韭研公社-研究共享，茁壮成长（原韭菜公社）

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新帖播报

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第三届【长韭杯】01.03实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2024-12-24 18:15:08

第三届“长韭杯”实盘大赛火热报名中

报名资格： 1、年满18周岁，具备完全民事行为能力。 2、股票账户总资产不低于【8】万元（名额有限，赶紧来报名吧）。报名方式及流程：由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大V私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方的微信。具体流程如下： 1、添加@无籽西瓜微信； 2、添加微信后，发送公社ID。 3、符合要求后进入大赛微信群，进群首先查看群公告注意事项，按公告修改群昵称(如有重名，请向管理员举报)。报名时间：2024年12月24日至2025年1月12日。比赛时间：2025年

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瑞斯康达

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-05 10:50:47

微信电商产业链投资机会全景梳理

1、微信小店送礼物功能介绍功能特点及操作流程:用户可在微信小店选择商品送给微信好友，好友收到类红包的蓝包，点开后可看到礼物并填写地址完成接收过程。若被赠送方24小时内未接收礼物，订单会自动取消并退款。该功能商品原价目前不高于1.1 万元，品类不断丰富，如黄金珠宝近期加入。功能位置及重视程度:微信将送礼物功能的tab键放到购买键左边，位置更加显眼，显示出讯对该功能的重视。 2、微信小店发展历程及现状发展历程:微信小店 2014年推出，2020年全面下线，后推出微信小商店赋能商家开店直播。20

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青木科技
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盐津铺子
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甘源食品
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曼卡龙

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2025-01-05 13:25:58

投资日历：下周这个事件要兑现后面还有一个利好择机兑现

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、下周这个“国际消费电子产品展览会”事件要兑现 2025年美国CES展将于2025年1月7日—1月10日在美国拉斯维加斯国际会议中心举行。时间就是下周二开始，也将在下周结束，说明事件也在下周兑现。千万不要当山顶当接盘侠，埋伏的人也是非常多的。 CES（国际消费电子产品展览会）是全球规模最大、水平最高、影响最广的消费类电子产品展

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佳禾智能
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春秋电子

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LY84

2025-01-05 14:34:15

重视数字货币，板块或已启动

数字货币板块个股今日试盘：东港股份、楚天龙、创识科技消息面催化：催化1）12 月 30 日，国际航空运输协会宣布数字人民币在中国 BSP 试运行成功，实现航空公司与代理人双向交易，中国成为首个支持央行数字货币的航协结算市场，为行业树立标杆。催化2）从“支付”到“智付” 数字人民币塑造消费新生态。数字人民币“格外丝滑”的智能应用已经渗透到社会生活的多个方面，引领着消费方式革新。催化3）深圳特区报：《中共深圳市委关于全面系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的二十届三中全会精神坚决在进一步

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东港股份
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楚天龙
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创识科技

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夜长梦山

2025-01-05 09:08:25

【东北煤炭王政】2025年度策略：无风险利率下行，抱紧红利煤炭股

短期供需改善，煤价有望止跌回升。动力煤方面，秦皇岛港与环渤海港库存11月以来持续回落，CCTD全国主流港口库存12月以来开始下降，进口煤压力有所缓解。焦煤方面，焦煤下游库存较低有望加大冬储补库力度，日均铁水产量近期开始高于去年同期，焦煤需求边际改善。煤焦钢产业链价格已跌至近年低位具备较强支撑，动力煤及焦煤价格有望止跌回升。预计2025供需总体平稳，煤价小幅下降。2025年总供给预计增加1.8%，其中国内原煤产量增长2%，进口煤零增长。总需求预计增加1.7%，其中火电、焦炭、水泥、化工耗煤分别增

