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无名小韭88100703
2024-05-19 07:39:52
玻璃基逻辑有点牵强
仔细阅读了大摩的报告,感觉玻璃基逻辑有问题,大摩的报告没提到gb200要用玻璃基,只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为:GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了,量产也要到2030年,国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是一群链子提前埋伏盘拿了筹码,小心星期一高开套人。 大摩报告关于玻璃基,并没有提到gb200要用玻璃基 英特尔玻璃基板2023年的消息: 英特尔公司推出用于下一代先进封装的玻璃基板,称这一“程碑式的成就
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雷曼光电
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机构调研员
全梭哈的老韭菜
2024-05-19 09:12:09
【牛股逻辑大赛】房多多暴涨321%,房地产行业的正丹股份-三六五网
房地产一连串的消息,消息力度空前绝后,为什么国家要救房地产,一方面房地产是支柱性产业,大会影响周边几十个门类的经济运行,请注意,这个是次要原因,更深层的原因是房地产不仅仅是经济,更是民生、是金融,如果房地产不能软着陆,老百姓的资产、老百姓一生呕心沥血换来的家、银行的坏账,房地产各个上下游的欠款,这个会产生很大的金融风险和社会民生问题。这才是国家必须救房地产的核心原因。 最新的几条重磅消息: 房地产经纪业务公司房多多最高涨幅400%,收盘涨幅321%, 房地产经济公司我爱我家底部涨幅80%,周五房
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三六五网
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Sam
一路向北的老股民
2024-05-19 11:03:50
尚品宅配:后地产时代受益+AI家装(GPT-4o应用)+家居行业头部MCN+股价谷底
简单总结: 1 地产新政受益 (郭嘉队下场救市买房盘活库存,但不再大规模建房子) 2 AI应用(行业唯一AIGC多模态大模型) 3 旗下家居板块流量达人(参考新东方与辉同行) 4 股价N年底部放量(130元跌到20元以下,谷底中的谷底了) 1 后地产时代 地产的消息实在太多。一句话总结:地产政策结束了14年的限购,降首付、降公积金贷款,可以肯定房地产正式转向了。 在国内很多东西容易矫枉过正,涨的时候涨过头,跌的时候跌过头。目前地产市场过于极端,郭嘉队下场救市也只是让地产市场从极端惨烈回归到正常状
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尚品宅配
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万科A
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安居宝
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我爱我家
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亚振家居
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韭百韭十韭
假装没套牢
2024-05-19 14:16:38
震撼!这公司竟然拥有玻璃基板且还是地产建筑装饰行业
1、大摩研报内容:预计在未来两年左右的时间里,玻璃基板将被用于先进的封装 玻璃基板的优点和缺点:我们预计在未来两年左右的时间里,玻璃基板将被用于先进的封装,从而支持SPE市场的增长。玻璃具有很高的刚性,其热膨胀系数可以通过改变其组成来调节。这意味着翘曲造成的损坏应该是有限的,即使是在玻璃与硅或有机材料分层。与有机基板相比,玻璃基还可以减少功耗,为AIGPU和其他高频器件提供了主要的节电优势。玻璃还有许多其他优点--它非常平整,可以适用于大、薄、窄间距的设备同时还具有防潮性,能够在高温下工作。缺点
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海南发展
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-05-17 14:59:17
【中泰机械]TGV(玻璃基)封装技术发展,看好先进封装设备
TGV封装优势明显。与现有有机材料相比,玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄,同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显,助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装,目前板级封装处于快速扩产中,有望推动玻璃基板发展供需两端驱动,看好先进封装设备 #AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展。国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大,并且随下游产业发展有望加速提升。 #先进封装设备于供需两端受益。①市场空间增大:先进封装工艺复杂
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沃格光电
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德龙激光
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大江大河大牛
自学成才的随手单受害者
2024-05-19 14:06:16
共聚聚甲醛反倾销,关注最纯受益江天化学(300927)
一、反倾销时间线 2024年5月19日11点,商务部公告2024年第18号《关于对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查的公告》 中华人民共和国商务部(以下简称商务部)于2024年4月22日收到云南云天化股份有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、开封龙宇化工有限公司、兖矿鲁南化工有限公司、唐山中浩化工有限公司、中石油内蒙古新材料有限责任公司(以下称申请人)代表中国大陆共聚聚甲醛产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚
