韭研公社-研究共享，茁壮成长（原韭菜公社）

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第三届【长韭杯】02.26实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2025-02-18 16:51:37

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！ ——服务A股研究，贡献草根视野为了更好支持和鼓励社友们的逻辑原创，保持公社基本面研究的良好氛围，服务广大用户对基本面研究的追求，加速市场对于公司价值的发现，公社第二届【牛股逻辑大赛】原创投稿项目正式启动！只要你把自己对个股的深度思考发出来，便有机会获得红宝书年度/季度/月度阅读权限以及实物大礼包！除了上述激励外，还有作者VIP社群、公社周边、工分兑换等福利等你来拿！【牛股逻辑大赛】活动相关信息 1、大赛征集：基于个股基本面前景展望或预期差的逻辑分析长文（

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贵州茅台

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财闻私享

2025-02-26 21:39:03

晚间 A股值得关注的资讯

今天下午，受银河和中金合并传闻影响，金融股大涨带动A股和港股反弹。今天14点30分左右，外媒报道称，中金公司和中国银河拟通过换股方式进行合并。盘后，经济观察网从相关人士处获悉，中金公司和中国银河合并消息属实。晚上，各大财经客户端都在推送合并属实的报道。不过随后，中金与银河又发了公告：未得到任何关于与中国银河合并的书面或口头信息看市场如何解读吧！盘面最强主线还是机器人，虽然午后不少炸板或冲高回落。今晚新闻联播，报道了去三大运营商考察的新闻，虽然新闻通稿昨晚国社已发，但新闻联播画面还有

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中国平安

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夜长梦山

2025-02-26 14:54:51

【东吴电新】人形机器人：星火燎原，万亿产业，势如破竹，继续强推！

事件更新： 1）2月20日Figure发布VLA大模型Helix，500小时优质数据训练，商业化&走进家庭再加速； 2）Figure再次发文，宣布明天将有重大更新，将展示没有Helix模型将不可能做到的场景。后续催化剂？ 1）Tesla持续的视频更新，及量产爬坡至年中单周100台； 2）国内人形创业公司近期有望持续解锁新技能； 3）3月17-21号英伟达GTC大会； 4）3月底深圳工业展，各大零部件厂新品发布，包括各家灵巧手方案； 5）Q2起国内人形开始密集小批量交付车企。当前估值与空间？

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拓普集团

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地位就是好!!

明天一定赚的半棵韭菜

2025-02-26 18:24:26

苏常柴—发电机唯一低位

🌹1、数据中心备用电源需求爆发，柴油机市场迎确定性增长，随着AI军备竞赛加速，数据中心建设规模持续扩张，对电力稳定性要求达到新高度。柴油发电机组作为数据中心“电力双保险”的核心环节（UPS+柴发组合），凭借大功率、长续航、抗干扰等优势，成为保障算力连续性的“刚需”。当前国内互联网巨头（如字节、腾讯、阿里）加速自建数据中心，叠加海外算力需求外溢，2025年国内柴油发电机组需求预计从2024年的3000台增至4500-5000台，增速超50%。苏常柴A作为国内老牌柴油机厂商，深耕中小功率柴油机市场

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华丰股份
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泰豪科技
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科泰电源
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神驰机电
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苏常柴A

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美索不达米亚

2025-02-26 19:29:15

开源证券：英伟达GB300采用新架构新材料PTFE

2025年2月26日，开源证券发布了一篇电子行业的研究报告，报告指出，英伟达即将推出的GB300采用新架构新材料，PTFE应用趋势逐渐显现。 GB200由于机架出现过热以及芯片之间互联失效等问题而延迟交付，GB300很可能在架构设计上采用新方案、新材料，PTFE成为重要方向。 GB200出现的问题：GB200机柜包含18个ComputerTray以及9个SwitchTray，Tray之间的连接使用大量的高速铜缆。根据旭日大数据援引的《Information》报道，第一批搭载Blackwell芯片

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同益股份
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肯特股份
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沃特股份

