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夜长梦山
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夜长梦山
2023-01-18 09:08:50
【兴证非银】1月17日保险股回调简评
【兴证非银】1月17日保险股回调简评 保险板块今日普跌,截至收盘保险Ⅱ(申万)-1.35%,其中国寿领跌-3.55%。 【下跌原因】 回调主要在于部分资金将基本面的“不确定性“转为收益的“确定性”。去年四季度以来,保险Ⅱ(申万)上涨24.2%,跑赢沪深300指数15.5pct。本轮反弹资产端地产风险缓释+经济复苏预期为核心驱动,但是经济修复和疫情仍然存在不确定性,部分投资者认为负债端复苏的态势还不够明朗,在目前相对收益较好情况下,存在收益兑现行为。 【行业观点】 1)我们认为当前保险股的基本面趋
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新华保险
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中国平安
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夜长梦山
2023-01-18 09:07:28
中海油服 2022年度业绩预告点评
【申万化工】中海油服 (601808)2022年度业绩预告点评:油服复苏推动业绩整体反弹,日费改善预期打开增长空间 新签合同明显增加,钻井板块强劲复苏。前期油价对于钻井板块的滞后影响逐步显现,从作业量来看,前三季度公司钻井平台作业日数为 12326天,同比增加22.2%,推动平台可用天使用率同比增加 15.3%至84.7%,尤其是自升式平台提升明显。日费率方面,受汇率影响及海外部分装备作业价格22H1尚未恢复到正常水平,但是在全球日费率回暖以及新合同执行背景下,2023年改善预期较强。另外,前三
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中海油服
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夜长梦山
2023-01-18 09:06:29
名创优品交流要点总结
名创优品交流要点总结: 1)恢复拐点趋势明确,但是仍需观察:在没有大促情况下,今年12.1-12.30销量做到去年的80%,但是12.31同比少了1个亿,整个12月大约做到去年的70%。北京12月前两周同比下降50-60%,最后一周恢复达超7成,12月前三十天恢复到60%,1月前四天已恢复到去年同期80%;广州12月恢复率达80%左右,1月前四天销售额同比去年增长超60%; 2)开店情况:1)22年前三季度国内开店500家,目标Q4开店50家,基本完成。今年元旦期间国内仍有开店小高峰,新开66家
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名创优品
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夜长梦山
2023-01-18 09:05:49
中复神鹰:小丝束一体化龙头,极具竞争优势
【国金证券】中复神鹰(688295)小丝束一体化龙头,极具竞争优势 2023-01-17 公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头,在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地,21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨,预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来,西宁基地产能迅速爬坡,公司22年销量预计0.9-1万吨,伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势,公司22年预计实现
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中复神鹰
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夜长梦山
2023-01-18 09:05:16
游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期
【申万互联网传媒】游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期,重申推荐! 事件 23年1月国产游戏版号下发,本批版号88个,环比进一步提升。除腾讯(黎明觉醒、元梦之星、白夜极光)获得版号,网易(超凡先锋)继续获版号外,我们看到二梯队公司部分重点产品获得版号,包括三七互娱的《凡人修仙传》《扶摇一梦》《故土与新世界》、心动公司《火炬之光》、完美世界《天龙八部2》、米哈游《崩坏:星穹铁道》,以及恺英、祖龙、汤姆猫等公司亦获得版号。此外,网易《逆水寒》在1月审批变更中获得移动端版本。 重申观
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巨人网络
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夜长梦山
2023-01-18 09:03:38
君实生物小分子VV116上市申请获受理
【国金医药-新冠速递-君实生物小分子VV116上市申请获受理】(联系人: 赵海春) 事件:2023年1月18日,君实生物公告,国家药监局已受理公司的口服核苷类抗新冠药物氢溴酸氘瑞米德韦片(产品代号:VV116/JT001)新药上市申请(NDA)。 点评 VV116是一款新型口服核苷类抗病毒药物,能够以三磷酸形式非共价结合到新冠病毒RNA聚合酶的活性中心,直接抑制了病毒RNA聚合酶的活性,阻断子代病毒的复制,从而实现抗病毒的作用。临床前研究显示,VV116对包括奥密克戎在内的新冠病毒原始株和突变株
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君实生物
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夜长梦山
2023-01-18 09:02:50
牧高笛业绩预告
