韭研公社-研究共享，茁壮成长（原韭菜公社）

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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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第三届【长韭杯】03.10实盘大赛跟踪贴
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
主线观察

2025-03-10 16:13:14

3月10日市场异动信息汇总

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章盘中有更新，内容仅做复盘查阅) 1.消息称苹果 iPhone 17 Air 为轻薄机身直接取消实体 SIM 卡槽。恒宝股份 2.光华科技：公司有硫化物固态电池的硫化锂。采用固态和固相合成的干法路线，硫化锂纯度高达99.9999%，远超行业一般的四个9标准，且能满足客户对比表面积和粒径的特殊要求。原材料成本低且部分可自供，工艺能耗不高，目前成本可做到20万/吨，扩产后有望降至10万/吨。现有产能300吨/年，可在现有

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恒宝股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-10 13:51:23

寒武纪

寒武纪

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寒武纪

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牛市搬运小能手

绝不追高的老韭菜

2025-03-10 16:40:48

英伟达GB300方向最大预期差-HVLP铜箔（德福科技）

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 HVLP铜箔主要用于高频高速的线路板（PCB），其中M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔（HVLP5）。HVLP 5 铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米以下的高端铜箔，具有硬度高、热稳定性好、厚度均匀等优

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东威科技
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无名小韭93951119

2025-03-10 14:09:10

武汉all in智能体，光庭信息经信局官方强推！

今天，武汉市经信局发布《关于开展全市智能体产品及团队征集入库培育的通知》，武汉政府肯定会借助Manus这个契机抢占智能体的高地，ALL IN人工智能智能体！！报道中同时提及，据武汉经信局披露，光庭信息作为武汉唯一深耕AI智能体赛道的上市企业，已率先实现技术商业化落地！！来源：武汉AI智能体破圈突围可以看看光庭信息，武汉经信局官方推荐的，武汉就这一个智能体概念股从武汉飞出的Manus蝴蝶扇动翅膀，AI智能体一夜爆火。 3月8日，武汉市经信局发布《关于开展全市智能体产品及团队征集入库培育的通

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光庭信息

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牛八万倍

2025-03-10 10:17:22

近期韩系某大客户40e复合集流体订单落地，在时间点和订单体量规模上均超出市场预期

随着全球工业化程度的不断提高，对高性能流体的需求也在不断增加。同时新技术的不断出现，使得复合集流体的性能得到了进一步提升，从而进一步扩大了市场需求。目前，复合集流体可广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗等领域，这为市场的扩大提供了更多的机会。据统计，2023年全球复合集流体市场规模达到18亿元，预计2025年全球复合集流体的市场规模有望接近300亿元。其中，复合铜箔市场规模预计为206亿元；复合铝箔市场规模预计为86亿元。近期韩系某大客户40e复合集流体订单落地，在时间点和订单体量规模上均超出

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英联股份
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宝明科技
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光华科技

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夜长梦山

2025-03-10 13:41:17

【东吴计算机】持续推荐算力租赁板块

算力租赁板块今天有所回调，但我们持续看好板块机会，后续催化不断，#产业才刚刚开始。国内AI基建建设浪潮已经开始，目前主要是大厂和国家政府两个大的建设方。大厂方面：上周招标不断，预计本月还有厂商招标落地，其他大厂招标也会在4-6月陆陆续续出现，当前只是冰山一角。国家政府方面，上周五大家热议“星际之门”，这其实就是国家政府坚定投资算力。我们之前就说过上海领先全国开始建设算力（30W卡），已经在建设中。北京也已经跟上，后续其他重要城市都会参与。国家也会以补贴的形式支持。所以整体来看，大厂和国家

