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2023-01-08 19:19:45

鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107

鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107 ——————————— 🌼23年储能业务拆分 1、储能产能：预计280Ah产能8gwh，整体产能18GWh+；未来扩产重心在280Ah大储电芯（常州、柳州、衢州等基地均在扩产）。 2、价格及毛利率：22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+，大储电芯价格约0.9rmb/wh（280Ah电芯略高），供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+；考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等，我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh，整体毛利率1

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鹏辉能源

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2023-01-08 19:19:03

天铁股份交流整理纪要

天铁股份交流整理纪要-2023-01-07 核心要点一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨，仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元，低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价，意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目，同时开发条件全区最佳。根据报告，浅藏卤水在地下2-15米有一层，30多米有一层，浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂，平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾，氯化钾保有储量1904.94万吨，平均品位

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天铁股份

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欧科亿数控刀具论坛PPT分享

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欧科亿

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2023-01-08 19:17:08

天风策略观点

领导好，23年A股市场连续反弹，迎来开门红，但是目前位置上，股债收益差（目前处于-1.5X标准差）所隐含的预期仍然比较低，这是好事儿。横向比较过去10年元旦的位置，当前股债收益差对股票的有利程度仅次于2019年元旦。所以我们感觉对后续的春季躁动（历史上春节到两会部分指数的上涨概率超过90%，春季躁动特指这段时间）还是可以乐观一些。主线方面，按照以往经验复盘和数据验证，板块或者风格形成趋势，大多要在5月开始，也就是我们经常应用的策略：4月决断和一季报分水岭效应。当前阶段（1-4月），主要是预

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-01-08 19:13:26

【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性

【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看，“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根，其中女性占到73%，“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后，脱发的症状就会消失。目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状，我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升；毛发医疗服务分为植发和医疗养固，植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域，医疗养固主要指通过要素、专业医疗仪器治疗

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雍禾医疗
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复锐医疗科技

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2023-01-08 18:35:59

百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种

【华创医药】百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种百利天恒成立于1996年，主要业务包括创新药业务和化药与中成药制剂业务。公司于2010年开始布局创新药研发，建立了全链条一体化ADC平台、双特异性抗体SEBA平台以及四特异性抗体GNC平台等，研发创新能力强大。公司目前拥有创新生物药在研项目16个，多款FIC潜在重磅品种正在推进临床。 1）SI-B001：全球唯一一款处于临床阶段的EGFR×HER3双抗，在PD-(L)1经治的多种癌种中取得初步的积极疗效，已开展6项临床II期研究。

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百利天恒

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天铁股份|班戈错盐湖储量公示

【东财新能源】天铁股份|班戈错盐湖储量公示：保有资源量103.35万吨，品位1.27g/l 天铁股份今日发布公告：公司于近日收到西藏中鑫提供的西藏自治区相关部门的《资源储量评审意见》：截至2022年9月30日，西藏中鑫所持采矿权范围内液体矿、固体矿保有资源储量如下所示： 1、浅藏卤水孔隙度资源量保有（探明＋控制＋推断）孔隙度资源量：锂（LiC1）103.35万t，平均品位1,268.96mg/L；湖大质优品位或为西藏第一，坐拥成熟盐湖提锂条件。班嘎错盐湖当前公示储量在西藏地区碳酸型盐湖中可排

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天铁股份

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Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106

【天风电新】Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106 ——————————— 🌼公司整体经营 23年度收入增长预期：整体30%，德国等欧洲市场可能达到100%、美国15%左右。交货周期：户用13-16周，工商业4-6个月，预计23年底前交货周期会缩短。价格：预计23年内不会大幅下跌，23Q1在欧洲价格略有上涨。 IGBT供应：预计23Q2-24年初，将能看到更多产能释放。逆变器PTC优惠：在美国生产预计可以获得户用+优化器11美分/W、户用6.5美分/W优惠，如果可以顺利

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阳光电源
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派能科技

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2023-01-07 10:24:22

重庆啤酒专家小范围交流

【华安食饮刘略天团队】重庆啤酒专家小范围交流20230106 🌟重庆BU销量：2022年计划完成88万吨（同比增速约10%），实际完成90万吨（同比增速略超10%）。2023年目标完成95.8万吨，在2022年计划量的基础上增长8%。 🌟高端化：川渝地区结构升级持续推进，主力产品由此前6元价格带的重庆国宾，目前已升级至8元价格带的国宾醇麦，12元价格带的重庆纯生为重点考核产品。2023年嘉士伯特醇、乐堡、重庆纯生的销量占比要求进一步提高，而国宾、山城等经济型产品销量占比有上限设定。 🌟费用

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重庆啤酒

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德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106

【天风电新】德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106 ——————————— 【背景：近期松下发布涂布头业务新产品，通过结构创新解决浆料堆积沉淀的问题，我们通过对涂布头产品加强研究，发现双层涂布是更为重要的新技术发展方向，德新科技的子公司致宏精密在双层涂布领域具备较深的技术积淀，已有批量出货，涂布头业务有望显著增厚公司业绩】 🌼1、涂布头产品基础涂布是制备正负极浆料后的下一道工序，是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。涂布头作用：一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔，并形成稳定的压

