韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1113实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科

只买龙头的老司机

2026-11-15 07:15:45

筷子夹飞船！可回收火箭及商业航天概念股梳理

11月15日电，SpaceX星舰第十五次试飞的上面级飞船返回得克萨斯州星港，在完成着陆点火和姿态翻转后，成功被发射塔“筷子”机械臂捕获。这是SpaceX首次成功捕获从地球轨道返回的星舰上面级飞船，为实现星舰完全、快速重复使用迈出关键一步。此次飞船此前已完成26颗第三代星链卫星部署，但超重型助推器回收未能成功，因此本次任务未实现两级全部回收。星舰上面级首次被“筷子”捕获，标志“轨道级完全复用”从PPT走通半步，直接催化可回收火箭+热防护+商业航天+星链/太空算力等各类概念股，当然这里主要是情绪映

S
超捷股份

16

12

14

0
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-11-15 10:45:52

韭研公社学习笔记（261113）

一、板块热议： AI影视/ 传媒：抖音集团短剧版权中心面向具备互动内容、短剧、漫剧或游戏制作能力的合作方，开放互动剧与互动影游合作。（文投控股、凯撒文化、金逸影视、横店影视、湖北广电等）半导体/GPU：头部GPU厂商管理层不确定性扰动全球AI相关资产，市场对头部互联网平台获取先进芯片的担忧升温，影响云业务扩张预期。（天普股份、兴欣新材、兴业股份、皮阿诺、华东重机等）机器人：国内多场景人形机器人试点项目加速落地，产业链需求提振。（北纬科技、日盈电子、日发精机、中马传动、福达股份等）风险提示：

S
文投控股

20

15

40

0
股道易说

2026-11-13 20:42:56

华为云CloudRobo38家核心公司全景解析

华为云CloudRobo38家核心公司全景解析平台：CloudRobo升级为全流程具身智能开发平台，覆盖数据、训练、部署、评测与真机调测。定位：华为明确不造机器人本体，开放R2C协议与CloudRobo平台，让联网本体接入云端大脑。链条：平台生态—昇腾算力—机器人本体与部件—感知数采与仿真—行业落地，五层共同构成映射。 CloudRobo平台与R2C生态简称核心要点亿嘉和华为云具身智能领域首家深化合作伙伴，签署CloudRobo深化合作协议，覆盖电力、康养等场景。拓斯达 R2C协

S
南威软件
S
软通动力

24

9

20

17.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-15 17:57:22

招商证券：坚定看好AI影视产业链

事项：我们自今年8月初开始，在我们的AI应用感思录里持续写了多篇看好AI影视的文章，也发布了最新的一篇AI影视行业深度报告，而我们也看到，AI影视产业链像我们一直坚定看好的芒果超媒，上海电影，华策影视，阅文集团等龙头公司近期也持续大涨，但市场对于AI影视的投资框架还是有不少疑问，在此，我们再次阐述下我们借鉴了2013年到2015年“互联网+”后，总结的AI影视产业链的三阶段投资理论。🌹🌹 第一阶段：拥抱为王。我们在13年到15年的“互联网+”投资浪潮中，曾经提出过一个这样的投资理论，就是“历

S
幸福蓝海
S
中文在线
S
芒果超媒
S
华智数媒

5

6

15

0
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-11-13 07:16:29

【星华新材】管制新规堵死远程算力后门，被忽略的算力后市场

最近美国商务部流出新规草案：限制国内AI主体通过新加坡、马来西亚、巴西等第三方国家机房远程调用Blackwell及以上高端芯片，堵住绕路租算力的最大漏洞。市场资金第一反应涌向国产芯片、液冷、交换机主线，但很少有人留意一条支线：已经落地在国内的存量Blackwell算力，价值将被重估，GPU芯片级维保赛道迎来强催化。而星华新材，是A股稀缺的具备英伟达官方认证芯片级维修资质的标的。控股子公司东旺智能，是英伟达官方【数据中心解决方案合作伙伴】，可以做GPU芯片级检测维修，不是普通换板维修，能够承接

