韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】04.09实盘大赛跟踪贴
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2025-04-09 18:36:02

4月9日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野实盘大赛跟踪第四届【长韭杯】04

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贵州茅台

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夜长梦山

2025-04-09 19:12:44

【中信建投电新】3月风电招中标数据

3月风机价格维持良好势头，招标量同比下降，中标量同比增长，原材料价格表现基本平稳 ----------------- 我们认为当前风机的核心矛盾还是价格，从前3个月的中标均价来看，陆风风机中标均价1600元/KW左右（不含塔筒），仍高于2024年均价1500元/KW，原因包括（1）部分企业不参与亏损单；（2）质量事故导致业主修改招投标规则、更加重视质量。招中标体量方面，年初以来招中标体量均有增长，尤其中标量增幅明显，行业需求仍然处于较好的景气状态。 ------------------ 原

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中信证券

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夜长梦山

2025-04-09 16:13:11

【开源机械】人形机器人：如果反弹开启抄哪些？

# 如何看待本轮暴跌？近期板块极端回调，我们认为主要原因是关税影响下避险情绪演绎到了极致。4.8-4.9两日板块跌25%，3-4月业绩期资金高低切杀估值，股价自高点下来普遍暴跌50%。跌到这个位置，不但把机器人的估值全跌了回去，制造业本身的估值也在被杀，显然是不合理的。科技自信和自立是时代背景下最确定的主题，也是我们这一代人的使命。明确给机器人为代表的科技创新站台，反弹一旦开启，机器人站在C位的科技成长仍是全年最强主线。 # 哪些可以抄？寻找被错杀的“黄金坑” 1，仍然是T链，全球机器人产业的

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集智股份

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八卦猫

公社达人

2025-04-09 16:40:11

绝地反击！深V！今日盘中发酵、信息差、段子！0409

盘中发酵重要会议讲话，一带一路环中自贸区，周边命运共同体 1、4月9日起，将征收104%的额外关税。 2、同欧盟委员会主席通电话:中欧应加强沟通协调，扩大相互开放，维护自由开放的贸易投资。空客、中欧贸易 3、在加征关税（例如中美互加34%关税）的政策背景下，免税店通过免除关税、消费税和增值税的综合优势，形成显著的价格竞争力。欧亚集团、格力地产 4、美国正考虑放宽拟对进入美港口中国船只征收的“停靠费。锦江航运 5、多家区域性银行下调存款利率 6、传本周五九点有联合新闻发布会。地产、金融、消费 7

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连云港

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夜长梦山

2025-04-09 19:09:55

深度受益美国商品加税，高纯石英砂国产替代按下加速键

🔥背景：全球仅7个国家拥有高纯石英矿床，#90%以上的高端高纯石英砂产自美国，垄断了半导体级石英砂市场；#2023年光伏级内层砂进口占比仍高达70%。美国关税政策叠加地缘博弈，进一步暴露供应链风险，国产替代迫在眉睫。 1⃣#高纯石英是制造单晶硅坩埚的核心材料，直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。 2⃣#石英坩埚为单晶硅拉制的一次性耗材，每炉硅棒需更换一次。拉晶过程中，石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作，耗损速度较快

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石英股份

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再长的黑夜

2025-04-09 18:31:33

中吉乌铁路有望对冲关税风险，中国铁物、天山股份直接受益！

中吉乌铁路是中国与中亚国家合作的重要项目，对中国的经济、地缘政治和能源安全等方面具有重大意义。 2025年3月17日，第二届中国（新疆）—吉尔吉斯斯坦重点合作项目推进会暨中吉政府间经贸合作委员会中国—吉尔吉斯斯坦毗邻地区经贸合作工作组第十二次会议在新疆乌鲁木齐市召开。　　参会的吉尔吉斯共和国财政部海关总署第一副署长乌兰·基姆萨诺夫表示，在经贸领域，吉中两国关系极为紧密，贸易额呈逐年攀升态势。2020年至2025年，仅新疆对吉尔吉斯共和国的出口额就大幅增长了8倍。　　当前，备受瞩目的中吉乌铁路