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协创数据

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夜长梦山

2025-03-10 13:47:06

【天风电新】曼恩斯特：或被低估的微型电缸/灵巧手标的0310

为什么关注到曼恩斯特？从零部件角度：灵巧手伴随功能升级，关节数和自由度增加，价值量通胀。灵巧手中价值量占比高的是驱动器和位置传感器，其中驱动器约占灵巧手成本的一半。驱动器目前以电缸的解决方案为主流，曼恩此前发布微型直线电缸产品，相比兆威机电等灵巧手标签票，曼恩的产品布局和产品进展仍存在较大预期差。曼恩的控股子公司蓝方技术核心团队深耕电机驱动十余年，具备软硬件技术储备，主导完成母公司自动化模头执行机构研发，在空心杯电机、无框力矩电机控制器及微型伺服电缸等方面技术沉淀深厚，应用于模头的微型伺服

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曼恩斯特

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-10 12:14:41

AIDC&MGMT更新:不可忽视GTC新技术催化，以及英伟达链潜在贝塔切换

#事件:GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Rubin下一代超大功率服务器机柜，800VDC input转换成直流母线所需直流电压将大幅提升400V AC-DC PSU系统电压平台，对于元器件和电源设计难度要求更高)。 ②22kw BBU: 2RU

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中恒电气
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江海股份

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韭菜的一天

为国接盘的老司机

2025-03-10 15:26:39

市场异动段子汇总(20250310)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启，欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。市场异动段子仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、运机集团：巡检机器人华运智远与hw共同基于华为盘古底座研发德编程软件，硬件委托圭目机器人公司，单个价值量20w，几内亚项目大概测算需要30台（与输送长度有关），空间：43003020w=258亿30%=77亿，目前正在研发人形机器人。（市场传闻，注意风险） 2、统一股份：官方首次定调台湾为台湾省。 3、航锦科技：①3月10日，武汉市2025年人工智

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新华传媒
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博众精工

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-03-10 16:17:48

韭研公社学习笔记（250310）

一、板块热议：机器人：世界移动通信大会上，中国移动、华为、乐聚联合发布了全球首款搭载5G-A技术的人形机器人。（信隆健康、方正电机、悦心健康、京城股份、天铭科技等） AI医疗：华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。（国脉科技、润达医疗、塞力医疗、皓宸医疗、光正眼科等）算力：继海南华铁与杭州X公司签订37亿《算力服务协议》订单后，算优科技也收到X公司的37亿《算力云服务协议》。（华丰股份、大位科技、凤形股份、湖北广电、园林股份等）涨价：

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信隆健康

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骆驼祥子

2025-03-10 14:25:54

苹果直接取消实体SIM卡槽，重点关注虚拟SIM恒宝股份

苹果再掀技术风暴！据产业链确认，iPhone 17 Air将全球首度取消实体SIM卡槽，全面转向eSIM虚拟芯片方案，手机轻薄化革命正式进入“无卡时代”。这一变革彻底打破物理限制，eSIM渗透率有望从不足10%跃升至2025年超50%，千亿级市场空间全面打开！恒宝股份作为中国eSIM技术佼佼者，深度卡位核心赛道。公司自主研发的eSIM芯片已通过全球GSMA认证，独家供应中国移动、中国联通等运营商eSIM物联网模组，并率先与华为、小米等头部厂商达成技术合作。2024年公司eSIM产能同比扩张30

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恒宝股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-10 08:06:00

计算机行业事件点评：国家推进“人工智能+”，互联网Capex增长提高算力景气度

事件： 3月5日，国务院总理向大会作2025《政府工作报告》：在数字经济方面，持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用。 3月3日晚，腾讯元宝在苹果中国区应用商店免费App下载排行榜升至第一，DeepSeek第二，字节跳动豆包第四。投资要点: AI需求旺盛：互联网云端增长提速，AI应用月活不断提高 AI应用：腾讯等国内CSP厂商接入DeepSeek，重视AIAPP端流量入口。据QuestMobile，自2月13日，腾讯元宝接入整合DeepSeekR1大模型；3月3日晚，元宝在苹果中国区应

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申菱环境
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科泰电源
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华勤技术

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特力a666

只买龙头

2025-03-10 15:20:26

英伟达GB300----------4倍增量翻倍空间宏昌电子

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。英伟达GB300----------4倍增量翻倍空间宏昌电子宏昌电子：英伟达PCB印制电路板供应厂商，可适用于英伟达显卡。公司夏铜板产品供应销售至印制电路板厂商，终端应用到各电子产品领域。公司与英伟达供应相关

