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夜长梦山
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夜长梦山
2022-08-17 17:29:46
Pico:VR直播迎来“抖音时刻”
Pico:VR直播迎来“抖音时刻”【方正互联网传媒团队】 📖1、为什么说8k内容带来清晰度的拐点? PPD,即用户沿某一方向每个单位角度内能够看到的像素数量,是衡量VR内容清晰度的核心指标。当PDD低于30,人眼能感觉到颗粒感;当PPD达到60时,VR内容达到视网膜级别(清晰度再提高,人眼可能也无法识别)。根据我们的测算,4K内容,PPD为21;8K内容,PPD为43,跨越30临界点;12K内容,PPD为68,内容更加真实。 📖2、为什么说现在的VR直播类似于早期抖音? 目前Pico处于VR
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三利谱
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恺英网络
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宝通科技
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夜长梦山
2022-08-17 17:28:01
申万电力|推荐合集
【申万电力|推荐合集】 🔥中国电力(2380):股价反转在即 最具Alpha机会的绿电标的 公司A+H股转型进展最快的电力公司,上半年风电发电量+72.3%,光伏发电量+37.7%。同时,公司定位国电投旗下旗下绿电+储能EPC平台,规划2025年清洁电源占比超过90%(估算需新增新能源装机50GW)。在股权激励落地背景下公司,7 月初公告收购集团旗下 2.2GW清洁能源资产(1.6GW 风电+0.4GW 光伏+0.2GW 垃圾发电),对价 PE 14 倍(部分资产未完全投产),后续有望持续获得
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中国电力
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许继电气
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华电国际
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夜长梦山
2022-08-17 16:58:00
南山铝业:低估的汽车用铝龙头
(1)汽车铝板方面,南山铝业是国内首家乘用车四门两盖铝板生产商,目前已完成7项外板材料认证、10项内板材料认证。2021年汽车板销量相比呈翻倍递增的态势,目前在建20万吨汽车铝板生产线,远期有望进一步扩产到70-80万吨规模; (2)航空板方面,公司已经成为中国商飞、美国波音、英国罗罗、法国赛峰等众多世界一流航空公司供应商,航空板项目已经于2021年年底达产,今年产品产销两旺; (3)动力电池箔方面,南山铝业是国内核心供应商之一, 2021年公司10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证,且具备
南山铝业:低估的汽车用铝龙头
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南山铝业
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夜长梦山
2022-08-17 15:46:29
科士达大涨点评
【中金电新公用环保】科士达大涨点评 各位好,公司自8月12日披露中报业绩以来,股价持续走强,我们重申对公司的推荐逻辑: 【美国IRA正式签署进一步推高储能板块景气度,时代科士达加速扩产支撑23年业绩弹性】 IRA正式签署落地,首次将独立储能纳入ITC申报范围,同时税收抵免比例从26%调高至30%,只要5kWh以上、满足现行工资和学徒要求的储能均可申请30%抵免,补贴有效期延长20年、将持续到2032年或美国发电产生的年度温室气体排放≤2022年25%的年份。我们认为,IRA法案落地有望推动美国独
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科士达
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夜长梦山
2022-08-17 14:05:43
【宁德时代】重大推荐
【宁德时代】重大推荐:业绩向上趋势明确,当下估值没有正确反应行业地位#中信建投新能源 #当前动力电池单位盈利市场任持谨慎看法: ① 孚能科技业绩预告超预期但市场反应较为清淡。 1、还原股权激励和计提减值单位盈利约0.08元/Wh(Q1约-0.11元/wh),实际上已经反馈电池环节在价格传导机制下盈利改善十分显著; 2、宁德时代从Q2起价格传递超预期,基于金属价格的联动机制逐步确立,且成本压力低于市场预期,叠加材料后预计单位盈利预计可以达到0.1元/Wh以上(我们有详细拆分) 3、原材料采购周期前
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宁德时代
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夜长梦山
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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总
【建投 电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,Mini LED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应mini led背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组,单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更