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中国铁物
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天山股份

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-04-09 20:33:37

强硬反制！科技自主！内需消费！外交带路！

这两天写得那么多利好，也不失所望迎来了两天的反弹，写得方向也不错：消费点的免税方向大发酵涨停潮：【离境退税“即买即退”全国推广】【免税业态不受对美加征关税影响】金融点的跨境支付方向也发酵，唯一30cm的艾融软件大涨点的中旗新材，继续锁定最高连板龙头，还带动科技板块助攻反制中旗新材：公司控股股东拟变更为星空科技，新实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”，上海微电子创始人、第一任董事长，曾承担国家科技部“十五”重大科技专项高端光刻机的研制任务，曾任项目负责人和国家光刻设备工程技术研究中心主任。

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中旗新材
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C瑞林
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神州高铁
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中成股份
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水羊股份

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财闻私享

2025-04-09 20:27:32

晚间 A股值得关注的资讯

盘面说明一切，这两天的救市效果，大家都看到了，非常给力！每天盘前、盘中到盘后，各种回购、增持、一季报预增利好刷屏。没有减持公告、也没有什么突然st或退市的公司。今天，股民最直观的感受，是小票开始反弹了，很多票都是大长腿，前期调整许久的机器人和AI板块也企稳反弹了。包括财闻君在内的亿万股民，每天都在参与历史、见证历史！今晚，我们的反制措施出来了：官宣对美所有进口商品加征84%关税！很刚！很硬！在老美不服软的背景下，市场主线可能还是围绕内循环（免税、商超、食品、统一大市场）、一带一路（今

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中国平安

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美索不达米亚

2025-04-09 16:17:55

明日中欧将签署化妆品领域战略合作协议，替代美国高关税产品

美国关税越高，中欧合作越紧密，加强沟通协调，扩大开放，维护自由贸易！ 4月8日下午，国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年，双方关系发展面临重要机遇。美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税，这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。欧盟始终高度重视对华关系，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。西班牙首相明日访华“寻找新机遇”，双方将推动化妆品领域的合作协议西媒提到，桑切斯此次访华恰逢两国全面战略伙伴关系建立2

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水羊股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-04-09 16:23:46

韭研公社学习笔记（250409）

一、板块热议：离境退税：国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从8日起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广。（中百集团、东百集团、欧亚集团、格力地产、王府井等）港口航运物流：中央周边工作会议指出，深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作。（锦江航运、日照港、南京港、国航远洋、宁波海运等）一带一路：中央周边工作会议指出，以高质量共建“一带一路”为主要平台，以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，携手周边国家共创美

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中百集团

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2025-04-09 19:47:24

中国瑞林：一带一路最佳弹性标的，中欧合作的隐秘品种

一带一路有望逐渐走成反制线中强度最高的方向，北交所涨停的一带一路就超过4个，更不用说主板百万手封单的连云港和传统高标海鸥。毕竟北交所的成交额有限，也不是所有人都愿意买北交所个股，有没有流动性更好的一带一路弹性呢？有的，就是昨天两次临停今天完成筹码沉淀的次新。中国瑞林也就是C瑞林。中国瑞林作为国内有色金属工程服务绝对龙头，深度绑定“一带一路”战略，境外业务收入三年复合增速达40%以上。其境外客户覆盖全球顶级矿业巨头，包括嘉能可、力拓、必和必拓等，在欧洲市场已成功承接多个标杆项目，塞尔维亚

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C瑞林
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国航远洋
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华光源海

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-09 14:15:19

税“即买即退”概念股小表哥

税“即买即退”概念股小表哥离境退税“即买即退”政策推向全国全国推广离境退税“即买即退”，航空机场或将持续受益即买即退概念股： 301066 万事利 600838 上海九百 002187 广百股份 300292 吴通控股 600628 新世界 002404 嘉欣丝绸 600865 百大集团 600088 中视传媒 300067 安诺其【新闻】4.8日，国家税务总局发布公告，即日起，离境退税“即买即退”服务在全国推广。“即买即退”就是让境外旅客在购物环节就能拿到退税款，有利于旅客在购物现场领