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中国神华

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猪猪侠

2025-01-05 14:04:05

AI眼镜金铲子，极度低估

两个角度：1 AI眼镜 2 极度低估一 AI眼镜：下图右下蓝字，直接点名四川普什（600793宜宾纸业刚收购）醋酸纤维素，应用在高档眼镜架、镜片，在我国主要由四川普什醋酸纤维素有限公司（宜宾纸业）供给。正爆火的AI眼镜ROKID : ------------------------------------------------------------------- 醋酸纤维第一大用途是用于香烟过滤嘴，其次就是用于高端眼镜的镜框，镜架和镜片然后就是用于光学膜，比如AR眼镜偏光镜的TAC

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宜宾纸业
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比依股份
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国星光电
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卓翼科技
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电光科技

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夜长梦山

2025-01-05 08:52:01

【民生宏观】【市场追踪】本轮人民汇率贬值的特殊之处

🔆本轮人民币的破位“静悄悄”。12月31日离岸人民币突然贬值、一度跌破7.36；今天下午在岸人民币则在悄然间连破7.30和7.31。 🔆我们把当前的变动定性为跟随强势美元的被动贬值，而非应对外部不确定性的主动贬值。 🔆在岸汇率的变动更有标志性意义——央行确实想放。离岸市场的波动有时候还能归咎于海外流动性和机构的异动，在岸市场则不同，央行具有更强的掌控力——在岸人民币的变化有更强的政策信号意义。 🔆不守不等于随意贬。今天的贬值细节值得注意： 1⃣一是今天的中间价没有调贬，尤其是在美元隔夜涨

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中信证券

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-01-05 14:15:25

悬赏 666.00工分

下周好逻辑(0106-0110)

看好的个股行业逻辑欢迎评论区分享讨论

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比依股份

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小蜜蜂

2025-01-05 15:46:25

【天风电子】AI带动消费电子换机潮，补贴有望成为加速器

👉🏻事件：国家发改委今日表示，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品给予补贴。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上，近期再下达一批项目清单，推动尽快形成实物工作量。 🌟 AI手机渗透有望逐步提升。根据sigmaintell数据，24年全球智能手机销量11.86e台，预计25年需求将稳步回升至12.07e台；根据2024年AI手机白皮书，中国市场新一代AI手机所占份额预计在27年达到1.5亿台，市场份额有望超过50%。 🌟AI PC 25年有望迎来销量快速增长。根据

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卓胜微

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夜长梦山

2025-01-03 18:19:34

【华福电子大科技】2025CES的正确打开方式-all in AI

🔖CES即将召开，AI+依旧是核心 CES 2025将于当地时间1月7日-10日召开，海报由AI生成，同时人物佩戴眼镜。我们认为今年“AI+”依旧是核心主题，落地形式上重点关注眼镜。 🔖AI眼镜关注显示技术迭代 #AI眼镜：300+AI眼镜品牌及供应链公司参展。 #品牌方面：雷神科技、大朋VR、雷鸟、亿境虚拟、李未可将展示AI智能眼镜； #Xreal、Rokid、Gyges Labs有望展示具备成像显示功能的AR眼镜。 #供应链方面Digilens、Magic Leap、Vuzix、莫界科技

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中信证券

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司南磁山

2025-01-04 19:58:40

微软计划在2025年800亿美元建设数据中心

微软在周五的一篇博客文章中表示，该公司计划在2025财年斥资800亿美元用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。微软副总裁兼总裁布拉德·史密斯写道，预计超过一半的人工智能基础设施支出将发生在美国。微软的2025财年于6月结束。 “今天，美国引领着全球人工智能竞赛，这要归功于私人资本的投资，以及从充满活力的初创企业到成熟企业的各种美国公司的创新，”史密斯说，“在微软，我们通过与OpenAI、Anthropic和xAI等新兴公司的合作，以及我们自己的AI软件平台和应用程序，亲眼目睹了这一过程。

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润欣科技
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博创科技
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麦格米特
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申菱环境
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沃尔核材

