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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-20 08:50:45
【长江电新】禾迈股份深度梳理
【长江电新】禾迈股份深度梳理:见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业 禾迈股份成立于2012年,不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一,并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出: 微型逆变器空间广阔。1)微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振,分布式光伏进入加速发展窗口;海外更有屋顶资源赋能,碳中和背景下未来需求保持旺盛。2)组件级关断政策趋严,扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性,当前各国已陆续推出组件级关断政策,对分布式光伏系统安全性能关
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禾迈股份
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夜长梦山
2021-12-20 08:50:21
鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期
【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期 事件:鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨,并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量:单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨,协议锁定的51.2万吨对应1463GWh;若考虑鼎胜占C份额50%,C一家需求4年就达2926GWh; ◆指引:此为C至今给出最大指引目标,若按4年平均分配则年需求732GWh,此前市场预期22年C出货200-250GWh,材料备货30
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亿纬锂能
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龙蟠科技
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鼎胜新材
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夜长梦山
2021-12-20 08:49:44
【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业
2021年各品牌折叠屏手机密集发布,OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日,OPPO Find N折叠旗舰机发布,12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会,折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日,OPPO Find N首批10万台已经售罄(预定),市场欢迎程度超预期,线下预定系统或将提前关闭。
【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业化加速
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凯盛新能
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凯盛科技
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夜长梦山
2021-12-20 08:48:44
智利大选对SQM影响点评211219
【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件: 2021年12月19日,智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺,曾提出主张提高特许权使用费。 点评: 智利作为矿业大国,每年铜矿产量占全球开采总量的28%,铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头,在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE,占2021年全球锂资源供给近25%。 此次选举左翼胜出,即便真
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天齐锂业
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赣锋锂业
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宁德时代
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夜长梦山
2021-12-20 08:48:09
胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力
【行业观点】 【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力 近期我们观看学习了 南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状: 我国胆胰疾病的发病率逐年升高,每年胆管结石就医患者多达100万人,胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型,难以早期发现,定性诊断较为困难;一旦临床确诊,往往已是中晚期,治疗难,预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限: CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过
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南微医学
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夜长梦山
2021-12-20 08:47:29
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食品明年机会会很大,正常需求+库存需求。 大的背景是消费占比还不高。我们处于美国1980年的阶段。 历史上衰退前期到衰退后期,食品都会大涨。 食品戴维斯双击。 大多数人纠结于真实需求,这个需求变化不大。 第二个需求是库存周期,可能是明年大家犯错的最重要额原因。去年疫情出现了屯库存的需求,所以去年半年业绩非常好。但这个是阶段性的,后来大家不囤货,3-4季度大家不再囤货。 今年一直在清库存,历史上消费品清库存用4个季度。明年1季度就清完了,明年又形成了真实+库存的需求。 还有三个变量:1)ppi上涨
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-12-19 20:43:20
双碳IT的五大优势
联系人:刘高畅/杨然/杨烨/张初晨 生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升。此前输变电系统建设并未考虑大规模消纳可再生能源,更类似“以产定销”的建设和运行思路,随供给侧大规模风光集中并网、需求侧电气化比例大幅提升,电网投资将出现结构性转变:一是电网投资将持续向配电网倾斜;二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化投资的占比会大幅提升。通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增,双碳IT投资机遇已至! 智能电网建设大周期,电网投资持续向配电
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夜长梦山
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双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
