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第三届【长韭杯】01.08实盘大赛跟踪贴
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第三届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
云山真人
明天一定赚的游资
2025-01-09 10:46:29
世名科技:PCB关键原材料CCL高速覆铜板
🔥CCL(高速覆铜板)是PCB的关键原材料,而且是#附加价值增加最大的一部分。GB300的CCL将采用新一代M8材料,价格是M7的两倍。 🔺【世名科技】开发的特种碳氢树脂应用于高速覆铜板,属于M6-M8级。#该产品全球仅日本一家材料企业生产供应,项目已竣工,即将投产。 CCL的附加价值量非常大! 在 PCB(印制电路板)领域,CCL 高速覆铜板扮演着关键角色,其价值量非常高。从成本构成看,原材料铜箔、玻纤布、树脂占大头,其中高等级铜箔因性能要求价格不菲,玻纤布的品质与用量也影响成本,树脂的特
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世名科技
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k神你好
2025-01-09 12:29:16
世名科技:国内唯一CCL-M8材料!GB300增量高达一倍
写在前面:中午对于PCB价值量的争议很大,但是对于世名来讲,两个核心逻辑没有变,一是新增M8材料且价格翻倍,二是国内唯一。 在GB300中,PCB的价值量非常大,板块暴涨。CCL是PCB的关键原材料,而且附加价值增加最大的一部分。 英伟达GB300的CCL将使用新一代M8材料,价格是M7的两倍以上 根据世名科技此前的回复,公司将投产高速覆铜板的M8材料,该产品目前仅日本一家材料企业生产。投产后,将实现国内产业链的核心原料国产替代。 该项目已经于去年11月竣工,预计今年开始出货。 简单估算下: C
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世名科技
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-01-09 12:21:56
中金环境:供应字节腾讯hw的数据中心液冷泵
随着中外大厂重金猛砸算力设施,以及上海为首的地方政府也大规模建设智算中心,数据中心概念尤其是算力相关硬件走成了市场主线,几个高标多是数据中心相关概念。 前几天发帖挖的康盛股份也已经4连板了: 康盛股份:参编液冷数据中心行业标准 后边要建的AI算力中心或智算中心,与以前的通用数据中心有很大的不同,就是通用数据中心冷却方式主流是风冷: (上海市数据) 而智算中心几乎确定用液冷: 这就是海鸥股份被连顶一字的原因:海鸥股份做液冷塔。 挖一个跟海鸥股份逻辑类似,同时叠加字节跳动数据中心的股票:中金环境30
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中金环境
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刚子爱吃棉花糖
买买买的公社达人
2025-01-09 13:39:17
重磅新题材,英伟达散热PSU,按计算器?
欧陆通推出的浸没式液令集中式供电架构包括30KW Power ShelfATS 2.5KW PSU方案结合了浸没式液冷与集中式供电的双重优势,在保证高可靠性的同时,带ATS部件整机效率喜达97%+。此外,公司于今年台北国际计算机展(COMPUTEX 2024)展出了符合开放计算组织(OCP)第三代开放式机柜(ORV3)规范的机架式电源解决方案,配置6组5.5kW服务器电源,可提供最高33KW的功率输出,转换效率高达97.5%,并可拓展至20U66KW,30U66KW以及4OU 132KW等方案。
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欧陆通
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科信技术
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强迫症炒股
满仓搞的老韭菜
2025-01-09 11:04:59
阿莱德石锤通过AVC集团(奇鋐科技)进入英伟达GB300供应链
阿莱德石锤通过AVC集团(奇鋐科技)进入英伟达GB300供应链 ———————————————————— 看下摩根士丹利最新关于GB300研报: GB300的硬件增设冷板模块主要供应商包括CoolerMaster和AVC集团 AVC集团就是台湾奇鋐科技 ———————————————————————— 摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示,英伟达下一代AIGPUGB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 报告表示,GB300的
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阿莱德
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英伟达公司
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-09 11:07:12
10~15号后ZJ的ai情感大模型会上线, 主打情感陪伴的大模型可能成为爆款!!!(附股)
字节情感大模型10-15号发 ,字节AI陪伴猫箱12月增速超预期。火山引擎- 豆包·语音模型全新升级!1月7日周二14:00,直播探讨豆包语音模型的前沿技术与内外实践:重点解析豆包语音模型的技术和应用场景,结合Al技术在客户服务、在线教育、智能硬件等领域的落地实践,探讨如何让AI应用成为为企业数智进化的涡轮增压器。现在打开豆包选择打电话 有1%的概率会被抽中提前体验-目前是隐藏模式 (有条件的赶紧试一下 如果被抽到了可以留言一下体验)差不多是1月10~15号后字节的ai情感大模型会上线 重磅(但
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汤姆猫
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实丰文化
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博通集成
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视觉中国
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润欣科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-09 14:36:49
【兴证电子]算力持续重视GB300、Rubin增量环节
NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 5 GB300: 使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外 Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在 GB300价值量有望进一步提升Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Comput
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沪电股份
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江海股份
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景旺电子
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生益科技
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夜长梦山
2025-01-07 20:03:54
放弃幻想,专注自主可控,关注【新莱应材】
多渠道验证海外阀门厂商正式断供,已引发行业涨价20250107 1、我们本周通过多场专家交流会,确认海外阀门已彻底断供。美国Swagelok(非真空阀,国内50%份额20亿收入,全国40亿收入)、韩国VAT(真空阀,国内收入20-30亿,全球60%市占率,全国50亿收入)两家已在2025年彻底断供中国。国内阀门产品价格近期上涨【15-20%】,当前交期已经由 1 个月变长至 4-6个月,订单端能够看到打样订单环比快速提升,终端和代理商加紧备货 2、新莱应材,是国内上市公司中唯一从事半导体阀门零部
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新莱应材
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-01-09 12:12:05
江波龙——与英伟达共同亮相CES!英伟达传统内存向LAPCAMM内存转变的预期方向!
国内内存龙头!业绩好到没朋友 国呃逆 加上老黄CES展示的这个小 款的服务器,ddr的内存明显是不能插入的。并且最新的英伟达显卡功耗也大。所以去选用功耗小体积的LPCAMM 将会是趋势! 而国内的江波龙主要供货给韩国那边内存。从而间接供应给英伟达! 江波龙作为国内内存龙头,早就在这方面做足准备,技术已经更新到LPCAMM2代!见微数据石锤! 公司的生产能力也相当强悍! 早在2024年的上海世界移动通信大会期间,国产代表江波龙副总裁黄强就发言过,随着Ai的发展,对与内存的要求会越来越高!英伟达最新
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江波龙
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无名小韭02051118
2025-01-09 12:34:29
猴痘突发
以下是A股猴痘概念核心股梳理:达安基因:公司猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)获得CE注册证书兰卫医学:公司具有通过国家标准验收的基因扩增实验室,具有针对新发传染性疾病的诊断的技术储备,配合经过审批的试剂盒可以开展包括猴痘病毒相关的各类检测。万孚生物:公司猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、U-Card DxTM 猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)已获得欧盟CE认证,可用于皮肤病变组织、咽拭子、全血和血清等标本中的猴痘病毒核酸检测,助力猴痘病毒的精准防控。凯普生物:公司具备猴痘病毒的
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达安基因
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价值挖掘机
下海干活的萌新
2025-01-08 21:30:12
(转载)博通集成:AI玩具与ASIC弹性标的
关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求,再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点,有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测,AI玩具潜在市场将超400亿美金,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型,玩具联网功能成刚需,Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选,考虑算力需求,Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商,已快速切入AI玩具行业。25年1
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博通集成
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不见利就追
公社达人
2025-01-09 11:12:04
存储芯片两大核心赛道解析
当前全球AI端侧和自动驾驶加速发展,存储芯片作为数据处理和存储的关键组件对系统的性能和效率起到关键作用,是值得长期关注的优质赛道之一。 根据功能和数据存储的原理,存储芯片分为易失性存储器和非易失存储器两类。 易失性存储芯片在所在电路断电后无法保存数据,主要又分为动态随机存储(DRAM)和静态随机存储(SRAM),其中DRAM在整个存储市场的占比约为56%, 非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍能保有数据,根据硬件上存储原理的不同,主要可以分为NAND Flash和NOR Flash两类。 NAN
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江波龙
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佰维存储
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聚辰股份
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东芯股份
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-01-09 11:44:32
广信材料——PCB概念爆发,电子电路板景气度空前!上游需求旺盛!
