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2021-03-11 00:11:16
210309 捷佳伟创 定增会交流纪要
参会嘉宾:董事长、财务总监、技术总监 一、公司基本情况介绍 捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立,经过十余年发展于2018年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等,是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。 二、投资者提问 Q:公司
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捷佳伟创
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2021-03-11 00:10:25
210308 新城控股 春季策略会纪要
新城控股投资者关系副总监 一、公司经营情况介绍 公司去年和今年一二月份的经营情况分成4个层面来介绍:销售、拿地、商业综合体,以及评级和融资。 销售:去年实现2510亿元销售金额,权益比例70%左右,整体比较稳定。去年全年累计去化率70%左右,销售均价1.2万元。在2510亿元的销售金额按所属区域划分,长三角56%,中西部22%,大湾区3%;按城市能级划分,一线城市8%,二线城市38%,长三角三四线36%,其他地区三四线17%。销售金额前5的城市主要是株洲、常州、天津、北京、温州,另外还包括杭州和
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新城控股
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2021-03-11 00:09:44
210307 佩蒂股份 调研纪要
唐总: 从订单量来看,海外订单在上年Q4就会下订单,2021年海外ODM增长平稳,2021Q1销售数据来看增速和去年持平,越南产能充分释放,柬埔寨已经试生产,预计Q2出货。国内多品种策略,今年好适嘉进行集中发力,重点在线上渠道。 线上过去有多个专营店,2020下半年我们旗舰店真正统一起来,未来各品牌将统一在旗舰店运营。此外,线上渠道分销体系建设,通过自己的渠道和线上的分销体系达到产品整体控价。一些新的媒体如抖音快手等都在进入,今年在线上品牌上做一定投入。线下,在重点城市进行直营模式,更有利于对终
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佩蒂股份
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2021-03-11 00:07:20
210307 通威股份 交流纪要
基本情况: 硅料: a)Q4和Q1经营性指标正常; b)多晶硅硅业分会行业价格1月8万、2月9万、3月10万。 电池片: 辅材价格上涨。 减值: a)按照会计准则和会计师的判断,如果有资产接近标准,计提或早或晚都会发生; b)新技术对减值的影响,会按会计准则进行合理有序的处理。 颗粒硅: a)一直有人在做,但绝大部分都放弃了; b)国内和海外最优秀的产能都是改良西门子法,且一直坚持; 员工持股计划: a)短期成本对公司不重要,看重长期价格; b)不允许做这种压股价的事情发生。 Q:硅料涨价超预期
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通威股份
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2021-03-09 23:43:45
210306 温氏股份 调研纪要
1、2020年,除了鸡猪养殖主业以外,公司屠宰加工、品牌建设及其他业务发展如何? 答:公司2020年除了鸡和鸭养殖业务因受活禽市场供给过剩和新冠肺炎疫情等因素的影响有所亏损外,其他业务都有较好的发展。屠宰加工方面,公司坚持往屠宰加工方向转型升级,致力于产业链延伸。去年相关成果已有显现,黄羽肉鸡鲜品和熟食销量均同比增长约40%,发展势头良好。养猪方面,公司坚持“82”比例进行屠宰布局,目前公司有生猪屠宰产能约150万头。预计到今年年底,新增屠宰竣工产能约400万头。未来两到三年,公司会持续推进生猪
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温氏股份
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2021-03-09 23:42:50
210307 新希望 交流纪要
上任近两个月来的工作情况: 我1月10日正式入职,到现在是快2个月的时间,这两个月过得比较充实。我算是老的新希望人,之前也在0876做副总裁兼财务总监,因此也能比较快的进入到工作状态。这两个月回来感受整个新希望六和确实比我当年在的时候上了一个大台阶,不管是销售收入、资产规模再到产业投资,尤其是在猪产业上的投资, 比当年要大得多。这几个月明贵总裁带着大家把新希望六和的战略和经营思路进行了重新的梳理和确定,以及相应的调整,我和兰佳总也全面投入进来,我也参 与了一些主要组织的设计和调整。我现在主要是在
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新希望
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210305 山东生猪养殖 调研纪要
调研小结: 疫情:本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发,2月下旬逐步平稳,鲁西南区域较为严重。 补栏:行业高补栏积极性继续保持,一方面原因在于猪价高,即使感染疫情养殖仍旧盈利;另一方面,行业疫情防控措施已经较为成熟,养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差,散户三元留种占比较高,区域整体优质种源缺乏,种猪效率的降低将长期影响区域供给。 养殖主体行为:规模在10头母猪以下的养殖户退出占比较高;家庭农场(20-100头母猪)占比持续提升,这部分养殖群体的优势在于执行力+效率高,预计在较长的一段
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正邦科技
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牧原股份
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2021-03-09 23:40:26
东吴策略:春节后路演交流与反思
(更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)
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中国平安
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招商银行
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2021-03-09 10:54:44
天山股份&中国建材 会议纪要
事件:天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘介绍: 天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这次发行股份的