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万事利

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优秀阿呆

公社达人

2025-04-09 18:49:26

今日小段子汇总0409

1、空客替代：中欧交流扩大合作，并且在美国关税政策的影响下或导致中国四大航司将重心转向采购国产飞机（中国商飞）和空客飞机，空客替代波音有望带动相关产业。天成自控、航新科技 2、天保基建：公司通过子公司中天航空持有空中客车（天津）总装49%股权，空中客车（天津）具备部分A350（可替代波音787系列飞机）部件生产能力。 3、爱乐达：公司数控精密加工业务聚焦航空零部件关键件等生产制造，业务产品主要为军用飞机零件、民用飞机零件（包括空客A320\A350，商飞ARJ21\C919\C929、西飞MA7

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中芯国际
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中国中免

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无名小韭

2025-04-09 18:40:28

中国交建：承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目

上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向，目前说到的大部分票全部走出了主升浪：百年大变局开始演绎！梳理贸易战背景下潜在主题投资方向秋乐种业3个30厘米，神农种业2个20厘米，等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些，之前的帖子也说了：一带一路是“合纵连横”：或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒：马来西亚政府星期三(4月9日)宣布，中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。这里也不推荐什么边角料小票，直接上正宗的核心权重： 601800中

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中国交建
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连云港

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逻辑优先666

2025-04-09 19:04:04

美国垄断90%份额，高端石英砂替代迫在眉睫

背景：全球仅7个国家拥有高纯石英矿床，90%以上的高端高纯石英砂产自美国，垄断了半导体级石英砂市场；2023年光伏级内层砂进口占比仍高达70%。美国关税政策叠加地缘博弈，进一步暴露供应链风险，国产替代迫在眉睫。 1⃣高纯石英是制造单晶硅坩埚的核心材料，直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。 2⃣石英坩埚为单晶硅拉制的一次性耗材，每炉硅棒需更换一次。拉晶过程中，石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作，耗损速度较快，现有石英坩

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石英股份
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岱勒新材
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欧晶科技
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凯德石英

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-09 20:25:02

世界共享大市场——周边命运共同体

商务部提出的"世界共享大市场"建设，是基于国内国际双循环战略的顶层设计。通过建设全国统一大市场破除制度壁垒，以制度型开放对接国际经贸规则，为全球企业创造价值共享平台。一、制度型开放打造市场基础 1. 规则衔接：在上海自贸区试点CPTPP数字经济条款，推动数据跨境流动白名单制度 2. 通道升级：连云港建设中欧陆海快线数字关务平台，实现中欧班列"一次申报、全域通行" 3. 载体创新**：天顺股份在乌鲁木齐布局国际集拼中心，整合中亚-欧洲多式联运资源二、数字贸易重塑流通体系 - 杭州数字自贸区搭建

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新赛股份
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瑞茂通
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天顺股份
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欧亚集团

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西域多宝

2025-04-09 20:36:52

深度受益美国商品加税，高纯石英砂国产替代按下加速键

深度受益美国商品加税，高纯石英砂国产替代按下加速键 🔥背景：全球仅7个国家拥有高纯石英矿床，垄断了半导体级石英砂市场； 70%。美国关税政策叠加地缘博弈，进一步暴露供应链风险，国产替代迫在眉睫。 1⃣ 直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。 2⃣ 炉硅棒需更换一次。拉晶过程中，石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作，耗损速度较快，现有石英坩埚使用寿命仅200小时出头。 3⃣ 产缓慢（矽比科计划扩产不足1万吨，TQ