【国盛计算机】双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联
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捷顺科技
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夜长梦山
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近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
【莫尼塔先进制造】近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条
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运达股份
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夜长梦山
2021-12-19 20:39:10
顺丰观点交流
本周我们拜访顺丰和某跨境电商物流龙头,以下总结仅供参考,请勿外发: 继续推荐产能投放阵痛后迎来爬坡,业绩明年有望大幅改善,目前估值安全边际高的顺丰控股。 顺丰部分: 1.与淘系谈判进入落地阶段,计划2022年1月份开始实施。已存在淘系合作件量占其整体9%左右,协议落地剩下90%存在合作的可能,电商关注的痛点在于上门比例。件量端,目前电商标快日均700万单,预计电商标快可能会有大几十pcts增量。价格端基于不亏损,考虑长期合作,每几个月有机制去review价格的合理性,保障双方利益。 2.时效件:
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顺丰控股
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夜长梦山
2021-12-19 20:38:28
【众望布艺】相关观点
【众望布艺】重大推荐微路演邀请 产能高速放量的沙发面料龙头,现价看30%~65%空间! 小而美系列代表性标的:公司主营沙发面料及沙发套,目前90%以上产品直接或间接销往美国市场,第一大客户Ashley为美国家具第一大龙头,占公司总收入的30%以上,与美国前十家具品牌均保持6-13年的长期合作关系。2020年公司营收/归母净利为5.0/1.4亿元,毛利率/净利率分别维持在40%左右/25%以上。 成长驱动: 1)预计23年面料产能将从目前1650万米增加至3150万米。 2)预计外协比例将从高点的
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众望布艺
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夜长梦山
2021-12-19 20:36:49
机械行业观点
浙商机械 邱世梁|王华君 硅料持续降价,行业需求有望拐点向上;国内油价下跌,推助行业增长;工程机械预期边际改善 1、【光伏设备】密切跟踪光伏异质结电池设备招标进展。12月隆基、中环下调硅片价格,硅料12月第二次降价,不足半月最高降幅8%,行业需求有望拐点向上。持续力推迈为股份、晶盛机电、金辰股份、上机数控、捷佳伟创等。 2、【风电设备】“十四五”风电需求有望大超预期,聚焦整机及核心零部件。推荐运达股份、日月股份,关注新强联、东方电缆、中际联合等。 3、【油气装备】国内油价下跌,汽、柴油价格(标准
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夜长梦山
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济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间
【东兴医药】济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间 公司核心品种经过2019年销售调整和2020年疫情干扰,已逐步恢复,2021年Q3单季度归母净利同比增长52.16%,二线品种小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线品种实现高增长,未来即使蒲地蓝和雷贝拉唑有波动,二线品种也可支撑业绩稳定。 蒲地蓝口服液零售市场占据40%的销售比例,在医院市场中,医保省份已退出河北,黑龙江和新疆等,退出地区目前销售仍保持稳定,儿科用药市场具有一定的品牌粘性,未来医保变化影响有限。蛋白琥珀酸铁和黄龙止咳颗粒
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济川药业
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夜长梦山
2021-12-19 20:34:23
当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?
【国海医药周小刚团队】当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! 当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费属性的食
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夜长梦山
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2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料
2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料 本周投资组合:东材科技、建龙微纳、中旗股份、华鲁恒升、万华化学 📊核心观点:我们近期发了2022年年度策略报告,市场比较关心未来方向,我们建议重点关注以下几个方向 1)迎来边际拐点的新材料方向:建议关注逐步进行国产化的光学膜、高分子材料、芳纶、半导体材料等领域; 2)受“新”领域发展驱动的上游材料方向:建议关注具有技术壁垒的PVDF、EVA等领域,以及需求快速增长的大赛道正极材料、电解液产业链等领域; 3)抗周期波动、需求相对刚性及政策驱动市场:建议关
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夜长梦山
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【长江电新】禾迈股份深度梳理
【长江电新】禾迈股份深度梳理:见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业 禾迈股份成立于2012年,不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一,并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出: 微型逆变器空间广阔。1)微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振,分布式光伏进入加速发展窗口;海外更有屋顶资源赋能,碳中和背景下未来需求保持旺盛。2)组件级关断政策趋严,扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性,当前各国已陆续推出组件级关断政策,对分布式光伏系统安全性能关
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禾迈股份
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鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期
【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期 事件:鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨,并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量:单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨,协议锁定的51.2万吨对应1463GWh;若考虑鼎胜占C份额50%,C一家需求4年就达2926GWh; ◆指引:此为C至今给出最大指引目标,若按4年平均分配则年需求732GWh,此前市场预期22年C出货200-250GWh,材料备货30
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【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业