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司南磁山

2025-01-05 06:16:23

字节算力布局及采购情况

字节算力布局及采购情况 1、字节算力布局及采购情况 2024年算力采购：芯片采购量：拿了超过二十多万张的H20，大概4到5万张的L20，采购以英伟达的卡为主，还买了一些升腾、海光的K100-AI、寒武纪等芯片，以及少量的昆仑芯类型的芯片。此外，还进阶采购了一些英伟达的H100芯片，但总量不多。服务器预算：2024年CAPEX的服务器预算为850亿到880亿，其中有大概60万台的通用CPU（英特尔、AMD），构成了算力储备的基本盘。 2025年算力规划：对国内训练卡的看法：认为国内训练芯片不

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博创科技
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中兴通讯
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申菱环境
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润欣科技

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超短追板的机构

2025-01-05 14:00:29

欣天科技——最小市值AI服务器+光模块+铜缆+5G滤波器；50亿目标市值

事件驱动：一：收购鸿爱斯47%股权；公告：公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司拟以自有资金或自筹资金购买哈塞尔曼（深圳）科技有限公司所持有的东莞鸿爱斯通信科技有限公司 47%股权，交易对价为人民币 7,050 万元。估值1.5亿元——100%股权；二：与东莞鸿爱斯通信科技有限公司成立合资公司，公司占比60%；从公告端资料而言公司主要业务在通信滤波器方向；从作为中国境内第一家从事通信射频产品研发、生产的公司，一直守法经营，主营产品为滤波器，主要销往欧州、东南亚、南美洲（加拿大，美国墨西

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欣天科技
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旗天科技
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润欣科技

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罗圩小队长

2025-01-05 08:54:38

微软800亿美金数据中心，炸裂，A股相光核心梳理

微软2025财年将在AI数据中心方面开支800亿美元，用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心。微软的 2025 财年指的是 2024 年 7 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日。其中，总投资的一半以上将在美国。已知美国三季度数据中心投资规模约200亿，推测4季度约200亿的话，还剩800亿是可以完成的。由于一半以上在美股，我们A股比例高的公司几乎没有，只能算是情绪受益热乎几天的概率更高。具体微软比例高的公司并不多。我们罗列几只供参考： 1. 顺钠股份用于治理电网电能质量的无功补偿

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顺钠股份
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云赛智联
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中际旭创

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夜长梦山

2025-01-03 18:09:50

🔥【国盛海外】关注港股硬件机遇！

一、事件 2025年1月3日，发改委相关负责人表示，将实施提振消费专项行动，“将手机、平板、智能手表手环等消费品纳入到支持品类。一视同仁支持线上、线下渠道，不同所有制、不同注册地企业参与以旧换新”。二、港股推荐观点 1. #看好国补催化 1）基于“一视同仁支持线上、线下渠道，不同所有制、不同注册地企业”，这或意味着在安卓系之外#苹果也可能纳入补贴范围。 2）消费电子补贴不仅有望利好整机，也有望利好声学光学等零部件、以及组装环节。 2. #看好光学升级 1）看好光学升级：我们预期2025年头部手

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中信证券

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偷鸡养蛊

2025-01-04 19:52:11

AI眼镜龙头VITURE-美格智能供货AI算力模组，参展CES

端侧AI时代来临，AI眼镜、AI玩具、机器人等都将接入AI，AI+通信能力无疑是重中之重。美格智能基于自身在端侧AI、大模型部署方面的技术优势，为AI眼镜、机器人客户提供定制化的高算力+通信硬件、大模型部署解决方案以及技术开发服务能力。美格智能为VITURE的爆款AI眼镜VITURE PRO定制开发的高算力AI增程解决方案，供货AI+通信模组。可以根据需求接入云端大模型或者基于AI硬件的高算力为端侧大模型部署提供支撑，打造更为智能先进的AI助手。 VITURE专注消费级AR眼镜，IDC公布AR

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美格智能
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主线观察

