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第四届【长韭杯】04.08实盘大赛跟踪贴
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
063金韭韭

买买买的老司机

2025-04-08 18:44:30

悬赏 666.00工分

关税反制下的好逻辑

欢迎各位韭友在评论区分享看好的个股，板块逻辑

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新赛股份

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-04-08 17:02:01

【国信证券】聚光科技：千亿精密仪器进口的国产替代王者

核心观点： 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么？是大豆还是芯片，不！精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币，超过大豆和芯片，是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器，广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%，国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业，已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代，是科研仪器国产化最大受益者之一，按照绝对

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聚光科技
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中旗新材
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华融化学

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-04-08 20:13:06

宜宾纸业：关税替代，三倍空间！

昨天挖的关税国产替代概念股路德环境，今天20cm涨停：路德环境：酒糟饲料替代美国大豆饲料再推荐一个逻辑更好的国产替代概念股：宜宾纸业宜宾纸业去年底收购了四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权：从名字就能看出来，收购的公司是生产醋酸纤维素的，而且公司实力极强，是全球仅有的两个全品种醋酸纤维素厂家之一：这个醋酸纤维素，下游大量应用于烟草行业：我国醋酸纤维素市场长期被外资把控，全球前三大供应商就占据了80%的市场份额：注意，这三大生产商里，有两家是美国的！具体可以参考机构的数据（美国

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宜宾纸业

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财闻私享

2025-04-08 21:42:10

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场虽然还有100多个跌停。但整体企稳反弹，给了大家希望。面对特朗普发动的贸易战，这次我们的应对更积极，这一点从有关部门的应对就可以看出：以前遇到重大事件，我们经常是盘后发声。今天，从盘前到盘中再到盘后，权威部门连续发声，央国企表态增持不停、上市公司预告一季报预增和回购利好不断。面对老美关税大棒，感觉全国现在是一盘棋，大家同心协力，共御强敌。市场最强风口是围绕关税产业链展开：内循环主要炒的商超消费、供销社、统一大市场，外贸主要炒一带一路替代，反制主要炒农业、稀土等。盘前消息：金融

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中国平安

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夜长梦山

2025-04-08 08:18:13

杜邦中国被反垄断调查，芳纶国产替代有望加速【中泰建材&化工|孙颖团队】

#需求端：芳纶是世界三大高性能纤维之一，其中间位芳纶具备较好热稳定性、电绝缘性及机械特性，主要应用于工业过滤（31%）、安全防护（27%）、芳纶纸领域（31%）；对位芳纶具备高强高模、耐高温的特性，主要应用于安全防护（41%）、摩擦密封（19%）、橡胶增强（18%）、光纤光缆领域（15%）。 2024年全球对位芳纶纤维市场销售额达22.96亿美元，预计2031年将达到32.53亿美元，24-31年CAGR为5.2%；2024年全球间位芳纶收入约9.56亿美元，预计2031年达到16.11亿美元，

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泰和新材

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挖掘之路

2025-04-08 20:22:28

天保基建：中欧贸易背后的潜在最大赢家

随着特朗普上任后密集挥舞关税“大棒”，美国“政客”新闻网在3月7日的报道中警告说，关税将对严重依赖国际供应链的航空业造成冲击。而比之竞争对手，波音可能成为这场关税战的“最大受害者”。中国四大航司很可能会将重心转向采购国产飞机（中国商飞）和空客飞机。这种情况可能会为空客在中国扩大市场份额提供机会，特别是A330和A350这样的宽体客机。当被问及特朗普关税可能造成的影响时，空客首席执行官纪尧姆·福里今年2月表示，若关税扰乱供应链，空客可能会优先向美国以外的客户交付飞机。详情可以点这个链接："

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天保基建
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新赛股份
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连云港
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海鸥住工
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神农种业

