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A股爱学习
超短低吸的公社达人
2025-01-20 18:42:06
黄仁勋:物理AI,50万亿美元价值空间!
一、物理AI颠覆认知 传统的机器人只能按照预设程序执行任务,他无法理解世界 而生成式物理AI,是一种使自主机器(如机器人、自动驾驶汽车等)能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。使其能够理解3D世界的空间关系和物理行为。通俗地理解,就是人工智能反馈的内容要符合物理规律。 加入物理知识后,考虑了重力、光学等细节,使内容更逼真 量子位盘后发了文章:英伟达“三台计算机” 英伟达在CES 2025重磅发布Cosmos世界基础模型平台,或掀起“物理AI”革命。 这个平台被称为加速“物理AI”发
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智微智能
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愚者复盘
全梭哈的公社达人
2025-01-20 17:51:13
字节跳动80亿超算中心,中恒电气可能吃下全部hvdc,价值1.5-2亿;
字节跳动投资80亿建立算力中心,其中数据中心电力设备hvdc是必不可少的; 而中恒电气是全世界hvdc技术的核心龙头,并且出货量占全国的百分之50,具有垄断性; 中恒电气专注于零碳智能社会建设的数字能源公司,国内市场电力电子设备及电力软件与咨询服务的主流供应商雪球。 • 技术优势:是国内最大的 HVDC 电源供应商,在数据中心 HVDC 电源系统市场的份额占据全国第一,市场份额超过 50%。牵头制订相关国家标准,其自主研发的巴拿马电力模组系列,电能转化效率突破 95% 以常见的数据中心 HVDC
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沃尔核材
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科泰电源
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禾望电气
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潍柴重机
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中恒电气
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无名小韭
2025-01-20 19:31:52
肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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生益科技
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肯特股份
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景旺电子
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被风吹拂的蛋蛋
2025-01-20 20:42:51
Likee一夜冲上美区AppStore第二,前十榜多达4个VPN两大火爆现象直指→奥飞数据
Likee一夜冲上美区AppStore第二,前十榜多达4个VPN: 美区安卓也不弱,冲上了总榜第三: 从时间上来看 上周六还是总榜182名,几乎一天时间冲上了总榜第二,很有突然性,这意味着该现象的出现仅仅只是个开始: Likee 是一款类似抖音的短视频产品,隶属于欢聚时代(也就是以前大家熟知的YY) 子公司BIGO: 美区总榜前十出现多达有4个VPN(包括付费榜第一的小火箭),凸显了加快做好跨境数据流通基础建设紧迫性! 估计要不了多久国家就会出台这方面的补丁措施,咱们越来越自信,新出台政策措施只
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奥飞数据
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易点天下
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立昂技术
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润泽科技
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金安国纪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-20 16:15:33
天风证券:看好25年国产算力主线,云端并进
[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨,25年AI产业国内外强化共振,投资方向云端并进 前期持续强调云端共进,云侧算力基础设施高景气,同时重视25年端侧AI机会,物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商,有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向,截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%,申菱环境上涨5.3%,广和通上涨17%,美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛,算力基础设施厂商订单层面持续高增,未来高速增
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广和通
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润泽科技
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锐捷网络
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博创科技
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申菱环境
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韭菜的一天
为国接盘的老司机
2025-01-20 15:11:25
市场异动段子汇总,洞察市场新机遇(20250120)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。 市场异动段子 仅供查阅,不做个股买卖推荐。 1、铜冠铜箔:数据中心建设催化标箔用量大增。数据中心建设增加PCB量,从而增加标箔用量,年底标箔下游覆铜箔厂商已涨价,有望向铜箔传导。 2、永福股份:宁德时代持有公司总股本7.77%,2024年10月24日公告,公司向宁德时代及其子公司提供新能源、储能项目综合服务及产品,预计金额7.5亿元。#事件驱动:宁德时代成为全球最大储能项目首选供应商。 3、电工
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国投智能
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奋达科技