S
星华新材

8

12

20

13.99
黑眼圈

2026-11-15 14:25:39

国产GPU替代逻辑仍在持续强化

国产GPU替代逻辑仍在持续强化 🌟#AI长期投入趋势明确、重视算力自主可控 ①英伟达管理层变动，美国加大AI管制控制芯片出口和算力获取，海外高端算力进口不确定性边际抬升，国产算力自主可控方向重视度持续提升。 ②国产芯片近两年渗透率持续抬升，中芯国际表示2027年代工产能仍然紧缺，算力芯片供需敞口仍在延续。 🌟#平头哥拟分拆上市、芯片业务迈入独立商业化阶段 ①平头哥拟分拆上市，芯片业务迈入独立商业化阶段，芯片迭代提速，且可实现系统级算力解决方案，分拆后将助力外部客户拓展及资源获取能力。 ②国产

1

2

4

0
鸿牛财经

2026-11-14 20:46:40

给宇树机器人背上一颗外挂大脑

2026年11月10日，均胜电子旗下宁波超平面机器人科技公司向宇树科技交付了首台机器人高算力大脑背包。均胜电子与宇树科技的战略合作，由此从框架协议进入实物交付阶段。这台“背包”被均胜定义为“具身智能大脑软硬一体方案的核心载体”，搭载高算力端侧平台与高效能能源系统，可适配宇树旗下人形、四足、轮式多种形态机器人，支持独立外挂部署与端侧具身模型实时推理。均胜电子——两市唯一、稀缺！人形机器人大脑绕不开的核心公司。行业细分龙头，业绩好低估值，供货宇树、特斯拉人型机器人，合作DS、华为、比亚迪、阿里、

S
均胜电子

2

7

5

1.03
财闻私享

2026-11-15 10:21:12

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场走势再度让人失望，又是4000多家下跌！逆势领涨板块，主要是影视院线、国产替代、华为机器人等。周末，吴清发声：进一步强化跨境跨市场跨行业风险的研究应对，系统构建稳的机制、稳的力量、稳的生态，有效防范市场异常波动。研究评估量化、减持等制度的优化和公平合理的监管安排影视、游戏、电竞：英雄联盟2026全球总决赛，中国战队BLG3-1战胜韩国战队GEN夺冠，拿到队史首个S赛冠军，中国战队时隔5年再度捧起S赛冠军奖杯目前，BLG夺冠已经是百度和微博热搜双第一机构吹风电影行业：《

S
中国平安

14

23

78

0
韭菜团子

2026-11-15 18:05:32

11月13日-11月15日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

S
宏英智能

13

9

17

0
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-11-13 07:32:07

国产替代大胜达

--- # 从纸箱到“中国芯”：大胜达入股芯瞳半导体的国产替代深逻辑提起大胜达（603687.SH），多数投资者的第一印象仍是一家做瓦楞纸箱的浙江包装企业。但2026年3月的一纸公告，让这家传统包装公司站上了国产算力的风口——拟斥资5.5亿元战略入股国产GPU设计企业芯瞳半导体，取得约22.98%的股权。一笔看似“跨界”的投资，背后其实是一条清晰的国产替代主线。一、芯瞳是谁：国产GPU阵营里的“实干派” 芯瞳半导体技术（厦门）有限公司成立于2019年，虽然公司年轻，其核心团队在GPU领域的技

S
大胜达

8

10

19

9.84
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-15 12:10:54

物理AI：数据规模化叠加模型突破，物理AI产业迎来拐点

　　物理AI是AI应用的第三阶段演进。物理AI是继生成式AI、Agent之后AI的第三级演进，从输出信息、数字指令升级为输出实体动作，核心是掌握物理因果规律，面临Sim2Real虚实迁移挑战。已量产复制：AMR、工业巡检机器人；单场景量产：基地安保四足巡检机器人；探索阶段：人形机器人，尚未实现规模化部署。　　Ego数据采集已实现标准化，将迎来规模化放量。数据采集包含遥操作、Ego、UMI、仿真数据四种数采方式，行业模型训练数据通常采用混合方案。EgoScale验证第一人称数据遵循Scaling

S
风语筑
S
奥比中光
S
福赛科技
S
索辰科技
S
宝通科技

4

17

17

0
飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-11-15 18:43:17

11.15周末研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20261115周末消息汇总宏观 1.美银加大美联储收紧预期，料接下来会连续三次升息 2.金融机构外汇存款准备金率今起由现行的4%提高至6% 3.吴清：进一步深化市场稳定长效机制研究防范市场异常波动，研究评估量化、减持等制度的优化和公平合理的监管安排 4.两部门印发《“十五五”新型储能实施方案》