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岱勒新材

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-09 09:57:33

中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇

中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下，中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年，中欧班列开行量同比增长24%，累计突破9万列，而港口作为“海铁联运”的核心枢纽，正迎来价值重估机遇。连云港、南京港、厦门港务凭借独特的区位优势与政策赋能，成为中欧合作物流网络的关键节点。一、战略支点解析：三大港口的核心优势 1. 连云港（601008）：新亚欧大陆桥“东方桥头堡” 区位卡位：作为中欧班列东部通道唯一

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连云港
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南京港
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厦门港务
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飞力达

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吃鸡遇到缩圈

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-09 16:32:07

离境退税概念总结

中国中免：免税行业绝对龙头，离境退税与免税业务形成互补，刺激境外消费。恒拓开源：北交所+唯一离境退税概念。王府井：全国性商业零售龙头，多地门店提供"即买即退"服务，能吸弓|境外游客消费。国芳集团：甘肃省零售龙头，近期因政策催化连续涨停，参股券商及AI零售转型提升。众信旅游：专注出境游和入境游服务，政策优化提升游客来华意愿。上海机场：出入境旅客流量增加，免税店及商业设施受益，国际旅客占比回升背景下，免税提成比例谈判进入实质阶段，客流量增长可增厚净利润格力地产：旗下珠海免税布局免

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格力地产

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-09 11:05:59

离境退税“即买即退”全国落地：万亿入境消费市场重构

2025年4月8日，国家税务总局正式在全国推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务，标志着中国入境消费便利化进入新阶段。试点数据显示，上海南京路商圈试点期间境外旅客二次消费转化率提升47%，北京SKP单客消费额增长35%。这一政策突破将加速万亿级入境消费市场价值重估，催生结构性投资机会。一、政策变革：从“滞后退税”到“即买即退”的消费革命 1. 流程重构传统离境退税需在离境口岸完成，平均耗时2小时，退税率11%的税款需等待3-15个工作日到账。新政允许境外旅客在购物时直接抵扣退税款（退税率9

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中国中免
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王府井
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-04-09 11:24:15

当下科技方向如何选择？关注自主可控、内需线等四大方向（附股）

1、自主可控：（1）关税反制：①模拟替代TI，直接利好圣邦股份、纳芯微等； ②CPU替代intel，利好龙芯中科、海光信息； ③存储替代美光，利好北京君正； ④射频替代Skyworks，利好卓胜微、唯捷创芯；（2）利好半导体设备及光刻机、eda/IP等底层硬科技。光刻机：茂莱光学、汇成真空、福光、奥普光电等； EDA：华大九天、概伦电子、广立微； IP/芯片定制：芯原股份、灿芯股份；设备优选国产替代率较低&美系主导环节：中科飞测；（3）内需为主的特种集成电路，如FPGA：复旦微电、紫光

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圣邦股份
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茂莱光学
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紫光国微
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诚迈科技
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生益科技

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远山

高抛低吸的老股民

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【申万宏源】开发科技：深耕一带一路40多个国家、全球化性质的计量终端生产商

核心观点： 1.开发科技是央企中国电子集团下属企业，设立初衷就是战略定位于深耕境外市场，是全球的智能电表龙头企业之一。也是国内最早一批量产出货欧洲发达国家市场的智能电表厂商，服务一带一路40多个国家，境外收入占比为92%。 2.产业周期看，目前中东、中亚、东南亚、南美等多个国家智能电表处于更新换代前期，或尚未启动新一轮更换周期的区域，公司的相关业务即将迎来爆量。 3.随着中国加强与除美国之外的公司业务合作，并行科技代表国家意志，输出我国电力的科技成果，协助一带一路国家共建共赢，是北交所最正宗的一

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开发科技
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金鹰重工

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-09 15:16:44

中欧合作最强细分——港口物流，恭喜上车的兄弟吃大肉！

四大维度捕捉港口升级红利 1. 产能扩张主线连云港：智能化码头二期投产带来550万标箱增量，单位成本下降20%；北部湾港：30万吨级原油码头2024年底启用，接卸能力跃居全国前三。 2. 新兴货种赛道新能源汽车：南京港滚装船单航次载货量突破5000辆，毛利率较传统集装箱高9个百分点；液化天然气：连云港LNG接收站扩建，2025年预计实现40亿立方米吞吐量。 3. 数字基建赋能区块链通关：厦门港务电子提单系统节省单证成本1200元/票；智能调度：北部湾港AI配载系统提升装卸效率25%。