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天山股份
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2021-03-09 10:53:03
光大机构业务部-北上广深机构交流纪要
光大证券 机构业务总部与公募基金、保险、国际业务等机构投资者交流后汇总整理。 1、国内外机构市场观点汇总 市场受外围影响短期震荡,关注一季报和两会带来的企稳机会。 未来一个季度市场走势预估,震荡 全球以及美国疫苗大规模接种的推进,美国经济快速复苏拉动全球经济上行,外加拜登政府的大规模刺激下,通胀预期升温,10年期美债收益率快速攀升,市场预期美联储仍将继续维持超宽松的货币政策。债券的收益率快速上行对风险资产的配置带来压力,资金撤离实体经济并转向国债的趋势明显。油价的上涨趋势大概率远未结束。国内方面
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春秋航空
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万华化学
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2021-03-09 10:51:47
安信策略交流:目前系统风险不大,四月上旬开始有观望态度
美债率上涨对A股、港股和美股的影响程度:港股>A 股>美股。 A股目前处于调整区,但直到4月上旬,市场系统性风险不大,且在两会期间,风险偏好不会太差;一季报预期整体不差,是反弹窗口。但进入四月上旬,开始持有观望态度,防范风险,随着拜登1.9万亿的经济刺激计划,美债率继续回归疫情前的水平,市场存在调整压力。 现在的上涨分两种,一种是防御性的上涨,另一种是博弈性的上涨;防御性这边,关注去年估值没有提升的,比如银行地产钢铁煤炭,短期,低估值的个股上涨动力更大,但如果中国需求下滑,这些板块看不太远。毕竟
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紫金矿业
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2021-03-06 17:31:06
210305 爱尔眼科 调研纪要
1、公司近期整体运营情况如何? 答:随着中国进入手机时代和老龄化社会,各年龄段眼科需求快 速增长,行业空间越来越大,眼科医疗需求持续释放,同时爱尔 品牌影响力日益提高,公司今年一二月份保持了较好的增长。具 体情况将在公司 2021 年一季度报告披露。 2、公司未来几年的医疗网络布局规划如何? 答:中国幅员辽阔,人口众多,眼科需求旺盛,市场潜力巨大, 眼科行业大有可为。公司将按照战略规划,加快全国分级连锁网 络布局,以省区为单元,通过新建或并购方式加快地级、县级医 院的网点纵向布局,不断完善国内分
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爱尔眼科
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2021-03-06 16:58:57
重庆啤酒 交流纪要 210207
【基本情况】 1月29日公司发布了与嘉士伯中国重大资产重组交易完成后的首次业绩预告,2月5号又发布了2020年业绩快报。我们先简要说明一下业绩快报的背景和管理层的判断。 首先,我们跟其他公司一样,疫情是我们全年业绩的一个大背景。我们全力支持中国政府针对新冠肺炎的有关政策,政府的有力措施让嘉士伯中国得以迅速地采取措施确保员工的安全和健康,有序地复工复产。然而在全国地方陆续实施对新冠疫情的控制实施的背景下,成都、云南乃至华东区域发生了零散的疫情,其中不少市场是嘉士伯中国的重点区域市场,虽然大规模的疫
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重庆啤酒
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2021-03-06 16:58:00
珠江啤酒 业绩快报交流纪要 210225
【公司业绩】 珠江啤酒2020年实现营收是42.5亿,同比增长0.13%,归母净利润是5.7亿,同比增长14.4%。在2020年整个啤酒行业承压的情况,公司也取得了不错的业绩 【Q&A】 Q:请王总对公司业绩进行解读? A:我先简单地给大家汇报一下我们2020年的大体情况。 首先是啤酒销量方面,我们同比下降了4.15%。因为去年受疫情影响,啤酒行业的影响还是比较严重,整个行业平均下降了7%左右,我们应该说比行业平均水平要稍好一点,但还是下降的情况。 在销量下降的时候,我们产品结构中高端啤酒的占比
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珠江啤酒
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2021-03-05 16:41:31
210304 亿田智能 调研纪要
问:目前集成灶行业处于分化阶段,成长性很高,行业周期还处于起步阶段,请介绍下公司的规划布局? 答:公司稳步高质量推进“品牌提升、产品提升、管理提升、 渠道提升”。一、品牌提升。提高品牌形象分为售前、售中、售 后。售前是在消费者面前展示良好的店面形象;售中是要提高导 购业务水平,使客户提升门店体验感;售后是提高客户满意度, 促进二次销售。二、产品提升。亿田产品推出周期已经做到发布一台,储备一台、研发一台,未来也会一如既往的向消费者推出 更优秀产品。三、管理提升。公司导入阿米巴经营模式,形成集 成联
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亿田智能
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210309 捷佳伟创 定增会交流纪要
参会嘉宾:董事长、财务总监、技术总监 一、公司基本情况介绍 捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立,经过十余年发展于2018年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等,是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。 二、投资者提问 Q:公司
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210308 新城控股 春季策略会纪要
新城控股投资者关系副总监 一、公司经营情况介绍 公司去年和今年一二月份的经营情况分成4个层面来介绍:销售、拿地、商业综合体,以及评级和融资。 销售:去年实现2510亿元销售金额,权益比例70%左右,整体比较稳定。去年全年累计去化率70%左右,销售均价1.2万元。在2510亿元的销售金额按所属区域划分,长三角56%,中西部22%,大湾区3%;按城市能级划分,一线城市8%,二线城市38%,长三角三四线36%,其他地区三四线17%。销售金额前5的城市主要是株洲、常州、天津、北京、温州,另外还包括杭州和
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210307 佩蒂股份 调研纪要