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德新科技

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夜长梦山

2023-01-07 10:20:32

光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转

【建投化工】光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转硅料降价利好组件排产改善，推动上游原料需求 22年9月以来，硅料月度产量呈环比增加趋势，根据百川盈孚，10月、11月、12月硅料产量分别为8.04万吨、8.18万吨、9.03万吨，后续硅料出货预计将进一步环比增长，与此同时，硅料价格也出现快速回落，截至1月6日，平均报价已降至17.8万/吨，硅料价格下降预计将促进下游组件排产增加，利好EVA等光伏产业链上游辅材需求和价格的双重提升。 EVA相对淡季价格有所回落，后续

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三孚股份
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2023-01-07 10:19:59

中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同

〖中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同〗浙商〖金属+汽车〗中矿资源公告称；公司下属全资子公司东鹏新材与SK On下属全资子公司-爱思开新能源签订了《销售合同》，东鹏新材将在2023年至2025年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计1.9万吨(±10%以内)。对公司影响：公司现有88万吨/年采选产能及3.1万吨/年锂盐产能，正在建设的津巴布韦120万吨/年透锂长石选厂改扩建项目、200万吨/年锂辉石选厂新建项目及3.5万吨/年电池级锂盐新建项目将于2023年陆续建

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中矿资源

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亚玛顿电话会交流

【天风建筑建材】亚玛顿电话会交流0105 1、光伏玻璃：2022年光伏玻璃出货量大于1.2亿平方米。从产品出货结构来看，2mm大概占70%，3.2mm占20%，1.6mm占10%。盈利状况看，整体净利每平米1-2元，1.6mm的毛利率高于2.0mm。 2、23年展望：预计一季度受淡季、硅料、组件价格下降，光伏玻璃库存增加的影响，光伏玻璃价格会有所下跌；二三季度价格回暖，供需关系好转，整体出货预计1.8亿平方米。预计电子玻璃放量，继续推动特斯拉相关产品的推广；继续完成并购事项，实现光伏玻璃一体化布

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亚玛顿

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华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张

【个股观点】【中信建投化工】华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张氨纶：产能方面，公司当前拥有氨纶产能22.5万吨，实际产能可超过26万吨，低成本重庆基地拟再扩30万吨。价格价差方面，四季度20D、40D价格分别为40111、34359元/吨，较三季度低点分别上涨1361、3359元。价差分别为21095、15342元/吨，较三季度低点分别上涨795、5680元/吨，四季度以来整体价格价差回暖，随着疫情防控政策逐渐优化，氨纶有望持续复苏。己二酸：产能方面，公司当前拥有产能100

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华峰化学

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光伏向上三部曲之二

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二（补充版）：稳定的硅料价格是开工率上升的保障【产业链价格基本见底，产业链价格“锚”已现】2022年12月硅料国内生产在10W吨左右，真正成交在2-3W吨左右的水平，行业报价和执行都属于非常混乱的阶段。2023年1月份随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低价降至130元/kg，预计在硅料价格有稳定报价和执行之后，组件企业就敢报价和生产了，组件价格最低下探到1.6元/W。【产业比资本市场更乐观，下游需求爆发可期】目前硅片环节库存基本清完，价格基本见底。预计其他环节

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鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107

鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107 ——————————— 🌼23年储能业务拆分 1、储能产能：预计280Ah产能8gwh，整体产能18GWh+；未来扩产重心在280Ah大储电芯（常州、柳州、衢州等基地均在扩产）。 2、价格及毛利率：22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+，大储电芯价格约0.9rmb/wh（280Ah电芯略高），供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+；考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等，我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh，整体毛利率1

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天铁股份交流整理纪要

天铁股份交流整理纪要-2023-01-07 核心要点一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨，仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元，低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价，意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目，同时开发条件全区最佳。根据报告，浅藏卤水在地下2-15米有一层，30多米有一层，浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂，平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾，氯化钾保有储量1904.94万吨，平均品位

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欧科亿

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天风策略观点

领导好，23年A股市场连续反弹，迎来开门红，但是目前位置上，股债收益差（目前处于-1.5X标准差）所隐含的预期仍然比较低，这是好事儿。横向比较过去10年元旦的位置，当前股债收益差对股票的有利程度仅次于2019年元旦。所以我们感觉对后续的春季躁动（历史上春节到两会部分指数的上涨概率超过90%，春季躁动特指这段时间）还是可以乐观一些。主线方面，按照以往经验复盘和数据验证，板块或者风格形成趋势，大多要在5月开始，也就是我们经常应用的策略：4月决断和一季报分水岭效应。当前阶段（1-4月），主要是预

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【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性

【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看，“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根，其中女性占到73%，“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后，脱发的症状就会消失。目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状，我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升；毛发医疗服务分为植发和医疗养固，植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域，医疗养固主要指通过要素、专业医疗仪器治疗

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百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种

