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第二届【长韭杯】1108实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|专属社群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
公社小助手

2024-10-29 20:31:29

🔥🔥红宝书双11活动：给思维上杠杆，迎战大牛市！8折订红宝书，进VIP群【最后5天】

1、活动时间 2024年11月1日00:00:00~11月14日23:59:59 2、优惠方案原价：季度版3688元年度版12688元限时优惠价：季度版2888元年度版9888元应广大用户的呼吁，逻辑精选红宝书开展双11优惠活动，活动持续14天，在此期间红宝书新购和续费一律8折。 3、订阅及续费方式已经购买有红宝书产品的用户，也可提前续费（使用期限可累加），续费路径：在【我的】-【我的订单】，找到目前的订单，点击【续签】即可。还未购买过红宝书的用户，可在社群页顶部红宝书栏目，点

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银之杰

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题材梳理社

孤独求败的游资

2024-11-10 18:04:11

题材前瞻/投资日历

一．题材前瞻： 1. 事件：（1）台积电回应芯片“停供”传闻:不予置评，公司严守出口管制法规。（2）停供*nm及以下AI芯片？台积电未直接予以否认针对今日市场传闻称台积电将于下周(11月11日)起暂停相关AI芯片客户的*nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认，公司回应记者表示:“对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。” 11月8日午后，就网传“停供”传闻，台积电回应银柿财经称:“对于传言，台积公司不予置评。台积

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海联讯
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中国动力

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韭菜团子

2024-11-10 18:13:53

11月8日到11月10日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！文章排序不分先后万亿化债，利好哪些板块 10万亿化债，利好哪些板块？化债从G端拓展至B端，TO G核心标的率先受益【天风计

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联创光电

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小香风

买买买的老司机

2024-11-10 15:46:15

在巴西取代星链，上海垣信重磅出海！（附小表格）

适逢南美G20峰会，一则巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商的新闻引爆了航天卫星板块。这绝不仅仅是一次事件驱动的爆发式行情，更是中国版星链正式开启全球化竞争的信号！是一个不亚于前几年光伏、电动车等赛道股板块启动的信号！众所周知，马斯克的星链计划近几年非常成功，Space X的卫星发射次数已接近全球卫星发射的一半，随着马斯克押注特朗普大获全胜，未来美国支持星链的力度还将继续加大！目前在轨运行卫星美国为4559颗占全世界67.4%，中国为596颗占全世界8.9%，单从政治上来讲，我们要实现中华

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上海瀚讯
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长江通信
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亚信安全

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调研爱好者

躺平

2024-11-10 13:40:19

A股石锤并购全梳理：目前每家公司买的资产如何，还有哪些标的有套利空间？

再次提醒，并购重组目前已经是市场最明确，且顺利穿越的主线了，过去IPO超发滥发的果，最优的解决方案就是通过重组并购解决，散户/机构股东都受益，优秀资产的老板顺利实现上市，浩欧博变更实控人后7连板后停板，基本也证明了并购重组题材在当前市场的热度，重组并购必定是市场无法避开的beta。重组并购限制放开至今，A股已经有几起较为明星的并购了，不乏蛇吞象、置换、注入优秀资产等，也已经有大量的公司实现了暴涨，但行情走到现在市场上好像还没有人把所有标的整理一遍，看看这些公司整体的情况。这周刚好有空，把目前市

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双成药业
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光智科技
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富乐德
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远达环保
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阳谷华泰

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题材梳理社

孤独求败的游资

2024-11-10 18:05:51

周末公告梳理

一．公告精选： 1. 海联讯：换股吸收合并杭汽轮股票复牌 2. 中国动力：拟购买中国船舶工业集团持有的中船柴油机部分股权股票复牌 3. 龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权 4. 贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元 5. 普冉股份：出售部分华大九天股票投资收益1457.26万元 6. 万丰奥威：与大众合作模式变更 7. 航天彩虹：彩虹无人机等系列产品拟参展第十五届航展 8. 长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权 9. 淮北矿业：拟以可转债募集资

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海联讯
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中国动力