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-02-26 17:21:45

亿利达——数据中心风机预期差以及那些你可能不知道的事~

推动零碳数据中心~亿利达打造低能耗，高效能的多元化绿色创新产品。公司的风机石锤利用在多个知名数据中心！早在2023年4月21日就已经在互动平台中石锤被广泛运用！目前Ai的大规模使用，数据中心需求暴增！亿利达自然而然也会充分受益，逻辑与圣阳股份的电源是一致的！自从上一次圣阳股份挖掘后，已经短期涨幅超过50%。相关文章已经置顶！这是关于亿利达风机在数据中心中的广泛运用，以及增量预期！另外还想提到的一个点就是浙商资产和亿利达之间的关系！而亿利达与浙商资产的关系非同一般！亿利达（00268

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亿利达

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-02-26 17:28:47

韭研公社学习笔记（250226）

一、板块热议：机器人：机构称，大模型快速迭代，推动具身智能大发展，特斯拉不再是产业链唯一风向标，将会涌现出来更多参与者。（杭齿前进、中大力德、上海机电、雪龙集团、精伦电子等）算力相关：DeepSeek作为开源AI大模型，各大厂商纷纷宣布接入，将直接拉动对于云服务的需求。（杭钢股份、圣阳股份、大位科技、华丰股份、广聚能源等）钢铁：2025年1月，全球粗钢产量同比减少4.4%至1.514亿吨；国内社会库存周增幅由前期的11.54%收窄至2.67%。（八一钢铁、本钢板材、中南股份、凌钢股份、新钢

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杭齿前进

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-02-26 19:39:46

开启信创大采购，AI智慧政务革新需求激增预期打开

【DeepSeek下调API调用价格错峰时段降幅最高达75％】【DeepSeek一体机需求热度攀升，机构预测市场规模两年内超5000亿元】叠加还有升级预期【DeepSeek正在加速推出其R2模型】卓翼科技首板前分享的HW一体机后5连板【共进股份：代工HW一体机】新晋标的，机构大买 1、数通业务订单：福建客户24年800g交换机出货增长，25年或因自身出货和外溢代工增加订单；杭州客户园区交换机25年订单或翻番， 2、服务器业务：本来有几个亿体量，海宁工厂产能打满能达30多亿（按原价计算）

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天亿马
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骑士乳业
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共进股份
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数字政通
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新华百货

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八卦猫

公社达人

2025-02-26 17:19:37

中国牛市刚刚开始！今日盘面传闻、信息差、段子！0226

热点传闻 1、特斯拉的Optimus Gen3的新灵巧手已经用丝杆取代了蜗杆传动，导致每个人形机器人使用的丝杆数量从14个到48个( Gen3的完整设计尚未发布)。五洲、震裕 2、有消息称，粗钢压减5000万吨，25年减5000，明年2000，27年1000，下周发文。 3、传开会学习智慧政务。科创信息。 4、Meta公司正在商讨一个价值2000亿美元的人工智能数据中心项目。 5、垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束。富春环保 6、上海市经济信息化委关于组织开展算力强基揭榜行动的通知 7、根

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宝通科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2025-02-26 19:28:19

【北交寻龙】志晟信息，北交所唯一互联网金融+华为ai服务器+智慧政务+云计算，对标天玑

众诚的故事短暂的高于段落，众诚逻辑演绎的旅程才刚刚开始。与此同时，牛市氛围悄然到来，互联网金融爆发，本文将为大家简单介绍北交所另一家华为战略合作企业，志晟信息。言归正传，首先志晟信息位于河北廊坊，是一家以AI+和大数据解决方案为基础的软件开发企业。同时具备：正宗的互联网金融，华为战略级合作，AI服务器（很大概率为华为昇腾服务器级一体机），智慧政务等多咋概念。以下内容基于公司官网和各交易平台信息整理：一．互联网金融：近期的投资者关系记录表显示：公司集合互联网+、大数据等多种新技术打造了

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志晟信息
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天玑科技

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2025-02-26 22:05:57

2月27日三大报

2025-02-27 上证早知道（星期四）【今日导读】 >固态电池催化事件不断产业进入井喷式发展 >垂直医疗领域AI技术重大突破 AI赋能行业提速 >电子布等原材料涨价建滔积层板发布涨价函 >泰坦科技超纯水内测成功歌尔股份将获增持【上证聚焦】 O固态电池催化事件不断产业进入井喷式发展 ———————— 截至2月26日收盘，A股固态电池板块全体表现活跃。消息面上，近期，中国电动汽车百人大会也在北京召开，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，在新能源汽车领域，预计到20

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五洲新春
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宝通科技
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杭钢股份
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中金公司
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恒为科技