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电工合金
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-20 16:24:52
韭研公社学习笔记(250120)
一、板块热议: 消费:全国商务工作会议强调,2025年重点做好推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新等工作。(爱慕股份、万和电气、祖名股份、德联集团、润都股份等) 算力/铜链接:黄仁勋称,目前还是以铜链接为主,硅光技术的应用还需要若干年,非必要的话会一直使用铜缆。(电光科技、金安国纪、华脉科技、澳弘电子、潍柴重机等) 机器人:宇树科技更新Unitree G1视频,进行了仿生、灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。(冀凯股份、北自科技、冀东装备、龙溪股份、永创智能等) 业绩:2024年业绩
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爱慕股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-20 09:06:39
建议年前完成科技布局
领导好,建议年前完成科技布局,通信板块春节到两会上涨概率97%,大的判断通信2025年上半年涨幅预计排名前三,所以建议积极重视,具体思路如下: 中美关系预期缓和,1.20特朗普上台利空出尽,有望带来出口链条的估值大修复(之前已经调整很久),因此我们认为1月属于调整下来非常好的布局窗口期,对2-3月春季行情展望积极乐观。对25上半年AI基建大板块乐观,是A股业绩最突出的板块,以及25年端侧AI高度重视。 AI方向和标的:AI产业趋势国内外共振越来越强,仍为科技最强主线。 1)北美算力线:从关税到C
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润泽科技
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天孚通信
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-01-20 18:49:41
数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理
一. 数据中心供电方案 数据中心供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,是目前主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,IT负载部分经过变压器进线柜后,再通过UPS(不间断电源)进行二级配电,分配至机柜等模块。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. HVDC概览 HVDC即高压直流设备,核心组成为换流站,包括换流变压器、换流器、滤波器、平波电抗器、无功补偿装置等设备。 HV
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中恒电气
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禾望电气
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k神你好
2025-01-20 13:57:37
快克智能:国家大基金三期ai投资方向
🔥快克智能:突破HBM4核心环节,【国内唯一】!与华为共同申请先进封装专利,盛合晶微已下单! 1⃣HBM为本轮限制最大变量:周末突发,美国最快下周将会把200多家中国芯片企业列入出口黑名单,并将在下月对HBM输华实施限制。券商点评称,此次限制的#最大的变化是将AI芯片限制从GPU拓展至HBM,HBM国产化将加速演进。 2⃣中国有望在HBM4领域弯道超车:明年是HBM4元年,将在多个层面实现重大技术飞跃。近期特斯拉、英伟达下场催货,行业提速明显。且HBM4将绕开卡脖子的MR-MUF,#新型键合技
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快克智能
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花明之路
只买龙头的老司机
2025-01-20 18:34:41
字节推出豆包实时语音大模型
【国盛计算机】字节推出豆包实时语音大模型 事件:1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包 APP 全量开放,将豆包 APP 升级至 7.2.0 版本即可体验。 模型情绪理解和表达能力突出。据字节的模型优点评测,豆包实时语音大模型在情绪理解和情感表达方面与GPT-4O相比优势明显。尤其是“一听就是 AI 与否”评测中,超过 30% 的反馈表示 GPT-4o “过于 AI ”,而豆包实时语音大模型相应比例仅为 2% 以内。尤其情商层面,模型在情感理解、情感承接以及情感表达等方面也取得显著进展
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华懋科技
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乐鑫科技
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欧陆通
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润欣科技
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恒玄科技
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主线观察
2025-01-20 17:03:44
1月20日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.恒辉安防(300952.SZ):主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维,其生产的超高分子量聚乙烯纤维可用于人形机器人腱绳传导材料,现有16条超高分子量聚乙烯纤维产线,产能3000吨,正在规划建设的产能4800吨 2.特朗普或将宣布美国进“能源紧急状态”以提高国内能源产量。 通源石油 :70%业务在北美 ,美国页岩油气核心地区。 3.阳谷华泰:波米科技为实控人王传华的控股子公司,这块资产是海思、盛合微晶
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金龙汽车
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八极游
不要怂的小韭菜
2025-01-20 17:33:46
丝杠量产临近,关注设备端投资机会
丝杠赛道进入产能建设阶段,设备成为关键环节丝杠赛道正式进入产能建设阶段,设备端整体投资较大。根据我们测算,海外一台内螺纹磨床单价约 1000 万元,对比国内设备价格在 300 万元。假设单台设备折旧年限为 5 年,每台螺纹磨床年产能为一万套丝杠,仅折旧一项,使用海外螺纹磨床的成本比国产设备高出 140 元。设备端降本需求非常强烈,国产设备是降本首选。 数控磨床是“卡脖子”环节。欧洲、日本是高端磨床主要产地,主要企业包括德国埃玛克、瑞士凯伦贝格、日本三井精 机等。但海外企业产能严重不足,导致交付周