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夜长梦山

2024-11-10 09:27:21

化债从G端拓展至B端，TO G核心标的率先受益【天风计算机缪欣君团队】

🏠事件：《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】 🎈新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现； 🎈品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升； 🎈辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理； 🎈安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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数字政通

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4.88
暴风神车

游资

2024-11-10 20:01:33

【青岛食品】全并购班底+最小盘，有望重组信芯微、朗讯中国还是芯恩？

核心逻辑：青岛食品所有董事会成员，全部是华通资本运营部出身，分管科技投资、资本运营、总会计师、战略发展，青岛食品作为青岛最小盘上市公司，并购目的昭然若揭！ 10月底，青岛金融委开会，表明将持续推动优质企业上市并购重组，表面青岛国资上市公司并购重组正在加速，前九个月并购重组达17起。青岛国资旗下信芯微（估值约100亿）、青岛芯恩（估值约700亿）、朗讯中国（保守估值200亿+）三家半导体公司与青岛食品同一实控人，均可能注入青岛食品。一、IPO大闸已关闭！青岛正通过并购重组来完成上市目前，I

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青岛食品
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浩欧博
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英洛华
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华闻集团
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海信家电

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23.98
强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2024-11-10 19:23:20

《首发原创》，top3无人机公司天宇长鹰无人机有望注入北方国际（之前曾借壳上市后来剥离了）

《首发原创》，top级无人机公司天宇长鹰无人机有望注入北方国际（并购开始招标法律顾问）。文章较长请耐心观看~~~~~~ _________________________________________________________ 天宇长鹰无人机拥有旗舰产品长鹰无人机两获国家科技进步一等奖和无侦-5无人侦察机（中国唯一出境参战无人侦察机）天宇长鹰无人机17年曾经借壳长鹰信质（现在叫信质集团），但是22年长鹰信质剥离了天宇长鹰无人机，上市冲动很大天宇长鹰无人机目前由北方工业控股，北方国际

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北方国际
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航天彩虹
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中无人机
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中航电测
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中航沈飞

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19.20
无名小韭

2024-11-10 20:31:03

艾森股份：打破垄断！国内唯一能量产先进封装负胶且供盛合晶微的公司

强调一下，艾森股份在国内先进封装用负性光刻胶领域具有唯一性！公司产品进展情况：先进封装领域，公司主要产品包括电镀锡银、电镀铜、以及先进封装负性光刻胶，电镀锡银目前在长电小量产；电镀铜基液已在华天正式供应，电镀铜添加剂处于批次稳定性验证阶段，先进封装负胶在华天、长电、通富稳定量产中，在盛合晶微验证中；先进封装负胶是打破国外垄断，唯一实现量产。艾森这个之前发过帖子，而周末国产替代大发酵，先进封装再度火爆;因此之前的调研公告这里有必要再贴一下：如下图，调研时间很新，是今年10月30日。

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茂莱光学
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艾森股份
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海立股份
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中国长城

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16.50
上车拉板

不要怂的公社达人

2024-11-10 19:48:27

重磅！比亚迪进军固态电池新突破，产业化大加速

比亚迪股份有限公司申请一项名为“全固态电池、电池组和用电设备”的专利，公开号 CN 118748295 A，申请日期为 2024 年 8 月。专利摘要显示，本发明提供一种全固态电池、电池组和用电设备。比亚迪固态电池专利获批，量产在即！固态电池消息不断，产业化超预期大提速。如，11月7日，太蓝新能源将举办固态锂电池技术联合发布会。 11月5日，华为固态电池公布《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。宁德时代全固态电池开始样品验证，团队已超 1000 人。奇瑞于日前发布鲲鹏固态电池，计

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蓝海华腾
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比亚迪
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宁德时代

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16.30
财闻私享

2024-11-10 11:36:14

周末 A股值得关注的资讯

周五盘后，全球关注的人大常委会发布会靴子落地，A50一开始大跳水，后来又拉回一些。两万多亿成交的市场，容得下多个题材百花争鸣。化债：财政部官宣我国直接安排10万亿元化债财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区