S
歌尔股份
S
利扬芯片
S
金丹科技
S
华胜天成

3

1

10

0
种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-11-15 13:23:24

亿嘉和：华为机器人版的赛力斯

周五盘中发了个关于华为具身智能的帖子：华为具身智能世界模型发布会关于帖子中提到的亿嘉和，进一步补充一些资料。今年7月3号，亿嘉和与华为云签订了具身智能机器人合作备忘录：上图所述的三个重点： 1，双方联合开发，协同销售 2，亿嘉和提供产品设计制造 3，华为云提供平台化大小脑能力，以及场景化方案规划设计这跟华为造车的赛力斯模式一样！可见，亿嘉和大概率是华为机器人版的赛力斯了！双方的动作很快，在9月份就联合发布了具身智能机器人产品：就在上周二，亿嘉和一个不起眼的公告引发股价开盘快速涨停

S
亿嘉和

8

10

17

0
韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-11-14 20:57:18

华为CloudRobo（具身智能）核心标的梳理

[玫瑰]华为CloudRobo（具身智能）核心标的梳理 1. 亿嘉和：CloudRobo全球首家深化合作伙伴，签正式深化协议，组建联合创新团队，落地电力、康养机器人等； 2. 拓斯达：R2C首批伙伴，工业人形落地案例（工厂搬运、码垛工作站） 3. 福龙马：和华为云签2亿元环卫具身智能开发合同，环卫清扫机器人场景落地 4. 埃夫特：R2C协议伙伴，工业机械臂，接入CloudRobo做分拣、产线调度 5. 软通动力：软通天枢，共建具身数据底座、仿真开发平台 tips：从个股变化来讲，#亿嘉

S
亿嘉和
S
中坚科技
S
福龙马
S
拓斯达

13

7

21

0.89
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-15 15:14:34

11.15周末热度汇总

板块梳理 ①国产替代-专家：在外部供给面临收紧的情况下，国内可能加速国产替代验证，国产替代势在必行，自主可控迫在眉睫，迎来黄金窗口（华东重机、华胜天成、天普股份、华孚时尚、沐曦股份、旋极信息、寒武纪等） ②机器人-11月16日华为云将举办线上发布会，正式推出首款昇腾原生的具身世界模型CloudRoboWM1.2（北纬科技、福龙马、中马传动、福达股份、日发精机、日盈电子等） ③AI影视/传媒：抖音集团短剧版权中心面向具备互动内容、短剧、漫剧或游戏制作能力的合作方，开放互动剧与互动影游合作（文投控股

S
华胜天成
S
凯撒文化
S
文投控股
S
旋极信息
S
华东重机

13

7

48

0
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-11-15 15:38:18

算力集群互联核心：高速连接器主要种类及厂商梳理

一. 高速连接器概览行业一般将单通道速率大于25Gbps的连接器定义为高速连接器，在数据中心场景，是服务器、交换机等设备内部及设备间互联的核心组件。按传输介质，主要分为两大类：（1）电连接器：即线缆连接器，以铜缆为传输介质；成本低、时延低，但信号衰减快、传输距离有限；多用于服务器内部板间连接、机柜内短距离互联。（2）光连接器：即光纤连接器，以光纤为传输介质，主流产品MPO；带宽高、传输距离远、主要用于机柜间、机房长距离互互联。二. 电连接器分类电连接器通过金属触点（端子）实现物理接触

S
华丰科技

3

1

10

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-15 11:41:02

工信部9项标准立项、"十五五"重点培育：多因素赋能脑机接口产业加速跑

2026年，脑机接口迎来"临床应用元年"。近日工信部9项行业标准集中立项，"十五五"规划纲要将其列入六大未来产业，叠加医保支付破冰与资本涌入，赛道正从"讲故事"转向"看兑现"。一、政策面：从"技术先行"到"标准引领" 近日，工信部发布2026年第五批行业标准制修订计划，由脑机接口标准化技术委员会（MIIT/TC4）归口的9项行业标准获批立项，覆盖产品分级分类、风险管理、交互界面、侵入式无线通信、数据与算法管理及运动辅助训练、注意力监测等方向，搭建起覆盖基础管理、核心技术、安全治理与场景落地的标

