配套预计可达5-6亿收入（具有较强确定性），其余新能源相关场景如电化学储能，抽蓄等相关的场景亦有望保持较快增长； 👉特种板块：预期23年增幅在40%以上，其中涉密，医院业务等增长潜力较大，截至0930在手订单超过17亿元

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【中信汽车】重卡板块有望走出底部步入上行周期，建议关注板块投资机会

重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，但后续有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。我们认为明年商用车需求有望恢复，主要有以下四点驱动力：1、重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上一

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电动车产销扰动将逐步恢复，青山不改，23年产销依然乐观#中信建投朱玥/许琳团队

🔺近期扰动明显，但需求坚韧（上半年已证实）： #9-11月各地疫情对车企生产影响持续且加剧，广州、重庆、成都、南京等地疫情反复已经或者将对广汽、小鹏、长安、BYD、蔚来等零件及整车的生产产生影响，由于汽车供应链较长，且影响从9月至今持续且加剧，11、12月部分车企受到疫情影响也将出现减产的情况 #需求仍在但交付是目前的难题，当前多地经销商和消费者处于静态管理状态，进店率和需求转化均受到影响，目前看终端交付将逐步企稳，Q4因疫情抑制的需求将平滑至23H1 销量预期：预计11、12月国内新能源车销

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【天风通信】三大运营商：业绩稳健增长，“国企重估”推动价值快速修复

🏅C端/B端持续向好，云业务持续快速增长在移动通信服务方面，三大运营商持续提升5G网络覆盖，驱动用户规模和价值稳步提升。从2022年10月数据来看，5G用户数占比超三成：截至10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3947万户。其中，5G移动电话用户达5.24亿户，比上年末净增1.69亿户，占移动电话用户的31.1%，占比较上年末提升9.5个百分点。移动业务ARPU值来看，22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动ARPU分别为52.3/46.0/44.4（

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【上证中小盘】时代新材：央企改革，股权激励落地，长期前景可期

本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 5.65 元。授予激励对象的限制性股票数量为 2,408万股，约占本激励计划草案公布日公司总股本 3.00%，力度较大！公司 2023 年~2025 年经审计的营业收入复合增长率数值较 2021 年均不低于 10.64%；以2021年指标计算 2023-2025年收入指标不低于 172亿 190亿 210.6亿； 2023 年~2025 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率数值分别不低于 4.70%、 5

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奥比中光：疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点！【天风】

📸生物识别：公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备，近年受疫情口罩影响设备铺设量，预计疫情防控优化后会快速起量（20年给公司订单指引是18亿）；22年底医保体系在推进人脸识别，防止骗保、冒名等，今年开始出货20w台；智能门锁3D人脸识别比较受欢迎，目前合作锁企超过50家，今年收入1亿，目前渗透率3%，有望提升至30%；服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快，去年增速240%，今年预计70%-80%。生物识别受影响极大，公司经营最差时点已过！ 🖲激光雷达：公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷

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【帝奥微| 深度报告】模拟IC设计新秀，汽车电子第二曲线（首创电子）

产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。董事长前仙童模拟开关总监，拳头产品市占领先。公司拳头产品高速USB2.0/3.1开关采用自主研发USB布图和结电容优化设计架构，具有高带宽、高耐压、较强的数据端口保护和负压信号处理能力，整体性能超过欧美品牌。2020年公司模拟接口产品市占率位居全球第十，分别占OPPO和小米采购份额的60%-70%和30%。优势产品进军车规

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【国海化工】钠离子电池材料深度报告之一：普鲁士蓝类正极材料未来可期

产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔产业化的钠离子电池原材料具有成本优势，优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车，储能和A00级新能源车，2025年钠离子电池需求为67.5GWh，市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh，带动正极材料需求约为1.38万吨，市场空间约9.63亿元。正极材料中，普鲁士蓝类低成本+高比容量，未来潜力大普鲁士蓝类化合物成本较低，比容量和能量密度高，倍率性能优异，

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【国金电新】金晶科技涨停点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的重要原材料，公司凭借在TCO玻璃领域的领先布局，已与国内头部钙钛矿公

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【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！

近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能源、泛半导体领域设备产能，芯碁成长已买入快车道，未来

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天风通信低估值系列上海瀚讯（300762）大涨点评：军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏：我国战术通信系统建设处于过渡期，订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视！ 2、军用宽带渗透率低，行业空间大：不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部（中心站、终端等），仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-30 12:10:10