2021年各品牌折叠屏手机密集发布,OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日,OPPO Find N折叠旗舰机发布,12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会,折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日,OPPO Find N首批10万台已经售罄(预定),市场欢迎程度超预期,线下预定系统或将提前关闭。
【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业化加速
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智利大选对SQM影响点评211219
【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件: 2021年12月19日,智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺,曾提出主张提高特许权使用费。 点评: 智利作为矿业大国,每年铜矿产量占全球开采总量的28%,铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头,在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE,占2021年全球锂资源供给近25%。 此次选举左翼胜出,即便真
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胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力
【行业观点】 【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力 近期我们观看学习了 南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状: 我国胆胰疾病的发病率逐年升高,每年胆管结石就医患者多达100万人,胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型,难以早期发现,定性诊断较为困难;一旦临床确诊,往往已是中晚期,治疗难,预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限: CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过
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食品明年机会会很大,正常需求+库存需求。 大的背景是消费占比还不高。我们处于美国1980年的阶段。 历史上衰退前期到衰退后期,食品都会大涨。 食品戴维斯双击。 大多数人纠结于真实需求,这个需求变化不大。 第二个需求是库存周期,可能是明年大家犯错的最重要额原因。去年疫情出现了屯库存的需求,所以去年半年业绩非常好。但这个是阶段性的,后来大家不囤货,3-4季度大家不再囤货。 今年一直在清库存,历史上消费品清库存用4个季度。明年1季度就清完了,明年又形成了真实+库存的需求。 还有三个变量:1)ppi上涨
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双碳IT的五大优势
联系人:刘高畅/杨然/杨烨/张初晨 生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升。此前输变电系统建设并未考虑大规模消纳可再生能源,更类似“以产定销”的建设和运行思路,随供给侧大规模风光集中并网、需求侧电气化比例大幅提升,电网投资将出现结构性转变:一是电网投资将持续向配电网倾斜;二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化投资的占比会大幅提升。通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增,双碳IT投资机遇已至! 智能电网建设大周期,电网投资持续向配电
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双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
【国盛计算机】双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联
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近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
【莫尼塔先进制造】近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条
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顺丰观点交流
本周我们拜访顺丰和某跨境电商物流龙头,以下总结仅供参考,请勿外发: 继续推荐产能投放阵痛后迎来爬坡,业绩明年有望大幅改善,目前估值安全边际高的顺丰控股。 顺丰部分: 1.与淘系谈判进入落地阶段,计划2022年1月份开始实施。已存在淘系合作件量占其整体9%左右,协议落地剩下90%存在合作的可能,电商关注的痛点在于上门比例。件量端,目前电商标快日均700万单,预计电商标快可能会有大几十pcts增量。价格端基于不亏损,考虑长期合作,每几个月有机制去review价格的合理性,保障双方利益。 2.时效件:
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夜长梦山
2021-12-19 20:38:28
【众望布艺】相关观点
【众望布艺】重大推荐微路演邀请 产能高速放量的沙发面料龙头,现价看30%~65%空间! 小而美系列代表性标的:公司主营沙发面料及沙发套,目前90%以上产品直接或间接销往美国市场,第一大客户Ashley为美国家具第一大龙头,占公司总收入的30%以上,与美国前十家具品牌均保持6-13年的长期合作关系。2020年公司营收/归母净利为5.0/1.4亿元,毛利率/净利率分别维持在40%左右/25%以上。 成长驱动: 1)预计23年面料产能将从目前1650万米增加至3150万米。 2)预计外协比例将从高点的
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众望布艺
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机械行业观点
浙商机械 邱世梁|王华君 硅料持续降价,行业需求有望拐点向上;国内油价下跌,推助行业增长;工程机械预期边际改善 1、【光伏设备】密切跟踪光伏异质结电池设备招标进展。12月隆基、中环下调硅片价格,硅料12月第二次降价,不足半月最高降幅8%,行业需求有望拐点向上。持续力推迈为股份、晶盛机电、金辰股份、上机数控、捷佳伟创等。 2、【风电设备】“十四五”风电需求有望大超预期,聚焦整机及核心零部件。推荐运达股份、日月股份,关注新强联、东方电缆、中际联合等。 3、【油气装备】国内油价下跌,汽、柴油价格(标准
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济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间
【东兴医药】济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间 公司核心品种经过2019年销售调整和2020年疫情干扰,已逐步恢复,2021年Q3单季度归母净利同比增长52.16%,二线品种小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线品种实现高增长,未来即使蒲地蓝和雷贝拉唑有波动,二线品种也可支撑业绩稳定。 蒲地蓝口服液零售市场占据40%的销售比例,在医院市场中,医保省份已退出河北,黑龙江和新疆等,退出地区目前销售仍保持稳定,儿科用药市场具有一定的品牌粘性,未来医保变化影响有限。蛋白琥珀酸铁和黄龙止咳颗粒
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济川药业
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夜长梦山
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当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?
