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2023-01-05 18:50:40

【东财新能源】钠电板块异动

【东财新能源】钠电板块异动今日(2023/01/05)钠电板块异动，我们前期推荐的传艺科技，维科技术，元力股份等多支个股均有不同涨幅。 1）今日钠电板块异动，主要系大盘情绪好转，叠加部分企业有送样至下游客户消息传出，对板块形成刺激。很多钠电池企业是在2022年底或者2023年初送样下游客户，因此2023年一季度板块会有较多客户反馈，都构成板块潜在催化剂。通常送样两周之后，下游客户会反馈电池的能量密度等基础性能，电池的全套性能数据两轮车客户一般需要2-3个月，四轮车和储能客户一般需要4-6个月。

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维科技术

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【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元

【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元 ⭕️疫情防控政策优化、地产托底政策频出，利好消费需求的政策暖风不断，2023 年初经历疫情高峰冲击后，供需两端均将迎来改善，板块终将迎来期盼已久的困境反转，预期商务社交需求的中高档白酒和年轻人社交需求的啤酒领先复苏，其后迎来大众品的全面改善。 ⭕️白酒方面，先预期驱动，再业绩驱动。第一，白酒周期阶段看，行业已经历一年调整期，下行期后段的信号指标已显现，包括普五批价倒挂、行业库存提升、渠道预期低迷、部分中小

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【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨

【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨截至收盘，智能汽车板块今日上涨较多，我们重点跟踪的标的涨幅居前，其中德赛西威+10.0%，华阳集团+10.0%，瑞可达+5.1%，炬光科技+6.4%。我们认为反弹主要得益于板块情绪与估值探底后的资金面改善——汽车电子板块整体估值自22年8月以来持续下探至较低位，我们认为优质标的回调充分，建议一季度继续关注逢低配置的机遇。 🌟 L2渗透率超30%，高性价比的智能化持续跃进。根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车市场L2级别ADAS

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【海通医药】建议关注创新药板块

【海通医药】建议关注创新药板块医保正式谈判，多款创新药有望进入医保放量。 >>建议关注：恒瑞医药、微芯生物、贝达药业、人福医药 23Q1诸多催化剂，包括创新药出海临近审评关键节点，核心管线数据读出在即。百济BTK CLL/SLL大适应症PDUFA日期2023.01.20 君实vv116上市申请最后阶段、PD-1有望FDA现场核查康诺亚CLDN18.2 ADC的Ia期数据将于2023.01 ASCO-GI会议读出、IL-4Ra治疗AD及TSLP治疗AD的Ib/IIa数据有望23Q1读出。 1

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艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限

【中信医药】艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限伏美替尼一线适应症有望纳入医保加速以价换量：三代EGFR-TKI伏美替尼在国内已经获批NSCLC一线和二线治疗，二线适应症被纳入2022年国家医保后销售收入实现逐季环比增长（2022Q1收入约1.1亿元，Q2约1.9亿元，Q3近2.2亿元）。一线适应症将参与本次国家医保谈判，伏美替尼谈判前年用药价格为8.61万元，国内另外两款三代药物奥希替尼（阿斯利康）和阿美替尼（豪森药业）最新医保年用药价格分别为6.70万元、12.85万元，

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鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出

【兴证建筑】鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出 🌹鸿路钢构发布2022年度经营情况简报：全年累计新签销售合同额251.26亿元，同比增长10%；单四季度新签55.6亿元，同比基本持平；全年累计产量349.54万吨，同比增长3.2%；单四季度产量103.48万吨，同比增长7.6%。 🌹Q4新签合同额同比持平，我们判断一方面是由于新冠病毒感染影响，公司减小了周期较短订单的承接量，另一方面则是由于钢材价格同比有明显下降导致订单金额减少，我们认为实际承接加工量规模仍

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锂电设备观点更新【长江机械&电新】

锂电设备观点更新【长江机械&电新】 1、22年订单：本轮锂电池厂招标从20年开始起量，20年为宁德时代一枝独秀，21年为一线二线同步爆发，22年宁德招标较少但其他招标较多。从整体订单来看，21年整个锂电设备行业订单实现超预期增长，22年订单仍继续保持增长，但受宁德22年招标减少和疫情影响，订单基本处于此前预期偏下限。 2、23年订单展望：此前市场对23年锂电池厂扩产较为悲观，进而对锂电设备公司23年订单较为悲观。最新跟踪下来，锂电设备公司对23年的订单展望基本为20-30%增长，部分公司为30%

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【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望

【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望 #开工端： 12月开工小时数同比下降，降幅环比略增，具体数据私信交流。回顾2022年全年，开工端总体低迷，但呈改善趋势。开工小时数上半年同比下滑，但降幅收窄，Q3出现小幅同比回正，11、12月出现约10%同比下滑，主要系下游资金紧张与疫情防控政策调整的短期影响。 #销量端： CME预估12月挖机销量2万台，同比-17%。其中国内1.05万台，同比-32%；出口0.95万台，同比+10%。以CME预测销量计算全年挖机销量26.4万台，同比-2

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【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会

【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会今日免税板块大涨，我们1月&Q1金股中国中免（A+H）上涨5%左右，表现领先。免税行业2023年兼具宏大叙事+政策催化。我们前期观点强调，免税行业是国家扩大内需的重要抓手，原因在于免税商品本身隐含消费券属性，可在不增加财政开支的基础上鼓励居民增加消费。在此基础上，考虑23年国际出行恢复，市内店等政策出台顺理成章，且具体细节可能较2019年时更加宽松。中高端消费复苏节奏上更加领先，中免全渠道布局有望充分受益。逻辑上，中高端人群的消费复

