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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
超前一步
2025-04-07 18:18:28
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①国产替代-美方宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴征收“对等关税”。4月4日,中方发布系列反制措施,高科技突围,加速内循环国产替代等(新莱应材、南大广电、凯美特气、钢研纳克 、达梦数据、中国长城等) ②贸易战/反制-抵消关税方向:中曰韩自贸区、一带一路” 扩容、农产品、稀土管控、扩大内需、米国建厂、CIPS、扩大内需等;(四方精创、新赛股份、宏辉果蔬、湘佳股份、美农生物、晓鸣股份、神农种业等) ③杜邦国产替代-杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中国反垄断法》被反垄断调查,杜邦公司(DU
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四方精创
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银之杰
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南大光电
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新莱应材
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海鸥住工
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韭菜团子
2025-04-07 19:40:55
4月7日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 牛股逻辑大赛,第二届强势回归 牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野 实盘大赛跟踪 第三届【长韭杯】04
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德尔未来
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夜长梦山
2025-04-07 14:55:05
【国金农业】如何看待加征关税下农业板块投资机会?
中美贸易摩擦使得自美国进口农产品关税大幅上涨,预计从美国进口量大幅削减,在外循环受阻的背景下内需成为发展经济的重要端口,我国大部分农产品自主可控且与内需高度相关,在农业板块估值底部区间看好板块作为防御资产的重要性。我们从以下几个逻辑探寻农业投资机会:1.涨价品种;2.内需与自身周期;3.粮食安全与自主可控。 ✨涨价品种:虽然短期南美大豆丰产使得全球大豆供应充足,美豆影响Q4/Q1大豆供给,但是在关税影响下美豆期货盘面下跌,美豆种植面积可能出现调减从而利好远月/中长期大豆价格,上一轮贸易战后大豆开
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牧原股份
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-04-07 13:00:08
诺普信——农业反制,公司转型恰逢历史机遇节点!
2022年5月25日公司在互动平台披露,公司参股两家种业公司,其中持有深圳兴旺种业10%股权,持有美奥种业20%股权。2022年12月9日公司在互动平台披露,参股公司兴旺种业和其关联公司围绕抗除草剂技术,培育了多个抗除草剂且优质高产抗逆性状的水稻新品种,已经在我国主要稻作区推广。2022年4月19日公司在互动平台披露,兴旺种业公司专注现代农业生物技术的开发,拥有有国际竞争力的研发团队,主要技术成果第三代水稻杂交育种技术处于国际前沿地位,其系列不育系和新品种组合的应用,将成为杂交水稻行业的核心引领
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诺普信
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神农种业
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敦煌种业
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夜长梦山
2025-04-07 14:49:13
【国海医药】关税对血制品行业影响解读
美国进口白蛋白占批签发约40%,34%进口关税有望带动国产白蛋白量价齐升 国内人血白蛋白约40%进口自美国:2024年全国人血白蛋白批签发量8320万瓶(+6.5%)。2024年国内采浆量达13400吨,预计批签发白蛋白3500万瓶左右,国产占比42.1%。推算,国内批签发的白蛋白中进口占比57.9%。从血浆采浆量角度看,美国采浆量占全球超过一半。大致假设,国内批签发白蛋白中约40%进口自美国,与国产量基本相当。 海外血制品企业很难内化34%关税提升影响:2024年国内人血白蛋白批签发批次中,进
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华兰生物
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美索不达米亚
2025-04-07 19:14:44
农业强国、大豆、种植业、关税反制,一应俱全
今日盘面最强的关税反制题材就是农业板块,晚间再遇政策利好刺激。 4月7日电,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。主要目标是:到2027年,农业强国建设取得明显进展。乡村全面振兴取得实质性进展,农业农村现代化迈上新台阶。稳产保供能力巩固提升,粮食综合生产能力达到1.4万亿斤,重要农产品保持合理自给水平。农业科技装备支撑持续强化,关键核心技术攻关取得突破,育种攻关取得显著进展,农机装备补短板取得阶段性成效。现代乡村产业体系基本健全,产业链供应链价值链延伸拓展,农业国
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维维股份
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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金河生物
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美农生物
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圣达生物
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兄弟科技
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永安药业
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夜长梦山
2025-04-07 14:31:23
【民生计算机】🚀四月金股【托普云农】逆势大涨
农业关税反制的底气所在,高标准农田建设政策打开远期空间 智慧农业能够提高农产品产能,是反制美国农产品的底气所在 2024年中国对美国农产品的进口总额则为275.3亿美元,国内宣布拟向美国进口农产品加征34%关税,作为农产品消费大国,中国能采取此类措施进行反制的底气,首先是近年来在国内采取保护耕地、良种良法等手段不断提高相关农产品产量。 13.5亿亩高标准农田规划已经落地 25年3月30日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,主要目标是:到2030年,力
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托普云农
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波动力学
2025-04-07 15:23:17
【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪,15天极速上架出口受阻优质产品
【华创商社】永辉打响扶持中国制造第一枪,15天极速上架出口受阻优质产品-250407 4月7日中午,永辉超市发布《永辉超市致中国优质供应链的一封信》,在全球经济格局多变、贸易战激烈的背景下,永辉超市愿助力中国优质供应链企业—— 我们不仅是消费者获取品质商品的渠道,更是中国制造的伙伴。若您因出口受阻而库存积压,我们开通“绿色通道”:15天极速上架;若您苦恼于国内市场认知度,我们的“品质计划”提供推广扶持;若您渴望产品升级,我们将化身您的“市场助手”、共同开发新产品。 寻找同频的追光者,这是一场关于
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永辉超市
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炒股理工男
只买龙头的机构
2025-04-07 18:28:03
血制品:60%依赖进口+年耗3000万瓶白蛋白,千亿市场将迎国产替代大浪潮!
