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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-25 19:29:25
一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23)
一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23) ①北上资金中,东方雨虹单周增持最多,增持比例0.39%;东方雨虹单周净买入最多,净买入额约为3.39亿元; 北上资金中,上峰水泥单周减持最多,减持比例0.34%;海螺水泥单周净卖出最多,净卖出额约0.77亿元; ②南下资金中,西部水泥单周增持最多,增持比例0.47%;中国建材单周净买入最多,净买入额约0.65亿港币; 南下资金中,华润水泥控股单周减持最多,减持比例0.085%;华润水泥控股单周净卖出最多,净卖出额约0.25亿港币; ③QFII
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东方雨虹
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夜长梦山
2022-12-25 19:26:29
金马游乐:国内游乐设施龙头。
金马游乐:国内游乐设施龙头。公司前身为创始人邓志毅于1999年创立的中山市金马游艺机有限公司,2006年,公司生产激流勇进产品进入北京欢乐谷,开启高端市场第一步。2007年,金马科技成立,先后与北京朝阳公园、大连老虎滩、上海锦江乐园等主题公园达成合作,随后与华侨城、长隆集团、万达集团等主题公园陆续建立合作。当前主要产品为游乐设施及虚拟沉浸式游乐项目,广泛应用于游乐园、主题公园、旅游景区、商业综合体等各大文旅项目。2021年,公司实现营业收入5.04亿元,其中游乐设施贡献收入3.69亿元,占比73
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金马游乐
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夜长梦山
2022-12-25 19:25:55
从II-VI和Lumentum看光芯片国产化
从II-VI和Lumentum看光芯片国产化【东吴海外张良卫团队】 投资要点 光芯片为激光器、探测器等应用的核心元器件,衬底价值量大、外延壁垒高。光芯片主要包括激光器芯片与探测器芯片,实现光信号和电信号相互转化。衬底作为影响性能的关键,价值量占比高;外延技术门槛高,具备工艺及时间壁垒。海外产业发展相对成熟,IDM模式为主导。 产业趋势:光子替代电子大势所趋,远期前景向好。产业应用方向关注光通信、光传感和光计算。光通信领域,光纤较铜缆具备信息容载量大、传输距离远、损耗低等优势,“光进铜退”已成趋势
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长光华芯
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夜长梦山
2022-12-25 18:37:17
【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间
【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间 终端高清超高清稳步推进,公司机顶盒电视SoC渗透率持续增长。据国家广播电视总局要求的2025年底全国标清频道基本关停,政策推动将刺激国内机顶盒市场保持未来持续增长;在海外市场,公司市占率较低,在海外大厂受反垄断调查被迫推出部分市场后,公司份额将有望稳步增长; 多产品业务布局,公司多维增长打开空间。汽车电子领域,公司6nm汽车电子芯片持续推进,12nm高性能车载娱乐处理芯片现已成功导入宝马、林肯、Jeep 等全球知名车企并实现量产;在Wi-F
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晶晨股份
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夜长梦山
2022-12-25 17:09:55
好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落
【华泰教育与人力资源团队】好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落 收入端:我们预计好未来Q3收入环比Q2下滑至约2.29亿美元(但相比同为淡季的Q1小幅增长),其中: 1) 学习服务迎来传统淡季,预计收入环比Q2将有明显下滑,收入占比可能维持70%左右; 2) 教育内容在“学拍拍”等新品加持下增长较快,占收入总比例相比Q2的15%会略有提升; 3) 技术解决方案进入Q3旺季,收入环比Q2有望上升。 利润端:由于Q3教育内容业务发展较好,因此也可能略微拉低Q3整体毛利率1-2个点,估计Q3整
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好未来教育集团
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夜长梦山
2022-12-25 17:09:07
OTA核心交流要点:
OTA核心交流要点: ⭐OTA订单数量恢复情况:2022年1月到8月,OTA订单是序增长。8月后开始下降,9月小幅回暖,10~11月继续下降。12月尤其是新十条发布后,数据恢复上升。 ⭐用户增量的构成:来自非一线城市的用户占比较高。截止到21年6月底,注册用户中非一线城市的占比达到86.6%,截至22年6月有 61.7% 来自于三线及以下城市。 ⭐未来节假日预定特征:北方滑雪和南方过冬在未来节假日所涉及到的酒店热度、市场到达热度包括预定热度都是比较高。 ⭐元旦假期预定情况:相对 19 年,今年元
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华天酒店
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夜长梦山
2022-12-25 17:07:40
埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展
【中金机械】埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展 信息速递:晶盛机电公众号刚发布新闻,近日与埃斯顿强强联手,达成战略合作协议,双方将成立合资公司,共同推进海外业务发展。 我们也与近期组织了埃斯顿2023年前瞻会议,重申配置机会: 2023年工业机器人行业为修复最为确立的子赛道。11月-12月多点疫情干扰下,整体经济表现明显遇冷。但工业机器人行业数据依然优于其他顺周期板块。我们预测2023年工业机器人恢复10-20%,其中2022Q2-3为弹性季度,也为上市公司报表修复集中期。 根据中金宏观
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晶盛机电
