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夜长梦山
2022-01-25 12:30:14
先惠技术交流纪要总结
【安信机械】先惠技术交流纪要总结 公司是新能源汽车装备供应商,模组PACK领导者,21年70%收入/95%订单来自新能源领域,整车厂/电池厂订单占比70%/30%。同时布局电芯段自动化物流线、氢能储能业务。16-20年收入/净利润CAGR 30%/23%,20年收入5亿,净利润0.61亿元。 行业规模:模组、PACK分段产线单GWh价值3000-4000万元;整线价值量8000万-1亿,以22年设备开支300GW测算,模组PACK设备需求达100亿元。先惠是国内高自动化率玩家。 商业模式与壁垒:
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先惠技术
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夜长梦山
2022-01-25 12:29:45
航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣
【中信交运物流】航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣 近期美国交通部取消国航、南航、东航和厦航4家中方航司44班次,在全球主要国家边境开放背景下,料西方基于航权对等原则,美国交通部或FAA与我国关于国际线开放博弈或越来越多,外部压力变化为与去年最大的区别。病毒变异叠加疫苗、特效药或推动本轮疫情拐点临近,继续推荐出行相关的航空、机场布局时机,迎来重构繁荣。 空间在于确定判断国航处于周期的什么位置:Q4以来我们坚定推荐航空重构繁荣,重点推荐标的国航距离推荐时点近40%收益,基本上恢复至疫情
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夜长梦山
2022-01-25 12:28:53
计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益
【申万宏源计算机:20220125午:计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益!理由如下】 1)此前历次高频给大家汇报过,今年2022计算机机会概括为 流动性/利润拐点/周期。即 较好流动性和不很高的宏观利于计算机beta/ 2021没业绩,2022大概率有业绩,类似2017-2018拐点,2012-2013拐点 周期。数字经济为主线的“虚实均衡”,2021是“硬周期”“实周期”,具体分析可以联系我们 2)调整的多为动量驱动公司,多为之前弹性惊人的 3)今年计算机标的都是战友,短期可以回归一线
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夜长梦山
2022-01-25 12:28:14
皓元医药业绩预告点评
【开源医药】当前位置坚定看好皓元医药,长期投资价值凸显!! 皓元医药2021业绩预告点评:收入端强劲增长,加大投入蓄能长期发展 皓元医药发布2021年业绩预告。预计2021年实现营业收入9.53-9.84亿元,中值9.69亿,同比增长50%-55%;归母净利润1.80-1.99亿元,中值1.90亿元,同比增长40%-55%;扣非后归母净利润1.66-1.84亿元,中值1.75亿元,同比增长40%-55%。 观点:收入端强劲增长,利润增速略低于收入增速,利润短期承压的原因主要为:(1)上市后,公司
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皓元医药
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明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期
🪐【海通电新】明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期 公司发布21年度业绩预告,21年预计实现归母净利润29-32亿元,同比增长111.05%-132.88%;预计实现扣非归母净利28.5亿元-31.5亿元,同比增长103.57%-125.00%;其中Q4单季度预计归母净利润同比增长67.38%-135.36%;预计扣非归母同比增长37.72%-94.68%,公司在Q3业绩明显释放后,Q4继续保持高速增长。 公司在海上风电领域具有深厚的经验技术积累和较大的市场优势,21年
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明阳智能
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夜长梦山
2022-01-25 12:26:48
中科电气:拟投资海达新材料
【长江电新】中科电气:拟投资海达新材料,开启原料供应布局,继续推荐 1、中科电气与海达新材料以及安徽望江经开区签订投资合作协议,公司控股子公司投资6,000万元持有海达新材料60%股权,海达新材料自筹资金投资5.1亿元,建设10万吨负极材料粉体生产基地项目。海达新材料已与中国石化炼油销售公司签订石油焦供应合作协议,每年将供应石油焦不少于15万吨。 2、继融资加速扩张产能后,中科电气的产业链纵向布局也进一步延伸,本次与海达新材料的合作,一是将为公司形成充足、有竞争力的原材料供应,安庆的石油化工产业
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中科电气
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天山铝业年报预增简评
