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2022-09-08 00:18:17
【【中国能建】:光大建筑】孙伟风团队
【中国能建】:火电建设核心标的,第一阶段市值对标电建[坏笑] [哇]现阶段为何看好?随着后期火电审批放开,火电建设及火电灵活性改造有望成为强主题。22H1全国火电投资同比+71%,若后续批复80GW火电建设指标,按照单GW投资额40亿元测算,对应总投资约3200亿元。假设2年建设完毕,对应每年新增市场容量1600亿元。
中国能建在火电建筑工程领域竞争优势显著,假设公司市占率为40%-60%,假设工程业务净利率为2.5%-3.5%,对应每年净利润增厚约16-34亿元,对公司归母净利润增厚
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中国能建
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2022-09-08 00:15:10
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评 1、8月我国出口增速超预期大幅回落至7.1%,与高频数据所观察到出口走弱的证据吻合。 2、出口走弱原因何在?原因有三:一则,外需走弱对我国出口的影响开始逐步显现;二则,去年同期基数有明显抬升,对同比数据造成影响;三则,3-4月受疫情影响积压的商品在5-7月补发基本结束,对出口支撑力度明显减弱。 3、展望未来,外需持续走弱叠加去年同期基数较高,我国出口或持续下行,但考虑到海外节日临近出口或有支撑,9月出口下行斜率或相对较缓。 ~~~~~
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贵州茅台
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2022-09-06 08:19:36
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904 [太阳]古井贡: 1)回款/发货进度:本周合肥地区完成三季度发货任务,预计省内中秋节前完成全年发货80-90%;省内大部分一批经销商回款进度近8成,合肥地区本周回款进度近9成;结构方面,古5、献礼仍有增长,古16、20宴席端订单完成度高,个别核心市场古16订单近翻倍,古8基数因素增速较缓 ,整体看,古井宴席端表现好于其他渠道 2)库存及量价表现:省内库存基本集中在终端,我们估测滚动库存占全年货值20-25%左右,同比基本持平,省内核心市场
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古井贡酒
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2022-09-06 08:17:39
东吴电新 欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能
东吴东吴电新】欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能源价格大涨。8月30日EEX德国电力现货收604.5欧元/MWh,较年初涨1177%; 8月31日德国电力1年期远期收655欧元/MWh,较年初涨423%。9月1日俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯拒绝在非市场条件下对外供油,欧洲对石油产品限价的决定可能会导致供应更为紧张;9月2日欧盟宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。9月9日欧盟将召开欧洲各国能源部长会议,探讨电力市场改革方案。 #三项措施协同、
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南网科技
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2022-09-05 10:26:37
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件研究
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间 🌟半导体设备零部件在半导体设备中价值占比高,国内市场百亿美元以上:半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源,在半导体设备厂商营业成本中占90%左右,我们测算占半导体设备总价值量50%左右。我们预测中国大陆半导体设备零部件市场2022年预期规模为145亿美元,2030年预期市场规模约为180亿美元。 🌟随着半导体产能向国内转移,国内厂商迎来新机遇:半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置,国产率整
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正帆科技
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北方华创
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2022-09-05 08:30:57
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-090
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-0903 ——————————— 🌼事件 国务院近日发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,提出支持山东大力发展可再生能源,打造10GW级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地,探索分布式光伏融合发展模式。 支持山东布局大功率海上风电、高效光伏发电、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造。 🌼分析 山东省十四五海上风电规划为开工12GW,新增8G
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贵州茅台
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【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904
【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904 ——————————— 🌼陆风: 1)招标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电招标合计约52.6GW(不含竞配),1-8月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/4.8/6.3GW,8月陆风招标量环比提升。 招标机型来看,1-8月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2/5.3MW,7、8月陆风风机招标单机容量均有所提升。 2)中标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电中
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贵州茅台
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2022-09-05 08:02:10
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】 1、华晟7.2GW分为宣城三期、宣城四期4.8GW&大理一期2.4GW,预计23年华晟将形成10GW以上组件生产能力,均采购迈为和启威星(迈为持股30%)设备。 此次华晟大订单,依然采用清洗制绒+PECVD+PVD+丝网印刷机的主流技术路线,且预计单GW设备投资额在4亿元左右。由于清洗制绒部分和硅片退火吸杂部分是单独签约,故订单合同中,主要包括【PECVD(双面微晶)+PVD+丝网印刷机】三部分,预计单GW为3.