唐总: 从订单量来看,海外订单在上年Q4就会下订单,2021年海外ODM增长平稳,2021Q1销售数据来看增速和去年持平,越南产能充分释放,柬埔寨已经试生产,预计Q2出货。国内多品种策略,今年好适嘉进行集中发力,重点在线上渠道。 线上过去有多个专营店,2020下半年我们旗舰店真正统一起来,未来各品牌将统一在旗舰店运营。此外,线上渠道分销体系建设,通过自己的渠道和线上的分销体系达到产品整体控价。一些新的媒体如抖音快手等都在进入,今年在线上品牌上做一定投入。线下,在重点城市进行直营模式,更有利于对终
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210307 通威股份 交流纪要
基本情况: 硅料: a)Q4和Q1经营性指标正常; b)多晶硅硅业分会行业价格1月8万、2月9万、3月10万。 电池片: 辅材价格上涨。 减值: a)按照会计准则和会计师的判断,如果有资产接近标准,计提或早或晚都会发生; b)新技术对减值的影响,会按会计准则进行合理有序的处理。 颗粒硅: a)一直有人在做,但绝大部分都放弃了; b)国内和海外最优秀的产能都是改良西门子法,且一直坚持; 员工持股计划: a)短期成本对公司不重要,看重长期价格; b)不允许做这种压股价的事情发生。 Q:硅料涨价超预期
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210306 温氏股份 调研纪要
1、2020年,除了鸡猪养殖主业以外,公司屠宰加工、品牌建设及其他业务发展如何? 答:公司2020年除了鸡和鸭养殖业务因受活禽市场供给过剩和新冠肺炎疫情等因素的影响有所亏损外,其他业务都有较好的发展。屠宰加工方面,公司坚持往屠宰加工方向转型升级,致力于产业链延伸。去年相关成果已有显现,黄羽肉鸡鲜品和熟食销量均同比增长约40%,发展势头良好。养猪方面,公司坚持“82”比例进行屠宰布局,目前公司有生猪屠宰产能约150万头。预计到今年年底,新增屠宰竣工产能约400万头。未来两到三年,公司会持续推进生猪
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210307 新希望 交流纪要
上任近两个月来的工作情况: 我1月10日正式入职,到现在是快2个月的时间,这两个月过得比较充实。我算是老的新希望人,之前也在0876做副总裁兼财务总监,因此也能比较快的进入到工作状态。这两个月回来感受整个新希望六和确实比我当年在的时候上了一个大台阶,不管是销售收入、资产规模再到产业投资,尤其是在猪产业上的投资, 比当年要大得多。这几个月明贵总裁带着大家把新希望六和的战略和经营思路进行了重新的梳理和确定,以及相应的调整,我和兰佳总也全面投入进来,我也参 与了一些主要组织的设计和调整。我现在主要是在
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210305 山东生猪养殖 调研纪要
调研小结: 疫情:本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发,2月下旬逐步平稳,鲁西南区域较为严重。 补栏:行业高补栏积极性继续保持,一方面原因在于猪价高,即使感染疫情养殖仍旧盈利;另一方面,行业疫情防控措施已经较为成熟,养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差,散户三元留种占比较高,区域整体优质种源缺乏,种猪效率的降低将长期影响区域供给。 养殖主体行为:规模在10头母猪以下的养殖户退出占比较高;家庭农场(20-100头母猪)占比持续提升,这部分养殖群体的优势在于执行力+效率高,预计在较长的一段
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东吴策略:春节后路演交流与反思
(更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)
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天山股份&中国建材 会议纪要
事件:天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘介绍: 天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这次发行股份的
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天山股份
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光大机构业务部-北上广深机构交流纪要
光大证券 机构业务总部与公募基金、保险、国际业务等机构投资者交流后汇总整理。 1、国内外机构市场观点汇总 市场受外围影响短期震荡,关注一季报和两会带来的企稳机会。 未来一个季度市场走势预估,震荡 全球以及美国疫苗大规模接种的推进,美国经济快速复苏拉动全球经济上行,外加拜登政府的大规模刺激下,通胀预期升温,10年期美债收益率快速攀升,市场预期美联储仍将继续维持超宽松的货币政策。债券的收益率快速上行对风险资产的配置带来压力,资金撤离实体经济并转向国债的趋势明显。油价的上涨趋势大概率远未结束。国内方面
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安信策略交流:目前系统风险不大,四月上旬开始有观望态度
美债率上涨对A股、港股和美股的影响程度:港股>A 股>美股。 A股目前处于调整区,但直到4月上旬,市场系统性风险不大,且在两会期间,风险偏好不会太差;一季报预期整体不差,是反弹窗口。但进入四月上旬,开始持有观望态度,防范风险,随着拜登1.9万亿的经济刺激计划,美债率继续回归疫情前的水平,市场存在调整压力。 现在的上涨分两种,一种是防御性的上涨,另一种是博弈性的上涨;防御性这边,关注去年估值没有提升的,比如银行地产钢铁煤炭,短期,低估值的个股上涨动力更大,但如果中国需求下滑,这些板块看不太远。毕竟
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2021-03-06 17:31:06
210305 爱尔眼科 调研纪要
1、公司近期整体运营情况如何? 答:随着中国进入手机时代和老龄化社会,各年龄段眼科需求快 速增长,行业空间越来越大,眼科医疗需求持续释放,同时爱尔 品牌影响力日益提高,公司今年一二月份保持了较好的增长。具 体情况将在公司 2021 年一季度报告披露。 2、公司未来几年的医疗网络布局规划如何? 答:中国幅员辽阔,人口众多,眼科需求旺盛,市场潜力巨大, 眼科行业大有可为。公司将按照战略规划,加快全国分级连锁网 络布局,以省区为单元,通过新建或并购方式加快地级、县级医 院的网点纵向布局,不断完善国内分
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重庆啤酒 交流纪要 210207
【基本情况】 1月29日公司发布了与嘉士伯中国重大资产重组交易完成后的首次业绩预告,2月5号又发布了2020年业绩快报。我们先简要说明一下业绩快报的背景和管理层的判断。 首先,我们跟其他公司一样,疫情是我们全年业绩的一个大背景。我们全力支持中国政府针对新冠肺炎的有关政策,政府的有力措施让嘉士伯中国得以迅速地采取措施确保员工的安全和健康,有序地复工复产。然而在全国地方陆续实施对新冠疫情的控制实施的背景下,成都、云南乃至华东区域发生了零散的疫情,其中不少市场是嘉士伯中国的重点区域市场,虽然大规模的疫
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珠江啤酒 业绩快报交流纪要 210225