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补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速

【华西环保有色-晏溶】补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速 ⚡可再生能源补贴加速发放，电站运营商重获“造血”机能 1月4日，太阳能公告称，自2022年1月1日至2022年12月31日，公司共收到可再生能源补贴资金36.26亿元。其中，国家可再生能源补贴资金35.01亿元，将显著改善公司光伏电站的现金流。与2021年该公司共计收到电费补贴14.84亿元，其中国补13.11亿元相比，补贴发放速度加快，及时缓解了财务负担。信用中国网站10月底发布《第一批可再生能源

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比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅

【广发电新】比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅 “易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm，整车马力超1100匹，可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统，以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮

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传艺2GWh新订单解读-0104

【天风电新】传艺2GWh新订单解读-0104 ——————————— 【1月4日晚传艺发布公告，与德博新能源签订合作协议，双方约定在传艺的产品满足德博要求以及双方确认商务条款后，2023年度甲方承诺向乙方采购电芯量不少于2GWh】 🌼1、客户层面本订单是传艺近期发布的第三个2023年确定性钠电订单，前两个分别为中祥航业（2023年采购量不低于1.3GWh，用于民航辅助车辆），国能江苏新能源（2022-2025年在高邮进行新能源项目建设时，优先选用传艺的储能系统及服务），上述三个大客户均为10

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朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气

朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投通信】公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明（户储）等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收CAGR 23.51%，归母净利润CAGR 37.20%。离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用户数超17亿人，疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者，公司作为其主力供应商，

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汽车板块重要观点推送

【汽车板块重要观点推送】-东北汽车 “特斯拉能不能拿7500美元的税收抵免？”近日很多领导询问我们这个问题，先说结论，特斯拉Model3后驱版可以，但Model Y当前售价无法获得，估计特斯拉后续会通过降价以和调整车型续航结构以获得资格。23年特斯拉在美国市场面临的竞争压力的确要比此前预期的更大一些，但整体影响可控。上次我们给各位领导推送的特斯拉观点中表示，特斯拉股价处于估值底部区域，但当前只是技术性反弹，抄底难有超额收益，但如果下半年特斯拉如果新平台推进顺利，新产品周期能打开的话，则仍有超额

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天赐材料交流核心要点

天赐材料交流核心要点20230104 Q4情况：电解液出货10-11万吨，吨净利1万出头；磷酸铁出货1万吨，吨净利5000-6000；日化业绩贡献6-7千万。 23年展望：电解液出货60万吨，吨净利0.8-1万；磷酸铁出货10-15万吨，吨净利3000出头；日化保持15%的增速。定价模式：（6F+溶剂+添加剂）*（1+加工费率），加工费率在10%。核心还是在6F，与大客户的定价策略是，年初招标定价，然后月度按照碳酸锂价格调价。市占率：低端产能明年会出清，22年市占率30%，23年市

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【东财新能源】钠电板块异动

【东财新能源】钠电板块异动今日(2023/01/05)钠电板块异动，我们前期推荐的传艺科技，维科技术，元力股份等多支个股均有不同涨幅。 1）今日钠电板块异动，主要系大盘情绪好转，叠加部分企业有送样至下游客户消息传出，对板块形成刺激。很多钠电池企业是在2022年底或者2023年初送样下游客户，因此2023年一季度板块会有较多客户反馈，都构成板块潜在催化剂。通常送样两周之后，下游客户会反馈电池的能量密度等基础性能，电池的全套性能数据两轮车客户一般需要2-3个月，四轮车和储能客户一般需要4-6个月。

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【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元

【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元 ⭕️疫情防控政策优化、地产托底政策频出，利好消费需求的政策暖风不断，2023 年初经历疫情高峰冲击后，供需两端均将迎来改善，板块终将迎来期盼已久的困境反转，预期商务社交需求的中高档白酒和年轻人社交需求的啤酒领先复苏，其后迎来大众品的全面改善。 ⭕️白酒方面，先预期驱动，再业绩驱动。第一，白酒周期阶段看，行业已经历一年调整期，下行期后段的信号指标已显现，包括普五批价倒挂、行业库存提升、渠道预期低迷、部分中小

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【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨

【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨截至收盘，智能汽车板块今日上涨较多，我们重点跟踪的标的涨幅居前，其中德赛西威+10.0%，华阳集团+10.0%，瑞可达+5.1%，炬光科技+6.4%。我们认为反弹主要得益于板块情绪与估值探底后的资金面改善——汽车电子板块整体估值自22年8月以来持续下探至较低位，我们认为优质标的回调充分，建议一季度继续关注逢低配置的机遇。 🌟 L2渗透率超30%，高性价比的智能化持续跃进。根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车市场L2级别ADAS

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【海通医药】建议关注创新药板块

【海通医药】建议关注创新药板块医保正式谈判，多款创新药有望进入医保放量。 >>建议关注：恒瑞医药、微芯生物、贝达药业、人福医药 23Q1诸多催化剂，包括创新药出海临近审评关键节点，核心管线数据读出在即。百济BTK CLL/SLL大适应症PDUFA日期2023.01.20 君实vv116上市申请最后阶段、PD-1有望FDA现场核查康诺亚CLDN18.2 ADC的Ia期数据将于2023.01 ASCO-GI会议读出、IL-4Ra治疗AD及TSLP治疗AD的Ib/IIa数据有望23Q1读出。 1