【华创医药】百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种百利天恒成立于1996年，主要业务包括创新药业务和化药与中成药制剂业务。公司于2010年开始布局创新药研发，建立了全链条一体化ADC平台、双特异性抗体SEBA平台以及四特异性抗体GNC平台等，研发创新能力强大。公司目前拥有创新生物药在研项目16个，多款FIC潜在重磅品种正在推进临床。 1）SI-B001：全球唯一一款处于临床阶段的EGFR×HER3双抗，在PD-(L)1经治的多种癌种中取得初步的积极疗效，已开展6项临床II期研究。

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天铁股份|班戈错盐湖储量公示

【东财新能源】天铁股份|班戈错盐湖储量公示：保有资源量103.35万吨，品位1.27g/l 天铁股份今日发布公告：公司于近日收到西藏中鑫提供的西藏自治区相关部门的《资源储量评审意见》：截至2022年9月30日，西藏中鑫所持采矿权范围内液体矿、固体矿保有资源储量如下所示： 1、浅藏卤水孔隙度资源量保有（探明＋控制＋推断）孔隙度资源量：锂（LiC1）103.35万t，平均品位1,268.96mg/L；湖大质优品位或为西藏第一，坐拥成熟盐湖提锂条件。班嘎错盐湖当前公示储量在西藏地区碳酸型盐湖中可排

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Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106

【天风电新】Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106 ——————————— 🌼公司整体经营 23年度收入增长预期：整体30%，德国等欧洲市场可能达到100%、美国15%左右。交货周期：户用13-16周，工商业4-6个月，预计23年底前交货周期会缩短。价格：预计23年内不会大幅下跌，23Q1在欧洲价格略有上涨。 IGBT供应：预计23Q2-24年初，将能看到更多产能释放。逆变器PTC优惠：在美国生产预计可以获得户用+优化器11美分/W、户用6.5美分/W优惠，如果可以顺利

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重庆啤酒专家小范围交流

【华安食饮刘略天团队】重庆啤酒专家小范围交流20230106 🌟重庆BU销量：2022年计划完成88万吨（同比增速约10%），实际完成90万吨（同比增速略超10%）。2023年目标完成95.8万吨，在2022年计划量的基础上增长8%。 🌟高端化：川渝地区结构升级持续推进，主力产品由此前6元价格带的重庆国宾，目前已升级至8元价格带的国宾醇麦，12元价格带的重庆纯生为重点考核产品。2023年嘉士伯特醇、乐堡、重庆纯生的销量占比要求进一步提高，而国宾、山城等经济型产品销量占比有上限设定。 🌟费用

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德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106

【天风电新】德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106 ——————————— 【背景：近期松下发布涂布头业务新产品，通过结构创新解决浆料堆积沉淀的问题，我们通过对涂布头产品加强研究，发现双层涂布是更为重要的新技术发展方向，德新科技的子公司致宏精密在双层涂布领域具备较深的技术积淀，已有批量出货，涂布头业务有望显著增厚公司业绩】 🌼1、涂布头产品基础涂布是制备正负极浆料后的下一道工序，是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。涂布头作用：一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔，并形成稳定的压

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光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转

【建投化工】光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转硅料降价利好组件排产改善，推动上游原料需求 22年9月以来，硅料月度产量呈环比增加趋势，根据百川盈孚，10月、11月、12月硅料产量分别为8.04万吨、8.18万吨、9.03万吨，后续硅料出货预计将进一步环比增长，与此同时，硅料价格也出现快速回落，截至1月6日，平均报价已降至17.8万/吨，硅料价格下降预计将促进下游组件排产增加，利好EVA等光伏产业链上游辅材需求和价格的双重提升。 EVA相对淡季价格有所回落，后续

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中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同

〖中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同〗浙商〖金属+汽车〗中矿资源公告称；公司下属全资子公司东鹏新材与SK On下属全资子公司-爱思开新能源签订了《销售合同》，东鹏新材将在2023年至2025年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计1.9万吨(±10%以内)。对公司影响：公司现有88万吨/年采选产能及3.1万吨/年锂盐产能，正在建设的津巴布韦120万吨/年透锂长石选厂改扩建项目、200万吨/年锂辉石选厂新建项目及3.5万吨/年电池级锂盐新建项目将于2023年陆续建

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【天风建筑建材】亚玛顿电话会交流0105 1、光伏玻璃：2022年光伏玻璃出货量大于1.2亿平方米。从产品出货结构来看，2mm大概占70%，3.2mm占20%，1.6mm占10%。盈利状况看，整体净利每平米1-2元，1.6mm的毛利率高于2.0mm。 2、23年展望：预计一季度受淡季、硅料、组件价格下降，光伏玻璃库存增加的影响，光伏玻璃价格会有所下跌；二三季度价格回暖，供需关系好转，整体出货预计1.8亿平方米。预计电子玻璃放量，继续推动特斯拉相关产品的推广；继续完成并购事项，实现光伏玻璃一体化布

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华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张

【个股观点】【中信建投化工】华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张氨纶：产能方面，公司当前拥有氨纶产能22.5万吨，实际产能可超过26万吨，低成本重庆基地拟再扩30万吨。价格价差方面，四季度20D、40D价格分别为40111、34359元/吨，较三季度低点分别上涨1361、3359元。价差分别为21095、15342元/吨，较三季度低点分别上涨795、5680元/吨，四季度以来整体价格价差回暖，随着疫情防控政策逐渐优化，氨纶有望持续复苏。己二酸：产能方面，公司当前拥有产能100

