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小学僧
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小学僧
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2021-07-02 19:34:40
高端机床工具
文章详情 机械制造产业链不可或缺的工具 价值逻辑说上午12:04 高端刀具能提高机床切削速度,降低生产成 本,机床切肖速度每提高15%~20%,制造成本能降低10%~15% 中国机床工具工业协会工具分会秘书长查国兵称,现代高效刀具常被称为高端数控刀具,随着我国高效刀具的快速发展,目前国产化的高效刀具已经批量进入汽车、航空航天、模具等各领域产品性能也接近或达到国际先进水平。 6:刀具行业下游应用领场 1072 衣业机城.2.407 *通用机械11.10% ·医疗酒机.420 ..2.420 刀具是
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欧科亿
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中钨高新
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华锐精密
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2021-07-02 17:55:54
恒瑞医药的故事
各位小哥哥小姐姐求分享,求关注,求点赞求评论,我将后续努力分享更多干货 【恒瑞医药】什么因素在压制恒瑞医药 今年以来恒瑞医药跌幅已达25%以上,作为近4年几乎一直雄踞医药Gu市值第一宝座的大型创新型综合药企,恒瑞医药“跌落神坛”,市值已下滑至第三位。对于公司Gu价不及人意的表现,「Gu帮研究院」曾指出部分原因在于创新药赛道景气度下滑。在6月24日的文章《【医药】从集采看医药外包和创新药赛道景气度差异》中写道“创新药企业由于研发难度不断加大和研发回报率持续降低而逐步陷入困局,再加上集采压制了传统业
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恒瑞医药
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2021-07-01 18:40:14
康龙化成CRO
【康龙化成】稀缺的CXO一体化服务平台型公司 各位小哥哥小姐姐求点赞关注,评论,谢谢 CXO行业持续高景气,「价值投研」在6月29日《【医药外包】2021年中报业绩前瞻》文章中提到,国内医药外包企业在手订单充足,中报有望实现业绩高增长。其中,作为一体化CXO服务平台的康龙化成,中报有望实现营业收入40%以上、归母净利润50%以上的同比增速。 一、康龙化成是全球唯二的CXO全流程一体化服务平台之一,多业务协同发展潜力巨大。 康龙化成和药明康德是目前全球唯二的两家业务范围涵盖药物发现CRO、临床前C
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康龙化成
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2021-07-01 18:26:33
智慧矿山
【智慧煤矿】矿山智能化,开启新蓝海 各位小哥哥小姐姐,麻烦关注点赞,评论,后续我将努力更新内容 一、智慧矿山是什么? 矿山技术的发展大体经历了四个阶段,就是人力阶段→机械化阶段→数字化信息化阶段→目前正在向智慧化阶段迈进。 智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,建设智慧矿山,最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保
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云鼎科技
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天地科技
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郑煤机
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2021-06-30 18:45:44
汽车零部件中报业绩
【汽车】零部件各分支Q2业绩普遍高增 求点赞,关注评论,感谢, 事件:6月30日,宁波华翔发布半年报预告,预计2021Q2净利润中值4.23亿元,同比增长74%,创历史新高。宁波华翔主营为汽车内外饰件,其业绩高增长除了自身因素外,也表示汽车零部件行业正处于景气度拐点向上阶段。根据我们的测算结果,在汽车补库存逻辑下,各个分支下的零部件公司二季度业绩普遍高增长。 一、汽车零部件行业景气度拐点已至,各个分支二季度业绩普遍高增,其中传统零部件公司估值较低,性价比相对较高;新能源车增量零部件公司需求旺盛,
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宁波华翔
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均胜电子
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奥特佳
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旭升集团
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2021-06-30 18:36:15
中报啤酒业绩预告
【啤酒】半年度业绩前瞻 各位帅哥美女,分享不易请多评论多点赞,多关注,感谢后续将继续努力分享 一、近期动销情形:行业5月份受高基数、疫情点状复发影响导致产量下滑,但主要公司高端产品销售情况仍然较好。 整体来看,1-5月规模以上企业啤酒累计产量1498万千升,增长18.9%,销量增速较1-4月增速33%明显走低。主要原因为,去年5月疫情刚得到稳定控制,渠道补库存动作造成了较高的基数;另一方面,今年5月前后疫情多点复发,尤其在较为炎热、旺季提前到来的广东地区产生了较大的负面影响。 具体来看,青岛啤酒