什么是PCB光刻胶? PCB 光刻胶 是一种光敏材料,用于在印刷电路板走线图案时遮盖铜层的部分。其溶解度在辐射下会发生变化 紫外线 或其他 电磁波源 如 X 射线或电子束。 利用这一特性,制造商将这种材料应用于覆盖覆铜板的某些部分。蚀刻后保留隐藏区域,形成所需的电路迹线。抗蚀剂有干式或湿式两种形式。 干光刻胶 – 干抗蚀剂通常是一种光敏化合物,夹在 PE 薄膜和顶部的保护性聚酯或聚酯薄膜层之间。 湿式光刻胶 – 湿版本是粘稠或漆状液体。它也称为液体光刻胶或电路板墨水,通过喷涂或电沉积施加 PCB
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广信材料
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一博科技
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司南磁山
2025-01-09 11:16:49
GB300的一些新变化,和pcb产业链交流总结
1.GPU 和 CPU合封,散热要求更大,芯片内部散热门槛要求更高,还有热界面Tim要求更高; 2.采用socket方式(插槽方式),而不是以前的SMT(贴片焊接)方式,PCB的难度很大。有产业链看到这个PCB惊呼 是一个高难度的组合(因为除了socket还有其他的高速,高密度钻孔等要求)。高端PCB本来供不应求,未来供给缺口会进一步加剧。 3.给予了ODM更大的自由度。ODM议价权和裁量权更大。 从这个表格看得出 这几个PCB的价值还是非常大的存在。一个NVL72的机柜 PCB价值量17.1万
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则成电子
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方正科技
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景旺电子
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一博科技
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逸豪新材
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苏三
2025-01-06 21:58:22
【中信汽车】银轮股份拿下字节数据中心订单
银轮股份:低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单,总计193套算力中心液冷散热系统,累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求。 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订单,与国内龙头潍柴在对接中;储能液冷拿到比亚迪、阳光电源、中车、华为订单;超充液冷拿到华为新能源重卡超充项目冷却柜订单,项目周期内40-50亿营收,3-5年做完。 海外工厂迎来盈利拐点。公司在
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银轮股份
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漫长的白日梦
买买买的剁手专业户
2025-01-09 10:37:50
字节情感大模型10号左右发布 关注ai陪玩 ai玩具赛道
差不多是1月10~15号后z的ai情感大模型会上线 重磅(但是因为算力短缺 他的上线是这样的 会从隐藏模式的1%逐步渗透到10~20% 然后春节可能每个人都直接能用 但是目前还是怕算力崩溃 因为现阶段用户体验是最重要的) 这个产品直接对标是gpt4-0的情感理解和回复速度-后者内部top1重要 (Z认为gpt4o才是真正的to c爆款和跨越 ) 目前产品的海外测试回复速率比4o还快 因为用户的第一个感觉就是要回复足够快 将来的目标是 做到跟打电话语音通话一样 随即就回复的速度 现在打开豆包选择打
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实丰文化
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润欣科技
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苏豪弘业
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奥飞娱乐
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汤姆猫
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故乡的牛
春风吹又生的剁手专业户
2025-01-09 10:33:03
英伟达锁定GB300订单配置 唯一内存供货龙头
江波龙301308 板载DDR5唯一供货龙头 ...................................................................................................................................................................................................................................
