韭研公社-研究共享，茁壮成长（原韭菜公社）

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第三届【长韭杯】01.08实盘大赛跟踪贴
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第三届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
阿福

2025-01-08 17:56:35

新筑股份：重视英伟达GB300超级电容

先来看券商研报：GB300 超级电容是标配再看产品图：右边的M,PC就是超级电容 002480新筑股份：子公司奥威科技专注于超级电容器的研发与应用，产品广泛应用于数据中心应急电源等诸多领域。上海奥威是中国超级电容器行业的龙头企业之一，上海市高新技术企业，国家车用超级电容器系统工程技术研究中心依托单位，国内超级电容器相关行业标准制定者之一，拥有国内外专利160余项。高能量超级电容器性能指标达到132Wh/kg. 奥威科技自成立以来，始终坚持以科技创新为企业发展的核心驱动力，专注于超级电容器的

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新筑股份

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-01-08 19:17:41

阿莱德：液态金属TIMS通常由具有优异热导率的镓合金制成。

除了性能提升之外，与最佳显卡匹敌的GeForceRTX5090 Founders Edition的一个主要特点是与其前代相比，其相当薄。该公司不得不重新发明其印刷电路板(PCB)和冷却系统来实现这一目标。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM)，这对于显卡来说是一种非常非常规的界面。英伟达的 GeForce RTX5090 Founders Edition 与前代产品具有相同的长度和高度-304 毫米x137毫米-但宽度仅为两个插槽。为了使其成为可能，英伟达采用了三片式 P

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阿莱德
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德邦科技
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晶华新材
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宜安科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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博通集成

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韭菜团子

2025-01-08 18:46:11

1月8日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！重点推动人形机器人等技术在养老领域的研发应用。【华创机械】机器人反攻号角吹响！T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性！

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海得控制

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美索不达米亚

2025-01-08 19:49:01

中信研报坐实字节跳动数据中心供应商

最近全球各大互联网企业全部开始数据中心大基建工程，首推的字节跳动投资近千亿，微软投资也达千亿，今日再爆亚马逊投资数据中心也是接近千亿的水平。这也是为什么最近数据中心基建相关概念股能穿越牛熊，持续走强的原因。那么与国内企业最密切相关的当属字节数据中心，这其中有些个股还处于历史低位，一旦公司发布正式公告，股价将一飞冲天，建议大家可以低位关注。中信证券发布最新研报显示，银轮股份的数据中心液冷已经与华为有合作，且正在和字节跳动洽谈合作事宜，不久即将发布相关中标公告。银轮股份：控股子公司获得数据中心液

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银轮股份

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主线观察

2025-01-08 16:41:07

1月8日，机器人反攻号角吹响！T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性！

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 1.【华创机械】机器人反攻号角吹响！T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性！ #T链：特斯拉知名博主（Whole Mars Cataloge）表示Optimus 量产版本（GEN4）将在25年Q4开始生产；此前该博主多次和马斯克公开互动，对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链：基于我们提出的#人形机器人三角论，英伟达与鸿海（富士康）共同开发的#新一代人形机器人整机，核心零部件大概率采用大陆本

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贵州茅台

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-01-08 20:00:19

在春节这一重要节假日窗口，蓝包裂变的力量确实不可低估，继续看好。（附股）

继微信推出礼物功能后，淘宝也上线了“送礼物”功能。与微信的“蓝包”类似，淘宝也同样支持赠送的商品，只不过需要通过淘口令、二维码等方式分享给朋友。淘宝客服表示，该功能已上线，平台目前部分订单是支持微信支付。据悉，用户在淘宝平台可以选择“支持送礼”的商品，点击“去送礼”完成下单支付（不用填写收货地址），点击送给朋友，通过淘口令、二维码等方式分享给朋友，即可完成送礼物。【天风证券】表示，看好送礼物功能，可以显著加快商家入驻以及用户消费习惯养成，乐观情形或有望重演红包推动支付市场格局变化的故事。【国泰

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凯淳股份
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返利科技
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实益达
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好想你

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无名小韭

2025-01-08 19:05:03

长缆科技：变压器配套+数据中心液冷介质

002879长缆科技做了一个并购： 2024年上半年，公司收购江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称双江能源）55%股权，双江能源成为公司的控股子公司，公司进军变压器绝缘油领域。主营产品公司主要生产经营变压器电器绝缘油、油膜清洗油、软膜防锈油、工程机械油等50余种产品。公司投资3亿元兴建120亩新厂区，生产线采用全球著名的电力和自动化公司ABB的智能自动化在线调合技术（ILB）和瑞士麦克菲尔的真空过滤装置，年调合生产工业润滑油及特种油品20万吨。专业为电力、电网及输变电设备等行业供应高品质特