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珠江啤酒
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燕京啤酒
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2021-06-29 18:51:52
盐股提锂
求各位兄弟关注,点赞,后续努力多分享【盐湖提锂】盐湖Gu份回归,影响几何? 国内锂资源主要集中在盐湖领域,十四五开端之年得到国家进一步重视,「Gu帮研究院」在《【盐湖】青海世界级盐湖产业方案出炉,加速盐湖发展》中梳理解读了盐湖政策。 并且在《【锂矿】中澳关系紧张,国产锂资源关注度提高》中「价值投研」指出了海外锂资源供应不确定性正在变大,锂资源国产化关注度提高。 而近期盐湖提锂“第一Gu”盐湖Gu份即将复牌上市,「价值投研」就盐湖Gu份复牌对板块的影响做出分析。 一、盐湖提锂第一Gu,最晚将于7月
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西藏城投
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藏格矿业
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科达制造
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西藏矿业
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2021-06-29 18:49:15
医药外包
求关注,求点赞,后续更加努力分享【医药外包】2021年中报业绩前瞻 一、医药外包行业:全球医药投融资热度不减,国内新药申请加速、海外订单持续流入,叠加国家政策支持和新冠疫情缓和影响,2021年中报行业高景气将延续。 1、从医药投融资前瞻指标可以看出国内医药外包行业正处于上行阶段。 医药外包CXO行业正处于高景气的黄金发展期,根据医药投融资的前瞻性指标可以看出,目前行业总体仍处于上行阶段。医药投融资反映了全球创新药研发情况,投融资不断上行反映了创新药研发热度持续升温,对应医药外包需求将保持旺盛。
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昭衍新药
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康龙化成
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药明康德
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2021-06-25 17:32:53
石油化工
【石化】从恒力石化扩产到新材料行业漫谈 一、事件:6月24日盘后,恒力石化公告称,拟投建4大新材料项目。 2021年6月24日,恒力石化密集披露项目投建公告: 1、《关于投资建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目的公告》:公司下属公司江苏康辉新材料科技有限公司拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目,项目位于长三角生态绿色一体化发展示范区,项目建设期约32个月。 2、《关于投资建设新材料配套化工项目的公告》:公司下属公司恒力石化(大连)化工有限公司拟投资23.
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恒力石化
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2021-06-23 20:16:16
光伏一体化
分享不易求关注点赞,后续多发布干货【光伏】特斯拉在华成立能源部门,有望加速BIPV发展 「Gu帮研究院」在今天早上发的微评文章《【光伏】特斯拉能源部成立》中,提到6月22日晚上,特斯拉宣布进军国内光伏屋顶,推出产品包括Powerwall电池和太阳能屋顶系统,或推动国内市场的发展,另外,国家能源局在今日盘后提出将进一步推进分布式光伏发展,本篇文章将对BIPV市场进一步梳理: 一、 BIPV(光伏组件建筑一体化)是将光伏组件和建筑结合的一种产品,以每年5%的速度提升,则每年BIPV规模可达704亿元
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隆基绿能
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亚玛顿
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2021-06-23 18:10:56
网络游戏
【游戏】新游上线叠加获客成本下降,下半年业绩有望好转 一、《梦幻新诛仙》上线在即带动完美世界Gu价大涨,后续可继续关注三七互娱的新游《斗罗大陆:魂师对决》。 「价值投研」在去年12月29日文章《【游戏】游戏板块2021年关注什么?》中,已经分析了游戏板块2021年的核心逻辑即为新游戏的上线,需重点关注新游戏的上新情况。6月初《摩尔庄园》上线表现超预期带动吉比特Gu价走强,验证了我们之前的观点。 「价值投研」在6月15日的文章《【游戏】暑期临近,多款新游戏定档》中再次指出了多款新游戏定档暑期节点,
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吉比特
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完美世界
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三七互娱
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2021-06-20 13:28:38
美亚光电