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光伏向上三部曲之二

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二（补充版）：稳定的硅料价格是开工率上升的保障【产业链价格基本见底，产业链价格“锚”已现】2022年12月硅料国内生产在10W吨左右，真正成交在2-3W吨左右的水平，行业报价和执行都属于非常混乱的阶段。2023年1月份随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低价降至130元/kg，预计在硅料价格有稳定报价和执行之后，组件企业就敢报价和生产了，组件价格最低下探到1.6元/W。【产业比资本市场更乐观，下游需求爆发可期】目前硅片环节库存基本清完，价格基本见底。预计其他环节

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鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107

鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107 ——————————— 🌼23年储能业务拆分 1、储能产能：预计280Ah产能8gwh，整体产能18GWh+；未来扩产重心在280Ah大储电芯（常州、柳州、衢州等基地均在扩产）。 2、价格及毛利率：22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+，大储电芯价格约0.9rmb/wh（280Ah电芯略高），供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+；考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等，我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh，整体毛利率1

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天铁股份交流整理纪要

天铁股份交流整理纪要-2023-01-07 核心要点一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨，仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元，低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价，意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目，同时开发条件全区最佳。根据报告，浅藏卤水在地下2-15米有一层，30多米有一层，浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂，平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾，氯化钾保有储量1904.94万吨，平均品位

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天风策略观点

领导好，23年A股市场连续反弹，迎来开门红，但是目前位置上，股债收益差（目前处于-1.5X标准差）所隐含的预期仍然比较低，这是好事儿。横向比较过去10年元旦的位置，当前股债收益差对股票的有利程度仅次于2019年元旦。所以我们感觉对后续的春季躁动（历史上春节到两会部分指数的上涨概率超过90%，春季躁动特指这段时间）还是可以乐观一些。主线方面，按照以往经验复盘和数据验证，板块或者风格形成趋势，大多要在5月开始，也就是我们经常应用的策略：4月决断和一季报分水岭效应。当前阶段（1-4月），主要是预

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【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性

【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看，“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根，其中女性占到73%，“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后，脱发的症状就会消失。目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状，我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升；毛发医疗服务分为植发和医疗养固，植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域，医疗养固主要指通过要素、专业医疗仪器治疗

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百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种

【华创医药】百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种百利天恒成立于1996年，主要业务包括创新药业务和化药与中成药制剂业务。公司于2010年开始布局创新药研发，建立了全链条一体化ADC平台、双特异性抗体SEBA平台以及四特异性抗体GNC平台等，研发创新能力强大。公司目前拥有创新生物药在研项目16个，多款FIC潜在重磅品种正在推进临床。 1）SI-B001：全球唯一一款处于临床阶段的EGFR×HER3双抗，在PD-(L)1经治的多种癌种中取得初步的积极疗效，已开展6项临床II期研究。

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百利天恒

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天铁股份|班戈错盐湖储量公示

【东财新能源】天铁股份|班戈错盐湖储量公示：保有资源量103.35万吨，品位1.27g/l 天铁股份今日发布公告：公司于近日收到西藏中鑫提供的西藏自治区相关部门的《资源储量评审意见》：截至2022年9月30日，西藏中鑫所持采矿权范围内液体矿、固体矿保有资源储量如下所示： 1、浅藏卤水孔隙度资源量保有（探明＋控制＋推断）孔隙度资源量：锂（LiC1）103.35万t，平均品位1,268.96mg/L；湖大质优品位或为西藏第一，坐拥成熟盐湖提锂条件。班嘎错盐湖当前公示储量在西藏地区碳酸型盐湖中可排

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Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106

【天风电新】Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106 ——————————— 🌼公司整体经营 23年度收入增长预期：整体30%，德国等欧洲市场可能达到100%、美国15%左右。交货周期：户用13-16周，工商业4-6个月，预计23年底前交货周期会缩短。价格：预计23年内不会大幅下跌，23Q1在欧洲价格略有上涨。 IGBT供应：预计23Q2-24年初，将能看到更多产能释放。逆变器PTC优惠：在美国生产预计可以获得户用+优化器11美分/W、户用6.5美分/W优惠，如果可以顺利

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阳光电源
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重庆啤酒专家小范围交流

【华安食饮刘略天团队】重庆啤酒专家小范围交流20230106 🌟重庆BU销量：2022年计划完成88万吨（同比增速约10%），实际完成90万吨（同比增速略超10%）。2023年目标完成95.8万吨，在2022年计划量的基础上增长8%。 🌟高端化：川渝地区结构升级持续推进，主力产品由此前6元价格带的重庆国宾，目前已升级至8元价格带的国宾醇麦，12元价格带的重庆纯生为重点考核产品。2023年嘉士伯特醇、乐堡、重庆纯生的销量占比要求进一步提高，而国宾、山城等经济型产品销量占比有上限设定。 🌟费用

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重庆啤酒

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德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106