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埃斯顿
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夜长梦山
2022-12-25 17:06:49
大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益
【国海化工】大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益 C919的研制,为材料工业带来广阔的需求: 碳纤维复材:占C919机身重量的11.5%,预计C919达产后,带来的碳纤维消耗量为484.15吨/年,预计市场容量为1.1亿元/年。 航空胎:据我们测算,到2026年C919对航空胎的需求量为约8052条/年,预计2026年市场容量0.45亿元/年。 涂层材料:预计C919达产后,涂层材料的年需求量为20.41吨,预计市场容量为0.32亿元/年。 胶粘剂:根据我们的测算,C919达产
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光威复材
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夜长梦山
2022-12-25 17:06:08
【三一重能交流要点】
【三一重能交流要点】 1. 风电行业预判:2023年海陆风交付80GW,约16000-17000台风机,其中10GW是今年的延迟。公司认为供应链整体不会出现瓶颈,铸件、主轴轴承、大兆瓦的零部件会相对较紧,目前除了外资TRB轴承,供应链环节没有涨价。 2. 公司订单情况:目前中标超过8GW,今年在华润的开标占第一,和五大六小都有较深入的合作,Q4预计出货2GW,明年海风1GW。 3. 公司盈利情况:今年毛利率22-23%,明年毛利率预计在15-20%,争取维持在20%。 4. 海外业务情况:主要靠
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三一重能
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夜长梦山
2022-12-25 17:05:37
看好2023年流感疫苗投资机会
【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加,预计中国2023年流感季也面临流感防控压力 美国第 48周,通过美国流感样疾病监测网络 (ILINet)报告的患者中有 7.2% 是由于流感样疾病 (ILI),明显高于往年流感季。欧洲2022 年第 45 周哨点标本超过 10%流感阳性率,季节性活动比新冠大流行前更早。哨点初级保健标本中的流感病毒阳性率从第47周的15%增加到2022年第48周的20%。 中国2021-2022年流感季流感疫苗接种率为2
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金迪克
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夜长梦山
2022-12-25 17:01:07
东方日升伏羲组件发布会要点整理
【天风电新】东方日升伏羲组件发布会要点整理 ——————————— 电池效率大于25%;组件功率2022年700W,2023年730W;各环节新技术应用如下: 🌼 Hyper Link “昇连接”互联技术(日升专利技术):HJT 0BB低温无应力互联技术,通过Hyper Link设备将焊带与无主栅电池片进行预固定,进而制备电池串;互联温度25℃(SWCT 100-150℃),且相比SWCT成本更低; 0BB好处:一是省去主栅浆料成本,银耗量可降低30%;二是省去了焊接步骤,可靠性增加;三是减少
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东方日升
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夜长梦山
2022-12-25 17:00:14
【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】
【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】 浙商金属+汽车 体验中心:97家蔚来中心,298个蔚来空间 欧洲:ET7进入欧洲五国,10月17日,德国、瑞典、荷兰、丹麦 行驶里程:截至12.23日 行驶里程78.4亿km 【Nio power】 充电:16万用户家充 13083根公共充电桩 非蔚来占比80.5%,110个品牌兼容 【发布1:充电桩】发布500kw超快充,660A(ES7 充电20min 400km续航),采用液冷枪线-单手可操作 换电:1286个发电站
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蔚来汽车
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夜长梦山
2022-12-25 16:58:50
【水泥周盘点:淡季形态尽显】
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.7%。价格下调区域主要是上海、安徽、重庆、云南和江苏局部地区,幅度15-30元/吨。 12月中下旬,因疫情管控放开,各地病例不断增加,车辆运输以及下游施工人员均有减少,水泥需求量继续下滑,加之部分企业急于春节前清库,致使水泥价格继续走低。 京津冀地区水泥市场需求进入淡季,企业出货维持在3成水平,除了部分重点工程仍在赶工以外,其他民用项目和搅拌站基本停工,水泥价格保持平稳为主。 华东地区水泥价格继续回落。苏锡常地区水泥价格下调20元/吨,临近年底,企业发
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华新水泥
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夜长梦山
2022-12-25 16:58:03
东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播 12月24日东方甄选抖音全账号GMV5040万元,其中主账号GMV4284万元,美丽生活433万元,自营产品号156万元,将进酒130万元;主账号观看人次1792万,人均停留3分6秒,销售转化率3.9%。 12月23日全账号GMV4510万元,其中主账号GMV3735万元,茅盾文学奖作家、清华中文系教授格非做客直播间,著作《江南三部曲》销售超3万套,GMV200万+。 主账号销售转化率持续
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东方甄选
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夜长梦山
2022-12-25 16:57:18
中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!