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艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限

【中信医药】艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限伏美替尼一线适应症有望纳入医保加速以价换量：三代EGFR-TKI伏美替尼在国内已经获批NSCLC一线和二线治疗，二线适应症被纳入2022年国家医保后销售收入实现逐季环比增长（2022Q1收入约1.1亿元，Q2约1.9亿元，Q3近2.2亿元）。一线适应症将参与本次国家医保谈判，伏美替尼谈判前年用药价格为8.61万元，国内另外两款三代药物奥希替尼（阿斯利康）和阿美替尼（豪森药业）最新医保年用药价格分别为6.70万元、12.85万元，

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鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出

【兴证建筑】鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出 🌹鸿路钢构发布2022年度经营情况简报：全年累计新签销售合同额251.26亿元，同比增长10%；单四季度新签55.6亿元，同比基本持平；全年累计产量349.54万吨，同比增长3.2%；单四季度产量103.48万吨，同比增长7.6%。 🌹Q4新签合同额同比持平，我们判断一方面是由于新冠病毒感染影响，公司减小了周期较短订单的承接量，另一方面则是由于钢材价格同比有明显下降导致订单金额减少，我们认为实际承接加工量规模仍

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锂电设备观点更新【长江机械&电新】

锂电设备观点更新【长江机械&电新】 1、22年订单：本轮锂电池厂招标从20年开始起量，20年为宁德时代一枝独秀，21年为一线二线同步爆发，22年宁德招标较少但其他招标较多。从整体订单来看，21年整个锂电设备行业订单实现超预期增长，22年订单仍继续保持增长，但受宁德22年招标减少和疫情影响，订单基本处于此前预期偏下限。 2、23年订单展望：此前市场对23年锂电池厂扩产较为悲观，进而对锂电设备公司23年订单较为悲观。最新跟踪下来，锂电设备公司对23年的订单展望基本为20-30%增长，部分公司为30%

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【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望

【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望 #开工端： 12月开工小时数同比下降，降幅环比略增，具体数据私信交流。回顾2022年全年，开工端总体低迷，但呈改善趋势。开工小时数上半年同比下滑，但降幅收窄，Q3出现小幅同比回正，11、12月出现约10%同比下滑，主要系下游资金紧张与疫情防控政策调整的短期影响。 #销量端： CME预估12月挖机销量2万台，同比-17%。其中国内1.05万台，同比-32%；出口0.95万台，同比+10%。以CME预测销量计算全年挖机销量26.4万台，同比-2

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【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会

【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会今日免税板块大涨，我们1月&Q1金股中国中免（A+H）上涨5%左右，表现领先。免税行业2023年兼具宏大叙事+政策催化。我们前期观点强调，免税行业是国家扩大内需的重要抓手，原因在于免税商品本身隐含消费券属性，可在不增加财政开支的基础上鼓励居民增加消费。在此基础上，考虑23年国际出行恢复，市内店等政策出台顺理成章，且具体细节可能较2019年时更加宽松。中高端消费复苏节奏上更加领先，中免全渠道布局有望充分受益。逻辑上，中高端人群的消费复

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补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速

【华西环保有色-晏溶】补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速 ⚡可再生能源补贴加速发放，电站运营商重获“造血”机能 1月4日，太阳能公告称，自2022年1月1日至2022年12月31日，公司共收到可再生能源补贴资金36.26亿元。其中，国家可再生能源补贴资金35.01亿元，将显著改善公司光伏电站的现金流。与2021年该公司共计收到电费补贴14.84亿元，其中国补13.11亿元相比，补贴发放速度加快，及时缓解了财务负担。信用中国网站10月底发布《第一批可再生能源

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比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅

【广发电新】比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅 “易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm，整车马力超1100匹，可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统，以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮

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传艺2GWh新订单解读-0104

【天风电新】传艺2GWh新订单解读-0104 ——————————— 【1月4日晚传艺发布公告，与德博新能源签订合作协议，双方约定在传艺的产品满足德博要求以及双方确认商务条款后，2023年度甲方承诺向乙方采购电芯量不少于2GWh】 🌼1、客户层面本订单是传艺近期发布的第三个2023年确定性钠电订单，前两个分别为中祥航业（2023年采购量不低于1.3GWh，用于民航辅助车辆），国能江苏新能源（2022-2025年在高邮进行新能源项目建设时，优先选用传艺的储能系统及服务），上述三个大客户均为10

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朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气

朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投通信】公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明（户储）等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收CAGR 23.51%，归母净利润CAGR 37.20%。离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用户数超17亿人，疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者，公司作为其主力供应商，

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汽车板块重要观点推送

【汽车板块重要观点推送】-东北汽车 “特斯拉能不能拿7500美元的税收抵免？”近日很多领导询问我们这个问题，先说结论，特斯拉Model3后驱版可以，但Model Y当前售价无法获得，估计特斯拉后续会通过降价以和调整车型续航结构以获得资格。23年特斯拉在美国市场面临的竞争压力的确要比此前预期的更大一些，但整体影响可控。上次我们给各位领导推送的特斯拉观点中表示，特斯拉股价处于估值底部区域，但当前只是技术性反弹，抄底难有超额收益，但如果下半年特斯拉如果新平台推进顺利，新产品周期能打开的话，则仍有超额