长江金属丨天山铝业年报预增简评 一、事件: 天山铝业发布2021年业绩预增公告,全年归母净利润38.3亿元,同比增长100.28%,单4季度业绩5.98亿元,同比下降12.83%,环比下降52.16%。基本符合预期。 二、简评: 1、量价齐升,2021年业绩同比翻倍:1)需求景气叠加供给受政策压制,2021年铝价均值同比上涨33%,带动新疆成本同步估算吨铝税前利润同比回升57%;2)公司电解铝产量115.4 万吨,同比增加约 1.8%;氧化铝产量90.7万吨,同比增加约21%;碳素产量47万吨,
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天山铝业
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夜长梦山
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卫宁健康业绩预告电话交流会
卫宁健康业绩预告电话交流会2022.01.24 参会嘉宾: 年报初步预计业绩数据:1、利润情况:归母净利润3.4-4.7亿之间,和去年同比下降5%-30%,扣非后净利润1.87-2.98亿元之间,和去年同期下降20%-50%。 2、订单及收入增速:传统的医疗卫生信息化业务新签订单合同金额同比增长25%以上,预计全年公司营业收入同比增长约20%-25%,其中核心产品软件销售及技术服务收入同比增长约10%-15%,硬件销售收入同比小幅下降。 3、互联网医疗健康业务:2021年度呈现加速发展的态势,有
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卫宁健康
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拓维信息调研纪要
拓维信息调研纪要20220119 出席领导:公司董秘龙总、鸿蒙战略总监宋总、证代李总等 讨论环节 (1)华为芯片问题是否解决? 2022年4月应该会有好转,但目前的解决方案不能彻底解决问题,并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。 (2)鲲鹏有没有可能达到100万台? 即使在华为芯片问题没有解决的情况下,2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后,产量会大于50万台。但是否能达到100万台,主要还是看4月份芯片问题能否解决。 (3)下游出货如何分配? 从区域上来看,主要集中在贵州,甘肃,内
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拓维信息
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隆基股份电话会议
隆基股份电话会议20220120 IR总监吴总 这周以来,硅料与硅片价格均有所反弹。去年12月开始全行业去库存,上游价格有所下跌。前日印度市场宣布对进口电池和组件征收关税,各国有抢工的情况,硅料最高价格已经到了240元以上的水平。随着硅料扩产进程加快,上下游博弈的情况还会比较严峻,如果下游需求持续疲软,那么到今年季度行业产能过剩的情况将加剧。组件端目前没有大幅增长,目前做的是去年12月顺延过来的单子。硅片产能已经超过350GW,硅片公司开工率修复,主要是因为春节前囤货、国内需求修复,考虑到疫情反
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隆基绿能
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后续地产行业观点更新
往后的行情怎么看?怎么把握?20220124 今日A股房地产板块涨幅+0.72%,位列中信一级行业第十位。 其中:一梯队地产:保利发展+3.29%、招商蛇口+2.05%、金地集团+1.54%、万科A+0.28% 二梯队地产:滨江集团+4.56%、金科股份+1.54%、新城控股+1.52% 物业:新大正+5.21%、招商积余+3.12% 其余主题票不作列示 地产股行情还能持续吗? 还能持续。节奏上看,2.3月即将进入业绩期,今年由于一些高价地结算以及部分城市销售均价下滑带来计提减值压力,多数房企业
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炬光科技交流
炬光科技20220124 Q&A Q.常规业务的增长主要来自于哪方面? A.上游的核心元器件,主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升? A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展,更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外,其他潜在客户有哪些? A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案,创业型的小公司更想用核心元器件。一方
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炬光科技
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禾迈股份·深度 | 国内微逆龙头,加速出海替代【天风电新】
公司当前主营业务为微型逆变器&监控系统(20年收入、毛利分别占比41、55%)、电气成套设备(20年收入、毛利分别占比45、27%)。21Q1-Q3公司营收、净利润分别5.1、1.2亿(全年预计1.95亿),同+66/86%(+87%);同期Enphase收入63亿元,其中美国市场贡献80%+,净利润6亿元。
禾迈股份·深度 | 国内微逆龙头,加速出海替代【天风电新】
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禾迈股份
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【宝兰德】年报预告点评