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中恒电气
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顺钠股份
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长缆科技

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2025-01-08 22:08:39

1月9日三大报

2024-01-09 时报财富资讯（星期四）【资讯导读】 1、亚马逊110亿美元扩建算力基础设施　两家细分龙头受益海外数据中心景气上行 2、多款Micro LED产品亮相国际消费电子展　这两家公司在相关领域布局 3、沃尔核材：乐庭智联高速通信线产能逐步提升 4、杰瑞股份：35MW移动式燃气轮机发电机组已在北美销售和租赁【今日头条】亚马逊110亿美元扩建算力基础设施　两家细分龙头受益海外数据中心景气上行 ———————— 据报道，日前，亚马逊宣布，计划投资110亿美元扩建其在佐治亚州的基础设

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瑞芯微
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东百集团
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禾望电气
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利欧股份
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巨轮智能

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追牛寻金

2025-01-08 15:52:47

人形机器人赛道迎来多重催化

事件一：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。据专家口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于： 1）灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，#丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（

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埃夫特
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巨轮智能
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兆威机电
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赛为智能
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禾川科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-01-08 17:20:12

一文读懂MPO板块及机遇

核心观点： 1.随着数据中心的大规模建设，数据中心的高密度光纤布线，多芯光纤连接，高密度、快速部署、高精度对准等要求越来越高，而这些正好是MPO的特点，MPO广泛应用于数据中心、高性能计算，增长速度极快。 2.MPO与近期火热的AI电源本质是一样，属于数据中心建设的纯增量，在麦格米特和欧陆通出现三倍行情之后，低位的MPO板块在Marvell宣布大规模推广MPO后才得到市场关注。 3.根据华泰证券的测算，随着数据中心加速建设，以及高性能计算集群大幅增长，2024年MPO市场规模将从为46.9亿美元

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太辰光
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致尚科技
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仕佳光子
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博创科技
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光库科技

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夜长梦山

2025-01-08 17:59:21

HVDC-中恒电气更新：

行业: BAT及字节等大厂加速切入AIDC，海量的复杂处理需求对电源提出更高要求，HVDC相较于UPS省去逆变环节，#电耗更少、效率更高，渗透加速趋势明确。龙头地位: 中恒HVDC在大中型IDC的占有率在50%以上，超过竞对维谛+台达合计45%的份额。产品力: 公司巴拿马系统特点在于集成化+预制化，#可有效缩短客户施工周期及设备占地面积（-50%），同时提升公司产品价值量输出（至少数倍增长），是双赢方案，#公司享有技术专利。大客户: 2018年前后公司便与阿里合作，#目前是其HVDC独供，

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中恒电气

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-01-08 18:28:00

韭研公社学习笔记（250108）

一、板块热议：算力相关：微软表示，今年将在人工智能数据中心投入800亿美元，支出中超过一半用于美国。（电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等）零售百货：商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会，部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。（东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等）养老：国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》，到2029年，养老服务网络基本建成，基本养老服务供给不断优化。（益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等）机器人：在202

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电光科技

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无名小韭57180221

2025-01-08 21:28:50

字节携手海兰信入局海底数据中心，解决AI服务器最大能耗、水耗痛点

痛点一：AI服务器功耗提升是大趋势，带来巨大电力需求 AIDC电力相关持续爆炒，其本质是功耗提升带动能量转换环节技术变革，而这正是AI服务器的大趋势，功耗的不断提升。根据美国能源部最新的报道，2028年前数据中心电力需求增长约2-3倍，甚至将达到美国总电力需求的12%。为此，工信部引入PUE（能耗效率）值，PUE越低，能耗越低。且根据“十三五规划”，到2020年，新建大型云计算数据中心PUE值将不得高于1.4。而降低PUE值最有效的办法就是利用自然冷却，例如微软海底数据中心、阿里千岛湖数据

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海兰信

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-01-08 14:13:11

科技核心

一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票，有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后，隔日历史新高，持续看好，预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务，中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。二、北美/国产云端算力:光板铜电热 1、光:CPO/DCI，市场核心关注太辰光等;重视光模块法拉第旋转片的投资机会，缺货涨价，核心标的东田微。 2、铜: AEC是必干方向，行业0到1/远期30亿美金市场，瑞可达翻倍空间/年度金股!!