【公司业绩】 珠江啤酒2020年实现营收是42.5亿,同比增长0.13%,归母净利润是5.7亿,同比增长14.4%。在2020年整个啤酒行业承压的情况,公司也取得了不错的业绩 【Q&A】 Q:请王总对公司业绩进行解读? A:我先简单地给大家汇报一下我们2020年的大体情况。 首先是啤酒销量方面,我们同比下降了4.15%。因为去年受疫情影响,啤酒行业的影响还是比较严重,整个行业平均下降了7%左右,我们应该说比行业平均水平要稍好一点,但还是下降的情况。 在销量下降的时候,我们产品结构中高端啤酒的占比
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珠江啤酒
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210304 亿田智能 调研纪要
问:目前集成灶行业处于分化阶段,成长性很高,行业周期还处于起步阶段,请介绍下公司的规划布局? 答:公司稳步高质量推进“品牌提升、产品提升、管理提升、 渠道提升”。一、品牌提升。提高品牌形象分为售前、售中、售 后。售前是在消费者面前展示良好的店面形象;售中是要提高导 购业务水平,使客户提升门店体验感;售后是提高客户满意度, 促进二次销售。二、产品提升。亿田产品推出周期已经做到发布一台,储备一台、研发一台,未来也会一如既往的向消费者推出 更优秀产品。三、管理提升。公司导入阿米巴经营模式,形成集 成联
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210309 捷佳伟创 定增会交流纪要
参会嘉宾:董事长、财务总监、技术总监 一、公司基本情况介绍 捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立,经过十余年发展于2018年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等,是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。 二、投资者提问 Q:公司
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210308 新城控股 春季策略会纪要
新城控股投资者关系副总监 一、公司经营情况介绍 公司去年和今年一二月份的经营情况分成4个层面来介绍:销售、拿地、商业综合体,以及评级和融资。 销售:去年实现2510亿元销售金额,权益比例70%左右,整体比较稳定。去年全年累计去化率70%左右,销售均价1.2万元。在2510亿元的销售金额按所属区域划分,长三角56%,中西部22%,大湾区3%;按城市能级划分,一线城市8%,二线城市38%,长三角三四线36%,其他地区三四线17%。销售金额前5的城市主要是株洲、常州、天津、北京、温州,另外还包括杭州和
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2021-03-11 00:09:44
210307 佩蒂股份 调研纪要
唐总: 从订单量来看,海外订单在上年Q4就会下订单,2021年海外ODM增长平稳,2021Q1销售数据来看增速和去年持平,越南产能充分释放,柬埔寨已经试生产,预计Q2出货。国内多品种策略,今年好适嘉进行集中发力,重点在线上渠道。 线上过去有多个专营店,2020下半年我们旗舰店真正统一起来,未来各品牌将统一在旗舰店运营。此外,线上渠道分销体系建设,通过自己的渠道和线上的分销体系达到产品整体控价。一些新的媒体如抖音快手等都在进入,今年在线上品牌上做一定投入。线下,在重点城市进行直营模式,更有利于对终
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佩蒂股份
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210307 通威股份 交流纪要
基本情况: 硅料: a)Q4和Q1经营性指标正常; b)多晶硅硅业分会行业价格1月8万、2月9万、3月10万。 电池片: 辅材价格上涨。 减值: a)按照会计准则和会计师的判断,如果有资产接近标准,计提或早或晚都会发生; b)新技术对减值的影响,会按会计准则进行合理有序的处理。 颗粒硅: a)一直有人在做,但绝大部分都放弃了; b)国内和海外最优秀的产能都是改良西门子法,且一直坚持; 员工持股计划: a)短期成本对公司不重要,看重长期价格; b)不允许做这种压股价的事情发生。 Q:硅料涨价超预期
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通威股份
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210306 温氏股份 调研纪要
1、2020年,除了鸡猪养殖主业以外,公司屠宰加工、品牌建设及其他业务发展如何? 答:公司2020年除了鸡和鸭养殖业务因受活禽市场供给过剩和新冠肺炎疫情等因素的影响有所亏损外,其他业务都有较好的发展。屠宰加工方面,公司坚持往屠宰加工方向转型升级,致力于产业链延伸。去年相关成果已有显现,黄羽肉鸡鲜品和熟食销量均同比增长约40%,发展势头良好。养猪方面,公司坚持“82”比例进行屠宰布局,目前公司有生猪屠宰产能约150万头。预计到今年年底,新增屠宰竣工产能约400万头。未来两到三年,公司会持续推进生猪
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温氏股份
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210307 新希望 交流纪要
上任近两个月来的工作情况: 我1月10日正式入职,到现在是快2个月的时间,这两个月过得比较充实。我算是老的新希望人,之前也在0876做副总裁兼财务总监,因此也能比较快的进入到工作状态。这两个月回来感受整个新希望六和确实比我当年在的时候上了一个大台阶,不管是销售收入、资产规模再到产业投资,尤其是在猪产业上的投资, 比当年要大得多。这几个月明贵总裁带着大家把新希望六和的战略和经营思路进行了重新的梳理和确定,以及相应的调整,我和兰佳总也全面投入进来,我也参 与了一些主要组织的设计和调整。我现在主要是在
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新希望
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210305 山东生猪养殖 调研纪要
调研小结: 疫情:本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发,2月下旬逐步平稳,鲁西南区域较为严重。 补栏:行业高补栏积极性继续保持,一方面原因在于猪价高,即使感染疫情养殖仍旧盈利;另一方面,行业疫情防控措施已经较为成熟,养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差,散户三元留种占比较高,区域整体优质种源缺乏,种猪效率的降低将长期影响区域供给。 养殖主体行为:规模在10头母猪以下的养殖户退出占比较高;家庭农场(20-100头母猪)占比持续提升,这部分养殖群体的优势在于执行力+效率高,预计在较长的一段
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东吴策略:春节后路演交流与反思
(更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)
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中国平安
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招商银行