【国海医药周小刚团队】当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! 当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费属性的食
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2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料
2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料 本周投资组合:东材科技、建龙微纳、中旗股份、华鲁恒升、万华化学 📊核心观点:我们近期发了2022年年度策略报告,市场比较关心未来方向,我们建议重点关注以下几个方向 1)迎来边际拐点的新材料方向:建议关注逐步进行国产化的光学膜、高分子材料、芳纶、半导体材料等领域; 2)受“新”领域发展驱动的上游材料方向:建议关注具有技术壁垒的PVDF、EVA等领域,以及需求快速增长的大赛道正极材料、电解液产业链等领域; 3)抗周期波动、需求相对刚性及政策驱动市场:建议关
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夜长梦山
2021-12-20 08:50:45
【长江电新】禾迈股份深度梳理
【长江电新】禾迈股份深度梳理:见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业 禾迈股份成立于2012年,不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一,并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出: 微型逆变器空间广阔。1)微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振,分布式光伏进入加速发展窗口;海外更有屋顶资源赋能,碳中和背景下未来需求保持旺盛。2)组件级关断政策趋严,扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性,当前各国已陆续推出组件级关断政策,对分布式光伏系统安全性能关
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禾迈股份
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夜长梦山
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鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期
【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期 事件:鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨,并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量:单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨,协议锁定的51.2万吨对应1463GWh;若考虑鼎胜占C份额50%,C一家需求4年就达2926GWh; ◆指引:此为C至今给出最大指引目标,若按4年平均分配则年需求732GWh,此前市场预期22年C出货200-250GWh,材料备货30
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【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业
2021年各品牌折叠屏手机密集发布,OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日,OPPO Find N折叠旗舰机发布,12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会,折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日,OPPO Find N首批10万台已经售罄(预定),市场欢迎程度超预期,线下预定系统或将提前关闭。
【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业化加速
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凯盛新能
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凯盛科技
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夜长梦山
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智利大选对SQM影响点评211219
【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件: 2021年12月19日,智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺,曾提出主张提高特许权使用费。 点评: 智利作为矿业大国,每年铜矿产量占全球开采总量的28%,铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头,在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE,占2021年全球锂资源供给近25%。 此次选举左翼胜出,即便真
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天齐锂业
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宁德时代
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夜长梦山
2021-12-20 08:48:09
胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力
【行业观点】 【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力 近期我们观看学习了 南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状: 我国胆胰疾病的发病率逐年升高,每年胆管结石就医患者多达100万人,胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型,难以早期发现,定性诊断较为困难;一旦临床确诊,往往已是中晚期,治疗难,预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限: CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过