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夜长梦山

2025-02-26 17:14:55

【德邦机器人】#力星股份交流要点&空间测算，重视机器人轴承轻量化环节！

#强确定性：间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商，间接给特斯拉供货，终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。 #陶瓷球：能够实现减重【60%】、远期降本空间大 1）性能：轻（密度仅为钢的40%）、绝缘、耐腐蚀；2）价格。当前250-450万/吨，是钢球的150-200倍，远期降本空间大；3）进度：应国际轴承龙头要求开发，明年小批量，25年量产；4）终端客户：特斯拉车端驱动电机采用；5）竞争格局：公司是高端陶瓷球国内

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力星股份

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韭菜团子

2025-02-26 18:28:12

2月26日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野宇树G1灵活度持续提升，Optim

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联创光电

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追牛寻金

2025-02-26 16:03:43

AIDC发展机遇的最新纪要及个股

AIDC是什么？ AIDC也就是人工智能数据中心，它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群，提供底层算力到顶层应用的整体能力，支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景，是推动社会智能化转型的关键基础设施。 AIDC的上下游包括哪些部分？ AIDC的上游主要包括基础设施与核心硬件，土建基础设施（制冷系统、供配电系统等）、IT基础架构（AI服务器、网络设备、存储设备、AI芯片等）。中游则包含算力服务与运营，如计算服务器、IDC运

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泰豪科技
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中恒电气
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蔚蓝锂芯
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大位科技
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铜牛信息

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夜长梦山

2025-02-26 17:20:13

【DBJX】BD发布人机报告，特斯拉三代灵巧手引起关注，关注# 丝杠&腱绳投资机会

事件：2025年2月25日，德意志银行发布机器人相关报告，报告指出：#（1）特斯拉三代灵巧手将使用微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动，全身对丝杆需求将由14根提升至48根。（2）#腱绳方案再次确认，数量增加。 #特斯拉三代灵巧手使用丝杠替代蜗轮蜗杆，丝杠需求提升明显。相较于蜗轮蜗杆传动，丝杠传动精度更高，传动效率提升明显，同时工作噪声较低。据德意志银行发布的机器人相关报告，特斯拉三代灵巧手将使用#微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动，微型丝杠类型暂不确定（行星滚柱&滚珠具有可能）。同时，其表明特斯拉机器人全身丝杠需求

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五洲新春

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逻辑小韭

2025-02-26 18:50:34

天准科技：人形机器人大脑

先从最近两个有意思的新闻说起：1、有一家德国的公司买了宇树的机器人，安装上了自己的大脑模型训练后，对外售价提升到6万欧元；2、宇树王兴兴在公开发言时提到，未来机器人本体将会是免费提供的。结合两则新闻做了一些思考和推演，#其实未来真正有价值的是机器人的大脑部分，#本体硬件以后会变成通用的标准化产品。硬件装上不同的大脑会具备不同的功能，就像小时候我们玩的小霸王游戏机一样，插不同的卡，就会有不同的内容。当前市场关注点主要集中在丝杠、减速器、传感器等硬件，也是因为本体方案没定型，没有哪种技术路线被证明

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天准科技
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长盛轴承

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2025-02-26 22:02:40

旗天科技-大模型一体机+七彩虹AIPC+智慧政务+互联网金融+借壳预期！

港媒：中国显卡销冠七彩虹借壳旗天科技深圳上市事宜已获得管理层批复，预计2月底前正式对外发布。这几天deepseek题材发酵的是大模型一体机和智慧政务，相关概念股例如科创信息、天玑科技、铜牛信息、首都在线等股票纷纷大涨，给大家推一个地位没涨有预期股票-旗天科技旗天科技-大模型一体机+七彩虹AIPC+智慧政务+互联网金融+借壳预期！旗天科技港媒报道是最快2月底对外发布七彩虹获批消息，现在距离月底还有2天时间，明天后天就是最好的潜伏节点，一旦七彩虹获批，下一步就是大概率借壳预期，那么七彩虹旗下有

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旗天科技
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天玑科技
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宝通科技
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首都在线
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铜牛信息