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迈为股份
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近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】
⭕光伏技术行业点评:近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #事件1: 9月4日迈为公告,与华晟签署多分设备采购合同,合计12条HJT产线共7.2GW,采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。 本次订单为华晟三期项目,采购总规模超出市场预期,为目前HJT采购规模最大订单,且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。 此前迈为多次中标华晟整线采购,21年9月签订二期3条1.8GW整线,20年签订一期500M
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迈为股份
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2022-09-02 20:50:13
【天风电子潘暕团队】三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品,碳化硅业务扬帆起航 公司今日于长沙召开新能源汽车电驱动技术创新峰会,并发布碳化硅Mos 1200V系列新品,分别有16豪欧、20豪欧和80豪欧等1200V碳化硅mos产品,公司系列产品在击穿电压、稳定性等指标均优于竞争对手,有望对公司后续持续导入客户带来显著优势。 湖南三安碳化硅产能有望于年底实现1.3w片/月,后续随着公司持续扩产,目标实现4w片/月产能,在客户导入方面,公司于光伏领域已实现对国内外客户大规模出货;
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三安光电
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2022-09-02 19:41:28
比亚迪8月批发数据
8月实现批发17.5万辆,同比185%,环比7.6%
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比亚迪
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【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材
【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材 鲍雁辛 黄涛 近日,坩埚厂收到海外高纯石英砂龙头通知,原定10月的涨价提前至9月,价格涨幅尚未确定,但考虑今年前几次涨价幅度,预计不低于10-15%。 1)此轮涨价后,海外高纯砂价格可能突破8万/吨,而年初价格仅4万,不到一年的时间内价格翻番,实际反应了产业链供需紧平衡的态势。并且此次价格上涨提前也反应了产业链对于9月硅料供应大幅度提升,继续加重高纯砂环节供需失衡的判断。根据统计,9月预计硅料产线检修基本结束,新增产能+复产增量,有
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石英股份
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比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好
比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好 🚘近期比亚迪等整车板块调整较大,市场担心在于7/8月数据疲软,疫情反复及23年退坡等影响。 🚘目前情况看,即便高温困扰,8月电车预计批/零售62/52万,环比+10%/+7%。9月随着新车供给加速,头部厂商的爆款车型订单提升。预计9月电车批售预计65-70w。22/23年电车销量预计650万/ 850万+。目前自主品牌乘用车/电动车的市场份额分别为43.3%/ 84.5%,较20年均提升+10pcts以上,电动化渗透率的提升
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比亚迪
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凯盛消费】白酒周度跟踪0901
【凯盛消费】白酒周度跟踪0901 🚀贵州茅台—— 飞天批价 箱茅:3220-3250元 散茅:2800-2840元 凯盛观点:本周飞天批价环比上周上涨约20元,主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧,叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天,据调研,今年整体发货节奏较去年偏慢,预计中秋配额将于本周陆续到货,届时低库存状态将得以缓解。非标方面,精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元,环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价 成交价 江苏: 970元 102
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贵州茅台
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2022-09-01 15:51:44
【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元
【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多,结合我们策略会交流,现对公司基本面更新如下: 🌼储能温控收入预期 公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元,实际指的是最保守口径——已确认客户的收入(即阳光)。【我们以较中性口径预计,22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下: 1、 阳光: 22年发货量10gwh,液冷:风冷=4:6,公司液冷供货2/3,风冷供货1/3,以5000万/gwh
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同飞股份
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【【中国能建】:光大建筑】孙伟风团队
【中国能建】:火电建设核心标的,第一阶段市值对标电建[坏笑] [哇]现阶段为何看好?随着后期火电审批放开,火电建设及火电灵活性改造有望成为强主题。22H1全国火电投资同比+71%,若后续批复80GW火电建设指标,按照单GW投资额40亿元测算,对应总投资约3200亿元。假设2年建设完毕,对应每年新增市场容量1600亿元。
中国能建在火电建筑工程领域竞争优势显著,假设公司市占率为40%-60%,假设工程业务净利率为2.5%-3.5%,对应每年净利润增厚约16-34亿元,对公司归母净利润增厚
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【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评 1、8月我国出口增速超预期大幅回落至7.1%,与高频数据所观察到出口走弱的证据吻合。 2、出口走弱原因何在?原因有三:一则,外需走弱对我国出口的影响开始逐步显现;二则,去年同期基数有明显抬升,对同比数据造成影响;三则,3-4月受疫情影响积压的商品在5-7月补发基本结束,对出口支撑力度明显减弱。 3、展望未来,外需持续走弱叠加去年同期基数较高,我国出口或持续下行,但考虑到海外节日临近出口或有支撑,9月出口下行斜率或相对较缓。 ~~~~~
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【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904 [太阳]古井贡: 1)回款/发货进度:本周合肥地区完成三季度发货任务,预计省内中秋节前完成全年发货80-90%;省内大部分一批经销商回款进度近8成,合肥地区本周回款进度近9成;结构方面,古5、献礼仍有增长,古16、20宴席端订单完成度高,个别核心市场古16订单近翻倍,古8基数因素增速较缓 ,整体看,古井宴席端表现好于其他渠道 2)库存及量价表现:省内库存基本集中在终端,我们估测滚动库存占全年货值20-25%左右,同比基本持平,省内核心市场
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2022-09-06 08:17:39