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南微医学
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夜长梦山
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食品明年机会会很大,正常需求+库存需求。 大的背景是消费占比还不高。我们处于美国1980年的阶段。 历史上衰退前期到衰退后期,食品都会大涨。 食品戴维斯双击。 大多数人纠结于真实需求,这个需求变化不大。 第二个需求是库存周期,可能是明年大家犯错的最重要额原因。去年疫情出现了屯库存的需求,所以去年半年业绩非常好。但这个是阶段性的,后来大家不囤货,3-4季度大家不再囤货。 今年一直在清库存,历史上消费品清库存用4个季度。明年1季度就清完了,明年又形成了真实+库存的需求。 还有三个变量:1)ppi上涨
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贵州茅台
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夜长梦山
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双碳IT的五大优势
联系人:刘高畅/杨然/杨烨/张初晨 生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升。此前输变电系统建设并未考虑大规模消纳可再生能源,更类似“以产定销”的建设和运行思路,随供给侧大规模风光集中并网、需求侧电气化比例大幅提升,电网投资将出现结构性转变:一是电网投资将持续向配电网倾斜;二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化投资的占比会大幅提升。通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增,双碳IT投资机遇已至! 智能电网建设大周期,电网投资持续向配电
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夜长梦山
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双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
【国盛计算机】双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联
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夜长梦山
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近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
【莫尼塔先进制造】近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条
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顺丰观点交流
本周我们拜访顺丰和某跨境电商物流龙头,以下总结仅供参考,请勿外发: 继续推荐产能投放阵痛后迎来爬坡,业绩明年有望大幅改善,目前估值安全边际高的顺丰控股。 顺丰部分: 1.与淘系谈判进入落地阶段,计划2022年1月份开始实施。已存在淘系合作件量占其整体9%左右,协议落地剩下90%存在合作的可能,电商关注的痛点在于上门比例。件量端,目前电商标快日均700万单,预计电商标快可能会有大几十pcts增量。价格端基于不亏损,考虑长期合作,每几个月有机制去review价格的合理性,保障双方利益。 2.时效件:
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顺丰控股
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夜长梦山
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【众望布艺】相关观点
【众望布艺】重大推荐微路演邀请 产能高速放量的沙发面料龙头,现价看30%~65%空间! 小而美系列代表性标的:公司主营沙发面料及沙发套,目前90%以上产品直接或间接销往美国市场,第一大客户Ashley为美国家具第一大龙头,占公司总收入的30%以上,与美国前十家具品牌均保持6-13年的长期合作关系。2020年公司营收/归母净利为5.0/1.4亿元,毛利率/净利率分别维持在40%左右/25%以上。 成长驱动: 1)预计23年面料产能将从目前1650万米增加至3150万米。 2)预计外协比例将从高点的
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机械行业观点
浙商机械 邱世梁|王华君 硅料持续降价,行业需求有望拐点向上;国内油价下跌,推助行业增长;工程机械预期边际改善 1、【光伏设备】密切跟踪光伏异质结电池设备招标进展。12月隆基、中环下调硅片价格,硅料12月第二次降价,不足半月最高降幅8%,行业需求有望拐点向上。持续力推迈为股份、晶盛机电、金辰股份、上机数控、捷佳伟创等。 2、【风电设备】“十四五”风电需求有望大超预期,聚焦整机及核心零部件。推荐运达股份、日月股份,关注新强联、东方电缆、中际联合等。 3、【油气装备】国内油价下跌,汽、柴油价格(标准
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夜长梦山
2021-12-19 20:34:53
济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间
【东兴医药】济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间 公司核心品种经过2019年销售调整和2020年疫情干扰,已逐步恢复,2021年Q3单季度归母净利同比增长52.16%,二线品种小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线品种实现高增长,未来即使蒲地蓝和雷贝拉唑有波动,二线品种也可支撑业绩稳定。 蒲地蓝口服液零售市场占据40%的销售比例,在医院市场中,医保省份已退出河北,黑龙江和新疆等,退出地区目前销售仍保持稳定,儿科用药市场具有一定的品牌粘性,未来医保变化影响有限。蛋白琥珀酸铁和黄龙止咳颗粒
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济川药业
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夜长梦山
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当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?
