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夜长梦山
2022-02-22 21:32:34
俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高
中金有色丨俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高! 事件:2月21日,俄罗斯总统普京承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”(DNR)和“卢甘斯克人民共和国”(LNR)的地位。之后美国政府迅速做出了回应,美国白宫发布拜登签署的行政令,禁止美国人在顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资,该行政令还将授权对决定在这两个地区的领导人和官员实施制裁。受此影响,俄铝最近两个交易日股价下挫22.74%。 市场担忧18年美国制裁俄铝后的情况重演。2018年4月6日美国宣布
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天山铝业
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夜长梦山
2022-02-22 21:31:19
和而泰2021年报业绩速评
【申万宏源通信】和而泰2021年报业绩速评:符合预期,需求端景气持续,等待新业务爆发 事件:和而泰发布2021年报,2021年实现营收59.9亿元,同比增长28.3%;实现归母净利润5.53亿元,同比增长39.7%;其中2021Q4实现归母净利润1.15亿元,同比降低3.3%。 业绩符合预期,2021年复杂外部形势下保持较稳健增长。21Q4表观利润较差主要因为Q4费用端和减值计提较多,如资产减值损失和股份支付费用(21年股份支付确认费用为1970万)。 21年公司毛利率20.97%,21Q4毛利
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和而泰
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夜长梦山
2022-02-22 21:30:05
高测股份业绩快报点评
【国金电新】高测股份业绩快报点评: 公司2021年度实现营业收入15.67亿元,同比+109.97%;实现归母净利润1.73亿元,同比+193.38%;其中Q4单季度实现营业收入5.94亿元,同比+148.5%,环比57.6%;Q4单季实现归母净利润0.61亿元,同比+255.6%,环比+58.9%,全年盈利贴近预告上限。 切割设备及切割耗材业务快速增长:受益于年内硅片产能规划大幅增长,且公司推出新型切割设备可调轴间距产品进一步提升竞争力,公司切割设备订单饱满,在手切割设备订单覆盖高景一期二期+
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高测股份
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夜长梦山
2022-02-22 21:26:48
强烈看好地产后周期龙头
【浙商大消费/马莉】强烈看好地产后周期龙头,请各位领导重视! 一、核心观点:政策正在放松,强call地产后周期! 1.去年地产后周期表现不佳,今年会不同!当前地产销售连续负增长,政策已经明确在右侧,估值已经先行,去年四季度悄悄涨起来,年初市场下行只是带来更好买点。 2.竣工大概率向上,基本面也会有支撑!“保交房”+销售、竣工累计剪刀差,竣工韧性支持基本面兑现。 3.少有的预期与估值底部+改善信号明确显现的板块,向上弹性大于向下空间,性价比凸显,买入只输时间。 二、地产后周期买什么?绝对龙头+经营
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顾家家居
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索菲亚
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夜长梦山
2022-02-22 21:25:33
【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发
浙商机械 邱世梁|王华君 【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发 1、业绩符合预期。2021年公司营收9.4亿元,同比增长32%;净利润2.3亿元,同比增长33%;扣非净利润2.1亿元,同比增长33%; 2、2021年Q4收入2.4亿元,同比减少13%。我们判断:1)受去年Q4限电限产影响,下游客户开工不足;2)海外疫情加重,部分客户推迟验收设备,二者共同导致收入同比减少 3、净利润6533万元,同比持平。Q4单季度净利率27%,同比提升3.7pct,环比提升5pct。判断可能是高
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夜长梦山
2022-02-22 21:23:51
H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机
【中金油气】H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机 大家好, 今日早盘H股燃气板块大跌,截止午间收盘新奥能源-10.0%,中国燃气-4.9%,港华智慧能源-6.3%,昆仑能源-2.6%,新天绿色能源-2.5%。我们认为大跌主要因为:1)俄乌事件升级,刺激市场对外部环境更悲观的预期;2)友商整体下调H股燃气板块评级,并下调板块估值从高双位数至低双位数水平。 我们认为,市场预期或已过度悲观,但短期内由于新一年业绩指引和天然气淡旺季切换对基本面的影响仍需时日考证,真空期可能导致
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夜长梦山