【招商电新】复合集流体、TOPCon与POE、类储能更新（11.30）

【复合集流体】市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在发展中迭代是正常的演进方式；路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商，这个观察窗口也不用太久；最近复合箔材新进入者在增多，不过从客户选择结果上看，差异很快就会拉开。除宝明科技在江西等地的基地可能较快建设投运外，元琛科技量产进度加快，公司近期披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。复合集流体基本实现0到1量产突破，年底到明年上半年订单催化将比较密集，箔材【宝明科技/元琛科技/方邦股份】，关注英联/三孚/万顺/阿石创（电

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2022-11-30 12:08:43

【海通医药】爱尔眼科收购点评：20年1月之后最大收购体外医院，进一步增强规模优势

公告：11月29日，公司拟耗资9.1亿现金，收购26家医院。2021年26家医院总营收6.43亿，合计亏损约1400万元；2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元。收购对价合理，较历史平均估值略低。2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元，归母净利润3000万元，考虑这26家医院处于快速发展中，假设26家医院，2022年全年收入7.9亿，全年净利润6100万，归母净利润3900万，对应22年PS（我们预测值）为1.1倍，对应22年PE

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爱尔眼科

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2022-11-30 12:08:13

【华泰医药代雯团队】北京“京抗原”小程序上线简评：建议关注抗原自测公司潜在需求机会

建议关注抗原检测板块潜在机会 11月29日，根据《中国新闻周刊》信息，北京的“京抗原”小程序已上线，并附有抗原自测教程。14岁以上人群可自行采样，2～14岁未成年儿童可由其他成人代为采样。完成自测抗原后，市民可在“京抗原”小程序上自行上传抗原检测结果。“京抗原”小程序所属单位为北京市卫生健康大数据与政策研究中心，是北京市卫健委所属单位。我们认为，“京抗原”小程序上匹配个人信息，可将抗原结果与个人信息相关联。抗原检测目前作为核酸检测的补充手段，后续或可能作为确诊的有力辅助，具体应用场景目前尚不确定

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九安医疗
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2022-12-01 12:14:40

【财通电新】三一重能签订招商引资协议，建设大兆瓦风电装备制造产业园

[福]事件：12月1日，三一重能与巴里坤哈萨克自治县人民政府签订招商引资协议。1）项目名称为三一重能股份有限公司大兆瓦智能风电装备制造产业园，建设地点在巴里坤县大河镇绿色产业园区、三塘湖镇。2）项目计划总投资90亿元，计划建设年产能200万千瓦大兆瓦智能风电装备制造产业园（主机、叶片）、50万千瓦风储新能源项目及100万千瓦风电制氢制氨项目。3）建设周期为2022年12月～2025年12月。 [庆祝]2023年行业装机量预计将有较大提升，市场需求旺盛。1）政策层面，2022年6月国家发改委、国家

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三一重能

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2022-12-01 12:13:14

【申菱环境|23年全年增长确定性高，当前位置重点推荐】

☎公司22-23年公司主业具有较强的确定性 👉数据中心产品：预期23年可以保持15%以上增长，截至0930在手订单超过6.8亿元，公司自有品牌渗透率仍在持续提升； 👉工业板块：预计23年有望保持60%-70%增长，重点是新能源相关产品的布局保持较高增长，其中，储能锂电池产线配套预计可达5-6亿收入（具有较强确定性），其余新能源相关场景如电化学储能，抽蓄等相关的场景亦有望保持较快增长； 👉特种板块：预期23年增幅在40%以上，其中涉密，医院业务等增长潜力较大，截至0930在手订单超过17亿元

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申菱环境

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2022-12-01 12:12:05

【中信汽车】重卡板块有望走出底部步入上行周期，建议关注板块投资机会

重卡行业自去年7月的国六切换后陷入了长达一年以上的需求低谷，但后续有望迎来反转。10月重卡预期销量约5万辆，同比-6%，环比+3%，跌幅较上半年（同比下滑接近-70%）已显著收窄。从库存来看，当前行业绝对库存以消化至20万台左右，相比此前高位已有所收窄。重卡行业已历经连续15个月的销量下跌和库存去化，预计中期维度内重卡销量有望走出低谷，步入上行周期。四大驱动因素共振，助力行业复苏。我们认为明年商用车需求有望恢复，主要有以下四点驱动力：1、重卡更新迭代周期约7-8年左右。16Q4到21Q2是上一