【天风电新】德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106 ——————————— 【背景：近期松下发布涂布头业务新产品，通过结构创新解决浆料堆积沉淀的问题，我们通过对涂布头产品加强研究，发现双层涂布是更为重要的新技术发展方向，德新科技的子公司致宏精密在双层涂布领域具备较深的技术积淀，已有批量出货，涂布头业务有望显著增厚公司业绩】 🌼1、涂布头产品基础涂布是制备正负极浆料后的下一道工序，是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。涂布头作用：一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔，并形成稳定的压

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德新科技

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光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转

【建投化工】光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转硅料降价利好组件排产改善，推动上游原料需求 22年9月以来，硅料月度产量呈环比增加趋势，根据百川盈孚，10月、11月、12月硅料产量分别为8.04万吨、8.18万吨、9.03万吨，后续硅料出货预计将进一步环比增长，与此同时，硅料价格也出现快速回落，截至1月6日，平均报价已降至17.8万/吨，硅料价格下降预计将促进下游组件排产增加，利好EVA等光伏产业链上游辅材需求和价格的双重提升。 EVA相对淡季价格有所回落，后续

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中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同

〖中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同〗浙商〖金属+汽车〗中矿资源公告称；公司下属全资子公司东鹏新材与SK On下属全资子公司-爱思开新能源签订了《销售合同》，东鹏新材将在2023年至2025年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计1.9万吨(±10%以内)。对公司影响：公司现有88万吨/年采选产能及3.1万吨/年锂盐产能，正在建设的津巴布韦120万吨/年透锂长石选厂改扩建项目、200万吨/年锂辉石选厂新建项目及3.5万吨/年电池级锂盐新建项目将于2023年陆续建

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亚玛顿电话会交流

【天风建筑建材】亚玛顿电话会交流0105 1、光伏玻璃：2022年光伏玻璃出货量大于1.2亿平方米。从产品出货结构来看，2mm大概占70%，3.2mm占20%，1.6mm占10%。盈利状况看，整体净利每平米1-2元，1.6mm的毛利率高于2.0mm。 2、23年展望：预计一季度受淡季、硅料、组件价格下降，光伏玻璃库存增加的影响，光伏玻璃价格会有所下跌；二三季度价格回暖，供需关系好转，整体出货预计1.8亿平方米。预计电子玻璃放量，继续推动特斯拉相关产品的推广；继续完成并购事项，实现光伏玻璃一体化布

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华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张

【个股观点】【中信建投化工】华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张氨纶：产能方面，公司当前拥有氨纶产能22.5万吨，实际产能可超过26万吨，低成本重庆基地拟再扩30万吨。价格价差方面，四季度20D、40D价格分别为40111、34359元/吨，较三季度低点分别上涨1361、3359元。价差分别为21095、15342元/吨，较三季度低点分别上涨795、5680元/吨，四季度以来整体价格价差回暖，随着疫情防控政策逐渐优化，氨纶有望持续复苏。己二酸：产能方面，公司当前拥有产能100

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光伏向上三部曲之二

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二（补充版）：稳定的硅料价格是开工率上升的保障【产业链价格基本见底，产业链价格“锚”已现】2022年12月硅料国内生产在10W吨左右，真正成交在2-3W吨左右的水平，行业报价和执行都属于非常混乱的阶段。2023年1月份随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低价降至130元/kg，预计在硅料价格有稳定报价和执行之后，组件企业就敢报价和生产了，组件价格最低下探到1.6元/W。【产业比资本市场更乐观，下游需求爆发可期】目前硅片环节库存基本清完，价格基本见底。预计其他环节

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鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107

鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107 ——————————— 🌼23年储能业务拆分 1、储能产能：预计280Ah产能8gwh，整体产能18GWh+；未来扩产重心在280Ah大储电芯（常州、柳州、衢州等基地均在扩产）。 2、价格及毛利率：22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+，大储电芯价格约0.9rmb/wh（280Ah电芯略高），供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+；考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等，我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh，整体毛利率1

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天铁股份交流整理纪要

天铁股份交流整理纪要-2023-01-07 核心要点一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨，仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元，低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价，意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目，同时开发条件全区最佳。根据报告，浅藏卤水在地下2-15米有一层，30多米有一层，浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂，平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾，氯化钾保有储量1904.94万吨，平均品位

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天风策略观点

领导好，23年A股市场连续反弹，迎来开门红，但是目前位置上，股债收益差（目前处于-1.5X标准差）所隐含的预期仍然比较低，这是好事儿。横向比较过去10年元旦的位置，当前股债收益差对股票的有利程度仅次于2019年元旦。所以我们感觉对后续的春季躁动（历史上春节到两会部分指数的上涨概率超过90%，春季躁动特指这段时间）还是可以乐观一些。主线方面，按照以往经验复盘和数据验证，板块或者风格形成趋势，大多要在5月开始，也就是我们经常应用的策略：4月决断和一季报分水岭效应。当前阶段（1-4月），主要是预

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【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性

【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看，“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根，其中女性占到73%，“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后，脱发的症状就会消失。目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状，我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升；毛发医疗服务分为植发和医疗养固，植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域，医疗养固主要指通过要素、专业医疗仪器治疗

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百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种