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歌尔股份
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夜长梦山
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POE专家公开交流
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卫星化学
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夜长梦山
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美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期
【中金机械】美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期 美亚光电1H22收入9.04亿元,+10.2% YoY,归母净利润3.24亿元,+30.2% YoY;2Q22收入5.02亿元,+6.7% YoY,归母净利润2.11亿元,+48.6% YoY。二季度业绩超过我们预期,主要由于出口收入和汇兑收益超过我们预期。 色选机出口表现较强,CBCT增速承压。1H22色选机/医疗设备/X射线工业检测机收入为5.4/3.0/0.5亿元,分别同比变动14.1%/-0.2%/28.2%。分板块看:1
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美亚光电
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夜长梦山
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红豆股份
【申万宏源纺服+电新】周四无锡调研红豆股份,拟投资大型风力发电和储能项目及15亿固态锂电池项目! 红豆控股子公司红日风能(上市公司原持有红日风能38%股份,受让股份完成后持股68%)于22年6月22日签订了《2GW风力发电和储能项目及3GW大功率固态锂电池智能制造项目投资框架协议书》,拟参与建设新能源“制造与发电一体化项目”,具体包括:红日风能及其联合体作为风光发电项目专业服务商,承接2GW风力发电和储能项目的EPC工程,并提供专业化的运维、管理服务;与联合体共同成立项目公司建设3GW大功率固态
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红豆股份
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夜长梦山
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7月社零:线上消费可选品类淡季不淡
【国金零售】7月社零:线上消费可选品类淡季不淡 ️7月化妆品、珠宝手表、家用电器线上同比增速表现均优于6月,大促后仍有部分需求持续从线上渠道释放。8月预计七夕节日促进,珠宝品类景气度持续。815京东家电周年庆、818抖音好物节等活动持续提振8月线上消费。 ️7月快递业务量环比-6%,但回落幅度小于去年同期(21年7月环比-8%) ️GMV表现京东稳健,拼多多持续修复。7月电商淡季,淘宝和京东大促之后7月用户活跃度均有所回落,淘宝MAU环比-4%,京东MAU环比-6%,但GMV表现京东持续稳健。7
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贵州茅台
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夜长梦山
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东华科技:被忽视的新能源工程龙头
【天风建筑】东华科技:被忽视的新能源工程龙头 公司目前主要涉及的新能源工程包括: 1.盐湖提锂:公司去年中标扎布耶盐湖一起EPCO项目,项目金额建设20亿+运营10亿(单吨运营费4万),是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2.POE:公司和母公司中国化学,共同研发了POE中试装置,预计下半年可顺利开车,目前在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。后续若POE持续放量带动行业扩产,公司有望充分受益行业固定资本开支。
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东华科技
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夜长梦山
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怡亚通2022H1业绩点评
【浙商食饮||杨骥】怡亚通2022H1业绩点评:受疫情影响业绩短期承压,看好22H2利润端弹性机会(20220816) 【业绩情况】2022H1公司收入305.24亿(-15.44%);归母净利润1.35亿(-47.53%);扣非归母净利润1.18亿(-53.72%); 2022Q2公司收入164.30亿(-5.76%);归母净利润0.78亿(-49.48%);扣非归母净利润0.80亿(-47.36%)。 【我们认为】公司22H1业绩承压主因:受2022H1深圳、香港、上海、北京等地区(物流总仓
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怡亚通
