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2023-01-05 08:36:52

【昆药集团】华润正式完成交割

【昆药集团】华润正式完成交割，豪华团队即将入主昆药管理层，公司将迎来新发展机遇，强烈推荐昆药集团【德邦医药】华润正式成为公司股东，豪华团队入主管理层：2022年底华润三九正式完成昆药股权交割，成为公司控股股东，华润三九董事长邱华伟、OTC事业部总经理颜炜、副总裁郭霆、财务总监梁征成为公司新董事会成员，预计将担任昆药核心管理岗位，体现了华润对昆药前景的高度认可以及重视程度，将为公司营销改善、品牌打造、经营效率提升等多方面带来质的提升；华润三九主导后，公司经营效率有望大幅改善：华润三九作为行业标

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昆药集团

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夜长梦山

2023-01-05 08:36:00

IVD高值耗材专家交流纪要

IVD高值耗材专家交流纪要+20230103 江西肝功集采看法：降幅还是比较正常，当时主流企业也反馈保持理性，中标保持市场问题不大。大多数厂家觉得价格还以，没有伤到出厂价，迈瑞这次占比25%，也满意价格，但是经销环节确实受到影响，很多企业后续会调整商业环节（砍经销商）。对于封闭系统IVD产品（发光），这个目前还没官方层面讨论，主要是行业私下讨论，大联盟集采模式，淘汰设备难度很大。可能会采取单对单厂家谈判模式，限定一个使用量，谈判降价。后续各个省临床检查价格应该也会调整。血球也可能采取直接议价

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三友医疗
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夜长梦山

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家居观点更新：23年全年值超配

家居观点更新：23年全年值超配，目前仍处底部【国金轻工张杨桓】事件：今日由于地产需求端政策出台预期增强，家居板块上涨明显，我们主推标的（森鹰、志邦等）领涨。家居基本面是否能改善：我们认为23年家居基本面改善已较为确定，一方面地产竣工改善直接释放装修需求增量，另一方面疫情影响消退将使线下消费场景恢复，积压需求释放（根据我们测算22年预计疫情影响需求释放幅度近4%），整体来看，家居板块从整体行业需求量层面来看23年保守预计有望同比增长近10%，头部企业依托份额提升叠加客单价提升，其整体收入端增长

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梦百合
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森鹰窗业

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夜长梦山

2023-01-05 08:03:23

【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业

【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于“校准仪表”的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、布局MEMS，打

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康斯特

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欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好

【财通电新】欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好今日派能、禾迈、昱能等大跌，我们认为主要原因一是资金的板块轮动；二是随着欧洲能源价格及电价波动，市场对欧洲户用市场供需情况、竞争格局、盈利能力的担忧。欧洲户储方面，今年是战争引发的爆发式需求，市场担忧随着天然气能源价格和电价的回落，明年户光储需求增速的陡峭度或将不如今年。外加未来随着各电芯、电池、PCS厂商扩产，供过于求将使竞争格局恶化，引发价格战。另外，今年因严重供不应求、汇兑损益等原因，欧洲市场各企业盈利能力处于相对高位，市场担忧明

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2023-01-05 07:55:25

煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值

以下为中信建投研究所电力公用、中小盘、电新组1月4日晚间路演纪要：电力公用高兴：煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值 1.火电仍是重要的电源供应近年来，我国电荒、限电频发，根据电规总院发布的《未来三年电力供需形势分析》当中预测2022-2024年全国电力供需将整体上呈现出紧平衡的状态，预计2023年将有6个区域电力供需紧张，17个区域电力供需偏紧。2024年将有7个区域电力供需紧张，10个区域电力供需偏紧，保障电力供应稳定成为越来越重要的议题。从电力系统投资额来看，2

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海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪

海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪【中信证券传媒】游戏：疫情管控期间居家时间延长，同时疫情初期玩家消费能力未受影响，对游戏大盘起到促进作用。虽然疫情放开后游戏用户心智仍保持一定韧性，但是游戏大盘消费能力下降，随疫情放开收入增速承压，更多的是反映经济环境影响。①手游在疫情前后所受影响不一，用户和流水的变化程度更多取决于具体产品的特性，如部分轻度大DAU手游和重度卡牌手游受疫情管控和疫情放开的影响相对有限。②疫情放开后几大头部主机和PC游戏公司收入增速有所下滑，更直接反映了疫情放开后宅家时间

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医疗器械政策专家交流会

医疗器械政策专家交流会

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户储电话会要点再次解读及回复

【天风电新】户储电话会要点再次解读及回复-0104 ——————————— 1、欧洲户储需求：专家交流中提及的个人预测是23年户储整体需求翻倍（实际和市场预期差不多），悲观是指没有22年增速这么快。 2、累库存问题：首先，专家反馈低压户储现在的库存周期1-2个月，所以出现了累库存的情况（相对高压户储供不应求而言）。其次，并非是需求差到卖不动了，只是低压户储从去年下半年开始供给增加速度大于需求，市场参与者大幅上升导致，需求仍然很好，否则也不会有23年整体装机量翻倍的预期。 3、关于低压