【华创医药】百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种百利天恒成立于1996年，主要业务包括创新药业务和化药与中成药制剂业务。公司于2010年开始布局创新药研发，建立了全链条一体化ADC平台、双特异性抗体SEBA平台以及四特异性抗体GNC平台等，研发创新能力强大。公司目前拥有创新生物药在研项目16个，多款FIC潜在重磅品种正在推进临床。 1）SI-B001：全球唯一一款处于临床阶段的EGFR×HER3双抗，在PD-(L)1经治的多种癌种中取得初步的积极疗效，已开展6项临床II期研究。

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天铁股份|班戈错盐湖储量公示

【东财新能源】天铁股份|班戈错盐湖储量公示：保有资源量103.35万吨，品位1.27g/l 天铁股份今日发布公告：公司于近日收到西藏中鑫提供的西藏自治区相关部门的《资源储量评审意见》：截至2022年9月30日，西藏中鑫所持采矿权范围内液体矿、固体矿保有资源储量如下所示： 1、浅藏卤水孔隙度资源量保有（探明＋控制＋推断）孔隙度资源量：锂（LiC1）103.35万t，平均品位1,268.96mg/L；湖大质优品位或为西藏第一，坐拥成熟盐湖提锂条件。班嘎错盐湖当前公示储量在西藏地区碳酸型盐湖中可排

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Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106

【天风电新】Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106 ——————————— 🌼公司整体经营 23年度收入增长预期：整体30%，德国等欧洲市场可能达到100%、美国15%左右。交货周期：户用13-16周，工商业4-6个月，预计23年底前交货周期会缩短。价格：预计23年内不会大幅下跌，23Q1在欧洲价格略有上涨。 IGBT供应：预计23Q2-24年初，将能看到更多产能释放。逆变器PTC优惠：在美国生产预计可以获得户用+优化器11美分/W、户用6.5美分/W优惠，如果可以顺利

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【华安食饮刘略天团队】重庆啤酒专家小范围交流20230106 🌟重庆BU销量：2022年计划完成88万吨（同比增速约10%），实际完成90万吨（同比增速略超10%）。2023年目标完成95.8万吨，在2022年计划量的基础上增长8%。 🌟高端化：川渝地区结构升级持续推进，主力产品由此前6元价格带的重庆国宾，目前已升级至8元价格带的国宾醇麦，12元价格带的重庆纯生为重点考核产品。2023年嘉士伯特醇、乐堡、重庆纯生的销量占比要求进一步提高，而国宾、山城等经济型产品销量占比有上限设定。 🌟费用

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【天风电新】德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106 ——————————— 【背景：近期松下发布涂布头业务新产品，通过结构创新解决浆料堆积沉淀的问题，我们通过对涂布头产品加强研究，发现双层涂布是更为重要的新技术发展方向，德新科技的子公司致宏精密在双层涂布领域具备较深的技术积淀，已有批量出货，涂布头业务有望显著增厚公司业绩】 🌼1、涂布头产品基础涂布是制备正负极浆料后的下一道工序，是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。涂布头作用：一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔，并形成稳定的压

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光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转

【建投化工】光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转硅料降价利好组件排产改善，推动上游原料需求 22年9月以来，硅料月度产量呈环比增加趋势，根据百川盈孚，10月、11月、12月硅料产量分别为8.04万吨、8.18万吨、9.03万吨，后续硅料出货预计将进一步环比增长，与此同时，硅料价格也出现快速回落，截至1月6日，平均报价已降至17.8万/吨，硅料价格下降预计将促进下游组件排产增加，利好EVA等光伏产业链上游辅材需求和价格的双重提升。 EVA相对淡季价格有所回落，后续

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中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同

〖中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同〗浙商〖金属+汽车〗中矿资源公告称；公司下属全资子公司东鹏新材与SK On下属全资子公司-爱思开新能源签订了《销售合同》，东鹏新材将在2023年至2025年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计1.9万吨(±10%以内)。对公司影响：公司现有88万吨/年采选产能及3.1万吨/年锂盐产能，正在建设的津巴布韦120万吨/年透锂长石选厂改扩建项目、200万吨/年锂辉石选厂新建项目及3.5万吨/年电池级锂盐新建项目将于2023年陆续建

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【天风建筑建材】亚玛顿电话会交流0105 1、光伏玻璃：2022年光伏玻璃出货量大于1.2亿平方米。从产品出货结构来看，2mm大概占70%，3.2mm占20%，1.6mm占10%。盈利状况看，整体净利每平米1-2元，1.6mm的毛利率高于2.0mm。 2、23年展望：预计一季度受淡季、硅料、组件价格下降，光伏玻璃库存增加的影响，光伏玻璃价格会有所下跌；二三季度价格回暖，供需关系好转，整体出货预计1.8亿平方米。预计电子玻璃放量，继续推动特斯拉相关产品的推广；继续完成并购事项，实现光伏玻璃一体化布

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华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张