【东北纺服】牧高笛业绩预告 公司发布2022年度业绩预告,预计实现归母净利润1.33—1.45亿元,去年同期0.79亿元,同比增长69.18%—84.45%;扣非归母净利润1.33—1.1亿元,去年同期0.62亿元,同比增长115.8%—127.16%。 2022年度,国内户外露营行业爆发式增长,精致露营成为年轻群体休闲方式之一。同时,文化和旅游部于2022年11月下旬联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》,从政策端加速户外及露营行业的发展。预计2022年露营核心市场规模达到11
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牧高笛
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夜长梦山
2023-01-18 09:00:33
隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能
【国君电新】隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能 公司公告签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议。 #硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,关键耗材保供能力强,有望持续领先行业优势。 #电池端,公司布局HPBC电池路线达33GW,预计泰州4GW于23Q2投产,咸阳29GW于23年9月全面投产,23年HPBC出货有望达20-25GW;鄂尔多斯电池扩产项目预计将在 2023Q
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-01-18 08:59:58
需求持续回暖,硅料硅片价格回升
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升 根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价
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帝科股份
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宇邦新材
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夜长梦山
2023-01-17 19:05:43
鼎龙股份2022E业绩预增
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增,归母净利润3.9亿元中值 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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鼎龙股份
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夜长梦山
2023-01-17 17:36:01
【华创商社】人口自然增长率转负
【华创商社】人口自然增长率转负,建议关注后续支持政策 据国家统计局,截至22年末全国总人口14.12亿人,较21年减少85万人;出生人口956万人,较21年减少106万人,下滑10%;出生率6.77‰,较21年下降0.75个千分点;死亡率7.37‰,较21年提高0.19个千分点;自然增长率-0.60‰,较21年下降0.94个千分点,近61年来首次负增长。 出生人口持续下滑:1)育龄妇女人口数减少,21年育龄妇女(20-39岁)合约1.9亿人,15-49岁妇女较20年减少500万;2)年轻一代生育
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金发拉比
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悦心健康
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夜长梦山
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天目湖2022业绩预告点评
天目湖2022业绩预告点评:22年业绩受疫情拖累,关注23年客流恢复节奏 事件:公司预计2022年实现归母净利润1800-2200万元,同比减少57.28%-65.05%;归母扣非净利润1000-1350万元,同比减少68.44%-76.63%。2022年四季度预计实现归母净利润1552-1952万元,同比增长104%-157%;预计实现扣非归母净利润1219-1569万元,同比增长338%-464%。 点评:(1)2022年公司业务受疫情影响较大,上半年长三角地区疫情导致业绩出现亏损,下半年疫
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天目湖
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夜长梦山
2023-01-17 12:26:46
天味食品业绩预增速评
【天风商社食饮】天味食品业绩预增速评:渠道改善显著,核心品类竞争优势不断提升 事件:公司发布业绩预增公告,预计2022 年实现营收约26.91亿元,同比增长32.84%左右;实现归母净利润约3.42亿元,同比增长85.34%左右。其中2022年Q4实现营收约7.82亿元,同比增长24.52%左右;实现归母净利润约0.98亿元,同比下降5.77%左右。 ■收入端来看,Q1-Q4分别实现收入6.29/5.85/6.95/7.82亿元,同比增长20.60%/18.22%/82.33%/24.52%。Q
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天味食品
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夜长梦山
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大炼化板块点评
【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:关注EVA价格反弹与炼化价差改善预期下的业绩修复行情 硅料价格下跌叠加光伏级EVA供应增量有限,近期EVA价格回暖,年后提价预期较强。同时,后疫情时代需求复苏带动价差好转,叠加POE等新材料加速落地,民营大炼化有望迎来业绩修复行情 荣盛石化:作为民营大炼化龙头企业,随着后疫情时代需求好转,炼厂盈利有望边际改善。另外,新材料引领二次增长,公司2022年连续公告三大重量级项目,平台化发展未来可期(深度报告链接:http://b5w.cn/OzlRh) 卫星化学:作