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夜长梦山
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风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升
【海通电新】风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升 🌸今日风电板块再次整体大涨,其中宏德(12.24%)领涨,其他铸件公司也涨幅明显,如金雷(11%)、吉鑫(10%)、广大(6.84%)、日月(5.76%)。此外风机三一(6.51%)、运达(5.72%)、管桩海力(7.43%)、润邦(3.87%)、大金(3.32%),模具双一(6.4%)、轴承新强联(4.81%)涨幅均较好。 🌸主要原因我们推测是2023年陆风海风装机预期较高(其中陆风今年招标或达85GW,海风招标或达15GW),而铸
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大金重工
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海力风电
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金雷股份
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理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆
【广发电新】理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆 8月15日理想披露22年半年度业绩报告,22年1H 总营收182.9亿元,归母净利润-6.3亿元,对应二季度总营收87.3亿元,同比+73.3%,环比-8.7%,归母净利润-6.2亿元;二季度整车交付量28687辆,汽车业务收入84.8亿元,同比+73%,环比-8.9%;汽车业务毛利率21.2%,同比+2.5pct,环比-1.3pct;季度单车收入29.6万,环比+2.2K元。公司预计3Q整车交付2.7万辆~2.9万辆,同比+7
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理想汽车公司
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海目星会议纪要
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海目星
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Pico:VR直播迎来“抖音时刻”【方正互联网传媒团队】 📖1、为什么说8k内容带来清晰度的拐点? PPD,即用户沿某一方向每个单位角度内能够看到的像素数量,是衡量VR内容清晰度的核心指标。当PDD低于30,人眼能感觉到颗粒感;当PPD达到60时,VR内容达到视网膜级别(清晰度再提高,人眼可能也无法识别)。根据我们的测算,4K内容,PPD为21;8K内容,PPD为43,跨越30临界点;12K内容,PPD为68,内容更加真实。 📖2、为什么说现在的VR直播类似于早期抖音? 目前Pico处于VR
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申万电力|推荐合集
【申万电力|推荐合集】 🔥中国电力(2380):股价反转在即 最具Alpha机会的绿电标的 公司A+H股转型进展最快的电力公司,上半年风电发电量+72.3%,光伏发电量+37.7%。同时,公司定位国电投旗下旗下绿电+储能EPC平台,规划2025年清洁电源占比超过90%(估算需新增新能源装机50GW)。在股权激励落地背景下公司,7 月初公告收购集团旗下 2.2GW清洁能源资产(1.6GW 风电+0.4GW 光伏+0.2GW 垃圾发电),对价 PE 14 倍(部分资产未完全投产),后续有望持续获得
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南山铝业:低估的汽车用铝龙头
(1)汽车铝板方面,南山铝业是国内首家乘用车四门两盖铝板生产商,目前已完成7项外板材料认证、10项内板材料认证。2021年汽车板销量相比呈翻倍递增的态势,目前在建20万吨汽车铝板生产线,远期有望进一步扩产到70-80万吨规模; (2)航空板方面,公司已经成为中国商飞、美国波音、英国罗罗、法国赛峰等众多世界一流航空公司供应商,航空板项目已经于2021年年底达产,今年产品产销两旺; (3)动力电池箔方面,南山铝业是国内核心供应商之一, 2021年公司10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证,且具备
南山铝业:低估的汽车用铝龙头
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南山铝业
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科士达大涨点评
【中金电新公用环保】科士达大涨点评 各位好,公司自8月12日披露中报业绩以来,股价持续走强,我们重申对公司的推荐逻辑: 【美国IRA正式签署进一步推高储能板块景气度,时代科士达加速扩产支撑23年业绩弹性】 IRA正式签署落地,首次将独立储能纳入ITC申报范围,同时税收抵免比例从26%调高至30%,只要5kWh以上、满足现行工资和学徒要求的储能均可申请30%抵免,补贴有效期延长20年、将持续到2032年或美国发电产生的年度温室气体排放≤2022年25%的年份。我们认为,IRA法案落地有望推动美国独
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【宁德时代】重大推荐