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天赐材料交流核心要点

天赐材料交流核心要点20230104 Q4情况：电解液出货10-11万吨，吨净利1万出头；磷酸铁出货1万吨，吨净利5000-6000；日化业绩贡献6-7千万。 23年展望：电解液出货60万吨，吨净利0.8-1万；磷酸铁出货10-15万吨，吨净利3000出头；日化保持15%的增速。定价模式：（6F+溶剂+添加剂）*（1+加工费率），加工费率在10%。核心还是在6F，与大客户的定价策略是，年初招标定价，然后月度按照碳酸锂价格调价。市占率：低端产能明年会出清，22年市占率30%，23年市

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【东财新能源】钠电板块异动

【东财新能源】钠电板块异动今日(2023/01/05)钠电板块异动，我们前期推荐的传艺科技，维科技术，元力股份等多支个股均有不同涨幅。 1）今日钠电板块异动，主要系大盘情绪好转，叠加部分企业有送样至下游客户消息传出，对板块形成刺激。很多钠电池企业是在2022年底或者2023年初送样下游客户，因此2023年一季度板块会有较多客户反馈，都构成板块潜在催化剂。通常送样两周之后，下游客户会反馈电池的能量密度等基础性能，电池的全套性能数据两轮车客户一般需要2-3个月，四轮车和储能客户一般需要4-6个月。

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【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元

【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元 ⭕️疫情防控政策优化、地产托底政策频出，利好消费需求的政策暖风不断，2023 年初经历疫情高峰冲击后，供需两端均将迎来改善，板块终将迎来期盼已久的困境反转，预期商务社交需求的中高档白酒和年轻人社交需求的啤酒领先复苏，其后迎来大众品的全面改善。 ⭕️白酒方面，先预期驱动，再业绩驱动。第一，白酒周期阶段看，行业已经历一年调整期，下行期后段的信号指标已显现，包括普五批价倒挂、行业库存提升、渠道预期低迷、部分中小

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【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨

【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨截至收盘，智能汽车板块今日上涨较多，我们重点跟踪的标的涨幅居前，其中德赛西威+10.0%，华阳集团+10.0%，瑞可达+5.1%，炬光科技+6.4%。我们认为反弹主要得益于板块情绪与估值探底后的资金面改善——汽车电子板块整体估值自22年8月以来持续下探至较低位，我们认为优质标的回调充分，建议一季度继续关注逢低配置的机遇。 🌟 L2渗透率超30%，高性价比的智能化持续跃进。根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车市场L2级别ADAS

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【海通医药】建议关注创新药板块

【海通医药】建议关注创新药板块医保正式谈判，多款创新药有望进入医保放量。 >>建议关注：恒瑞医药、微芯生物、贝达药业、人福医药 23Q1诸多催化剂，包括创新药出海临近审评关键节点，核心管线数据读出在即。百济BTK CLL/SLL大适应症PDUFA日期2023.01.20 君实vv116上市申请最后阶段、PD-1有望FDA现场核查康诺亚CLDN18.2 ADC的Ia期数据将于2023.01 ASCO-GI会议读出、IL-4Ra治疗AD及TSLP治疗AD的Ib/IIa数据有望23Q1读出。 1

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艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限

【中信医药】艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限伏美替尼一线适应症有望纳入医保加速以价换量：三代EGFR-TKI伏美替尼在国内已经获批NSCLC一线和二线治疗，二线适应症被纳入2022年国家医保后销售收入实现逐季环比增长（2022Q1收入约1.1亿元，Q2约1.9亿元，Q3近2.2亿元）。一线适应症将参与本次国家医保谈判，伏美替尼谈判前年用药价格为8.61万元，国内另外两款三代药物奥希替尼（阿斯利康）和阿美替尼（豪森药业）最新医保年用药价格分别为6.70万元、12.85万元，

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鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出

【兴证建筑】鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出 🌹鸿路钢构发布2022年度经营情况简报：全年累计新签销售合同额251.26亿元，同比增长10%；单四季度新签55.6亿元，同比基本持平；全年累计产量349.54万吨，同比增长3.2%；单四季度产量103.48万吨，同比增长7.6%。 🌹Q4新签合同额同比持平，我们判断一方面是由于新冠病毒感染影响，公司减小了周期较短订单的承接量，另一方面则是由于钢材价格同比有明显下降导致订单金额减少，我们认为实际承接加工量规模仍

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锂电设备观点更新【长江机械&电新】

锂电设备观点更新【长江机械&电新】 1、22年订单：本轮锂电池厂招标从20年开始起量，20年为宁德时代一枝独秀，21年为一线二线同步爆发，22年宁德招标较少但其他招标较多。从整体订单来看，21年整个锂电设备行业订单实现超预期增长，22年订单仍继续保持增长，但受宁德22年招标减少和疫情影响，订单基本处于此前预期偏下限。 2、23年订单展望：此前市场对23年锂电池厂扩产较为悲观，进而对锂电设备公司23年订单较为悲观。最新跟踪下来，锂电设备公司对23年的订单展望基本为20-30%增长，部分公司为30%

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【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望

【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望 #开工端： 12月开工小时数同比下降，降幅环比略增，具体数据私信交流。回顾2022年全年，开工端总体低迷，但呈改善趋势。开工小时数上半年同比下滑，但降幅收窄，Q3出现小幅同比回正，11、12月出现约10%同比下滑，主要系下游资金紧张与疫情防控政策调整的短期影响。 #销量端： CME预估12月挖机销量2万台，同比-17%。其中国内1.05万台，同比-32%；出口0.95万台，同比+10%。以CME预测销量计算全年挖机销量26.4万台，同比-2