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宏昌电子

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美索不达米亚

2025-03-10 15:37:19

两会之后政府部委和央国企的第一件大事，原生鸿蒙化

今日中科院战略院院长潘教峰在两会期间接受凤凰网采访时透露，原生鸿蒙强势发力，政企数智化转型迎来里程碑！中科院战略院院长潘教峰在采访中透露，全国27省市超200个政务应用已接入鸿蒙生态，央国企数千内部系统完成鸿蒙化改造，京办、浙里办等标杆应用全面上架。鸿蒙原生系统的快速发展有赖于强大的生态支持。数据显示，截至目前，鸿蒙开发者已超过720万，鸿蒙生态设备数突破10亿台，鸿蒙原生应用与元服务已超过20000个，覆盖18个行业。其中，通用办公应用已覆盖全国3800万多家企业，华为更与全国超过300所

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常山北明
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塞力医疗
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创业慧康

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-03-10 14:37:27

輝達GB300掀起「二次冷革命」!毅昌科技:充分受益快转接头四倍增量

輝達GB300掀起「二次冷革命」 GB300問世時程預期將於美西時間3月17日至21日的辉達年度GTC大会亮相水冶需求激增 GB300算力更強，能耗與電壓需求比GB200更高，对水冷散熟與電源供應器需求同步提升供應鏈供貨概況快接頭用量较上一代激增四倍，電源設計更趨複雜毅昌科技(002420):充分受益快转接头四倍增量，其快转接头实现液冷板的快速连接，解决英伟达Blackwell液冷水冷瓶颈輝達GB300掀起「二次冷革命」 GB300問世時程預期將於美西時間3月17日至21日的辉達年

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毅昌科技

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韭菜之王Leen

2025-03-10 14:52:19

HVLP铜箔低位、间隔供货华为昇T

逸豪新材，HVLP铜箔，CCL上游，通过南亚新材等供货华为昇T 南亚新材已经起飞，下一个南亚新材隆扬电子目前大涨，就是HVLP逻辑，逸豪新材，小盘低位，间隔供货华为昇T。公司在电子电路铜箔和 PCB 领域均与业内知名企业建立了长期合作关系，取得了该等企业的供应商认证，公司主要客户包括生益科技、南亚新材、鹏鼎控股、景旺电子、龙宇电子、胜宏科技、中富电路、依顿电子、世运电路、格力电器、兆驰光元、聚飞光电、 TCL、视源股份等。公司产品能够有效满足客户对产品性能、规

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南亚新材
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隆扬电子
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逸豪新材

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一只羚牛

已经腰斩的韭菜种子

2025-03-10 14:07:24

创业黑马——国脉科技对标，教育行业的AI智能体和智能医疗

周四国脉科技涨停逻辑AI智能体，今天市场智能医疗板块异动，国脉科技连续吃热点题材。作为热点身为，明天理应享有溢价。在众多智能体和AI医疗概念上市公司中，如何找到辨识度，可以叠加国脉科技行业——教育。发现具备教育——AI医疗——智能医疗的只有国脉科技，如果在教育里找到AI智能体或者智能医疗，那么就是唯一对标，增加了辨识度。创业黑马，在投资者互动中表述：公司基于政策大模型构建的政策Agent，从“企业找政策”的服务痛点出发，打通企业从获取政策原文、提交项目申报、政策匹配测评、结果公示查询及项目

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国脉科技
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创业黑马
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润达医疗

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-03-10 12:06:42

韭研公社全天涨停简图（03.10）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.19%，深证下跌0.17%，创业板下跌0.25%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏浣溪沙・游蕲水清泉寺苏轼宋山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥，萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少？门前流水尚能西！休将白发唱黄鸡。译文山脚下溪边的兰草才抽出嫩芽，浸泡在溪水之中。松间的沙石小路经过春雨的冲刷，洁净无泥。傍晚时分，细雨萧

