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2021-03-23 21:42:08

210322 雅生活服务业绩会纪要

Q：业绩指引？ A：未来三年营收至少保持40%以上的复合增长，2023年达到260-300亿的规模，较2020年实现翻两番。收入结构方面，2023年物业管理服务占比50%-60%；城市服务21年占比10%，23年达到20%-30%；业主增值服务占比10%-15%；外延增值服务占比逐步降到15%-20%。非周期性业务占比将从70-75%提升至80%，可能会影响毛利率1-2个百分点，整体上毛利率将维持在28%-30%。净利率水平维持在18%-20%。公司市值严重低估，未来目标千亿市值。并且要深耕社区

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雅生活服务

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2021-03-23 21:41:22

210322 紫金矿业业绩会纪要

参会嘉宾：陈景河先生| 执行董事、董事长、邹来昌先生| 执行董事、总裁、谢雄辉先生| 执行董事、副总裁、吴红辉先生| 财务总监、郑友诚先生| 董事会秘书问答环节：问：波格拉金矿情况？2020年4月，巴西政府暂停了波格拉的延续情况？陈景河：这个项目，谈判进行了多轮，现在来看已经有明显的进展，但还有很多的不确定性。利益方面的条款和基本框架形成，但是还没形成协议。目前比较重要的问题是矿权的问题，那边是说到期就收回去，我们合资企业认为这个是不合规的，需要重新来，这方面在法理上有明显的争议。巴西政府

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紫金矿业

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2021-03-21 11:26:28

210321 机构投资者周末交流纪要

（更多纪要关注“SEVEN调研纪要”）一、私募基金经理。市场进入右侧，结构机会为主。二、私募基金经理。赎回很少，抗在那了。申购的热情下降了，还没赎回。信心慢慢丧失，跌的太快了，反应不过来。三、私募基金经理。跟踪：太钢不锈、新钢股份。四、私募基金经理。大小盘处于平衡态，找业绩超预期的品种。五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期，找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保（跟踪：华银电力、怡球资源），只要美国1.9万

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太钢不锈
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宝钢股份

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2021-03-20 17:48:52

210319 迈瑞医疗交流纪要

Q1:如何看待IVD集采 A：老生常谈，是个成本项，医院需要加强服务项的收费，光降采购也不能降医保收费，所以先拿支架和耗材，因为占比大、与收费直接挂钩。IVD试剂看起来占的大，但生化、血球、发光每个细分品类其实市场都不那么大，真正能带来的医保费用节约效果其实不是那么快。我觉得IVD集采不是最快的，今年可能不会发生，明后两年可能都不会，但是否长期可能做是存在可能性的。现有品类技术发展程度不一样。血球特别集中，迈瑞和另一家占了八成，相当于集采了；发光进口为主，只有两成国产，大部分集中二级和二级以下

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迈瑞医疗

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2021-03-19 22:43:30

210318 士兰微完整交流纪要

董秘陈总发言：各位投资者下午好，我们在上周末发了2020年年报啊，简单回顾一下，大家都已经看到了，公司的营业收入实现了42.8亿元，增长了37%。这个也创出了我们几年的历史新高。利润也有比较好的改善，当然利润基数还比较低，归母的净利润6000多万，增长300%+，因为基数低了，所以这个倍数大家也不要特别在意。总体上讲我们还是处于产线建设和扩张期，研发投入也比较大，这几年建产能所带来的一些财务成本的压力也比较多，所以利润数据目前还没有很好的展现出来。合并营业利润和净利润还属亏损状态，但归母的净利

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士兰微

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2021-03-19 22:42:52

210319 佳兆业美好业绩交流纪要

Q：业绩指引？ A：21年营收目标增速50%，基础服务营收占比增长至50%，交付前期顾问服务下半年会在合作的规模和业务形式上进一步扩充，这块也会有个明显增长。21年净利润目标增速60%。21年末在管面积达到1亿平，母公司交付500万平，并购3000-4000万平，招投标及第三方拓展750万平。 20-23年营收目标CAGR为55%，23年营收目标70亿元。20-23年净利润目标CAGR为60%，23年净利润目标10亿元。23年末在管面积突破2.4亿平。 Q：母公司对于佳兆业美好的要求和支持？ A

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佳兆业美好

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2021-03-19 22:42:10

210315 世茂服务业绩交流纪要

一、公司经营情况介绍 2020年世茂服务的发展进入了全面提速提质的阶段，取得了有质量的高增长。我们在三项关键指标，营业收入、规模、净利润在管面积方面，全部都兑现了承诺，而且都是超额完成当时的市场指标。营业收入方面，我们在2020年取得了50.26亿的成绩，和去年同期相比增加102%，过往三年的复合增长率达到94%，属于行业的领先水平，在规模净利润方面，2020年是在6.93亿，和去年同期相比取得80%的增幅。我们过往三年的复合增长率达到了118%，在和市场经营相比，我们也是完成了108%。在管

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世茂服务

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2021-03-17 15:04:20

开润股份年报交流纪要20210316

一、经营情况简介年报披露详细，线上销售是自有品牌，分销是小米为主。 20年2B表现比较稳定，2B和2C表现都好于行业的情况，2B总体指下滑10%。出行大盘下滑50-60%，我们2C下滑40%+。2C下滑幅度比较大，整个疫情期间出行的箱包高价位和低价位表现相对好，中间价位影响比较大，我们去和中间价位的品牌比较，我们比美旅等同等价格带的品牌好很多，这个价格带里我们的占比大幅提升。 2B的各个客户的情况，NIKE做到2.5亿以上的收入，迪卡侬2个亿以上，戴尔2个亿以上，头部客户比较稳定，基本下滑幅度