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江天化学
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云天化
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希望龙年顺顺利利吧
2024-05-17 20:08:27
天和防务,两市唯一低空空管反制+TGV标的
直接上图不BB!!! 半导体方面: 上图是今天收盘后的董秘回复。 低空经济方面: 昨天北京市出台《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》,其中政策首倡低空安防:纵览全国低空经济发展规划,北京首次提出,打造低空安防反制全国标杆,公司产品可用于国防军工、航空机场、能源设施、政府部门、大型活动等反恐、防“黑飞”、防监视监听等需求。 今天声讯股份的板也是走的这个思路。 然而就在今天。 5月17-19日,第九届中国(北京)军事智能技术装备博览会(下称“军博会”)在北京隆重开幕,
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天和防务
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声迅股份
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沃格光电
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万丰奥威
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新晨科技
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快人一步资讯社
2024-05-19 12:31:47
我为什么看好新晨科技
我前面发文:下一个正丹股份:新晨科技,北京低空空管+军工+CIPS跨境支付+鸿蒙概念 https://www.jiuyangongshe.com/a/9fxd204w72 这么多人点赞,感谢大家的支持。 首先我发文的初衷:希望低空走出一两个个股,带领板块,走出一定的持续性。就像正丹,即使你没参与到正丹,但在在化工里面依然可以吃到肉。而不是低空全都说看万丰,结果是万丰奥威就像个穿着透视装的性感美女,万丰吗,看着确实丰满,动不动在低空里面瞎晃悠,等大伙真去了,它给大伙每人发个东西,目的套牢,然后万丰
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新晨科技
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雄雄投研
2024-05-19 12:34:25
【金奥博深度受益民爆行业景气周期】
近期民爆板块走出上行趋势,不少投资人认为是受到MT水电站、超长期国债等事件催化。我们认为,抛开事件性、未来预期催化,民爆板块本身景气度已经处在上升周期,当前板块涨幅仍不足以匹配行业的上升潜力。 近年来我国矿企普遍实行探矿、开矿、买矿的扩张战略,在新疆等地探矿、开矿,在海外买矿、建设,这些环节都需要民爆。矿企未来资本开支有望持续提升,将继续驱动民爆行业上行。 当前我国一带一路战略持续推进,海外有较多项目进行工程建设。民爆公司如金奥博表示受到一带一路战略推动,已经在海外市场承建了20多条产线,正在积
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金奥博
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2024-05-14 12:44:52
华正新材:国内进展最快的高端GPU/CPU封装
科技线最近关注度比较高的是H为的910C,根据目前相关消息910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是【华正新材】 华正新材(603186):H产业链低估的材料平台型公司,以复合材料、FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料全面拥抱H产业,主要应用于手机、基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域。公司与深圳先进电子材料院共同出资设立合资公司,开展CBF积层绝缘膜(ABF膜),可应用于先进封装领域,诸如FC-
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华正新材
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开奖化挖掘
2024-05-19 16:18:37
光力科技-公司划片机应对玻璃基板的切割需求
公司生产的半导体切割划片机广泛应用于集成电路、功率半导体器件、MiniLED、传感器等多种产品,可以实现对硅、碳化硅、氮化镓、砷化镓、蓝宝石、陶瓷、水晶、石英、玻璃等多种材料的划切,可以应对玻璃基板的切割需求! 光力科技在半导体封测设备领域是全球唯二的既有划片机又有高精密主轴的企业之一,在安全生产监控领域也积累了多项核心技术优势并拥有着领先的行业地位,两大业务战略布局有望持续贡献公司优质成长曲线。 光力科技从安全生产监控装备业务起家,通过海外并购拓展半导体封测装备领域,两大业务并驾齐驱。 光力科
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光力科技
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沃格光电
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抄底埋伏
无师自通的老司机
2024-05-16 08:20:09
碳纤维,低空经济,这个票人气好高