S
三博脑科
S
南京熊猫
S
美好医疗
S
迈瑞医疗
S
佳禾智能

8

14

15

0
追牛寻金

2026-11-15 19:37:36

玻纤行业更新

“从芯算到布——全球电子布供需展望” 一、Low-Dk二代布：特种布中潜在应用空间最大的品种通过拆解英伟达各代AI服务器PCB的BOM，Low-Dk二代布在英伟达平台迭代中具有良好的应用延续性和需求成长性，是唯一贯穿全部代际（Blackwell→Rubin→Rubin Ultra→Feynman）的特种布品种，确定性较强。测算显示，Rubin及后续代际单GPU的Low-Dk二代布耗用量可提升至Blackwell平台的约2.8倍以上（GB300单GPU约1.6米，Rubin约4.5米，Rubi

S
宏和科技

0

0

5

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-15 13:51:15

3亿千瓦定调、容量电价破局：十五五新型储能万亿产业链的投资逻辑简析

11月13日，国家发改委、国家能源局正式对外发布《“十五五”新型储能实施方案》，明确到2030年全国新型储能装机规模达到3亿千瓦、平均储能时长3小时左右，行业正式从规模化发展阶段迈入市场化发展新阶段。不同于此前“重装机、轻收益”的发展模式，本次方案首次在清单制管理前提下落地电网侧独立储能容量电价机制，将储能收益从单一峰谷价差重构为“容量电价+电能量套利+辅助服务”三支柱，叠加系统运行费分摊机制优化，业内预计未来五年新型储能带动项目投资规模约万亿元，产业链盈利拐点已现。一、产业双主线：长时储能补

S
阳光电源
S
正泰电源
S
金龙羽
S
索菱股份
S
阿特斯

6

8

10

0
股道易说

2026-11-15 19:23:35

BLG夺冠34家核心公司全景解析

BLG夺冠34家核心公司全景解析事件：11月15日凌晨BLG以3:1战胜GEN，夺2026英雄联盟全球总决赛冠军，队史首冠，Knight获FMVP。情绪：LPL时隔1834天再登顶（2021年EDG后），赛事热度外溢至赞助、俱乐部、游戏硬件与游戏板块。逻辑：夺冠属一次性事件题材，赞助与俱乐部关联最纯，硬件与研发运营多为板块映射，业绩兑现有限。赞助与品牌合作简称核心要点冠捷科技旗下电竞显示品牌爱攻AGON为BLG赞助商，赛事曝光与电竞显示器联动。博士眼镜关联雷鸟创新（BLG赞助

S
凯撒文化
S
北纬科技
S
冠捷科技
S
博士眼镜

3

2

2

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-15 08:10:55

低配九个季度后，资金为什么突然回头抢消费？

11月13日，幸福蓝海20cm封板，凯撒文化、中国电影、广百股份、好当家、金新农、天邦食品等十几只支消费概念股齐刷刷涨停，几乎占了当日A股涨停板的半壁江山。盘后万联证券出了份2026Q3基金持仓报告，一个数字挺有意思：大消费连续多个季度被减仓之后，公募的配置比例终于出现了明显的环比回升。当然，这离"全面复苏"还差得远。整体仓位仍在历史低位，离长期均值有不小距离，拐点只是刚刚冒头，远没到确认的时候。眼下消费板块的拉扯很明显。《扩大消费"十五五"规划》把2030年社零总额锚定在60万亿（去年是50

S
金逸影视
S
广百股份
S
天邦食品
S
好当家
S
金新农

4

11

17

0
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-11-14 20:07:28

算力芯片国产替代：GPU、ASIC全球市场格局梳理

一. GPU（图形处理器） 1.1 基本介绍（1）概览：最初为图形渲染设计，凭借大规模并行阵列架构，成为当前AI训练、大模型推理最主流的计算引擎。它属于可编程通用加速器，和固化逻辑的ASIC形成行业常规对比口径。（2）特点：高并行架构（拥有数万个处理核心，适合大规模矩阵运算）、高内存带宽（HBM/GDDR，加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等编程框架完善，灵活度高，可快速适配）；短板是功耗偏高、单卡单位算力成本高于专用ASIC。（3）应用：消费级（游戏显卡、端侧AI）、专业级（AI训练与推

S
寒武纪
S
海光信息

7

8

17

8.48
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-15 13:45:00

双目录落地+进院松绑：创新药"最后一公里"被打通，A股产业链谁在受益？

11月14日，2026年国家医保药品目录与《商业健康保险创新药品目录（2026年）》同步发布，这是国家医保局成立以来的第9次目录调整；四天前的11月10日，国家卫健委等四部门联合印发《关于进一步做好创新药安全合理配备使用工作的通知》，为创新药进院"松绑"。准入、考核、支付三道关卡同时拆解，中国创新药正从"能不能获批"转向"用不用得上、卖不卖得动、走不走得出去"。一、政策组合拳：三条通道一起打开医保目录：新增107种药品，其中51个1类创新药，数量再创历史新高；调出34种，目录总数达3331个