202201【宝兰德】年报预告点评:业绩超预期,短期业绩不确定性消除,继续推荐 我们持续跟踪宝兰德,上调业绩预期,预计2021~2023年归母净利润0.99/1.52和2.10亿元,对应增速分别为60%、58%和38%,1月24日收盘价120.53元对应估值分别为49/32和23X。公司是市场稀缺的基础软件中间件领军厂商,行业高景气+市场份额提升+利润率提升=业绩高成长,坚定看好公司投资机会,继续推荐。 公司披露2021年业绩预告,实现营收2.8亿~3.1亿,中位数2.95亿,同比增长62%;实
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宝兰德
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普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好
202201【东兴计算机孙业亮团队】 普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好 1、业绩超预期,订单业绩得到验证。2021年净利润预告中位数为1.33亿,超过我们预期值1.26亿,业绩超预期。主要因为公司坚持聚焦战略客户、聚焦优势业务“的发展战略,石油石化行业业务实现较快增长,建筑行业业务从财务领域拓展到业务领域,实现快速增长,其他优势业务持续增长。鉴于2021Q4出现疫情反复情况,部分订单或延迟到20221确认,伴随央企数字化转型加速,预期中期内订单增长趋势良好。 2、下游央企需
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先惠技术交流纪要总结
【安信机械】先惠技术交流纪要总结 公司是新能源汽车装备供应商,模组PACK领导者,21年70%收入/95%订单来自新能源领域,整车厂/电池厂订单占比70%/30%。同时布局电芯段自动化物流线、氢能储能业务。16-20年收入/净利润CAGR 30%/23%,20年收入5亿,净利润0.61亿元。 行业规模:模组、PACK分段产线单GWh价值3000-4000万元;整线价值量8000万-1亿,以22年设备开支300GW测算,模组PACK设备需求达100亿元。先惠是国内高自动化率玩家。 商业模式与壁垒:
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航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣
【中信交运物流】航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣 近期美国交通部取消国航、南航、东航和厦航4家中方航司44班次,在全球主要国家边境开放背景下,料西方基于航权对等原则,美国交通部或FAA与我国关于国际线开放博弈或越来越多,外部压力变化为与去年最大的区别。病毒变异叠加疫苗、特效药或推动本轮疫情拐点临近,继续推荐出行相关的航空、机场布局时机,迎来重构繁荣。 空间在于确定判断国航处于周期的什么位置:Q4以来我们坚定推荐航空重构繁荣,重点推荐标的国航距离推荐时点近40%收益,基本上恢复至疫情
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计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益
【申万宏源计算机:20220125午:计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益!理由如下】 1)此前历次高频给大家汇报过,今年2022计算机机会概括为 流动性/利润拐点/周期。即 较好流动性和不很高的宏观利于计算机beta/ 2021没业绩,2022大概率有业绩,类似2017-2018拐点,2012-2013拐点 周期。数字经济为主线的“虚实均衡”,2021是“硬周期”“实周期”,具体分析可以联系我们 2)调整的多为动量驱动公司,多为之前弹性惊人的 3)今年计算机标的都是战友,短期可以回归一线
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皓元医药业绩预告点评
【开源医药】当前位置坚定看好皓元医药,长期投资价值凸显!! 皓元医药2021业绩预告点评:收入端强劲增长,加大投入蓄能长期发展 皓元医药发布2021年业绩预告。预计2021年实现营业收入9.53-9.84亿元,中值9.69亿,同比增长50%-55%;归母净利润1.80-1.99亿元,中值1.90亿元,同比增长40%-55%;扣非后归母净利润1.66-1.84亿元,中值1.75亿元,同比增长40%-55%。 观点:收入端强劲增长,利润增速略低于收入增速,利润短期承压的原因主要为:(1)上市后,公司
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明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期
🪐【海通电新】明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期 公司发布21年度业绩预告,21年预计实现归母净利润29-32亿元,同比增长111.05%-132.88%;预计实现扣非归母净利28.5亿元-31.5亿元,同比增长103.57%-125.00%;其中Q4单季度预计归母净利润同比增长67.38%-135.36%;预计扣非归母同比增长37.72%-94.68%,公司在Q3业绩明显释放后,Q4继续保持高速增长。 公司在海上风电领域具有深厚的经验技术积累和较大的市场优势,21年
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中科电气:拟投资海达新材料