证券之星消息,上工申贝涨停收盘,收盘价8.25元。该股于9点39分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为8451.74万元,占其流通市值2.18%。 5月15日的资金流向数据方面,主力资金净流入1.77亿元,占总成交额38.58%,游资资金净流出9338.45万元,占总成交额20.32%,散户资金净流出8389.15万元,占总成交额18.26%。 上工申贝(600843) 低空经济;推动低空经济健康发展。中国民航局有关负责人表示,将在航空器适航审定、低空飞行服务保障、基础设施建设标准、市场准入管理
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上工申贝
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扶摇直上九万里
2024-05-19 16:17:38
维科精密:供货安费诺铜高速连接器 最强预期差1-100
公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展,公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴,是公司前五大客户。 公司子公司上海维科电子有限公司生产的400G、800G高速通信连接器为DAC铜电缆,在短距离信号传输方面,具备低功耗、高性价比、高速率等优势,广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传
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沃尔核材
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神宇股份
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维科精密
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龙头战法6666
2024-05-18 10:58:35
英伟达GB200铜缆高速连接器超级大黑马增量---《PCIE6.0》
英伟达最强芯片GB200铜缆高速连接器超级大黑马 1.消息面:英伟达GB200将在9月份量产。英伟达GB200采用铜缆高速连接器PCIe 6.0 。 2.英伟达铜缆高速连接器供应商就是安费诺APH,安费诺在英伟达加持下,创历史新高达到5000亿。 3.新亚电子2024.3.27交流活动公告:目前公司量产的高频数据线为 PCIe5.0,小批试产 PCIe6.0,在研 PCIe7.0。 新亚电子最新的调研纪要:PCIe6.0已经送样通过了,有信心做到安费诺的最高份额。安费诺给公司份额60-70%,只
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新亚电子
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勇敢的心
2024-05-19 13:50:12
苏州高新600736:国资地产+参股TGV封测(玻璃基板)发展相关产业
一.构建房地产发展新模式 推动房地产高质量发展 为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。 苏州高新立足于“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位,近年不断优化产业结构,完善业务布局,稳步推进创新地产、节能环保、战略新兴产业向“高”、“新”转型发展,并以非银金融与产业投资为助推力,构建“3+1”产业协同发展格局。 创新地产业务涉及住宅开发和产业地产运营。其中,住宅开发扎根苏州、适度异地布局,通过自主开发与合作开发相结合的模式,与行业龙头企业优势互补,提升项目操盘效率和盈利能力。将房
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苏州高新
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和林微纳
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德龙激光
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滨江集团
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张江高科
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乐乐2023 🐩
明天一定赚的小韭菜
2024-05-18 15:43:08
先进封装催化不断,重点推荐蓝特光学
先进封装催化不断,重点推荐蓝特光学 (SH:688127): 微棱镜导入智能手机核心大客户,应用拓展+份额扩张带来成长;玻璃晶圆卡 位 AR/半导体制造等赛道,打开长线空间。 玫瑰事件概述1:大摩曝出英伟达GB200新料,GB200的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。 玫瑰根据澎湃新闻,英特尔宣布在用于下一代先进封装的玻璃基板开发方面取得重大突破。玻璃基板拥有优异的机械、物理和光学性质,能够构建更高性能的多芯片SiP,实现更高的互连密度。由于硅是一种半导体材料,硅基转接板的
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蓝特光学
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V领跑者
公社达人
2024-05-19 11:25:17
双象股份/欧洲杯劲爆来袭/奥运会,体育年
双象股份肯定很多人忘记了,年前那波消费电子MR概念七个板(年前的股灾行情的小牛骨) 上个月跟随化工产品涨价也反弹一波,最近跟随大盘和化工涨价调整一段时间,基本见底 韭菜收割的差不多了(技术到位) 基本面完好,业绩稳定,不会触及国九条 有收入,有分红,有涨停基因 超级安全, 对于目前的大盘,地产,低空,横行盘面,很有性价比 当然最重要的是要有事件逻辑支撑 那就是。欧洲杯,6.15开始 今年最大最火的体育赛事,多少男人都足球⚽(还有彩票,比分,足彩) 大家也可以预测今年冠军(那个国家) 双象股份正宗
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双象股份
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十八线大柚子
买买买的机构
2024-05-19 13:16:08
正源股份:两市唯一,房地产开发+上游建材股+业务出海,市值最低!