浙商国防 邱世梁|王华君|杨雨南【中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!🚁【浙商12月金股/持续推荐】 【停牌公告】2022年12月23日中直股份公布停牌公告,公司拟发行股份购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 【交易标的】昌飞集团、哈飞集团产品覆盖我国主要直升机整机产品。 【核心观点】 双重催化剂“关联交易上调+资产重组筹划”到位,持续看好公司直升机业务板块,推荐逻辑正逐步兑现! 1)资产质量方面:我们认为本次资产重组筹划将大力推动中航科工
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中直股份
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夜长梦山
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一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23)
一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23) ①北上资金中,东方雨虹单周增持最多,增持比例0.39%;东方雨虹单周净买入最多,净买入额约为3.39亿元; 北上资金中,上峰水泥单周减持最多,减持比例0.34%;海螺水泥单周净卖出最多,净卖出额约0.77亿元; ②南下资金中,西部水泥单周增持最多,增持比例0.47%;中国建材单周净买入最多,净买入额约0.65亿港币; 南下资金中,华润水泥控股单周减持最多,减持比例0.085%;华润水泥控股单周净卖出最多,净卖出额约0.25亿港币; ③QFII
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东方雨虹
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金马游乐:国内游乐设施龙头。
金马游乐:国内游乐设施龙头。公司前身为创始人邓志毅于1999年创立的中山市金马游艺机有限公司,2006年,公司生产激流勇进产品进入北京欢乐谷,开启高端市场第一步。2007年,金马科技成立,先后与北京朝阳公园、大连老虎滩、上海锦江乐园等主题公园达成合作,随后与华侨城、长隆集团、万达集团等主题公园陆续建立合作。当前主要产品为游乐设施及虚拟沉浸式游乐项目,广泛应用于游乐园、主题公园、旅游景区、商业综合体等各大文旅项目。2021年,公司实现营业收入5.04亿元,其中游乐设施贡献收入3.69亿元,占比73
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金马游乐
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2022-12-25 19:25:55
从II-VI和Lumentum看光芯片国产化
从II-VI和Lumentum看光芯片国产化【东吴海外张良卫团队】 投资要点 光芯片为激光器、探测器等应用的核心元器件,衬底价值量大、外延壁垒高。光芯片主要包括激光器芯片与探测器芯片,实现光信号和电信号相互转化。衬底作为影响性能的关键,价值量占比高;外延技术门槛高,具备工艺及时间壁垒。海外产业发展相对成熟,IDM模式为主导。 产业趋势:光子替代电子大势所趋,远期前景向好。产业应用方向关注光通信、光传感和光计算。光通信领域,光纤较铜缆具备信息容载量大、传输距离远、损耗低等优势,“光进铜退”已成趋势
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长光华芯
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【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间
【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间 终端高清超高清稳步推进,公司机顶盒电视SoC渗透率持续增长。据国家广播电视总局要求的2025年底全国标清频道基本关停,政策推动将刺激国内机顶盒市场保持未来持续增长;在海外市场,公司市占率较低,在海外大厂受反垄断调查被迫推出部分市场后,公司份额将有望稳步增长; 多产品业务布局,公司多维增长打开空间。汽车电子领域,公司6nm汽车电子芯片持续推进,12nm高性能车载娱乐处理芯片现已成功导入宝马、林肯、Jeep 等全球知名车企并实现量产;在Wi-F
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晶晨股份
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好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落
【华泰教育与人力资源团队】好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落 收入端:我们预计好未来Q3收入环比Q2下滑至约2.29亿美元(但相比同为淡季的Q1小幅增长),其中: 1) 学习服务迎来传统淡季,预计收入环比Q2将有明显下滑,收入占比可能维持70%左右; 2) 教育内容在“学拍拍”等新品加持下增长较快,占收入总比例相比Q2的15%会略有提升; 3) 技术解决方案进入Q3旺季,收入环比Q2有望上升。 利润端:由于Q3教育内容业务发展较好,因此也可能略微拉低Q3整体毛利率1-2个点,估计Q3整
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好未来教育集团
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OTA核心交流要点:
OTA核心交流要点: ⭐OTA订单数量恢复情况:2022年1月到8月,OTA订单是序增长。8月后开始下降,9月小幅回暖,10~11月继续下降。12月尤其是新十条发布后,数据恢复上升。 ⭐用户增量的构成:来自非一线城市的用户占比较高。截止到21年6月底,注册用户中非一线城市的占比达到86.6%,截至22年6月有 61.7% 来自于三线及以下城市。 ⭐未来节假日预定特征:北方滑雪和南方过冬在未来节假日所涉及到的酒店热度、市场到达热度包括预定热度都是比较高。 ⭐元旦假期预定情况:相对 19 年,今年元
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华天酒店
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埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展
【中金机械】埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展 信息速递:晶盛机电公众号刚发布新闻,近日与埃斯顿强强联手,达成战略合作协议,双方将成立合资公司,共同推进海外业务发展。 我们也与近期组织了埃斯顿2023年前瞻会议,重申配置机会: 2023年工业机器人行业为修复最为确立的子赛道。11月-12月多点疫情干扰下,整体经济表现明显遇冷。但工业机器人行业数据依然优于其他顺周期板块。我们预测2023年工业机器人恢复10-20%,其中2022Q2-3为弹性季度,也为上市公司报表修复集中期。 根据中金宏观