东吴电新 欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能
东吴东吴电新】欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能源价格大涨。8月30日EEX德国电力现货收604.5欧元/MWh,较年初涨1177%; 8月31日德国电力1年期远期收655欧元/MWh,较年初涨423%。9月1日俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯拒绝在非市场条件下对外供油,欧洲对石油产品限价的决定可能会导致供应更为紧张;9月2日欧盟宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。9月9日欧盟将召开欧洲各国能源部长会议,探讨电力市场改革方案。 #三项措施协同、
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【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件研究
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间 🌟半导体设备零部件在半导体设备中价值占比高,国内市场百亿美元以上:半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源,在半导体设备厂商营业成本中占90%左右,我们测算占半导体设备总价值量50%左右。我们预测中国大陆半导体设备零部件市场2022年预期规模为145亿美元,2030年预期市场规模约为180亿美元。 🌟随着半导体产能向国内转移,国内厂商迎来新机遇:半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置,国产率整
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北方华创
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天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-090
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-0903 ——————————— 🌼事件 国务院近日发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,提出支持山东大力发展可再生能源,打造10GW级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地,探索分布式光伏融合发展模式。 支持山东布局大功率海上风电、高效光伏发电、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造。 🌼分析 山东省十四五海上风电规划为开工12GW,新增8G
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【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904
【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904 ——————————— 🌼陆风: 1)招标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电招标合计约52.6GW(不含竞配),1-8月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/4.8/6.3GW,8月陆风招标量环比提升。 招标机型来看,1-8月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2/5.3MW,7、8月陆风风机招标单机容量均有所提升。 2)中标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电中
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2022-09-05 08:02:10
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】 1、华晟7.2GW分为宣城三期、宣城四期4.8GW&大理一期2.4GW,预计23年华晟将形成10GW以上组件生产能力,均采购迈为和启威星(迈为持股30%)设备。 此次华晟大订单,依然采用清洗制绒+PECVD+PVD+丝网印刷机的主流技术路线,且预计单GW设备投资额在4亿元左右。由于清洗制绒部分和硅片退火吸杂部分是单独签约,故订单合同中,主要包括【PECVD(双面微晶)+PVD+丝网印刷机】三部分,预计单GW为3.
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2022-09-05 08:00:05
近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】
⭕光伏技术行业点评:近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #事件1: 9月4日迈为公告,与华晟签署多分设备采购合同,合计12条HJT产线共7.2GW,采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。 本次订单为华晟三期项目,采购总规模超出市场预期,为目前HJT采购规模最大订单,且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。 此前迈为多次中标华晟整线采购,21年9月签订二期3条1.8GW整线,20年签订一期500M
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【天风电子潘暕团队】三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品,碳化硅业务扬帆起航 公司今日于长沙召开新能源汽车电驱动技术创新峰会,并发布碳化硅Mos 1200V系列新品,分别有16豪欧、20豪欧和80豪欧等1200V碳化硅mos产品,公司系列产品在击穿电压、稳定性等指标均优于竞争对手,有望对公司后续持续导入客户带来显著优势。 湖南三安碳化硅产能有望于年底实现1.3w片/月,后续随着公司持续扩产,目标实现4w片/月产能,在客户导入方面,公司于光伏领域已实现对国内外客户大规模出货;
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比亚迪8月批发数据
8月实现批发17.5万辆,同比185%,环比7.6%
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【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材
【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材 鲍雁辛 黄涛 近日,坩埚厂收到海外高纯石英砂龙头通知,原定10月的涨价提前至9月,价格涨幅尚未确定,但考虑今年前几次涨价幅度,预计不低于10-15%。 1)此轮涨价后,海外高纯砂价格可能突破8万/吨,而年初价格仅4万,不到一年的时间内价格翻番,实际反应了产业链供需紧平衡的态势。并且此次价格上涨提前也反应了产业链对于9月硅料供应大幅度提升,继续加重高纯砂环节供需失衡的判断。根据统计,9月预计硅料产线检修基本结束,新增产能+复产增量,有
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比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好
比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好 🚘近期比亚迪等整车板块调整较大,市场担心在于7/8月数据疲软,疫情反复及23年退坡等影响。 🚘目前情况看,即便高温困扰,8月电车预计批/零售62/52万,环比+10%/+7%。9月随着新车供给加速,头部厂商的爆款车型订单提升。预计9月电车批售预计65-70w。22/23年电车销量预计650万/ 850万+。目前自主品牌乘用车/电动车的市场份额分别为43.3%/ 84.5%,较20年均提升+10pcts以上,电动化渗透率的提升
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凯盛消费】白酒周度跟踪0901