分享不易求点赞关注, · ·文件分享 鸿蒙—>躲坑—>芯片 从6月7日以来,这两周的行情就是科技Gu的行情,科技Gu行情主要分为两拨,第一波是鸿蒙,第二波就是芯片。 一、鸿蒙主升(6月7日——6月11日) 在6月7日(上周一),鸿蒙板块核心买点日提醒上次,并且在6月9日(上周三)鸿蒙的补救上车买点,都明天提示过,并且在上周五鸿蒙高点附近三次提醒兑现,鸿蒙的鱼头和鱼身都吃好了,一周涨幅40%,一条鲜美的鱼。 6月7日(上周一),为鸿蒙的核心买点 当天市场风格切换后,鸿蒙出水,作为于切换日新崛起的方
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美亚光电
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2021-06-12 22:04:28
韦尔股份
【韦尔Gu份】手机、汽车CIS业务双轮驱动 一、韦尔Gu份是全球前三的CIS芯片供应商,布局TVS、电源IC、射频等多品类芯片产品。 韦尔Gu份是一家广泛布局功率器件、电源IC、射频芯片和CMOS传感器(CIS)的国产半导体设计、分销厂商。公司核心聚焦光学赛道,是国内领先的消费类模拟芯片龙头,其图像传感器业务位于全球前三、国内第一,下游客户包括手机、汽车及安防等行业头部公司。公司成立于2007年,以分销业务起家,2019年在中国本土电子元器件分销商中营收排名第五。公司不断通过内生+外延布局切入半
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韦尔股份
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2021-06-04 19:24:33
硅铁
【硅铁】能耗管控趋严,限产政策加码 「Gu帮研究院」已于今日(6月4日)通过盘前微评《【硅铁】中卫限产政策出台,将影响全国7%-8.6%硅铁产量》就消息进行了跟踪,本篇将结合宁夏以及内蒙古出台的能耗管控政策,进一步就政策对硅铁行业的影响进行测算和解读。 一、宁夏、内蒙能耗管控政策陆续出台,影响硅铁约11.4%-13%的供给。 硅铁是铁合金的一种。铁合金是指由铁元素和其他元素形成的合金,按所含元素可分为硅系、锰系、铬系等。硅铁是硅系合金的重要品种,下游主要为钢铁行业(80%)和镁行业(15%)。
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五矿发展
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君正集团
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2021-06-03 18:44:47
云南白药
【云南白药】活力十足的百年中药品牌 云南白药是有百年历史的老字号中成药品牌,自1993年上市以来公司已实现多次成功战略转型,现在已经建立药品、健康日化、中药及商业四大事业部。就毛利贡献来看,日化与药品两大事业部2020年贡献了约8成毛利率,构成了公司业务基本盘。云南白药系列通过国家级配方占据了较高的市场地位,云南白药牙膏作为国内第一民族牙膏品牌提供公司核心增长动力。 一、药品板块2020年贡献15%营收,白药系列作为国家绝密品种占据了较高的市场地位 2020年公司药品事业部实现约50亿元营收,同
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云南白药
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高端机床工具
文章详情 机械制造产业链不可或缺的工具 价值逻辑说上午12:04 高端刀具能提高机床切削速度,降低生产成 本,机床切肖速度每提高15%~20%,制造成本能降低10%~15% 中国机床工具工业协会工具分会秘书长查国兵称,现代高效刀具常被称为高端数控刀具,随着我国高效刀具的快速发展,目前国产化的高效刀具已经批量进入汽车、航空航天、模具等各领域产品性能也接近或达到国际先进水平。 6:刀具行业下游应用领场 1072 衣业机城.2.407 *通用机械11.10% ·医疗酒机.420 ..2.420 刀具是
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恒瑞医药的故事
各位小哥哥小姐姐求分享,求关注,求点赞求评论,我将后续努力分享更多干货 【恒瑞医药】什么因素在压制恒瑞医药 今年以来恒瑞医药跌幅已达25%以上,作为近4年几乎一直雄踞医药Gu市值第一宝座的大型创新型综合药企,恒瑞医药“跌落神坛”,市值已下滑至第三位。对于公司Gu价不及人意的表现,「Gu帮研究院」曾指出部分原因在于创新药赛道景气度下滑。在6月24日的文章《【医药】从集采看医药外包和创新药赛道景气度差异》中写道“创新药企业由于研发难度不断加大和研发回报率持续降低而逐步陷入困局,再加上集采压制了传统业
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康龙化成CRO
【康龙化成】稀缺的CXO一体化服务平台型公司 各位小哥哥小姐姐求点赞关注,评论,谢谢 CXO行业持续高景气,「价值投研」在6月29日《【医药外包】2021年中报业绩前瞻》文章中提到,国内医药外包企业在手订单充足,中报有望实现业绩高增长。其中,作为一体化CXO服务平台的康龙化成,中报有望实现营业收入40%以上、归母净利润50%以上的同比增速。 一、康龙化成是全球唯二的CXO全流程一体化服务平台之一,多业务协同发展潜力巨大。 康龙化成和药明康德是目前全球唯二的两家业务范围涵盖药物发现CRO、临床前C
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智慧矿山
【智慧煤矿】矿山智能化,开启新蓝海 各位小哥哥小姐姐,麻烦关注点赞,评论,后续我将努力更新内容 一、智慧矿山是什么? 矿山技术的发展大体经历了四个阶段,就是人力阶段→机械化阶段→数字化信息化阶段→目前正在向智慧化阶段迈进。 智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,建设智慧矿山,最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保
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汽车零部件中报业绩