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晶盛机电
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埃斯顿
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2022-12-25 17:06:49
大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益
【国海化工】大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益 C919的研制,为材料工业带来广阔的需求: 碳纤维复材:占C919机身重量的11.5%,预计C919达产后,带来的碳纤维消耗量为484.15吨/年,预计市场容量为1.1亿元/年。 航空胎:据我们测算,到2026年C919对航空胎的需求量为约8052条/年,预计2026年市场容量0.45亿元/年。 涂层材料:预计C919达产后,涂层材料的年需求量为20.41吨,预计市场容量为0.32亿元/年。 胶粘剂:根据我们的测算,C919达产
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光威复材
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2022-12-25 17:06:08
【三一重能交流要点】
【三一重能交流要点】 1. 风电行业预判:2023年海陆风交付80GW,约16000-17000台风机,其中10GW是今年的延迟。公司认为供应链整体不会出现瓶颈,铸件、主轴轴承、大兆瓦的零部件会相对较紧,目前除了外资TRB轴承,供应链环节没有涨价。 2. 公司订单情况:目前中标超过8GW,今年在华润的开标占第一,和五大六小都有较深入的合作,Q4预计出货2GW,明年海风1GW。 3. 公司盈利情况:今年毛利率22-23%,明年毛利率预计在15-20%,争取维持在20%。 4. 海外业务情况:主要靠
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三一重能
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2022-12-25 17:05:37
看好2023年流感疫苗投资机会
【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加,预计中国2023年流感季也面临流感防控压力 美国第 48周,通过美国流感样疾病监测网络 (ILINet)报告的患者中有 7.2% 是由于流感样疾病 (ILI),明显高于往年流感季。欧洲2022 年第 45 周哨点标本超过 10%流感阳性率,季节性活动比新冠大流行前更早。哨点初级保健标本中的流感病毒阳性率从第47周的15%增加到2022年第48周的20%。 中国2021-2022年流感季流感疫苗接种率为2
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金迪克
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2022-12-25 17:01:07
东方日升伏羲组件发布会要点整理
【天风电新】东方日升伏羲组件发布会要点整理 ——————————— 电池效率大于25%;组件功率2022年700W,2023年730W;各环节新技术应用如下: 🌼 Hyper Link “昇连接”互联技术(日升专利技术):HJT 0BB低温无应力互联技术,通过Hyper Link设备将焊带与无主栅电池片进行预固定,进而制备电池串;互联温度25℃(SWCT 100-150℃),且相比SWCT成本更低; 0BB好处:一是省去主栅浆料成本,银耗量可降低30%;二是省去了焊接步骤,可靠性增加;三是减少
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东方日升
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2022-12-25 17:00:14
【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】
【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】 浙商金属+汽车 体验中心:97家蔚来中心,298个蔚来空间 欧洲:ET7进入欧洲五国,10月17日,德国、瑞典、荷兰、丹麦 行驶里程:截至12.23日 行驶里程78.4亿km 【Nio power】 充电:16万用户家充 13083根公共充电桩 非蔚来占比80.5%,110个品牌兼容 【发布1:充电桩】发布500kw超快充,660A(ES7 充电20min 400km续航),采用液冷枪线-单手可操作 换电:1286个发电站
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夜长梦山
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【水泥周盘点:淡季形态尽显】
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.7%。价格下调区域主要是上海、安徽、重庆、云南和江苏局部地区,幅度15-30元/吨。 12月中下旬,因疫情管控放开,各地病例不断增加,车辆运输以及下游施工人员均有减少,水泥需求量继续下滑,加之部分企业急于春节前清库,致使水泥价格继续走低。 京津冀地区水泥市场需求进入淡季,企业出货维持在3成水平,除了部分重点工程仍在赶工以外,其他民用项目和搅拌站基本停工,水泥价格保持平稳为主。 华东地区水泥价格继续回落。苏锡常地区水泥价格下调20元/吨,临近年底,企业发
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华新水泥
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夜长梦山
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东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播 12月24日东方甄选抖音全账号GMV5040万元,其中主账号GMV4284万元,美丽生活433万元,自营产品号156万元,将进酒130万元;主账号观看人次1792万,人均停留3分6秒,销售转化率3.9%。 12月23日全账号GMV4510万元,其中主账号GMV3735万元,茅盾文学奖作家、清华中文系教授格非做客直播间,著作《江南三部曲》销售超3万套,GMV200万+。 主账号销售转化率持续
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东方甄选
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中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!