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双林股份
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不见利就追
公社达人
2025-01-20 19:47:08
铜缆高速连接产业链全景解析
英伟达CEO黄仁勋在最近的采访中透露:“我们正在与台积电合作开发硅光子技术,但它仍然需要几年时间。我们应该尽可能继续使用铜技术,在那之后,如果需要,我们可以使用硅光子技术,但我觉得那还需要几年时间。” 之前铜缆的唯一不确定性,是铜缆新技术的时间长度问题。黄仁勋表示后续使用硅光子技术的条件是“lf we must”,非必要的话会一直使用铜缆。可以看得出来至少未来很长一段时间内铜连接是短距离的绝对主流。 铜缆方案用于AI集群短距传输,改变了传统GPU集群的内部连接方式。 英伟达GB200以及配套机柜
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沃尔核材
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神宇股份
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兆龙互连
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韭菜团子
2025-01-20 19:00:56
1月20日 公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 周末光铜之争再次爆发。 黄仁勋铜连接/CPO最新访谈如何看? Al电源链 数据中心直流供电方案:HVDC市场格局梳理 券商|规
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长盛轴承
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-01-20 14:00:00
全球制冷剂价格需求双增长,看行业未来新走向!(附股)
在近期的化工市场中,制冷剂价格的走势可谓是一路高歌猛进。就拿R32来说,这一制冷剂产品的价格在短时间内大幅上涨。从2024年8月下旬的27000元/吨,仅仅半个月的时间,涨至9月初的30000元/吨,随后更是一路飙升,最近已达到4.3万元/吨。 据百川盈孚数据显示,1月16日,国内制冷剂R142b平均参考价格为18000元/吨,较上一日上涨5.88%。去年涨幅超过120%!2024年1 - 5月份,国内制冷剂R32市场均价在27024元/吨,较上年同期14163元/吨的均价上涨91%。截至6月2
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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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苏三
2025-01-20 16:10:46
证实细胞衰老可逆转,开启2万亿抗衰老大市场!
我国学者证实细胞衰老可逆转!利用胚胎干细胞外泌体,衰老细胞或可实现“返老还童” 大众日报 衰老(Aging)是一种内在的生物学过程,其特征是系统性变化逐渐损害生理完整性,并增加患年龄相关疾病的风险,最终导致死亡。衰老的标志包括细胞衰老、基因组不稳定、表观遗传改变、蛋白稳态丧失、干细胞耗竭、慢性炎症以及细胞间通讯改变等。其中,细胞衰老(Cellular Senescence)是由各种应激源触发的细胞周期稳定停滞状态,是衰老的重要驱动因素。 衰老细胞(Senescent Cell,SnC)在衰老过程
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冠昊生物
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深度挖掘机
2025-01-20 15:53:19
字节跳动豆包正式推出实时语音情感大模型,引发行业革命,首发经济AI玩具产业链公司望迎来机遇
据报道,字节跳动推出情感大模型,豆包推出实时语音大模型:号称中文对话断崖式领先、情商智商均高。 IT之家 1 月 20 日消息,IT之家从豆包官方获悉,豆包实时语音大模型今日正式推出,并在豆包 App(版本号为 7.2.0 新春版)全量开放。 据介绍,豆包实时语音大模型实现了语音理解和生成一体化,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性,“中文对话断崖式领先,情商智商双双在线”。 苏豪弘业:苏豪弘业与华麦机器人共同研发
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苏豪弘业
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奋达科技
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实丰文化
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骑牛追龙
游资
2025-01-20 18:22:55
最新重磅消息:豆包实时语音大模型上线即开放!
最新重磅消息:豆包实时语音大模型上线即开放!情商智商双高 豆包实时语音大模型于今日正式推出,并在豆包 APP 全量开放,将豆包 APP 升级至 7.2.0 版本即可体验。 豆包实时语音大模型,是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 根据外部用户真实反馈,该模型整体满意度较 GPT-4o 有明显优势 ,特别是语音语气自然度和情绪饱满度远高于后者。团队认为,该模型的推出具备里程碑式意
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润泽科技
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海天瑞声
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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Al电源链
AI电源链部分标的: 科泰电源:25年字节&快手柴发需求各1000台、合计大概20亿体量(注:不是公司拿了这么多订单,如果有的话肯定会发公告),预计25年国内1WM以上大功率柴发市场规模100亿元+。目前第一批招标价格涨价幅度为10-15%,发动机价格预计今年涨幅5%左右,则公司净利率可提升约6-7个点。科泰与外资发动机厂商mtu深度合作关系,有望争取到更多发动机。25年名义产能1500台,出货量要看拿单情况。 铂科新材:AI领域公司现在布局芯片电感,下游客户为NV(H系列份额50%+)+AMD
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科泰电源
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禾望电气
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铂科新材
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热点逻辑
2025-01-20 13:36:35
重磅!首都在线:实锤小红书算力+跨境数据流通