【长江电新】中科电气:拟投资海达新材料,开启原料供应布局,继续推荐 1、中科电气与海达新材料以及安徽望江经开区签订投资合作协议,公司控股子公司投资6,000万元持有海达新材料60%股权,海达新材料自筹资金投资5.1亿元,建设10万吨负极材料粉体生产基地项目。海达新材料已与中国石化炼油销售公司签订石油焦供应合作协议,每年将供应石油焦不少于15万吨。 2、继融资加速扩张产能后,中科电气的产业链纵向布局也进一步延伸,本次与海达新材料的合作,一是将为公司形成充足、有竞争力的原材料供应,安庆的石油化工产业
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天山铝业年报预增简评
长江金属丨天山铝业年报预增简评 一、事件: 天山铝业发布2021年业绩预增公告,全年归母净利润38.3亿元,同比增长100.28%,单4季度业绩5.98亿元,同比下降12.83%,环比下降52.16%。基本符合预期。 二、简评: 1、量价齐升,2021年业绩同比翻倍:1)需求景气叠加供给受政策压制,2021年铝价均值同比上涨33%,带动新疆成本同步估算吨铝税前利润同比回升57%;2)公司电解铝产量115.4 万吨,同比增加约 1.8%;氧化铝产量90.7万吨,同比增加约21%;碳素产量47万吨,
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卫宁健康业绩预告电话交流会
卫宁健康业绩预告电话交流会2022.01.24 参会嘉宾: 年报初步预计业绩数据:1、利润情况:归母净利润3.4-4.7亿之间,和去年同比下降5%-30%,扣非后净利润1.87-2.98亿元之间,和去年同期下降20%-50%。 2、订单及收入增速:传统的医疗卫生信息化业务新签订单合同金额同比增长25%以上,预计全年公司营业收入同比增长约20%-25%,其中核心产品软件销售及技术服务收入同比增长约10%-15%,硬件销售收入同比小幅下降。 3、互联网医疗健康业务:2021年度呈现加速发展的态势,有
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拓维信息调研纪要
拓维信息调研纪要20220119 出席领导:公司董秘龙总、鸿蒙战略总监宋总、证代李总等 讨论环节 (1)华为芯片问题是否解决? 2022年4月应该会有好转,但目前的解决方案不能彻底解决问题,并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。 (2)鲲鹏有没有可能达到100万台? 即使在华为芯片问题没有解决的情况下,2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后,产量会大于50万台。但是否能达到100万台,主要还是看4月份芯片问题能否解决。 (3)下游出货如何分配? 从区域上来看,主要集中在贵州,甘肃,内
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隆基股份电话会议
隆基股份电话会议20220120 IR总监吴总 这周以来,硅料与硅片价格均有所反弹。去年12月开始全行业去库存,上游价格有所下跌。前日印度市场宣布对进口电池和组件征收关税,各国有抢工的情况,硅料最高价格已经到了240元以上的水平。随着硅料扩产进程加快,上下游博弈的情况还会比较严峻,如果下游需求持续疲软,那么到今年季度行业产能过剩的情况将加剧。组件端目前没有大幅增长,目前做的是去年12月顺延过来的单子。硅片产能已经超过350GW,硅片公司开工率修复,主要是因为春节前囤货、国内需求修复,考虑到疫情反
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后续地产行业观点更新
往后的行情怎么看?怎么把握?20220124 今日A股房地产板块涨幅+0.72%,位列中信一级行业第十位。 其中:一梯队地产:保利发展+3.29%、招商蛇口+2.05%、金地集团+1.54%、万科A+0.28% 二梯队地产:滨江集团+4.56%、金科股份+1.54%、新城控股+1.52% 物业:新大正+5.21%、招商积余+3.12% 其余主题票不作列示 地产股行情还能持续吗? 还能持续。节奏上看,2.3月即将进入业绩期,今年由于一些高价地结算以及部分城市销售均价下滑带来计提减值压力,多数房企业
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炬光科技交流
炬光科技20220124 Q&A Q.常规业务的增长主要来自于哪方面? A.上游的核心元器件,主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升? A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展,更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外,其他潜在客户有哪些? A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案,创业型的小公司更想用核心元器件。一方
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禾迈股份·深度 | 国内微逆龙头,加速出海替代【天风电新】
公司当前主营业务为微型逆变器&监控系统(20年收入、毛利分别占比41、55%)、电气成套设备(20年收入、毛利分别占比45、27%)。21Q1-Q3公司营收、净利润分别5.1、1.2亿(全年预计1.95亿),同+66/86%(+87%);同期Enphase收入63亿元,其中美国市场贡献80%+,净利润6亿元。
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【宝兰德】年报预告点评
202201【宝兰德】年报预告点评:业绩超预期,短期业绩不确定性消除,继续推荐 我们持续跟踪宝兰德,上调业绩预期,预计2021~2023年归母净利润0.99/1.52和2.10亿元,对应增速分别为60%、58%和38%,1月24日收盘价120.53元对应估值分别为49/32和23X。公司是市场稀缺的基础软件中间件领军厂商,行业高景气+市场份额提升+利润率提升=业绩高成长,坚定看好公司投资机会,继续推荐。 公司披露2021年业绩预告,实现营收2.8亿~3.1亿,中位数2.95亿,同比增长62%;实