【国海医药周小刚团队】当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! 当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费属性的食
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健民集团
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2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料
2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料 本周投资组合:东材科技、建龙微纳、中旗股份、华鲁恒升、万华化学 📊核心观点:我们近期发了2022年年度策略报告,市场比较关心未来方向,我们建议重点关注以下几个方向 1)迎来边际拐点的新材料方向:建议关注逐步进行国产化的光学膜、高分子材料、芳纶、半导体材料等领域; 2)受“新”领域发展驱动的上游材料方向:建议关注具有技术壁垒的PVDF、EVA等领域,以及需求快速增长的大赛道正极材料、电解液产业链等领域; 3)抗周期波动、需求相对刚性及政策驱动市场:建议关
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【长江电新】禾迈股份深度梳理
【长江电新】禾迈股份深度梳理:见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业 禾迈股份成立于2012年,不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一,并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出: 微型逆变器空间广阔。1)微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振,分布式光伏进入加速发展窗口;海外更有屋顶资源赋能,碳中和背景下未来需求保持旺盛。2)组件级关断政策趋严,扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性,当前各国已陆续推出组件级关断政策,对分布式光伏系统安全性能关
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禾迈股份
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鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期
【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评:宁德时代首次指引TWh级目标,4年长协大超预期 事件:鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨,并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量:单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨,协议锁定的51.2万吨对应1463GWh;若考虑鼎胜占C份额50%,C一家需求4年就达2926GWh; ◆指引:此为C至今给出最大指引目标,若按4年平均分配则年需求732GWh,此前市场预期22年C出货200-250GWh,材料备货30
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【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业
2021年各品牌折叠屏手机密集发布,OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日,OPPO Find N折叠旗舰机发布,12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会,折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日,OPPO Find N首批10万台已经售罄(预定),市场欢迎程度超预期,线下预定系统或将提前关闭。
【民生建材|大国重材】系列四:乘势折叠屏手机,UTG玻璃商业化加速
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凯盛新能
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智利大选对SQM影响点评211219
【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件: 2021年12月19日,智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺,曾提出主张提高特许权使用费。 点评: 智利作为矿业大国,每年铜矿产量占全球开采总量的28%,铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头,在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE,占2021年全球锂资源供给近25%。 此次选举左翼胜出,即便真
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胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力
【行业观点】 【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临,国产一次性可视化产品发力 近期我们观看学习了 南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状: 我国胆胰疾病的发病率逐年升高,每年胆管结石就医患者多达100万人,胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型,难以早期发现,定性诊断较为困难;一旦临床确诊,往往已是中晚期,治疗难,预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限: CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过
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夜长梦山
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食品明年机会会很大,正常需求+库存需求。 大的背景是消费占比还不高。我们处于美国1980年的阶段。 历史上衰退前期到衰退后期,食品都会大涨。 食品戴维斯双击。 大多数人纠结于真实需求,这个需求变化不大。 第二个需求是库存周期,可能是明年大家犯错的最重要额原因。去年疫情出现了屯库存的需求,所以去年半年业绩非常好。但这个是阶段性的,后来大家不囤货,3-4季度大家不再囤货。 今年一直在清库存,历史上消费品清库存用4个季度。明年1季度就清完了,明年又形成了真实+库存的需求。 还有三个变量:1)ppi上涨
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双碳IT的五大优势