【凯盛消费】白酒周度跟踪0901 🚀贵州茅台—— 飞天批价 箱茅:3220-3250元 散茅:2800-2840元 凯盛观点:本周飞天批价环比上周上涨约20元,主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧,叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天,据调研,今年整体发货节奏较去年偏慢,预计中秋配额将于本周陆续到货,届时低库存状态将得以缓解。非标方面,精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元,环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价 成交价 江苏: 970元 102
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【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元
【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多,结合我们策略会交流,现对公司基本面更新如下: 🌼储能温控收入预期 公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元,实际指的是最保守口径——已确认客户的收入(即阳光)。【我们以较中性口径预计,22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下: 1、 阳光: 22年发货量10gwh,液冷:风冷=4:6,公司液冷供货2/3,风冷供货1/3,以5000万/gwh
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【【中国能建】:光大建筑】孙伟风团队
【中国能建】:火电建设核心标的,第一阶段市值对标电建[坏笑] [哇]现阶段为何看好?随着后期火电审批放开,火电建设及火电灵活性改造有望成为强主题。22H1全国火电投资同比+71%,若后续批复80GW火电建设指标,按照单GW投资额40亿元测算,对应总投资约3200亿元。假设2年建设完毕,对应每年新增市场容量1600亿元。
中国能建在火电建筑工程领域竞争优势显著,假设公司市占率为40%-60%,假设工程业务净利率为2.5%-3.5%,对应每年净利润增厚约16-34亿元,对公司归母净利润增厚
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中国能建
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2022-09-08 00:15:10
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评 1、8月我国出口增速超预期大幅回落至7.1%,与高频数据所观察到出口走弱的证据吻合。 2、出口走弱原因何在?原因有三:一则,外需走弱对我国出口的影响开始逐步显现;二则,去年同期基数有明显抬升,对同比数据造成影响;三则,3-4月受疫情影响积压的商品在5-7月补发基本结束,对出口支撑力度明显减弱。 3、展望未来,外需持续走弱叠加去年同期基数较高,我国出口或持续下行,但考虑到海外节日临近出口或有支撑,9月出口下行斜率或相对较缓。 ~~~~~
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2022-09-06 08:19:36
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904 [太阳]古井贡: 1)回款/发货进度:本周合肥地区完成三季度发货任务,预计省内中秋节前完成全年发货80-90%;省内大部分一批经销商回款进度近8成,合肥地区本周回款进度近9成;结构方面,古5、献礼仍有增长,古16、20宴席端订单完成度高,个别核心市场古16订单近翻倍,古8基数因素增速较缓 ,整体看,古井宴席端表现好于其他渠道 2)库存及量价表现:省内库存基本集中在终端,我们估测滚动库存占全年货值20-25%左右,同比基本持平,省内核心市场
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古井贡酒
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2022-09-06 08:17:39
东吴电新 欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能
东吴东吴电新】欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能源价格大涨。8月30日EEX德国电力现货收604.5欧元/MWh,较年初涨1177%; 8月31日德国电力1年期远期收655欧元/MWh,较年初涨423%。9月1日俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯拒绝在非市场条件下对外供油,欧洲对石油产品限价的决定可能会导致供应更为紧张;9月2日欧盟宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。9月9日欧盟将召开欧洲各国能源部长会议,探讨电力市场改革方案。 #三项措施协同、
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2022-09-05 10:26:37
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件研究
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间 🌟半导体设备零部件在半导体设备中价值占比高,国内市场百亿美元以上:半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源,在半导体设备厂商营业成本中占90%左右,我们测算占半导体设备总价值量50%左右。我们预测中国大陆半导体设备零部件市场2022年预期规模为145亿美元,2030年预期市场规模约为180亿美元。 🌟随着半导体产能向国内转移,国内厂商迎来新机遇:半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置,国产率整
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2022-09-05 08:30:57
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-090
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-0903 ——————————— 🌼事件 国务院近日发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,提出支持山东大力发展可再生能源,打造10GW级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地,探索分布式光伏融合发展模式。 支持山东布局大功率海上风电、高效光伏发电、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造。 🌼分析 山东省十四五海上风电规划为开工12GW,新增8G
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【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904
【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904 ——————————— 🌼陆风: 1)招标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电招标合计约52.6GW(不含竞配),1-8月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/4.8/6.3GW,8月陆风招标量环比提升。 招标机型来看,1-8月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2/5.3MW,7、8月陆风风机招标单机容量均有所提升。 2)中标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电中
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迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】 1、华晟7.2GW分为宣城三期、宣城四期4.8GW&大理一期2.4GW,预计23年华晟将形成10GW以上组件生产能力,均采购迈为和启威星(迈为持股30%)设备。 此次华晟大订单,依然采用清洗制绒+PECVD+PVD+丝网印刷机的主流技术路线,且预计单GW设备投资额在4亿元左右。由于清洗制绒部分和硅片退火吸杂部分是单独签约,故订单合同中,主要包括【PECVD(双面微晶)+PVD+丝网印刷机】三部分,预计单GW为3.