2022-02-22 20:59:22
钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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夜长梦山
2022-02-22 17:11:43
俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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夜长梦山
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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士兰微
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夜长梦山
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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西藏矿业
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夜长梦山
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四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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夜长梦山
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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贵州茅台
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夜长梦山
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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夜长梦山
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高
中金有色丨俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高! 事件:2月21日,俄罗斯总统普京承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”(DNR)和“卢甘斯克人民共和国”(LNR)的地位。之后美国政府迅速做出了回应,美国白宫发布拜登签署的行政令,禁止美国人在顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资,该行政令还将授权对决定在这两个地区的领导人和官员实施制裁。受此影响,俄铝最近两个交易日股价下挫22.74%。 市场担忧18年美国制裁俄铝后的情况重演。2018年4月6日美国宣布
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和而泰2021年报业绩速评
【申万宏源通信】和而泰2021年报业绩速评:符合预期,需求端景气持续,等待新业务爆发 事件:和而泰发布2021年报,2021年实现营收59.9亿元,同比增长28.3%;实现归母净利润5.53亿元,同比增长39.7%;其中2021Q4实现归母净利润1.15亿元,同比降低3.3%。 业绩符合预期,2021年复杂外部形势下保持较稳健增长。21Q4表观利润较差主要因为Q4费用端和减值计提较多,如资产减值损失和股份支付费用(21年股份支付确认费用为1970万)。 21年公司毛利率20.97%,21Q4毛利
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高测股份业绩快报点评
【国金电新】高测股份业绩快报点评: 公司2021年度实现营业收入15.67亿元,同比+109.97%;实现归母净利润1.73亿元,同比+193.38%;其中Q4单季度实现营业收入5.94亿元,同比+148.5%,环比57.6%;Q4单季实现归母净利润0.61亿元,同比+255.6%,环比+58.9%,全年盈利贴近预告上限。 切割设备及切割耗材业务快速增长:受益于年内硅片产能规划大幅增长,且公司推出新型切割设备可调轴间距产品进一步提升竞争力,公司切割设备订单饱满,在手切割设备订单覆盖高景一期二期+
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高测股份
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强烈看好地产后周期龙头
【浙商大消费/马莉】强烈看好地产后周期龙头,请各位领导重视! 一、核心观点:政策正在放松,强call地产后周期! 1.去年地产后周期表现不佳,今年会不同!当前地产销售连续负增长,政策已经明确在右侧,估值已经先行,去年四季度悄悄涨起来,年初市场下行只是带来更好买点。 2.竣工大概率向上,基本面也会有支撑!“保交房”+销售、竣工累计剪刀差,竣工韧性支持基本面兑现。 3.少有的预期与估值底部+改善信号明确显现的板块,向上弹性大于向下空间,性价比凸显,买入只输时间。 二、地产后周期买什么?绝对龙头+经营
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【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发