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普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好
202201【东兴计算机孙业亮团队】 普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好 1、业绩超预期,订单业绩得到验证。2021年净利润预告中位数为1.33亿,超过我们预期值1.26亿,业绩超预期。主要因为公司坚持聚焦战略客户、聚焦优势业务“的发展战略,石油石化行业业务实现较快增长,建筑行业业务从财务领域拓展到业务领域,实现快速增长,其他优势业务持续增长。鉴于2021Q4出现疫情反复情况,部分订单或延迟到20221确认,伴随央企数字化转型加速,预期中期内订单增长趋势良好。 2、下游央企需
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先惠技术交流纪要总结
【安信机械】先惠技术交流纪要总结 公司是新能源汽车装备供应商,模组PACK领导者,21年70%收入/95%订单来自新能源领域,整车厂/电池厂订单占比70%/30%。同时布局电芯段自动化物流线、氢能储能业务。16-20年收入/净利润CAGR 30%/23%,20年收入5亿,净利润0.61亿元。 行业规模:模组、PACK分段产线单GWh价值3000-4000万元;整线价值量8000万-1亿,以22年设备开支300GW测算,模组PACK设备需求达100亿元。先惠是国内高自动化率玩家。 商业模式与壁垒:
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航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣
【中信交运物流】航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣 近期美国交通部取消国航、南航、东航和厦航4家中方航司44班次,在全球主要国家边境开放背景下,料西方基于航权对等原则,美国交通部或FAA与我国关于国际线开放博弈或越来越多,外部压力变化为与去年最大的区别。病毒变异叠加疫苗、特效药或推动本轮疫情拐点临近,继续推荐出行相关的航空、机场布局时机,迎来重构繁荣。 空间在于确定判断国航处于周期的什么位置:Q4以来我们坚定推荐航空重构繁荣,重点推荐标的国航距离推荐时点近40%收益,基本上恢复至疫情
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上海机场
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计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益
【申万宏源计算机:20220125午:计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益!理由如下】 1)此前历次高频给大家汇报过,今年2022计算机机会概括为 流动性/利润拐点/周期。即 较好流动性和不很高的宏观利于计算机beta/ 2021没业绩,2022大概率有业绩,类似2017-2018拐点,2012-2013拐点 周期。数字经济为主线的“虚实均衡”,2021是“硬周期”“实周期”,具体分析可以联系我们 2)调整的多为动量驱动公司,多为之前弹性惊人的 3)今年计算机标的都是战友,短期可以回归一线
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皓元医药业绩预告点评
【开源医药】当前位置坚定看好皓元医药,长期投资价值凸显!! 皓元医药2021业绩预告点评:收入端强劲增长,加大投入蓄能长期发展 皓元医药发布2021年业绩预告。预计2021年实现营业收入9.53-9.84亿元,中值9.69亿,同比增长50%-55%;归母净利润1.80-1.99亿元,中值1.90亿元,同比增长40%-55%;扣非后归母净利润1.66-1.84亿元,中值1.75亿元,同比增长40%-55%。 观点:收入端强劲增长,利润增速略低于收入增速,利润短期承压的原因主要为:(1)上市后,公司
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明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期
🪐【海通电新】明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期 公司发布21年度业绩预告,21年预计实现归母净利润29-32亿元,同比增长111.05%-132.88%;预计实现扣非归母净利28.5亿元-31.5亿元,同比增长103.57%-125.00%;其中Q4单季度预计归母净利润同比增长67.38%-135.36%;预计扣非归母同比增长37.72%-94.68%,公司在Q3业绩明显释放后,Q4继续保持高速增长。 公司在海上风电领域具有深厚的经验技术积累和较大的市场优势,21年
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明阳智能
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中科电气:拟投资海达新材料
【长江电新】中科电气:拟投资海达新材料,开启原料供应布局,继续推荐 1、中科电气与海达新材料以及安徽望江经开区签订投资合作协议,公司控股子公司投资6,000万元持有海达新材料60%股权,海达新材料自筹资金投资5.1亿元,建设10万吨负极材料粉体生产基地项目。海达新材料已与中国石化炼油销售公司签订石油焦供应合作协议,每年将供应石油焦不少于15万吨。 2、继融资加速扩张产能后,中科电气的产业链纵向布局也进一步延伸,本次与海达新材料的合作,一是将为公司形成充足、有竞争力的原材料供应,安庆的石油化工产业