2025-01-05 13:42:35

1月5日，2025年1月-全市场卖方·金股一览

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，更多研报资讯私聊) 1.【国君电子 | 海外】credo专家交流takeaways AEC客户需求：海外客户为主，目前能看到上半年的情况，亚马逊是最大的客户需求，微软、xAI其次，Meta等处于送样阶段 400G及800G AEC的BOM拆解：速率翻倍，售价增幅可观，同时铜缆和retimer成本涨幅并未翻倍，因此800G毛利率会有显著提升。产能：目前组装产能以国内为主，单一代工厂，也在接触其他厂商。铜缆供应商为单一来源，

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贵州茅台

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飞鸟DYY

2025-01-04 13:26:38

周末发酵：英伟达汽车AI公司赛轮思大涨超过140% A股最佳映射阿尔特

一.受利好消息影响汽车AI技术公司Cerence收涨143.76%。公司宣布与英伟达扩大合作，通过Nvidia AI Enterprise提升其汽车大语言模型CaLLM的能力。Cerence为汽车行业开发语音生成大模型，公司称已经有超过5亿辆汽车使用了他们的AI语音技术。借助英伟达的技术支持，Cerence有望降低研发成本，并加快新产品和功能的推出速度。对于市值较小的Cerence来说，与像英伟达这样行业巨头的联盟，无疑为其增加了信誉和技术实力。而且英伟达的AI基础设施在行业内处于领先地位

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阿尔特
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-01-05 07:06:13

2025年1月观点：等待新一年的朝阳

AI技术持续突破，大模型能力全方位增强，谷歌 OpenAl相继发布重大成果。2024年12月12日，谷歌发布原生多模态模型Gemini2.0Flash，速度翻倍提升的同时多模态输出方面实现重大进步，包括原生生成的图文混合内容和可调控的多语言文本转语音(Text-to-Speech，TTS)功能。12月21日，在为期12天发布的最后一天， OpenAI则发布新的推理系列模型o3和o3-mini。多项基准测试中o3再次刷新SOTA，且成为首个突破ARC-AGI基准的大模型。在顶尖编程竞赛平台Code

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恒玄科技
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寒武纪
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海光信息

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-01-05 12:12:46

1月6日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

【 2025年中国人民银行工作会议1月3日-4日召开，提到实施适度宽松的货币政策，择机降准降息。此外市场情绪已经冰点，也马上跌到了支撑位区间，所以该反弹了，糖宝认为周一至少也会有个反抽吧。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，老师们有补充的可以文末留言】【盘前热点事件】 1、微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元事件：微软公司近日宣布，计划在本财年（至2025年6月）斥资高达800亿美元用于建设数据中心。微软总裁Brad Smith在社交平台发表的一篇

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光环新网
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数据港
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华勤技术
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光大同创

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超前一步

2025-01-05 12:02:36

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度： ①自主可控/国产芯片-川普回归，限制科技背景下，美国再将11家中国企业列入实体清单雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科、聚灿光电、寒武纪等） ②AI眼镜/AI PC-科技春晚”CES来袭！聚焦展会看点：英伟达或进军AI PC市场， AI眼镜将站“C位；（AI眼镜/思泰克、华灿光电、亚世光电、比依股份、国星光电、卓翼科技等；AI PC/格林精密、胜

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法本信息
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国民技术
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台基股份
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电光科技
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富特科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-01-05 08:31:37

投资晨报 2025.01.05 星期日

央行：实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息；用好用足支持资本市场的两项结构性货币政策工具，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定运行。广东省深圳市：2024年，新房住宅成交37972套，同比增长20.1%；全年新房成交均价5.40万元/平，同比下跌10%。各方面综合来看，新房最艰难的时期已经过去，只要价格合理，“日光盘”肯定会持续出现。微软：2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。在800亿美元支出中，

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亨迪药业
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泰永长征
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新经典
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美格智能