【汽车】零部件各分支Q2业绩普遍高增 求点赞,关注评论,感谢, 事件:6月30日,宁波华翔发布半年报预告,预计2021Q2净利润中值4.23亿元,同比增长74%,创历史新高。宁波华翔主营为汽车内外饰件,其业绩高增长除了自身因素外,也表示汽车零部件行业正处于景气度拐点向上阶段。根据我们的测算结果,在汽车补库存逻辑下,各个分支下的零部件公司二季度业绩普遍高增长。 一、汽车零部件行业景气度拐点已至,各个分支二季度业绩普遍高增,其中传统零部件公司估值较低,性价比相对较高;新能源车增量零部件公司需求旺盛,
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中报啤酒业绩预告
【啤酒】半年度业绩前瞻 各位帅哥美女,分享不易请多评论多点赞,多关注,感谢后续将继续努力分享 一、近期动销情形:行业5月份受高基数、疫情点状复发影响导致产量下滑,但主要公司高端产品销售情况仍然较好。 整体来看,1-5月规模以上企业啤酒累计产量1498万千升,增长18.9%,销量增速较1-4月增速33%明显走低。主要原因为,去年5月疫情刚得到稳定控制,渠道补库存动作造成了较高的基数;另一方面,今年5月前后疫情多点复发,尤其在较为炎热、旺季提前到来的广东地区产生了较大的负面影响。 具体来看,青岛啤酒
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盐股提锂
求各位兄弟关注,点赞,后续努力多分享【盐湖提锂】盐湖Gu份回归,影响几何? 国内锂资源主要集中在盐湖领域,十四五开端之年得到国家进一步重视,「Gu帮研究院」在《【盐湖】青海世界级盐湖产业方案出炉,加速盐湖发展》中梳理解读了盐湖政策。 并且在《【锂矿】中澳关系紧张,国产锂资源关注度提高》中「价值投研」指出了海外锂资源供应不确定性正在变大,锂资源国产化关注度提高。 而近期盐湖提锂“第一Gu”盐湖Gu份即将复牌上市,「价值投研」就盐湖Gu份复牌对板块的影响做出分析。 一、盐湖提锂第一Gu,最晚将于7月
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求关注,求点赞,后续更加努力分享【医药外包】2021年中报业绩前瞻 一、医药外包行业:全球医药投融资热度不减,国内新药申请加速、海外订单持续流入,叠加国家政策支持和新冠疫情缓和影响,2021年中报行业高景气将延续。 1、从医药投融资前瞻指标可以看出国内医药外包行业正处于上行阶段。 医药外包CXO行业正处于高景气的黄金发展期,根据医药投融资的前瞻性指标可以看出,目前行业总体仍处于上行阶段。医药投融资反映了全球创新药研发情况,投融资不断上行反映了创新药研发热度持续升温,对应医药外包需求将保持旺盛。
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石油化工
【石化】从恒力石化扩产到新材料行业漫谈 一、事件:6月24日盘后,恒力石化公告称,拟投建4大新材料项目。 2021年6月24日,恒力石化密集披露项目投建公告: 1、《关于投资建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目的公告》:公司下属公司江苏康辉新材料科技有限公司拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目,项目位于长三角生态绿色一体化发展示范区,项目建设期约32个月。 2、《关于投资建设新材料配套化工项目的公告》:公司下属公司恒力石化(大连)化工有限公司拟投资23.
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网络游戏
【游戏】新游上线叠加获客成本下降,下半年业绩有望好转 一、《梦幻新诛仙》上线在即带动完美世界Gu价大涨,后续可继续关注三七互娱的新游《斗罗大陆:魂师对决》。 「价值投研」在去年12月29日文章《【游戏】游戏板块2021年关注什么?》中,已经分析了游戏板块2021年的核心逻辑即为新游戏的上线,需重点关注新游戏的上新情况。6月初《摩尔庄园》上线表现超预期带动吉比特Gu价走强,验证了我们之前的观点。 「价值投研」在6月15日的文章《【游戏】暑期临近,多款新游戏定档》中再次指出了多款新游戏定档暑期节点,
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分享不易求点赞关注, · ·文件分享 鸿蒙—>躲坑—>芯片 从6月7日以来,这两周的行情就是科技Gu的行情,科技Gu行情主要分为两拨,第一波是鸿蒙,第二波就是芯片。 一、鸿蒙主升(6月7日——6月11日) 在6月7日(上周一),鸿蒙板块核心买点日提醒上次,并且在6月9日(上周三)鸿蒙的补救上车买点,都明天提示过,并且在上周五鸿蒙高点附近三次提醒兑现,鸿蒙的鱼头和鱼身都吃好了,一周涨幅40%,一条鲜美的鱼。 6月7日(上周一),为鸿蒙的核心买点 当天市场风格切换后,鸿蒙出水,作为于切换日新崛起的方
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【韦尔Gu份】手机、汽车CIS业务双轮驱动 一、韦尔Gu份是全球前三的CIS芯片供应商,布局TVS、电源IC、射频等多品类芯片产品。 韦尔Gu份是一家广泛布局功率器件、电源IC、射频芯片和CMOS传感器(CIS)的国产半导体设计、分销厂商。公司核心聚焦光学赛道,是国内领先的消费类模拟芯片龙头,其图像传感器业务位于全球前三、国内第一,下游客户包括手机、汽车及安防等行业头部公司。公司成立于2007年,以分销业务起家,2019年在中国本土电子元器件分销商中营收排名第五。公司不断通过内生+外延布局切入半
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硅铁
【硅铁】能耗管控趋严,限产政策加码 「Gu帮研究院」已于今日(6月4日)通过盘前微评《【硅铁】中卫限产政策出台,将影响全国7%-8.6%硅铁产量》就消息进行了跟踪,本篇将结合宁夏以及内蒙古出台的能耗管控政策,进一步就政策对硅铁行业的影响进行测算和解读。 一、宁夏、内蒙能耗管控政策陆续出台,影响硅铁约11.4%-13%的供给。 硅铁是铁合金的一种。铁合金是指由铁元素和其他元素形成的合金,按所含元素可分为硅系、锰系、铬系等。硅铁是硅系合金的重要品种,下游主要为钢铁行业(80%)和镁行业(15%)。
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云南白药