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【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会

【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会今日免税板块大涨，我们1月&Q1金股中国中免（A+H）上涨5%左右，表现领先。免税行业2023年兼具宏大叙事+政策催化。我们前期观点强调，免税行业是国家扩大内需的重要抓手，原因在于免税商品本身隐含消费券属性，可在不增加财政开支的基础上鼓励居民增加消费。在此基础上，考虑23年国际出行恢复，市内店等政策出台顺理成章，且具体细节可能较2019年时更加宽松。中高端消费复苏节奏上更加领先，中免全渠道布局有望充分受益。逻辑上，中高端人群的消费复

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补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速

【华西环保有色-晏溶】补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速 ⚡可再生能源补贴加速发放，电站运营商重获“造血”机能 1月4日，太阳能公告称，自2022年1月1日至2022年12月31日，公司共收到可再生能源补贴资金36.26亿元。其中，国家可再生能源补贴资金35.01亿元，将显著改善公司光伏电站的现金流。与2021年该公司共计收到电费补贴14.84亿元，其中国补13.11亿元相比，补贴发放速度加快，及时缓解了财务负担。信用中国网站10月底发布《第一批可再生能源

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比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅

【广发电新】比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅 “易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm，整车马力超1100匹，可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统，以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮

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传艺2GWh新订单解读-0104

【天风电新】传艺2GWh新订单解读-0104 ——————————— 【1月4日晚传艺发布公告，与德博新能源签订合作协议，双方约定在传艺的产品满足德博要求以及双方确认商务条款后，2023年度甲方承诺向乙方采购电芯量不少于2GWh】 🌼1、客户层面本订单是传艺近期发布的第三个2023年确定性钠电订单，前两个分别为中祥航业（2023年采购量不低于1.3GWh，用于民航辅助车辆），国能江苏新能源（2022-2025年在高邮进行新能源项目建设时，优先选用传艺的储能系统及服务），上述三个大客户均为10

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朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气

朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投通信】公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明（户储）等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收CAGR 23.51%，归母净利润CAGR 37.20%。离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用户数超17亿人，疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者，公司作为其主力供应商，

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汽车板块重要观点推送

【汽车板块重要观点推送】-东北汽车 “特斯拉能不能拿7500美元的税收抵免？”近日很多领导询问我们这个问题，先说结论，特斯拉Model3后驱版可以，但Model Y当前售价无法获得，估计特斯拉后续会通过降价以和调整车型续航结构以获得资格。23年特斯拉在美国市场面临的竞争压力的确要比此前预期的更大一些，但整体影响可控。上次我们给各位领导推送的特斯拉观点中表示，特斯拉股价处于估值底部区域，但当前只是技术性反弹，抄底难有超额收益，但如果下半年特斯拉如果新平台推进顺利，新产品周期能打开的话，则仍有超额

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天赐材料交流核心要点

天赐材料交流核心要点20230104 Q4情况：电解液出货10-11万吨，吨净利1万出头；磷酸铁出货1万吨，吨净利5000-6000；日化业绩贡献6-7千万。 23年展望：电解液出货60万吨，吨净利0.8-1万；磷酸铁出货10-15万吨，吨净利3000出头；日化保持15%的增速。定价模式：（6F+溶剂+添加剂）*（1+加工费率），加工费率在10%。核心还是在6F，与大客户的定价策略是，年初招标定价，然后月度按照碳酸锂价格调价。市占率：低端产能明年会出清，22年市占率30%，23年市

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【东财新能源】钠电板块异动

【东财新能源】钠电板块异动今日(2023/01/05)钠电板块异动，我们前期推荐的传艺科技，维科技术，元力股份等多支个股均有不同涨幅。 1）今日钠电板块异动，主要系大盘情绪好转，叠加部分企业有送样至下游客户消息传出，对板块形成刺激。很多钠电池企业是在2022年底或者2023年初送样下游客户，因此2023年一季度板块会有较多客户反馈，都构成板块潜在催化剂。通常送样两周之后，下游客户会反馈电池的能量密度等基础性能，电池的全套性能数据两轮车客户一般需要2-3个月，四轮车和储能客户一般需要4-6个月。

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【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元

【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元 ⭕️疫情防控政策优化、地产托底政策频出，利好消费需求的政策暖风不断，2023 年初经历疫情高峰冲击后，供需两端均将迎来改善，板块终将迎来期盼已久的困境反转，预期商务社交需求的中高档白酒和年轻人社交需求的啤酒领先复苏，其后迎来大众品的全面改善。 ⭕️白酒方面，先预期驱动，再业绩驱动。第一，白酒周期阶段看，行业已经历一年调整期，下行期后段的信号指标已显现，包括普五批价倒挂、行业库存提升、渠道预期低迷、部分中小

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【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨

【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨截至收盘，智能汽车板块今日上涨较多，我们重点跟踪的标的涨幅居前，其中德赛西威+10.0%，华阳集团+10.0%，瑞可达+5.1%，炬光科技+6.4%。我们认为反弹主要得益于板块情绪与估值探底后的资金面改善——汽车电子板块整体估值自22年8月以来持续下探至较低位，我们认为优质标的回调充分，建议一季度继续关注逢低配置的机遇。 🌟 L2渗透率超30%，高性价比的智能化持续跃进。根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车市场L2级别ADAS