清明在特狼关税发酵下,今天可以说是横尸遍野、血洗A股了,除了农产品和部分独立逻辑的逆势走强之外,其他几乎都是一蹶不振!而我们今天重点关注的血制品天坛生物,也是其中之一,其逻辑之硬也是资金敢上的重要原因之一,今天就重点给大家梳理着一块! 事件驱动背景: 2025年4月4日,中国国务院关税税则委员会发布公告,自25年4月10日12时01分起对原产于美国的所有进口商品,在现行适用GS税率基础上加征34%GS。清明节在特狼对等关税的驱动背景下,我国作出了有力的反击力度,这把关税利剑直指医疗关键领域——血
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天坛生物
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派林生物
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博雅生物
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博晖创新
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被风吹拂的蛋蛋
2025-04-07 12:51:10
最新:CIPS将覆盖全球38%贸易,SWIFT跨境结算数天,CIPS仅需7秒费用降低98%
中国人民银行全面启动人民币数字跨境结算系统,此举震撼了全球金融根基,目前已与东盟十国和中东六国无缝连接。 这一令人震惊的进展使全球近 38% 的贸易量绕过了美国控制的 SWIFT 网络,预示着《经济学人》戏剧性地称之为“布雷顿森林 2.0 前哨之战”。 其影响是巨大的:SWIFT 需要 3 到 5 天的时间进行跨境结算,而中国由区块链驱动的数字货币桥将这一过程压缩到令人难以置信的 7 秒。 在香港和阿布扎比之间的一次具有里程碑意义的试验中,曾经需要通过六家中介银行的付款现在可以立即到账,而且交易
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四方精创
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青岛金王
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华峰超纤
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金河生物
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北大荒
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-04-07 11:54:33
韭研公社全天涨停简图(04.07)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌7.34%,深证下跌9.66%,创业板下跌12.5%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 满江红・写怀 岳飞 宋 怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切! 靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭!驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收
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金河生物
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-07 16:43:30
反制关税下的涨价潮(附股)
1、金霉素 2、维生素和叶酸 3、牛磺酸 4、烟酰胺 5、谷胱甘肽(表格在最下方) 4 月 4 日,中国针对美国对华加征 “对等关税” 迅速出台八项反制措施,将 16 家美国实体列入出口管制清单,限制半导体设备、生物医药原料等关键技术产品对华出口等,此次反制旨在通过供应链重构提升中国议价权,同时对冲美国关税冲击。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -金霉素:全球供应缺口扩大 1)中国主导全球产能:金河生物是全
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金河生物
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兄弟科技
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主线观察
2025-04-07 16:16:27
耐心等待国运的到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 耐心等待国运的到来 1、川普的所有行为,最终目的是要解决美国的财政问题、贫富差距问题、以及就业结构的分布问题。或者说是利益的二次分配,民z国家的利益再分配往往非常剧烈。 2、从2018年开始,外部的利益分配集中在中美之间,中国占了便宜,美国吃了亏(川普角度)所以有了贸易战。经过6年的拉扯,美国以外的利益分配并没有在中美之间彻底解决,反而外溢到了全球各国。搞不定中国,那全球各国就一起来帮着解决,这也是这次关税的大致背
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贵州茅台
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九月九的韭
无师自通的韭菜种子
2025-04-07 10:42:46
自主,得未来:耶伦来华我们发华为,关税来了我们发1nm芯片
耶伦来华发布的华为手机,想比大家都还有印象。那这次关税大棒打来,除了对等关税,有没有什么科技动作? 有,还很猛! 4月2号老美加关税,我们4月2号发芯片。 复旦大学4月2号发布等效1nm芯片,二维半导体形态突破摩尔定律极限,全球顶刊Nature正刊刊登论文。 以下均引用大学官号、卖方首席号、上市公司公告等权威资料,并非野路子自媒体乱吹。原文链接附上,可自行查阅 1、复旦官号发布,全球首颗二维半导体 https://mp.weixin.qq.com/s/HlQuWQ5r3TE0MkJgfNQ8oA
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德尔未来
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-04-07 18:29:42
韭研公社学习笔记(250407)