【宁德时代】重大推荐:业绩向上趋势明确,当下估值没有正确反应行业地位#中信建投新能源 #当前动力电池单位盈利市场任持谨慎看法: ① 孚能科技业绩预告超预期但市场反应较为清淡。 1、还原股权激励和计提减值单位盈利约0.08元/Wh(Q1约-0.11元/wh),实际上已经反馈电池环节在价格传导机制下盈利改善十分显著; 2、宁德时代从Q2起价格传递超预期,基于金属价格的联动机制逐步确立,且成本压力低于市场预期,叠加材料后预计单位盈利预计可以达到0.1元/Wh以上(我们有详细拆分) 3、原材料采购周期前
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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总
【建投 电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,Mini LED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应mini led背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组,单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更
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美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期
【中金机械】美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期 美亚光电1H22收入9.04亿元,+10.2% YoY,归母净利润3.24亿元,+30.2% YoY;2Q22收入5.02亿元,+6.7% YoY,归母净利润2.11亿元,+48.6% YoY。二季度业绩超过我们预期,主要由于出口收入和汇兑收益超过我们预期。 色选机出口表现较强,CBCT增速承压。1H22色选机/医疗设备/X射线工业检测机收入为5.4/3.0/0.5亿元,分别同比变动14.1%/-0.2%/28.2%。分板块看:1
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【申万宏源纺服+电新】周四无锡调研红豆股份,拟投资大型风力发电和储能项目及15亿固态锂电池项目! 红豆控股子公司红日风能(上市公司原持有红日风能38%股份,受让股份完成后持股68%)于22年6月22日签订了《2GW风力发电和储能项目及3GW大功率固态锂电池智能制造项目投资框架协议书》,拟参与建设新能源“制造与发电一体化项目”,具体包括:红日风能及其联合体作为风光发电项目专业服务商,承接2GW风力发电和储能项目的EPC工程,并提供专业化的运维、管理服务;与联合体共同成立项目公司建设3GW大功率固态
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7月社零:线上消费可选品类淡季不淡
【国金零售】7月社零:线上消费可选品类淡季不淡 ️7月化妆品、珠宝手表、家用电器线上同比增速表现均优于6月,大促后仍有部分需求持续从线上渠道释放。8月预计七夕节日促进,珠宝品类景气度持续。815京东家电周年庆、818抖音好物节等活动持续提振8月线上消费。 ️7月快递业务量环比-6%,但回落幅度小于去年同期(21年7月环比-8%) ️GMV表现京东稳健,拼多多持续修复。7月电商淡季,淘宝和京东大促之后7月用户活跃度均有所回落,淘宝MAU环比-4%,京东MAU环比-6%,但GMV表现京东持续稳健。7
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东华科技:被忽视的新能源工程龙头
【天风建筑】东华科技:被忽视的新能源工程龙头 公司目前主要涉及的新能源工程包括: 1.盐湖提锂:公司去年中标扎布耶盐湖一起EPCO项目,项目金额建设20亿+运营10亿(单吨运营费4万),是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2.POE:公司和母公司中国化学,共同研发了POE中试装置,预计下半年可顺利开车,目前在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。后续若POE持续放量带动行业扩产,公司有望充分受益行业固定资本开支。
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怡亚通2022H1业绩点评
【浙商食饮||杨骥】怡亚通2022H1业绩点评:受疫情影响业绩短期承压,看好22H2利润端弹性机会(20220816) 【业绩情况】2022H1公司收入305.24亿(-15.44%);归母净利润1.35亿(-47.53%);扣非归母净利润1.18亿(-53.72%); 2022Q2公司收入164.30亿(-5.76%);归母净利润0.78亿(-49.48%);扣非归母净利润0.80亿(-47.36%)。 【我们认为】公司22H1业绩承压主因:受2022H1深圳、香港、上海、北京等地区(物流总仓
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风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升
【海通电新】风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升 🌸今日风电板块再次整体大涨,其中宏德(12.24%)领涨,其他铸件公司也涨幅明显,如金雷(11%)、吉鑫(10%)、广大(6.84%)、日月(5.76%)。此外风机三一(6.51%)、运达(5.72%)、管桩海力(7.43%)、润邦(3.87%)、大金(3.32%),模具双一(6.4%)、轴承新强联(4.81%)涨幅均较好。 🌸主要原因我们推测是2023年陆风海风装机预期较高(其中陆风今年招标或达85GW,海风招标或达15GW),而铸