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天山铝业年报预增简评
长江金属丨天山铝业年报预增简评 一、事件: 天山铝业发布2021年业绩预增公告,全年归母净利润38.3亿元,同比增长100.28%,单4季度业绩5.98亿元,同比下降12.83%,环比下降52.16%。基本符合预期。 二、简评: 1、量价齐升,2021年业绩同比翻倍:1)需求景气叠加供给受政策压制,2021年铝价均值同比上涨33%,带动新疆成本同步估算吨铝税前利润同比回升57%;2)公司电解铝产量115.4 万吨,同比增加约 1.8%;氧化铝产量90.7万吨,同比增加约21%;碳素产量47万吨,
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卫宁健康业绩预告电话交流会
卫宁健康业绩预告电话交流会2022.01.24 参会嘉宾: 年报初步预计业绩数据:1、利润情况:归母净利润3.4-4.7亿之间,和去年同比下降5%-30%,扣非后净利润1.87-2.98亿元之间,和去年同期下降20%-50%。 2、订单及收入增速:传统的医疗卫生信息化业务新签订单合同金额同比增长25%以上,预计全年公司营业收入同比增长约20%-25%,其中核心产品软件销售及技术服务收入同比增长约10%-15%,硬件销售收入同比小幅下降。 3、互联网医疗健康业务:2021年度呈现加速发展的态势,有
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拓维信息调研纪要
拓维信息调研纪要20220119 出席领导:公司董秘龙总、鸿蒙战略总监宋总、证代李总等 讨论环节 (1)华为芯片问题是否解决? 2022年4月应该会有好转,但目前的解决方案不能彻底解决问题,并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。 (2)鲲鹏有没有可能达到100万台? 即使在华为芯片问题没有解决的情况下,2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后,产量会大于50万台。但是否能达到100万台,主要还是看4月份芯片问题能否解决。 (3)下游出货如何分配? 从区域上来看,主要集中在贵州,甘肃,内
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隆基股份电话会议
隆基股份电话会议20220120 IR总监吴总 这周以来,硅料与硅片价格均有所反弹。去年12月开始全行业去库存,上游价格有所下跌。前日印度市场宣布对进口电池和组件征收关税,各国有抢工的情况,硅料最高价格已经到了240元以上的水平。随着硅料扩产进程加快,上下游博弈的情况还会比较严峻,如果下游需求持续疲软,那么到今年季度行业产能过剩的情况将加剧。组件端目前没有大幅增长,目前做的是去年12月顺延过来的单子。硅片产能已经超过350GW,硅片公司开工率修复,主要是因为春节前囤货、国内需求修复,考虑到疫情反
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后续地产行业观点更新
往后的行情怎么看?怎么把握?20220124 今日A股房地产板块涨幅+0.72%,位列中信一级行业第十位。 其中:一梯队地产:保利发展+3.29%、招商蛇口+2.05%、金地集团+1.54%、万科A+0.28% 二梯队地产:滨江集团+4.56%、金科股份+1.54%、新城控股+1.52% 物业:新大正+5.21%、招商积余+3.12% 其余主题票不作列示 地产股行情还能持续吗? 还能持续。节奏上看,2.3月即将进入业绩期,今年由于一些高价地结算以及部分城市销售均价下滑带来计提减值压力,多数房企业
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炬光科技交流
炬光科技20220124 Q&A Q.常规业务的增长主要来自于哪方面? A.上游的核心元器件,主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升? A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展,更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外,其他潜在客户有哪些? A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案,创业型的小公司更想用核心元器件。一方
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禾迈股份·深度 | 国内微逆龙头,加速出海替代【天风电新】
公司当前主营业务为微型逆变器&监控系统(20年收入、毛利分别占比41、55%)、电气成套设备(20年收入、毛利分别占比45、27%)。21Q1-Q3公司营收、净利润分别5.1、1.2亿(全年预计1.95亿),同+66/86%(+87%);同期Enphase收入63亿元,其中美国市场贡献80%+,净利润6亿元。
禾迈股份·深度 | 国内微逆龙头,加速出海替代【天风电新】
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【宝兰德】年报预告点评
202201【宝兰德】年报预告点评:业绩超预期,短期业绩不确定性消除,继续推荐 我们持续跟踪宝兰德,上调业绩预期,预计2021~2023年归母净利润0.99/1.52和2.10亿元,对应增速分别为60%、58%和38%,1月24日收盘价120.53元对应估值分别为49/32和23X。公司是市场稀缺的基础软件中间件领军厂商,行业高景气+市场份额提升+利润率提升=业绩高成长,坚定看好公司投资机会,继续推荐。 公司披露2021年业绩预告,实现营收2.8亿~3.1亿,中位数2.95亿,同比增长62%;实