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华东医药旗下少女针M型首例入组

【德邦商社&医药】华东医药旗下少女针M型首例入组+玻尿酸MaiLi完成入组事件一：2023年1月3日，华东医药旗下伊妍仕M型顺利完成中国临床试验首例受试者入组及临床注射。关于伊妍仕M型：伊妍仕共有S、M、L、E四个型号，维持效果分别为1-4年，M型号将在S型号基础上为求美者提供差异化选择。少女针动销：伊妍仕在全球60多个国家或地区获得注册认证或上市准入，全球临床使用年限超过10年，21年8月在中国正式上线后，从21/08-22/09共实现收入6.25亿，21M8-M12/22Q1/22Q2

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数据要素市场投资观点更新

数据要素市场投资观点更新-国金计算机李忠宇2023.1.4 核心观点: 当前，数据已成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。我国数据要素市场发展处于起步阶段，市场空间潜力巨大，未来三年会逐步完善各项政策及制度。市场空间: 2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，预计2025年1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。数据要素市场下游行业以政府和重点行业为主，2021年政府、电信、金融三大行业市场占比超过50%。数据要素市场建设主要由政府和央国企

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华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单

华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单，订单饱满囊括全球客户彰显竞争力事件：公司与浦项化学及浦华公司签订前驱体《购买协议》，在2023年至2025年分别采购16万吨和1.5万吨 🔺订单为王，公司在手订单饱满，客户覆盖全球，#是一体化产品竞争力的最好体现就目前披露协议/订单看，#未来几年意向额或超100万吨保障销量从客户看，与容百（约束）、当升、孚能、特斯拉、浦项&浦华（下游客户主要是LG等）等披露合作意向，客户层次丰富涵盖正极+电池+主机厂龙头，客户覆盖广泛包括国内+国外主流产业链，#

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光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升

光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、PVinfolink发布最新报价，环比上周硅料均价下降50元/kg（折合0.13元/W），182硅片均价下降1.05元/片（折合单瓦0.14元/W），182电池均价下降0.15元/W，组件价格环比下降0.065元/W。 2、根据PV最新报价计算各环节单W盈利，本周硅料单瓦净利环比-8.6分/W，硅片环比-1.6分/W，电池环比-0.9分/W，组件环比+8分/W。 3、单组件环节盈利本周大幅提升，单瓦盈利

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【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好

【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好事件:苏泊尔披露2023年度日常关联交易预计公告。公司与SEB集团及其关联方签署2023年度日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币51.15亿元，2022年度实际日常关联交易总金额为47.25亿元。我们测算公司关联交易同比增速为8.21%，外销恢复可期如何理解2022年关联交易实际达成偏离度较高 ? 公司2022年预计关联交易金额为76.547元，实际完成额其下滑38.27%中电器实际完成额较计划下滑40%，炊具实际完成额较计划下滑19%，我

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【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期

【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期国内光学龙头企业，深耕光学领域20余年，是光学精密仪器和核心光学元件组件供应商。主要产品是显微镜为主的光学仪器和条码扫描仪镜头、车载光学、机器视觉镜头的光学元件等以及。未来公司随着高端显微镜和新型光学原件的放量，营收和利润将会进一步增加。公司传统业务稳定增长，显微高端市场国产替代空间大：显微镜：目前国内高端显微镜依赖进口，由于中美贸易冲突，国家大力推动高端显微镜国产化，2022年9月，国家出台政策推动国内高校进行设备购置和更新改造，

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【昆药集团】华润正式完成交割

【昆药集团】华润正式完成交割，豪华团队即将入主昆药管理层，公司将迎来新发展机遇，强烈推荐昆药集团【德邦医药】华润正式成为公司股东，豪华团队入主管理层：2022年底华润三九正式完成昆药股权交割，成为公司控股股东，华润三九董事长邱华伟、OTC事业部总经理颜炜、副总裁郭霆、财务总监梁征成为公司新董事会成员，预计将担任昆药核心管理岗位，体现了华润对昆药前景的高度认可以及重视程度，将为公司营销改善、品牌打造、经营效率提升等多方面带来质的提升；华润三九主导后，公司经营效率有望大幅改善：华润三九作为行业标

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IVD高值耗材专家交流纪要

IVD高值耗材专家交流纪要+20230103 江西肝功集采看法：降幅还是比较正常，当时主流企业也反馈保持理性，中标保持市场问题不大。大多数厂家觉得价格还以，没有伤到出厂价，迈瑞这次占比25%，也满意价格，但是经销环节确实受到影响，很多企业后续会调整商业环节（砍经销商）。对于封闭系统IVD产品（发光），这个目前还没官方层面讨论，主要是行业私下讨论，大联盟集采模式，淘汰设备难度很大。可能会采取单对单厂家谈判模式，限定一个使用量，谈判降价。后续各个省临床检查价格应该也会调整。血球也可能采取直接议价

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家居观点更新：23年全年值超配

家居观点更新：23年全年值超配，目前仍处底部【国金轻工张杨桓】事件：今日由于地产需求端政策出台预期增强，家居板块上涨明显，我们主推标的（森鹰、志邦等）领涨。家居基本面是否能改善：我们认为23年家居基本面改善已较为确定，一方面地产竣工改善直接释放装修需求增量，另一方面疫情影响消退将使线下消费场景恢复，积压需求释放（根据我们测算22年预计疫情影响需求释放幅度近4%），整体来看，家居板块从整体行业需求量层面来看23年保守预计有望同比增长近10%，头部企业依托份额提升叠加客单价提升，其整体收入端增长

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【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业

【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于“校准仪表”的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、布局MEMS，打

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欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好