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中国平安

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无名小韭57180221

2024-11-10 18:00:49

常青股份：供货尊界、智界，除电池以外最大价值量！实控人资产有望注入，再造一个常青！

催化1：华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相！催化2：余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布！ 1、常青股份实锤供货尊界：供货尊界更像是一种品牌认证，类似于“劳斯莱斯供应商”，不走量，但是能极大程度的打响知名度。江淮（尊界）、奇瑞（智界）为公司前两大客户。 2、常青供货智界S7、R7白车身，是除电池以外最大价值量：智界S7、R7则是实实在在的走量车，余承东曾说过一定要把智界品牌做起来，起量只是时间问题。目前R7大定已经接近4万，苗头初现；智界新S7也马上重新发布。常青供货价值量最

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常青股份

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20.92
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 06:04:11

10万亿化债，利好哪些板块？

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会召开，会上宣布“增加地方化债资源10万亿元”，还提及关于支持房地产的税收政策、发行特别国债补充银行资本、专项债支持收购存量土地和住房、土储以及明年财政方向等内容，有哪些增量信息？第一，首次披露政府全口径债务规模，此前从未公开隐债。蓝部长提及，“2023年底全口径负债85万亿，国债30万亿，地方债40.7万亿，隐债14.3万亿，政府负债率67.5%。”这也说明债务率60%的警戒线已经不再重要。政府认可的隐债规模是14.3万亿，倒推2018年6

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中芯国际

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14.57
美索不达米亚

2024-11-10 21:33:47

**曝光技术+空中成像

最末最热议的话题主要是化债，台积电三星停供，华为新品发布以及珠海航展。鉴于化债和珠海航展上周已经多次提及，下周重点关注一下新题材，台积电三星停供和华为的新品发布。台积电和三星停止供应关键产品的信息周末刷屏，总之，这个时候，国产自主可控不得不拿出应对措施了，因此最新的**曝光技术再次走向前台。华为新品发布的最大看点就是空中成像，前期炒过一次，可惜没有兑现，这次华为直接官宣了空中成像产品。凯盛科技：**曝光技术供应中芯国际+华为空中成像围绕**曝光增量的延伸环节。**曝光技术就是中国芯片解决卡

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凯盛科技

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24.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 10:51:53

台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节

根据集微网，台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周(11月11日)起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺制程的芯片。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，国产化率极低，建议关注光刻机光学核心零部件企业:茂莱光学、福光股份、福晶科技、腾景科技、炬光科技等企业。不同于DUV光刻机的物镜系统，EUV光刻机采用的是带有镀膜的非球面镜组成的离轴反射系统，难点主要在于原子级平整度要求。由于EUV

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汇成真空
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福光股份
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茂莱光学

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用心挖掘好逻辑

2024-11-10 11:21:38

台积电停止大陆* nm以下先进制程代工谁将最受益

周五盘中传言，据集微网，台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周(11月11日)起，暂停所有的*nm含*nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有*nm及更先进工艺制程的芯片。从周末台积电的回应以及各方求证，基本可以确认为真了。也就是说，国内所有*nm及以下AI芯片将无法通过台积电等海外代工厂流片代工了，至于非AI的先进制程芯片迟早也面临着同样的风险。那么对于国内所有先进制程芯片设计公司来说，只有自主可控一条路了，而国内EUV光刻机等相关设备尚未研发成功，目

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冠石科技

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龙头战法6666

2024-11-10 20:48:00

台积电宣布停止大陆*nm供货先进AI芯片。

据路透社当地时间11月9日援引一名知情人士独家报道称，美国已要求台积电从11月11日开始，停止向中国大陆客户运送常用于人工智能（AI）应用领域的先进芯片。这名知情人士称，美国商务部致函台积电，对出口到中国大陆的某些*纳米或更先进设计的精密芯片实施出口限制，这些芯片用于驱动AI加速器和图形处理器（GPU）。知情人士称，正是由于这封“知会函”，台积电通知受影响的客户，将从11月11日开始暂停相关芯片供货。国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产