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Appoint约定

热爱评论的萌新

2025-04-08 18:04:18

关税反制，农产品巴西替代国有望带动农药爆发！

2025年4月2日，USA宣布对全球进口商品征收10%的基准关税，并对多个国家加征更高税率，其中对我国实施了34%的加征关税。作为反制措施，中国宣布自4月10日起对所有美国商品加征34%的关税，这一系列关税政策的实施，使得中美贸易摩擦进一步升级，对全球农产品市场产生了重大影响。由于中国对美国大豆加征关税，巴西作为全球重要的大豆出口国，其大豆种植面积有望进一步扩大。据荷兰合作银行农业研究主管卡洛斯·梅拉指出，巴西是替代美国大豆的最大供应国，其大豆溢价将保持强劲，种植面积可能会增加。随着种植面积的

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安道麦A
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鲁北化工

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LY84

2025-04-08 19:12:11

数字人民币跨境结算系统：重构全球金融秩序的战略突围 —— 关税战背景下的货币革命与未来图景

观察家集团有限责任公司内部分析报告认为，美国可能会以新一轮咄咄逼人的关税和其他行动进行报复。至少针对中国的报复行动可能已经开始，如果是这样的话，肯定会超出贸易行动的范围，触及金融制裁并影响资金流动（资产冻结、对实体和个人制裁、资本流动中断）。这些事态发展将直击金融体系的核心。我们认为这种进一步升级的可能性为 60%。至少对中国而言，这种可能性非常大，同时也可能为美国未来对欧盟的做法树立一个重要的先例。美国曾对俄罗斯停止接入过swift系统，中美已不可调和，随着贸易争端升级，中国极有可能走上这一

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四方精创

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-04-08 16:56:48

反制关税下的农业与消费（附股）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 1、农业 2、消费/扩大内需（表格在最下方） 18 年科技股调整时，科创板破局。印证了 A 股核心主线往往源于zc “解决方案”，而非预判。当前政策明确 “双轮驱动”：既要发展新质生产力，也要扩大内需、推进开放。盘面信号明显：农业、商超食品走强是内需培育的体现，一带一路板块轮动则映射开放预期，都是资金对政策的直接响应。当前ZC方向清晰：科技聚焦 “卡脖子” 突破，消费发力场景创新与供应链升级，开放围绕一带一路催化，都属于跟踪落地节奏的中期主线。市场本质

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北大荒
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永辉超市
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神农种业
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国芳集团
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万向德农

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夜长梦山

2025-04-08 18:07:29

【民生计算机】🚀中国软件、中国长城双涨停！

独家力推【科技内需为王】主线奏响市场最强音我们独家持续强调科技内需为王：从2024年下半年以来，连续发布【科技内需为王】系列10余篇报告。上周末我们再次发布《科技内需为王“最终章”：信创与军工信息化》，持续强调自主可控主线。政策端：《2025年国务院政府工作报告》重点指出：推进高水平科技自立自强，充分发挥新型举国体制优势，加快组织实施和超前布局重大科技项目。产业端：看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点。党政信创、行业信创的资金基础更加坚实，相关招标有望加速；国测名单持续发布，有

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中国软件

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韭菜团子

2025-04-08 19:35:48

4月8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野实盘大赛跟踪第三届【长韭杯】04

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聚光科技

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夜长梦山

2025-04-08 08:19:23

史诗级大跌后电子标的选择【开源电子陈蓉芳团队】

1、#自主可控：（1）关税反制：①模拟替代TI，直接利好圣邦股份、纳芯微等；②CPU替代intel，利好龙芯中科、海光信息；③存储替代美光，利好北京君正；④射频替代Skyworks，利好卓胜微、唯捷创芯（2）利好半导体设备及光刻机、eda/IP等底层硬科技，光刻机：茂莱光学、汇成真空、福光、奥普光电等；EDA：华大九天、概伦电子、广立微；IP/芯片定制：芯原股份、灿芯股份；设备优选国产替代率较低&美系主导环节：中科飞测（3）内需为主的特种集成电路，如FPGA：复旦微电、紫光国微 2、#内需线：