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华丰股份

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骆驼祥子

2025-03-10 11:08:06

亚威股份携手美的库卡，人形机器人赛道蓄势爆发！

美的库卡工业机器人年产量突破8万台，稳居行业龙头之际，战略伙伴亚威股份迎来重大利好！双方合资成立的人形机器人公司正式落地，依托美的在核心零部件研发及库卡工业机器人技术的深厚积累，叠加亚威高端装备制造优势，加速抢占人形机器人产业化高地。作为“广东机器人七剑客”产业链协同的关键一环，亚威股份通过合资平台深度绑定美的资源，切入人形机器人本体设计与系统集成赛道。广东省工业机器人产量占全国44%的产业红利下，合资公司将受益于政策扶持与市场需求双重驱动，技术转化与产能释放预期明确。当前人形机器人商业化进

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亚威股份

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韭菜之王Leen

2025-03-10 15:48:26

新方向：英伟达GTC、HVLP5 ，个股挖掘

2025 年 3 月 9 日据台媒报道，英伟达将于 2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压 PTFE 的高多层板，HVLP5 铜箔将配套 PTFE 使用，PCB 环节价值量大为提升。 1. 隆扬电子 2025年2月21日隆扬电子：HVLP铜箔相关产品尚处于产品研发、初期送样验证阶段尚未形成收入 2025国际电子电路(上海)展览会将于3月24日至26日在上海国家会展中心7.1H馆 & 8.1H

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隆扬电子
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逸豪新材

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听风的韭菜

一路向北

2025-03-10 13:38:00

【zz】仿生肌肉：机器人柔性动力传动方案

#丝杠+电机相当于肌肉+骨骼占机器人整体价值量约30%+，市场空间2000亿。属于刚性传动方案；柔性传动是并列方案，优点是更轻量化、更精密、柔性化、更拟人，有望率先在手部和脸部应用，或与刚性传动结合，整体价值量30%+；下游：荷兰Clone Robotics25年2月推出Clone Alpha仿生机器人，在26年开放预定，提出整体解决方案，属于柔性仿生传动案例 #技术方案迭代、国产领衔突破：仿生肌肉经历气动-液动-电动的迭代，Clone以微型泵提供动力以myofiber为肌肉材料；电动方案是最

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聚杰微纤

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掘地三尺

一路向北的韭菜种子

2025-03-10 14:41:14

美诺华-切入机器人赛道的AI医药

在交流重双方探讨了机器人技术在提升生产效能、优化质量管理、中大力德团队结合行业实践分享了智能装备领域的技术革新经验中大力德团队系统介绍了机器人核心部件领域的技术突破与产业变革趋势，中大力德长期致力于精密减速器、伺服驱动系统的研发制造，其技术成果已广泛应用于工业自动化、智能物流等领域。在美诺华天康生产现场，中大力德技术专家实地考察了固体制剂的生产流程，结合医药行业对洁净环境、工艺稳定性的严苛要求，就智能装备的适配性改造提出建设性意见。双方一致认为，未来可通过试点项目验证技术方案，逐步推动机器人技

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-03-10 16:38:14

【小金属涨价超全合集】

🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷” 俄罗斯矿业巨头极地黄金（Polyus）发布2024年报，锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨，下半年产量同比暴跌70%，主因富锑矿石开采量骤减！这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大，小金属涨价潮再添“爆点”！ 🆘 一场全球供应链的“大地震” 锑是军工、新能源、阻燃材料领域的核心原料，全球80%锑产自中国，但Polyus作为海外第二大供应商，其产量腰斩直接冲击供应链。2024年，新能源车电池合金、光伏玻璃澄清剂需求激增，叠加传统阻燃剂市场复苏，锑供需

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华钰矿业
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洛阳钼业
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罗平锌电

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2025-03-10 14:52:46

回天新材，密封胶＋散热胶英伟达GB300 巨大增量

英伟达可能发布GB300的消息刺激了最大增量的水冷接头毅昌科技，川环科技，铭利达等均涨停或大涨因为对散热有更高要求水冷接头说是有四倍增量那么对于散热胶和密封胶来说增量远超四倍回天新材实锤供货英伟达GB300 散热胶和密封胶散热胶的增量是确定的密封胶明确用于液冷接头的密封 ................................................................................... ...........