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江波龙
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-李享财经-
2025-01-09 08:35:31
受限
蓝黛科技:高精密齿轴进入放量期,开启业绩拐点
公司“传动+触控”双主业经营,随着高精密齿轴进入放量期,业绩有望迎来拐点;重庆产业集群不断凸显,新能源车、机器人等产业不断发力,公司有望持续受益。综合PE和PB估值给予目标价11.21元,给予“增持”评级。 重庆本地汽零厂商,采取“传动+触控”双主业经营,董事长完成交接。公司1996年成立于重庆,形成“动力传动+触控显示”双主业,其中传动业务包括新能源车高精密传动齿轴、各类变速器总成等。2023年朱堂福卸任董事长,由36岁的朱俊翰担任公司董事长兼总经理,年轻化的高管团队有助于公司向新产业延伸布局
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蓝黛科技
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扬州小杆子
超短低吸的老韭菜
2025-01-09 11:55:58
冷板———统一股份 真视通
DM:GB300设计变了,AI供应链将随之变革大摩预计,英伟达下一代AI GPU GB300有望在今年四季度批量出货,该系列可能会引入GPU插槽、增设冷板模块并采用更高功率的电源模块,且英伟达将减少参与度,赋予ODM(原始设计制造商)更多设计空间。 摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在1月6日发布的研报中表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B
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统一股份
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真视通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-09 13:10:36
胜宏科技
【国盛电子】 今天咨询胜宏科技的小伙伴很多 我们多方了解: 1、HDI能放出高端大量产能的目前只有胜宏,HDI是北美龙头明确的技术路径,在今年8月份市场分歧时候我们详细探讨过,结果已经证明了要做好技术和产业研判; 2、北美龙头客户还在追加产能,近期频繁交流!预计下一代产品单机HDI价值量继续上行; 3、公司产能严重供不应求,着手新建新产能,并于近期增加大量设备! 4、除了HDI,公司多层板也迅速放量,在多个产品拿到关键份额 5、除了北美大客户,公司在博通、国内互联网大厂均是主力供应链,技术龙头优
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胜宏科技
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无名小韭98331219
2025-01-09 10:12:02
万源通:PCB+不间断电源+光模块+AIPC+机器人
问题7:公司是否涉及光模块PCB领域? 回复:公司有光模块PCB方面的客户储备,目前正在进行600G规格的光模块PCB的研发。 问题2:公司在汽车行业的供应链构成中处于什么样的级别?如果穿透过去,公司汽车行业的终端应用品牌主要有哪些? 回复:公司在汽车行业的供应链上处于Tier2或者Tier3,公司的客户处于Tier1或者Tier2,公司通过客户向主机厂交货。公司的汽车电子产品最终既有应用于宝马、奔驰、大众、现代、通用、特斯拉等国外知名汽车品牌,也有应用于长安、吉利、奇瑞、长城、比亚迪、问界、小
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万源通
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星图测控
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-01-09 07:29:47
从1.0到2.0,特朗普施政路径及影响的不变与变
作者:何宁,潘纬桢 (开源宏观) 特朗普1.0主要政策回顾 1.移民政策。反对非法移民政策在特朗普第一任期内便已开始执行,且力度不小。其共颁布了472项行政改革,对美国移民系统的诸多要素进行了拆除和重建。 2.减税政策。减税是特朗普上一任的重要成就。2017年12月22日签署的《减税和就业法案》总额度达到3.2万亿美元,规模为1986年以来最大。 3.对华关税政策。中美贸易摩擦从2018年7月6日加征340亿美元关税开始,直至2020年1月15日中美签署第一阶段经贸协议告一段落,中间历经多个阶段
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华培动力
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致尚科技
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明阳电气
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金花股份
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皇台酒业
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姜子牙炒股
散户
2025-01-09 12:33:20
名臣健康与字节跳动研发的游戏本月内上线!
结论: S名臣健康(sz002919)S 是全市场唯一与字节跳动一起研发游戏,且参与游戏分成的游戏公司! 《境・界 刀鸣》的研发历程如下: 2021 年: 7 月左右,喀什奥术将《境・界 刀鸣》项目的 demo 提交给字节跳动,并拿到其中 6000 万元的款项。 10 月,名臣健康称打算 2.19 亿元收购心源互动子公司喀什奥术网络科技有限公司,当时喀什奥术的在研项目《ss15》,即后来的《境・界 刀鸣》。 2022 年:《境・界 刀鸣》定位为死神 IP 漫改游戏,主打动作战斗,增加场景破坏、弹
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名臣健康
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-01-09 14:10:36
PSU是液冷服务器预期差最大的一环!科信技术:有PSU应用