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连云港
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厦门港务
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追牛寻金

2025-04-09 18:08:35

境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广

即买即退服务措施全国推广，利好百货等零售业态。事件：4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定，并将该项服务措施从多地试点推广至全国。离境退税“即买即退”，是指在已实施离境退税政策的地区，境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时，签订协议书并办理信用卡预授权后，即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。跟离境退税政策

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中国中免
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欧亚集团

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牛蛙我最爱

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中欧铁路涉及的主要路线

核心线路渝新欧（重庆→杜伊斯堡）中国首条中欧班列（2011年开通），经阿拉山口出境，连接德国、匈牙利、波兰等。蓉欧快铁（成都→罗兹）辐射欧洲枢纽，延伸至荷兰蒂尔堡、德国纽伦堡等。长安号（西安→汉堡）开行量全国领先，覆盖中亚、东欧及波罗的海国家。郑新欧（郑州→汉堡）通过霍尔果斯口岸，延伸至比利时列日、意大利米兰。2. 中部通道核心线路汉新欧（武汉→汉堡/帕尔杜比采）连接捷克、波兰，运输电子产品和汽车零部件。湘欧快线（长沙→布达佩斯）经二连浩特出境，重点覆盖中东欧市场。3. 东部通道核心

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逻辑挖掘社

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🚀 4月9日：【中欧贸易/一带一路】概念梳理

财联社报道：中国同欧盟委员会主席冯德菜恩通电话。电话中表示，今年是中欧建交50周年。年初同科斯塔主席通话，为深化中欧关系奠定基调、指明方向。中方愿同欧方增进政治互信，拓展务实合作，坚持通过对话磋商解决各自关切，推动中欧关系不断向前发展。中欧应加强沟通协调，扩大相互开放，维护自由开放的贸易投资，为双方和世界经济注入更多稳定性、确定性。概念股：连云港、新赛股份、天顺股份、瑞茂通、金鹰重工、飞力达、铁拓机械、华光源海、海鸥住工、重庆港、畅联股份、中油资本、七一二、华西能源、锦江航运、众信旅游、中百

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信仰加速器

航行五百年的机构

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你们见过一年内20倍的票吗？可能这里就有！

瑞茂通（600180）作为大宗商品供应链领域的龙头企业，其核心驱动逻辑和预期空间可从以下五大维度综合分析：一、供应链重构带来的价差套利红利 1.巴西大豆进口成本优势在中美贸易战背景下，公司锁定巴西低价大豆资源，采购成本约2800元/吨，较国内价格低45%。通过自建19艘散货船队（目标扩至30艘），物流成本较同业降低150元/吨，形成显著价差护城河。 2.加工端高附加值转化每吨大豆可产出豆粕（80%）和豆油（18%），综合销售价值达4036元/吨，扣除成本后单吨净利超千元。现有120万吨压榨

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韭菜斌

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海晨股份（对标飞力达、瑞茂通）物流区域覆盖马来西亚、欧洲

海晨公司在国内二十多个城市及8个国家拥有70多个业务网点，国内服务网络覆盖先进制造业集群的江苏、上海、湖北、湖南、广东、广西、四川、安徽、浙江、香港等省份和地区，海外营业网点包括泰国、越南、德国、马来西亚、菲律宾、印尼、韩国、新加坡等多个国家。截止目前，海晨在全国拥有超过 100 万平米的智慧仓储面积，总规模在细分行业内较为领先公司在互动易提到：提供的供应链物流服务涵盖制造企业生产前、生产中及生产后的各物流环节，服务区域覆盖国内、东南亚、欧洲等多个国家和地区 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

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