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2021-03-09 10:54:44
天山股份&中国建材 会议纪要
事件:天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘介绍: 天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这次发行股份的
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天山股份
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光大机构业务部-北上广深机构交流纪要
光大证券 机构业务总部与公募基金、保险、国际业务等机构投资者交流后汇总整理。 1、国内外机构市场观点汇总 市场受外围影响短期震荡,关注一季报和两会带来的企稳机会。 未来一个季度市场走势预估,震荡 全球以及美国疫苗大规模接种的推进,美国经济快速复苏拉动全球经济上行,外加拜登政府的大规模刺激下,通胀预期升温,10年期美债收益率快速攀升,市场预期美联储仍将继续维持超宽松的货币政策。债券的收益率快速上行对风险资产的配置带来压力,资金撤离实体经济并转向国债的趋势明显。油价的上涨趋势大概率远未结束。国内方面
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春秋航空
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万华化学
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2021-03-09 10:51:47
安信策略交流:目前系统风险不大,四月上旬开始有观望态度
美债率上涨对A股、港股和美股的影响程度:港股>A 股>美股。 A股目前处于调整区,但直到4月上旬,市场系统性风险不大,且在两会期间,风险偏好不会太差;一季报预期整体不差,是反弹窗口。但进入四月上旬,开始持有观望态度,防范风险,随着拜登1.9万亿的经济刺激计划,美债率继续回归疫情前的水平,市场存在调整压力。 现在的上涨分两种,一种是防御性的上涨,另一种是博弈性的上涨;防御性这边,关注去年估值没有提升的,比如银行地产钢铁煤炭,短期,低估值的个股上涨动力更大,但如果中国需求下滑,这些板块看不太远。毕竟
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紫金矿业
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2021-03-06 17:31:06
210305 爱尔眼科 调研纪要
1、公司近期整体运营情况如何? 答:随着中国进入手机时代和老龄化社会,各年龄段眼科需求快 速增长,行业空间越来越大,眼科医疗需求持续释放,同时爱尔 品牌影响力日益提高,公司今年一二月份保持了较好的增长。具 体情况将在公司 2021 年一季度报告披露。 2、公司未来几年的医疗网络布局规划如何? 答:中国幅员辽阔,人口众多,眼科需求旺盛,市场潜力巨大, 眼科行业大有可为。公司将按照战略规划,加快全国分级连锁网 络布局,以省区为单元,通过新建或并购方式加快地级、县级医 院的网点纵向布局,不断完善国内分
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爱尔眼科
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2021-03-06 16:58:57
重庆啤酒 交流纪要 210207
【基本情况】 1月29日公司发布了与嘉士伯中国重大资产重组交易完成后的首次业绩预告,2月5号又发布了2020年业绩快报。我们先简要说明一下业绩快报的背景和管理层的判断。 首先,我们跟其他公司一样,疫情是我们全年业绩的一个大背景。我们全力支持中国政府针对新冠肺炎的有关政策,政府的有力措施让嘉士伯中国得以迅速地采取措施确保员工的安全和健康,有序地复工复产。然而在全国地方陆续实施对新冠疫情的控制实施的背景下,成都、云南乃至华东区域发生了零散的疫情,其中不少市场是嘉士伯中国的重点区域市场,虽然大规模的疫
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重庆啤酒
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2021-03-06 16:58:00
珠江啤酒 业绩快报交流纪要 210225
【公司业绩】 珠江啤酒2020年实现营收是42.5亿,同比增长0.13%,归母净利润是5.7亿,同比增长14.4%。在2020年整个啤酒行业承压的情况,公司也取得了不错的业绩 【Q&A】 Q:请王总对公司业绩进行解读? A:我先简单地给大家汇报一下我们2020年的大体情况。 首先是啤酒销量方面,我们同比下降了4.15%。因为去年受疫情影响,啤酒行业的影响还是比较严重,整个行业平均下降了7%左右,我们应该说比行业平均水平要稍好一点,但还是下降的情况。 在销量下降的时候,我们产品结构中高端啤酒的占比
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珠江啤酒
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2021-03-05 16:41:31
210304 亿田智能 调研纪要
问:目前集成灶行业处于分化阶段,成长性很高,行业周期还处于起步阶段,请介绍下公司的规划布局? 答:公司稳步高质量推进“品牌提升、产品提升、管理提升、 渠道提升”。一、品牌提升。提高品牌形象分为售前、售中、售 后。售前是在消费者面前展示良好的店面形象;售中是要提高导 购业务水平,使客户提升门店体验感;售后是提高客户满意度, 促进二次销售。二、产品提升。亿田产品推出周期已经做到发布一台,储备一台、研发一台,未来也会一如既往的向消费者推出 更优秀产品。三、管理提升。公司导入阿米巴经营模式,形成集 成联
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亿田智能
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2021-03-11 00:11:16
210309 捷佳伟创 定增会交流纪要
参会嘉宾:董事长、财务总监、技术总监 一、公司基本情况介绍 捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立,经过十余年发展于2018年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等,是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。 二、投资者提问 Q:公司
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捷佳伟创
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2021-03-11 00:10:25
210308 新城控股 春季策略会纪要
新城控股投资者关系副总监 一、公司经营情况介绍 公司去年和今年一二月份的经营情况分成4个层面来介绍:销售、拿地、商业综合体,以及评级和融资。 销售:去年实现2510亿元销售金额,权益比例70%左右,整体比较稳定。去年全年累计去化率70%左右,销售均价1.2万元。在2510亿元的销售金额按所属区域划分,长三角56%,中西部22%,大湾区3%;按城市能级划分,一线城市8%,二线城市38%,长三角三四线36%,其他地区三四线17%。销售金额前5的城市主要是株洲、常州、天津、北京、温州,另外还包括杭州和