【财通电新】欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好今日派能、禾迈、昱能等大跌，我们认为主要原因一是资金的板块轮动；二是随着欧洲能源价格及电价波动，市场对欧洲户用市场供需情况、竞争格局、盈利能力的担忧。欧洲户储方面，今年是战争引发的爆发式需求，市场担忧随着天然气能源价格和电价的回落，明年户光储需求增速的陡峭度或将不如今年。外加未来随着各电芯、电池、PCS厂商扩产，供过于求将使竞争格局恶化，引发价格战。另外，今年因严重供不应求、汇兑损益等原因，欧洲市场各企业盈利能力处于相对高位，市场担忧明

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煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值

以下为中信建投研究所电力公用、中小盘、电新组1月4日晚间路演纪要：电力公用高兴：煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值 1.火电仍是重要的电源供应近年来，我国电荒、限电频发，根据电规总院发布的《未来三年电力供需形势分析》当中预测2022-2024年全国电力供需将整体上呈现出紧平衡的状态，预计2023年将有6个区域电力供需紧张，17个区域电力供需偏紧。2024年将有7个区域电力供需紧张，10个区域电力供需偏紧，保障电力供应稳定成为越来越重要的议题。从电力系统投资额来看，2

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海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪

海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪【中信证券传媒】游戏：疫情管控期间居家时间延长，同时疫情初期玩家消费能力未受影响，对游戏大盘起到促进作用。虽然疫情放开后游戏用户心智仍保持一定韧性，但是游戏大盘消费能力下降，随疫情放开收入增速承压，更多的是反映经济环境影响。①手游在疫情前后所受影响不一，用户和流水的变化程度更多取决于具体产品的特性，如部分轻度大DAU手游和重度卡牌手游受疫情管控和疫情放开的影响相对有限。②疫情放开后几大头部主机和PC游戏公司收入增速有所下滑，更直接反映了疫情放开后宅家时间

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户储电话会要点再次解读及回复

【天风电新】户储电话会要点再次解读及回复-0104 ——————————— 1、欧洲户储需求：专家交流中提及的个人预测是23年户储整体需求翻倍（实际和市场预期差不多），悲观是指没有22年增速这么快。 2、累库存问题：首先，专家反馈低压户储现在的库存周期1-2个月，所以出现了累库存的情况（相对高压户储供不应求而言）。其次，并非是需求差到卖不动了，只是低压户储从去年下半年开始供给增加速度大于需求，市场参与者大幅上升导致，需求仍然很好，否则也不会有23年整体装机量翻倍的预期。 3、关于低压

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华东医药旗下少女针M型首例入组

【德邦商社&医药】华东医药旗下少女针M型首例入组+玻尿酸MaiLi完成入组事件一：2023年1月3日，华东医药旗下伊妍仕M型顺利完成中国临床试验首例受试者入组及临床注射。关于伊妍仕M型：伊妍仕共有S、M、L、E四个型号，维持效果分别为1-4年，M型号将在S型号基础上为求美者提供差异化选择。少女针动销：伊妍仕在全球60多个国家或地区获得注册认证或上市准入，全球临床使用年限超过10年，21年8月在中国正式上线后，从21/08-22/09共实现收入6.25亿，21M8-M12/22Q1/22Q2

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数据要素市场投资观点更新-国金计算机李忠宇2023.1.4 核心观点: 当前，数据已成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。我国数据要素市场发展处于起步阶段，市场空间潜力巨大，未来三年会逐步完善各项政策及制度。市场空间: 2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，预计2025年1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。数据要素市场下游行业以政府和重点行业为主，2021年政府、电信、金融三大行业市场占比超过50%。数据要素市场建设主要由政府和央国企

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华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单

华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单，订单饱满囊括全球客户彰显竞争力事件：公司与浦项化学及浦华公司签订前驱体《购买协议》，在2023年至2025年分别采购16万吨和1.5万吨 🔺订单为王，公司在手订单饱满，客户覆盖全球，#是一体化产品竞争力的最好体现就目前披露协议/订单看，#未来几年意向额或超100万吨保障销量从客户看，与容百（约束）、当升、孚能、特斯拉、浦项&浦华（下游客户主要是LG等）等披露合作意向，客户层次丰富涵盖正极+电池+主机厂龙头，客户覆盖广泛包括国内+国外主流产业链，#

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光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升

光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、PVinfolink发布最新报价，环比上周硅料均价下降50元/kg（折合0.13元/W），182硅片均价下降1.05元/片（折合单瓦0.14元/W），182电池均价下降0.15元/W，组件价格环比下降0.065元/W。 2、根据PV最新报价计算各环节单W盈利，本周硅料单瓦净利环比-8.6分/W，硅片环比-1.6分/W，电池环比-0.9分/W，组件环比+8分/W。 3、单组件环节盈利本周大幅提升，单瓦盈利

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【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好

【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好事件:苏泊尔披露2023年度日常关联交易预计公告。公司与SEB集团及其关联方签署2023年度日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币51.15亿元，2022年度实际日常关联交易总金额为47.25亿元。我们测算公司关联交易同比增速为8.21%，外销恢复可期如何理解2022年关联交易实际达成偏离度较高 ? 公司2022年预计关联交易金额为76.547元，实际完成额其下滑38.27%中电器实际完成额较计划下滑40%，炊具实际完成额较计划下滑19%，我

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【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期