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卫星化学
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东方盛虹
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夜长梦山
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三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业
【天风医药杨松团队】三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业 康复医院并购扩张持续推进,经营爬坡好于预期。 2022年Q1-3,医疗服务板块营业收入同比增长54%,其中2022H1医疗服务板块收入8.67亿元,同比增长37.3%,2022Q3单季度高增长。医院经营持续向好。 2022Q4新冠疫情带来诊疗服务需求增加,有望加快新康复医院爬坡。 连锁康复业务持续推进,扩大连锁化规模效应,预计23Q1启动新一轮收购 根据医疗股权激励目标2022-2024年上市公司层面每年新增10家医院,截至20
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【兴证非银】1月17日保险股回调简评
【兴证非银】1月17日保险股回调简评 保险板块今日普跌,截至收盘保险Ⅱ(申万)-1.35%,其中国寿领跌-3.55%。 【下跌原因】 回调主要在于部分资金将基本面的“不确定性“转为收益的“确定性”。去年四季度以来,保险Ⅱ(申万)上涨24.2%,跑赢沪深300指数15.5pct。本轮反弹资产端地产风险缓释+经济复苏预期为核心驱动,但是经济修复和疫情仍然存在不确定性,部分投资者认为负债端复苏的态势还不够明朗,在目前相对收益较好情况下,存在收益兑现行为。 【行业观点】 1)我们认为当前保险股的基本面趋
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中海油服 2022年度业绩预告点评
【申万化工】中海油服 (601808)2022年度业绩预告点评:油服复苏推动业绩整体反弹,日费改善预期打开增长空间 新签合同明显增加,钻井板块强劲复苏。前期油价对于钻井板块的滞后影响逐步显现,从作业量来看,前三季度公司钻井平台作业日数为 12326天,同比增加22.2%,推动平台可用天使用率同比增加 15.3%至84.7%,尤其是自升式平台提升明显。日费率方面,受汇率影响及海外部分装备作业价格22H1尚未恢复到正常水平,但是在全球日费率回暖以及新合同执行背景下,2023年改善预期较强。另外,前三
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中海油服
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名创优品交流要点总结
名创优品交流要点总结: 1)恢复拐点趋势明确,但是仍需观察:在没有大促情况下,今年12.1-12.30销量做到去年的80%,但是12.31同比少了1个亿,整个12月大约做到去年的70%。北京12月前两周同比下降50-60%,最后一周恢复达超7成,12月前三十天恢复到60%,1月前四天已恢复到去年同期80%;广州12月恢复率达80%左右,1月前四天销售额同比去年增长超60%; 2)开店情况:1)22年前三季度国内开店500家,目标Q4开店50家,基本完成。今年元旦期间国内仍有开店小高峰,新开66家
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中复神鹰:小丝束一体化龙头,极具竞争优势
【国金证券】中复神鹰(688295)小丝束一体化龙头,极具竞争优势 2023-01-17 公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头,在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地,21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨,预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来,西宁基地产能迅速爬坡,公司22年销量预计0.9-1万吨,伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势,公司22年预计实现
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游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期
【申万互联网传媒】游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期,重申推荐! 事件 23年1月国产游戏版号下发,本批版号88个,环比进一步提升。除腾讯(黎明觉醒、元梦之星、白夜极光)获得版号,网易(超凡先锋)继续获版号外,我们看到二梯队公司部分重点产品获得版号,包括三七互娱的《凡人修仙传》《扶摇一梦》《故土与新世界》、心动公司《火炬之光》、完美世界《天龙八部2》、米哈游《崩坏:星穹铁道》,以及恺英、祖龙、汤姆猫等公司亦获得版号。此外,网易《逆水寒》在1月审批变更中获得移动端版本。 重申观
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君实生物小分子VV116上市申请获受理
【国金医药-新冠速递-君实生物小分子VV116上市申请获受理】(联系人: 赵海春) 事件:2023年1月18日,君实生物公告,国家药监局已受理公司的口服核苷类抗新冠药物氢溴酸氘瑞米德韦片(产品代号:VV116/JT001)新药上市申请(NDA)。 点评 VV116是一款新型口服核苷类抗病毒药物,能够以三磷酸形式非共价结合到新冠病毒RNA聚合酶的活性中心,直接抑制了病毒RNA聚合酶的活性,阻断子代病毒的复制,从而实现抗病毒的作用。临床前研究显示,VV116对包括奥密克戎在内的新冠病毒原始株和突变株