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【海通医药】建议关注创新药板块

【海通医药】建议关注创新药板块医保正式谈判，多款创新药有望进入医保放量。 >>建议关注：恒瑞医药、微芯生物、贝达药业、人福医药 23Q1诸多催化剂，包括创新药出海临近审评关键节点，核心管线数据读出在即。百济BTK CLL/SLL大适应症PDUFA日期2023.01.20 君实vv116上市申请最后阶段、PD-1有望FDA现场核查康诺亚CLDN18.2 ADC的Ia期数据将于2023.01 ASCO-GI会议读出、IL-4Ra治疗AD及TSLP治疗AD的Ib/IIa数据有望23Q1读出。 1

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艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限

【中信医药】艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限伏美替尼一线适应症有望纳入医保加速以价换量：三代EGFR-TKI伏美替尼在国内已经获批NSCLC一线和二线治疗，二线适应症被纳入2022年国家医保后销售收入实现逐季环比增长（2022Q1收入约1.1亿元，Q2约1.9亿元，Q3近2.2亿元）。一线适应症将参与本次国家医保谈判，伏美替尼谈判前年用药价格为8.61万元，国内另外两款三代药物奥希替尼（阿斯利康）和阿美替尼（豪森药业）最新医保年用药价格分别为6.70万元、12.85万元，

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鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出

【兴证建筑】鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出 🌹鸿路钢构发布2022年度经营情况简报：全年累计新签销售合同额251.26亿元，同比增长10%；单四季度新签55.6亿元，同比基本持平；全年累计产量349.54万吨，同比增长3.2%；单四季度产量103.48万吨，同比增长7.6%。 🌹Q4新签合同额同比持平，我们判断一方面是由于新冠病毒感染影响，公司减小了周期较短订单的承接量，另一方面则是由于钢材价格同比有明显下降导致订单金额减少，我们认为实际承接加工量规模仍

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锂电设备观点更新【长江机械&电新】

锂电设备观点更新【长江机械&电新】 1、22年订单：本轮锂电池厂招标从20年开始起量，20年为宁德时代一枝独秀，21年为一线二线同步爆发，22年宁德招标较少但其他招标较多。从整体订单来看，21年整个锂电设备行业订单实现超预期增长，22年订单仍继续保持增长，但受宁德22年招标减少和疫情影响，订单基本处于此前预期偏下限。 2、23年订单展望：此前市场对23年锂电池厂扩产较为悲观，进而对锂电设备公司23年订单较为悲观。最新跟踪下来，锂电设备公司对23年的订单展望基本为20-30%增长，部分公司为30%

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【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望

【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望 #开工端： 12月开工小时数同比下降，降幅环比略增，具体数据私信交流。回顾2022年全年，开工端总体低迷，但呈改善趋势。开工小时数上半年同比下滑，但降幅收窄，Q3出现小幅同比回正，11、12月出现约10%同比下滑，主要系下游资金紧张与疫情防控政策调整的短期影响。 #销量端： CME预估12月挖机销量2万台，同比-17%。其中国内1.05万台，同比-32%；出口0.95万台，同比+10%。以CME预测销量计算全年挖机销量26.4万台，同比-2

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【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会

【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会今日免税板块大涨，我们1月&Q1金股中国中免（A+H）上涨5%左右，表现领先。免税行业2023年兼具宏大叙事+政策催化。我们前期观点强调，免税行业是国家扩大内需的重要抓手，原因在于免税商品本身隐含消费券属性，可在不增加财政开支的基础上鼓励居民增加消费。在此基础上，考虑23年国际出行恢复，市内店等政策出台顺理成章，且具体细节可能较2019年时更加宽松。中高端消费复苏节奏上更加领先，中免全渠道布局有望充分受益。逻辑上，中高端人群的消费复

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补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速

【华西环保有色-晏溶】补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速 ⚡可再生能源补贴加速发放，电站运营商重获“造血”机能 1月4日，太阳能公告称，自2022年1月1日至2022年12月31日，公司共收到可再生能源补贴资金36.26亿元。其中，国家可再生能源补贴资金35.01亿元，将显著改善公司光伏电站的现金流。与2021年该公司共计收到电费补贴14.84亿元，其中国补13.11亿元相比，补贴发放速度加快，及时缓解了财务负担。信用中国网站10月底发布《第一批可再生能源

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比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅

【广发电新】比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅 “易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm，整车马力超1100匹，可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统，以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮

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传艺2GWh新订单解读-0104

【天风电新】传艺2GWh新订单解读-0104 ——————————— 【1月4日晚传艺发布公告，与德博新能源签订合作协议，双方约定在传艺的产品满足德博要求以及双方确认商务条款后，2023年度甲方承诺向乙方采购电芯量不少于2GWh】 🌼1、客户层面本订单是传艺近期发布的第三个2023年确定性钠电订单，前两个分别为中祥航业（2023年采购量不低于1.3GWh，用于民航辅助车辆），国能江苏新能源（2022-2025年在高邮进行新能源项目建设时，优先选用传艺的储能系统及服务），上述三个大客户均为10

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朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气

朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投通信】公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明（户储）等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收CAGR 23.51%，归母净利润CAGR 37.20%。离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用户数超17亿人，疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者，公司作为其主力供应商，

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汽车板块重要观点推送

【汽车板块重要观点推送】-东北汽车 “特斯拉能不能拿7500美元的税收抵免？”近日很多领导询问我们这个问题，先说结论，特斯拉Model3后驱版可以，但Model Y当前售价无法获得，估计特斯拉后续会通过降价以和调整车型续航结构以获得资格。23年特斯拉在美国市场面临的竞争压力的确要比此前预期的更大一些，但整体影响可控。上次我们给各位领导推送的特斯拉观点中表示，特斯拉股价处于估值底部区域，但当前只是技术性反弹，抄底难有超额收益，但如果下半年特斯拉如果新平台推进顺利，新产品周期能打开的话，则仍有超额