【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期国内光学龙头企业，深耕光学领域20余年，是光学精密仪器和核心光学元件组件供应商。主要产品是显微镜为主的光学仪器和条码扫描仪镜头、车载光学、机器视觉镜头的光学元件等以及。未来公司随着高端显微镜和新型光学原件的放量，营收和利润将会进一步增加。公司传统业务稳定增长，显微高端市场国产替代空间大：显微镜：目前国内高端显微镜依赖进口，由于中美贸易冲突，国家大力推动高端显微镜国产化，2022年9月，国家出台政策推动国内高校进行设备购置和更新改造，

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【昆药集团】华润正式完成交割

【昆药集团】华润正式完成交割，豪华团队即将入主昆药管理层，公司将迎来新发展机遇，强烈推荐昆药集团【德邦医药】华润正式成为公司股东，豪华团队入主管理层：2022年底华润三九正式完成昆药股权交割，成为公司控股股东，华润三九董事长邱华伟、OTC事业部总经理颜炜、副总裁郭霆、财务总监梁征成为公司新董事会成员，预计将担任昆药核心管理岗位，体现了华润对昆药前景的高度认可以及重视程度，将为公司营销改善、品牌打造、经营效率提升等多方面带来质的提升；华润三九主导后，公司经营效率有望大幅改善：华润三九作为行业标

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IVD高值耗材专家交流纪要+20230103 江西肝功集采看法：降幅还是比较正常，当时主流企业也反馈保持理性，中标保持市场问题不大。大多数厂家觉得价格还以，没有伤到出厂价，迈瑞这次占比25%，也满意价格，但是经销环节确实受到影响，很多企业后续会调整商业环节（砍经销商）。对于封闭系统IVD产品（发光），这个目前还没官方层面讨论，主要是行业私下讨论，大联盟集采模式，淘汰设备难度很大。可能会采取单对单厂家谈判模式，限定一个使用量，谈判降价。后续各个省临床检查价格应该也会调整。血球也可能采取直接议价

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家居观点更新：23年全年值超配

家居观点更新：23年全年值超配，目前仍处底部【国金轻工张杨桓】事件：今日由于地产需求端政策出台预期增强，家居板块上涨明显，我们主推标的（森鹰、志邦等）领涨。家居基本面是否能改善：我们认为23年家居基本面改善已较为确定，一方面地产竣工改善直接释放装修需求增量，另一方面疫情影响消退将使线下消费场景恢复，积压需求释放（根据我们测算22年预计疫情影响需求释放幅度近4%），整体来看，家居板块从整体行业需求量层面来看23年保守预计有望同比增长近10%，头部企业依托份额提升叠加客单价提升，其整体收入端增长

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2023-01-05 08:03:23

【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业

【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于“校准仪表”的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、布局MEMS，打

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欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好

【财通电新】欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好今日派能、禾迈、昱能等大跌，我们认为主要原因一是资金的板块轮动；二是随着欧洲能源价格及电价波动，市场对欧洲户用市场供需情况、竞争格局、盈利能力的担忧。欧洲户储方面，今年是战争引发的爆发式需求，市场担忧随着天然气能源价格和电价的回落，明年户光储需求增速的陡峭度或将不如今年。外加未来随着各电芯、电池、PCS厂商扩产，供过于求将使竞争格局恶化，引发价格战。另外，今年因严重供不应求、汇兑损益等原因，欧洲市场各企业盈利能力处于相对高位，市场担忧明

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煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值

以下为中信建投研究所电力公用、中小盘、电新组1月4日晚间路演纪要：电力公用高兴：煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值 1.火电仍是重要的电源供应近年来，我国电荒、限电频发，根据电规总院发布的《未来三年电力供需形势分析》当中预测2022-2024年全国电力供需将整体上呈现出紧平衡的状态，预计2023年将有6个区域电力供需紧张，17个区域电力供需偏紧。2024年将有7个区域电力供需紧张，10个区域电力供需偏紧，保障电力供应稳定成为越来越重要的议题。从电力系统投资额来看，2

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海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪

海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪【中信证券传媒】游戏：疫情管控期间居家时间延长，同时疫情初期玩家消费能力未受影响，对游戏大盘起到促进作用。虽然疫情放开后游戏用户心智仍保持一定韧性，但是游戏大盘消费能力下降，随疫情放开收入增速承压，更多的是反映经济环境影响。①手游在疫情前后所受影响不一，用户和流水的变化程度更多取决于具体产品的特性，如部分轻度大DAU手游和重度卡牌手游受疫情管控和疫情放开的影响相对有限。②疫情放开后几大头部主机和PC游戏公司收入增速有所下滑，更直接反映了疫情放开后宅家时间

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医疗器械政策专家交流会

医疗器械政策专家交流会

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户储电话会要点再次解读及回复

【天风电新】户储电话会要点再次解读及回复-0104 ——————————— 1、欧洲户储需求：专家交流中提及的个人预测是23年户储整体需求翻倍（实际和市场预期差不多），悲观是指没有22年增速这么快。 2、累库存问题：首先，专家反馈低压户储现在的库存周期1-2个月，所以出现了累库存的情况（相对高压户储供不应求而言）。其次，并非是需求差到卖不动了，只是低压户储从去年下半年开始供给增加速度大于需求，市场参与者大幅上升导致，需求仍然很好，否则也不会有23年整体装机量翻倍的预期。 3、关于低压