公司是西南地区规模最大的人造板生产和加工企业,公司目前有4条中(高)密度纤维板生产线,单线产能达到21.75万/立方米,合计产能接近90万立方米/年,平均产能及总产能均远超同行。产品主要为中纤板和刨花板,前者主要用于家具、地板、墙面覆盖材料等;后者则是橱柜、办公家具和地板基材的主要材料,目前成都本地几家在全国知名的大型家具生产企业和地板加工厂已成为公司的长期固定客户,海外业务,公司的木质刨花板已经远销中亚等国,并且规模及地区都在持续扩大。公司是房地产产业链的深度参与方,公司板材将极大受益于房地产
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正源股份
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万科A
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南国置业
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滨江集团
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坚朗五金
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投降亏一半
春风吹又生的剁手专业户
2024-05-17 13:16:57
301321翰博高新:低位次新实锤玻璃基板
链接:翰博高新参加2023深圳国际全触与显示展,荣获Mini/Micro LED显示新技术奖 (baidu.com) 10月11-13日,2023深圳国际全触与显示展(C-TOUCH & DISPLAY SHENZHEN 2023)在深圳国家会展中心(宝安新馆)如约而至,汇聚海内外3,000多家来自触控显示上游材料技术和装备工艺、触摸屏、显示面板、商用显示应用产品以及汽车电子技术、消费电子终端产品的参展企业及品牌。作为国内规模较大的背光显示模组厂商之一,翰博高新(SZ 301321)携多款研发成
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翰博高新
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金融民工1990
长线持有
2022-11-15 21:38:45
景津装备交流
20221115景津装备交流 合同负债的增长方面,主要是新能源相关订单驱动。 这里面新能源占比大概有30%左右。其他主要是矿物行业及冶炼行业增长比较快、主要是受益于矿物和冶炼行业景气度较高。 交付周期大概3个月,目前更长一些,大概6~12个月。 从当期收入的贡献来看,比较平均。比如三季度当季度的收入中,当季度的订单贡献15%左右、6月订单贡献10%、5月订单贡献10%、包括再往前的订单也都会比较分散的确认在当期。 疫情的影响主要体现在物流。四季度比三季度更严重。 接单没有影响、主要是交付受到影响
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景津装备
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无名小韭45040425
2024-05-19 15:21:36
天和防务:低空经济+玻璃基板+半导体封装
近期,天和防务董事长贺增林。“我们等待了20年,终于等到了低空经济大发展。”在谈到公司低空经济业务时,贺增林稍显激动地说。 据贺增林介绍,天和防务早在2001年就承担了军委某部城市和要地防空型号研制任务,在低空领域积累了深厚的技术实力和科研实力,先发优势明显。2010年,公司由军事技术牵引向民用方向拓展布局切入低空空管保障业务领域,承担了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题,公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术
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天和防务
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无敌土豆
2024-05-17 13:14:12
大号二连板完美对标-狄耐克-低空经济
公司楼宇对讲产品系用于住宅及商业建筑,具有呼叫、对讲、可视等功能,在多层或高层建筑中实现访客、住户和物业管理中心相互通话、进行信息交流并对小区或单元梯口出入通道进行控制等功能;在疫情期间,无法直接阻止外来人员通行并有效替代人工值守,不过通过公司的人脸识别技术和边缘计算设备,可以帮助物业快速鉴别人员身份以及进行陌生人预警,可以在技术层面提高物业的管理效率,为业主及访客提供了更安全和便捷的出入管理方式。 此外公司还有低空经济概念。2015年6月17日,中国无人机产业联盟成立大会暨《民用无人机系统技术
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狄耐克
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老实敦厚的杰克
2024-05-16 11:30:09
狄耐克对标安居宝
公司楼宇对讲产品系用于住宅及商业建筑,具有呼叫、对讲、可视等功能,在多层或高层建筑中实现访客、住户和物业管理中心相互通话、进行信息交流并对小区或单元梯口出入通道进行控制等功能;在疫情期间,无法直接阻止外来人员通行并有效替代人工值守,不过通过公司的人脸识别技术和边缘计算设备,可以帮助物业快速鉴别人员身份以及进行陌生人预警,可以在技术层面提高物业的管理效率,为业主及访客提供了更安全和便捷的出入管理方式。 此外公司还有低空经济概念。2015年6月17日,中国无人机产业联盟成立大会暨《民用无人机系统技术
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狄耐克
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感叹号克
2024-05-07 14:29:16
客户主要以民爆器材生产企业为主——华尔泰
公司主要生产合成氨与硝酸等基础化工,而硝酸产品可用于制造烟花、爆竹的发色剂 2024年1月4日互动,公司生产的硝酸铵主要以为公司民爆器材及复合肥生产配套为主,客户主要以民爆器材生产企业为主,未直接销售给烟花爆竹生产企业,可销售给烟花爆竹的原材料生产企业。 华尔泰:现有年产合成氨(12万吨)、硝酸(25万吨)、硫酸(60万吨)等化工成套生产装备。公司浓硝酸产能、市场占有率均居全国同行业第一。公司从事化工产品的研发、生产和销售,公司产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类,基础化工产品包括合成氨(
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华尔泰
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高争民爆
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无风不起浪
2024-04-25 14:44:52
狄耐克,无人机物流配送的最后一站,楼宇!坐拥无人机关键专利!