一、板块热议: 农业/种业:中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。其中提到,推动种业自主创新全面突破 加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。(万向德农、敦煌种业、神农种业、丰乐种业、北大荒等) 关税反制:国务院关税税则委员会、商务部、海关总署接连发布多项对美反制措施。中方出手连环反制,美指期货应声下跌超千点。(金河生物、美农生物、卫光生物、派林生物、湘佳股份等) 内需消费:财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度;将以超常规力度提振国内消费,加快落实既定政策,
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万向德农
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-04-07 19:56:26
反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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永安药业
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圣元环保
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新和成
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回盛生物
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金河生物
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 15:11:07
中重稀土管控升级:中国启动"工业维生素"断供威慑,这些龙头已卡住全球咽喉
全球高科技产业正经历一场无声的"钕镝危机"——中国突然收紧中重稀土出口管制,将镝、铽等战略元素纳入出口白名单管理。这场管控风暴背后,是一场关乎下一代科技霸权的终极博弈:中国正将稀土武器从"资源牌"升级为"技术牌",彻底重构全球高端产业链权力结构。 一、中重稀土:从"卡脖子"到"捏命门"的战略逆袭 数据铁幕: 中国掌控全球90%中重稀土分离产能,其中镝、铽产量占比达98%(USGS 2024最新数据) 每架F-35战斗机消耗417公斤稀土永磁,每辆特斯拉Model 3需要4.5公斤镝铁合金 管控核
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中国稀土
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广晟有色
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厦门钨业
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盛和资源
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-04-07 12:23:44
国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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派林生物
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博雅生物
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博晖创新
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股痴谢生
2025-04-06 21:06:41
次新股基本面之:宏工科技【2025年4月8日申购】
一、主营业务 公司以“让物料处理更简单”为使命,聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售,是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。公司根据下游客户提供的一系列需求要素,如客户的产品种类、客户使用原材料的物理化学特性、客户新建产能规模、产品质量标准、生产工艺路线等,输出合适的物料自动化解决方案,并基于上述解决方案生产包含自主核心设备、配件和软件的产线或单机产品。 经过 10 余年的积累,公司针对锂电池、精细化工、橡胶塑料、食品医药等多个下
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平安银行
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金金喜
为国接盘
2025-04-07 19:08:09
北京再推 32 条新政!创新医药迎全链条红利,千亿级产业基金加速落地
4 月 7 日,北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 (2025 年)》,从临床试验、审评审批、生产流通、临床使用等七大维度推出 32 条重磅举措,为创新药械研发上市按下 "快进键"。作为全国首个医药健康产业破万亿的城市,北京正以政策创新构建全球医药创新生态高地。 一、临床试验效率领跑全国,AI 赋能加速研发 新政提出将临床试验项目启动时间压缩至 20 周以内,较 2024 年缩短 8 周。通过建设肿瘤、心脑血管等重点专病全自动智能化生物样本库,推动脑卒中等高质
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哈三联
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德展健康
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中关村
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福元医药
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双鹭药业
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金金喜
为国接盘
2025-04-07 19:43:32
中央定调农业强国建设:5000 字规划勾勒未来十年农业图景
4 月 7 日,中共中央、国务院正式印发《加快建设农业强国规划(2024-2035 年)》,这是继 "乡村振兴" 战略后,我国 "三农" 工作的又一纲领性文件。规划全文近 5000 字,围绕 "供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强" 五大目标,提出八大领域 25 项具体举措,为未来十年农业现代化指明方向。 一、粮食安全再升级:1.4 万亿斤产能目标剑指全球粮价话语权 规划明确到 2027 年,粮食综合生产能力要达到 1.4 万亿斤,较当前水平提升约 10%。这一目标通过 "
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新赛股份