【个股观点】【中信建投化工】华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张氨纶：产能方面，公司当前拥有氨纶产能22.5万吨，实际产能可超过26万吨，低成本重庆基地拟再扩30万吨。价格价差方面，四季度20D、40D价格分别为40111、34359元/吨，较三季度低点分别上涨1361、3359元。价差分别为21095、15342元/吨，较三季度低点分别上涨795、5680元/吨，四季度以来整体价格价差回暖，随着疫情防控政策逐渐优化，氨纶有望持续复苏。己二酸：产能方面，公司当前拥有产能100

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光伏向上三部曲之二

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二（补充版）：稳定的硅料价格是开工率上升的保障【产业链价格基本见底，产业链价格“锚”已现】2022年12月硅料国内生产在10W吨左右，真正成交在2-3W吨左右的水平，行业报价和执行都属于非常混乱的阶段。2023年1月份随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低价降至130元/kg，预计在硅料价格有稳定报价和执行之后，组件企业就敢报价和生产了，组件价格最低下探到1.6元/W。【产业比资本市场更乐观，下游需求爆发可期】目前硅片环节库存基本清完，价格基本见底。预计其他环节

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鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107

鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107 ——————————— 🌼23年储能业务拆分 1、储能产能：预计280Ah产能8gwh，整体产能18GWh+；未来扩产重心在280Ah大储电芯（常州、柳州、衢州等基地均在扩产）。 2、价格及毛利率：22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+，大储电芯价格约0.9rmb/wh（280Ah电芯略高），供需紧张下预计22Q4整体毛利率20%+；考虑23年电芯供需、碳酸锂降价等，我们预计户储、大储价格分别降至0.9rmb/wh、0.8rmb/wh，整体毛利率1

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天铁股份交流整理纪要-2023-01-07 核心要点一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨，仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元，低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价，意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目，同时开发条件全区最佳。根据报告，浅藏卤水在地下2-15米有一层，30多米有一层，浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂，平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾，氯化钾保有储量1904.94万吨，平均品位

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天风策略观点

领导好，23年A股市场连续反弹，迎来开门红，但是目前位置上，股债收益差（目前处于-1.5X标准差）所隐含的预期仍然比较低，这是好事儿。横向比较过去10年元旦的位置，当前股债收益差对股票的有利程度仅次于2019年元旦。所以我们感觉对后续的春季躁动（历史上春节到两会部分指数的上涨概率超过90%，春季躁动特指这段时间）还是可以乐观一些。主线方面，按照以往经验复盘和数据验证，板块或者风格形成趋势，大多要在5月开始，也就是我们经常应用的策略：4月决断和一季报分水岭效应。当前阶段（1-4月），主要是预

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-01-08 19:13:26

【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性

【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构的修复弹性据杭州第三人民医院脱发专科: 从临床数据来看，“阳康”中约31.3%的人出现了休止性脱发每天掉发超过100根，其中女性占到73%，“阳康”后45-60天左右会出现脱发高峰。经过两3个月的修复之后，脱发的症状就会消失。目前我们也关注到网络上有多例声称阳康后有脱发症状，我们建议在当下时点重点关注服务主线下毛发医疗机构的客流回升；毛发医疗服务分为植发和医疗养固，植发类是选取后枕部毛囊植入原有无毛囊区域，医疗养固主要指通过要素、专业医疗仪器治疗

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雍禾医疗
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复锐医疗科技

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夜长梦山

2023-01-08 18:35:59

百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种

【华创医药】百利天恒：自主研发创新平台，多款FIC潜在重磅品种百利天恒成立于1996年，主要业务包括创新药业务和化药与中成药制剂业务。公司于2010年开始布局创新药研发，建立了全链条一体化ADC平台、双特异性抗体SEBA平台以及四特异性抗体GNC平台等，研发创新能力强大。公司目前拥有创新生物药在研项目16个，多款FIC潜在重磅品种正在推进临床。 1）SI-B001：全球唯一一款处于临床阶段的EGFR×HER3双抗，在PD-(L)1经治的多种癌种中取得初步的积极疗效，已开展6项临床II期研究。

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百利天恒

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夜长梦山

2023-01-07 10:27:14

天铁股份|班戈错盐湖储量公示

【东财新能源】天铁股份|班戈错盐湖储量公示：保有资源量103.35万吨，品位1.27g/l 天铁股份今日发布公告：公司于近日收到西藏中鑫提供的西藏自治区相关部门的《资源储量评审意见》：截至2022年9月30日，西藏中鑫所持采矿权范围内液体矿、固体矿保有资源储量如下所示： 1、浅藏卤水孔隙度资源量保有（探明＋控制＋推断）孔隙度资源量：锂（LiC1）103.35万t，平均品位1,268.96mg/L；湖大质优品位或为西藏第一，坐拥成熟盐湖提锂条件。班嘎错盐湖当前公示储量在西藏地区碳酸型盐湖中可排

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天铁股份

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夜长梦山

2023-01-07 10:25:32

Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106

【天风电新】Solaredge高盛全球清洁能源会议发言要点-0106 ——————————— 🌼公司整体经营 23年度收入增长预期：整体30%，德国等欧洲市场可能达到100%、美国15%左右。交货周期：户用13-16周，工商业4-6个月，预计23年底前交货周期会缩短。价格：预计23年内不会大幅下跌，23Q1在欧洲价格略有上涨。 IGBT供应：预计23Q2-24年初，将能看到更多产能释放。逆变器PTC优惠：在美国生产预计可以获得户用+优化器11美分/W、户用6.5美分/W优惠，如果可以顺利