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中科蓝讯
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申菱环境
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普冉股份
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润欣科技
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博创科技

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小驼儿

2025-01-08 12:51:47

【深度挖掘】星宸科技--高端AI soc芯片，端测应用百花齐放最佳受益标地

近期端测应用百花齐放（eg:AI眼镜、具身机器人、无人驾驶），千行百业都会加速 AI 化，上游 soc 目前只是刚开始而已，soc 的几个看点，高壁垒，巨大国产替代机会，库存周期，业绩反转，下游需求暴增，多点共振，这是一次不输于光模块的巨大产业浪潮。今天同题材主板瑞芯微都已经二板开始主升浪，作为专业致力于为AI眼镜、机器人、算力、智慧视觉、智慧出行、智能家居、智能办公、智能工业等各场景的端侧设备提供AI SoC及解决方案的星宸科技还会远吗先背景介绍 2022年，仅仅成立4年的视频监控

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星宸科技
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瑞芯微
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晶华新材
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寒武纪
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中芯国际

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-01-08 16:17:34

哈森股份，被错杀的人形机器人+算力GPU，预期差巨大

ai还是今年的主线，不管是软件还是硬件都在反复的被炒作，机器人，算力，ai应用等等。这里猎手发现了一只预期差巨大的标的，它既有人形机器人的核心部件——六维力矩传感器，又有算力的核心——GPU芯片和TPU芯片。近期刚刚进行了重组，市场连续4个涨停后却A杀下来，来到了启动点，被严重的错杀了，它就是——哈森股份。哈森股份(603958)　并购算力GPU独角兽企业辰瓴光学和苹果精密加工郎克斯，开启第二条成长曲线投资要点：　　公司拟筹划重大资产重组：自2024年1月以来公司开始筹划资产重组事项，

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哈森股份
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麦迪科技
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寒武纪

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-01-08 21:51:41

【英伟达GB300最新研报】=

摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示，英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。报告表示，GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整：引入GPU插槽：英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B300系列处理器引入插槽设计，替代传统的直接表面贴装（SMT）。此举旨在改善低生产良率问题（目前Wistron计算板的良率为80%，而UBB良率超过90%）并提高维修性。初期插槽由FIT供

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中恒电气
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雄韬股份
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麦格米特
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海鸥股份
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海得控制

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无风不起浪

2025-01-08 16:53:45

冰山冷热：数据中心冷却塔与电池管理系统BMS

大连斯频德环境设备有限公司（原名大连斯频德冷却塔有限公司）由日本斯频德制造株式会社、大连冰山集团有限公司共同投资兴建，1996年正式开业，注册资本65,200万日元，占地面积3.8万平方米，拥有1个研发中心，3条自动化生产线及5个现代化的实验室，是大连理工大学指定教学实验基地。公司主要从事制造、销售、维修各式冷却塔、精密空调设备，是中国冷却塔行业标准制定单位之一。 🌐【BAC】以其先进的技术和卓越的性能，成为众多工业用户的首选。 🌐【EBARA（荏原）】以其高换热效率、低噪音和节能环保的特点

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冰山冷热
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海鸥股份
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华塑科技

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对韭当割T/T

2025-01-08 21:05:23

数据中心冷却塔、核电、液冷——冰轮环境

公司持有顿汉布什控股98.65%股权。数据中心温控系统是顿汉布什的主要业务之一。数据中心温控系统是公司旗下顿汉布什的主要产品线之一，公司可以提供冷源装备和换热装置。提供变频离心式冷水机组、集成自然冷却功能的风冷螺杆冷水机组两项产品入选工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录》，在国内已成功服务了国家超级计算广州中心（天河二号）、中国移动（贵州）大数据中心、中国联通西安数据中心、北京四季青数据中心、上海交通银行数据处理中心、恒丰银行总部数据中心、北京中信银行数据中心、深圳梅林数据中心、数字福州

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海鸥股份
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冰轮环境

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题材挖掘

航行五百年的游资

2025-01-08 17:44:59

神剑股份？下一个中航电测？

一、易主之前的神剑： 1、营业额：从营业额来看，过去几年年缓慢增长，从2018年的19亿，到2023年的25亿。 2、扣非净利润：从扣非净利润来看，过去几年是王小二过年，一年不如一年。从2018年的6747.97万，到2023年的1081.59万。 3、主营业务：是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。（1）其主要产品有户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂。从经营分析报表也可以看出，化工新材料在整个收入中的占比达到了88.8%。（2）公司高端装备制造领域主要业务为航空、

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神剑股份
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海德股份
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顺钠股份
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国星光电
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利欧股份