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亚康股份

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无名小韭

2024-11-10 16:06:59

台积电断供，梳理一下利好的新工艺

台积电周末石锤断供了，那么我们就只能依靠***工艺和先进封装技术来弯道超车，而H合作的先进封测厂就是盛合晶微。本文根据最新的公司公开信息，做一下新的资料梳理,供参考：台积电断供先进制程，多重曝光技术成可突破路径，对光刻胶、掩膜版、清洗的需求成倍增长。标的： -605588冠石科技：自对准四重图形涉及多重曝光、薄膜沉积工艺，需要用到更多掩膜版。公司董事长提到冠石科技是国内唯一可以量产28n掩膜版的公司。 -300786国林科技：公司半导体产品下游应用领域主要包括半导体行业薄膜沉积，且SAQP多

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茂莱光学
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冠石科技
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艾森股份
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大港股份
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海立股份

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慢韭77920809

长线持有的散户

2024-11-08 22:18:26

【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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烽火通信
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航天智装
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航天电子

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个股逻辑梳理

2024-11-10 22:02:47

11.10今日新闻梳理

一．前沿信息 ① 化债相关财政部部长蓝佛安：加上这次批准的6万亿元债务限额直接增加地方化债资源达10万亿元2支持房地产健康发展的税收政策即将推出3我国政府还有较大举债空间 ② 国常会国常会：要进一步激发养老事业和养老产业发展活力大力发展银发经济2国常会：要壮大外贸新动能促进跨境电商发展推进海外智慧物流平台建设 ③ 机器人相关马斯克：特斯拉正改进Optimus机器人设计将大规模生产2人形机器人“天工”亮相亦庄半马 ④ 军工相关管理层签署命令发布《军队装备保障条例》2咱们就黄岩岛

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贵州茅台

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无名小韭19591110

2024-11-10 18:33:55

超讯通信-“国产英伟达”沐曦目前最有可能借壳分析

国产最强GPU厂商沐曦集成电路完成新一轮融资 8月23日，工商变更信息显示，国产最强GPU企业沐曦集成电路完成新一轮股权融资，本轮投资方浦东创投集团、上海科创基金、湘江国投、启夏资本、中卫颐和、上海源庐加佳信息科技有限公司。国产GPU厂商积极布局资本市场随着全球科技竞争的加剧，半导体产业作为现代信息技术的基石，受到了各国政府和企业的高度重视。中国作为全球最大的半导体消费市场，近年来在半导体领域取得了显著进展。2014年国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）成立以来，中国政府持续加大对半导

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超讯通信

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致远聊投资

2024-11-10 12:36:10

华为尊界来了：百万豪车对标迈巴赫！

华为尊界百万豪车对标迈巴赫！百万豪车对标迈巴赫！华为鸿蒙智行尊界汽车开通官方抖音账号快科技11月10日消息，今日在抖音搜索发现，尊界汽车已开通官方账号，账号认证为华为终端有限公司”，尊界品牌Logo一同亮相。据了解，MAEXTRO尊界将是华为鸿蒙智行的第四界，其它三界命名分别为AITO问界、LUXEED智界、STELATO享界。据余承东透露，尊界原命名为傲界”，但傲这个字在中华传统文化里不太谦虚，所以改名为尊界。尊界是由华为鸿蒙智行与江淮汽车合作打造的品牌，首款车将在今年的广州车展上亮

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捷众科技
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伟时电子
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东安动力
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常青股份
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江淮汽车

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2024-11-10 08:31:50

投资日历：11月接下来的四件大事一板块突发大事件

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】 11月接下来的三件大事 1、珠海航展 11月12日至17日，第十五届中国航展将在广东省珠海市举办。今年是空军成立75周年，本届航展空军设立的展台数量和面积将达到历届之最。在航展期间，各公司纷纷发布最新的动态，如小鹏汇天的分体式飞行汽车将开启全球预定，光启技术第四代超材料新品珠海航展首秀等。天风军工表示低空全国性文件预计于珠海

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上海瀚讯
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裸奔的韭

追涨杀跌

2024-11-10 19:14:19

11月10日晚间公告

今日聚焦【长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权】长飞光纤公告，公司已与El.En. S.p.A.签署《股权收购框架协议》，拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司及Cutlite Penta S.r.l.控股股权。公司拟收购El.En.持有的奔腾激光59.18%的股权和Cutlite共计70.06%的股权。本次交易公司支付的对价总额折合人民币约为4.49亿元。标的公司主要从事高功率激光加工设备的研发、生产与销售，其产品广泛用于切割、焊接