液冷服务器最大预期差!液冷再转到常规的风冷散热,这个效率是下降的SideCar需要大量的风扇解热,就是EC直驱的风扇:这个时候可能就用到PSU。液冷服务器全面爆发了,PSU是液冷服务器预期差最大的一环! 右边是SIDERACK,为了兼容常规DataHall的散热实现较少的改动和部署,这个PowerShlef应该是给它供电的。这种SideCar说的通俗点就是把NL72的液冷循环的热,转换到铜盘管内,再用DataHall内的常规风冷HVAC设施排热 液冷再转到常规的风冷散热,这个效率是下降的Side
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科信技术
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-01-09 11:29:42
下一个风口,增量巨大,GB300的外部存储器将采用LPCAMM模块
最新消息,英伟达GB300的外部存储器采用LPCAMM模块,替代了GB200中焊接的LPDDR5X。 在GB200时代,NVIDIA选择了直接焊接在Bianca板上的512GBLPDDR5X作为主存方案。然而在GB300的设计中,为了提高灵活性并降低成本,NVIDIA决定二级内存采用可插拔式的LPCAMM模 替代传统的焊接内存 为了提升内存带宽和降低延迟,GB300服务器有望采用插槽式设计,允许用户如同安装CPU一般更便捷地更换GPU。处理器部分将采用LPCAMM内存条,取代现有的板载LPDDR
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聚辰股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-09 12:14:55
英伟达GB300一些新变化
GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整: 引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B300系列处理器引入插槽设计,替代传统的直接表面贴装(SMT)。此举旨在改善低生产良率问题(目前Wistron计算板的良率为80%,而UBB良率超过90%)并提高维修性。初期插槽由FIT供应,未来可能会引入Lotes作为第二供应商。 增设冷板模块: 由于GPU插槽的采用,新冷板模块可能会为每个GPU/CPU单独设
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一博科技
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晶华新材
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胜宏科技
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美索不达米亚
2025-01-08 19:49:01
中信研报坐实字节跳动数据中心供应商
最近全球各大互联网企业全部开始数据中心大基建工程,首推的字节跳动投资近千亿,微软投资也达千亿,今日再爆亚马逊投资数据中心也是接近千亿的水平。这也是为什么最近数据中心基建相关概念股能穿越牛熊,持续走强的原因。那么与国内企业最密切相关的当属字节数据中心,这其中有些个股还处于历史低位,一旦公司发布正式公告,股价将一飞冲天,建议大家可以低位关注。 中信证券发布最新研报显示,银轮股份的数据中心液冷已经与华为有合作,且正在和字节跳动洽谈合作事宜,不久即将发布相关中标公告。 银轮股份:控股子公司获得数据中心液
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
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首个NVlink72集群测试成功,交换机助力AI增长引擎
Spectrum-X正在与多家客户进行量产,其中包括一个10万GPU的大型集群。NV将网络端视为下一个重要增长引擎,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络,交换机迎来AI增长引擎的重要风口。 第一个NVlink72集群测试成功,以太网交换机需求量倍量剧增! 菲菱科思:公司于已研发出了高端数据中心交换机. 菲菱科思主营业务为“交换机、路由器、智能终端、无线通信网络设备”等数据通信产品及汽车电子产品的研发、制造和销售。主要产品包括交换机、企业级网关、WI-FI无线产品、5G小基站类、防火墙、
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菲菱科思
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司南磁山
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谷子经济:积木龙头明日将港股上市
事件:布鲁可预计于2025年1月10日(周五)在港交所挂牌上市,其是国内拼搭角色类玩具的领导者。富途数据显示,目前,布鲁可的公开发售已获得逾6000倍的超额认购。 市场概况:据央视财经报道,2024年中国"谷子经济"市场规模达1689亿元,较2023年增长超40%,市场处于高速增长期,预计2029年市场规模有望达3089亿元。 谷子经济相关企业: 广博股份:谷子经济前期核心股,二次元文创包括外部IP联名、自有IP培育和谷子开发三大业务。 奥飞娱乐:K12 玩具方面,公司以“奥迪双钻"及"维思积木
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奥飞娱乐
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春风吹又生的韭菜种子
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中瑞股份——特斯拉Optimus擎天柱机器人电池供应商
如上:特斯拉机器人电池使用的是圆柱电芯,特斯拉的电池战略是要把4680电池作为标准电池广泛使用。 目前率先为特斯拉量产4680电池的是韩国LG新能源公司。 如上:4680电池将会改变市场规则,是可以改变市场动态的武器; 预计12月开始批量生产4680电池,LG新能源将是世界第一家量产的公司; LG新能源与特斯拉合作,双方拥有价值43.7亿美元的电池供应协议。 不仅是特斯拉,LG还将是OpenAi具身智能人形机器人量产的首个战略合作伙伴! Figure Ai人形机器人今年获得了微软和英伟达的约7亿
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