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Z一先生

2025-01-08 18:06:07

依米康——中国算力服务商，对标维帝诺，聚焦英伟达转向液态金属散热！

标的投资逻辑 ☕2024年前三季度，依米康实现营收6.97亿元，同比增长26.82%，在数字基础设施领域展现出强劲的市场竞争力，不仅稳固了在国内市场的重要地位，还逐步扩大国际市场布局，增强全球影响力。今年以来，公司在大型冷却方案上取得全面技术突破，完成整体式间接蒸发冷系统、一体式氟泵机组及大型多联系统的开发及批量应用，赢得市场广泛赞誉。面对行业新风口，公司积极把握机遇，致力于液冷技术的新一轮研发，扩充温控产品家族，以满足市场日益增长的多元化需求。 🍎依米康全面布局，构建产业链优势。围绕用户

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依米康

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买不了吃亏买不了上当

2025-01-08 10:25:20

德邦科技：收购泰吉诺液态金属散热新打入NV核心供应链！

NV将使用液态金属到而非银膏来导热泰吉诺主要产品已广泛应用于数据中心、通信基站、汽车智驾等领域，并在AI（人工智能）芯片相关热管理应用方面实现了技术突破。德邦科技将收购泰吉诺 90%股权。泰吉诺主要供HW，NV等AI大厂链接：https://mp.weixin.qq.com/s/URD56ovSA3o8995q4gaL6Q 泰吉诺正宗液态金属导热材料链接：http://www.techinnotech.com/%e4%ba%a7%e5%93%81%e4%b8%ad%e5%bf%83/%e

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德邦科技

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八卦猫

公社达人

2025-01-08 16:07:42

下午机器人爆发原因！今日盘面传闻、信息差、段子！0108

热点传闻 1、英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属决散热难题。德邦科技 2、苹果将于2026年三季度推出折叠机型 3、两部门：积极支持家装消费品换新。春兰股份 4、国家发改委：支持中国资源循环集团加快设立全国性、功能性资源回收再利用平台，中再资环 5、美国 TikTok 案的最终判决预计在当地时间2025 年1月 10 日由美国最高法院作出。 5、据三名贸易商称，xx集团周一发布通知，禁止美国制裁的油轮进入其港口网络，这可能限制被列入黑名单的油轮进入中国东海岸的主要能源码头。中远海能

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巨轮智能

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挖掘之路

2025-01-08 21:59:52

咸亨国际：柴油发电机+UPS电源双重逻辑，AI电源低位补涨

AIDC数据中心资本开支加速，柴油发电机组供需缺口拉大。数据中心一般采用不间断电源（UPS）和柴油发电机组相结合，柴发作为备用电池组提供用电保障，一般采用1.6-2MW功率。去年国内出货量约3000台，市场空间约50-60亿。单机柜功率提升+字节等云厂商宣布了明年翻倍的资本开支扩张计划，预计3-5年维度国内柴油发电机组有翻倍以上需求增长潜能。近期中恒电气、科士达、康盛股份等大涨，市场开始关注到电源逻辑笔者挖到一个柴油发电机+UPS电源双重逻辑标的：605056咸亨国际公司互动易回复：咸亨国

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咸亨国际
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中恒电气
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顺钠股份
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康盛股份
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海得控制

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愚者复盘

全梭哈的公社达人

2025-01-08 15:41:36

家电补贴，消费板块新方向，与指数共振；小家电板块，反弹首选；

1、国家发改委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，其中提到： ④继续支持冰箱、洗衣机等8类家电产品以旧换新，将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电产品纳入补贴范围。指数已经放量企稳，老师们接下来可以关注一下反弹的主线方向了；绝对的主线数据中心电力设备这块太高了买不到，老师们可以看看消费方向，现在国家大力支持家用电器补；今天家电板块也与指数共振，强势大涨；家用电器补贴政策，是现在消费的绝对主线；帅丰电器是家用厨具中，弹性最好，市值也较小的个

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日出东方
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欧圣电气
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爱仕达
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春兰股份
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鸿智科技

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财闻私享

2025-01-08 22:51:33

晚间 A股值得关注的资讯

晚上外出应酬，回来比较晚，复盘从简。沪指中午收盘，让人绝望；下午收盘，又给了希望，尽管依旧跌多涨少。机器人：今天最强风口，午后上演涨停潮，直接催化剂是昨晚养老重磅政策支持人形机器人叠加特斯拉机器人又有新进展。开盘，养老机器人麦迪科技一字定方向，午后机器人老妖股巨轮智能上板，直接带动板块情绪。马斯克于个人直播中称：可能在几周后推出Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。媒体报道，宇树机器人和机器狗也亮相了CES 养老

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中国平安

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