2015年6月17日,中国无人机产业联盟成立大会暨《民用无人机系统技术通用标准》发布会在深圳隆重举行。厦门狄耐克物联智慧科技有限公司获选其常务理事单位,并积极推进了该标准的发布。 无人机技术综合集成航空技术、信息技术、控制技术、测控技术、传感技术以及新材料、新能源等多学科技术,产业应用前景十分广阔。而民用无人机产业标准的缺失成为产业发展道路上的一道阻碍,这对于无人机相关企业而言,既是挑战,又是机遇。本次,无人机产业联盟的成立,将打造全国首个专业性无人机产业交流平台,建立健全无人机标准体系,并满足
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狄耐克
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万丰奥威
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lize-zbscpz
疯狂点赞的老股民
2024-05-19 15:37:12
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司
通行宝:江苏省低空经济政策密集催化,大股东江苏交控旗下唯一具备低空系统平台搭建能力的公司,有望获大股东低空资源赋能#未知来源,注意吹票风险 近日,江苏省交通运输厅与江苏交控控股有限公司成立“低空空域系统管理推进工作专班”,依托江苏交控所属江苏航空产业集团建设运行省低空飞行服务中心。江苏交控旗下共控股2家A股上市公司,通行宝(49%)、宁沪高速(50%)。根据产业链调研,通行宝作为江苏省智慧交通平台,唯一具备低空经济系统平台搭建能力,有望在低空经济领域与大股东深度协同发展 通行宝是智慧交通平台化解
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通行宝
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无名小韭57990428
2024-05-17 21:16:56
戈碧迦~在研发半导体玻璃晶圆产品
石英玻璃和玻璃晶圆是企业宣传在研发半导体材料的。高品质硼硅玻璃、石英玻璃是Tgv的基材。 北交所30cm股票,位置很合适,适合游资来玩,两个30cm有机会的。 TGV 以高品质硼硅玻璃、石英玻璃为基材,通过种子层溅射、电镀填充、化学机械平坦化、RDL再布线,bump工艺引出实现3D互联。TGV是直径通常为10μm-100μm的微通孔。对于先进封装领域的各种应用,每片晶圆上通常需要应用数万个TGV通孔并对其进行金属化,以获得所需要的导电性。 大摩曝出英伟达GB200新料,GB200 的供应链已经启
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沃格光电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 19:00:05
蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学
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涨涨发发
一路向北的游资
2024-05-17 10:27:12
新题材-玻璃基板上造芯片-央视报道603773帝尔激光
日前央视报道,我国科学家团队在“玻璃基封装”技术研发领域实现重要突破,有望助力我国芯片制造“弯道超车”。 实现这一“玻璃基封装”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备,是由光谷企业——帝尔激光自主研发。 S沃格光电(sh603773)S 一字板 S三超新材(sz300554)S 20cm涨停 央视盛赞的S帝尔激光(sz300776)S 更值得重视 帝尔激光是业内“玻璃基封装”技术突破的领头羊,沃格光电一字板以及三超新材20cm涨停,帝尔激光值得拥有! 凑字数赶时间!凑字数赶时间!凑字数赶时间!凑
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沃格光电
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祝好
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西安旅游:地产向好后消费旅游质变向好叠加预期
逻辑一:同地产低位+政策支持方向+有向好质变预期 类似昨天看好的地产,低位有向好预期的转变,低位就是容易刺激起 地产预期好起来,推出廉价的公租房,让消费力最旺盛的年轻人,减轻住房压力,才有更多的余钱去消费,这也是国 家正策所希望的大力支持方向,所以今天消费方向也有所起色 消费里,比较有预期,向好质变的就是,旅游 逻辑二:新一代特种兵一日游,快节奏旅游,引发旅游频次量化质变攀升 以前大家都是一年等黄金周长假才出去玩一趟,而现在当代年轻人在抖音博主示范效应下互相影响,形成了特种兵一日游的模式,以最快
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西安旅游
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