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贵州茅台

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2024-11-09 16:57:01

【自主可控+N】核心产业链挖掘梳理！

每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。自主可控：半导体、光刻机、光刻胶、国产算力、纯血鸿蒙、服务器、手机、海思、昇腾、星链、汽车智驾新质生产力：AI、低空经济、商业航天、6G、机器人【大科技】=星链替代+卫星出海事件1：特斯拉股价发飙刺激汽车脑机星链等事件2：SpaceX星舰第六次试飞11月19日进行事件3：巴席计划引入我们卫星互联网供应商，11月18日峰会预期签署进展，类似之前深圳华强炒海思发布会倒计时玩法。 11月07日力箭一号火箭酒泉发射 11月09日长征二号酒泉发射

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边际逻辑龙

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金鸿顺金红顺又金又红又顺

金红顺#603922 ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱，正积极布局汽车电子行业，符合金鸿顺对汽车行业拓宽、延伸的需求，双方在销售渠道、终端客户方面具有较强的协同效应 ❗9月中旬，深圳市摄像头行业协会行业会议的报告显示，新思考的VCM马达现在的技术路线为：OIS光学防抖、压电对焦马达、潜望式光学变焦马达、SMA马达等，#都是手机大客户锁定的方向 ❗目前，新思考的主要客户包括立景创新、丘钛科技、舜宇光学、联合光电、#欧菲光等国内头部模组厂商，终端客户覆盖#华为、荣耀、小米、vivo、

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金鸿顺
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大气专注交易

2024-11-10 19:09:25

道氏技术与主持海思芯片设计及光刻工艺项目的刘杰院长成立合资公司

道氏技术今天公告公司与湖南培森电子科技有限公司签署了《战略合作协议》并成立合资公司，各方基于互惠互利和相互促进原则，建立战略合作关系，通过设立合资公司进行深度合作，以公司科研与生产数据验证刘杰教授团队的非冯.诺依曼架构的分子动力学计算系统“NVNMD”的应用技术，并推动人工智能技术在道氏技术产品科研、生产制造等环节上的应用，以提高道氏技术的研发、生产与经营水平。仔细分析公告协议，有三个关键词刘杰教授非冯.诺依曼架构人工智能芯片。我们先看看刘杰教授履历及科研项目：刘杰，男，汉族，198

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道氏技术
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中国软件
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中国长城

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古景升

全梭哈的老韭菜

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周末休息发酵，最先受益的是上游设备卖铲人，会涨到你怀疑人生。

周末消息发酵，越来越多媒体报道：美国禁止全球五家上游半导体设备厂商卖设备给我国，以及禁止台积电和三星代工厂等代工厂为中国生产*纳米AI芯片。国内代工厂中芯去年经过多重曝光，可以做到*纳米，特别是去年10月华为新手机使用的*纳米芯片，也有传是华虹公司代工。但是国外禁售则国内代工厂要扩产能，就要先采购上生产设备，上游设备先受益。市场多次传出上海微电**纳米制程光刻机设备利用多重曝光技术可以生产出*纳米芯片，但成品率还有待提高。其次是上海微电从科创板IPO辅导排队中撤回后，传出同一股东旗下上海

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光启技术
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美索不达米亚

2024-11-10 22:32:44

中国证券报：产业链高度依赖中国加征关税石墨被豁免

【中证聚焦】产业链高度依赖中国加征关税石墨被豁免 ---------------- 特朗普在2024年美国总统选举中获胜。关税曾是特朗普首个总统任期内的一项标志性政策，而在今年的竞选阶段，特朗普曾承诺对所有进口到美国的商品征收20%的关税，并对从中国进口的商品征收60%的高额关税。美国对华出台的“301关税”近日已经开始实施，除了电动汽车，还有钢铁，铝，岸边集装箱起重机等等一系列产品，美国都列入了加征关税的行列，但值得注意的是，唯独有一样，美国在争议声中取消了对它加征关税，那就是石墨。事实上

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