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理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆
【广发电新】理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆 8月15日理想披露22年半年度业绩报告,22年1H 总营收182.9亿元,归母净利润-6.3亿元,对应二季度总营收87.3亿元,同比+73.3%,环比-8.7%,归母净利润-6.2亿元;二季度整车交付量28687辆,汽车业务收入84.8亿元,同比+73%,环比-8.9%;汽车业务毛利率21.2%,同比+2.5pct,环比-1.3pct;季度单车收入29.6万,环比+2.2K元。公司预计3Q整车交付2.7万辆~2.9万辆,同比+7
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申万电力|推荐合集
【申万电力|推荐合集】 🔥中国电力(2380):股价反转在即 最具Alpha机会的绿电标的 公司A+H股转型进展最快的电力公司,上半年风电发电量+72.3%,光伏发电量+37.7%。同时,公司定位国电投旗下旗下绿电+储能EPC平台,规划2025年清洁电源占比超过90%(估算需新增新能源装机50GW)。在股权激励落地背景下公司,7 月初公告收购集团旗下 2.2GW清洁能源资产(1.6GW 风电+0.4GW 光伏+0.2GW 垃圾发电),对价 PE 14 倍(部分资产未完全投产),后续有望持续获得
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南山铝业:低估的汽车用铝龙头
(1)汽车铝板方面,南山铝业是国内首家乘用车四门两盖铝板生产商,目前已完成7项外板材料认证、10项内板材料认证。2021年汽车板销量相比呈翻倍递增的态势,目前在建20万吨汽车铝板生产线,远期有望进一步扩产到70-80万吨规模; (2)航空板方面,公司已经成为中国商飞、美国波音、英国罗罗、法国赛峰等众多世界一流航空公司供应商,航空板项目已经于2021年年底达产,今年产品产销两旺; (3)动力电池箔方面,南山铝业是国内核心供应商之一, 2021年公司10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证,且具备
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科士达大涨点评
【中金电新公用环保】科士达大涨点评 各位好,公司自8月12日披露中报业绩以来,股价持续走强,我们重申对公司的推荐逻辑: 【美国IRA正式签署进一步推高储能板块景气度,时代科士达加速扩产支撑23年业绩弹性】 IRA正式签署落地,首次将独立储能纳入ITC申报范围,同时税收抵免比例从26%调高至30%,只要5kWh以上、满足现行工资和学徒要求的储能均可申请30%抵免,补贴有效期延长20年、将持续到2032年或美国发电产生的年度温室气体排放≤2022年25%的年份。我们认为,IRA法案落地有望推动美国独
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科士达
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【宁德时代】重大推荐
【宁德时代】重大推荐:业绩向上趋势明确,当下估值没有正确反应行业地位#中信建投新能源 #当前动力电池单位盈利市场任持谨慎看法: ① 孚能科技业绩预告超预期但市场反应较为清淡。 1、还原股权激励和计提减值单位盈利约0.08元/Wh(Q1约-0.11元/wh),实际上已经反馈电池环节在价格传导机制下盈利改善十分显著; 2、宁德时代从Q2起价格传递超预期,基于金属价格的联动机制逐步确立,且成本压力低于市场预期,叠加材料后预计单位盈利预计可以达到0.1元/Wh以上(我们有详细拆分) 3、原材料采购周期前
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宁德时代
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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总
【建投 电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,Mini LED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应mini led背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组,单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更
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歌尔股份
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创维数字
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水晶光电
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POE专家公开交流
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卫星化学
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美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期