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普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好
202201【东兴计算机孙业亮团队】 普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好 1、业绩超预期,订单业绩得到验证。2021年净利润预告中位数为1.33亿,超过我们预期值1.26亿,业绩超预期。主要因为公司坚持聚焦战略客户、聚焦优势业务“的发展战略,石油石化行业业务实现较快增长,建筑行业业务从财务领域拓展到业务领域,实现快速增长,其他优势业务持续增长。鉴于2021Q4出现疫情反复情况,部分订单或延迟到20221确认,伴随央企数字化转型加速,预期中期内订单增长趋势良好。 2、下游央企需
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先惠技术交流纪要总结
【安信机械】先惠技术交流纪要总结 公司是新能源汽车装备供应商,模组PACK领导者,21年70%收入/95%订单来自新能源领域,整车厂/电池厂订单占比70%/30%。同时布局电芯段自动化物流线、氢能储能业务。16-20年收入/净利润CAGR 30%/23%,20年收入5亿,净利润0.61亿元。 行业规模:模组、PACK分段产线单GWh价值3000-4000万元;整线价值量8000万-1亿,以22年设备开支300GW测算,模组PACK设备需求达100亿元。先惠是国内高自动化率玩家。 商业模式与壁垒:
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航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣
【中信交运物流】航空机场跟踪点评:乘东风之势,继续推荐重构繁荣 近期美国交通部取消国航、南航、东航和厦航4家中方航司44班次,在全球主要国家边境开放背景下,料西方基于航权对等原则,美国交通部或FAA与我国关于国际线开放博弈或越来越多,外部压力变化为与去年最大的区别。病毒变异叠加疫苗、特效药或推动本轮疫情拐点临近,继续推荐出行相关的航空、机场布局时机,迎来重构繁荣。 空间在于确定判断国航处于周期的什么位置:Q4以来我们坚定推荐航空重构繁荣,重点推荐标的国航距离推荐时点近40%收益,基本上恢复至疫情
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计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益
【申万宏源计算机:20220125午:计算机有涨有跌,但看好2022全年相对收益!理由如下】 1)此前历次高频给大家汇报过,今年2022计算机机会概括为 流动性/利润拐点/周期。即 较好流动性和不很高的宏观利于计算机beta/ 2021没业绩,2022大概率有业绩,类似2017-2018拐点,2012-2013拐点 周期。数字经济为主线的“虚实均衡”,2021是“硬周期”“实周期”,具体分析可以联系我们 2)调整的多为动量驱动公司,多为之前弹性惊人的 3)今年计算机标的都是战友,短期可以回归一线
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皓元医药业绩预告点评
【开源医药】当前位置坚定看好皓元医药,长期投资价值凸显!! 皓元医药2021业绩预告点评:收入端强劲增长,加大投入蓄能长期发展 皓元医药发布2021年业绩预告。预计2021年实现营业收入9.53-9.84亿元,中值9.69亿,同比增长50%-55%;归母净利润1.80-1.99亿元,中值1.90亿元,同比增长40%-55%;扣非后归母净利润1.66-1.84亿元,中值1.75亿元,同比增长40%-55%。 观点:收入端强劲增长,利润增速略低于收入增速,利润短期承压的原因主要为:(1)上市后,公司
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明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期
🪐【海通电新】明阳智能:21年归母净利润预增111%-133%,业绩超预期 公司发布21年度业绩预告,21年预计实现归母净利润29-32亿元,同比增长111.05%-132.88%;预计实现扣非归母净利28.5亿元-31.5亿元,同比增长103.57%-125.00%;其中Q4单季度预计归母净利润同比增长67.38%-135.36%;预计扣非归母同比增长37.72%-94.68%,公司在Q3业绩明显释放后,Q4继续保持高速增长。 公司在海上风电领域具有深厚的经验技术积累和较大的市场优势,21年
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中科电气:拟投资海达新材料
【长江电新】中科电气:拟投资海达新材料,开启原料供应布局,继续推荐 1、中科电气与海达新材料以及安徽望江经开区签订投资合作协议,公司控股子公司投资6,000万元持有海达新材料60%股权,海达新材料自筹资金投资5.1亿元,建设10万吨负极材料粉体生产基地项目。海达新材料已与中国石化炼油销售公司签订石油焦供应合作协议,每年将供应石油焦不少于15万吨。 2、继融资加速扩张产能后,中科电气的产业链纵向布局也进一步延伸,本次与海达新材料的合作,一是将为公司形成充足、有竞争力的原材料供应,安庆的石油化工产业
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天山铝业年报预增简评
长江金属丨天山铝业年报预增简评 一、事件: 天山铝业发布2021年业绩预增公告,全年归母净利润38.3亿元,同比增长100.28%,单4季度业绩5.98亿元,同比下降12.83%,环比下降52.16%。基本符合预期。 二、简评: 1、量价齐升,2021年业绩同比翻倍:1)需求景气叠加供给受政策压制,2021年铝价均值同比上涨33%,带动新疆成本同步估算吨铝税前利润同比回升57%;2)公司电解铝产量115.4 万吨,同比增加约 1.8%;氧化铝产量90.7万吨,同比增加约21%;碳素产量47万吨,