【云南白药】活力十足的百年中药品牌 云南白药是有百年历史的老字号中成药品牌,自1993年上市以来公司已实现多次成功战略转型,现在已经建立药品、健康日化、中药及商业四大事业部。就毛利贡献来看,日化与药品两大事业部2020年贡献了约8成毛利率,构成了公司业务基本盘。云南白药系列通过国家级配方占据了较高的市场地位,云南白药牙膏作为国内第一民族牙膏品牌提供公司核心增长动力。 一、药品板块2020年贡献15%营收,白药系列作为国家绝密品种占据了较高的市场地位 2020年公司药品事业部实现约50亿元营收,同
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2021-07-02 19:34:40
高端机床工具
文章详情 机械制造产业链不可或缺的工具 价值逻辑说上午12:04 高端刀具能提高机床切削速度,降低生产成 本,机床切肖速度每提高15%~20%,制造成本能降低10%~15% 中国机床工具工业协会工具分会秘书长查国兵称,现代高效刀具常被称为高端数控刀具,随着我国高效刀具的快速发展,目前国产化的高效刀具已经批量进入汽车、航空航天、模具等各领域产品性能也接近或达到国际先进水平。 6:刀具行业下游应用领场 1072 衣业机城.2.407 *通用机械11.10% ·医疗酒机.420 ..2.420 刀具是
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欧科亿
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中钨高新
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华锐精密
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2021-07-02 17:55:54
恒瑞医药的故事
各位小哥哥小姐姐求分享,求关注,求点赞求评论,我将后续努力分享更多干货 【恒瑞医药】什么因素在压制恒瑞医药 今年以来恒瑞医药跌幅已达25%以上,作为近4年几乎一直雄踞医药Gu市值第一宝座的大型创新型综合药企,恒瑞医药“跌落神坛”,市值已下滑至第三位。对于公司Gu价不及人意的表现,「Gu帮研究院」曾指出部分原因在于创新药赛道景气度下滑。在6月24日的文章《【医药】从集采看医药外包和创新药赛道景气度差异》中写道“创新药企业由于研发难度不断加大和研发回报率持续降低而逐步陷入困局,再加上集采压制了传统业
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恒瑞医药
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2021-07-01 18:40:14
康龙化成CRO
【康龙化成】稀缺的CXO一体化服务平台型公司 各位小哥哥小姐姐求点赞关注,评论,谢谢 CXO行业持续高景气,「价值投研」在6月29日《【医药外包】2021年中报业绩前瞻》文章中提到,国内医药外包企业在手订单充足,中报有望实现业绩高增长。其中,作为一体化CXO服务平台的康龙化成,中报有望实现营业收入40%以上、归母净利润50%以上的同比增速。 一、康龙化成是全球唯二的CXO全流程一体化服务平台之一,多业务协同发展潜力巨大。 康龙化成和药明康德是目前全球唯二的两家业务范围涵盖药物发现CRO、临床前C
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康龙化成
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2021-07-01 18:26:33
智慧矿山
【智慧煤矿】矿山智能化,开启新蓝海 各位小哥哥小姐姐,麻烦关注点赞,评论,后续我将努力更新内容 一、智慧矿山是什么? 矿山技术的发展大体经历了四个阶段,就是人力阶段→机械化阶段→数字化信息化阶段→目前正在向智慧化阶段迈进。 智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,建设智慧矿山,最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保
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云鼎科技
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郑煤机
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2021-06-30 18:45:44
汽车零部件中报业绩
【汽车】零部件各分支Q2业绩普遍高增 求点赞,关注评论,感谢, 事件:6月30日,宁波华翔发布半年报预告,预计2021Q2净利润中值4.23亿元,同比增长74%,创历史新高。宁波华翔主营为汽车内外饰件,其业绩高增长除了自身因素外,也表示汽车零部件行业正处于景气度拐点向上阶段。根据我们的测算结果,在汽车补库存逻辑下,各个分支下的零部件公司二季度业绩普遍高增长。 一、汽车零部件行业景气度拐点已至,各个分支二季度业绩普遍高增,其中传统零部件公司估值较低,性价比相对较高;新能源车增量零部件公司需求旺盛,
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宁波华翔
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2021-06-30 18:36:15
中报啤酒业绩预告
【啤酒】半年度业绩前瞻 各位帅哥美女,分享不易请多评论多点赞,多关注,感谢后续将继续努力分享 一、近期动销情形:行业5月份受高基数、疫情点状复发影响导致产量下滑,但主要公司高端产品销售情况仍然较好。 整体来看,1-5月规模以上企业啤酒累计产量1498万千升,增长18.9%,销量增速较1-4月增速33%明显走低。主要原因为,去年5月疫情刚得到稳定控制,渠道补库存动作造成了较高的基数;另一方面,今年5月前后疫情多点复发,尤其在较为炎热、旺季提前到来的广东地区产生了较大的负面影响。 具体来看,青岛啤酒
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珠江啤酒
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重庆啤酒