【中金机械】美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期 美亚光电1H22收入9.04亿元,+10.2% YoY,归母净利润3.24亿元,+30.2% YoY;2Q22收入5.02亿元,+6.7% YoY,归母净利润2.11亿元,+48.6% YoY。二季度业绩超过我们预期,主要由于出口收入和汇兑收益超过我们预期。 色选机出口表现较强,CBCT增速承压。1H22色选机/医疗设备/X射线工业检测机收入为5.4/3.0/0.5亿元,分别同比变动14.1%/-0.2%/28.2%。分板块看:1
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美亚光电
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红豆股份
【申万宏源纺服+电新】周四无锡调研红豆股份,拟投资大型风力发电和储能项目及15亿固态锂电池项目! 红豆控股子公司红日风能(上市公司原持有红日风能38%股份,受让股份完成后持股68%)于22年6月22日签订了《2GW风力发电和储能项目及3GW大功率固态锂电池智能制造项目投资框架协议书》,拟参与建设新能源“制造与发电一体化项目”,具体包括:红日风能及其联合体作为风光发电项目专业服务商,承接2GW风力发电和储能项目的EPC工程,并提供专业化的运维、管理服务;与联合体共同成立项目公司建设3GW大功率固态
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红豆股份
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7月社零:线上消费可选品类淡季不淡
【国金零售】7月社零:线上消费可选品类淡季不淡 ️7月化妆品、珠宝手表、家用电器线上同比增速表现均优于6月,大促后仍有部分需求持续从线上渠道释放。8月预计七夕节日促进,珠宝品类景气度持续。815京东家电周年庆、818抖音好物节等活动持续提振8月线上消费。 ️7月快递业务量环比-6%,但回落幅度小于去年同期(21年7月环比-8%) ️GMV表现京东稳健,拼多多持续修复。7月电商淡季,淘宝和京东大促之后7月用户活跃度均有所回落,淘宝MAU环比-4%,京东MAU环比-6%,但GMV表现京东持续稳健。7
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贵州茅台
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东华科技:被忽视的新能源工程龙头
【天风建筑】东华科技:被忽视的新能源工程龙头 公司目前主要涉及的新能源工程包括: 1.盐湖提锂:公司去年中标扎布耶盐湖一起EPCO项目,项目金额建设20亿+运营10亿(单吨运营费4万),是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2.POE:公司和母公司中国化学,共同研发了POE中试装置,预计下半年可顺利开车,目前在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。后续若POE持续放量带动行业扩产,公司有望充分受益行业固定资本开支。
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东华科技
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夜长梦山
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怡亚通2022H1业绩点评
【浙商食饮||杨骥】怡亚通2022H1业绩点评:受疫情影响业绩短期承压,看好22H2利润端弹性机会(20220816) 【业绩情况】2022H1公司收入305.24亿(-15.44%);归母净利润1.35亿(-47.53%);扣非归母净利润1.18亿(-53.72%); 2022Q2公司收入164.30亿(-5.76%);归母净利润0.78亿(-49.48%);扣非归母净利润0.80亿(-47.36%)。 【我们认为】公司22H1业绩承压主因:受2022H1深圳、香港、上海、北京等地区(物流总仓
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怡亚通
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风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升
【海通电新】风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升 🌸今日风电板块再次整体大涨,其中宏德(12.24%)领涨,其他铸件公司也涨幅明显,如金雷(11%)、吉鑫(10%)、广大(6.84%)、日月(5.76%)。此外风机三一(6.51%)、运达(5.72%)、管桩海力(7.43%)、润邦(3.87%)、大金(3.32%),模具双一(6.4%)、轴承新强联(4.81%)涨幅均较好。 🌸主要原因我们推测是2023年陆风海风装机预期较高(其中陆风今年招标或达85GW,海风招标或达15GW),而铸
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大金重工
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海力风电
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金雷股份
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理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆
【广发电新】理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆 8月15日理想披露22年半年度业绩报告,22年1H 总营收182.9亿元,归母净利润-6.3亿元,对应二季度总营收87.3亿元,同比+73.3%,环比-8.7%,归母净利润-6.2亿元;二季度整车交付量28687辆,汽车业务收入84.8亿元,同比+73%,环比-8.9%;汽车业务毛利率21.2%,同比+2.5pct,环比-1.3pct;季度单车收入29.6万,环比+2.2K元。公司预计3Q整车交付2.7万辆~2.9万辆,同比+7
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理想汽车公司
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海目星会议纪要
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海目星
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夜长梦山
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Pico:VR直播迎来“抖音时刻”
Pico:VR直播迎来“抖音时刻”【方正互联网传媒团队】 📖1、为什么说8k内容带来清晰度的拐点? PPD,即用户沿某一方向每个单位角度内能够看到的像素数量,是衡量VR内容清晰度的核心指标。当PDD低于30,人眼能感觉到颗粒感;当PPD达到60时,VR内容达到视网膜级别(清晰度再提高,人眼可能也无法识别)。根据我们的测算,4K内容,PPD为21;8K内容,PPD为43,跨越30临界点;12K内容,PPD为68,内容更加真实。 📖2、为什么说现在的VR直播类似于早期抖音? 目前Pico处于VR
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宝通科技
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申万电力|推荐合集
【申万电力|推荐合集】 🔥中国电力(2380):股价反转在即 最具Alpha机会的绿电标的 公司A+H股转型进展最快的电力公司,上半年风电发电量+72.3%,光伏发电量+37.7%。同时,公司定位国电投旗下旗下绿电+储能EPC平台,规划2025年清洁电源占比超过90%(估算需新增新能源装机50GW)。在股权激励落地背景下公司,7 月初公告收购集团旗下 2.2GW清洁能源资产(1.6GW 风电+0.4GW 光伏+0.2GW 垃圾发电),对价 PE 14 倍(部分资产未完全投产),后续有望持续获得
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中国电力
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许继电气
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华电国际
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夜长梦山
2022-08-17 16:58:00
南山铝业:低估的汽车用铝龙头
(1)汽车铝板方面,南山铝业是国内首家乘用车四门两盖铝板生产商,目前已完成7项外板材料认证、10项内板材料认证。2021年汽车板销量相比呈翻倍递增的态势,目前在建20万吨汽车铝板生产线,远期有望进一步扩产到70-80万吨规模; (2)航空板方面,公司已经成为中国商飞、美国波音、英国罗罗、法国赛峰等众多世界一流航空公司供应商,航空板项目已经于2021年年底达产,今年产品产销两旺; (3)动力电池箔方面,南山铝业是国内核心供应商之一, 2021年公司10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证,且具备
南山铝业:低估的汽车用铝龙头
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南山铝业
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夜长梦山
2022-08-17 15:46:29
科士达大涨点评
【中金电新公用环保】科士达大涨点评 各位好,公司自8月12日披露中报业绩以来,股价持续走强,我们重申对公司的推荐逻辑: 【美国IRA正式签署进一步推高储能板块景气度,时代科士达加速扩产支撑23年业绩弹性】 IRA正式签署落地,首次将独立储能纳入ITC申报范围,同时税收抵免比例从26%调高至30%,只要5kWh以上、满足现行工资和学徒要求的储能均可申请30%抵免,补贴有效期延长20年、将持续到2032年或美国发电产生的年度温室气体排放≤2022年25%的年份。我们认为,IRA法案落地有望推动美国独
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科士达
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【宁德时代】重大推荐
【宁德时代】重大推荐:业绩向上趋势明确,当下估值没有正确反应行业地位#中信建投新能源 #当前动力电池单位盈利市场任持谨慎看法: ① 孚能科技业绩预告超预期但市场反应较为清淡。 1、还原股权激励和计提减值单位盈利约0.08元/Wh(Q1约-0.11元/wh),实际上已经反馈电池环节在价格传导机制下盈利改善十分显著; 2、宁德时代从Q2起价格传递超预期,基于金属价格的联动机制逐步确立,且成本压力低于市场预期,叠加材料后预计单位盈利预计可以达到0.1元/Wh以上(我们有详细拆分) 3、原材料采购周期前
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VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总