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被风吹拂的蛋蛋

2025-02-26 22:00:35

宇树人形机器人G1官宣采用的关节电机：内转子无刷电机，单台用量23~43个，怎从没人提过？

宇树科技以“电机驱动”技术路线为突破口，凭借“低成本高性能”的过硬产品，开辟了一条独特的机器人产业创新路径。宇树官网对于G1机器人（就是最近那台爆火的功夫机器人）的构成有过介绍超越常人的灵活性，归功于其关节电机，单台用量23~43个：宇树官网显示，该关节电机的品类为：内转子无刷电机。同框列出的还有：交叉滚子轴承（力星股份，昨天已经有老师吹过了，今天来了个20CM涨停板）顺便提一嘴：宇树的灵巧手也是用的无刷电机（应该是空心杯无刷电机？）单台的具体价值量未知，但参照各种研报中特斯拉人形机

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祥明智能
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力星股份
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长盛轴承
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宝通科技
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五洲新春

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无心

2025-02-26 11:47:37

友阿股份：参股隆深机器人+小米投资，预期差拉满！

002277友阿股份：参股隆深机器人，隆深机器人是小米机器人体系的核心标的，小米投资+合作，预期差很大！友阿股份参股隆深机器人：小米机器人生态的核心标的与未来潜力近年来，随着智能机器人产业的爆发式增长，小米生态链企业隆深机器人逐渐成为市场焦点。而作为其重要股东之一的友阿股份（002277），因参股隆深机器人并涉足小米机器人体系，引发了投资者对其未来发展潜力的高度关注。本文将从技术合作、产业布局、市场预期等角度，解析这一合作背后的逻辑与价值。隆深机器人：技术积累与小米生态的深度绑定隆深机器

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友阿股份

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挖呀挖呀挖634

2025-02-26 22:37:07

【荣晟环保】参股宇数科技！【荣晟环保】参股宇数科技！光芯片+IDC焚烧发电新逻辑驱动

【荣晟环保】参股宇数科技！造纸主业筑底反转，光芯片+IDC焚烧发电新逻辑驱动，低估值稀缺标的或迎来价值重估！核心逻辑： 1、荣晟环保实锤间接持股宇数科技。公司通过全资子公司嘉兴荣晟实业参与容腾基金，深度绑定全球人形机器人领军企业宇树科技。 2、子公司矽感锐芯/勒威半导体已实现2.5G-25G全波段DFB激光器芯片、TO/BOSA封装器件量产，覆盖光通信、激光气体传感器等高增长赛道。 3、AI行情火热下，IDC+焚烧发电成为市场热点。公司主业包含热电联产（利用废纸处理余热发电），具备成熟的能源化

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荣晟环保

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无名小韭57180221

2025-02-26 10:03:16

长青集团：垃圾焚烧领先企业，背靠中科院计算机中心，旗下数据中心遍布全国

背景：AIDC资源紧张，目乌兰察布、宣化、江北等地的土地、资源和能耗指标已接近饱和。数据中心正在寻找垃圾焚烧企业合作，共同打造“零碳园区”。 1：长青是生活垃圾发电领先企业，致力于低碳、环保、循环，目前已投项目超20个，遍布全国； 2：去年12月26日，中科泓源受让公司实控人转让5%股份。中科泓源背后为中科院计算机中心，旗下超算中心遍布全国。长青集团公告，北京中科泓源信息技术有限公司拟以协议转让方式受让公司控股股东实际控制人及一致行动人何启强、麦正辉合计持有的公司非限售条件流通股份37,098

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长青集团

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骆驼的耐力

超短低吸的老韭菜

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荣联科技AI推理大模型一体机，与Deepseek一同荣获2024年度百大AI产品

一、荣联科技AI推理大模型一体机与deepseek一同荣获2024年度百大AI产品针对行业客户需求，荣联科技集团推出AI大模型推理一体机，是可以灵活部署、开箱即用的大模型落地方案。荣联AI大模型推理一体机可以做到按需部署，主流模型开箱即用，如：Qwen、DeepSeek、Yi、GLM、Llama等，大力提升部署效率，满足数据安全和定制化服务的需求。荣联AI大模型推理一体机面对不同的业务场景，一体机可以定制添加AI智能知识库等增值服务，增强模型应用能力，满足业务需求。荣联科技集团将继续以技术

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荣联科技
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大位科技
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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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半导体：DS推动AI变革，算力、终端迎机遇