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天赐材料交流核心要点

天赐材料交流核心要点20230104 Q4情况：电解液出货10-11万吨，吨净利1万出头；磷酸铁出货1万吨，吨净利5000-6000；日化业绩贡献6-7千万。 23年展望：电解液出货60万吨，吨净利0.8-1万；磷酸铁出货10-15万吨，吨净利3000出头；日化保持15%的增速。定价模式：（6F+溶剂+添加剂）*（1+加工费率），加工费率在10%。核心还是在6F，与大客户的定价策略是，年初招标定价，然后月度按照碳酸锂价格调价。市占率：低端产能明年会出清，22年市占率30%，23年市

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【东财新能源】钠电板块异动

【东财新能源】钠电板块异动今日(2023/01/05)钠电板块异动，我们前期推荐的传艺科技，维科技术，元力股份等多支个股均有不同涨幅。 1）今日钠电板块异动，主要系大盘情绪好转，叠加部分企业有送样至下游客户消息传出，对板块形成刺激。很多钠电池企业是在2022年底或者2023年初送样下游客户，因此2023年一季度板块会有较多客户反馈，都构成板块潜在催化剂。通常送样两周之后，下游客户会反馈电池的能量密度等基础性能，电池的全套性能数据两轮车客户一般需要2-3个月，四轮车和储能客户一般需要4-6个月。

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维科技术

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夜长梦山

2023-01-05 18:50:08

【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元

【酒板块大涨点评0105】#酒ETF大涨📈5.26%，领涨消费主题，日成交额超12亿元 ⭕️疫情防控政策优化、地产托底政策频出，利好消费需求的政策暖风不断，2023 年初经历疫情高峰冲击后，供需两端均将迎来改善，板块终将迎来期盼已久的困境反转，预期商务社交需求的中高档白酒和年轻人社交需求的啤酒领先复苏，其后迎来大众品的全面改善。 ⭕️白酒方面，先预期驱动，再业绩驱动。第一，白酒周期阶段看，行业已经历一年调整期，下行期后段的信号指标已显现，包括普五批价倒挂、行业库存提升、渠道预期低迷、部分中小

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-01-05 18:49:29

【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨

【中金科技】智能汽车板块情绪探底现反弹，优质股领涨截至收盘，智能汽车板块今日上涨较多，我们重点跟踪的标的涨幅居前，其中德赛西威+10.0%，华阳集团+10.0%，瑞可达+5.1%，炬光科技+6.4%。我们认为反弹主要得益于板块情绪与估值探底后的资金面改善——汽车电子板块整体估值自22年8月以来持续下探至较低位，我们认为优质标的回调充分，建议一季度继续关注逢低配置的机遇。 🌟 L2渗透率超30%，高性价比的智能化持续跃进。根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车市场L2级别ADAS

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德赛西威

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夜长梦山

2023-01-05 18:48:56

【海通医药】建议关注创新药板块

【海通医药】建议关注创新药板块医保正式谈判，多款创新药有望进入医保放量。 >>建议关注：恒瑞医药、微芯生物、贝达药业、人福医药 23Q1诸多催化剂，包括创新药出海临近审评关键节点，核心管线数据读出在即。百济BTK CLL/SLL大适应症PDUFA日期2023.01.20 君实vv116上市申请最后阶段、PD-1有望FDA现场核查康诺亚CLDN18.2 ADC的Ia期数据将于2023.01 ASCO-GI会议读出、IL-4Ra治疗AD及TSLP治疗AD的Ib/IIa数据有望23Q1读出。 1

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恒瑞医药

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艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限

【中信医药】艾力斯伏美替尼一线适应症参与医保谈判，预计降价空间有限伏美替尼一线适应症有望纳入医保加速以价换量：三代EGFR-TKI伏美替尼在国内已经获批NSCLC一线和二线治疗，二线适应症被纳入2022年国家医保后销售收入实现逐季环比增长（2022Q1收入约1.1亿元，Q2约1.9亿元，Q3近2.2亿元）。一线适应症将参与本次国家医保谈判，伏美替尼谈判前年用药价格为8.61万元，国内另外两款三代药物奥希替尼（阿斯利康）和阿美替尼（豪森药业）最新医保年用药价格分别为6.70万元、12.85万元，

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2023-01-05 18:47:38

鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出

【兴证建筑】鸿路钢构2022Q4经营情况点评：Q4产量如期加速，公司治理能力凸出 🌹鸿路钢构发布2022年度经营情况简报：全年累计新签销售合同额251.26亿元，同比增长10%；单四季度新签55.6亿元，同比基本持平；全年累计产量349.54万吨，同比增长3.2%；单四季度产量103.48万吨，同比增长7.6%。 🌹Q4新签合同额同比持平，我们判断一方面是由于新冠病毒感染影响，公司减小了周期较短订单的承接量，另一方面则是由于钢材价格同比有明显下降导致订单金额减少，我们认为实际承接加工量规模仍