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近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】
⭕光伏技术行业点评:近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #事件1: 9月4日迈为公告,与华晟签署多分设备采购合同,合计12条HJT产线共7.2GW,采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。 本次订单为华晟三期项目,采购总规模超出市场预期,为目前HJT采购规模最大订单,且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。 此前迈为多次中标华晟整线采购,21年9月签订二期3条1.8GW整线,20年签订一期500M
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【天风电子潘暕团队】三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品,碳化硅业务扬帆起航 公司今日于长沙召开新能源汽车电驱动技术创新峰会,并发布碳化硅Mos 1200V系列新品,分别有16豪欧、20豪欧和80豪欧等1200V碳化硅mos产品,公司系列产品在击穿电压、稳定性等指标均优于竞争对手,有望对公司后续持续导入客户带来显著优势。 湖南三安碳化硅产能有望于年底实现1.3w片/月,后续随着公司持续扩产,目标实现4w片/月产能,在客户导入方面,公司于光伏领域已实现对国内外客户大规模出货;
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三安光电
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2022-09-02 19:41:28
比亚迪8月批发数据
8月实现批发17.5万辆,同比185%,环比7.6%
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【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材
【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材 鲍雁辛 黄涛 近日,坩埚厂收到海外高纯石英砂龙头通知,原定10月的涨价提前至9月,价格涨幅尚未确定,但考虑今年前几次涨价幅度,预计不低于10-15%。 1)此轮涨价后,海外高纯砂价格可能突破8万/吨,而年初价格仅4万,不到一年的时间内价格翻番,实际反应了产业链供需紧平衡的态势。并且此次价格上涨提前也反应了产业链对于9月硅料供应大幅度提升,继续加重高纯砂环节供需失衡的判断。根据统计,9月预计硅料产线检修基本结束,新增产能+复产增量,有
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2022-09-02 08:51:54
比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好
比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好 🚘近期比亚迪等整车板块调整较大,市场担心在于7/8月数据疲软,疫情反复及23年退坡等影响。 🚘目前情况看,即便高温困扰,8月电车预计批/零售62/52万,环比+10%/+7%。9月随着新车供给加速,头部厂商的爆款车型订单提升。预计9月电车批售预计65-70w。22/23年电车销量预计650万/ 850万+。目前自主品牌乘用车/电动车的市场份额分别为43.3%/ 84.5%,较20年均提升+10pcts以上,电动化渗透率的提升
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凯盛消费】白酒周度跟踪0901
【凯盛消费】白酒周度跟踪0901 🚀贵州茅台—— 飞天批价 箱茅:3220-3250元 散茅:2800-2840元 凯盛观点:本周飞天批价环比上周上涨约20元,主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧,叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天,据调研,今年整体发货节奏较去年偏慢,预计中秋配额将于本周陆续到货,届时低库存状态将得以缓解。非标方面,精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元,环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价 成交价 江苏: 970元 102
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【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元
【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多,结合我们策略会交流,现对公司基本面更新如下: 🌼储能温控收入预期 公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元,实际指的是最保守口径——已确认客户的收入(即阳光)。【我们以较中性口径预计,22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下: 1、 阳光: 22年发货量10gwh,液冷:风冷=4:6,公司液冷供货2/3,风冷供货1/3,以5000万/gwh
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【【中国能建】:光大建筑】孙伟风团队
【中国能建】:火电建设核心标的,第一阶段市值对标电建[坏笑] [哇]现阶段为何看好?随着后期火电审批放开,火电建设及火电灵活性改造有望成为强主题。22H1全国火电投资同比+71%,若后续批复80GW火电建设指标,按照单GW投资额40亿元测算,对应总投资约3200亿元。假设2年建设完毕,对应每年新增市场容量1600亿元。
中国能建在火电建筑工程领域竞争优势显著,假设公司市占率为40%-60%,假设工程业务净利率为2.5%-3.5%,对应每年净利润增厚约16-34亿元,对公司归母净利润增厚
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【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评 1、8月我国出口增速超预期大幅回落至7.1%,与高频数据所观察到出口走弱的证据吻合。 2、出口走弱原因何在?原因有三:一则,外需走弱对我国出口的影响开始逐步显现;二则,去年同期基数有明显抬升,对同比数据造成影响;三则,3-4月受疫情影响积压的商品在5-7月补发基本结束,对出口支撑力度明显减弱。 3、展望未来,外需持续走弱叠加去年同期基数较高,我国出口或持续下行,但考虑到海外节日临近出口或有支撑,9月出口下行斜率或相对较缓。 ~~~~~
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【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904 [太阳]古井贡: 1)回款/发货进度:本周合肥地区完成三季度发货任务,预计省内中秋节前完成全年发货80-90%;省内大部分一批经销商回款进度近8成,合肥地区本周回款进度近9成;结构方面,古5、献礼仍有增长,古16、20宴席端订单完成度高,个别核心市场古16订单近翻倍,古8基数因素增速较缓 ,整体看,古井宴席端表现好于其他渠道 2)库存及量价表现:省内库存基本集中在终端,我们估测滚动库存占全年货值20-25%左右,同比基本持平,省内核心市场
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东吴电新 欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能
东吴东吴电新】欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能源价格大涨。8月30日EEX德国电力现货收604.5欧元/MWh,较年初涨1177%; 8月31日德国电力1年期远期收655欧元/MWh,较年初涨423%。9月1日俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯拒绝在非市场条件下对外供油,欧洲对石油产品限价的决定可能会导致供应更为紧张;9月2日欧盟宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。9月9日欧盟将召开欧洲各国能源部长会议,探讨电力市场改革方案。 #三项措施协同、