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卫宁健康业绩预告电话交流会
卫宁健康业绩预告电话交流会2022.01.24 参会嘉宾: 年报初步预计业绩数据:1、利润情况:归母净利润3.4-4.7亿之间,和去年同比下降5%-30%,扣非后净利润1.87-2.98亿元之间,和去年同期下降20%-50%。 2、订单及收入增速:传统的医疗卫生信息化业务新签订单合同金额同比增长25%以上,预计全年公司营业收入同比增长约20%-25%,其中核心产品软件销售及技术服务收入同比增长约10%-15%,硬件销售收入同比小幅下降。 3、互联网医疗健康业务:2021年度呈现加速发展的态势,有
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拓维信息调研纪要
拓维信息调研纪要20220119 出席领导:公司董秘龙总、鸿蒙战略总监宋总、证代李总等 讨论环节 (1)华为芯片问题是否解决? 2022年4月应该会有好转,但目前的解决方案不能彻底解决问题,并且后续在手机端的供应可能还会存在短缺。 (2)鲲鹏有没有可能达到100万台? 即使在华为芯片问题没有解决的情况下,2022年预计也会有50万台。芯片问题得到改善后,产量会大于50万台。但是否能达到100万台,主要还是看4月份芯片问题能否解决。 (3)下游出货如何分配? 从区域上来看,主要集中在贵州,甘肃,内
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隆基股份电话会议
隆基股份电话会议20220120 IR总监吴总 这周以来,硅料与硅片价格均有所反弹。去年12月开始全行业去库存,上游价格有所下跌。前日印度市场宣布对进口电池和组件征收关税,各国有抢工的情况,硅料最高价格已经到了240元以上的水平。随着硅料扩产进程加快,上下游博弈的情况还会比较严峻,如果下游需求持续疲软,那么到今年季度行业产能过剩的情况将加剧。组件端目前没有大幅增长,目前做的是去年12月顺延过来的单子。硅片产能已经超过350GW,硅片公司开工率修复,主要是因为春节前囤货、国内需求修复,考虑到疫情反
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后续地产行业观点更新
往后的行情怎么看?怎么把握?20220124 今日A股房地产板块涨幅+0.72%,位列中信一级行业第十位。 其中:一梯队地产:保利发展+3.29%、招商蛇口+2.05%、金地集团+1.54%、万科A+0.28% 二梯队地产:滨江集团+4.56%、金科股份+1.54%、新城控股+1.52% 物业:新大正+5.21%、招商积余+3.12% 其余主题票不作列示 地产股行情还能持续吗? 还能持续。节奏上看,2.3月即将进入业绩期,今年由于一些高价地结算以及部分城市销售均价下滑带来计提减值压力,多数房企业
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炬光科技交流
炬光科技20220124 Q&A Q.常规业务的增长主要来自于哪方面? A.上游的核心元器件,主要供给固体激光器、光纤激光器的公司以及设备集成商。中游集成的叫新型业务。 Q.公司常规业务的提升是随着下游装机量的提升还是份额的提升? A.是两方面的提升。一方面是整体行业的发展,更重要的是公司市场份额的增大。 Q.公司的激光雷达除了大陆集团和B公司以外,其他潜在客户有哪些? A.Z公司、T公司是潜在的以模组化方式做发射端的客户。公司发现大公司更想用整体的解决方案,创业型的小公司更想用核心元器件。一方
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禾迈股份·深度 | 国内微逆龙头,加速出海替代【天风电新】
公司当前主营业务为微型逆变器&监控系统(20年收入、毛利分别占比41、55%)、电气成套设备(20年收入、毛利分别占比45、27%)。21Q1-Q3公司营收、净利润分别5.1、1.2亿(全年预计1.95亿),同+66/86%(+87%);同期Enphase收入63亿元,其中美国市场贡献80%+,净利润6亿元。
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【宝兰德】年报预告点评
202201【宝兰德】年报预告点评:业绩超预期,短期业绩不确定性消除,继续推荐 我们持续跟踪宝兰德,上调业绩预期,预计2021~2023年归母净利润0.99/1.52和2.10亿元,对应增速分别为60%、58%和38%,1月24日收盘价120.53元对应估值分别为49/32和23X。公司是市场稀缺的基础软件中间件领军厂商,行业高景气+市场份额提升+利润率提升=业绩高成长,坚定看好公司投资机会,继续推荐。 公司披露2021年业绩预告,实现营收2.8亿~3.1亿,中位数2.95亿,同比增长62%;实
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普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好
202201【东兴计算机孙业亮团队】 普联软件21预告点评:业绩超预期,预期订单趋势继续向好 1、业绩超预期,订单业绩得到验证。2021年净利润预告中位数为1.33亿,超过我们预期值1.26亿,业绩超预期。主要因为公司坚持聚焦战略客户、聚焦优势业务“的发展战略,石油石化行业业务实现较快增长,建筑行业业务从财务领域拓展到业务领域,实现快速增长,其他优势业务持续增长。鉴于2021Q4出现疫情反复情况,部分订单或延迟到20221确认,伴随央企数字化转型加速,预期中期内订单增长趋势良好。 2、下游央企需
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