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作手周循

春风吹又生的大户

2025-01-04 20:21:36

鲁抗医药——H5N1禽流感的起点？

一、前情提要首先要感谢@逻辑与驱动、@绿旅鱼与驴的提醒，之前我谈关于鲁抗医药的看法，大思路没变，但忽视了市场资金的主动性，资金的逐利性集中表现为『给三分颜色就敢开染坊』，尤其是当下题材退潮期/空档期，医药单靠流感或许很难持续炒作，但如果不单单靠流感呢？ H5N1禽流感已经持续好几个月了，严格说都不是2024年，而是2023年更早就开始了，一直都没有解决过，从禽类感染死亡—人感染禽流感病例—人死亡—禽流感病毒基因突变，涉及美国、荷兰、波兰、澳大利亚、韩国、日本，而且是反反复复，比如去年6月份海关

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鲁抗医药
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葫芦娃
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热景生物
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九安医疗
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华兰生物

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-01-05 09:31:00

今日连板个股概念汇总-20250103

1 东百集团600693【七连板】大消费+零售+免税店+跨境电商 1.1 公司是一家以百货零售为主业的综合类公司。 1.2 公司主要从事商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务。公司仓储物流项目主要位于包括粤港澳大湾区、长三角、京津翼、中西部“一带一路”倡议的重要节点城市等全国物流核心区域，地域布局优势明显。 1.3 2020年7月24日公告，公司向福建省及福州市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示；公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司亦向甘肃省及兰州市政府相关部门

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电光科技
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海得控制
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欣天科技
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专注次新华仔

无师自通的老司机

2025-01-05 14:27:19

在手订单较多，为未来业绩持续增长奠定基础

博科测试订单情况，摘自12月6日上市发行公告在手订单较多，为未来业绩持续增长奠定基础截至 2024 年 6 月 30 日，发行人在手订单总金额为 14.20 亿元，已收到款项6.86 亿元，占合同总金额比例为 48.31%，已发货和安调完成回款比例分别为 57.10%和 61.40%；截至 2024 年 9 月 30 日，发行人在手订单总金额为 14.15 亿元，已收到款项 7.22 亿元,占合同总金额比例为 51.03%，已发货和安调完成回款比例分别为 63.13%和 63.00%；截至

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博科测试

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龙虎榜上有吾名

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石化机械史诗级巨阳

石化机械涨停的原因主要有以下几点： 1. 主营业务优势：公司的主营业务是油气开采机械设备等相关产品的设计、研发、制造、销售等，且是中石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，在陆上、海洋钻井、采油作业等方面具有专业优势。 2. 研发方向明确：公司已组建专门研发团队，相关研发资金已落实，目前的研发方向重点为制氢和加氢关键装备，符合国家能源战略转型的方向。 3. 行业概念热点：石化机械涉及油气管网、海工装备及可燃冰等多个热门概念，这些领域是未来投资的热点。随着国家对油气资源配置的重视和“蓝色经

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国办：创新药和医疗器械纳入医保支付范围

国家对于医药方面的支持力度确实很大，特别是创新药方面。因为这几年全球对于医药方面的感触几乎是一致的，谁能在医药创新方面占得先机，谁将在未来全球获得话语权。当辉瑞、罗氏集团等全球创新药大厂赚的盆满钵满的时候，国内的药企却在为了几分钱或几块钱的医药集采打的头破血流。严酷的事实告诉我们，低端仿制药的末日已来，创新药的春天才刚刚开始，谁掌握创新药的开发平台，谁就是未来医药行业的王者。创新药不仅能轻易获得庞大的市场份额，而且还能获得超额的开发销售利润，与其卷低端，不如搞创新，这就是国家大力扶持创新药的逻辑

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红日药业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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光刻机产业链新变化:11家中国实体被美BIS列入实体清单，长光所&上光所赫然在列

事件:1月3日，美国商务部工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，涉及中国、缅甸和巴基斯坦等三个国家的13家实体，而中国实体占其中11家，其中涉及中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(简称“长光所”)与中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上光所”)，此外，还有多家从事光学元件开发企业也被纳入名单。 #长光所&上光所是GKJ产业链上的“排头兵”。据公开信息:长光所始建于1952年，是新中国在光学领域建立的第一个研究所，主要从事发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生

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福晶科技
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