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牧高笛业绩预告
【东北纺服】牧高笛业绩预告 公司发布2022年度业绩预告,预计实现归母净利润1.33—1.45亿元,去年同期0.79亿元,同比增长69.18%—84.45%;扣非归母净利润1.33—1.1亿元,去年同期0.62亿元,同比增长115.8%—127.16%。 2022年度,国内户外露营行业爆发式增长,精致露营成为年轻群体休闲方式之一。同时,文化和旅游部于2022年11月下旬联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》,从政策端加速户外及露营行业的发展。预计2022年露营核心市场规模达到11
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隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能
【国君电新】隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能 公司公告签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议。 #硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,关键耗材保供能力强,有望持续领先行业优势。 #电池端,公司布局HPBC电池路线达33GW,预计泰州4GW于23Q2投产,咸阳29GW于23年9月全面投产,23年HPBC出货有望达20-25GW;鄂尔多斯电池扩产项目预计将在 2023Q
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隆基绿能
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需求持续回暖,硅料硅片价格回升
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升 根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价
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鼎龙股份2022E业绩预增
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增,归母净利润3.9亿元中值 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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【华创商社】人口自然增长率转负
【华创商社】人口自然增长率转负,建议关注后续支持政策 据国家统计局,截至22年末全国总人口14.12亿人,较21年减少85万人;出生人口956万人,较21年减少106万人,下滑10%;出生率6.77‰,较21年下降0.75个千分点;死亡率7.37‰,较21年提高0.19个千分点;自然增长率-0.60‰,较21年下降0.94个千分点,近61年来首次负增长。 出生人口持续下滑:1)育龄妇女人口数减少,21年育龄妇女(20-39岁)合约1.9亿人,15-49岁妇女较20年减少500万;2)年轻一代生育
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天目湖2022业绩预告点评
天目湖2022业绩预告点评:22年业绩受疫情拖累,关注23年客流恢复节奏 事件:公司预计2022年实现归母净利润1800-2200万元,同比减少57.28%-65.05%;归母扣非净利润1000-1350万元,同比减少68.44%-76.63%。2022年四季度预计实现归母净利润1552-1952万元,同比增长104%-157%;预计实现扣非归母净利润1219-1569万元,同比增长338%-464%。 点评:(1)2022年公司业务受疫情影响较大,上半年长三角地区疫情导致业绩出现亏损,下半年疫
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天味食品业绩预增速评
【天风商社食饮】天味食品业绩预增速评:渠道改善显著,核心品类竞争优势不断提升 事件:公司发布业绩预增公告,预计2022 年实现营收约26.91亿元,同比增长32.84%左右;实现归母净利润约3.42亿元,同比增长85.34%左右。其中2022年Q4实现营收约7.82亿元,同比增长24.52%左右;实现归母净利润约0.98亿元,同比下降5.77%左右。 ■收入端来看,Q1-Q4分别实现收入6.29/5.85/6.95/7.82亿元,同比增长20.60%/18.22%/82.33%/24.52%。Q
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大炼化板块点评
【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:关注EVA价格反弹与炼化价差改善预期下的业绩修复行情 硅料价格下跌叠加光伏级EVA供应增量有限,近期EVA价格回暖,年后提价预期较强。同时,后疫情时代需求复苏带动价差好转,叠加POE等新材料加速落地,民营大炼化有望迎来业绩修复行情 荣盛石化:作为民营大炼化龙头企业,随着后疫情时代需求好转,炼厂盈利有望边际改善。另外,新材料引领二次增长,公司2022年连续公告三大重量级项目,平台化发展未来可期(深度报告链接:http://b5w.cn/OzlRh) 卫星化学:作
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三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业
【天风医药杨松团队】三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业 康复医院并购扩张持续推进,经营爬坡好于预期。 2022年Q1-3,医疗服务板块营业收入同比增长54%,其中2022H1医疗服务板块收入8.67亿元,同比增长37.3%,2022Q3单季度高增长。医院经营持续向好。 2022Q4新冠疫情带来诊疗服务需求增加,有望加快新康复医院爬坡。 连锁康复业务持续推进,扩大连锁化规模效应,预计23Q1启动新一轮收购 根据医疗股权激励目标2022-2024年上市公司层面每年新增10家医院,截至20