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【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件研究
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间 🌟半导体设备零部件在半导体设备中价值占比高,国内市场百亿美元以上:半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源,在半导体设备厂商营业成本中占90%左右,我们测算占半导体设备总价值量50%左右。我们预测中国大陆半导体设备零部件市场2022年预期规模为145亿美元,2030年预期市场规模约为180亿美元。 🌟随着半导体产能向国内转移,国内厂商迎来新机遇:半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置,国产率整
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天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-090
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-0903 ——————————— 🌼事件 国务院近日发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,提出支持山东大力发展可再生能源,打造10GW级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地,探索分布式光伏融合发展模式。 支持山东布局大功率海上风电、高效光伏发电、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造。 🌼分析 山东省十四五海上风电规划为开工12GW,新增8G
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【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904
【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904 ——————————— 🌼陆风: 1)招标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电招标合计约52.6GW(不含竞配),1-8月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/4.8/6.3GW,8月陆风招标量环比提升。 招标机型来看,1-8月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2/5.3MW,7、8月陆风风机招标单机容量均有所提升。 2)中标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电中
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迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】 1、华晟7.2GW分为宣城三期、宣城四期4.8GW&大理一期2.4GW,预计23年华晟将形成10GW以上组件生产能力,均采购迈为和启威星(迈为持股30%)设备。 此次华晟大订单,依然采用清洗制绒+PECVD+PVD+丝网印刷机的主流技术路线,且预计单GW设备投资额在4亿元左右。由于清洗制绒部分和硅片退火吸杂部分是单独签约,故订单合同中,主要包括【PECVD(双面微晶)+PVD+丝网印刷机】三部分,预计单GW为3.
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近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】
⭕光伏技术行业点评:近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #事件1: 9月4日迈为公告,与华晟签署多分设备采购合同,合计12条HJT产线共7.2GW,采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。 本次订单为华晟三期项目,采购总规模超出市场预期,为目前HJT采购规模最大订单,且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。 此前迈为多次中标华晟整线采购,21年9月签订二期3条1.8GW整线,20年签订一期500M
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【天风电子潘暕团队】三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品,碳化硅业务扬帆起航 公司今日于长沙召开新能源汽车电驱动技术创新峰会,并发布碳化硅Mos 1200V系列新品,分别有16豪欧、20豪欧和80豪欧等1200V碳化硅mos产品,公司系列产品在击穿电压、稳定性等指标均优于竞争对手,有望对公司后续持续导入客户带来显著优势。 湖南三安碳化硅产能有望于年底实现1.3w片/月,后续随着公司持续扩产,目标实现4w片/月产能,在客户导入方面,公司于光伏领域已实现对国内外客户大规模出货;
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比亚迪8月批发数据
8月实现批发17.5万辆,同比185%,环比7.6%
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【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材
【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材 鲍雁辛 黄涛 近日,坩埚厂收到海外高纯石英砂龙头通知,原定10月的涨价提前至9月,价格涨幅尚未确定,但考虑今年前几次涨价幅度,预计不低于10-15%。 1)此轮涨价后,海外高纯砂价格可能突破8万/吨,而年初价格仅4万,不到一年的时间内价格翻番,实际反应了产业链供需紧平衡的态势。并且此次价格上涨提前也反应了产业链对于9月硅料供应大幅度提升,继续加重高纯砂环节供需失衡的判断。根据统计,9月预计硅料产线检修基本结束,新增产能+复产增量,有
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比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好
比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好 🚘近期比亚迪等整车板块调整较大,市场担心在于7/8月数据疲软,疫情反复及23年退坡等影响。 🚘目前情况看,即便高温困扰,8月电车预计批/零售62/52万,环比+10%/+7%。9月随着新车供给加速,头部厂商的爆款车型订单提升。预计9月电车批售预计65-70w。22/23年电车销量预计650万/ 850万+。目前自主品牌乘用车/电动车的市场份额分别为43.3%/ 84.5%,较20年均提升+10pcts以上,电动化渗透率的提升
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凯盛消费】白酒周度跟踪0901
【凯盛消费】白酒周度跟踪0901 🚀贵州茅台—— 飞天批价 箱茅:3220-3250元 散茅:2800-2840元 凯盛观点:本周飞天批价环比上周上涨约20元,主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧,叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天,据调研,今年整体发货节奏较去年偏慢,预计中秋配额将于本周陆续到货,届时低库存状态将得以缓解。非标方面,精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元,环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价 成交价 江苏: 970元 102