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传音控股

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天府

自学成才的公社达人

2025-04-08 20:11:07

A股唯一可查，中欧经济势在必行，今日中蒙跨境铁路建设协定已批准，该股巨大利好。

据香港《南华早报》4月8日报道，蒙古国议会（蒙古国国家大呼拉尔）日前批准了蒙古国和中国修建新跨境铁路的协定。报道指出，在特朗普对全球发动关税战之际，蒙古国希望与南方邻国中国建立更紧密的关系。报道称，这条19.5公里长的嘎舒苏海图-甘其毛都口岸跨境铁路此前已被搁置十多年，但最近几个月取得了新进展。该铁路建成后将使蒙古国增加对华煤炭出口。 --------------------------------------------------------------------------------

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嘉友国际
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连云港
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凯美特气
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金河生物
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新赛股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-04-08 16:50:29

韭研公社学习笔记（250408）

一、板块热议：农业：中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》，推动种业自主创新全面突破，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。（新赛股份、万向德农、秋乐种业、北大荒、神农种业等）养殖业：海关总署决定暂停6家美国企业产品输华资质：暂停1家美国涉事企业高粱输华资质，3家美国涉事企业禽肉骨粉输华资质，并暂停2家美国涉事企业禽肉产品输华。（福成股份、湘佳股份、华英农业、金新农、巨星农牧等）商业零售：《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财

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新赛股份

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-04-08 20:29:15

多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心

昨天极致恐慌时发文：今天大盘就迎来反弹了，迎来的利好也有点多：多方多部委协同政策组合拳传递出“稳市”的决心。央行表示支持加大对股票市场指数基金增持力度，并提供再贷款支持；中央汇金称会继续发挥资本市场“稳定器”作用，坚定增持各类风格ETF。在真金白银“买买买”方面，中央汇金、中国诚通、中国国新通过旗下公司增持ETF和央国企股票【社保基金：近日已主动增持国内股票近期将继续增持】4月8日，全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，坚定看好中国资本市场发展前景，主动融

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中旗新材
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N瑞林
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艾融软件
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深赛格

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美索不达米亚

2025-04-08 16:46:12

出口转内销大幕已开，谁将成为承接内销的行业标杆！

美国威胁进一步加征50%关税？商务部：中方必将奉陪到底！ 4月8日，商务部新闻发言人就美方威胁升级对华关税发表谈话。中方注意到，美东时间4月7日，美方威胁进一步对华加征50%关税，中方对此坚决反对。如果美方升级关税措施落地，中方将坚决采取反制措施维护自身权益。美方对华加征所谓“对等关税”毫无根据，是典型的单边霸凌做法，中方已经采取的反制措施是为了维护自身主权安全发展利益，维护正常的国际贸易秩序，完全是正当之举。美方威胁升级对华关税，是错上加错，再次暴露了美方的讹诈本质，中方对此绝不接受。如果美方

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深赛格

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摧枯拉朽

2025-04-08 12:29:16

瑞茂通：中美贸易战最受益逻辑最顺的农业大豆进口隐形冠军，仅3.5PE

一句话总结：瑞茂通是中美关税贸易战最受益逻辑最顺的标的，中对美加征报复性关税基本上可以说放弃了从美国进口大豆，而中国对于进口大豆的缺口将从巴西这边填上，巴西大豆占中国进口比例升至80%。瑞茂通作为中间贸易商，大豆进口来源主要来自巴西，已自建船队（当前19艘，目标30艘）去巴西进口大豆，成熟稳定的供应链体系，极致的物流成本，稳定的锁定南美低价资源，依托巴西供应链布局抢占市场份额。目前瑞茂通进口大豆价格不到2800元，而每吨大豆可带来80%豆粕和18%的出油率，豆粕国内平均价3200，豆油则是8