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新城控股
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210307 佩蒂股份 调研纪要
唐总: 从订单量来看,海外订单在上年Q4就会下订单,2021年海外ODM增长平稳,2021Q1销售数据来看增速和去年持平,越南产能充分释放,柬埔寨已经试生产,预计Q2出货。国内多品种策略,今年好适嘉进行集中发力,重点在线上渠道。 线上过去有多个专营店,2020下半年我们旗舰店真正统一起来,未来各品牌将统一在旗舰店运营。此外,线上渠道分销体系建设,通过自己的渠道和线上的分销体系达到产品整体控价。一些新的媒体如抖音快手等都在进入,今年在线上品牌上做一定投入。线下,在重点城市进行直营模式,更有利于对终
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2021-03-11 00:07:20
210307 通威股份 交流纪要
基本情况: 硅料: a)Q4和Q1经营性指标正常; b)多晶硅硅业分会行业价格1月8万、2月9万、3月10万。 电池片: 辅材价格上涨。 减值: a)按照会计准则和会计师的判断,如果有资产接近标准,计提或早或晚都会发生; b)新技术对减值的影响,会按会计准则进行合理有序的处理。 颗粒硅: a)一直有人在做,但绝大部分都放弃了; b)国内和海外最优秀的产能都是改良西门子法,且一直坚持; 员工持股计划: a)短期成本对公司不重要,看重长期价格; b)不允许做这种压股价的事情发生。 Q:硅料涨价超预期
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2021-03-09 23:43:45
210306 温氏股份 调研纪要
1、2020年,除了鸡猪养殖主业以外,公司屠宰加工、品牌建设及其他业务发展如何? 答:公司2020年除了鸡和鸭养殖业务因受活禽市场供给过剩和新冠肺炎疫情等因素的影响有所亏损外,其他业务都有较好的发展。屠宰加工方面,公司坚持往屠宰加工方向转型升级,致力于产业链延伸。去年相关成果已有显现,黄羽肉鸡鲜品和熟食销量均同比增长约40%,发展势头良好。养猪方面,公司坚持“82”比例进行屠宰布局,目前公司有生猪屠宰产能约150万头。预计到今年年底,新增屠宰竣工产能约400万头。未来两到三年,公司会持续推进生猪
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210307 新希望 交流纪要
上任近两个月来的工作情况: 我1月10日正式入职,到现在是快2个月的时间,这两个月过得比较充实。我算是老的新希望人,之前也在0876做副总裁兼财务总监,因此也能比较快的进入到工作状态。这两个月回来感受整个新希望六和确实比我当年在的时候上了一个大台阶,不管是销售收入、资产规模再到产业投资,尤其是在猪产业上的投资, 比当年要大得多。这几个月明贵总裁带着大家把新希望六和的战略和经营思路进行了重新的梳理和确定,以及相应的调整,我和兰佳总也全面投入进来,我也参 与了一些主要组织的设计和调整。我现在主要是在
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210305 山东生猪养殖 调研纪要
调研小结: 疫情:本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发,2月下旬逐步平稳,鲁西南区域较为严重。 补栏:行业高补栏积极性继续保持,一方面原因在于猪价高,即使感染疫情养殖仍旧盈利;另一方面,行业疫情防控措施已经较为成熟,养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差,散户三元留种占比较高,区域整体优质种源缺乏,种猪效率的降低将长期影响区域供给。 养殖主体行为:规模在10头母猪以下的养殖户退出占比较高;家庭农场(20-100头母猪)占比持续提升,这部分养殖群体的优势在于执行力+效率高,预计在较长的一段
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东吴策略:春节后路演交流与反思
(更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)
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天山股份&中国建材 会议纪要
事件:天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘介绍: 天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这次发行股份的
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光大机构业务部-北上广深机构交流纪要
光大证券 机构业务总部与公募基金、保险、国际业务等机构投资者交流后汇总整理。 1、国内外机构市场观点汇总 市场受外围影响短期震荡,关注一季报和两会带来的企稳机会。 未来一个季度市场走势预估,震荡 全球以及美国疫苗大规模接种的推进,美国经济快速复苏拉动全球经济上行,外加拜登政府的大规模刺激下,通胀预期升温,10年期美债收益率快速攀升,市场预期美联储仍将继续维持超宽松的货币政策。债券的收益率快速上行对风险资产的配置带来压力,资金撤离实体经济并转向国债的趋势明显。油价的上涨趋势大概率远未结束。国内方面
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安信策略交流:目前系统风险不大,四月上旬开始有观望态度
美债率上涨对A股、港股和美股的影响程度:港股>A 股>美股。 A股目前处于调整区,但直到4月上旬,市场系统性风险不大,且在两会期间,风险偏好不会太差;一季报预期整体不差,是反弹窗口。但进入四月上旬,开始持有观望态度,防范风险,随着拜登1.9万亿的经济刺激计划,美债率继续回归疫情前的水平,市场存在调整压力。 现在的上涨分两种,一种是防御性的上涨,另一种是博弈性的上涨;防御性这边,关注去年估值没有提升的,比如银行地产钢铁煤炭,短期,低估值的个股上涨动力更大,但如果中国需求下滑,这些板块看不太远。毕竟
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2021-03-06 17:31:06
210305 爱尔眼科 调研纪要
1、公司近期整体运营情况如何? 答:随着中国进入手机时代和老龄化社会,各年龄段眼科需求快 速增长,行业空间越来越大,眼科医疗需求持续释放,同时爱尔 品牌影响力日益提高,公司今年一二月份保持了较好的增长。具 体情况将在公司 2021 年一季度报告披露。 2、公司未来几年的医疗网络布局规划如何? 答:中国幅员辽阔,人口众多,眼科需求旺盛,市场潜力巨大, 眼科行业大有可为。公司将按照战略规划,加快全国分级连锁网 络布局,以省区为单元,通过新建或并购方式加快地级、县级医 院的网点纵向布局,不断完善国内分
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重庆啤酒 交流纪要 210207