浙商国防 邱世梁|王华君|杨雨南【中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!🚁【浙商12月金股/持续推荐】 【停牌公告】2022年12月23日中直股份公布停牌公告,公司拟发行股份购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 【交易标的】昌飞集团、哈飞集团产品覆盖我国主要直升机整机产品。 【核心观点】 双重催化剂“关联交易上调+资产重组筹划”到位,持续看好公司直升机业务板块,推荐逻辑正逐步兑现! 1)资产质量方面:我们认为本次资产重组筹划将大力推动中航科工
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一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23)
一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23) ①北上资金中,东方雨虹单周增持最多,增持比例0.39%;东方雨虹单周净买入最多,净买入额约为3.39亿元; 北上资金中,上峰水泥单周减持最多,减持比例0.34%;海螺水泥单周净卖出最多,净卖出额约0.77亿元; ②南下资金中,西部水泥单周增持最多,增持比例0.47%;中国建材单周净买入最多,净买入额约0.65亿港币; 南下资金中,华润水泥控股单周减持最多,减持比例0.085%;华润水泥控股单周净卖出最多,净卖出额约0.25亿港币; ③QFII
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东方雨虹
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夜长梦山
2022-12-25 19:26:29
金马游乐:国内游乐设施龙头。
金马游乐:国内游乐设施龙头。公司前身为创始人邓志毅于1999年创立的中山市金马游艺机有限公司,2006年,公司生产激流勇进产品进入北京欢乐谷,开启高端市场第一步。2007年,金马科技成立,先后与北京朝阳公园、大连老虎滩、上海锦江乐园等主题公园达成合作,随后与华侨城、长隆集团、万达集团等主题公园陆续建立合作。当前主要产品为游乐设施及虚拟沉浸式游乐项目,广泛应用于游乐园、主题公园、旅游景区、商业综合体等各大文旅项目。2021年,公司实现营业收入5.04亿元,其中游乐设施贡献收入3.69亿元,占比73
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金马游乐
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夜长梦山
2022-12-25 19:25:55
从II-VI和Lumentum看光芯片国产化
从II-VI和Lumentum看光芯片国产化【东吴海外张良卫团队】 投资要点 光芯片为激光器、探测器等应用的核心元器件,衬底价值量大、外延壁垒高。光芯片主要包括激光器芯片与探测器芯片,实现光信号和电信号相互转化。衬底作为影响性能的关键,价值量占比高;外延技术门槛高,具备工艺及时间壁垒。海外产业发展相对成熟,IDM模式为主导。 产业趋势:光子替代电子大势所趋,远期前景向好。产业应用方向关注光通信、光传感和光计算。光通信领域,光纤较铜缆具备信息容载量大、传输距离远、损耗低等优势,“光进铜退”已成趋势
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长光华芯
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夜长梦山
2022-12-25 18:37:17
【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间
【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间 终端高清超高清稳步推进,公司机顶盒电视SoC渗透率持续增长。据国家广播电视总局要求的2025年底全国标清频道基本关停,政策推动将刺激国内机顶盒市场保持未来持续增长;在海外市场,公司市占率较低,在海外大厂受反垄断调查被迫推出部分市场后,公司份额将有望稳步增长; 多产品业务布局,公司多维增长打开空间。汽车电子领域,公司6nm汽车电子芯片持续推进,12nm高性能车载娱乐处理芯片现已成功导入宝马、林肯、Jeep 等全球知名车企并实现量产;在Wi-F
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晶晨股份
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夜长梦山
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好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落
【华泰教育与人力资源团队】好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落 收入端:我们预计好未来Q3收入环比Q2下滑至约2.29亿美元(但相比同为淡季的Q1小幅增长),其中: 1) 学习服务迎来传统淡季,预计收入环比Q2将有明显下滑,收入占比可能维持70%左右; 2) 教育内容在“学拍拍”等新品加持下增长较快,占收入总比例相比Q2的15%会略有提升; 3) 技术解决方案进入Q3旺季,收入环比Q2有望上升。 利润端:由于Q3教育内容业务发展较好,因此也可能略微拉低Q3整体毛利率1-2个点,估计Q3整
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好未来教育集团
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夜长梦山
2022-12-25 17:09:07
OTA核心交流要点:
OTA核心交流要点: ⭐OTA订单数量恢复情况:2022年1月到8月,OTA订单是序增长。8月后开始下降,9月小幅回暖,10~11月继续下降。12月尤其是新十条发布后,数据恢复上升。 ⭐用户增量的构成:来自非一线城市的用户占比较高。截止到21年6月底,注册用户中非一线城市的占比达到86.6%,截至22年6月有 61.7% 来自于三线及以下城市。 ⭐未来节假日预定特征:北方滑雪和南方过冬在未来节假日所涉及到的酒店热度、市场到达热度包括预定热度都是比较高。 ⭐元旦假期预定情况:相对 19 年,今年元
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华天酒店
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埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展
【中金机械】埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展 信息速递:晶盛机电公众号刚发布新闻,近日与埃斯顿强强联手,达成战略合作协议,双方将成立合资公司,共同推进海外业务发展。 我们也与近期组织了埃斯顿2023年前瞻会议,重申配置机会: 2023年工业机器人行业为修复最为确立的子赛道。11月-12月多点疫情干扰下,整体经济表现明显遇冷。但工业机器人行业数据依然优于其他顺周期板块。我们预测2023年工业机器人恢复10-20%,其中2022Q2-3为弹性季度,也为上市公司报表修复集中期。 根据中金宏观