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瑞茂通

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买不了吃亏买不了上当

2025-04-08 21:02:30

泰和新材：芳纶龙一反垄断调查，芳纶龙二关闭工厂，芳纶龙三崛起

今年1月份，芳纶龙二日本帝人计划关闭荷兰一家工厂，其中帝人在荷兰有三家工厂。而今年3月份环氧丙烷巨头（科思创和利安德巴塞尔）也是关闭其在荷兰工厂，才造就红宝丽大涨。由此推断，化工巨头正在逐步退出欧洲市场，帝人另外两家荷兰工厂估计也会慢慢关闭。从芳纶全球的竞争格局看：芳纶龙一杜邦（美国）芳纶龙二帝人（日本）芳纶龙三泰和（中国）恰逢杜邦被反垄断调查，杜邦作为老牌化工巨头，而石油化工汽车巨头一向支持GHD，是川普的软肋。本轮反制，主要板块就是化工化肥农药农业。芳纶龙一反垄断调查，芳纶

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泰和新材
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红宝丽
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金河生物
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国风新材

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-08 23:05:32

主线→反制关税新方向→中欧合作（老师们觉得有用请一键三连，感谢）

反制关税新方向下的中欧合作与概念股梳理中欧合作动向：从博弈到协同 1. 关税谈判与贸易平衡中欧近期围绕电动汽车反补贴调查重启谈判，试图通过价格承诺机制解决争端，避免贸易战升级。欧盟对中国电动汽车加征7.8%-35.3%的关税引发争议，但双方均展现出协商意愿。此外，美国对欧加征关税的压力促使欧盟加速多元化战略，加强与中国的经贸合作，尤其在绿色能源、数字经济等领域寻求互补。 2. 深化供应链与投资合作中欧互为第二大贸易伙伴，2022年双边贸易额达8473亿美元，新能源与汽车领域是投资热点。欧盟

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连云港
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天顺股份
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欧亚集团
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飞力达
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中百集团

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小牛马

全梭哈的老韭菜

2025-04-08 18:39:08

中国诚通控股集团控股公司及重点持仓

中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票据中国诚通官微消息，4月8日，中国诚通控股集团有限公司董事会决定，根据中国人民银行、金融监管总局和中国证监会关于股票回购增持再贷款的相关规定，中国诚通拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元，用于增持上市公司股票。作为国务院国资委的国有资本运营平台，中国诚通将始终以服务国家战略为导向，发挥长期资本、耐心资本、战略资本作用，坚定维护资本市场稳定运行，努力为我国经济社会高质量发展做出积极贡献。中国诚通控股集团有限公司旗下直接控

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美利云
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中储股份
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杭钢股份

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无缝连接

高抛低吸的萌新

2025-04-08 18:30:41

杜邦集团被立案调查，利好国产替代！蓝宇股份将受益

4月4日晚间，国家市场监督管理总局发布公告称，因杜邦中国集团有限公司（下称“杜邦中国”）涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调查。截至4月4日美股收盘，杜邦股价下跌12.75%。官网信息显示，杜邦的产品与服务集中于电子科技、下一代汽车、水处理、防护以及工业技术。其中，工业技术应用于医疗健康、航空航天、防护、清洁能源等苛刻环境的特种材料。另据晨星咨询网站消息，杜邦公司曾证实其特卫强（Tyvek）业务接受中国国家市场监管总局的调查。特卫强又称“撕

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蓝宇股份

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不见利就追

公社达人

2025-04-08 14:43:49

关税风暴冲击！自主可控关键：农业种植链全解析

4月2日，美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制，自4月10日12时起，对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。在逆全球化趋势下，自主可控诉求提升，农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链需求端：农业（除宠物食品外）完全不受关税影响，中国的主要农产品，无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物，都极少出口，不受关税影响。进口端：从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种

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新希望

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TraderKun

自学成才

2025-04-08 20:45:17

关税背后最大预期差

在传统跨境支付中，美元作为主导货币，使得许多国家在国际贸易中高度依赖美元结算。这种依赖不仅增加了交易成本，还使得一些国家在国际贸易中处于不利地位。央行货币桥通过使用央行数字货币（CBDC），允许交易双方直接使用本国货币进行跨境支付，减少了对美元等第三方货币的依赖。这在关税战背景下，有助于降低因美元波动带来的风险，增强国际贸易的稳定性。在关税战和贸易保护主义抬头的背景下，各国更加重视本国货币在国际贸易中的地位，关税战加剧了国际贸易的紧张局势，促使各国寻求新的合作模式，央行货币桥是一个多边合作项目，