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新农开发
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冠农股份
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万向德农
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神农种业
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金石猫
互相伤害的老韭菜
2025-04-07 12:30:02
农业反制核心个股梳理
农业反制逻辑主要是针对美国加征关税的应对措施,旨在通过推动国产替代和保障粮食安全来降低对美国农产品的依赖。以下是农业反制的核心逻辑及相关个股的梳理: 一、农业反制逻辑 1. 进口替代:由于美国对华加征关税,导致中国对美大豆、玉米、肉类等农产品的进口成本大幅上升,这促使国内种植和加工企业填补市场空缺,推动国产替代。 2. 粮食安全:反制措施强调种源自主可控,确保国家粮食安全。特别是在当前国际形势下,保障粮食供应的稳定性变得尤为重要。 3. 政策支持:政府政策的推动将加速转基因技术的应用和推广,提高
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宏辉果蔬
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ai股戏诸侯
2025-04-07 20:31:42
新股研究:中国瑞林603257
2025.4.7 点评:工程咨询服务行业,景气度中,成长性低。 工程咨询服务行业市场规模大、集中度低,2022年全行业营业收入达到了8.9万亿,龙头公司的市占率也不到10%。 中国瑞林的市占率约0.1%,主要为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼、加工产业链客户提供包括工程设计咨询、工程总承包、装备集成等在内的工程技术服务,同时公司业务还延伸到环保、市政等领域。 给予中国瑞林2024年20倍pe,即合理市值31亿,合理价格25.83元,对应发行价+26%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市
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建研设计
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华建集团
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中国中冶
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东华科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
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国产替代加速:血液制品产业及个股梳理
前言:我国血液制品市场长期面临结构性失衡,人血白蛋白进口占比超70%。 美国加征关税可能推高进口成本,国产替代加速,凝血因子、静丙等品种国产化率有望突破50%。 一. 概念梳理 1.1 血液 血液是指循环于心血管系统的红色黏稠液体,负责运输物质、调节生理功能、维持内环境稳定,由血浆和血细胞组成: (1)血浆:包括水分(90%)、蛋白质(8%,白蛋白、球蛋白等)、低分子物质(电解质、有机化合物等)。 (2)血细胞:包括红细胞、白细胞、血小板三类。 1.2 血液制品 血液制品指以血浆为原料,经分离提
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天坛生物
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派林生物
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018小-车ju
中线波段
2025-04-07 19:36:45
兼听:002663普邦股份,突爆离奇谜团
这个离奇程度超乎想象。普邦如果是不知情受害者那还好,难追回损失也还不算太严重。如果是知情,那可能涉及违法犯罪了。 民营企业四川佳和建设工程有限公司(下称“佳和建设”)向上海证券报记者表示,在普邦股份控股深蓝环保期间,佳和建设在毫不知情的情况下,竟在2015年7月至2016年5月与深蓝环保签订了四地(边坝、江达、左贡、芒康)共六份工程合同,涉及工程款合计1.28亿元。
002663,突爆离奇谜团
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普邦股份
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安家立命
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德尔未来,石墨烯免税,二维半导体材料,二硫化钼生产设备提前布局
面对摩尔定律逼近物理极限的全球性挑战,具有单个原子层厚度的二维半导体是目前国际公认的破局关键,科学家们一直在探索如何将二维半导体材料应用于集成电路中。 十多年来,国际学术界与产业界已掌握晶圆级二维材料生长技术,成功制造出拥有数百个原子长度、若干个原子厚度的高性能基础器件。但是在复旦团队取得新突破之前,国际上最高的二维半导体数字电路集成度仅为115个晶体管,由奥地利维也纳工业大学团队在2017年实现。 核心难题在于,要将这些原子级精密元件组装成完整的集成电路系统,依旧受制于工艺精度与规模匀性的协同
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德尔未来
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热爱可抵万难
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反制关税下涨价预期升温,维生素等板块迎发展新机遇
一、标志性事件:关税博弈升级,涨价预期成行业关键词 2025 年,中美关税博弈持续升级。中国对美国进口商品加征关税反制,叠加美国此前关税政策,推动国内相关产业涨价预期。在医药化工领域,美国对中国部分产品依赖度高,如维生素、金霉素等,本土无充足产能,中国企业凭借产能与技术优势,具备涨价底气。例如,金河生物因美国加征关税,基于美国市场对金霉素预混剂高需求且无本土生产商,明确适时提价。这一背景下,相关行业涨价预期成为市场关注焦点,带动产业链企业价值重估。 二、核心驱动:供需格局与政策反制下的涨价逻辑
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金河生物
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