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晶盛机电
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埃斯顿
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夜长梦山
2022-12-25 17:06:49
大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益
【国海化工】大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益 C919的研制,为材料工业带来广阔的需求: 碳纤维复材:占C919机身重量的11.5%,预计C919达产后,带来的碳纤维消耗量为484.15吨/年,预计市场容量为1.1亿元/年。 航空胎:据我们测算,到2026年C919对航空胎的需求量为约8052条/年,预计2026年市场容量0.45亿元/年。 涂层材料:预计C919达产后,涂层材料的年需求量为20.41吨,预计市场容量为0.32亿元/年。 胶粘剂:根据我们的测算,C919达产
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光威复材
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夜长梦山
2022-12-25 17:06:08
【三一重能交流要点】
【三一重能交流要点】 1. 风电行业预判:2023年海陆风交付80GW,约16000-17000台风机,其中10GW是今年的延迟。公司认为供应链整体不会出现瓶颈,铸件、主轴轴承、大兆瓦的零部件会相对较紧,目前除了外资TRB轴承,供应链环节没有涨价。 2. 公司订单情况:目前中标超过8GW,今年在华润的开标占第一,和五大六小都有较深入的合作,Q4预计出货2GW,明年海风1GW。 3. 公司盈利情况:今年毛利率22-23%,明年毛利率预计在15-20%,争取维持在20%。 4. 海外业务情况:主要靠
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三一重能
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夜长梦山
2022-12-25 17:05:37
看好2023年流感疫苗投资机会
【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加,预计中国2023年流感季也面临流感防控压力 美国第 48周,通过美国流感样疾病监测网络 (ILINet)报告的患者中有 7.2% 是由于流感样疾病 (ILI),明显高于往年流感季。欧洲2022 年第 45 周哨点标本超过 10%流感阳性率,季节性活动比新冠大流行前更早。哨点初级保健标本中的流感病毒阳性率从第47周的15%增加到2022年第48周的20%。 中国2021-2022年流感季流感疫苗接种率为2
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金迪克
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夜长梦山
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东方日升伏羲组件发布会要点整理
【天风电新】东方日升伏羲组件发布会要点整理 ——————————— 电池效率大于25%;组件功率2022年700W,2023年730W;各环节新技术应用如下: 🌼 Hyper Link “昇连接”互联技术(日升专利技术):HJT 0BB低温无应力互联技术,通过Hyper Link设备将焊带与无主栅电池片进行预固定,进而制备电池串;互联温度25℃(SWCT 100-150℃),且相比SWCT成本更低; 0BB好处:一是省去主栅浆料成本,银耗量可降低30%;二是省去了焊接步骤,可靠性增加;三是减少
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东方日升
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夜长梦山
2022-12-25 17:00:14
【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】
【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】 浙商金属+汽车 体验中心:97家蔚来中心,298个蔚来空间 欧洲:ET7进入欧洲五国,10月17日,德国、瑞典、荷兰、丹麦 行驶里程:截至12.23日 行驶里程78.4亿km 【Nio power】 充电:16万用户家充 13083根公共充电桩 非蔚来占比80.5%,110个品牌兼容 【发布1:充电桩】发布500kw超快充,660A(ES7 充电20min 400km续航),采用液冷枪线-单手可操作 换电:1286个发电站
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蔚来汽车
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夜长梦山
2022-12-25 16:58:50
【水泥周盘点:淡季形态尽显】
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.7%。价格下调区域主要是上海、安徽、重庆、云南和江苏局部地区,幅度15-30元/吨。 12月中下旬,因疫情管控放开,各地病例不断增加,车辆运输以及下游施工人员均有减少,水泥需求量继续下滑,加之部分企业急于春节前清库,致使水泥价格继续走低。 京津冀地区水泥市场需求进入淡季,企业出货维持在3成水平,除了部分重点工程仍在赶工以外,其他民用项目和搅拌站基本停工,水泥价格保持平稳为主。 华东地区水泥价格继续回落。苏锡常地区水泥价格下调20元/吨,临近年底,企业发
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华新水泥
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夜长梦山
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东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播 12月24日东方甄选抖音全账号GMV5040万元,其中主账号GMV4284万元,美丽生活433万元,自营产品号156万元,将进酒130万元;主账号观看人次1792万,人均停留3分6秒,销售转化率3.9%。 12月23日全账号GMV4510万元,其中主账号GMV3735万元,茅盾文学奖作家、清华中文系教授格非做客直播间,著作《江南三部曲》销售超3万套,GMV200万+。 主账号销售转化率持续
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东方甄选
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2022-12-25 16:57:18
中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!