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一汽解放
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中集车辆

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2022-12-01 12:11:12

电动车产销扰动将逐步恢复，青山不改，23年产销依然乐观#中信建投朱玥/许琳团队

🔺近期扰动明显，但需求坚韧（上半年已证实）： #9-11月各地疫情对车企生产影响持续且加剧，广州、重庆、成都、南京等地疫情反复已经或者将对广汽、小鹏、长安、BYD、蔚来等零件及整车的生产产生影响，由于汽车供应链较长，且影响从9月至今持续且加剧，11、12月部分车企受到疫情影响也将出现减产的情况 #需求仍在但交付是目前的难题，当前多地经销商和消费者处于静态管理状态，进店率和需求转化均受到影响，目前看终端交付将逐步企稳，Q4因疫情抑制的需求将平滑至23H1 销量预期：预计11、12月国内新能源车销

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宁德时代
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亿纬锂能

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2022-12-01 12:10:14

【天风通信】三大运营商：业绩稳健增长，“国企重估”推动价值快速修复

🏅C端/B端持续向好，云业务持续快速增长在移动通信服务方面，三大运营商持续提升5G网络覆盖，驱动用户规模和价值稳步提升。从2022年10月数据来看，5G用户数占比超三成：截至10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.82亿户，比上年末净增3947万户。其中，5G移动电话用户达5.24亿户，比上年末净增1.69亿户，占移动电话用户的31.1%，占比较上年末提升9.5个百分点。移动业务ARPU值来看，22H1中国移动/中国电信/中国联通的移动ARPU分别为52.3/46.0/44.4（

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中国联通

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2022-12-01 12:09:36

【上证中小盘】时代新材：央企改革，股权激励落地，长期前景可期

本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 5.65 元。授予激励对象的限制性股票数量为 2,408万股，约占本激励计划草案公布日公司总股本 3.00%，力度较大！公司 2023 年~2025 年经审计的营业收入复合增长率数值较 2021 年均不低于 10.64%；以2021年指标计算 2023-2025年收入指标不低于 172亿 190亿 210.6亿； 2023 年~2025 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率数值分别不低于 4.70%、 5

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时代新材

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2022-12-01 12:09:13

奥比中光：疫情防控优化受益与低渗透高景气标的，线下刷脸支付与激光雷达迎来拐点！【天风】

📸生物识别：公司独供阿里支付体系线下刷脸支付设备，近年受疫情口罩影响设备铺设量，预计疫情防控优化后会快速起量（20年给公司订单指引是18亿）；22年底医保体系在推进人脸识别，防止骗保、冒名等，今年开始出货20w台；智能门锁3D人脸识别比较受欢迎，目前合作锁企超过50家，今年收入1亿，目前渗透率3%，有望提升至30%；服务机器人+扫地机器人3D传感器增速很快，去年增速240%，今年预计70%-80%。生物识别受影响极大，公司经营最差时点已过！ 🖲激光雷达：公司是A股激光雷达整机稀缺标的，固态雷

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奥比中光

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2022-12-01 12:08:36

【帝奥微| 深度报告】模拟IC设计新秀，汽车电子第二曲线（首创电子）

产品主打高性能，毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款，细分赛道中公司深耕中高端产品，2022年1-9月毛利率高达56.67%，位居模拟公司前列。董事长前仙童模拟开关总监，拳头产品市占领先。公司拳头产品高速USB2.0/3.1开关采用自主研发USB布图和结电容优化设计架构，具有高带宽、高耐压、较强的数据端口保护和负压信号处理能力，整体性能超过欧美品牌。2020年公司模拟接口产品市占率位居全球第十，分别占OPPO和小米采购份额的60%-70%和30%。优势产品进军车规

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2022-12-01 12:08:06

【国海化工】钠离子电池材料深度报告之一：普鲁士蓝类正极材料未来可期

产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔产业化的钠离子电池原材料具有成本优势，优异的安全性能、高低温性能和倍率性能。我们预计钠离子电池主要应用于电动两轮车，储能和A00级新能源车，2025年钠离子电池需求为67.5GWh，市场空间接近500亿元。预计2023年钠离子电池投产7.5GWh，带动正极材料需求约为1.38万吨，市场空间约9.63亿元。正极材料中，普鲁士蓝类低成本+高比容量，未来潜力大普鲁士蓝类化合物成本较低，比容量和能量密度高，倍率性能优异，

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美联新材
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2022-12-01 12:07:35