联系人:刘高畅/杨然/杨烨/张初晨 生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升。此前输变电系统建设并未考虑大规模消纳可再生能源,更类似“以产定销”的建设和运行思路,随供给侧大规模风光集中并网、需求侧电气化比例大幅提升,电网投资将出现结构性转变:一是电网投资将持续向配电网倾斜;二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化投资的占比会大幅提升。通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增,双碳IT投资机遇已至! 智能电网建设大周期,电网投资持续向配电
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双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理
【国盛计算机】双碳IT五大优势,产业链投资机会全梳理: (1)生产侧清洁化和消费侧电气化成为国内能源体系中长期趋势,内生驱动电网智能化水平大幅提升,通过能源数字化的信息化熵减平抑能源物理系统的热力学熵增; (2)智能电网建设大周期,电网投资持续向配电网环节倾斜,根据国网规划报告,智能化投资在国网投资占比从2009年的6.2%提升到2020年的12.5%,配电环节的投资占比从16.4%提升至26.1%; (3)电改激活电力的商品属性,为售电、用电环节带来新的应用场景和业务机遇,无论国网的“能源互联
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近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
【莫尼塔先进制造】近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集 【风电】 海隆海工: 公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈,由于2021年海风抢装,安装船以及浮吊船出现紧缺,106号船今年尚未停工过,船期高达365天;同时,行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日,旺季甚至一度高达100万元/日,近期由于是海风装机淡季,已经下滑至40万元/日。展望后市,一方面,补贴退坡后,2022年海风抢装消退;另一方面,2022年底以及2023年年初约有5-10条
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顺丰观点交流
本周我们拜访顺丰和某跨境电商物流龙头,以下总结仅供参考,请勿外发: 继续推荐产能投放阵痛后迎来爬坡,业绩明年有望大幅改善,目前估值安全边际高的顺丰控股。 顺丰部分: 1.与淘系谈判进入落地阶段,计划2022年1月份开始实施。已存在淘系合作件量占其整体9%左右,协议落地剩下90%存在合作的可能,电商关注的痛点在于上门比例。件量端,目前电商标快日均700万单,预计电商标快可能会有大几十pcts增量。价格端基于不亏损,考虑长期合作,每几个月有机制去review价格的合理性,保障双方利益。 2.时效件:
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夜长梦山
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【众望布艺】相关观点
【众望布艺】重大推荐微路演邀请 产能高速放量的沙发面料龙头,现价看30%~65%空间! 小而美系列代表性标的:公司主营沙发面料及沙发套,目前90%以上产品直接或间接销往美国市场,第一大客户Ashley为美国家具第一大龙头,占公司总收入的30%以上,与美国前十家具品牌均保持6-13年的长期合作关系。2020年公司营收/归母净利为5.0/1.4亿元,毛利率/净利率分别维持在40%左右/25%以上。 成长驱动: 1)预计23年面料产能将从目前1650万米增加至3150万米。 2)预计外协比例将从高点的
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机械行业观点
浙商机械 邱世梁|王华君 硅料持续降价,行业需求有望拐点向上;国内油价下跌,推助行业增长;工程机械预期边际改善 1、【光伏设备】密切跟踪光伏异质结电池设备招标进展。12月隆基、中环下调硅片价格,硅料12月第二次降价,不足半月最高降幅8%,行业需求有望拐点向上。持续力推迈为股份、晶盛机电、金辰股份、上机数控、捷佳伟创等。 2、【风电设备】“十四五”风电需求有望大超预期,聚焦整机及核心零部件。推荐运达股份、日月股份,关注新强联、东方电缆、中际联合等。 3、【油气装备】国内油价下跌,汽、柴油价格(标准
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济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间
【东兴医药】济川药业:经营逐步恢复,长效生长激素拓宽未来空间 公司核心品种经过2019年销售调整和2020年疫情干扰,已逐步恢复,2021年Q3单季度归母净利同比增长52.16%,二线品种小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线品种实现高增长,未来即使蒲地蓝和雷贝拉唑有波动,二线品种也可支撑业绩稳定。 蒲地蓝口服液零售市场占据40%的销售比例,在医院市场中,医保省份已退出河北,黑龙江和新疆等,退出地区目前销售仍保持稳定,儿科用药市场具有一定的品牌粘性,未来医保变化影响有限。蛋白琥珀酸铁和黄龙止咳颗粒
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济川药业
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夜长梦山
2021-12-19 20:34:23
当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?
【国海医药周小刚团队】当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! 当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费属性的食
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广誉远
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同仁堂
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马应龙
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羚锐制药
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夜长梦山
2021-12-19 20:33:08
2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料
2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料 本周投资组合:东材科技、建龙微纳、中旗股份、华鲁恒升、万华化学 📊核心观点:我们近期发了2022年年度策略报告,市场比较关心未来方向,我们建议重点关注以下几个方向 1)迎来边际拐点的新材料方向:建议关注逐步进行国产化的光学膜、高分子材料、芳纶、半导体材料等领域; 2)受“新”领域发展驱动的上游材料方向:建议关注具有技术壁垒的PVDF、EVA等领域,以及需求快速增长的大赛道正极材料、电解液产业链等领域; 3)抗周期波动、需求相对刚性及政策驱动市场:建议关
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