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【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元
【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多,结合我们策略会交流,现对公司基本面更新如下: 🌼储能温控收入预期 公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元,实际指的是最保守口径——已确认客户的收入(即阳光)。【我们以较中性口径预计,22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下: 1、 阳光: 22年发货量10gwh,液冷:风冷=4:6,公司液冷供货2/3,风冷供货1/3,以5000万/gwh
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【【中国能建】:光大建筑】孙伟风团队
【中国能建】:火电建设核心标的,第一阶段市值对标电建[坏笑] [哇]现阶段为何看好?随着后期火电审批放开,火电建设及火电灵活性改造有望成为强主题。22H1全国火电投资同比+71%,若后续批复80GW火电建设指标,按照单GW投资额40亿元测算,对应总投资约3200亿元。假设2年建设完毕,对应每年新增市场容量1600亿元。
中国能建在火电建筑工程领域竞争优势显著,假设公司市占率为40%-60%,假设工程业务净利率为2.5%-3.5%,对应每年净利润增厚约16-34亿元,对公司归母净利润增厚
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中国能建
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2022-09-08 00:15:10
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评
【长江宏观于博团队】出口缘何超预期下行?——8月外贸数据点评 1、8月我国出口增速超预期大幅回落至7.1%,与高频数据所观察到出口走弱的证据吻合。 2、出口走弱原因何在?原因有三:一则,外需走弱对我国出口的影响开始逐步显现;二则,去年同期基数有明显抬升,对同比数据造成影响;三则,3-4月受疫情影响积压的商品在5-7月补发基本结束,对出口支撑力度明显减弱。 3、展望未来,外需持续走弱叠加去年同期基数较高,我国出口或持续下行,但考虑到海外节日临近出口或有支撑,9月出口下行斜率或相对较缓。 ~~~~~
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2022-09-06 08:19:36
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904
【国君食品】重点酒企22年中秋季渠道简要20220904 [太阳]古井贡: 1)回款/发货进度:本周合肥地区完成三季度发货任务,预计省内中秋节前完成全年发货80-90%;省内大部分一批经销商回款进度近8成,合肥地区本周回款进度近9成;结构方面,古5、献礼仍有增长,古16、20宴席端订单完成度高,个别核心市场古16订单近翻倍,古8基数因素增速较缓 ,整体看,古井宴席端表现好于其他渠道 2)库存及量价表现:省内库存基本集中在终端,我们估测滚动库存占全年货值20-25%左右,同比基本持平,省内核心市场
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古井贡酒
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2022-09-06 08:17:39
东吴电新 欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能
东吴东吴电新】欧盟干预电力价格,不改光储爆发逻辑!继续强推! #事件:欧盟采取紧急行动控制能源价格大涨。8月30日EEX德国电力现货收604.5欧元/MWh,较年初涨1177%; 8月31日德国电力1年期远期收655欧元/MWh,较年初涨423%。9月1日俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯拒绝在非市场条件下对外供油,欧洲对石油产品限价的决定可能会导致供应更为紧张;9月2日欧盟宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。9月9日欧盟将召开欧洲各国能源部长会议,探讨电力市场改革方案。 #三项措施协同、
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南网科技
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2022-09-05 10:26:37
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件研究
【天风电子潘暕团队】半导体设备零部件:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间 🌟半导体设备零部件在半导体设备中价值占比高,国内市场百亿美元以上:半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源,在半导体设备厂商营业成本中占90%左右,我们测算占半导体设备总价值量50%左右。我们预测中国大陆半导体设备零部件市场2022年预期规模为145亿美元,2030年预期市场规模约为180亿美元。 🌟随着半导体产能向国内转移,国内厂商迎来新机遇:半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置,国产率整
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北方华创
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2022-09-05 08:30:57
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-090
天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地,山东海风建设进度有望加快-0903 ——————————— 🌼事件 国务院近日发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见,提出支持山东大力发展可再生能源,打造10GW级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地,探索分布式光伏融合发展模式。 支持山东布局大功率海上风电、高效光伏发电、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造。 🌼分析 山东省十四五海上风电规划为开工12GW,新增8G
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2022-09-05 08:08:39
【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904
【天风电新】风电招标、中标、装机信息更新-0904 ——————————— 🌼陆风: 1)招标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电招标合计约52.6GW(不含竞配),1-8月单月招标量为6.8/3.3/7.5/16.3/2.7/4.8/4.8/6.3GW,8月陆风招标量环比提升。 招标机型来看,1-8月份陆风风机招标单机容量平均值为4.5/4.4/4.5/4.9/4.6/4.8/5.2/5.3MW,7、8月陆风风机招标单机容量均有所提升。 2)中标:据不完全统计,22年1-8月,陆上风电中
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2022-09-05 08:02:10
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】
迈为股份:7.2GW重磅华晟HJT订单落地,整线设备龙头市占率持续提升【东吴机械】 1、华晟7.2GW分为宣城三期、宣城四期4.8GW&大理一期2.4GW,预计23年华晟将形成10GW以上组件生产能力,均采购迈为和启威星(迈为持股30%)设备。 此次华晟大订单,依然采用清洗制绒+PECVD+PVD+丝网印刷机的主流技术路线,且预计单GW设备投资额在4亿元左右。由于清洗制绒部分和硅片退火吸杂部分是单独签约,故订单合同中,主要包括【PECVD(双面微晶)+PVD+丝网印刷机】三部分,预计单GW为3.