浙商国防 邱世梁|王华君|杨雨南【中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!🚁【浙商12月金股/持续推荐】 【停牌公告】2022年12月23日中直股份公布停牌公告,公司拟发行股份购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 【交易标的】昌飞集团、哈飞集团产品覆盖我国主要直升机整机产品。 【核心观点】 双重催化剂“关联交易上调+资产重组筹划”到位,持续看好公司直升机业务板块,推荐逻辑正逐步兑现! 1)资产质量方面:我们认为本次资产重组筹划将大力推动中航科工
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中直股份
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一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23)
一周沪深港通建材股持仓变动(12/19-12/23) ①北上资金中,东方雨虹单周增持最多,增持比例0.39%;东方雨虹单周净买入最多,净买入额约为3.39亿元; 北上资金中,上峰水泥单周减持最多,减持比例0.34%;海螺水泥单周净卖出最多,净卖出额约0.77亿元; ②南下资金中,西部水泥单周增持最多,增持比例0.47%;中国建材单周净买入最多,净买入额约0.65亿港币; 南下资金中,华润水泥控股单周减持最多,减持比例0.085%;华润水泥控股单周净卖出最多,净卖出额约0.25亿港币; ③QFII
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金马游乐:国内游乐设施龙头。
金马游乐:国内游乐设施龙头。公司前身为创始人邓志毅于1999年创立的中山市金马游艺机有限公司,2006年,公司生产激流勇进产品进入北京欢乐谷,开启高端市场第一步。2007年,金马科技成立,先后与北京朝阳公园、大连老虎滩、上海锦江乐园等主题公园达成合作,随后与华侨城、长隆集团、万达集团等主题公园陆续建立合作。当前主要产品为游乐设施及虚拟沉浸式游乐项目,广泛应用于游乐园、主题公园、旅游景区、商业综合体等各大文旅项目。2021年,公司实现营业收入5.04亿元,其中游乐设施贡献收入3.69亿元,占比73
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金马游乐
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从II-VI和Lumentum看光芯片国产化
从II-VI和Lumentum看光芯片国产化【东吴海外张良卫团队】 投资要点 光芯片为激光器、探测器等应用的核心元器件,衬底价值量大、外延壁垒高。光芯片主要包括激光器芯片与探测器芯片,实现光信号和电信号相互转化。衬底作为影响性能的关键,价值量占比高;外延技术门槛高,具备工艺及时间壁垒。海外产业发展相对成熟,IDM模式为主导。 产业趋势:光子替代电子大势所趋,远期前景向好。产业应用方向关注光通信、光传感和光计算。光通信领域,光纤较铜缆具备信息容载量大、传输距离远、损耗低等优势,“光进铜退”已成趋势
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长光华芯
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【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间
【晶晨股份】行业周期底部反转,公司多维布局打开成长空间 终端高清超高清稳步推进,公司机顶盒电视SoC渗透率持续增长。据国家广播电视总局要求的2025年底全国标清频道基本关停,政策推动将刺激国内机顶盒市场保持未来持续增长;在海外市场,公司市占率较低,在海外大厂受反垄断调查被迫推出部分市场后,公司份额将有望稳步增长; 多产品业务布局,公司多维增长打开空间。汽车电子领域,公司6nm汽车电子芯片持续推进,12nm高性能车载娱乐处理芯片现已成功导入宝马、林肯、Jeep 等全球知名车企并实现量产;在Wi-F
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晶晨股份
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好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落
【华泰教育与人力资源团队】好未来Q3业绩前瞻:步入淡季,收入和盈利回落 收入端:我们预计好未来Q3收入环比Q2下滑至约2.29亿美元(但相比同为淡季的Q1小幅增长),其中: 1) 学习服务迎来传统淡季,预计收入环比Q2将有明显下滑,收入占比可能维持70%左右; 2) 教育内容在“学拍拍”等新品加持下增长较快,占收入总比例相比Q2的15%会略有提升; 3) 技术解决方案进入Q3旺季,收入环比Q2有望上升。 利润端:由于Q3教育内容业务发展较好,因此也可能略微拉低Q3整体毛利率1-2个点,估计Q3整
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好未来教育集团
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OTA核心交流要点:
OTA核心交流要点: ⭐OTA订单数量恢复情况:2022年1月到8月,OTA订单是序增长。8月后开始下降,9月小幅回暖,10~11月继续下降。12月尤其是新十条发布后,数据恢复上升。 ⭐用户增量的构成:来自非一线城市的用户占比较高。截止到21年6月底,注册用户中非一线城市的占比达到86.6%,截至22年6月有 61.7% 来自于三线及以下城市。 ⭐未来节假日预定特征:北方滑雪和南方过冬在未来节假日所涉及到的酒店热度、市场到达热度包括预定热度都是比较高。 ⭐元旦假期预定情况:相对 19 年,今年元
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华天酒店
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埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展
【中金机械】埃斯顿与晶盛机电联手,共同推进海外业务发展 信息速递:晶盛机电公众号刚发布新闻,近日与埃斯顿强强联手,达成战略合作协议,双方将成立合资公司,共同推进海外业务发展。 我们也与近期组织了埃斯顿2023年前瞻会议,重申配置机会: 2023年工业机器人行业为修复最为确立的子赛道。11月-12月多点疫情干扰下,整体经济表现明显遇冷。但工业机器人行业数据依然优于其他顺周期板块。我们预测2023年工业机器人恢复10-20%,其中2022Q2-3为弹性季度,也为上市公司报表修复集中期。 根据中金宏观