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夜长梦山
2023-01-18 09:08:50
【兴证非银】1月17日保险股回调简评
【兴证非银】1月17日保险股回调简评 保险板块今日普跌,截至收盘保险Ⅱ(申万)-1.35%,其中国寿领跌-3.55%。 【下跌原因】 回调主要在于部分资金将基本面的“不确定性“转为收益的“确定性”。去年四季度以来,保险Ⅱ(申万)上涨24.2%,跑赢沪深300指数15.5pct。本轮反弹资产端地产风险缓释+经济复苏预期为核心驱动,但是经济修复和疫情仍然存在不确定性,部分投资者认为负债端复苏的态势还不够明朗,在目前相对收益较好情况下,存在收益兑现行为。 【行业观点】 1)我们认为当前保险股的基本面趋
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新华保险
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中国平安
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夜长梦山
2023-01-18 09:07:28
中海油服 2022年度业绩预告点评
【申万化工】中海油服 (601808)2022年度业绩预告点评:油服复苏推动业绩整体反弹,日费改善预期打开增长空间 新签合同明显增加,钻井板块强劲复苏。前期油价对于钻井板块的滞后影响逐步显现,从作业量来看,前三季度公司钻井平台作业日数为 12326天,同比增加22.2%,推动平台可用天使用率同比增加 15.3%至84.7%,尤其是自升式平台提升明显。日费率方面,受汇率影响及海外部分装备作业价格22H1尚未恢复到正常水平,但是在全球日费率回暖以及新合同执行背景下,2023年改善预期较强。另外,前三
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中海油服
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夜长梦山
2023-01-18 09:06:29
名创优品交流要点总结
名创优品交流要点总结: 1)恢复拐点趋势明确,但是仍需观察:在没有大促情况下,今年12.1-12.30销量做到去年的80%,但是12.31同比少了1个亿,整个12月大约做到去年的70%。北京12月前两周同比下降50-60%,最后一周恢复达超7成,12月前三十天恢复到60%,1月前四天已恢复到去年同期80%;广州12月恢复率达80%左右,1月前四天销售额同比去年增长超60%; 2)开店情况:1)22年前三季度国内开店500家,目标Q4开店50家,基本完成。今年元旦期间国内仍有开店小高峰,新开66家
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名创优品
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夜长梦山
2023-01-18 09:05:49
中复神鹰:小丝束一体化龙头,极具竞争优势
【国金证券】中复神鹰(688295)小丝束一体化龙头,极具竞争优势 2023-01-17 公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头,在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地,21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨,预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来,西宁基地产能迅速爬坡,公司22年销量预计0.9-1万吨,伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势,公司22年预计实现
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中复神鹰
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夜长梦山
2023-01-18 09:05:16
游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期
【申万互联网传媒】游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期,重申推荐! 事件 23年1月国产游戏版号下发,本批版号88个,环比进一步提升。除腾讯(黎明觉醒、元梦之星、白夜极光)获得版号,网易(超凡先锋)继续获版号外,我们看到二梯队公司部分重点产品获得版号,包括三七互娱的《凡人修仙传》《扶摇一梦》《故土与新世界》、心动公司《火炬之光》、完美世界《天龙八部2》、米哈游《崩坏:星穹铁道》,以及恺英、祖龙、汤姆猫等公司亦获得版号。此外,网易《逆水寒》在1月审批变更中获得移动端版本。 重申观
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巨人网络
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心动公司
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夜长梦山
2023-01-18 09:03:38
君实生物小分子VV116上市申请获受理
【国金医药-新冠速递-君实生物小分子VV116上市申请获受理】(联系人: 赵海春) 事件:2023年1月18日,君实生物公告,国家药监局已受理公司的口服核苷类抗新冠药物氢溴酸氘瑞米德韦片(产品代号:VV116/JT001)新药上市申请(NDA)。 点评 VV116是一款新型口服核苷类抗病毒药物,能够以三磷酸形式非共价结合到新冠病毒RNA聚合酶的活性中心,直接抑制了病毒RNA聚合酶的活性,阻断子代病毒的复制,从而实现抗病毒的作用。临床前研究显示,VV116对包括奥密克戎在内的新冠病毒原始株和突变株
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君实生物
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夜长梦山
2023-01-18 09:02:50
牧高笛业绩预告