【基本情况】 1月29日公司发布了与嘉士伯中国重大资产重组交易完成后的首次业绩预告,2月5号又发布了2020年业绩快报。我们先简要说明一下业绩快报的背景和管理层的判断。 首先,我们跟其他公司一样,疫情是我们全年业绩的一个大背景。我们全力支持中国政府针对新冠肺炎的有关政策,政府的有力措施让嘉士伯中国得以迅速地采取措施确保员工的安全和健康,有序地复工复产。然而在全国地方陆续实施对新冠疫情的控制实施的背景下,成都、云南乃至华东区域发生了零散的疫情,其中不少市场是嘉士伯中国的重点区域市场,虽然大规模的疫
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重庆啤酒
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珠江啤酒 业绩快报交流纪要 210225
【公司业绩】 珠江啤酒2020年实现营收是42.5亿,同比增长0.13%,归母净利润是5.7亿,同比增长14.4%。在2020年整个啤酒行业承压的情况,公司也取得了不错的业绩 【Q&A】 Q:请王总对公司业绩进行解读? A:我先简单地给大家汇报一下我们2020年的大体情况。 首先是啤酒销量方面,我们同比下降了4.15%。因为去年受疫情影响,啤酒行业的影响还是比较严重,整个行业平均下降了7%左右,我们应该说比行业平均水平要稍好一点,但还是下降的情况。 在销量下降的时候,我们产品结构中高端啤酒的占比
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210304 亿田智能 调研纪要
问:目前集成灶行业处于分化阶段,成长性很高,行业周期还处于起步阶段,请介绍下公司的规划布局? 答:公司稳步高质量推进“品牌提升、产品提升、管理提升、 渠道提升”。一、品牌提升。提高品牌形象分为售前、售中、售 后。售前是在消费者面前展示良好的店面形象;售中是要提高导 购业务水平,使客户提升门店体验感;售后是提高客户满意度, 促进二次销售。二、产品提升。亿田产品推出周期已经做到发布一台,储备一台、研发一台,未来也会一如既往的向消费者推出 更优秀产品。三、管理提升。公司导入阿米巴经营模式,形成集 成联
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210309 捷佳伟创 定增会交流纪要
参会嘉宾:董事长、财务总监、技术总监 一、公司基本情况介绍 捷佳伟创于 2007 年的深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司以整体变更方式设立,经过十余年发展于2018年8月在创业板成功上市。公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括 PECVD 设备及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化配套设备、全自动丝网印刷设备等,是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商。 二、投资者提问 Q:公司
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210308 新城控股 春季策略会纪要
新城控股投资者关系副总监 一、公司经营情况介绍 公司去年和今年一二月份的经营情况分成4个层面来介绍:销售、拿地、商业综合体,以及评级和融资。 销售:去年实现2510亿元销售金额,权益比例70%左右,整体比较稳定。去年全年累计去化率70%左右,销售均价1.2万元。在2510亿元的销售金额按所属区域划分,长三角56%,中西部22%,大湾区3%;按城市能级划分,一线城市8%,二线城市38%,长三角三四线36%,其他地区三四线17%。销售金额前5的城市主要是株洲、常州、天津、北京、温州,另外还包括杭州和
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210307 佩蒂股份 调研纪要
唐总: 从订单量来看,海外订单在上年Q4就会下订单,2021年海外ODM增长平稳,2021Q1销售数据来看增速和去年持平,越南产能充分释放,柬埔寨已经试生产,预计Q2出货。国内多品种策略,今年好适嘉进行集中发力,重点在线上渠道。 线上过去有多个专营店,2020下半年我们旗舰店真正统一起来,未来各品牌将统一在旗舰店运营。此外,线上渠道分销体系建设,通过自己的渠道和线上的分销体系达到产品整体控价。一些新的媒体如抖音快手等都在进入,今年在线上品牌上做一定投入。线下,在重点城市进行直营模式,更有利于对终
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210307 通威股份 交流纪要
基本情况: 硅料: a)Q4和Q1经营性指标正常; b)多晶硅硅业分会行业价格1月8万、2月9万、3月10万。 电池片: 辅材价格上涨。 减值: a)按照会计准则和会计师的判断,如果有资产接近标准,计提或早或晚都会发生; b)新技术对减值的影响,会按会计准则进行合理有序的处理。 颗粒硅: a)一直有人在做,但绝大部分都放弃了; b)国内和海外最优秀的产能都是改良西门子法,且一直坚持; 员工持股计划: a)短期成本对公司不重要,看重长期价格; b)不允许做这种压股价的事情发生。 Q:硅料涨价超预期
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210306 温氏股份 调研纪要
1、2020年,除了鸡猪养殖主业以外,公司屠宰加工、品牌建设及其他业务发展如何? 答:公司2020年除了鸡和鸭养殖业务因受活禽市场供给过剩和新冠肺炎疫情等因素的影响有所亏损外,其他业务都有较好的发展。屠宰加工方面,公司坚持往屠宰加工方向转型升级,致力于产业链延伸。去年相关成果已有显现,黄羽肉鸡鲜品和熟食销量均同比增长约40%,发展势头良好。养猪方面,公司坚持“82”比例进行屠宰布局,目前公司有生猪屠宰产能约150万头。预计到今年年底,新增屠宰竣工产能约400万头。未来两到三年,公司会持续推进生猪
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温氏股份
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2021-03-09 23:42:50
210307 新希望 交流纪要
上任近两个月来的工作情况: 我1月10日正式入职,到现在是快2个月的时间,这两个月过得比较充实。我算是老的新希望人,之前也在0876做副总裁兼财务总监,因此也能比较快的进入到工作状态。这两个月回来感受整个新希望六和确实比我当年在的时候上了一个大台阶,不管是销售收入、资产规模再到产业投资,尤其是在猪产业上的投资, 比当年要大得多。这几个月明贵总裁带着大家把新希望六和的战略和经营思路进行了重新的梳理和确定,以及相应的调整,我和兰佳总也全面投入进来,我也参 与了一些主要组织的设计和调整。我现在主要是在
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新希望
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2021-03-09 23:41:54
210305 山东生猪养殖 调研纪要
调研小结: 疫情:本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发,2月下旬逐步平稳,鲁西南区域较为严重。 补栏:行业高补栏积极性继续保持,一方面原因在于猪价高,即使感染疫情养殖仍旧盈利;另一方面,行业疫情防控措施已经较为成熟,养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差,散户三元留种占比较高,区域整体优质种源缺乏,种猪效率的降低将长期影响区域供给。 养殖主体行为:规模在10头母猪以下的养殖户退出占比较高;家庭农场(20-100头母猪)占比持续提升,这部分养殖群体的优势在于执行力+效率高,预计在较长的一段