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回天新材

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-03-10 12:09:08

机器人之神经网络概念股小表哥

机器人之神经网络概念股小表哥发酵原因：智元机器人官微使用了两套独立的FFN(前馈神经网络)和投影矩阵为什么市场这么认机器人？因为机器人从年前一直涨到年后，等于涨了两年，流水的题材，铁打的机器人。干了其他一圈题材后发现，还是机器人好。所以，所以。智元机器人负责预测这些离散的Latent Action Tokens它与VLM 主干网络共享相同的Transformer 结构，但使用了两套独立的FFN(前馈神经网络“)和Q/K/V0(查询、键、值、输出)投影矩阵。Latent planner这

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金自天正

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-03-10 09:51:06

万业企业，铋金属绝对预期差（全球铋金属龙头老大注入预期）

如标题所属，铋金属连续大涨创10年新高，早盘高能环境反包涨停，这里猎手挖掘到了一个铋金属的绝对核心标的，它就是——万业企业。上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司间接控股股东先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”）出具的《关于避免同业竞争的承诺函》。公司拟通过全资子公司安徽万导电子科技有限公司（以下简称“安徽万导”）开展铋金属深加工及化合物产品业务，包括但不限于铋金属制品（铋系合金、铋粉、铋针、铋球、铋粒/蛋）、铋的氧化物、铋的化合物（各类柠檬酸铋、各类硝酸铋、各类碳酸铋

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万业企业
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高能环境
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短线精灵

超短低吸的公社达人

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德福科技-苹果17和苹果折叠屏将搭载碳硅负极电池，巨大增量

13:38:48 苹果iPhone 17系列将搭载硅碳负极大电池华尔街见闻从供应链获悉，苹果iPhone 17系列将向安卓旗舰手机看齐，搭载硅碳负极电池，电池容量将提升至5000mAh及以上。目前，国内安卓阵营，大多数智能手机商推出的旗舰手机搭载的硅碳负极电池由宁德新能源供货，而宁德新能源隶属于日本TDK控股的子公司新能源（香港）科技有限公司（ATL）。 10:45:01 苹果折叠屏智能手机将搭载硅碳负极电池华尔街见闻从供应链获悉，苹果折叠屏手机将搭载两块硅碳负极电池，电芯采用3D叠片技术，

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-03-10 16:37:52

华为人形机器人+智元机器人+GB300，新闻预期打开新时代

一、机器人： 1、华为首次官方新闻实锤，华为人形机器人：【国家机器人创新中心与华为开展具身智能领域合作交流】华为沈阳总经理朱新志一行到访国家机器人创新中心。国家机器人创新中心总经理孙海涛介绍了中心在机器人产业大脑方向的布局以及基于产业大脑开展的工业、服务机器人研制的工作进展；朱新志介绍了华为在基础大模型软件、硬件及开发平台等方面的优势，以及在人形机器人讲解、柔性自动化精密装配、物流分拣码垛等具身智能场景下的工作基础。随后，双方围绕具身智能大模型与机器人技术融合、共建具身智能公共服务平台等内容

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凌晨十二点

春风吹又生的韭菜种子

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速达股份——英伟达液冷软管快接头

2024年8月21日公告:公司有数据中心散热管路系统的研发项目，所处阶段为检测标准的制定与产品的试验验证阶段，为了适应数据狭小空间的连接，开发了柔润性高的软管，在管路汇技的地方采用分水模块设计，提高了用户的装配时间和效率，独立设计的快插钢管接头，降低了焊接风险，同时提高了产品稳定性。輝達GB300掀起「二次冷革命」 GB300間世時程預期将於美西時間3月17日至21日的輝達年度GTC大會亮相水冷需求激增 GB300算力更強，能耗與重壓需求比GB200更高，对水冷散熱與電源供愿

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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海南华铁

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