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华东医药旗下少女针M型首例入组

【德邦商社&医药】华东医药旗下少女针M型首例入组+玻尿酸MaiLi完成入组事件一：2023年1月3日，华东医药旗下伊妍仕M型顺利完成中国临床试验首例受试者入组及临床注射。关于伊妍仕M型：伊妍仕共有S、M、L、E四个型号，维持效果分别为1-4年，M型号将在S型号基础上为求美者提供差异化选择。少女针动销：伊妍仕在全球60多个国家或地区获得注册认证或上市准入，全球临床使用年限超过10年，21年8月在中国正式上线后，从21/08-22/09共实现收入6.25亿，21M8-M12/22Q1/22Q2

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数据要素市场投资观点更新

数据要素市场投资观点更新-国金计算机李忠宇2023.1.4 核心观点: 当前，数据已成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。我国数据要素市场发展处于起步阶段，市场空间潜力巨大，未来三年会逐步完善各项政策及制度。市场空间: 2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，预计2025年1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。数据要素市场下游行业以政府和重点行业为主，2021年政府、电信、金融三大行业市场占比超过50%。数据要素市场建设主要由政府和央国企

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华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单

华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单，订单饱满囊括全球客户彰显竞争力事件：公司与浦项化学及浦华公司签订前驱体《购买协议》，在2023年至2025年分别采购16万吨和1.5万吨 🔺订单为王，公司在手订单饱满，客户覆盖全球，#是一体化产品竞争力的最好体现就目前披露协议/订单看，#未来几年意向额或超100万吨保障销量从客户看，与容百（约束）、当升、孚能、特斯拉、浦项&浦华（下游客户主要是LG等）等披露合作意向，客户层次丰富涵盖正极+电池+主机厂龙头，客户覆盖广泛包括国内+国外主流产业链，#

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光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升

光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、PVinfolink发布最新报价，环比上周硅料均价下降50元/kg（折合0.13元/W），182硅片均价下降1.05元/片（折合单瓦0.14元/W），182电池均价下降0.15元/W，组件价格环比下降0.065元/W。 2、根据PV最新报价计算各环节单W盈利，本周硅料单瓦净利环比-8.6分/W，硅片环比-1.6分/W，电池环比-0.9分/W，组件环比+8分/W。 3、单组件环节盈利本周大幅提升，单瓦盈利

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【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好

【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好事件:苏泊尔披露2023年度日常关联交易预计公告。公司与SEB集团及其关联方签署2023年度日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币51.15亿元，2022年度实际日常关联交易总金额为47.25亿元。我们测算公司关联交易同比增速为8.21%，外销恢复可期如何理解2022年关联交易实际达成偏离度较高 ? 公司2022年预计关联交易金额为76.547元，实际完成额其下滑38.27%中电器实际完成额较计划下滑40%，炊具实际完成额较计划下滑19%，我

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【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期

【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期国内光学龙头企业，深耕光学领域20余年，是光学精密仪器和核心光学元件组件供应商。主要产品是显微镜为主的光学仪器和条码扫描仪镜头、车载光学、机器视觉镜头的光学元件等以及。未来公司随着高端显微镜和新型光学原件的放量，营收和利润将会进一步增加。公司传统业务稳定增长，显微高端市场国产替代空间大：显微镜：目前国内高端显微镜依赖进口，由于中美贸易冲突，国家大力推动高端显微镜国产化，2022年9月，国家出台政策推动国内高校进行设备购置和更新改造，

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【昆药集团】华润正式完成交割

【昆药集团】华润正式完成交割，豪华团队即将入主昆药管理层，公司将迎来新发展机遇，强烈推荐昆药集团【德邦医药】华润正式成为公司股东，豪华团队入主管理层：2022年底华润三九正式完成昆药股权交割，成为公司控股股东，华润三九董事长邱华伟、OTC事业部总经理颜炜、副总裁郭霆、财务总监梁征成为公司新董事会成员，预计将担任昆药核心管理岗位，体现了华润对昆药前景的高度认可以及重视程度，将为公司营销改善、品牌打造、经营效率提升等多方面带来质的提升；华润三九主导后，公司经营效率有望大幅改善：华润三九作为行业标

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IVD高值耗材专家交流纪要

IVD高值耗材专家交流纪要+20230103 江西肝功集采看法：降幅还是比较正常，当时主流企业也反馈保持理性，中标保持市场问题不大。大多数厂家觉得价格还以，没有伤到出厂价，迈瑞这次占比25%，也满意价格，但是经销环节确实受到影响，很多企业后续会调整商业环节（砍经销商）。对于封闭系统IVD产品（发光），这个目前还没官方层面讨论，主要是行业私下讨论，大联盟集采模式，淘汰设备难度很大。可能会采取单对单厂家谈判模式，限定一个使用量，谈判降价。后续各个省临床检查价格应该也会调整。血球也可能采取直接议价

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家居观点更新：23年全年值超配

家居观点更新：23年全年值超配，目前仍处底部【国金轻工张杨桓】事件：今日由于地产需求端政策出台预期增强，家居板块上涨明显，我们主推标的（森鹰、志邦等）领涨。家居基本面是否能改善：我们认为23年家居基本面改善已较为确定，一方面地产竣工改善直接释放装修需求增量，另一方面疫情影响消退将使线下消费场景恢复，积压需求释放（根据我们测算22年预计疫情影响需求释放幅度近4%），整体来看，家居板块从整体行业需求量层面来看23年保守预计有望同比增长近10%，头部企业依托份额提升叠加客单价提升，其整体收入端增长