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燕京啤酒
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2021-06-29 18:51:52
盐股提锂
求各位兄弟关注,点赞,后续努力多分享【盐湖提锂】盐湖Gu份回归,影响几何? 国内锂资源主要集中在盐湖领域,十四五开端之年得到国家进一步重视,「Gu帮研究院」在《【盐湖】青海世界级盐湖产业方案出炉,加速盐湖发展》中梳理解读了盐湖政策。 并且在《【锂矿】中澳关系紧张,国产锂资源关注度提高》中「价值投研」指出了海外锂资源供应不确定性正在变大,锂资源国产化关注度提高。 而近期盐湖提锂“第一Gu”盐湖Gu份即将复牌上市,「价值投研」就盐湖Gu份复牌对板块的影响做出分析。 一、盐湖提锂第一Gu,最晚将于7月
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西藏城投
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藏格矿业
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科达制造
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西藏矿业
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2021-06-29 18:49:15
医药外包
求关注,求点赞,后续更加努力分享【医药外包】2021年中报业绩前瞻 一、医药外包行业:全球医药投融资热度不减,国内新药申请加速、海外订单持续流入,叠加国家政策支持和新冠疫情缓和影响,2021年中报行业高景气将延续。 1、从医药投融资前瞻指标可以看出国内医药外包行业正处于上行阶段。 医药外包CXO行业正处于高景气的黄金发展期,根据医药投融资的前瞻性指标可以看出,目前行业总体仍处于上行阶段。医药投融资反映了全球创新药研发情况,投融资不断上行反映了创新药研发热度持续升温,对应医药外包需求将保持旺盛。
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昭衍新药
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泰格医药
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康龙化成
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药明康德
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2021-06-25 17:32:53
石油化工
【石化】从恒力石化扩产到新材料行业漫谈 一、事件:6月24日盘后,恒力石化公告称,拟投建4大新材料项目。 2021年6月24日,恒力石化密集披露项目投建公告: 1、《关于投资建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目的公告》:公司下属公司江苏康辉新材料科技有限公司拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目,项目位于长三角生态绿色一体化发展示范区,项目建设期约32个月。 2、《关于投资建设新材料配套化工项目的公告》:公司下属公司恒力石化(大连)化工有限公司拟投资23.
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恒力石化
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2021-06-23 20:16:16
光伏一体化
分享不易求关注点赞,后续多发布干货【光伏】特斯拉在华成立能源部门,有望加速BIPV发展 「Gu帮研究院」在今天早上发的微评文章《【光伏】特斯拉能源部成立》中,提到6月22日晚上,特斯拉宣布进军国内光伏屋顶,推出产品包括Powerwall电池和太阳能屋顶系统,或推动国内市场的发展,另外,国家能源局在今日盘后提出将进一步推进分布式光伏发展,本篇文章将对BIPV市场进一步梳理: 一、 BIPV(光伏组件建筑一体化)是将光伏组件和建筑结合的一种产品,以每年5%的速度提升,则每年BIPV规模可达704亿元
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隆基绿能
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亚玛顿
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2021-06-23 18:10:56
网络游戏
【游戏】新游上线叠加获客成本下降,下半年业绩有望好转 一、《梦幻新诛仙》上线在即带动完美世界Gu价大涨,后续可继续关注三七互娱的新游《斗罗大陆:魂师对决》。 「价值投研」在去年12月29日文章《【游戏】游戏板块2021年关注什么?》中,已经分析了游戏板块2021年的核心逻辑即为新游戏的上线,需重点关注新游戏的上新情况。6月初《摩尔庄园》上线表现超预期带动吉比特Gu价走强,验证了我们之前的观点。 「价值投研」在6月15日的文章《【游戏】暑期临近,多款新游戏定档》中再次指出了多款新游戏定档暑期节点,
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吉比特
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完美世界
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三七互娱
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2021-06-20 13:28:38
美亚光电
分享不易求点赞关注, · ·文件分享 鸿蒙—>躲坑—>芯片 从6月7日以来,这两周的行情就是科技Gu的行情,科技Gu行情主要分为两拨,第一波是鸿蒙,第二波就是芯片。 一、鸿蒙主升(6月7日——6月11日) 在6月7日(上周一),鸿蒙板块核心买点日提醒上次,并且在6月9日(上周三)鸿蒙的补救上车买点,都明天提示过,并且在上周五鸿蒙高点附近三次提醒兑现,鸿蒙的鱼头和鱼身都吃好了,一周涨幅40%,一条鲜美的鱼。 6月7日(上周一),为鸿蒙的核心买点 当天市场风格切换后,鸿蒙出水,作为于切换日新崛起的方