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开润股份

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2021-03-17 15:01:51

20210315 景嘉微调研纪要

业绩：2020年营收6.54亿，同比增长23.17%，归母净利润2.08亿，同比增长18.2%。Q1预计营收2.0-2.1亿，同比增长约69%-82%。归母净利润0.44-0.5亿元，同比增长72%-79%。概述：预计300万套的市场份额，200元单芯片的销售价格来算大概6亿的销售额。今年会有大幅增加，随着后续起量会有比较好的业绩兑现过程。 17年开始做图形图像的内容，目前到军品飞机领域，机械产品也在开拓，十四五开始封锁，军民两用的双轮驱动非常明显，Q2推出新一代产品，扩大对客户的服务范围，扩

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景嘉微

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2021-03-17 15:00:26

210316 四通新材调研纪要

主要业务：三大业务中间合金、铝车轮、铝合金材料，总部位于保定地区，实控人是臧氏家族，背靠铝回收行业大名鼎鼎的立中集团，保定地区仅次于长城汽车的第二大企业。（1）中间合金：共分为三类包括铝镁锌铜基体中间合金（晶粒细化、添加剂等）；航空航天级特种中间合金；5G通信设备专用轻量化铝合金材料；目前合计产能7万吨，产能利用率接近100%，新增项目包括2.5万吨晶粒细化剂以及包头项目（4万吨，1+2+1）。 2.5万吨高端晶粒细化剂已经建成，正在调试。主要是意大利设备，需要外国人调试，之前疫情有所耽误进

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2021-03-15 22:23:11

210314 三七互娱交流纪要

管理层:李逸飞/董事长、叶威/董秘兼财务总监、梁蓉/IR总监叶总：财务业绩概述 2020年业绩公司2020年预计实现营业总收入144.01亿元（同比增长8.87%），营业利润32.5亿元（同比增长21.86%），归母净利润27.76亿元（同比增长31.28%）。 1Q21季度业绩公司1Q21预计实现归母净利润8,000万元至1.2亿元，比上年同期下降83.54%-89.02%（上年同期盈利7.29亿元）；基本每股收益盈利0.036元/股至0.054元/股，上年同期盈利0.35元/股。 1Q

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三七互娱

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2021-03-15 22:22:24

210311 岱美股份交流纪要

业务简介：主业汽车遮阳板、头枕、扶手、顶棚中央控制器等，是全球最大的汽车遮阳板龙头，市占率超过30%，客户覆盖全球各大汽车龙头（除了日系，丰田、本田覆渗透率较低）。2018年收购法国MOTUS，切入欧系（大众、宝马、奔驰等）供应链，通过对MOTUS进行整合提效，提升配件自产率，盈利能力正在持续改善。 2019年，岱美股份实现营收48亿元（+12.74%），净利6.25亿元（+12.04%），其中遮阳板34亿，头枕8.8亿，顶棚中央控制器2.8亿，其他1.4亿元。2020年受新冠影响，海外工厂产

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岱美股份

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2021-03-15 22:21:39

210315 博腾股份交流纪要

参会人员：吉总 [业务&研发副总]孙总 [财务&战略投资副总]皮总 [证代] 孙总： 20年博腾收入同比增长33.6%，保持快速稳定增长，季度情况是逐级提升，环比同比保持较好的增速。CRO是同比15%，CMO同比41%，CRO增速稍微放缓，主要由于疫情影响，新项目新客户的拓展上比预期尚有落后，CRO的项目难度也有增加，有的会在21年确认。CRO毛利率提升10个点，项目难度提升，价值量提升，同时我们有大概3000万的工艺优化，以及1500万的效率提升。汇率有一些负面的影响，影响了1pct，整体20

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博腾股份

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2021-03-12 23:52:20

210311 融创服务 2020业绩会纪要

Q：业绩指引？ A：原先公司给的指引是20年5.5-6亿的净利水平，实际比预计的更好一些。21年净利润会有翻倍的上升，22年维持这个增速，23年后维持30-50%的增速。 Q：非业主增值服务的增速比较慢的原因？未来几个业务的比例？ A：20年非业主增值服务受疫情影响。疫情初期地产案场停止营业，后期疫情反复地产也会调整案场人员配置。文旅项目代理销售也会受到疫情的阶段性影响，往年年底都会大力推广销售，20年底还是受到疫情影响。长远来看，非业主增值服务收入占比还会略有下降，基础物管和社区增值服务未来

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2021-03-12 23:51:32

【融创中国孙宏斌2020业绩会实录】

2021年3月11日融创中国2020业绩会 Q：集中供地政策如何影响公司拿地？孙宏斌：集中供地政策对行业是好事，初衷是管政府。三道红线管房企，两道红线管银行，集中供地管政府，首先要保证土地供应量增加，然后是要透明，让所有人都知道今年什么时候会出多少地。如果不知道供地计划，确实容易把地价拍的比较高。对于在核心市场深耕的企业、规模比较大的企业有优势，可以一次性报20块地。短期不会造成土地市场热度降低，因为热点城市土地供应还是不足，竞争还是会比较激烈，但是大家会更理性。长期，到了下半年或明年，影响

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