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【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业

【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于“校准仪表”的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、布局MEMS，打

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欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好

【财通电新】欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好今日派能、禾迈、昱能等大跌，我们认为主要原因一是资金的板块轮动；二是随着欧洲能源价格及电价波动，市场对欧洲户用市场供需情况、竞争格局、盈利能力的担忧。欧洲户储方面，今年是战争引发的爆发式需求，市场担忧随着天然气能源价格和电价的回落，明年户光储需求增速的陡峭度或将不如今年。外加未来随着各电芯、电池、PCS厂商扩产，供过于求将使竞争格局恶化，引发价格战。另外，今年因严重供不应求、汇兑损益等原因，欧洲市场各企业盈利能力处于相对高位，市场担忧明

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煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值

以下为中信建投研究所电力公用、中小盘、电新组1月4日晚间路演纪要：电力公用高兴：煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值 1.火电仍是重要的电源供应近年来，我国电荒、限电频发，根据电规总院发布的《未来三年电力供需形势分析》当中预测2022-2024年全国电力供需将整体上呈现出紧平衡的状态，预计2023年将有6个区域电力供需紧张，17个区域电力供需偏紧。2024年将有7个区域电力供需紧张，10个区域电力供需偏紧，保障电力供应稳定成为越来越重要的议题。从电力系统投资额来看，2

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海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪

海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪【中信证券传媒】游戏：疫情管控期间居家时间延长，同时疫情初期玩家消费能力未受影响，对游戏大盘起到促进作用。虽然疫情放开后游戏用户心智仍保持一定韧性，但是游戏大盘消费能力下降，随疫情放开收入增速承压，更多的是反映经济环境影响。①手游在疫情前后所受影响不一，用户和流水的变化程度更多取决于具体产品的特性，如部分轻度大DAU手游和重度卡牌手游受疫情管控和疫情放开的影响相对有限。②疫情放开后几大头部主机和PC游戏公司收入增速有所下滑，更直接反映了疫情放开后宅家时间

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户储电话会要点再次解读及回复

【天风电新】户储电话会要点再次解读及回复-0104 ——————————— 1、欧洲户储需求：专家交流中提及的个人预测是23年户储整体需求翻倍（实际和市场预期差不多），悲观是指没有22年增速这么快。 2、累库存问题：首先，专家反馈低压户储现在的库存周期1-2个月，所以出现了累库存的情况（相对高压户储供不应求而言）。其次，并非是需求差到卖不动了，只是低压户储从去年下半年开始供给增加速度大于需求，市场参与者大幅上升导致，需求仍然很好，否则也不会有23年整体装机量翻倍的预期。 3、关于低压

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华东医药旗下少女针M型首例入组

【德邦商社&医药】华东医药旗下少女针M型首例入组+玻尿酸MaiLi完成入组事件一：2023年1月3日，华东医药旗下伊妍仕M型顺利完成中国临床试验首例受试者入组及临床注射。关于伊妍仕M型：伊妍仕共有S、M、L、E四个型号，维持效果分别为1-4年，M型号将在S型号基础上为求美者提供差异化选择。少女针动销：伊妍仕在全球60多个国家或地区获得注册认证或上市准入，全球临床使用年限超过10年，21年8月在中国正式上线后，从21/08-22/09共实现收入6.25亿，21M8-M12/22Q1/22Q2

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数据要素市场投资观点更新

数据要素市场投资观点更新-国金计算机李忠宇2023.1.4 核心观点: 当前，数据已成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。我国数据要素市场发展处于起步阶段，市场空间潜力巨大，未来三年会逐步完善各项政策及制度。市场空间: 2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，预计2025年1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。数据要素市场下游行业以政府和重点行业为主，2021年政府、电信、金融三大行业市场占比超过50%。数据要素市场建设主要由政府和央国企

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华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单

华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单，订单饱满囊括全球客户彰显竞争力事件：公司与浦项化学及浦华公司签订前驱体《购买协议》，在2023年至2025年分别采购16万吨和1.5万吨 🔺订单为王，公司在手订单饱满，客户覆盖全球，#是一体化产品竞争力的最好体现就目前披露协议/订单看，#未来几年意向额或超100万吨保障销量从客户看，与容百（约束）、当升、孚能、特斯拉、浦项&浦华（下游客户主要是LG等）等披露合作意向，客户层次丰富涵盖正极+电池+主机厂龙头，客户覆盖广泛包括国内+国外主流产业链，#

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光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升

光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、PVinfolink发布最新报价，环比上周硅料均价下降50元/kg（折合0.13元/W），182硅片均价下降1.05元/片（折合单瓦0.14元/W），182电池均价下降0.15元/W，组件价格环比下降0.065元/W。 2、根据PV最新报价计算各环节单W盈利，本周硅料单瓦净利环比-8.6分/W，硅片环比-1.6分/W，电池环比-0.9分/W，组件环比+8分/W。 3、单组件环节盈利本周大幅提升，单瓦盈利

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【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好