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ST天邦
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正邦科技
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牧原股份
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2021-03-09 23:40:26
东吴策略:春节后路演交流与反思
(更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)(来自韭菜公社jiucaigongshe.com) (更多调研,关注“SEVEN调研纪要”)
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中国平安
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招商银行
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2021-03-09 10:54:44
天山股份&中国建材 会议纪要
事件:天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘介绍: 天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这次发行股份的
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天山股份
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长线持有
2021-03-09 10:53:03
光大机构业务部-北上广深机构交流纪要
光大证券 机构业务总部与公募基金、保险、国际业务等机构投资者交流后汇总整理。 1、国内外机构市场观点汇总 市场受外围影响短期震荡,关注一季报和两会带来的企稳机会。 未来一个季度市场走势预估,震荡 全球以及美国疫苗大规模接种的推进,美国经济快速复苏拉动全球经济上行,外加拜登政府的大规模刺激下,通胀预期升温,10年期美债收益率快速攀升,市场预期美联储仍将继续维持超宽松的货币政策。债券的收益率快速上行对风险资产的配置带来压力,资金撤离实体经济并转向国债的趋势明显。油价的上涨趋势大概率远未结束。国内方面
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春秋航空
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万华化学
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2021-03-09 10:51:47
安信策略交流:目前系统风险不大,四月上旬开始有观望态度
美债率上涨对A股、港股和美股的影响程度:港股>A 股>美股。 A股目前处于调整区,但直到4月上旬,市场系统性风险不大,且在两会期间,风险偏好不会太差;一季报预期整体不差,是反弹窗口。但进入四月上旬,开始持有观望态度,防范风险,随着拜登1.9万亿的经济刺激计划,美债率继续回归疫情前的水平,市场存在调整压力。 现在的上涨分两种,一种是防御性的上涨,另一种是博弈性的上涨;防御性这边,关注去年估值没有提升的,比如银行地产钢铁煤炭,短期,低估值的个股上涨动力更大,但如果中国需求下滑,这些板块看不太远。毕竟
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紫金矿业
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2021-03-06 17:31:06
210305 爱尔眼科 调研纪要
1、公司近期整体运营情况如何? 答:随着中国进入手机时代和老龄化社会,各年龄段眼科需求快 速增长,行业空间越来越大,眼科医疗需求持续释放,同时爱尔 品牌影响力日益提高,公司今年一二月份保持了较好的增长。具 体情况将在公司 2021 年一季度报告披露。 2、公司未来几年的医疗网络布局规划如何? 答:中国幅员辽阔,人口众多,眼科需求旺盛,市场潜力巨大, 眼科行业大有可为。公司将按照战略规划,加快全国分级连锁网 络布局,以省区为单元,通过新建或并购方式加快地级、县级医 院的网点纵向布局,不断完善国内分
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爱尔眼科
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长线持有
2021-03-06 16:58:57
重庆啤酒 交流纪要 210207
【基本情况】 1月29日公司发布了与嘉士伯中国重大资产重组交易完成后的首次业绩预告,2月5号又发布了2020年业绩快报。我们先简要说明一下业绩快报的背景和管理层的判断。 首先,我们跟其他公司一样,疫情是我们全年业绩的一个大背景。我们全力支持中国政府针对新冠肺炎的有关政策,政府的有力措施让嘉士伯中国得以迅速地采取措施确保员工的安全和健康,有序地复工复产。然而在全国地方陆续实施对新冠疫情的控制实施的背景下,成都、云南乃至华东区域发生了零散的疫情,其中不少市场是嘉士伯中国的重点区域市场,虽然大规模的疫
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重庆啤酒
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2021-03-06 16:58:00
珠江啤酒 业绩快报交流纪要 210225
【公司业绩】 珠江啤酒2020年实现营收是42.5亿,同比增长0.13%,归母净利润是5.7亿,同比增长14.4%。在2020年整个啤酒行业承压的情况,公司也取得了不错的业绩 【Q&A】 Q:请王总对公司业绩进行解读? A:我先简单地给大家汇报一下我们2020年的大体情况。 首先是啤酒销量方面,我们同比下降了4.15%。因为去年受疫情影响,啤酒行业的影响还是比较严重,整个行业平均下降了7%左右,我们应该说比行业平均水平要稍好一点,但还是下降的情况。 在销量下降的时候,我们产品结构中高端啤酒的占比
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珠江啤酒
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2021-03-05 16:41:31
210304 亿田智能 调研纪要
问:目前集成灶行业处于分化阶段,成长性很高,行业周期还处于起步阶段,请介绍下公司的规划布局? 答:公司稳步高质量推进“品牌提升、产品提升、管理提升、 渠道提升”。一、品牌提升。提高品牌形象分为售前、售中、售 后。售前是在消费者面前展示良好的店面形象;售中是要提高导 购业务水平,使客户提升门店体验感;售后是提高客户满意度, 促进二次销售。二、产品提升。亿田产品推出周期已经做到发布一台,储备一台、研发一台,未来也会一如既往的向消费者推出 更优秀产品。三、管理提升。公司导入阿米巴经营模式,形成集 成联
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亿田智能
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