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晶盛机电
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埃斯顿
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大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益
【国海化工】大飞机行业深度报告:C919放量在即,五大材料有望受益 C919的研制,为材料工业带来广阔的需求: 碳纤维复材:占C919机身重量的11.5%,预计C919达产后,带来的碳纤维消耗量为484.15吨/年,预计市场容量为1.1亿元/年。 航空胎:据我们测算,到2026年C919对航空胎的需求量为约8052条/年,预计2026年市场容量0.45亿元/年。 涂层材料:预计C919达产后,涂层材料的年需求量为20.41吨,预计市场容量为0.32亿元/年。 胶粘剂:根据我们的测算,C919达产
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光威复材
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2022-12-25 17:06:08
【三一重能交流要点】
【三一重能交流要点】 1. 风电行业预判:2023年海陆风交付80GW,约16000-17000台风机,其中10GW是今年的延迟。公司认为供应链整体不会出现瓶颈,铸件、主轴轴承、大兆瓦的零部件会相对较紧,目前除了外资TRB轴承,供应链环节没有涨价。 2. 公司订单情况:目前中标超过8GW,今年在华润的开标占第一,和五大六小都有较深入的合作,Q4预计出货2GW,明年海风1GW。 3. 公司盈利情况:今年毛利率22-23%,明年毛利率预计在15-20%,争取维持在20%。 4. 海外业务情况:主要靠
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看好2023年流感疫苗投资机会
【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会 新冠疫情后流感等呼吸道系统疾病发病率增加,预计中国2023年流感季也面临流感防控压力 美国第 48周,通过美国流感样疾病监测网络 (ILINet)报告的患者中有 7.2% 是由于流感样疾病 (ILI),明显高于往年流感季。欧洲2022 年第 45 周哨点标本超过 10%流感阳性率,季节性活动比新冠大流行前更早。哨点初级保健标本中的流感病毒阳性率从第47周的15%增加到2022年第48周的20%。 中国2021-2022年流感季流感疫苗接种率为2
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金迪克
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东方日升伏羲组件发布会要点整理
【天风电新】东方日升伏羲组件发布会要点整理 ——————————— 电池效率大于25%;组件功率2022年700W,2023年730W;各环节新技术应用如下: 🌼 Hyper Link “昇连接”互联技术(日升专利技术):HJT 0BB低温无应力互联技术,通过Hyper Link设备将焊带与无主栅电池片进行预固定,进而制备电池串;互联温度25℃(SWCT 100-150℃),且相比SWCT成本更低; 0BB好处:一是省去主栅浆料成本,银耗量可降低30%;二是省去了焊接步骤,可靠性增加;三是减少
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【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】
【2022蔚来日Feel the Light,EC7、新款ES8发布】 浙商金属+汽车 体验中心:97家蔚来中心,298个蔚来空间 欧洲:ET7进入欧洲五国,10月17日,德国、瑞典、荷兰、丹麦 行驶里程:截至12.23日 行驶里程78.4亿km 【Nio power】 充电:16万用户家充 13083根公共充电桩 非蔚来占比80.5%,110个品牌兼容 【发布1:充电桩】发布500kw超快充,660A(ES7 充电20min 400km续航),采用液冷枪线-单手可操作 换电:1286个发电站
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【水泥周盘点:淡季形态尽显】
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.7%。价格下调区域主要是上海、安徽、重庆、云南和江苏局部地区,幅度15-30元/吨。 12月中下旬,因疫情管控放开,各地病例不断增加,车辆运输以及下游施工人员均有减少,水泥需求量继续下滑,加之部分企业急于春节前清库,致使水泥价格继续走低。 京津冀地区水泥市场需求进入淡季,企业出货维持在3成水平,除了部分重点工程仍在赶工以外,其他民用项目和搅拌站基本停工,水泥价格保持平稳为主。 华东地区水泥价格继续回落。苏锡常地区水泥价格下调20元/吨,临近年底,企业发
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东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播
【天风商社轻纺】东方甄选:昨日全账号GMV5000万元,主账号近期转化率提升显著;看世界账号海南行明日开播 12月24日东方甄选抖音全账号GMV5040万元,其中主账号GMV4284万元,美丽生活433万元,自营产品号156万元,将进酒130万元;主账号观看人次1792万,人均停留3分6秒,销售转化率3.9%。 12月23日全账号GMV4510万元,其中主账号GMV3735万元,茅盾文学奖作家、清华中文系教授格非做客直播间,著作《江南三部曲》销售超3万套,GMV200万+。 主账号销售转化率持续
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中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!
浙商国防 邱世梁|王华君|杨雨南【中直股份】重大资产重组筹划公布,公司直升机业务将打开发展天花板!🚁【浙商12月金股/持续推荐】 【停牌公告】2022年12月23日中直股份公布停牌公告,公司拟发行股份购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权并募集配套资金。 【交易标的】昌飞集团、哈飞集团产品覆盖我国主要直升机整机产品。 【核心观点】 双重催化剂“关联交易上调+资产重组筹划”到位,持续看好公司直升机业务板块,推荐逻辑正逐步兑现! 1)资产质量方面:我们认为本次资产重组筹划将大力推动中航科工
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