【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好事件:苏泊尔披露2023年度日常关联交易预计公告。公司与SEB集团及其关联方签署2023年度日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币51.15亿元，2022年度实际日常关联交易总金额为47.25亿元。我们测算公司关联交易同比增速为8.21%，外销恢复可期如何理解2022年关联交易实际达成偏离度较高 ? 公司2022年预计关联交易金额为76.547元，实际完成额其下滑38.27%中电器实际完成额较计划下滑40%，炊具实际完成额较计划下滑19%，我

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【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期

【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期国内光学龙头企业，深耕光学领域20余年，是光学精密仪器和核心光学元件组件供应商。主要产品是显微镜为主的光学仪器和条码扫描仪镜头、车载光学、机器视觉镜头的光学元件等以及。未来公司随着高端显微镜和新型光学原件的放量，营收和利润将会进一步增加。公司传统业务稳定增长，显微高端市场国产替代空间大：显微镜：目前国内高端显微镜依赖进口，由于中美贸易冲突，国家大力推动高端显微镜国产化，2022年9月，国家出台政策推动国内高校进行设备购置和更新改造，

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【昆药集团】华润正式完成交割

【昆药集团】华润正式完成交割，豪华团队即将入主昆药管理层，公司将迎来新发展机遇，强烈推荐昆药集团【德邦医药】华润正式成为公司股东，豪华团队入主管理层：2022年底华润三九正式完成昆药股权交割，成为公司控股股东，华润三九董事长邱华伟、OTC事业部总经理颜炜、副总裁郭霆、财务总监梁征成为公司新董事会成员，预计将担任昆药核心管理岗位，体现了华润对昆药前景的高度认可以及重视程度，将为公司营销改善、品牌打造、经营效率提升等多方面带来质的提升；华润三九主导后，公司经营效率有望大幅改善：华润三九作为行业标

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IVD高值耗材专家交流纪要

IVD高值耗材专家交流纪要+20230103 江西肝功集采看法：降幅还是比较正常，当时主流企业也反馈保持理性，中标保持市场问题不大。大多数厂家觉得价格还以，没有伤到出厂价，迈瑞这次占比25%，也满意价格，但是经销环节确实受到影响，很多企业后续会调整商业环节（砍经销商）。对于封闭系统IVD产品（发光），这个目前还没官方层面讨论，主要是行业私下讨论，大联盟集采模式，淘汰设备难度很大。可能会采取单对单厂家谈判模式，限定一个使用量，谈判降价。后续各个省临床检查价格应该也会调整。血球也可能采取直接议价

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家居观点更新：23年全年值超配，目前仍处底部【国金轻工张杨桓】事件：今日由于地产需求端政策出台预期增强，家居板块上涨明显，我们主推标的（森鹰、志邦等）领涨。家居基本面是否能改善：我们认为23年家居基本面改善已较为确定，一方面地产竣工改善直接释放装修需求增量，另一方面疫情影响消退将使线下消费场景恢复，积压需求释放（根据我们测算22年预计疫情影响需求释放幅度近4%），整体来看，家居板块从整体行业需求量层面来看23年保守预计有望同比增长近10%，头部企业依托份额提升叠加客单价提升，其整体收入端增长

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【康斯特】：压力、温湿度检测仪表领军企业，进军MEMS打开第二成长曲线 1、公司是全球温度、压力检测领域的龙头，是用于“校准仪表”的仪表。毛利率常年60%以上，净利率20%以上；海外收入占比达到50%，囊括了波音、奔驰、辉瑞、三星等众多各下游领域龙头企业客户。公司是国内稀缺的具有全球竞争力的检测仪表龙头。 2、公司具有超强的持续成长能力。营收/净利连续十年以上正增长，2022-2023年营收/净利预期4.1亿/0.8亿、5.1亿/0.92亿，对应PE估值为34.5和30倍。 3、布局MEMS，打

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欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好

【财通电新】欧洲光储大跌点评：供需无虞，全球户储市场向好今日派能、禾迈、昱能等大跌，我们认为主要原因一是资金的板块轮动；二是随着欧洲能源价格及电价波动，市场对欧洲户用市场供需情况、竞争格局、盈利能力的担忧。欧洲户储方面，今年是战争引发的爆发式需求，市场担忧随着天然气能源价格和电价的回落，明年户光储需求增速的陡峭度或将不如今年。外加未来随着各电芯、电池、PCS厂商扩产，供过于求将使竞争格局恶化，引发价格战。另外，今年因严重供不应求、汇兑损益等原因，欧洲市场各企业盈利能力处于相对高位，市场担忧明

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煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值

以下为中信建投研究所电力公用、中小盘、电新组1月4日晚间路演纪要：电力公用高兴：煤炭及硅料价格预期双降，看好沿海火电转绿电的长期投资价值 1.火电仍是重要的电源供应近年来，我国电荒、限电频发，根据电规总院发布的《未来三年电力供需形势分析》当中预测2022-2024年全国电力供需将整体上呈现出紧平衡的状态，预计2023年将有6个区域电力供需紧张，17个区域电力供需偏紧。2024年将有7个区域电力供需紧张，10个区域电力供需偏紧，保障电力供应稳定成为越来越重要的议题。从电力系统投资额来看，2

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东方电气
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涪陵电力