【东北纺服】牧高笛业绩预告 公司发布2022年度业绩预告,预计实现归母净利润1.33—1.45亿元,去年同期0.79亿元,同比增长69.18%—84.45%;扣非归母净利润1.33—1.1亿元,去年同期0.62亿元,同比增长115.8%—127.16%。 2022年度,国内户外露营行业爆发式增长,精致露营成为年轻群体休闲方式之一。同时,文化和旅游部于2022年11月下旬联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》,从政策端加速户外及露营行业的发展。预计2022年露营核心市场规模达到11
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牧高笛
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夜长梦山
2023-01-18 09:00:33
隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能
【国君电新】隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能 公司公告签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议。 #硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,关键耗材保供能力强,有望持续领先行业优势。 #电池端,公司布局HPBC电池路线达33GW,预计泰州4GW于23Q2投产,咸阳29GW于23年9月全面投产,23年HPBC出货有望达20-25GW;鄂尔多斯电池扩产项目预计将在 2023Q
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-01-18 08:59:58
需求持续回暖,硅料硅片价格回升
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升 根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价
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帝科股份
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宇邦新材
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夜长梦山
2023-01-17 19:05:43
鼎龙股份2022E业绩预增
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增,归母净利润3.9亿元中值 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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鼎龙股份
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夜长梦山
2023-01-17 17:36:01
【华创商社】人口自然增长率转负
【华创商社】人口自然增长率转负,建议关注后续支持政策 据国家统计局,截至22年末全国总人口14.12亿人,较21年减少85万人;出生人口956万人,较21年减少106万人,下滑10%;出生率6.77‰,较21年下降0.75个千分点;死亡率7.37‰,较21年提高0.19个千分点;自然增长率-0.60‰,较21年下降0.94个千分点,近61年来首次负增长。 出生人口持续下滑:1)育龄妇女人口数减少,21年育龄妇女(20-39岁)合约1.9亿人,15-49岁妇女较20年减少500万;2)年轻一代生育
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金发拉比
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悦心健康
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夜长梦山
2023-01-17 17:35:04
天目湖2022业绩预告点评
天目湖2022业绩预告点评:22年业绩受疫情拖累,关注23年客流恢复节奏 事件:公司预计2022年实现归母净利润1800-2200万元,同比减少57.28%-65.05%;归母扣非净利润1000-1350万元,同比减少68.44%-76.63%。2022年四季度预计实现归母净利润1552-1952万元,同比增长104%-157%;预计实现扣非归母净利润1219-1569万元,同比增长338%-464%。 点评:(1)2022年公司业务受疫情影响较大,上半年长三角地区疫情导致业绩出现亏损,下半年疫
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天目湖
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夜长梦山
2023-01-17 12:26:46
天味食品业绩预增速评
【天风商社食饮】天味食品业绩预增速评:渠道改善显著,核心品类竞争优势不断提升 事件:公司发布业绩预增公告,预计2022 年实现营收约26.91亿元,同比增长32.84%左右;实现归母净利润约3.42亿元,同比增长85.34%左右。其中2022年Q4实现营收约7.82亿元,同比增长24.52%左右;实现归母净利润约0.98亿元,同比下降5.77%左右。 ■收入端来看,Q1-Q4分别实现收入6.29/5.85/6.95/7.82亿元,同比增长20.60%/18.22%/82.33%/24.52%。Q
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天味食品
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夜长梦山
2023-01-17 12:23:44
大炼化板块点评
【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:关注EVA价格反弹与炼化价差改善预期下的业绩修复行情 硅料价格下跌叠加光伏级EVA供应增量有限,近期EVA价格回暖,年后提价预期较强。同时,后疫情时代需求复苏带动价差好转,叠加POE等新材料加速落地,民营大炼化有望迎来业绩修复行情 荣盛石化:作为民营大炼化龙头企业,随着后疫情时代需求好转,炼厂盈利有望边际改善。另外,新材料引领二次增长,公司2022年连续公告三大重量级项目,平台化发展未来可期(深度报告链接:http://b5w.cn/OzlRh) 卫星化学:作