【建投 电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,Mini LED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应mini led背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组,单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更
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美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期
【中金机械】美亚光电:2Q22净利润同比增长49%,超过我们预期 美亚光电1H22收入9.04亿元,+10.2% YoY,归母净利润3.24亿元,+30.2% YoY;2Q22收入5.02亿元,+6.7% YoY,归母净利润2.11亿元,+48.6% YoY。二季度业绩超过我们预期,主要由于出口收入和汇兑收益超过我们预期。 色选机出口表现较强,CBCT增速承压。1H22色选机/医疗设备/X射线工业检测机收入为5.4/3.0/0.5亿元,分别同比变动14.1%/-0.2%/28.2%。分板块看:1
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红豆股份
【申万宏源纺服+电新】周四无锡调研红豆股份,拟投资大型风力发电和储能项目及15亿固态锂电池项目! 红豆控股子公司红日风能(上市公司原持有红日风能38%股份,受让股份完成后持股68%)于22年6月22日签订了《2GW风力发电和储能项目及3GW大功率固态锂电池智能制造项目投资框架协议书》,拟参与建设新能源“制造与发电一体化项目”,具体包括:红日风能及其联合体作为风光发电项目专业服务商,承接2GW风力发电和储能项目的EPC工程,并提供专业化的运维、管理服务;与联合体共同成立项目公司建设3GW大功率固态
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7月社零:线上消费可选品类淡季不淡
【国金零售】7月社零:线上消费可选品类淡季不淡 ️7月化妆品、珠宝手表、家用电器线上同比增速表现均优于6月,大促后仍有部分需求持续从线上渠道释放。8月预计七夕节日促进,珠宝品类景气度持续。815京东家电周年庆、818抖音好物节等活动持续提振8月线上消费。 ️7月快递业务量环比-6%,但回落幅度小于去年同期(21年7月环比-8%) ️GMV表现京东稳健,拼多多持续修复。7月电商淡季,淘宝和京东大促之后7月用户活跃度均有所回落,淘宝MAU环比-4%,京东MAU环比-6%,但GMV表现京东持续稳健。7
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东华科技:被忽视的新能源工程龙头
【天风建筑】东华科技:被忽视的新能源工程龙头 公司目前主要涉及的新能源工程包括: 1.盐湖提锂:公司去年中标扎布耶盐湖一起EPCO项目,项目金额建设20亿+运营10亿(单吨运营费4万),是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2.POE:公司和母公司中国化学,共同研发了POE中试装置,预计下半年可顺利开车,目前在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。后续若POE持续放量带动行业扩产,公司有望充分受益行业固定资本开支。
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怡亚通2022H1业绩点评
【浙商食饮||杨骥】怡亚通2022H1业绩点评:受疫情影响业绩短期承压,看好22H2利润端弹性机会(20220816) 【业绩情况】2022H1公司收入305.24亿(-15.44%);归母净利润1.35亿(-47.53%);扣非归母净利润1.18亿(-53.72%); 2022Q2公司收入164.30亿(-5.76%);归母净利润0.78亿(-49.48%);扣非归母净利润0.80亿(-47.36%)。 【我们认为】公司22H1业绩承压主因:受2022H1深圳、香港、上海、北京等地区(物流总仓
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风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升
【海通电新】风电大涨点评,部分环节23年有望迎来量价齐升 🌸今日风电板块再次整体大涨,其中宏德(12.24%)领涨,其他铸件公司也涨幅明显,如金雷(11%)、吉鑫(10%)、广大(6.84%)、日月(5.76%)。此外风机三一(6.51%)、运达(5.72%)、管桩海力(7.43%)、润邦(3.87%)、大金(3.32%),模具双一(6.4%)、轴承新强联(4.81%)涨幅均较好。 🌸主要原因我们推测是2023年陆风海风装机预期较高(其中陆风今年招标或达85GW,海风招标或达15GW),而铸
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理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆
【广发电新】理想产品矩阵持续丰富,三季度交付指引2.7~2.9万辆 8月15日理想披露22年半年度业绩报告,22年1H 总营收182.9亿元,归母净利润-6.3亿元,对应二季度总营收87.3亿元,同比+73.3%,环比-8.7%,归母净利润-6.2亿元;二季度整车交付量28687辆,汽车业务收入84.8亿元,同比+73%,环比-8.9%;汽车业务毛利率21.2%,同比+2.5pct,环比-1.3pct;季度单车收入29.6万,环比+2.2K元。公司预计3Q整车交付2.7万辆~2.9万辆,同比+7
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