作者：刘梦麟，陈伟光 DeepSeek推动AI产业变革，上线以来持续火爆。DeepSeek（深度求索）公司自2003年成立以来专注于AI大模型的开发，并已完成多款大模型的迭代，规模、性能与复杂度持续提升。2025年1月，公司发布最新大模型DeepSeek-R1并同步开源权重，实际性能对标GPT4o等海外领先大模型，在数学、代码和自然语言推理等任务中表现优异，并在多项第三方基准测试中表现出色。作为我国在开源AI领域的重大突破，DeepSeek-R1在发布后引发全球关注，上线一周即登顶中美等140多

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联芸科技
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香农芯创
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光弘科技
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利扬芯片
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同有科技

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大仙吖

超短追板的龙头选手

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重视机器人大脑。机器人下一个潜在爆发分支

【申万机器人】控制器：人形机器人技术高地，关注车域控和工控公司控制器是拉开机器人智能表现差距的关键，也是决定机器人未来商业化落地的核心；近期有较多催化：Figure发布Helix模型、1X NEO智能化升级、3月英伟达GTC等。控制器环节值得重视：机器人控制器会根据功能被人为区分为大脑和小脑。1）大脑负责执行复杂的算法/数据处理/环境感知等任务规划和决策执行，硬件上主要由主控芯片GPU/CPU/NPU等构成，同时大脑运行前还要预装多种软件/模型。2）小脑负责机器人的运动控制，接收来自大脑的指

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东方精工
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长盛轴承
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英伟达公司

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无名浪子

2025-02-26 13:55:09

天玑科技代工HW一体机交流纪要

$天玑科技(SZ300245)$ 天玑科技代工HW一体机交流纪要 - 会议时间：2025年2月25日 - 会议方式：天玑科技大楼会议室 - 参会人员：天玑科技高层领导、技术骨干；HW高管代表 - 会议主题：关于双方在一体机代工合作事宜的交流会议核心要点天玑科技代表：1.介绍了天玑科技在IT服务领域的丰富经验和技术实力，公司与HW在昇腾、鲲鹏生态体系、部分数据库和操作系统上有合作并获得了认证证书，未来会在公司一系列成熟的企业级产品上优先与HW的昇腾、鲲鹏和鸿蒙体系深度合作。 2.天玑科技服务客

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天玑科技

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豪座2019

中线波段

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重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸

创世纪今天大涨20%（传闻宇树下了一体化压铸的订单有待证实），但是我们仍然建议#重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸建议关注一体化压铸龙头企业【伊之密300415】：伊之密为国内半固态镁合金压铸龙头，镁合金在低空、机器人等领域渗透率有望持续提升，轻量化趋势值得重视。公司压铸机LEAP系列高端产品对标布勒，核心性能指标都可以和布勒相媲美，毛利率比同业对手高10pct以上。其中镁合金压铸机卡位优势明显，目前国内主流设备厂商为伊之密和日本厂商两家。主业注塑机进入订单景气度上行周期：24年，

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通义万相对标Deepseek，博纳影业下一个美格智能！

通义万相多模态开源！重磅利好AIGC影视行业！AI视频领域的DeepSeek！ 1.万相模型已超越SORA，目前全球第一。 2.生成的图和视频，能够理解物理规律，实用性大幅提升！ 3.精通复杂运动动力学、物理模拟和文本渲染 4.首个具备支持汉字文字生成能力，支持中英文文字特效，进一步降低应用成本！建议关注：#博纳影业-阿里为公司第三大股东，且公司在AIGC方向已有成熟布局，曾与字节合作推出过AIGC科幻影视作品。万相模型的突破，作为阿里系AIGC的博纳影业有望率先受益！重视！重视！开源的万相

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博纳影业

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金橘&青松

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炸裂的300031宝通科技，宇树机器人场景应用第一股

$宝通科技(SZ300031)$ 来点实锤料，基本上是宇树科技场景落地第一股了。 🔥2月25日，公司官方公众号发布高管近期拜访宇树科技，共同探讨机器人在矿山开采、金属冶炼、水泥建材、码头转运等场景的落地应用。 🔥宝通科技2022年布局行业智能机器人相关的研发和生产。具有三个优势看点： 👉场景+客户：公司工业互联网业务场景如矿业、钢铁、建材、电力、港口等，符合人形机器人工业领域落地方向。同时，公司已多年服务的客户包扩力拓、必和必拓、国家能源、山东能源等海内外巨头，对后续人形机器人工业领域应用

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杭钢股份
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长盛轴承
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兆威机电
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宝通科技

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