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卫星化学
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东方盛虹
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夜长梦山
2023-01-17 12:20:25
三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业
【天风医药杨松团队】三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业 康复医院并购扩张持续推进,经营爬坡好于预期。 2022年Q1-3,医疗服务板块营业收入同比增长54%,其中2022H1医疗服务板块收入8.67亿元,同比增长37.3%,2022Q3单季度高增长。医院经营持续向好。 2022Q4新冠疫情带来诊疗服务需求增加,有望加快新康复医院爬坡。 连锁康复业务持续推进,扩大连锁化规模效应,预计23Q1启动新一轮收购 根据医疗股权激励目标2022-2024年上市公司层面每年新增10家医院,截至20
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三星医疗
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【兴证非银】1月17日保险股回调简评
【兴证非银】1月17日保险股回调简评 保险板块今日普跌,截至收盘保险Ⅱ(申万)-1.35%,其中国寿领跌-3.55%。 【下跌原因】 回调主要在于部分资金将基本面的“不确定性“转为收益的“确定性”。去年四季度以来,保险Ⅱ(申万)上涨24.2%,跑赢沪深300指数15.5pct。本轮反弹资产端地产风险缓释+经济复苏预期为核心驱动,但是经济修复和疫情仍然存在不确定性,部分投资者认为负债端复苏的态势还不够明朗,在目前相对收益较好情况下,存在收益兑现行为。 【行业观点】 1)我们认为当前保险股的基本面趋
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中海油服 2022年度业绩预告点评
【申万化工】中海油服 (601808)2022年度业绩预告点评:油服复苏推动业绩整体反弹,日费改善预期打开增长空间 新签合同明显增加,钻井板块强劲复苏。前期油价对于钻井板块的滞后影响逐步显现,从作业量来看,前三季度公司钻井平台作业日数为 12326天,同比增加22.2%,推动平台可用天使用率同比增加 15.3%至84.7%,尤其是自升式平台提升明显。日费率方面,受汇率影响及海外部分装备作业价格22H1尚未恢复到正常水平,但是在全球日费率回暖以及新合同执行背景下,2023年改善预期较强。另外,前三
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中海油服
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名创优品交流要点总结
名创优品交流要点总结: 1)恢复拐点趋势明确,但是仍需观察:在没有大促情况下,今年12.1-12.30销量做到去年的80%,但是12.31同比少了1个亿,整个12月大约做到去年的70%。北京12月前两周同比下降50-60%,最后一周恢复达超7成,12月前三十天恢复到60%,1月前四天已恢复到去年同期80%;广州12月恢复率达80%左右,1月前四天销售额同比去年增长超60%; 2)开店情况:1)22年前三季度国内开店500家,目标Q4开店50家,基本完成。今年元旦期间国内仍有开店小高峰,新开66家
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中复神鹰:小丝束一体化龙头,极具竞争优势
【国金证券】中复神鹰(688295)小丝束一体化龙头,极具竞争优势 2023-01-17 公司是国内T700、T800级小丝束碳纤维龙头,在连云港和西宁基地分别布局0.35+3万吨和1.1+1.4万吨碳纤维基地,21-23年公司碳纤维产能分别为0.95、1.45、2.85万吨,预计26年连云港3万吨项目完全投产后公司总产能将达5.85万吨。22年以来,西宁基地产能迅速爬坡,公司22年销量预计0.9-1万吨,伴随22年初以来丙烯腈价格下滑+公司产能爬坡+西宁基地成本优势,公司22年预计实现
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中复神鹰
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游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期
【申万互联网传媒】游戏行业点评:1月版号环比再提升,政策改善空间好于预期,重申推荐! 事件 23年1月国产游戏版号下发,本批版号88个,环比进一步提升。除腾讯(黎明觉醒、元梦之星、白夜极光)获得版号,网易(超凡先锋)继续获版号外,我们看到二梯队公司部分重点产品获得版号,包括三七互娱的《凡人修仙传》《扶摇一梦》《故土与新世界》、心动公司《火炬之光》、完美世界《天龙八部2》、米哈游《崩坏:星穹铁道》,以及恺英、祖龙、汤姆猫等公司亦获得版号。此外,网易《逆水寒》在1月审批变更中获得移动端版本。 重申观
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君实生物小分子VV116上市申请获受理
【国金医药-新冠速递-君实生物小分子VV116上市申请获受理】(联系人: 赵海春) 事件:2023年1月18日,君实生物公告,国家药监局已受理公司的口服核苷类抗新冠药物氢溴酸氘瑞米德韦片(产品代号:VV116/JT001)新药上市申请(NDA)。 点评 VV116是一款新型口服核苷类抗病毒药物,能够以三磷酸形式非共价结合到新冠病毒RNA聚合酶的活性中心,直接抑制了病毒RNA聚合酶的活性,阻断子代病毒的复制,从而实现抗病毒的作用。临床前研究显示,VV116对包括奥密克戎在内的新冠病毒原始株和突变株
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牧高笛业绩预告