浙商机械 邱世梁|王华君 【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发 1、业绩符合预期。2021年公司营收9.4亿元,同比增长32%;净利润2.3亿元,同比增长33%;扣非净利润2.1亿元,同比增长33%; 2、2021年Q4收入2.4亿元,同比减少13%。我们判断:1)受去年Q4限电限产影响,下游客户开工不足;2)海外疫情加重,部分客户推迟验收设备,二者共同导致收入同比减少 3、净利润6533万元,同比持平。Q4单季度净利率27%,同比提升3.7pct,环比提升5pct。判断可能是高
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H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机
【中金油气】H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机 大家好, 今日早盘H股燃气板块大跌,截止午间收盘新奥能源-10.0%,中国燃气-4.9%,港华智慧能源-6.3%,昆仑能源-2.6%,新天绿色能源-2.5%。我们认为大跌主要因为:1)俄乌事件升级,刺激市场对外部环境更悲观的预期;2)友商整体下调H股燃气板块评级,并下调板块估值从高双位数至低双位数水平。 我们认为,市场预期或已过度悲观,但短期内由于新一年业绩指引和天然气淡旺季切换对基本面的影响仍需时日考证,真空期可能导致
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钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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2022-02-22 21:32:34
俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高
中金有色丨俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高! 事件:2月21日,俄罗斯总统普京承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”(DNR)和“卢甘斯克人民共和国”(LNR)的地位。之后美国政府迅速做出了回应,美国白宫发布拜登签署的行政令,禁止美国人在顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资,该行政令还将授权对决定在这两个地区的领导人和官员实施制裁。受此影响,俄铝最近两个交易日股价下挫22.74%。 市场担忧18年美国制裁俄铝后的情况重演。2018年4月6日美国宣布
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云铝股份
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2022-02-22 21:31:19
和而泰2021年报业绩速评
【申万宏源通信】和而泰2021年报业绩速评:符合预期,需求端景气持续,等待新业务爆发 事件:和而泰发布2021年报,2021年实现营收59.9亿元,同比增长28.3%;实现归母净利润5.53亿元,同比增长39.7%;其中2021Q4实现归母净利润1.15亿元,同比降低3.3%。 业绩符合预期,2021年复杂外部形势下保持较稳健增长。21Q4表观利润较差主要因为Q4费用端和减值计提较多,如资产减值损失和股份支付费用(21年股份支付确认费用为1970万)。 21年公司毛利率20.97%,21Q4毛利
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高测股份业绩快报点评
【国金电新】高测股份业绩快报点评: 公司2021年度实现营业收入15.67亿元,同比+109.97%;实现归母净利润1.73亿元,同比+193.38%;其中Q4单季度实现营业收入5.94亿元,同比+148.5%,环比57.6%;Q4单季实现归母净利润0.61亿元,同比+255.6%,环比+58.9%,全年盈利贴近预告上限。 切割设备及切割耗材业务快速增长:受益于年内硅片产能规划大幅增长,且公司推出新型切割设备可调轴间距产品进一步提升竞争力,公司切割设备订单饱满,在手切割设备订单覆盖高景一期二期+
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强烈看好地产后周期龙头
【浙商大消费/马莉】强烈看好地产后周期龙头,请各位领导重视! 一、核心观点:政策正在放松,强call地产后周期! 1.去年地产后周期表现不佳,今年会不同!当前地产销售连续负增长,政策已经明确在右侧,估值已经先行,去年四季度悄悄涨起来,年初市场下行只是带来更好买点。 2.竣工大概率向上,基本面也会有支撑!“保交房”+销售、竣工累计剪刀差,竣工韧性支持基本面兑现。 3.少有的预期与估值底部+改善信号明确显现的板块,向上弹性大于向下空间,性价比凸显,买入只输时间。 二、地产后周期买什么?绝对龙头+经营
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【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发
浙商机械 邱世梁|王华君 【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发 1、业绩符合预期。2021年公司营收9.4亿元,同比增长32%;净利润2.3亿元,同比增长33%;扣非净利润2.1亿元,同比增长33%; 2、2021年Q4收入2.4亿元,同比减少13%。我们判断:1)受去年Q4限电限产影响,下游客户开工不足;2)海外疫情加重,部分客户推迟验收设备,二者共同导致收入同比减少 3、净利润6533万元,同比持平。Q4单季度净利率27%,同比提升3.7pct,环比提升5pct。判断可能是高
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H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机