S
众生药业
S
海特生物
S
健康元
S
济川药业
S
和元生物

9

8

10

0
韭香朋友

2026-11-15 19:19:06

悬赏 188.00工分

周一谁会胜出

周末最让人高兴的事情是BLG战队电竞项目夺冠！！明日AI游戏，AI影视，谁会是胜出的那个，哪个标的会带来新高度同时，机器人，创新药等板块是否能继续辉煌新零售能不能也分一杯羹请说出你的理由也许下个牛就是你喊出的名字粉丝福利，韭研AI邀请码：75GWRJ 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。

S
幸福蓝海

3

38

3

0
黑火信息差

2026-11-15 14:27:23

11.15 信息差（冷冬、医保国谈、AI游戏、AI影视、机器人、新能源、航天）

宏观消息一、明日经济发布会：【预告：11月16日10:00国新办就2026年10月份国民经济运行情况举行新闻发布会】11月13日二、监管：【吴清：研究评估量化、减持等制度的优化和公平合理的监管安排】11月14日【周小川：AI深刻改变资本市场人机分工格局，算力与通信技术推高交易频率，建议为市场设置“低通滤波器”】11月14日三、美伊：【特朗普据悉考虑暂缓对伊朗军事打击】11月14日【伊朗革命卫队称处于最高战备状态】11月14日【英国央行首席经济学家：明年或需进一步加息伊朗冲突结

S
华胜天成
S
凯撒文化
S
文投控股
S
日发精机
S
北纬科技

17

8

19

0
超前一步

2026-11-15 11:34:59

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-专家：在外部供给面临收紧的情况下，国内可能加速国产替代验证，国产替代势在必行，自主可控迫在眉睫，迎来黄金窗口；（利扬芯片、华胜天成、燧原科技、华东重机、沐曦股份、旋极信息、泰嘉股份、寒武纪等） ②AI应用/短剧-海外短剧付、费应用前十榜单里，中国厂商、拿下9席；（文投控股、凯撒文化、金逸影视、横店影视、儒意电影、幸福蓝海、中国电影等） ③机器人/华为具身智能-机构：OpenAI或将机器人大脑重点转向通用大模型，具身智能2.0时代将至；（中邮科技、中马传动、

S
利扬芯片
S
中邮科技
S
华胜天成
S
泰嘉股份
S
幸福蓝海

15

3

20

0
珺赫leo

满仓搞的游资

2026-11-15 18:11:47

双目录落地与进院松绑：创新药产业链受益方向梳理

核心结论：基本医保目录与商业健康保险创新药目录（双目录）同步落地，叠加进院、支付、院外渠道的松绑措施，创新药从"进目录"到"进医院、进药房"的最后一公里被逐步打通。红利沿"支付端松绑 → 终端放量 → 研发生产回暖"传导，受益确定性依次为创新药原研与转型药企、CXO 外包、零售双通道药房，上游原料药与配套环节弹性相对间接。本梳理仅供研究参考，不构成投资建议。政策机制：谈判药品不受"一品两规"限制，特例单议缓解 DRG/DIP 约束，商保为高价药开辟新支付通道。传导路径：临床价值明确、有上市单

S
药明康德
S
大参林

0

1

2

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-14 08:29:04

超聚变IPO过会：募资80亿，谁在A股产业链上"接单"、谁又通过卖货及股权投资受益？

11月12日，超聚变数字技术股份有限公司通过深交所创业板上市委审议。从5月22日受理到过会仅用174天，拟募资80亿元，是创业板年内最大一单IPO。真正值得拆解的，是它上市后会"点名"哪些A股公司——答案分两类：一类靠订单，一类靠股权。一、基本面：AI服务器撑起过半营收超聚变的业绩曲线足够陡。2023年到2025年，营收从250.92亿元增至582.46亿元，两年复合增速52.36%；净利润从5.07亿元升至10.30亿元。2026年上半年营收372.86亿元、净利润21.08亿元，半年利润

S
华胜天成
S
软通动力
S
华丰科技
S
神州数码
S
嘉环科技

20

25

21

15.02