【东北纺服】牧高笛业绩预告 公司发布2022年度业绩预告,预计实现归母净利润1.33—1.45亿元,去年同期0.79亿元,同比增长69.18%—84.45%;扣非归母净利润1.33—1.1亿元,去年同期0.62亿元,同比增长115.8%—127.16%。 2022年度,国内户外露营行业爆发式增长,精致露营成为年轻群体休闲方式之一。同时,文化和旅游部于2022年11月下旬联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》,从政策端加速户外及露营行业的发展。预计2022年露营核心市场规模达到11
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隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能
【国君电新】隆基绿能——“不领先、不扩产”,龙头强势加码产能 公司公告签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议。 #硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,关键耗材保供能力强,有望持续领先行业优势。 #电池端,公司布局HPBC电池路线达33GW,预计泰州4GW于23Q2投产,咸阳29GW于23年9月全面投产,23年HPBC出货有望达20-25GW;鄂尔多斯电池扩产项目预计将在 2023Q
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隆基绿能
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需求持续回暖,硅料硅片价格回升
【财通电新】需求持续回暖,硅料硅片价格回升 根据SMM报道,某龙头硅片价格再次大幅跳涨,182mm硅片跳涨至4.45元/片,较昨日上涨0.55元/片,210mm硅片跳涨至5.8元/片,较昨日上涨0.7元/片,对应单瓦价格上涨约7分钱。同时硅料也显现出上涨迹象,根据SMM,目前多晶硅复投料报价170-180元/kg,均价175元/kg,较上周五上升30元/kg,多晶硅致密料报价160-170元/kg,均价165元/kg,较上周五上升30元/kg。 判断此轮价格反弹主要原因有:硅片企业库存减少,降价
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鼎龙股份2022E业绩预增
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增,归母净利润3.9亿元中值 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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【华创商社】人口自然增长率转负
【华创商社】人口自然增长率转负,建议关注后续支持政策 据国家统计局,截至22年末全国总人口14.12亿人,较21年减少85万人;出生人口956万人,较21年减少106万人,下滑10%;出生率6.77‰,较21年下降0.75个千分点;死亡率7.37‰,较21年提高0.19个千分点;自然增长率-0.60‰,较21年下降0.94个千分点,近61年来首次负增长。 出生人口持续下滑:1)育龄妇女人口数减少,21年育龄妇女(20-39岁)合约1.9亿人,15-49岁妇女较20年减少500万;2)年轻一代生育
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天目湖2022业绩预告点评
天目湖2022业绩预告点评:22年业绩受疫情拖累,关注23年客流恢复节奏 事件:公司预计2022年实现归母净利润1800-2200万元,同比减少57.28%-65.05%;归母扣非净利润1000-1350万元,同比减少68.44%-76.63%。2022年四季度预计实现归母净利润1552-1952万元,同比增长104%-157%;预计实现扣非归母净利润1219-1569万元,同比增长338%-464%。 点评:(1)2022年公司业务受疫情影响较大,上半年长三角地区疫情导致业绩出现亏损,下半年疫
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天味食品业绩预增速评
【天风商社食饮】天味食品业绩预增速评:渠道改善显著,核心品类竞争优势不断提升 事件:公司发布业绩预增公告,预计2022 年实现营收约26.91亿元,同比增长32.84%左右;实现归母净利润约3.42亿元,同比增长85.34%左右。其中2022年Q4实现营收约7.82亿元,同比增长24.52%左右;实现归母净利润约0.98亿元,同比下降5.77%左右。 ■收入端来看,Q1-Q4分别实现收入6.29/5.85/6.95/7.82亿元,同比增长20.60%/18.22%/82.33%/24.52%。Q
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大炼化板块点评
【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:关注EVA价格反弹与炼化价差改善预期下的业绩修复行情 硅料价格下跌叠加光伏级EVA供应增量有限,近期EVA价格回暖,年后提价预期较强。同时,后疫情时代需求复苏带动价差好转,叠加POE等新材料加速落地,民营大炼化有望迎来业绩修复行情 荣盛石化:作为民营大炼化龙头企业,随着后疫情时代需求好转,炼厂盈利有望边际改善。另外,新材料引领二次增长,公司2022年连续公告三大重量级项目,平台化发展未来可期(深度报告链接:http://b5w.cn/OzlRh) 卫星化学:作
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三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业
【天风医药杨松团队】三星医疗重点推荐:民营康复医疗服务连锁龙头企业 康复医院并购扩张持续推进,经营爬坡好于预期。 2022年Q1-3,医疗服务板块营业收入同比增长54%,其中2022H1医疗服务板块收入8.67亿元,同比增长37.3%,2022Q3单季度高增长。医院经营持续向好。 2022Q4新冠疫情带来诊疗服务需求增加,有望加快新康复医院爬坡。 连锁康复业务持续推进,扩大连锁化规模效应,预计23Q1启动新一轮收购 根据医疗股权激励目标2022-2024年上市公司层面每年新增10家医院,截至20
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