重磅!首都在线:实锤小红书算力+跨境数据流通 首都在线:为小红书提供部分产品 相关收入目前占比较低 来源:证券时报·e公司 2025-01-20 12:29 Aa 大号字 e公司讯,首都在线(300846)1月20日在互动平台回复投资者称,公司作为最早一批的中国出海云服务商,已在北美、南美、东南亚、欧洲等热门出海区域建立了高标准的云基础设施节点,形成了强大的全球云网服务能力,服务众多头部互联网音视频企业,能为包括头部音视频以及AI的出海企业提供AIDC、GPU裸金属、GPU云主机、GPU容器等从
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首都在线
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嘴盘王者
2024-12-19 08:04:47
广和通,深圳人工智能,字节豆包边缘侧最大预期差标的
核心逻辑:豆包具身智能间接合作伙伴+深圳人工智能政策+边缘云 润欣科技因为和豆包合作研发AI玩具,一周翻倍;核心逻辑是,通过豆包大模型与AI玩具结合,推动玩具放量,增收增量。 但如果豆包大模型只是用在几个玩具上,显然是低估了字节的野心。 从下面的图片来看,豆包大模型应该是先通过升级已有的抖音电商,稳住存量;然后发力玩具,拓展C端;发力具身智能(人形机器人),拓展B端。 地瓜机器人是地平线分拆出来的公司,此前曾宣布与广和通深度合作,作为地瓜机器人官方授权硬件IDH合作伙伴 今天上午,还有一场边缘云
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润欣科技
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广和通
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深桑达A
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飞雨希
疯狂打赏的散户
2025-01-20 16:35:30
意华股份:华为铜缆高速连接核心
贵公司的高速连接器是供华为否主要应用于昇腾服务器,随着****的批量订单,公司供华为的高速连接器出货量是否也会大量增加? 09-27 16:05002897意华股份 投资者您好,公司主要在通讯连接器领域和HW保持密切的合作关系,公司的高速连接器可用于上述服务器,感谢关注。 意华股份:连接器及其组件产品研发、生产和销售处于行业领先地位 意华股份于2017年9月7日在深圳证券交易所上市,公司主营业务为连接器及其组件产品研发、生产和销售 根据南方财富网产业链数据显示,公司产品线涵盖连接器、新能源等产品
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意华股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-20 11:16:52
为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司?
【博创科技】为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司? 博创科技=兆龙互联+太辰光博创科技AEC客户结构:海外客户google, xAl,戴尔,微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中,仅博创科技与莫仕两家中标,博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期,每个月环比往上增,上半年7500万利润,单三季度6800万利润,单10月份3000万利润,11月、12月环比10月继续增长,四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO
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博创科技
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金金喜
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算力自主可控:数字经济的“新引擎”
一、算力自主可控,为何成为焦点? 在当今数字化浪潮中,算力已然成为国家发展的核心驱动力,其自主可控的重要性更是上升到前所未有的战略高度。从国际形势来看,科技竞争日益激烈,各国对算力资源的争夺进入白热化阶段。算力作为数字经济的 “命门”,掌控了自主可控的算力,就相当于握住了国家数字经济安全的 “钥匙”。 随着大数据、人工智能、物联网等新兴技术的蓬勃发展,海量数据的处理与分析对算力提出了指数级增长的需求。若是在算力上过度依赖外部供应,一旦遭遇外部限制或技术封锁,整个国家的数字经济体系将面临 “停摆”
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华脉科技
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沃尔核材
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浪潮信息
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无风不起浪
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PTFE PCB 英伟达下一代架构的需求增量。
英伟达展示了下一代平台Rubin的架构设计。最大的增量变化是高速数据传输的NVLink连接部分。PTFE PCB:这是图中被红色圈出的部分,代表聚四氟乙烯(PTFE)基板的印刷电路板(PCB)。PTFE是一种高性能材料,具有良好的电气绝缘性能和热稳定性,适合用于高性能计算平台。在Rubin平台中,PTFE PCB可能用于替代传统的铜缆,以实现更高效的信号传输和更低的信号损耗。 总的来说,Rubin平台在设计上对高性能和高效率的追求,特别是在使用PTFE PCB来提升数据传输。 中英科技:产品包含
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中英科技
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肯特股份
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金安国纪
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只买龙头的龙头选手
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火山引擎算力概念重点名单一览
驱动逻辑:字节跳动拟投资80亿建设火山引擎长三角算力中心! 根据芜湖市生态环境局官网显示,字节跳动(抖音集团)旗下芜湖江东名邑科技有限公司,拟在安徽芜湖建设火山引擎长三角算力中心项目,项目环境影响评价文件近日获受理,并正在实施批前公示。 火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台,几乎集中全部运行旗下产品,包括抖音、今日头条等相关业务。对外服务合作吉利汽车、奔驰、小米、OPPO等。 火山引擎长三角算力中心项目总投资80亿元,设计服务器机柜数为2.18万台,网络机柜236台,一座220kV变电站。 算力中
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