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美亚光电
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2021-06-12 22:04:28
韦尔股份
【韦尔Gu份】手机、汽车CIS业务双轮驱动 一、韦尔Gu份是全球前三的CIS芯片供应商,布局TVS、电源IC、射频等多品类芯片产品。 韦尔Gu份是一家广泛布局功率器件、电源IC、射频芯片和CMOS传感器(CIS)的国产半导体设计、分销厂商。公司核心聚焦光学赛道,是国内领先的消费类模拟芯片龙头,其图像传感器业务位于全球前三、国内第一,下游客户包括手机、汽车及安防等行业头部公司。公司成立于2007年,以分销业务起家,2019年在中国本土电子元器件分销商中营收排名第五。公司不断通过内生+外延布局切入半
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韦尔股份
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2021-06-04 19:24:33
硅铁
【硅铁】能耗管控趋严,限产政策加码 「Gu帮研究院」已于今日(6月4日)通过盘前微评《【硅铁】中卫限产政策出台,将影响全国7%-8.6%硅铁产量》就消息进行了跟踪,本篇将结合宁夏以及内蒙古出台的能耗管控政策,进一步就政策对硅铁行业的影响进行测算和解读。 一、宁夏、内蒙能耗管控政策陆续出台,影响硅铁约11.4%-13%的供给。 硅铁是铁合金的一种。铁合金是指由铁元素和其他元素形成的合金,按所含元素可分为硅系、锰系、铬系等。硅铁是硅系合金的重要品种,下游主要为钢铁行业(80%)和镁行业(15%)。
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五矿发展
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君正集团
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2021-06-03 18:44:47
云南白药
【云南白药】活力十足的百年中药品牌 云南白药是有百年历史的老字号中成药品牌,自1993年上市以来公司已实现多次成功战略转型,现在已经建立药品、健康日化、中药及商业四大事业部。就毛利贡献来看,日化与药品两大事业部2020年贡献了约8成毛利率,构成了公司业务基本盘。云南白药系列通过国家级配方占据了较高的市场地位,云南白药牙膏作为国内第一民族牙膏品牌提供公司核心增长动力。 一、药品板块2020年贡献15%营收,白药系列作为国家绝密品种占据了较高的市场地位 2020年公司药品事业部实现约50亿元营收,同
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云南白药
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文章详情 机械制造产业链不可或缺的工具 价值逻辑说上午12:04 高端刀具能提高机床切削速度,降低生产成 本,机床切肖速度每提高15%~20%,制造成本能降低10%~15% 中国机床工具工业协会工具分会秘书长查国兵称,现代高效刀具常被称为高端数控刀具,随着我国高效刀具的快速发展,目前国产化的高效刀具已经批量进入汽车、航空航天、模具等各领域产品性能也接近或达到国际先进水平。 6:刀具行业下游应用领场 1072 衣业机城.2.407 *通用机械11.10% ·医疗酒机.420 ..2.420 刀具是
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恒瑞医药的故事
各位小哥哥小姐姐求分享,求关注,求点赞求评论,我将后续努力分享更多干货 【恒瑞医药】什么因素在压制恒瑞医药 今年以来恒瑞医药跌幅已达25%以上,作为近4年几乎一直雄踞医药Gu市值第一宝座的大型创新型综合药企,恒瑞医药“跌落神坛”,市值已下滑至第三位。对于公司Gu价不及人意的表现,「Gu帮研究院」曾指出部分原因在于创新药赛道景气度下滑。在6月24日的文章《【医药】从集采看医药外包和创新药赛道景气度差异》中写道“创新药企业由于研发难度不断加大和研发回报率持续降低而逐步陷入困局,再加上集采压制了传统业
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康龙化成CRO
【康龙化成】稀缺的CXO一体化服务平台型公司 各位小哥哥小姐姐求点赞关注,评论,谢谢 CXO行业持续高景气,「价值投研」在6月29日《【医药外包】2021年中报业绩前瞻》文章中提到,国内医药外包企业在手订单充足,中报有望实现业绩高增长。其中,作为一体化CXO服务平台的康龙化成,中报有望实现营业收入40%以上、归母净利润50%以上的同比增速。 一、康龙化成是全球唯二的CXO全流程一体化服务平台之一,多业务协同发展潜力巨大。 康龙化成和药明康德是目前全球唯二的两家业务范围涵盖药物发现CRO、临床前C
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智慧矿山
【智慧煤矿】矿山智能化,开启新蓝海 各位小哥哥小姐姐,麻烦关注点赞,评论,后续我将努力更新内容 一、智慧矿山是什么? 矿山技术的发展大体经历了四个阶段,就是人力阶段→机械化阶段→数字化信息化阶段→目前正在向智慧化阶段迈进。 智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,建设智慧矿山,最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保
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汽车零部件中报业绩