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阳光电源
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派能科技

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夜长梦山

2023-01-07 10:24:22

重庆啤酒专家小范围交流

【华安食饮刘略天团队】重庆啤酒专家小范围交流20230106 🌟重庆BU销量：2022年计划完成88万吨（同比增速约10%），实际完成90万吨（同比增速略超10%）。2023年目标完成95.8万吨，在2022年计划量的基础上增长8%。 🌟高端化：川渝地区结构升级持续推进，主力产品由此前6元价格带的重庆国宾，目前已升级至8元价格带的国宾醇麦，12元价格带的重庆纯生为重点考核产品。2023年嘉士伯特醇、乐堡、重庆纯生的销量占比要求进一步提高，而国宾、山城等经济型产品销量占比有上限设定。 🌟费用

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重庆啤酒

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夜长梦山

2023-01-07 10:23:42

德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106

【天风电新】德新科技再推荐——涂布头业务更新-0106 ——————————— 【背景：近期松下发布涂布头业务新产品，通过结构创新解决浆料堆积沉淀的问题，我们通过对涂布头产品加强研究，发现双层涂布是更为重要的新技术发展方向，德新科技的子公司致宏精密在双层涂布领域具备较深的技术积淀，已有批量出货，涂布头业务有望显著增厚公司业绩】 🌼1、涂布头产品基础涂布是制备正负极浆料后的下一道工序，是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。涂布头作用：一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔，并形成稳定的压

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德新科技

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2023-01-07 10:20:32

光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转

【建投化工】光伏材料：硅料价格下降利好组件排产改善，光伏上游材料景气有望底部反转硅料降价利好组件排产改善，推动上游原料需求 22年9月以来，硅料月度产量呈环比增加趋势，根据百川盈孚，10月、11月、12月硅料产量分别为8.04万吨、8.18万吨、9.03万吨，后续硅料出货预计将进一步环比增长，与此同时，硅料价格也出现快速回落，截至1月6日，平均报价已降至17.8万/吨，硅料价格下降预计将促进下游组件排产增加，利好EVA等光伏产业链上游辅材需求和价格的双重提升。 EVA相对淡季价格有所回落，后续

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三孚股份
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2023-01-07 10:19:59

中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同

〖中矿资源与SK On子公司签署氢氧化锂三年内1.9万吨销售合同〗浙商〖金属+汽车〗中矿资源公告称；公司下属全资子公司东鹏新材与SK On下属全资子公司-爱思开新能源签订了《销售合同》，东鹏新材将在2023年至2025年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计1.9万吨(±10%以内)。对公司影响：公司现有88万吨/年采选产能及3.1万吨/年锂盐产能，正在建设的津巴布韦120万吨/年透锂长石选厂改扩建项目、200万吨/年锂辉石选厂新建项目及3.5万吨/年电池级锂盐新建项目将于2023年陆续建

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2023-01-07 10:19:07

亚玛顿电话会交流

【天风建筑建材】亚玛顿电话会交流0105 1、光伏玻璃：2022年光伏玻璃出货量大于1.2亿平方米。从产品出货结构来看，2mm大概占70%，3.2mm占20%，1.6mm占10%。盈利状况看，整体净利每平米1-2元，1.6mm的毛利率高于2.0mm。 2、23年展望：预计一季度受淡季、硅料、组件价格下降，光伏玻璃库存增加的影响，光伏玻璃价格会有所下跌；二三季度价格回暖，供需关系好转，整体出货预计1.8亿平方米。预计电子玻璃放量，继续推动特斯拉相关产品的推广；继续完成并购事项，实现光伏玻璃一体化布

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2023-01-07 10:00:32

华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张

【个股观点】【中信建投化工】华峰化学：强阿尔法氨纶龙头，氨纶+己二酸产能稳步扩张氨纶：产能方面，公司当前拥有氨纶产能22.5万吨，实际产能可超过26万吨，低成本重庆基地拟再扩30万吨。价格价差方面，四季度20D、40D价格分别为40111、34359元/吨，较三季度低点分别上涨1361、3359元。价差分别为21095、15342元/吨，较三季度低点分别上涨795、5680元/吨，四季度以来整体价格价差回暖，随着疫情防控政策逐渐优化，氨纶有望持续复苏。己二酸：产能方面，公司当前拥有产能100

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华峰化学

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夜长梦山

2023-01-06 21:32:59

光伏向上三部曲之二

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二（补充版）：稳定的硅料价格是开工率上升的保障【产业链价格基本见底，产业链价格“锚”已现】2022年12月硅料国内生产在10W吨左右，真正成交在2-3W吨左右的水平，行业报价和执行都属于非常混乱的阶段。2023年1月份随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低价降至130元/kg，预计在硅料价格有稳定报价和执行之后，组件企业就敢报价和生产了，组件价格最低下探到1.6元/W。【产业比资本市场更乐观，下游需求爆发可期】目前硅片环节库存基本清完，价格基本见底。预计其他环节

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