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夜长梦山
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夜长梦山
2022-01-02 11:33:49
沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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沪光股份
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夜长梦山
2022-01-02 11:26:34
十大军工集团上市公司一览
来自安信军工
十大军工集团上市公司一览.xlsx
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航发动力
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中航沈飞
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夜长梦山
2022-01-02 11:24:14
科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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科沃斯
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夜长梦山
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长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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深赛格
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夜长梦山
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中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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阿里巴巴
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美团-W
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夜长梦山
2021-12-31 16:35:54
盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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盛航股份
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夜长梦山
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【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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精测电子
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夜长梦山
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斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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斯莱克
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夜长梦山
2021-12-31 16:32:13
宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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宁德时代
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夜长梦山
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川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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川能动力
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夜长梦山
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光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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正泰电器
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隆基绿能
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夜长梦山
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华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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华东医药
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夜长梦山
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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东华测试
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夜长梦山
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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达嘉维康
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夜长梦山
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厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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厦钨新能
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沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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十大军工集团上市公司一览
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科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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科沃斯
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长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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精测电子
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斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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斯莱克
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宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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宁德时代
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川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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华东医药
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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东华测试
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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夜长梦山
2022-01-02 11:23:23
长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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深赛格
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2022-01-02 11:19:45
中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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阿里巴巴
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2021-12-31 16:35:54
盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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盛航股份
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【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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精测电子
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夜长梦山
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斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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斯莱克
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宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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川能动力
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光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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正泰电器
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隆基绿能
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华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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华东医药
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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东华测试
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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达嘉维康
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夜长梦山
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厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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夜长梦山
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沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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沪光股份
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十大军工集团上市公司一览
来自安信军工
十大军工集团上市公司一览.xlsx
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航发动力
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夜长梦山
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科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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科沃斯
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2022-01-02 11:23:23
长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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精测电子
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斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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