【汽车】零部件各分支Q2业绩普遍高增 求点赞,关注评论,感谢, 事件:6月30日,宁波华翔发布半年报预告,预计2021Q2净利润中值4.23亿元,同比增长74%,创历史新高。宁波华翔主营为汽车内外饰件,其业绩高增长除了自身因素外,也表示汽车零部件行业正处于景气度拐点向上阶段。根据我们的测算结果,在汽车补库存逻辑下,各个分支下的零部件公司二季度业绩普遍高增长。 一、汽车零部件行业景气度拐点已至,各个分支二季度业绩普遍高增,其中传统零部件公司估值较低,性价比相对较高;新能源车增量零部件公司需求旺盛,
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中报啤酒业绩预告
【啤酒】半年度业绩前瞻 各位帅哥美女,分享不易请多评论多点赞,多关注,感谢后续将继续努力分享 一、近期动销情形:行业5月份受高基数、疫情点状复发影响导致产量下滑,但主要公司高端产品销售情况仍然较好。 整体来看,1-5月规模以上企业啤酒累计产量1498万千升,增长18.9%,销量增速较1-4月增速33%明显走低。主要原因为,去年5月疫情刚得到稳定控制,渠道补库存动作造成了较高的基数;另一方面,今年5月前后疫情多点复发,尤其在较为炎热、旺季提前到来的广东地区产生了较大的负面影响。 具体来看,青岛啤酒
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盐股提锂
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医药外包
求关注,求点赞,后续更加努力分享【医药外包】2021年中报业绩前瞻 一、医药外包行业:全球医药投融资热度不减,国内新药申请加速、海外订单持续流入,叠加国家政策支持和新冠疫情缓和影响,2021年中报行业高景气将延续。 1、从医药投融资前瞻指标可以看出国内医药外包行业正处于上行阶段。 医药外包CXO行业正处于高景气的黄金发展期,根据医药投融资的前瞻性指标可以看出,目前行业总体仍处于上行阶段。医药投融资反映了全球创新药研发情况,投融资不断上行反映了创新药研发热度持续升温,对应医药外包需求将保持旺盛。
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【石化】从恒力石化扩产到新材料行业漫谈 一、事件:6月24日盘后,恒力石化公告称,拟投建4大新材料项目。 2021年6月24日,恒力石化密集披露项目投建公告: 1、《关于投资建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目的公告》:公司下属公司江苏康辉新材料科技有限公司拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚脂薄膜、功能性塑料项目,项目位于长三角生态绿色一体化发展示范区,项目建设期约32个月。 2、《关于投资建设新材料配套化工项目的公告》:公司下属公司恒力石化(大连)化工有限公司拟投资23.
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网络游戏
【游戏】新游上线叠加获客成本下降,下半年业绩有望好转 一、《梦幻新诛仙》上线在即带动完美世界Gu价大涨,后续可继续关注三七互娱的新游《斗罗大陆:魂师对决》。 「价值投研」在去年12月29日文章《【游戏】游戏板块2021年关注什么?》中,已经分析了游戏板块2021年的核心逻辑即为新游戏的上线,需重点关注新游戏的上新情况。6月初《摩尔庄园》上线表现超预期带动吉比特Gu价走强,验证了我们之前的观点。 「价值投研」在6月15日的文章《【游戏】暑期临近,多款新游戏定档》中再次指出了多款新游戏定档暑期节点,
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分享不易求点赞关注, · ·文件分享 鸿蒙—>躲坑—>芯片 从6月7日以来,这两周的行情就是科技Gu的行情,科技Gu行情主要分为两拨,第一波是鸿蒙,第二波就是芯片。 一、鸿蒙主升(6月7日——6月11日) 在6月7日(上周一),鸿蒙板块核心买点日提醒上次,并且在6月9日(上周三)鸿蒙的补救上车买点,都明天提示过,并且在上周五鸿蒙高点附近三次提醒兑现,鸿蒙的鱼头和鱼身都吃好了,一周涨幅40%,一条鲜美的鱼。 6月7日(上周一),为鸿蒙的核心买点 当天市场风格切换后,鸿蒙出水,作为于切换日新崛起的方
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【韦尔Gu份】手机、汽车CIS业务双轮驱动 一、韦尔Gu份是全球前三的CIS芯片供应商,布局TVS、电源IC、射频等多品类芯片产品。 韦尔Gu份是一家广泛布局功率器件、电源IC、射频芯片和CMOS传感器(CIS)的国产半导体设计、分销厂商。公司核心聚焦光学赛道,是国内领先的消费类模拟芯片龙头,其图像传感器业务位于全球前三、国内第一,下游客户包括手机、汽车及安防等行业头部公司。公司成立于2007年,以分销业务起家,2019年在中国本土电子元器件分销商中营收排名第五。公司不断通过内生+外延布局切入半
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【硅铁】能耗管控趋严,限产政策加码 「Gu帮研究院」已于今日(6月4日)通过盘前微评《【硅铁】中卫限产政策出台,将影响全国7%-8.6%硅铁产量》就消息进行了跟踪,本篇将结合宁夏以及内蒙古出台的能耗管控政策,进一步就政策对硅铁行业的影响进行测算和解读。 一、宁夏、内蒙能耗管控政策陆续出台,影响硅铁约11.4%-13%的供给。 硅铁是铁合金的一种。铁合金是指由铁元素和其他元素形成的合金,按所含元素可分为硅系、锰系、铬系等。硅铁是硅系合金的重要品种,下游主要为钢铁行业(80%)和镁行业(15%)。
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云南白药
【云南白药】活力十足的百年中药品牌 云南白药是有百年历史的老字号中成药品牌,自1993年上市以来公司已实现多次成功战略转型,现在已经建立药品、健康日化、中药及商业四大事业部。就毛利贡献来看,日化与药品两大事业部2020年贡献了约8成毛利率,构成了公司业务基本盘。云南白药系列通过国家级配方占据了较高的市场地位,云南白药牙膏作为国内第一民族牙膏品牌提供公司核心增长动力。 一、药品板块2020年贡献15%营收,白药系列作为国家绝密品种占据了较高的市场地位 2020年公司药品事业部实现约50亿元营收,同
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