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四方精创
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华峰超纤
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中油资本

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金金喜

为国接盘

2025-04-08 21:16:05

微软断供华大基因触发信创加速：软件国产替代进入深水区

4 月 7 日，微软突然停用华大基因 Office 365 服务，包括 Teams、OneDrive 等核心协作工具，同时切断 GitHub Copilot 和 GPT 等 AI 支持。这一事件成为生物科技领域信创进程的里程碑，标志着国产软件自主化从 “可替代” 向 “强适配” 阶段跃迁。一、断供事件暴露生物科技供应链脆弱性华大基因作为全球最大基因测序企业，其科研数据处理、跨国协作高度依赖微软生态。此次断供直接影响其全球 3000 余名员工的协同效率，涉及每日超 10TB 的基因组数据存储与

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东软集团
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金山办公
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中国软件
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慧博云通
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中国长城

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-04-08 19:23:50

杜邦中国被反垄断调查，芳纶国产替代加速：国内个股梳理

一. 杜邦中国被反垄断调查 4月5日，市场监管总局公告，依法对杜邦中国集团开展反垄断立案调查。杜邦中国为美国杜邦集团在我国分支，产品包括面料、纤维与无纺布、包装材料、个人防护装备等，面向化工、印刷、汽车、建筑等行业。据杜邦2024年财报，我国市场贡献杜邦全球营收的18%（约22.9亿美元），是继美国以外的第二大收入来源地。二. 芳纶概览全球三大高性能纤维分别为：芳纶、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）。芳纶全称芳香族聚酰胺纤维，分子链中含有刚性苯环结构，赋予其优异的力学性能，

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泰和新材

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热爱可抵万难

2025-04-08 10:25:47

消费刺激风暴来袭，食品消费等板块迎机遇

一、标志性事件 4 月 7 日，《XX日报》援引权威人士透露，我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具，降准、降息等操作随时可出台，叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新，政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后，宏观调控再次加码，政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。二、关联利好板块解析（一）食品消费板块：需求激增，企业迎销量红利消费券大量投向餐饮、食品零售领域，直接刺激食品消费需求。居民持消费券购买休闲食品、乳制品、预制菜等产品，推动相

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永辉超市
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中百集团
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东百集团
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广百股份
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新华百货

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一苇渡大江

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贸易战反制/国产替代概念股全面出击之——北交所篇

在川普宣布对贸易伙伴全面加征关税，以及多国随后出台反制措施后，一场史诗级别的贸易战正式打响了。全球金融市场迎来了一片哀嚎，两个交易日内道琼斯指数下跌超过2000点，仅美股市场就累计蒸发近7万亿美元，资本市场危机凸显。有危就有机，贸易战加剧全球供应链重构，倒逼中国加以反制加速核心技术攻关与产业链自主可控，国产替代迎来战略机遇期，加之杜邦中国被反垄断调查，北交所反制概念企业有望迎来国产替代。稀土出口管制：昨天弱于农业，今日发力上攻。九菱科技主要从事粉末冶金和磁性材料制品的研发和生产，公司有较强

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秋乐种业
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康农种业
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九菱科技
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民士达
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惠同新材

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八卦猫

公社达人

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多方力挺资本市场！今日盘中发酵、信息差、段子！0408

盘中发酵 1、中国国新以专项再贷款增持，首批金额800亿元 2、中央汇金:公司坚定看好资本市场发展前景根本在于看好中国经济的光明未来 3、中央汇金：中央汇金发挥着类“平准基金”作用 4、金融监管总局:提高保险资金投资股市比例 5、多个一线城市正研究储备推动房地产市场进一步止跌回稳相关政策举措。我爱我家 6、两部门:力争通过三年探索城市地下管网等基础设施水平明显提升。青龙管业 7、国务院国资委:全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度 8、强调欧洲和中国有责任支持一个强大且经过改革的贸易体

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青岛金王
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