【国金电新】金晶科技涨停点评：三重催化推动股价底部启动，继续重点推荐！

1、美国支持本土制造，利好FS上游供应商：公司为美国最大薄膜组件供应商First Solar的唯一国内玻璃供应商，由于IRA法案明确提出对美国本土制造的支持政策，FS计划加大扩产力度，且近期新签订单旺盛。公司马来西亚基地已在为FS供货背板玻璃，后续马来、淄博基地均有望为FS供货前板/TCO玻璃，将直接受益FS扩产，更是美国支持本土光伏制造业大趋势下的重要受益公司。 2、新技术钙钛矿方向的确定性受益标的：TCO导电镀膜玻璃钙钛矿的重要原材料，公司凭借在TCO玻璃领域的领先布局，已与国内头部钙钛矿公

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金晶科技

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2022-12-01 12:07:00

【德邦电子|芯碁微装】催化频繁，持续强推，弹性大！

近期公司催化频繁：1）隆基自主研发HJT效率达到26.81%，标志HJT成为未来主流路径可能性提升，而电镀铜极大地有助于HJT降本，电镀铜产业趋势进一步明确；2）公司IC载板设备发货日本，标志公司载板设备突破顺利，并进军海外市场，超预期证明公司市场拓展能力！光伏电镀铜绕不开芯碁光刻直写设备，公司光伏业务先发优势极其明显，目前验证进展顺利，根据我们测算，1GW大约需要4000万芯碁设备，光伏板块带给芯碁弹性巨大。目前公司拟定增扩产，主要扩大新能源、泛半导体领域设备产能，芯碁成长已买入快车道，未来

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芯碁微装

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2022-12-01 12:06:31

天风通信低估值系列上海瀚讯（300762）大涨点评：军用宽带总体单位，受益明年战术通信建设

1、估值处于历史低位，明年有望迎来复苏：我国战术通信系统建设处于过渡期，订货会延迟导致公司今年业绩表现较弱。根据下游指引，明年战术通信系统大规模建设，公司业务有望持续复苏，全年净利润增长约30%-40%。火箭军订单持续增长，其他军种有望迎来复苏。现估值处于历史低位，值得重视！ 2、军用宽带渗透率低，行业空间大：不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装，截止目前采购量约1.3万部（中心站、终端等），仅渗透至营级。根据测算，陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120

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【招商电新】复合集流体、TOPCon与POE、类储能更新（11.30）

【复合集流体】市场对工艺路线讨论较多，目前尚无定论，在发展中迭代是正常的演进方式；路线最好交给电池厂去判断。主流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商，这个观察窗口也不用太久；最近复合箔材新进入者在增多，不过从客户选择结果上看，差异很快就会拉开。除宝明科技在江西等地的基地可能较快建设投运外，元琛科技量产进度加快，公司近期披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。复合集流体基本实现0到1量产突破，年底到明年上半年订单催化将比较密集，箔材【宝明科技/元琛科技/方邦股份】，关注英联/三孚/万顺/阿石创（电

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【海通医药】爱尔眼科收购点评：20年1月之后最大收购体外医院，进一步增强规模优势

公告：11月29日，公司拟耗资9.1亿现金，收购26家医院。2021年26家医院总营收6.43亿，合计亏损约1400万元；2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元。收购对价合理，较历史平均估值略低。2022年1-9月26家医院总营收6.11亿，合计净利润约4700万元，归母净利润3000万元，考虑这26家医院处于快速发展中，假设26家医院，2022年全年收入7.9亿，全年净利润6100万，归母净利润3900万，对应22年PS（我们预测值）为1.1倍，对应22年PE

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【华泰医药代雯团队】北京“京抗原”小程序上线简评：建议关注抗原自测公司潜在需求机会

建议关注抗原检测板块潜在机会 11月29日，根据《中国新闻周刊》信息，北京的“京抗原”小程序已上线，并附有抗原自测教程。14岁以上人群可自行采样，2～14岁未成年儿童可由其他成人代为采样。完成自测抗原后，市民可在“京抗原”小程序上自行上传抗原检测结果。“京抗原”小程序所属单位为北京市卫生健康大数据与政策研究中心，是北京市卫健委所属单位。我们认为，“京抗原”小程序上匹配个人信息，可将抗原结果与个人信息相关联。抗原检测目前作为核酸检测的补充手段，后续或可能作为确诊的有力辅助，具体应用场景目前尚不确定

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