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夜长梦山

2023-01-05 07:46:16

海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪

海外疫情管控/放开背景下互联网App跟踪【中信证券传媒】游戏：疫情管控期间居家时间延长，同时疫情初期玩家消费能力未受影响，对游戏大盘起到促进作用。虽然疫情放开后游戏用户心智仍保持一定韧性，但是游戏大盘消费能力下降，随疫情放开收入增速承压，更多的是反映经济环境影响。①手游在疫情前后所受影响不一，用户和流水的变化程度更多取决于具体产品的特性，如部分轻度大DAU手游和重度卡牌手游受疫情管控和疫情放开的影响相对有限。②疫情放开后几大头部主机和PC游戏公司收入增速有所下滑，更直接反映了疫情放开后宅家时间

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网易
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腾讯控股

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夜长梦山

2023-01-05 07:03:26

医疗器械政策专家交流会

医疗器械政策专家交流会

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大博医疗
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三友医疗

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2023-01-05 07:01:01

户储电话会要点再次解读及回复

【天风电新】户储电话会要点再次解读及回复-0104 ——————————— 1、欧洲户储需求：专家交流中提及的个人预测是23年户储整体需求翻倍（实际和市场预期差不多），悲观是指没有22年增速这么快。 2、累库存问题：首先，专家反馈低压户储现在的库存周期1-2个月，所以出现了累库存的情况（相对高压户储供不应求而言）。其次，并非是需求差到卖不动了，只是低压户储从去年下半年开始供给增加速度大于需求，市场参与者大幅上升导致，需求仍然很好，否则也不会有23年整体装机量翻倍的预期。 3、关于低压

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固德威
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锦浪科技

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2023-01-05 07:00:30

华东医药旗下少女针M型首例入组

【德邦商社&医药】华东医药旗下少女针M型首例入组+玻尿酸MaiLi完成入组事件一：2023年1月3日，华东医药旗下伊妍仕M型顺利完成中国临床试验首例受试者入组及临床注射。关于伊妍仕M型：伊妍仕共有S、M、L、E四个型号，维持效果分别为1-4年，M型号将在S型号基础上为求美者提供差异化选择。少女针动销：伊妍仕在全球60多个国家或地区获得注册认证或上市准入，全球临床使用年限超过10年，21年8月在中国正式上线后，从21/08-22/09共实现收入6.25亿，21M8-M12/22Q1/22Q2

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华东医药

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2023-01-05 06:59:48

数据要素市场投资观点更新

数据要素市场投资观点更新-国金计算机李忠宇2023.1.4 核心观点: 当前，数据已成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。我国数据要素市场发展处于起步阶段，市场空间潜力巨大，未来三年会逐步完善各项政策及制度。市场空间: 2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，预计2025年1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。数据要素市场下游行业以政府和重点行业为主，2021年政府、电信、金融三大行业市场占比超过50%。数据要素市场建设主要由政府和央国企

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云赛智联
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广电运通

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2023-01-05 06:59:00

华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单

华友钴业：再获海外17.5万吨前驱体订单，订单饱满囊括全球客户彰显竞争力事件：公司与浦项化学及浦华公司签订前驱体《购买协议》，在2023年至2025年分别采购16万吨和1.5万吨 🔺订单为王，公司在手订单饱满，客户覆盖全球，#是一体化产品竞争力的最好体现就目前披露协议/订单看，#未来几年意向额或超100万吨保障销量从客户看，与容百（约束）、当升、孚能、特斯拉、浦项&浦华（下游客户主要是LG等）等披露合作意向，客户层次丰富涵盖正极+电池+主机厂龙头，客户覆盖广泛包括国内+国外主流产业链，#

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华友钴业

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2023-01-05 06:58:21

光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升

光伏最新价格点评：硅料价格快速下降，一体化盈利持续提升【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、PVinfolink发布最新报价，环比上周硅料均价下降50元/kg（折合0.13元/W），182硅片均价下降1.05元/片（折合单瓦0.14元/W），182电池均价下降0.15元/W，组件价格环比下降0.065元/W。 2、根据PV最新报价计算各环节单W盈利，本周硅料单瓦净利环比-8.6分/W，硅片环比-1.6分/W，电池环比-0.9分/W，组件环比+8分/W。 3、单组件环节盈利本周大幅提升，单瓦盈利

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通威股份
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大全能源

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2023-01-04 20:09:01

【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好

【国盛家电】苏泊尔:外销恢复可期，整体经营向好事件:苏泊尔披露2023年度日常关联交易预计公告。公司与SEB集团及其关联方签署2023年度日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币51.15亿元，2022年度实际日常关联交易总金额为47.25亿元。我们测算公司关联交易同比增速为8.21%，外销恢复可期如何理解2022年关联交易实际达成偏离度较高 ? 公司2022年预计关联交易金额为76.547元，实际完成额其下滑38.27%中电器实际完成额较计划下滑40%，炊具实际完成额较计划下滑19%，我

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苏泊尔

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2023-01-04 20:08:05

【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期

【兴证电子】永新光学深度：显微业务突破高端，激光雷达未来可期国内光学龙头企业，深耕光学领域20余年，是光学精密仪器和核心光学元件组件供应商。主要产品是显微镜为主的光学仪器和条码扫描仪镜头、车载光学、机器视觉镜头的光学元件等以及。未来公司随着高端显微镜和新型光学原件的放量，营收和利润将会进一步增加。公司传统业务稳定增长，显微高端市场国产替代空间大：显微镜：目前国内高端显微镜依赖进口，由于中美贸易冲突，国家大力推动高端显微镜国产化，2022年9月，国家出台政策推动国内高校进行设备购置和更新改造，

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