【中金油气】H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机 大家好, 今日早盘H股燃气板块大跌,截止午间收盘新奥能源-10.0%,中国燃气-4.9%,港华智慧能源-6.3%,昆仑能源-2.6%,新天绿色能源-2.5%。我们认为大跌主要因为:1)俄乌事件升级,刺激市场对外部环境更悲观的预期;2)友商整体下调H股燃气板块评级,并下调板块估值从高双位数至低双位数水平。 我们认为,市场预期或已过度悲观,但短期内由于新一年业绩指引和天然气淡旺季切换对基本面的影响仍需时日考证,真空期可能导致
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钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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士兰微
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高
中金有色丨俄乌局势紧张,电解铝供给冲击逻辑进一步强化,LME铝价有望突破历史新高! 事件:2月21日,俄罗斯总统普京承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”(DNR)和“卢甘斯克人民共和国”(LNR)的地位。之后美国政府迅速做出了回应,美国白宫发布拜登签署的行政令,禁止美国人在顿涅茨克和卢甘斯克地区进行新的投资、贸易和融资,该行政令还将授权对决定在这两个地区的领导人和官员实施制裁。受此影响,俄铝最近两个交易日股价下挫22.74%。 市场担忧18年美国制裁俄铝后的情况重演。2018年4月6日美国宣布
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和而泰2021年报业绩速评
【申万宏源通信】和而泰2021年报业绩速评:符合预期,需求端景气持续,等待新业务爆发 事件:和而泰发布2021年报,2021年实现营收59.9亿元,同比增长28.3%;实现归母净利润5.53亿元,同比增长39.7%;其中2021Q4实现归母净利润1.15亿元,同比降低3.3%。 业绩符合预期,2021年复杂外部形势下保持较稳健增长。21Q4表观利润较差主要因为Q4费用端和减值计提较多,如资产减值损失和股份支付费用(21年股份支付确认费用为1970万)。 21年公司毛利率20.97%,21Q4毛利
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高测股份业绩快报点评
【国金电新】高测股份业绩快报点评: 公司2021年度实现营业收入15.67亿元,同比+109.97%;实现归母净利润1.73亿元,同比+193.38%;其中Q4单季度实现营业收入5.94亿元,同比+148.5%,环比57.6%;Q4单季实现归母净利润0.61亿元,同比+255.6%,环比+58.9%,全年盈利贴近预告上限。 切割设备及切割耗材业务快速增长:受益于年内硅片产能规划大幅增长,且公司推出新型切割设备可调轴间距产品进一步提升竞争力,公司切割设备订单饱满,在手切割设备订单覆盖高景一期二期+
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强烈看好地产后周期龙头
【浙商大消费/马莉】强烈看好地产后周期龙头,请各位领导重视! 一、核心观点:政策正在放松,强call地产后周期! 1.去年地产后周期表现不佳,今年会不同!当前地产销售连续负增长,政策已经明确在右侧,估值已经先行,去年四季度悄悄涨起来,年初市场下行只是带来更好买点。 2.竣工大概率向上,基本面也会有支撑!“保交房”+销售、竣工累计剪刀差,竣工韧性支持基本面兑现。 3.少有的预期与估值底部+改善信号明确显现的板块,向上弹性大于向下空间,性价比凸显,买入只输时间。 二、地产后周期买什么?绝对龙头+经营
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【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发
浙商机械 邱世梁|王华君 【宏华数科】业绩符合预期,期待疫情结束后需求快速爆发 1、业绩符合预期。2021年公司营收9.4亿元,同比增长32%;净利润2.3亿元,同比增长33%;扣非净利润2.1亿元,同比增长33%; 2、2021年Q4收入2.4亿元,同比减少13%。我们判断:1)受去年Q4限电限产影响,下游客户开工不足;2)海外疫情加重,部分客户推迟验收设备,二者共同导致收入同比减少 3、净利润6533万元,同比持平。Q4单季度净利率27%,同比提升3.7pct,环比提升5pct。判断可能是高
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H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机
【中金油气】H股燃气板块大跌,市场预期或已过度悲观,等待新信号触发买入良机 大家好, 今日早盘H股燃气板块大跌,截止午间收盘新奥能源-10.0%,中国燃气-4.9%,港华智慧能源-6.3%,昆仑能源-2.6%,新天绿色能源-2.5%。我们认为大跌主要因为:1)俄乌事件升级,刺激市场对外部环境更悲观的预期;2)友商整体下调H股燃气板块评级,并下调板块估值从高双位数至低双位数水平。 我们认为,市场预期或已过度悲观,但短期内由于新一年业绩指引和天然气淡旺季切换对基本面的影响仍需时日考证,真空期可能导致
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钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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