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鸿路钢构

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夜长梦山

2023-01-05 18:46:48

锂电设备观点更新【长江机械&电新】

锂电设备观点更新【长江机械&电新】 1、22年订单：本轮锂电池厂招标从20年开始起量，20年为宁德时代一枝独秀，21年为一线二线同步爆发，22年宁德招标较少但其他招标较多。从整体订单来看，21年整个锂电设备行业订单实现超预期增长，22年订单仍继续保持增长，但受宁德22年招标减少和疫情影响，订单基本处于此前预期偏下限。 2、23年订单展望：此前市场对23年锂电池厂扩产较为悲观，进而对锂电设备公司23年订单较为悲观。最新跟踪下来，锂电设备公司对23年的订单展望基本为20-30%增长，部分公司为30%

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东威科技

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2023-01-05 18:45:38

【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望

【中信建投机械】工程机械12月基本面跟踪及23年展望 #开工端： 12月开工小时数同比下降，降幅环比略增，具体数据私信交流。回顾2022年全年，开工端总体低迷，但呈改善趋势。开工小时数上半年同比下滑，但降幅收窄，Q3出现小幅同比回正，11、12月出现约10%同比下滑，主要系下游资金紧张与疫情防控政策调整的短期影响。 #销量端： CME预估12月挖机销量2万台，同比-17%。其中国内1.05万台，同比-32%；出口0.95万台，同比+10%。以CME预测销量计算全年挖机销量26.4万台，同比-2

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三一重工

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夜长梦山

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【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会

【银河社服】扩内需抓手，2023年重视免税行业投资机会今日免税板块大涨，我们1月&Q1金股中国中免（A+H）上涨5%左右，表现领先。免税行业2023年兼具宏大叙事+政策催化。我们前期观点强调，免税行业是国家扩大内需的重要抓手，原因在于免税商品本身隐含消费券属性，可在不增加财政开支的基础上鼓励居民增加消费。在此基础上，考虑23年国际出行恢复，市内店等政策出台顺理成章，且具体细节可能较2019年时更加宽松。中高端消费复苏节奏上更加领先，中免全渠道布局有望充分受益。逻辑上，中高端人群的消费复

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海南机场

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夜长梦山

2023-01-05 18:44:09

补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速

【华西环保有色-晏溶】补贴加速下发运营商重获“造血”机能，叠加组件降价预期2023年装机有望加速 ⚡可再生能源补贴加速发放，电站运营商重获“造血”机能 1月4日，太阳能公告称，自2022年1月1日至2022年12月31日，公司共收到可再生能源补贴资金36.26亿元。其中，国家可再生能源补贴资金35.01亿元，将显著改善公司光伏电站的现金流。与2021年该公司共计收到电费补贴14.84亿元，其中国补13.11亿元相比，补贴发放速度加快，及时缓解了财务负担。信用中国网站10月底发布《第一批可再生能源

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晶科科技

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2023-01-05 18:40:13

比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅

【广发电新】比亚迪仰望品牌发布，新技术平台“易四方”变革于浪潮之巅 “易四方”技术颠覆传统汽车动力学。比亚迪“易四方”技术是国内首个量产的四电机驱动技术，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，彻底颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。平台最高转速20500rpm，整车马力超1100匹，可实现高附着力原地掉头功能并适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。 “易四方”技术创新突破汽车安全性能。搭载“易四方”技术的车型通过感知力更强的电驱系统，以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮

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传艺2GWh新订单解读-0104

【天风电新】传艺2GWh新订单解读-0104 ——————————— 【1月4日晚传艺发布公告，与德博新能源签订合作协议，双方约定在传艺的产品满足德博要求以及双方确认商务条款后，2023年度甲方承诺向乙方采购电芯量不少于2GWh】 🌼1、客户层面本订单是传艺近期发布的第三个2023年确定性钠电订单，前两个分别为中祥航业（2023年采购量不低于1.3GWh，用于民航辅助车辆），国能江苏新能源（2022-2025年在高邮进行新能源项目建设时，优先选用传艺的储能系统及服务），上述三个大客户均为10

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传艺科技

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2023-01-05 08:41:41

朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气

朗特智能：受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投通信】公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明（户储）等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收CAGR 23.51%，归母净利润CAGR 37.20%。离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用户数超17亿人，疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者，公司作为其主力供应商，

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朗特智能

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2023-01-05 08:40:40

汽车板块重要观点推送

【汽车板块重要观点推送】-东北汽车 “特斯拉能不能拿7500美元的税收抵免？”近日很多领导询问我们这个问题，先说结论，特斯拉Model3后驱版可以，但Model Y当前售价无法获得，估计特斯拉后续会通过降价以和调整车型续航结构以获得资格。23年特斯拉在美国市场面临的竞争压力的确要比此前预期的更大一些，但整体影响可控。上次我们给各位领导推送的特斯拉观点中表示，特斯拉股价处于估值底部区域，但当前只是技术性反弹，抄底难有超额收益，但如果下半年特斯拉如果新平台推进顺利，新产品周期能打开的话，则仍有超额

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2023-01-05 08:37:41

天赐材料交流核心要点

天赐材料交流核心要点20230104 Q4情况：电解液出货10-11万吨，吨净利1万出头；磷酸铁出货1万吨，吨净利5000-6000；日化业绩贡献6-7千万。 23年展望：电解液出货60万吨，吨净利0.8-1万；磷酸铁出货10-15万吨，吨净利3000出头；日化保持15%的增速。定价模式：（6F+溶剂+添加剂）*（1+加工费率），加工费率在10%。核心还是在6F，与大客户的定价策略是，年初招标定价，然后月度按照碳酸锂价格调价。市占率：低端产能明年会出清，22年市占率30%，23年市

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