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迈为股份
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2022-09-05 08:00:05
近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】
⭕光伏技术行业点评:近期HJT利好密集落地,持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #事件1: 9月4日迈为公告,与华晟签署多分设备采购合同,合计12条HJT产线共7.2GW,采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。 本次订单为华晟三期项目,采购总规模超出市场预期,为目前HJT采购规模最大订单,且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。 此前迈为多次中标华晟整线采购,21年9月签订二期3条1.8GW整线,20年签订一期500M
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迈为股份
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2022-09-02 20:50:13
【天风电子潘暕团队】三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品
【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐三安光电:发布碳化硅Mos 1200v系列新品,碳化硅业务扬帆起航 公司今日于长沙召开新能源汽车电驱动技术创新峰会,并发布碳化硅Mos 1200V系列新品,分别有16豪欧、20豪欧和80豪欧等1200V碳化硅mos产品,公司系列产品在击穿电压、稳定性等指标均优于竞争对手,有望对公司后续持续导入客户带来显著优势。 湖南三安碳化硅产能有望于年底实现1.3w片/月,后续随着公司持续扩产,目标实现4w片/月产能,在客户导入方面,公司于光伏领域已实现对国内外客户大规模出货;
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三安光电
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2022-09-02 19:41:28
比亚迪8月批发数据
8月实现批发17.5万辆,同比185%,环比7.6%
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比亚迪
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2022-09-02 10:26:38
【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材
【高纯石英砂海外涨价提前,产业链供需紧张可能超过预期】国君建材 鲍雁辛 黄涛 近日,坩埚厂收到海外高纯石英砂龙头通知,原定10月的涨价提前至9月,价格涨幅尚未确定,但考虑今年前几次涨价幅度,预计不低于10-15%。 1)此轮涨价后,海外高纯砂价格可能突破8万/吨,而年初价格仅4万,不到一年的时间内价格翻番,实际反应了产业链供需紧平衡的态势。并且此次价格上涨提前也反应了产业链对于9月硅料供应大幅度提升,继续加重高纯砂环节供需失衡的判断。根据统计,9月预计硅料产线检修基本结束,新增产能+复产增量,有
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石英股份
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2022-09-02 08:51:54
比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好
比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧,行业龙头持续看好 🚘近期比亚迪等整车板块调整较大,市场担心在于7/8月数据疲软,疫情反复及23年退坡等影响。 🚘目前情况看,即便高温困扰,8月电车预计批/零售62/52万,环比+10%/+7%。9月随着新车供给加速,头部厂商的爆款车型订单提升。预计9月电车批售预计65-70w。22/23年电车销量预计650万/ 850万+。目前自主品牌乘用车/电动车的市场份额分别为43.3%/ 84.5%,较20年均提升+10pcts以上,电动化渗透率的提升
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比亚迪
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2022-09-01 23:03:54
凯盛消费】白酒周度跟踪0901
【凯盛消费】白酒周度跟踪0901 🚀贵州茅台—— 飞天批价 箱茅:3220-3250元 散茅:2800-2840元 凯盛观点:本周飞天批价环比上周上涨约20元,主因中秋配额还未大面积到货导致供给偏紧,叠加中秋临近礼赠需求环比提升。现经销库存普遍位于3-15天,据调研,今年整体发货节奏较去年偏慢,预计中秋配额将于本周陆续到货,届时低库存状态将得以缓解。非标方面,精品/虎茅/十五年批价3540/3710/6620元,环比上周窄幅波动。 🚀五粮液—— 8代普五批价 成交价 江苏: 970元 102
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2022-09-01 15:51:44
【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元
【天风电新】同飞股份更新:预计23年储能温控收入10亿元,目标市值125亿元-0901 ——————————— 本周公司调整较多,结合我们策略会交流,现对公司基本面更新如下: 🌼储能温控收入预期 公司领导在策略会上表达预计22、23年储能收入约2、5亿元,实际指的是最保守口径——已确认客户的收入(即阳光)。【我们以较中性口径预计,22-23年储能收入3、10亿元】。具体分拆如下: 1、 阳光: 22年发货量10gwh,液冷:风冷=4:6,公司液冷供货2/3,风冷供货1/3,以5000万/gwh
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